plan de afaceri - distribuitoare automate de produse

ReŃea de distribuitoare automate de produse

– plan de afaceri –

Numele societăŃii: Adresa: Localitatea: Codul poştal: Telefonul: Faxul: Adresa de e-mail:

Pagina 2 din 68 Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane

fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a citirii materialelor din această lucrare.

1. Sinteza planului........................................................................................................... 4 2. Descrierea afacerii ...................................................................................................... 6

2.1. Obiective ............................................................................................................. 6 2.2. Misiunea.............................................................................................................. 7 2.3. Aspectele cheie ................................................................................................... 7

3. Descrierea societăŃii .................................................................................................... 7 3.1. Proprietarii societăŃii ........................................................................................... 8 3.2. Demararea afacerii .............................................................................................. 8

4. Distribuitoarele automate.......................................................................................... 10 4.1. AchiziŃionarea distribuitoarelor ........................................................................ 10 4.2. Caracteristici tehnice......................................................................................... 10 4.3. Utilizarea distribuitoarelor ................................................................................ 11 4.4. ÎntreŃinerea şi repararea distribuitoarelor.......................................................... 11

5. Produsele................................................................................................................... 12 5.1. Descriere ........................................................................................................... 12 5.2. Asigurarea calităŃii ............................................................................................ 14

6. Analiza de piaŃă......................................................................................................... 14 6.1. Segmentarea pieŃei ............................................................................................ 14 6.2. Strategia de urmărire a segmentelor de piaŃă .................................................... 16 6.3. Analiza industriei .............................................................................................. 16

6.3.1. CompetiŃia şi comportamentele de achiziŃie ............................................. 18 7. Strategie şi implementare.......................................................................................... 19

7.1. Avantaje competitive ........................................................................................ 19 7.2. Strategia de marketing ...................................................................................... 19

7.2.1. Aspecte demografice ale pieŃei ................................................................. 19 7.2.2. Nevoile pieŃei ............................................................................................ 19 7.2.3. TendinŃe pe piaŃă....................................................................................... 20 7.2.4. Creşterea pieŃei.......................................................................................... 20 7.2.5. Obiective de marketing ............................................................................. 20 7.2.6. PoziŃionare ................................................................................................ 21 7.2.7. Mixul de marketing................................................................................... 21 7.2.8. Cercetare de marketing ............................................................................. 22

7.3. Analiza SWOT.................................................................................................. 22 7.3.1. Puncte tari ................................................................................................. 22 7.3.2. Puncte slabe .............................................................................................. 22 7.3.3. OportunităŃi ............................................................................................... 23 7.3.4. AmeninŃări ................................................................................................ 23

7.4. Strategia de vânzări........................................................................................... 23 7.4.1. Previzionarea vânzărilor ........................................................................... 23

8. Conducerea societăŃii ................................................................................................ 27 8.1. Planul de personal ............................................................................................. 27

9. Plan Financiar ........................................................................................................... 29 9.1. FinanŃarea iniŃială.............................................................................................. 29



9.2. Ipoteze importante ............................................................................................ 29 9.3. Planul de rambursare a creditului ..................................................................... 29 9.4. Contul de rezultat.............................................................................................. 30 9.5. Costuri............................................................................................................... 31 9.6. BilanŃ................................................................................................................. 31 9.7. Fluxul de numerar ............................................................................................. 31 9.8. Analiza pragului de rentabilitate....................................................................... 32

10. Anexe .................................................................................................................... 34 10.1. Anexa 1: Listă de locaŃii posibile...................................................................... 34 10.2. Anexa 2: Listă de produse ce pot fi vândute..................................................... 35 10.3. Anexa 3: Descrierea distribuitoarelor propuse pentru achiziŃionare................. 36 10.4. Anexa 4: Listă consultativă de produse şi preŃuri ............................................. 39 10.5. Anexa 5: Planul de rambursare a creditului ...................................................... 41 10.6. Anexa 6: Contul de rezultat .............................................................................. 44 10.7. Anexa 7: Descrierea costurilor de exploatare ................................................... 47 10.8. Anexa 8: BilanŃ previzionat .............................................................................. 49 10.9. Anexa 9: Fluxul de numerar ............................................................................. 52 10.10. Anexa 10: Indicatori de analiză a afacerii......................................................... 54 10.11. Anexa 11: Grafice suplimentare ....................................................................... 55 10.12. Anexa 12: SocietăŃi din domeniu........................................................................65

S.C. Carbon Consult S.R.L. 2005

Toate drepturile rezervate. Nici o parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nici o formă şi prin nici un fel de mijloace mecanice, electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video fără permisiunea în scris din partea autorilor în vederea comercializării sau punerii în utilizare publică. Lucrarea are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a citirii materialelor din această lucrare.



DESPRE CARBON CONSULT

SC Carbon Consult SRL oferă servicii de consultanŃă în afaceri şi

management din anul 2004. Serviciile firmei se adresează în special

întreprinderilor mici şi antreprenorilor aflaŃi la început de drum. Firma are o

bogată experienŃă în realizarea de planuri de afaceri, acest domeniu

reprezentând un punct forte în relaŃia cu clienŃii. În cadrul firmei au fost

realizate planuri de afaceri din domenii diverse, în formate variate, mai

simple sau complexe.

Serviciile oferite de Carbon Consult constau în:

- Realizarea planurilor de afaceri;

- Identificarea surselor de finanŃare;

- Monitorizarea surselor de finanŃare;

- Furnizarea de informaŃii relevante referitoare la finanŃarea proiectelor;

- Completarea documentaŃiilor pentru finanŃări;

- Realizarea de analize economice;

- Realizarea de studii de piaŃă;

- AsistenŃă în elaborarea strategiilor firmei;

- Realizarea de rapoarte şi prezentări.

Pentru mai multe detalii poate fi consultată pagina de internet a firmei

www.carbon-consult.ro sau pot fi contactaŃi reprezentaŃii firmei la adresa de

email [email protected].


Pagina 4 din 68 Acest material are caracter informativ. Autorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acŃionează sau se abŃine de la acŃiuni ca urmare a

citirii materialelor din această lucrare.

1. Sinteza planului

Descrierea societăŃii

Societatea comercială Popescu SRL va fi înfiinŃată special pentru implementarea conceptul de afacere prezentat în acest plan. Localizarea societăŃii va fi în judeŃul Vrancea iar sediul va fi în locuinŃa proprietarilor. Obiectul principal de activitate al societăŃii va fi “comerŃul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine”, conform codului CAEN 5263. Strategia companiei vizează dezvoltarea unei reŃele de 20 de distribuitoare automate de produse şi exploatarea eficientă a acestora.

Conceptul şi oportunitatea afacerii

Administrarea distribuitoarelor automate de produse, cunoscută şi prin termenul englezesc de vending, este o afacere cu potenŃial ridicat în România. Afacerea propusă de noi constă în achiziŃionarea unor astfel de distribuitoare, amplasarea lor în diferite locuri, aprovizionarea lor cu materii prime şi produse şi întreŃinerea lor.

Magazinele în miniatură, automatele care nu se închid niciodată, nu au nevoie de personal fix şi se aprovizionează repede reprezintă o modalitate de a servi rapid şi eficient clientul, atunci şi acolo unde are el nevoie, cu ceea ce are nevoie. Conform AsociaŃiei Europene de Vending în Europa există aproximativ 4 milioane de distribuitoare automate de băutură şi mâncare. Potrivit unor statistici românesti, în Ńara noastră se găsesc doar între 4.000 – 10.000 de distribuitoare automate, mult sub media europeană (raportat la populaŃie).

Descrierea produselor

Societatea noastră îşi propune să vânda băuturi calde şi reci precum şi diverse snacks-uri prin intermediul unei reŃele de distribuitoare automate. Varietatea de produse distribuite va fi destul de mare, depinzând de capacitatea distribuitoarelor achiziŃionate. În general, produsele oferite sunt aceleaşi cu cele care pot fi găsite la orice magazin alimentar sau cafenea. DiferenŃa constă în aducerea produselor cât mai aproape de locul unde sunt solicitate de către client. Prin alegerea celei mai bune locaŃii se face şi deosebirea faŃă de celelalte societăŃi locale care operează distribuitoare automate.




PiaŃa

Societatea se bazează în principal pe două categorii de consumatori:

1. “Consumatorii ocazionali” şi anume călătorii care se află în gări, autogări, cumpărători din magazinele aglomerate. Privim acest tip de consumator ca pe un client care face o singură dată o achiziŃie (chiar daca în unele situaŃii acesta va repeta procesul de cumpărare într-un număr de ocazii separate). De aceea, acest tip de consumator este atras în primul rand de aspectul automatelor societăŃii noastre (exceptând bineînŃeles factorul de amplasare la locul potrivit al distribuitorului), de încrederea inspirată de acestea cu privire la faptul că vor livra produsele solicitate (nu se vor bloca) şi că produse livrate vor fi de calitatea aşteptată sau chiar mai bune.

2. “Consumatorii captivi” care se află într-un spaŃiu restrâns ce nu le permite plecarea şi întoarcerea convenabilă pentru căutarea de băuturi şi gustări; astfel de consumatori vor fi căutati în unităŃi de învăŃământ, spitale, diverse instituŃii cu un numar mare de angajaŃi. Acest tip de consumatori va reveni - posibil frecvent - cu achiziŃii suplimentare, atâta timp cât aşteptările calitative nu sunt înşelate.

Strategie

Ne bazăm pe dezvoltarea unor abilităŃi deosebite de găsire a locaŃiilor care sa atragă un număr mare de clienŃi în mod constant. Vom căuta să valorificăm cunoaşterea detaliată a zonei în care intenŃionăm dezvoltarea reŃelei, precum şi bunele relaŃii avute cu persoanele care pot sprijini iniŃiativele noastre. Astfel, vom reuşi să găsim locaŃii bune, ieftine şi în care aparatele noastre să fie protejate, creându-se astfel premisele unei activităŃi cu profitabilitate ridicată.

Conducerea societăŃii

Societatea va avea 2 angajaŃi (cei 2 asociaŃi ai societăŃii), care se vor ocupa de toate aspectele afacerii. Cei doi asociaŃi îsi vor împărŃi sarcinile în funcŃie de experienŃa şi abilităŃile personale. Aspectele tehnice, cele care solicită efort fizic substanŃial şi deplasări mai lungi vor fi asumate de dl. Popescu, în timp ce aspectele ce Ńin de contabilitate, de discuŃiile şi negocierile cu furnizorii şi proprietarii spaŃiilor în care sunt amplasate automatele vor cădea în sarcina d-nei Popescu. În cadrul societăŃii deciziile se vor lua prin consensul asociaŃilor.

InformaŃii cheie

Demararea afacerii necesită investiŃii de 20.000 euro. Trei sferturi din aceşti bani vor fi aduşi de către asociaŃi iar pentru restul se va obŃine un credit bancar. Potrivit calculelor realizate apreciem o creştere a cifrei de afaceri de la 30.000 euro în primul an la aproape 190.000 în al cincilea an. Profitul net va creşte şi el de la 1.900 euro în primul an la peste 35.000 în al cincilea an.




2. Descrierea afacerii

Administrarea distribuitoarelor automate de produse, cunoscută şi prin termenul englezesc de vending, este o afacere cu potenŃial ridicat în România. Afacerea propusă de noi constă în achiziŃionarea unor astfel de distribuitoare, amplasarea lor în diferite locuri, aprovizionarea lor cu materii prime şi produse şi întreŃinerea lor.

Deseori am vrea să bem o cafea sau un suc dacă ne-ar fi oferite sau dacă ar fi uşor de obŃinut. De asemenea, deseori am vrea să mâncăm rapid ceva dacă ar fi disponibil imediat. În astfel de situaŃii ceea ce ne împiedică să satisfacem aceste nevoi şi dorinŃe este de obicei faptul că ar implica un efort prea mare. Majoritatea oamenilor daca ar avea acasă distribuitoare de astfel de produse ar consuma cantităŃi semnificative; insuficient însă pentru a asigura eficienŃa economică a unei astfel de întreprinderi. Amplasarea automatelor de băuturi sau snacks-uri în locuri aglomerate poate asigura însa un număr suficient de clienŃi pentru a genera profituri substanŃiale.

€ 0

€ 20,000

€ 40,000

€ 60,000

€ 80,000

€ 100,000

€ 120,000

€ 140,000

€ 160,000

€ 180,000

€ 200,000

ANUL2005

ANUL2006

ANUL2007

ANUL2008

ANUL2009

Cifra de afaceri

Marja brută

Profit net

2.1. Obiective

Principalele obiective ale societăŃii noastre pentru următorii cinci ani sunt:

1. Dezvoltarea unei reŃele locale de 20 de distribuitoare automate de băuturi (calde şi reci) şi snacks-uri;




2. Crearea unui sistem eficient de întreŃinere şi aprovizionare a distribuitoarelor şi colectare a încasărilor; 3. Găsirea unor locaŃii care să asigure un număr minim de 100 de clienŃi zilnic pentru fiecare aparat.

2.2. Misiunea

Misiunea noastră este să satisfacem nevoile imediate de băuturi răcoritoare şi calde şi de snacks-uri ale clienŃilor noştri. Dorim să le oferim produsele de care au nevoie, în condiŃii de calitate ridicată, în locul în care au nevoie de ele. Credem că persoanele aflate în locuri aglomerate, în săli de aşteptare, în diverse instituŃii trebuie să beneficieze de o ofertă consistentă şi calitativ superioară de băuturi şi snacks-uri.

2.3. Aspectele cheie

Aspectele cheie pentru succesul afacerii sunt:

1. Găsirea unor locaŃii1 care să asigure un minim de 100 de clienŃi/zi pentru fiecare distribuitor automat. Acest număr de clienŃi este necesar pentru a asigura profitabilitatea afacerii. De asemenea locurile alese pentru amplasarea aparatelor trebuie să asigure accesul la utilităŃile necesare şi siguranŃa menŃinerii integrităŃii fizice a aparatelor.

2. MenŃinerea aparatelor într-o bună stare de funcŃionare. FuncŃionarea optimă a aparatelor este esenŃială pentru servirea clienŃilor, pentru oferirea de produse de calitate, pentru menŃinerea unui nivel ridicat de satisfacŃie în rândul clienŃilor.

3. Punerea în vânzare a unor produse căutate2, de calitate şi la preŃuri competitive. Calitatea produselor Ńine în final de persoana care se ocupă de întreŃinerea aparatelor şi care le aprovizionează cu materia primă, proporŃia ingredientelor adăugate fiind esenŃială.

3. Descrierea societăŃii

Ne propunem să oferim un serviciu de valoare comunităŃii în care trăim, asigurând satisfacerea convenabilă şi calitativ superioară a unor nevoi alimentare.

1 În Anexa 1 sunt enumerate posibile locaŃii pentru distribuitoarele automate 2 În Anexa 2 sunt enumerate produse ce pot fi vândute prin distribuitoarele automate




Societatea noastră va fi specializată în distribuirea de produse alimentare şi băuturi prin intermediul distribuitoarelor automate. În consecinŃă, obiectul principal de activitate al societăŃii îl reprezintă “comerŃul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine”, conform codului CAEN 5263. Societatea va fi localizată în judeŃul Vrancea şi va fi înfiinŃată în luna martie anul curent.

Sediul societăŃii va fi în locuinŃa proprietarilor, nefiind necesară închirierea unui spaŃiu suplimentar. Atunci când va fi nevoie, distribuitoarele vor fi depozitate în garajul familiei, iar produsele cu care vor fi aprovizionate aparatele vor fi Ńinute de asemenea în garaj, în condiŃii corespunzătoare.

3.1. Proprietarii societăŃii

Societatea comercială Popescu SRL va fi organizată ca o societate cu răspundere limitată şi va fi deŃinută în proporŃii egale de doi asociaŃi: d-na şi dl. Popescu. Cei doi asociaŃi se vor ocupa de dezvoltarea afacerii, realizând toate sarcinile aferente operaŃiunilor curente şi urmărind atingerea obiectivelor strategice ale societăŃii.

IniŃial afacerea va fi privită ca o activitate suplimentară, urmând ca în timp întregul efort profesional al celor doi asociaŃi să fie direcŃionat către aceasta.

3.2. Demararea afacerii

Cheltuielile care vor apărea înainte ca societatea să producă venituri sunt descrise mai jos. Societatea va porni cu un capital de 20.000 de euro din care 15.000 vor fi furnizaŃi de către asociaŃi iar restul de 5.000 vor fi obŃinuŃi prin intermediul unui credit bancar. Banii vor fi cheltuiŃi după cum urmează:

• cheltuielile de înfiinŃare totalizează 1.200 de euro şi sunt împărtiŃe astfel: o 400 de euro pentru cheltuielile propriu-zise de înfiinŃare a societăŃii (taxe, onorariu jurist, diverse formalităŃi); o 250 de euro pentru închirierea iniŃială a spaŃiilor şi pentru amplasarea automatelor; o 200 de euro pentru realizarea unui plan de afaceri profesionist, care să urmăreasca realităŃile exacte ale societăŃii; o 350 de euro pentru diverse cheltuieli neprevăzute;

• de asemenea este necesară asigurarea sumei de 2.200 de euro sub formă de lichidităŃi pentru a asigura finanŃarea în situaŃii neprevazute;

• pentru umplerea aparatelor cu produse şi menŃinerea unui nivel minim de stocuri este necesară suma de 2.000 de euro; • pentru achiziŃionarea de diverse mici obiecte de inventar utile sunt necesari 200 de euro;




• pentru investiŃii este necesară suma de 14.400 de euro, utilizată astfel: o 2.800 de euro pentru achiziŃionarea unei maşini cu care se vor face deplasările la locaŃiile distribuitoarelor; o 11.600 de euro pentru achiziŃionarea distribuitoarelor3;

Sumele menŃionate mai sus nu includ şi taxa pe valoare adăugata, care este plătita în momentul efectuării cheltuielilor şi în consecinŃă trebuie prevăzută în calculul cu privire la finanŃarea necesară. Ulterior TVA aferentă acestor cheltuieli va fi reŃinută din TVA încasată şi menŃinută sub formă de lichidităŃi. Tot ceea ce se vinde prin distribuitoare se taxează cu TVA la rata standard.

Transformările din lei în euro au fost efectuate în funcŃie de cursul mediu ROL/EUR pentru luna februarie comunicat de Banca NaŃională a României (1 EUR = 36.764,65 lei). Nu a fost utilizat leul greu în calculele efectuate.

Cheltuieli de demarare Necesar Cheltuieli de înfiinŃare €400 Chirie €250 ConsultanŃă - plan de afaceri €200 Diverse €350 Total Cheltuieli de ÎnfiinŃare €1.200 LichidităŃi necesare €2.200 Stocuri €2.000 Obiecte de inventar €200 InvestiŃii €14.400 Total €18.800 Total cheltuieli de demarare €20.000

3 Distribuitoarele achiziŃionate cu acesti bani sunt descrise în Anexa 3




Demarare

€ 0

€ 2,000

€ 4,000

€ 6,000

€ 8,000

€ 10,000

€ 12,000

€ 14,000

€ 16,000

Cheltuieli,stocuri, cash

Echipamente InvestiŃieproprie

Împrumuturi

4. Distribuitoarele automate

4.1. AchiziŃionarea distribuitoarelor

AchiziŃionarea distribuitoarelor se va face în urma selectării celor mai bune oferte existente pe piaŃă. În primul an, 3 dintre aparatele achiziŃionate vor fi second hand, câştigarea experienŃei în amplasarea optimă a acestora facându-se astfel cu costuri mai mici. Pe lânga acestea vor fi achiziŃionate şi două distribuitoare noi, complexe, prin care se vor putea vinde atât băuturi calde cât şi băuturi reci şi snacks-uri.

4.2. Caracteristici tehnice

La modul general, principiul de funcŃionare al unui distribuitor de băuturi calde este urmatorul: • Introducerea monezii (monezilor) şi apăsarea butonului generează prin intermediul unui circuit începerea ciclului de vânzare; • Mecanismul de eliberare a paharelor permite alunecarea unui pahar care cade în locul de umplere;




• Apa fierbinte curge din rezervorul de apă către vasul de amestec, în timp ce rezervorul este umplut cu apă rece pentru încălzire; • Motoarele pentru ingrediente eliberează dozele prestabilite în vasul de amestec; • Ingredientele sunt amestecate; • Curgerea apei continuă după ce se opreşte motorul pentru ingrediente, pentru a completa umplerea paharului şi pentru a curăŃa vasul de

amestec şi a-l pregăti pentru următoarea băutură; • Circuitul se opreşte şi programul revine în faza de aşteptare.

4.3. Utilizarea distribuitoarelor

Distribuitoarele trebuie amplasate în spaŃii luminate, uscate, ferite de intemperii şi praf, pe o suprafaŃă care le poate susŃine greutatea. În spaŃiul respectiv trebuie ca temperatura şi nivelul umidităŃii aerului să se afle în limite acceptabile, descrise în cartea tehnică a aparatelor. Distribuitoarele trebuie aplasate în apropierea unei surse de curent electric şi alimentare cu apă.

Tehnicile de alimentare cu produse şi de extragere a încasărilor specifice fiecărui aparat în parte vor fi învăŃate de la furnizorul acestora. În urma trainingului oferit de furnizorul automatelor vor fi cunoscute ingredientele şi proporŃiile ce trebuie folosite pentru prepararea băuturilor calde (vom solicita şi testarea acestora).

În general este utilă respectarea indicaŃiilor producătorului ingredientelor cu privire la dozarea acestora. În afară de gustul bun mai există câteva criterii care trebuie urmărite în cazul ingredientelor pentru distribuitoare:

• Densitatea – deoarece automatele eliberează mai degrabă în funcŃie de volum decât de greutate, este important ca densitatea produselor să fie constantă pentru a se evita producerea de băuturi cu calitate variabilă;

• Curgerea uşoară – ingredientele nu trebuie să se întărească şi să producă blocaje, care pot afecta calitatea produselor; • Solubilitatea – ingredientele trebuie să se dizolve instantaneu în apă la ajungerea în vasul de amestec.

4.4. ÎntreŃinerea şi repararea distribuitoarelor

Se va urmări obŃinerea unor condiŃii de service cât mai bune din partea furnizorilor de distribuitoare. Pentru aceasta vom Ńine cont de faptul că unii furnizori de echipamente preferă să le vândă cu adaos minim, urmând să-şi obŃină profiturile prin activităŃi de service.




În special pentru distribuitoarele achiziŃionate la mâna a doua, se vor depune eforturi pentru găsirea unei societăŃi care oferă servicii de reparaŃii de calitate, la preŃuri convenabile.

Suplimentar ne vom proteja împotriva riscurilor – de accidente, vandalizare, furt etc. – prin încheierea unor poliŃe de asigurare pentru echipamente.

În sarcina persoanei responsabile cu întreŃinerea aparatelor vor cădea şi:

• Manipularea alimentelor şi ingredientelor cu evitarea riscului de contaminare (condiŃii de igienă); • Extragerea şi înregistrarea banilor primiŃi de automate şi completarea registrelor privind vânzările aparatelor şi curăŃările acestora; • Manipularea stocurilor, umplerea automatelor şi când este necesar scoaterea şi înlocuirea conŃinutului pentru a se asigura prospeŃimea

produselor.

FrecvenŃa inspectării şi aprovizionării aparatelor este determinată şi de capacitatea acestora de a stoca marfa şi vânzarile specifice, pentru a se evita epuizarea unuia sau mai multor produse. Spre exemplu, luând cazul distribuitorului combi Saeco, acesta poate fi încarcat cu 310 pahare pentru băuturi calde. La o vânzare zilnică medie de 50 de pahare rezulta că aparatul trebuie realimentat cu pahare după maxim 6 zile.

5. Produsele

5.1. Descriere

Societatea noastră îşi propune să vânda băuturi calde şi reci precum şi diverse snacks-uri prin intermediul unei reŃele de distribuitoare automate. Varietatea de produse distribuite va fi destul de mare, depinzând de capacitatea distribuitoarelor achiziŃionate. Principalele categorii de produse oferite la vânzare sunt enumerate mai jos4:

• băuturi calde (preŃul mediu, fără TVA, cu care aceste produse sunt vândute va fi de 8.400 de lei [10.000 lei cu TVA], adică aproximativ 23 eurocenti)

o cafea, expresso, ciocolată caldă o ceaiuri o supe

4 O listă consultativă de produse şi preŃuri este prezentată în Anexa 4




• băuturi reci (preŃul mediu, fără TVA, cu care aceste produse sunt vândute va fi de 12.600 de lei [15.000 lei cu TVA], adică aproximativ 34 eurocenti)

o sucuri o apă minerală

• produse alimentare (preŃul mediu, fără TVA, cu care aceste produse sunt vândute va fi de 12.600 de lei [15.000 lei cu TVA], adică aproximativ 34 eurocenti)

o snacks-uri (ciocolată, napolitane, biscuiŃi, chips, seminŃe etc)

Distribuitoarele vor fi amplasate în spaŃii din interiorul gărilor şi autogărilor, spitale, instituŃii de învăŃământ ş.a.m.d. În cazul amplasării în clădirile de birouri (sedii de firmă) vor fi de preferat acelea unde salariile angajaŃilor sunt mari şi care astfel vor permite practicarea unor adaosuri comerciale mai mari. Cu administratorii acestor incinte se negociază contracte de închirere a spaŃiului; spaŃiul necesar este foarte mic (aproximativ un metru pătrat). În unele situaŃii se va putea amplasa gratuit aparatul în locaŃia dorită – în special când este vorba de o firmă – alteori se va negocia plata unei chirii. SpaŃiul închiriat trebuie să fie foarte vizibil şi uşor accesibil clienŃilor. Aparatul amplasat în acest spaŃiu trebuie sa fie ferit de intemperii şi de actele de vandalism (trebuie să se afle într-un loc supravegheat). Trebuie urmărit şi faptul că este necesară o sursă de energie electrică cu împământare.

În viitor este posibilă şi dezvoltarea reŃelei de distribuitoare automate cu aparate pentru vânzarea altor categorii de produse (cum ar fi ziarele). Această posibilă dezvoltare se va face în urma reconsiderării strategiei de afaceri, peste o perioada de 3-5 ani. În acest interval vom acumula experienŃa necesară realizării unui astfel de demers şi vom putea analiza în mod realist implicaŃiile acestei dezvoltări.

În general, produsele oferite sunt aceleaşi cu cele care pot fi găsite la orice magazin alimentar sau cafenea. DiferenŃa constă în aducerea produselor cât mai aproape de locul unde sunt solicitate de către client. Prin alegerea celei mai bune locaŃii se face şi deosebirea faŃă de celelalte societăŃi locale care operează distribuitoare automate.

Produsele destinate vânzării şi materiile prime vor fi achiziŃionate periodic din magazine en gros tip cash & carry precum şi de la furnizorii specializaŃi. Aprovizionarea din aceste locuri va asigura un cost de achiziŃie scăzut şi o marjă comercială mai ridicată.

Este esenŃială menŃinerea aparatelor în parametrii tehnici optimi, funcŃionarea continuă fiind foarte importantă pentru păstrarea clienŃilor.




5.2. Asigurarea calităŃii

Materiile prime şi produsele vândute vor fi achiziŃionate printr-o reŃea de furnizori atent verificată. Se va urmări respectarea valabilitătii ingredientelor folosite pentru prepararea băuturilor calde, manipularea acestora în condiŃii de igienă totală, alimentarea aparatelor cu apă de la surse verificate precum şi curăŃarea lor regulată. Prin respectarea strictă a acestor norme vom reuşi să oferim produse de o calitate ireproşabilă, care să ne menŃină fidelitatea şi aprecierea clienŃilor, cu îndeplinirea prevederilor legale în domeniu.

6. Analiza de piaŃă

Societatea se bazează în principal pe două categorii de consumatori:

3. “Consumatorii ocazionali” şi anume călătorii care se află în gări, autogări, cumpărători din magazinele aglomerate. Privim acest tip de consumator ca pe un client care face o singură dată o achiziŃie (chiar daca în unele situaŃii acesta va repeta procesul de cumpărare într-un număr de ocazii separate). De aceea, acest tip de consumator este atras în primul rand de aspectul automatelor societăŃii noastre (exceptând bineînŃeles factorul de amplasare la locul potrivit al distribuitorului), de încrederea inspirată de acestea cu privire la faptul că vor livra produsele solicitate (nu se vor bloca) şi că produse livrate vor fi de calitatea aşteptată sau chiar mai bune.

4. “Consumatorii captivi” care se află într-un spaŃiu restrâns ce nu le permite plecarea şi întoarcerea convenabilă pentru căutarea de băuturi şi gustări; astfel de consumatori vor fi căutati în unităŃi de învăŃământ, spitale, diverse instituŃii cu un numar mare de angajaŃi. Acest tip de consumatori va reveni - posibil frecvent - cu achiziŃii suplimentare, atâta timp cât aşteptările calitative nu sunt înşelate.

6.1. Segmentarea pieŃei

Vânzarea produselor se va face cu precădere către două categorii de consumatori: cei “ocazionali” şi cei “captivi”. Accesul la aceste segmente distincte de piaŃă se va face prin acelasi sistem de bază: distribuitoare automate vor fi amplasate în spaŃiile care vor asigura atragerea unui număr maxim de clienŃi în condiŃii de siguranŃă pentru distribuitoare.

Prin “consumatori ocazionali” ne referim la persoanele care parcurg sau asteaptă în zone aglomerate (gări, autogări) şi pentru care este mai rapid şi mai comod să cumpere produsele noastre, aflate în imediata lor vecinatate decât să se deplaseze până la un magazin specializat. Un aspect important este acela că distribuitoarele în sine, prin prezenŃa în locul de aşteptare conjugată cu plictiseala inerentă pot determina dorinŃa de cumpărare, generând astfel o vânzare care nu ar fi apărut la un magazin specializat. De aceea se spune ca vizibilitatea generează achiziŃiile prin impuls.




“Consumatorii captivi” sunt acele persoane care petrec o perioadă semnificativă de timp într-un spaŃiu în care nu au acces convenabil la un magazin cu o varietate largă de produse. Astfel de potenŃiali consumatori sunt elevii şi cadrele didactice dintr-o unitate de învăŃământ, pacienŃii, vizitatorii şi personalul medical dintr-un spital, angajaŃii dintr-o întreprindere etc.

Analiza pieŃei 2005 2006 2007 2008 2009 ClienŃii potenŃiali Creştere Consumatorii ocazionali 0% 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 Consumatorii captivi 0% 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Total 0.00% 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000

Consumatori captivi

Consumatori ocazionali

Nu am luat în calcul o creştere a pieŃei Ńintă, presupunând ca toate distribuitoarele vor fi amplasate la o distanŃă de maxim 20 km de sediul firmei pentru a minimiza cheltuielile de întreŃinere. Aceste aspecte sunt detaliate în cadrul discuŃiei despre strategia de marketing. Cei 2.000 de clienŃi captivi sunt cei din clădirile în care vor fi amplasate distribuitoarele noastre. După ce părăsesc clădirile respective – la terminarea programului de lucru, de exemplu – ei se transformă în consumatori ocazionali. De aceea au fost incluşi şi în această categorie.




6.2. Strategia de urmărire a segmentelor de piaŃă

Principala strategie de vânzare dezvoltată de societatea noastră constă în aducerea cât mai aproape de client a cât mai multor produse de care acesta are nevoie. Pentru a asigura eficienŃa economică a acestei întreprinderi amplasarea distribuitoarelor este fezabilă în locurile în care se găsesc relativ multe persoane, care petrec destul de mult timp în acel loc.

• în cazul călătorilor dintr-o gară sau al pacienŃilor şi vizitatorilor dintr-un spital aşteptarea poate provoca plictiseală iar achiziŃionarea unei pungi de chips-uri, de exemplu, poate fi o sursă de divertisment;

• în cazul elevilor, profesorilor, cadrelor medicale o cafea sau o băutură răcoritoare poate fi binevenită - şi chiar asteptată - în cursul unei pauze.

Avand în vedere aceste ipoteze considerăm că amplasarea unor distribuitoare automate în spaŃiile cele mai potrivite poate duce la un volum semnificativ de vânzări. De altfel, amplasamentul este - după părerea noastră - cheia succesului în acest tip de afacere.

Vor fi luate în calcul aspecte precum:

• numărul de persoane care vor avea acces la automate şi intervalul orar în care vor avea acces; • produsele solicitate în locaŃia respectivă; • preŃul pe care clienŃii respectivi sunt dispuşi să-l plătească pentru produse (acesta poate varia în funcŃie de locaŃie); • vor exista perioade lungi în care automatele nu vor fi utilizate (de exemlu vacanŃele şcolare)?; • ce alte surse de produse similare există în zonă, cât costă şi ce servicii suplimentare se oferă?; • unde vor fi amplasate automatele?; • vor fi ele uşor accesibile tuturor celor care vor dori să le utilizeze?; • există o sursă utilizabilă de electricitate în apropiere?; • există o sursă utilizabilă de apă potabilă în apropiere?;

6.3. Analiza industriei

Magazinele în miniatură, automatele care nu se închid niciodată, nu au nevoie de personal fix şi se aprovizionează repede reprezintă o modalitate de a servi rapid şi eficient clientul, atunci şi acolo unde are el nevoie, cu ceea ce are nevoie. Activitatea de vânzare de produse




(uneori şi de servicii) prin intermediul distribuitoarelor automate este cunoscută şi sub numele de “vending”. Conform AsociaŃiei Europene de Vending în Europa există aproximativ 4 milioane de distribuitoare automate de băutură şi mâncare.

Principalii jucători din industria distribuitoarelor automate sunt:

• producătorii de echipament şi piese de schimb; • furnizorii de produse: cafea, ciocolată, băuturi, snacks-uri; • operatorii care amplasează şi administrează automatele.

ApariŃia distribuitoarelor automate (vending machines) în România s-a făcut relativ târziu iar dezvoltarea activităŃii de administrare a acestor aparate a fost destul de greoaie. Acest lucru s-a datorat câtorva inconveniente destul de mari. Un astfel de inconvenient ar fi dificultatea utilizarii fiselor metalice pentru achiziŃionarea produselor. Aceste fise fie au avut o valoare prea mică fie au avut un format necorespunzator. Bineînteles, pot fi utilizate şi bancnote pentru procurarea produselor, însă adaptarea aparatelor pentru acceptarea bancnotelor este mai costisitoare. Acest dezavantaj este eliminat odata cu introducerea leului greu, care face mult mai uşoară utilizarea acestor aparate.

Potrivit unei estimări publicate în revista Capital în anul 2004 în România existau aproximativ 4.000 de automate care acopereau mai puŃin de un sfert din potenŃialul actual al pieŃei (alte aprecieri indică existenŃa a aproximativ 10.000 de aparate în Ńară). Chiar şi potrivit celor mai optimiste estimări, în România revine un distribuitor la aproximativ 2.200 persoane, faŃa de o medie europeană de un distribuitor la 100-120 de persoane.

În general se apreciază că un distribuitor automat de cafea, de exemplu, devine rentabil în momentul în care vinde un minim de 1.500 - 2.000 de porŃii pe lună. Persoanele implicate în industria distribuitoarelor automate din România apreciază că o afacere cu acest tip de aparate devine profitabila în momentul în care se plasează 20 sau mai multe aparate. PreŃurile distribuitoarelor automate noi variază între 1.500 şi 5.000 de euro (în funcŃie de produsele oferite şi capacitate), iar cele second hand pot fi achiziŃionate şi la jumătate din acest preŃ.

La achiziŃionarea aparatelor se va acorda atenŃie şi serviciilor de service oferite de furnizor. Cheltuielile cu service-ul ar putea fi semnificative mai ales în cazul distribuitoarelor second hand.




6.3.1. CompetiŃia şi comportamentele de achiziŃie

Caracteristica definitorie a competiŃiei în această afacere o reprezintă alegerea locaŃiei. Cel mai important aspect al strategiei de marketing îl constituie închirierea unor spaŃii în locuri cu vad, pe cât posibil locuri în care să nu existe deja distribuitoare ale competitorilor. În cazul în care în acelaşi perimetru există distribuitoare de la mai multe firme care oferă aceleaşi produse intervin alte două aspecte importante: designul aparatului - încrederea pe care o inspiră - şi preŃul produselor.

Potrivit unei analize publicate în revista Capital în anul 2004 cei mai importanŃi operatori de distribuitoare automate din România sunt:

• ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE – operează aproximativ 1.200 de automate prin 100 de parteneri în franciză;

• NESTLé (NESCAFe) – deŃine aproximativ 1.000 de aparate în marile oraşe din Ńară; • ELITE – îşi derulează activitatea de operare a distribuitoarelor automate prin intermediul unor parteneri.

Un studiu de piaŃă realizat de Daedalus Consulting în iunie 2004 relevă faptul că 84.5% din persoanele adulte din mediul urban din România au consumat cel puŃin o dată cafea în ultima săptămână, cu o pondere mai mare a femeilor - 91.1% - faŃă de bărbaŃi - doar 77.4%. S-a constatat, de asemenea, că ness-ul, cafeaua instant şi cappuccino sunt consumate mai frecvent de către persoanele între 18-30 ani şi de către rezidenŃii oraşelor cu peste 200.000 de locuitori.

În ceea ce priveşte snacks-urile, un alt studiu realizat de Daedalus Consulting, în 2003, relevă faptul că 28.8% din respondenŃi consumaseră snacks-uri cel puŃin o dată în ultimele 4 săptămâni. Dintre aceştia, jumătate le-au consumat ca gustare de după-amiaza şi 22.9% ca gustare până în prânz.

Într-un interviu acordat Ziarului Financiar în 2003 dl. Nir Livni, director la departamentul servicii în cadrul Elite - una dintre societăŃile cu mare experienŃă în operarea de distribuitoare automate din România afirma: “Cred cã foarte curând [acest

business]se va dezvolta, deoarece românii nu sunt vandali. Se poate spune orice despre români, dar cã sunt vandali nu.”




7. Strategie şi implementare

7.1. Avantaje competitive

Ne bazăm pe dezvoltarea unor abilităŃi deosebite de găsire a locaŃiilor care sa atragă un număr mare de clienŃi în mod constant. Vom căuta să valorificăm cunoaşterea detaliată a zonei în care intenŃionăm dezvoltarea reŃelei precum şi bunele relaŃii avute cu persoanele care pot sprijini iniŃiativele noastre. Astfel vom reuşi să găsim locaŃii bune, ieftine şi în care aparatele noastre să fie protejate, creându-se astfel premisele unei activităŃi cu profitabilitate ridicată.

7.2. Strategia de marketing

7.2.1. Aspecte demografice ale pieŃei

ReŃeaua de distribuitoare automate va fi dezvoltată în judeŃul Vrancea, judeŃul de reşedinŃă al asociaŃilor societăŃii. Distribuitoarele vor fi amplasate în municipiul Focşani şi în localităŃile din apropiere. Se va avea în vedere ca amplasarea distribuitoarelor să se facă într-un perimetru relativ restrâns, pentru a se evita cheltuielile excesive de aprovizionare, service şi colectare a banilor.

Recensământul populaŃiei din anul 2002 a indicat faptul că populaŃia totală a judeŃului Vrancea este de aproximativ 388 mii persoane, la o suprafaŃă a judeŃului de 4,833 kmp, cu o densitate medie de 80 locuitori/kmp. Numărul locuitorilor aflaŃi între limitele de vârstă ale clienŃilor Ńintă (între 15 şi 65 ani) este de aproximativ 254 mii. În consecinŃă, rezultă o densitate medie a locuitorilor Ńintă de aproximativ 52 persoane/kmp. ÎmpărŃirea pe sexe este aproape egală (48.9% bărbaŃi şi 51.1% femei).

Pentru a asigura eficienŃa exploatării reŃelei se va avea în vedere amplasarea distribuitoarelor pe o rază de maxim 20 km de sediul firmei, rezultând o suprafaŃă maximă acoperită de aproximativ 1.257 kmp. Având în vedere densitatea medie a clienŃilor Ńintă de 53 persoane/kmp concluzionăm că numărul total al potenŃialilor clienŃi este de aproximativ 67 mii. La aceştia s-ar putea adăuga turiştii sau persoanele aflate în tranzit.

7.2.2. Nevoile pieŃei

Ce oferim clienŃilor noştri? Căror nevoi ale acestora încercăm să le găsim rezolvarea?




• Le oferim posibilitatea de a economisi timp, aducându-le mai aproape produsele de care au nevoie; • Le oferim acces la produse la care altfel nu ar putea ajunge, date fiind condiŃiile în care se află; • Le oferim posibilitatea de a scăpa de marunŃişul din buzunar într-un mod plăcut şi util.

7.2.3. TendinŃe pe piaŃă

PiaŃa distribuitoarelor automate este încă la început în România. De-a lungul timpului au existat diverşi factori care au îngreunat dezvoltarea acestei pieŃe, în momentul actual fiind exploatat doar aproximativ 10% din potenŃialul de dezvoltare.

Introducerea leului greu va duce probabil la apariŃia unor monede şi bancnote care să facă mai uşoara utilizarea şi întreŃinerea distribuitoarelor automate.

Creşterea puterii de cumpărare a populaŃiei va duce la o creştere a achiziŃiilor prin acest sistem şi o dezvoltare a reŃelelor de distribuitoare automate.

Este foarte posibil să înceapă să capete amploare şi amplasarea de distribuitoare de snacks-uri sau a altor tipuri de distribuitoare, până în prezent distribuitoarele de băuturi calde având o preponderenŃă covârşitoare.

Până în prezent firmele de pe piaŃă s-au ocupat îndeosebi de clienŃii “captivi” din birouri şi diverse sedii de instituŃii - deşi şi în aceste locuri mai sunt suficiente spaŃii neexploatate. Aparatele de vending din spaŃiile publice sunt mult mai puŃine.

7.2.4. Creşterea pieŃei PiaŃa distribuitoarelor automate se află în expansiune şi acest proces probabil că va avea loc şi în viitor având în vedere faptul că în prezent există încă mult loc pe piaŃă. Acest proces de creştere va duce la apropierea raportului de distribuitoare la numărul de locuitori din Ńara noastră de raportul existent în restul Europei. Procesul de creştere este limitat de puterea de cumpărare a locuitorilor din zonă. Un lucru este cert însă: este loc pentru cel puŃin câte un distribuitor în fiecare şcoală, liceu, spital, dipensar, gară, autogară, sediu de poliŃie, primărie din judeŃ etc.

7.2.5. Obiective de marketing

Strategia noastră de marketing se bazează pe coordonarea obiectivelor financiare ale societaŃii cu cerinŃele pieŃei..




Distribuitoarele de băuturi vor fi decorate cu branduri cunoscute (Elite, Coca-Cola etc.), asigurând astfel o imagine corespunzătoare care să atragă clienŃii şi să inspire încredere. Obiectivul nostru de marketing principal este să devenim cea mai cunoscută firmă de vending din judeŃ, întrecând dacă nu prin numărul distribuitoarelor amplasate măcar prin calitatea locaŃiilor şi numărul vânzărilor/distribuitor/zi marii competitori locali. Dorim sa ajungem la 100 de clienŃi zilnic pentru fiecare distribuitor amplasat.

7.2.6. PoziŃionare

Pentru consumatorii captivi, din şcoli, birouri, spitale etc., care au nevoie de produsele noastre (băuturi calde şi reci, snacks-uri) oferim posibilitatea de a achiziŃiona aceste produse prin intermediul distribuitoarelor noastre automate în condiŃii de calitate ridicată şi acolo unde sunt acestea solicitate. Considerând magazinele tradiŃionale ca fiind principalii competitori în acest caz noi oferim mai multă valoare clienŃilor nostri aducându-le aproape produsele.

În ceea ce priveşte cea de-a doua mare categorie de consumatori - consumatorii ocazionali - aflaŃi în punctele de mare circulaŃie (gări, autogări, centre comerciale) care au nevoie să obŃină rapid produsele dorite acolo unde se află, distribuitoarele noastre vor crea din nou valoare prin poziŃionarea în punctele de maximă solicitare pentru produsele oferite. PoziŃionarea mai bună va fi principala caracteristică ce ne va demonstra superioritatea în faŃa competiŃiei.

Nu dorim ca produsele noastre să sugereze ideea de “scump” sau “luxos” ci cea de “convenabil” şi “bun”. Politica de preŃ şi alegerea produselor distribuite vor fi făcute în concordanŃă cu aceste deziderate.

7.2.7. Mixul de marketing

Amplasarea aparatelor se va face în funcŃie de următoarele criterii:

• în gări, autogări, staŃii de metrou: în sălile de aşteptare sau lângă scările de acces pe peron; menŃinerea acestor aparate în faŃa persoanelor care aşteaptă declanşează în mod frecvent imboldul unei achiziŃii care altfel nu ar fi avut loc (vizibilitatea declanşează achiziŃia prin impuls);

• în diverse clădiri (şcoli, spitale, firme, instituŃii): lângă scări, lifturi, spaŃiile cu fotocopiatoare, lângă locurile unde mănâncă angajaŃii şi pe cât posibil în vecinătatea spaŃiilor pentru fumat (fie acestea special amenajate sau pur şi simplu locurile unde se




întâlnesc persoanele din zona pentru fumat); nu trebuie neglijat faptul că “excursia” la distribuitor se poate constitui într-o evadare din rutina zilnică şi un prilej de socializare;

• se va încerca amplasarea aparatelor şi în cadrul întreprinderilor care au un bufet propriu; se poate demonstra angajatorilor că este mai ieftin să găzduiasca un distribuitor automat decât să plătească un angajat la bufet; de asemenea vor fi discutate cu angajatorii costurile acestora legate de întarzierile la serviciu ale angajaŃilor pentru că au stat să bea o cafea pe care nu o aveau disponibilă la locul de muncă sau timpul petrecut la magazinele din zonă pentru cumpărarea unor gustări de prânz.

7.2.8. Cercetare de marketing Trebuie urmărite nevoile clienŃilor. Vom face o analiză sistematică a produselor vândute în fiecare locaŃie pentru a şti ce mărci sunt cele mai solicitate, ce dimensiuni ale produselor, şi cum variază acestea în funcŃie de caracteristicile locaŃiilor. Această analiză o vom realiza în timp şi ne va furniza informaŃii esenŃiale pentru politica de vânzari. Vom discuta şi cu clienŃii – sau cu potenŃialii clienŃi – pentru a înŃelege mai bine nevoile acestora.

7.3. Analiza SWOT

7.3.1. Puncte tari

Punctele noastre tari sunt:

• Faptul că este vorba de o afacere de familie va duce la creşterea valorii afacerii printr-o implicare profundă a asociaŃilor; • Dezvoltarea afacerii până la o reŃea cu 20 de automate va crea premisele unei profitabilităŃi ridicate; • FinanŃarea iniŃială din fonduri majoritar proprii va permite păstrarea veniturilor în cadrul societăŃii şi accelerarea dezvoltării

acesteia; • Buna cunoaştere a zonei va facilita amplasarea corectă a distribuitoarelor.

7.3.2. Puncte slabe

Punctele noastre slabe sunt:

• Lipsa de experienŃă în acest domeniu de activitate, care poate duce la greşeli în administrarea afacerii; • Numărul mic de aparate în primii ani care va duce la o profitabilitate redusă;




• Utilizarea de aparate second hand poate duce la probleme de calitate a produselor şi costuri de service ridicate.

7.3.3. OportunităŃi

• Introducerea leului greu va duce la dezvoltarea comerŃului prin intermediul automatelor de vânzare; • PiaŃa automatelor de vanzare este în expansiune chiar şi independent de leul greu; • Aprecierea monedei naŃionale duce la creşterea posibilităŃilor de achiziŃionare cu “monedă metalica”.

7.3.4. AmeninŃări

• ApariŃia în regiune a unui competitor puternic, care să obtină locaŃii mai bune sau care să vină cu aparate mai performante şi mai atractive;

• Încetarea creşterii economiei naŃionale şi intrarea într-o noua recesiune, limitându-se puterea de cumpărare a populaŃiei. • Modificări legislative care să ducă la limitarea vânzărilor de acest tip.

7.4. Strategia de vânzări

Vânzările în acest tip de afacere presupun utilizarea unor automate şi nu a unor oameni. În afară de designul prietenos şi atrăgător şi de prezenŃa produselor dorite în aparat, vânzările pot fi impulsionate prin locaŃie, preŃ şi calitate.

Despre alegerea corectă a locaŃiei am vorbit deja. Este probabil cel mai important element în atingerea unui număr maxim de clienŃi.

Politica de preŃ permite utilizarea unor marje substanŃiale atâta timp cât acestea nu sunt totuşi exagerate sau când în imediata vecinătate nu se află distribuitoare sau magazine concurente care să comercializeze aceeaşi gamă de produse la preŃuri inferioare.

Calitatea are o legătură directă cu vânzările repetate. Este puŃin probabil ca un client căruia nu i-a fost livrat produsul după ce a introdus banii în aparat să revină cu o nouă comandă. Aceeaşi situaŃie este şi în cazul în care produsul livrat a fost de o calitate nesatisfăcătoare. În plus, astfel de situaŃii pot atrage şi reclamaŃii sau/şi anularea contractului de închiriere a spaŃiului în care sunt amplasate distribuitoarele.

7.4.1. Previzionarea vânzărilor

Pentru demararea afacerii vor fi achiziŃionate 5 distribuitoare automate. Având în vedere necesitatea de a acumula experientă în domeniu cu costuri cât mai reduse, trei dintre acestea vor fi aparate de băuturi calde recondiŃionate, achiziŃionate la un preŃ mult




mai redus decât aparatele noi. Celelalte 2 vor fi distribuitoare combinate de băuturi calde, reci şi snacks-uri care vor fi amplasate în cele mai bune locaŃii descoperite. Astfel, aparatele vechi vor fi folosite pentru testarea locaŃiei (din punct de vedere al vânzărilor, seriozităŃii celui de la care se închiriază spaŃiul, protecŃiei faŃă de actele de vandalism) iar cele noi vor fi amplasate pentru creşterea vânzărilor.

Pentru realizarea unor proiecŃii apreciem că în primul an, în medie, prin fiecare distribuitor se vor vinde aproximativ 50 de unitati de băuturi calde pe zi iar prin distribuitoarele mixte de băuturi calde, reci şi snacks-uri se vor vinde câte 20 de sticle de suc şi 20 snacks-uri zilnic. În anii următori va creşte atât numărul de distribuitoare cât şi volumul zilnic al vânzărilor pe unitate datorită creşterii experienŃei în amplasarea aparatelor. La sfârşitul celui de-al cincilea an prognozăm atingerea unei medii de 100 clienŃi/zi/aparat.

Mediile de vânzare prezentate anterior au fost obŃinute cu luarea în calcul a zilelor de week-end, a sărbătorilor, concediilor şi vacanŃelor.

În anul 2006 se va dubla numărul de distribuitoare, ajungându-se astfel la 6 automate de băuturi calde (ultimele achiziŃii fiind noi, nu second-hand) şi 4 mixte, de băuturi calde, reci şi snacks-uri. În anul 2007 se vor mai adăuga 5 distribuitoare (2 de băuturi calde şi 3 mixte) iar în anul 2008 reŃeaua se va completa cu încă 5 automate (tot 2 de băuturi calde şi 3 mixte) ajungându-se în final la 10 automate de băuturi calde şi 10 mixte.

Astfel, am apreciat următoarea evoluŃie a vânzărilor pe aparate şi produse:

• media de băuturi calde vândute zilnic prin fiecare aparat: o 2005 - 50 o 2006 - 60 o 2007 - 65 o 2008 - 70 o 2009 - 70

• media de băuturi reci vândute zilnic prin fiecare aparat care distribuie acest tip de produse: o 2005 - 20 o 2006 - 25 o 2007 - 27.5




o 2008 - 27.5 o 2009 - 30

• media de snacks-uri vândute zilnic prin fiecare aparat care distribuie acest tip de produse: o 2005 - 20 o 2006 - 25 o 2007 - 27.5 o 2008 - 27.5 o 2009 - 30

Pentru calculul vânzărilor prin fiecare aparat s-a luat în considerare şi faptul că un numar de aparate sunt mixte, distribuind atât băuturi calde cât şi băuturi reci şi snacks-uri.

În cazul distribuitoarelor de băuturi calde, firmele care amplasează astfel de aparate în birouri utilizează şi un calcul care foloseşte următoarea proporŃie: 0.5 cafele/angajat/zi. Astfel, într-o firmă cu 100 de angajaŃi (prezenŃi la sediu) s-ar consuma în medie 50 cafele (sau alte asemenea băuturi) pe zi. Acest calcul urmează însă să fie verificat în practică.

Am apreciat costul produselor vândute la 40% din preŃul de vânzare în cazul băuturilor calde şi la 57,5% din preŃul de vânzare în cazul băuturilor răcoritoare şi al snacks-urilor. Acestea au fost cifrele folosite pentru previzionarea vânzarilor; preŃurile finale vor fi stabilite în funcŃie de caracteristicile fiecărei locaŃii.




Previzionarea vânzărilor ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009 UnităŃi vândute Băuturi calde 90,000 216,000 351,000 504,000 504,000 Băuturi reci 14,400 36,000 69,300 99,000 108,000 Snacks-uri 14,400 36,000 69,300 99,000 108,000 Total unităŃi vândute 118,800 288,000 489,600 702,000 720,000 PreŃuri unitare ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009 Băuturi calde €0.23 €0.23 €0.23 €0.23 €0.23 Băuturi reci €0.34 €0.34 €0.34 €0.34 €0.34 Snacks-uri €0.34 €0.34 €0.34 €0.34 €0.34 Vânzări Băuturi calde €20,520 €549,248 €80,028 €114,912 €114,911 Băuturi reci €4,935 €12,337 €23,749 €33,926 €37,012 Snacks-uri €4,935 €12,337 €23,749 €33,926 €37,012 Total vânzări €30,390 €73,921 €127,525 €182,764 €188,933 Cheltuieli directe unitare ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009 Băuturi calde €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 Băuturi reci €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 Snacks-uri €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 €0.20 Cheltuieli directe vânzări ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009 Băuturi calde €8,208 €19,699 €32,011 €45,965 €45,965 Băuturi reci €2,838 €7,094 €13,656 €19,507 €21,281 Snacks-uri €2,838 €7,094 €13,656 €19,507 €21,281 Subtotal cheltuieli directe vânzări €13,883 €33,887 €59,322 €84,979 €88,526




Vânzări anuale

€ 0

€ 20,000

€ 40,000

€ 60,000

€ 80,000

€ 100,000

€ 120,000

€ 140,000

€ 160,000

€ 180,000

€ 200,000

ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009

Snacks-uri

Băuturi reci

Băuturi calde

8. Conducerea societăŃii

Societatea are 2 angajaŃi (în persoana celor 2 asociaŃi ai societăŃii), care se vor ocupa de toate aspectele afacerii. Cei doi asociaŃi îsi vor împărŃi sarcinile în funcŃie de experienŃa şi abilităŃile personale. Aspectele tehnice, cele care solicită efort fizic substanŃial şi deplasări mai lungi vor fi asumate de dl. Popescu, în timp ce aspectele ce Ńin de contabilitate, de discuŃiile şi negocierile cu furnizorii şi proprietarii spaŃiilor în care sunt amplasate automatele vor cădea în sarcina d-nei Popescu. În cadrul societăŃii deciziile se iau prin consensul asociaŃilor.

8.1. Planul de personal

Derularea afacerii în bune condiŃii nu necesită aportul în muncă a mai mult de 2 persoane. Cele 2 persoane sunt şi cei doi asociaŃi ai societăŃii: doamna şi domnul Popescu.

Sarcinile aferente derulării afacerii vor fi împărŃite în felul următor:




1. Doamna Popescu se va ocupa de contabilitatea întreprinderii, de relaŃiile cu furnizorii, de achiziŃionarea mărfii, precum şi de căutarea locurilor pentru amplasarea distribuitoarelor. Dat fiind rolul său în societate, doamna Popescu trebuie să posede capacitatea de a identifica locaŃiile potrivite, de a realiza contracte, de a conduce activitatea de promovare a companiei.

2. Domnul Popescu se va ocupa de verificarea şi aprovizionarea distribuitoarelor, de ridicarea încasărilor din acestea precum şi de repararea lor când apar probleme tehnice. Pentru aceste deplasări va fi folosită maşina societăŃii. Pentru îndeplinirea corectă a atribuŃiilor sale, domnul Popescu trebuie să se implice (şi să fie capabil să desfăşoare) în deplasări şi intervenŃii frecvente, mutări şi instalări de aparate. De asemenea este necesar ca domnul Popescu să fie instruit de către furnizorii distribuitoarelor cu privire la tehnicile de întreŃinere şi eventual reparare a acestora.

În primul an de derulare a afacerii, atâta timp cât numărul de distribuitoare puse în funcŃiune este mic, activitatea se va derula în paralel cu ocupaŃia anterioară a proprietarilor. Acest lucru este necesar pentru a se menŃine sursele de venit ale familiei în condiŃiile în care salariile plătite vor fi modeste. Banii economisiŃi astfel vor contribui la dezvoltarea afacerii şi la generarea de venituri suplimentare în anii următori.

În primul an salariile brute ale celor 2 angajaŃi vor fi de câte 150 euro lunar, urmând ca în anii 2 şi 3 să crească cu câte 20%, în anul 4 cu 30% iar în al cincilea an cu încă 20%. În acest fel se va ajunge în anul 5 la un salariu lunar brut de aproape 340 euro pe angajat.

Cheltuielile totale cu salariile sunt descrise în tabelul de mai jos precum şi în Anexa 7 referitoare la costurile de exploatare ale afacerii.

Planul de personal ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009 D-na Popescu €2.560,5 €3.072,5 €3.687 €4.792 €5.752 D-l Popescu €2.560,5 €3.072,5 €3.687 €4.792 €5.752 Total angajaŃi 2 2 2 2 2 Total cheltuieli cu personalul €5.121 €6.145 €7.374 €9.584 €11.504




9. Plan Financiar

9.1. FinanŃarea iniŃială

Fondurile necesare pentru demararea afacerii sunt furnizate în proporŃii egale de către cei doi proprietari, la care se adaugă un credit bancar. O mică parte din aceşti bani se va cheltui pentru înfiinŃarea societăŃii iar restul vor fi investiŃi în utilaje, aşa cu s-a specificat anterior. Creditul obŃinut va fi de 5.000 de euro şi va fi rambursat în termen de 5 ani, aşa cum reiese şi din Anexa 5, care detaliază planul de rambursare.

9.2. Ipoteze importante

Pentru fundamentarea calculelor necesare am facut un număr de presupuneri:

1. Am presupus că rata cursului de schimb leu-euro va rămâne constantă pe parcursul perioadei (a fost folosit cursul mediu comunicat de Banca NaŃională a României pentru luna februarie 2005);

2. Nu am luat în calcul inflaŃia la previzionarea veniturilor şi cheltuielilor; 3. AsociaŃii nu vor retrage bani din societate pe parcursul perioadei analizate; 4. Rata impozitului pe profit va fi de 16% în întreaga perioadă cuprinsă în acest plan de afaceri; 5. Vor fi realizate următoarele investiŃii5:

1. 2005 – 14.400 euro pentru 5 distribuitoare (2 noi şi 3 second hand) şi o maşină; 2. 2006 – 18.500 euro pentru 5 distribuitoare noi; 3. 2007 – 29.400 euro pentru 8 distribuitoare noi (cele 3 distribuitoare second hand sunt vândute); 4. 2008 – 19.500 pentru 5 distribuitoare noi.

9.3. Planul de rambursare a creditului

Pentru finanŃarea afacerii este necesară obŃinerea unui credit de 5.000 de euro care să completeze resursele asociaŃilor. Pentru realizarea planului de rambursare a creditului am considerat că acesta va fi obŃinut pe o durată de 5 ani, cu o perioadă de graŃie de 6 luni şi cu o rată a dobânzii de 10%. Planul de rambursare detaliat este prezentat în Anexa 5.

5 Am realizat calculele la următoarele preŃuri ale distribuitoarelor: 1) Second hand de băuturi – 1.000 euro bucata; 2) Aparat băuturi calde nou – 3.300 euro bucata; 3) Aparat combi nou – 4.300 euro bucata.




9.4. Contul de rezultat

În Anexa 6 este prezentat Contul de Rezultat Lunar pentru primul an de activitate şi Contul de Rezultat Anual pentru cei 5 ani analizaŃi în acest plan de afaceri. Cifrele privind veniturile din vânzarea produselor şi costurile acestora au rezultat în urma calculelor făcute pe baza informaŃiilor prezentate şi în cadrul capitolului privind previzionarea vânzărilor.

Un aspect important ce a fost surprins în cadrul Contului de Rezultat se regăseşte la rubrica privind cheltuielile şi veniturile financiare. În prima lună planificată am înscris o cheltuială financiară de 2.736 de euro. Aceasta reprezintă TVA-ul plătit pentru echipamentele achiziŃionate. Acest TVA urmează să fie reŃinut din TVA-ul încasat, în cadrul planului această operaŃiune fiind înscrisă sub forma unui venit financiar de 2.736 de euro în luna a 6-a a afacerii. În rest, în rubrica de cheltuieli financiare apar dobânzile plătite la creditul obŃinut. Aceleaşi operaŃiuni sunt înregistrate şi în anii următori, cu menŃiunea că la venituri financiare au fost înscrise pentru anul 2007 şi veniturile rezultate din vânzarea distribuitoarelor second hand achiziŃionate în primul an (1.500 de euro).

€ 0

€ 5,000

€ 10,000

€ 15,000

€ 20,000

€ 25,000

€ 30,000

€ 35,000

€ 40,000

ANUL 2005 ANUL 2006 ANUL 2007 ANUL 2008 ANUL 2009

Profit anual




Din această rubrică reiese şi profitabilitatea afacerii, fiind grăitoare evoluŃia rezultatului net. În ultimul an rezultatul net se plafonează ca urmare a creşterii salariilor plătite angajaŃilor.

9.5. Costuri

Costurile de exploatare, aşa cum sunt detaliate în Anexa 7, au câteva caracteristici importante. În primul rând, ele se bazează pe nişte estimări care vor putea fi corectate pe parcurs în funcŃie de cheltuielile reale. Despre costul produselor vândute am discutat în cadrul rubricilor anterioare. Am apreciat nivelul cheltuielilor cu consumabilele (birotică, produse de curăŃat etc.) şi obiectele de inventar la 2% din cifra de afaceri. Similar, am apreciat cheltuielile cu energia electrică la 8% din cifra de afaceri, costul serviciilor de reparaŃii şi întreŃinere la 2% din cifra de afaceri iar costul cu alte servicii executate de terŃi (de exemplu asigurarea echipamentelor) la 1% din cifra de afaceri. Cheltuielile cu chiria pe locaŃiile de amplasare a distribuitoarelor le-am estimat la 20 de euro lunar pentru fiecare distribuitor. Aceasta este o medie estimată, deoarece vor exista situaŃii în care distribuitoarele vor fi amplasate gratuit sau cu chirii mai mari sau mai mici. Pentru planificarea cheltuielilor cu amortizarea am considerat că distribuitoarele trebuie să fie amortizate complet în 5 ani de la data achiziŃionării. De asemenea am realizat şi o estimare a cheltuielilor cu comunicaŃiile şi a serviciilor bancare.

Trebuie acordată o atenŃie deosebită consumului de energie electrică, care poate deveni una din cele mai importante cheltuieli în cazul distribuitoarelor automate. În locaŃiile în care acest lucru este posibil – şcoli, licee, birouri – se va solicita administratorilor deconectarea aparatelor pe timpul nopŃii, când acestea nu sunt utilizate. Există şi alte variante de reducere a consumului de energie electrică. De exemplu, se pot scoate lămpile neesenŃiale, care sunt folosite doar pentru reclamă, acolo unde este cazul – cum ar fi în cazul consumatorilor captivi. De asemenea, pot fi instalaŃi senzori de activitate şi mişcare, care pornesc aparatul doar când se află cineva în apropierea acestuia. Rata de funcŃionare a aparatelor în birouri, de exemplu, poate fi apreciată la 10-12 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, plus funcŃionarea ocazională noaptea sau în week-end.

9.6. BilanŃ

Analizând bilanŃul previzionat pentru perioada studiată, prezentat în detaliu în Anexa 8, se constată evolutia satisfăcatoare a situaŃiei patrimoniale a societăŃii. Această evoluŃie a patrimoniului pune baze solide viitoarei dezvoltări a afacerii.

9.7. Fluxul de numerar

O atenŃie deosebită va fi acordată fluxului de numerar, care în anii 2006 – 2007 va genera lichidităŃi scăzute, potenŃial periculoase. Această situaŃie se datorează investiŃiilor semnificative din această perioadă, care vor produce fluxuri de numerar negative. Începând din




2008 situaŃia se va ameliora, ajungându-se în 2009 la un nivel al lichidităŃilor mai mult decât satisfăcător. Sunt de remarcat iarăsi fluxurile de numerar provocate de plata TVA-ului pentru echipamentele achiziŃionate şi reŃinerea acestuia din TVA-ul încasat. Fluxurile de numerar sunt prezentate detaliat în Anexa 9.

(€ 1,000)

€ 0

€ 1,000

€ 2,000

€ 3,000

€ 4,000

€ 5,000

€ 6,000

€ 7,000

€ 8,000

€ 9,000

Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Ian Feb

Cash flow 2005

Cash flow net

LichidităŃi lasfârşitul perioadei

9.8. Analiza pragului de rentabilitate

Am realizat analiza pragului de rentabilitate în primul an de activitate, pe baza planificării vânzărilor şi cheltuielilor. Potrivit analizei realizate este necesară vânzarea a 8.228 unităŃi produse lunar pentru a înregistra profit. Acesta este pragul de vânzări peste care valoare cumulată a diferenŃei între preŃul de vânzare şi cel de achiziŃie al produselor acoperă cheltuielile fixe de derulare a afacerii (salarii, utilităŃi etc).




Analiza pragului de rentabilitate 2005 BucăŃi/lună – rentabilitate 8,228 Venit lunar – rentabilitate €2,104 Ipoteze: Venit mediu pe unitate vândută €0.256 Cost variabil mediu pe unitate vândută €0.117 Costuri fixe lunare estimate €1,143

Analiza pragului de rentabilitate 2005

0

1200

2400

3600

4800

6000

7200

8400

9600

1080

0

1200

0

1320

0

(€ 1.200)

(€ 1.000)

(€ 800)

(€ 600)

(€ 400)

(€ 200)

€ 0

€ 200

€ 400

€ 600

€ 800

Pragul lunar de rentabilitatePragul de rentabilitate = locul unde linia intersectează 0




10. Anexe

10.1. Anexa 1: Listă de locaŃii posibile

• UnităŃi de învăŃământ

• Spitale şi policlinici

• Gări şi autogări

• StaŃii de metrou

• Sedii firme

• Hoteluri

• Centre sportive şi stadioane

• Mall-uri

• Întreprinderi cu un număr mediu şi mare de angajaŃi

• Spălătorii auto

• Vulcanizări

• Benzinării

• Şantiere

• InstituŃii publice

o Primării

o AdministraŃii financiare

o Sedii poliŃie etc.

• Saloane cosmetice, frizerii

• Cinematografe, teatre, săli de spectacol




10.2. Anexa 2: Listă de produse ce pot fi vândute

• Cafea

• Ceai

• Supe

• Sandwich-uri

• Sucuri

• Snacks-uri

• Cartofi prăjiŃi

• ÎngheŃată

• Floricele

• Gumă de mestecat

• CD-uri

• Ziare şi reviste

• CărŃi de vizită

• Cartele de telefon

• Efecte poştale

• Prezervative

• łigări (nu în România)

• Medicamente

• Teste alcoolemie




10.3. Anexa 3: Descrierea distribuitoarelor propuse pentru achiziŃionare

Distribuitoare băuturi calde second hand

• Producător: Zanussi

• ÎnălŃime: 1.830 mm

• Lungime: 800 mm

• LăŃime: 755 mm

• Greutate: 225 kg

• Putere: 2 kw

• Număr sortimente: 15

• PreŃ estimativ: 1.000 euro fără TVA

Distribuitoare băuturi calde noi

• Producător: Saeco


• Lungime: 674 mm






• Putere: 1.5 kw


Distribuitoare combi

• Producător: Saeco


• Lungime: 833 mm



• Putere: 1.7 kw

• Număr sortimente băutură: 9

• Capacitate băuturi răcoritoare: 36 doze

• Capacitate snacks-uri: 19-75 produse diferite cu câte x bucăŃi





10.4. Anexa 4: Listă consultativă de produse şi preŃuri

(preŃurile de vânzare şi marja sunt orientative; în calculul ce fundamentează planul s-a considerat că băuturile calde se vor vinde în medie cu 8,400 lei iar cele reci şi snacks-urile cu 12,600 lei – preŃuri fără TVA.)

Tip produs Marca Greutate PreŃ

achiziŃie cu TVA

PreŃ achiziŃie fără TVA

PreŃ vânzare cu TVA

PreŃ vânzare fără TVA

Marja comercială

Diverse PerniŃe Viva 100 g. 7,604

6,390

10,000

8,403 32%

Napolitane Joe Crunch 35 g. 7,842

6,590

10,000

8,403 28%

Snacks Snacks Krax 40 g. 6,545

5,500

10,000

8,403 53%

SeminŃe SeminŃe floarea soarelui 50 g.

7,485 6,290

10,000

8,403 34%

Chips Chio Chips 75 g. 16,648

13,990

20,000

16,807 20%

Snacks Snacks Lotto 35 g. 4,510

3,790

8,000

6,723 77%

Diverse Turtă dulce 130 g. 7,961

6,690

10,000

8,403 26%

SeminŃe SeminŃe floarea soarelui 200 g.

16,000 13,445

20,000

16,807 25%

Snacks Sticks 80 g. 4,150

3,487

8,000

6,723 93%

Suc Coca Cola, Fanta 0.5 l.

15,800 13,277

20,000

16,807 27%

Suc Pepsi, 7UP 0.5 l. 16,300

13,697

20,000

16,807 23%

Apă minerală Bucovina 0.5 l. 7,500

6,303

15,000

12,605 100%

Apă minerală Borsec 0.5 l. 9,500

7,983

15,000

12,605 58%

Apă minerală Poiana Negri 0.5 l. 10,300

8,655

15,000

12,605 46%




Apă minerală Izvorul Minunilor 0.5 l. 7,000

5,882

15,000

12,605 114%

Ciocolată Milka 70 g. 20,500

17,227

30,000

25,210 46%

Ciocolată Primola 100 g. 18,000

15,126

25,000

21,008 39%

Ciocolată Poiana 100 g. 18,700

15,714

25,000

21,008 34%

Ciocolată Lion 65 g. 14,900

12,521

25,000

21,008 68%

Ciocolată Albeni 40 g. 7,900

6,639

15,000

12,605 90%

Ciocolată Mars 54 g. 15,500

13,025

25,000

21,008 61%

Diverse Croissant 60 g. 10,200

8,571

15,000

12,605 47%

Diverse BiscuiŃi 80 g. 3,500

2,941

5,000

4,202 43%

Diverse Eugenii 30 g. 1,600

1,345

3,000

2,521 88%




10.5. Anexa 5: Planul de rambursare a creditului

Plan de rambursare - lunar

Anul Luna Anuitate Dobânda Rambursare Sold credit INTRĂRI

1 42 42 0 5,000 5,000

2 42 42 0 5,000 3 42 42 0 5,000 4 42 42 0 5,000 5 42 42 0 5,000

2005 6 42 42 0 5,000 7 134 42 93 4,907 8 133 41 93 4,815 9 133 40 93 4,722 10 132 39 93 4,630 11 131 39 93 4,537 12 130 38 93 4,444 1 130 37 93 4,352 2 129 36 93 4,259




3 128 35 93 4,167 4 127 35 93 4,074 5 127 34 93 3,981

2006 6 126 33 93 3,889 7 125 32 93 3,796 8 124 32 93 3,704 9 123 31 93 3,611 10 123 30 93 3,519 11 122 29 93 3,426 12 121 29 93 3,333 1 120 28 93 3,241 2 120 27 93 3,148 3 119 26 93 3,056 4 118 25 93 2,963 5 117 25 93 2,870

2007 6 117 24 93 2,778 7 116 23 93 2,685 8 115 22 93 2,593 9 114 22 93 2,500 10 113 21 93 2,407 11 113 20 93 2,315 12 112 19 93 2,222 1 111 19 93 2,130 2 110 18 93 2,037 3 110 17 93 1,944 4 109 16 93 1,852 5 108 15 93 1,759

2008 6 107 15 93 1,667 7 106 14 93 1,574 8 106 13 93 1,481 9 105 12 93 1,389 10 104 12 93 1,296




11 103 11 93 1,204 12 103 10 93 1,111 1 102 9 93 1,019 2 101 8 93 926 3 100 8 93 833 4 100 7 93 741 5 99 6 93 648

2009 6 98 5 93 556 7 97 5 93 463 8 96 4 93 370 9 96 3 93 278 10 95 2 93 185 11 94 2 93 93 12 93 1 93 0 6,396 1,396 5,000

Plan de rambursare - anual

2005 2006 2007 2008 2009 Total Rambursare 556 1,111 1,111 1,111 1,111 5,000 Dobânda 488 394 282 171 60 1,396 Anuitate 1,044 1,505 1,394 1,282 1,171 6,396




10.6. Anexa 6: Contul de rezultat

Contul de rezultat lunar pentru anul 2005

EXPLICAłII LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

1. Venituri din vânzarea produselor 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 30,390

2. Venituri din vânzarea serviciilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Cifra de afaceri (1+2) 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 30,390 4 Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Total venituri din exploatare (3+4) 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 30,390

6 Costul produselor vândute 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 13,883

7 Cheltuieli cu materiale, energie, combustibil 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 3,039

8 Lucrări şi servicii executate de terŃi 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 2,676

9 Impozite şi vărsăminte asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Cheltuieli cu remuneraŃiile personalului 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

11 Cheltuielile societăŃii cu contribuŃiile sociale 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1,521




12 Total cheltuieli cu personalul (10+11) 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 5,121

13 Cheltuieli cu amortizări şi provizioane din exploatare 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880

14 Total cheltuieli din exploatare (6+7+8+9+12+13) 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,599

15 Rezultat din exploatare (5-14) 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2,791 16 Venituri financiare 0 0 0 0 0 2,736 0 0 0 0 0 0 2,736 17 Cheltuieli financiare 2,778 42 42 42 42 42 42 41 40 39 39 38 3,224 18 Rezultat financiar (16-17) -2,778 -42 -42 -42 -42 2,694 -42 -41 -40 -39 -39 -38 -488

19 Rezultatul curent al exercitiului (15+18) -2,545 191 191 191 191 2,927 191 192 192 193 194 195 2,303

20 Venituri totale (5+16) 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 5,268 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 2,532 33,126 21 Cheltuieli totale (14+17) 5,078 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,341 2,340 2,339 2,338 2,338 30,823 22 Rezultatul brut (15+18) -2,545 191 191 191 191 2,927 191 192 192 193 194 195 2,303 23 Impozit pe profit 0 0 0 0 0 183 31 31 31 31 31 31 368 24 Rezultat net (22-23) -2,545 191 191 191 191 2,744 160 161 162 162 163 164 1,934

repartizări dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contul de rezultat anual pentru perioada 2005 - 2009 EXPLICAłII 2005 2006 2007 2008 2009

1. Venituri din vânzarea produselor 30,390 73,921 127,525 182,764 188,933

2. Venituri din vânzarea serviciilor 0 0 0 0 0 3. Cifra de afaceri (1+2) 30,390 73,921 127,525 182,764 188,933




4 Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0

5 Total venituri din exploatare (3+4) 30,390 73,921 127,525 182,764 188,933

6 Costul produselor vândute 13,883 33,887 59,322 84,979 88,526

7 Cheltuieli cu materiale, energie, combustibil 3,039 7,392 12,752 18,276 18,893

8 Lucrări şi servicii executate de terŃi 2,676 5,182 7,990 10,847 11,032

9 Impozite şi vărsăminte asimilate 0 0 0 0 0

10 Cheltuieli cu remuneraŃiile personalului 3,600 4,320 5,184 6,739 8,087

11 Cheltuielile societăŃii cu contribuŃiile sociale 1,521 1,825 2,190 2,847 3,417

12 Total cheltuieli cu personalul (10+11) 5,121 6,145 7,374 9,587 11,504

13 Cheltuieli cu amortizări şi provizioane din exploatare 2,880 6,580 12,460 16,360 16,360

14 Total cheltuieli din exploatare (6+7+8+9+12+13) 27,599 59,186 99,898 140,049 146,315

15 Rezultat din exploatare (5-14) 2,791 14,735 27,626 42,716 42,618 16 Venituri financiare 2,736 3,515 7,086 3,705 0 17 Cheltuieli financiare 3,224 3,909 5,868 3,876 60 18 Rezultat financiar (16-17) -488 -394 1,218 -171 -60

19 Rezultatul curent al exercitiului (15+18) 2,303 14,342 28,844 42,544 42,557

20 Venituri totale (5+16) 33,126 77,436 134,611 186,469 188,933 21 Cheltuieli totale (14+17) 30,823 63,095 105,767 143,925 146,375 22 Rezultatul brut (15+18) 2,303 14,342 28,844 42,544 42,557 23 Impozit pe profit 368 2,295 4,615 6,807 6,809 24 Rezultat net (22-23) 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748




10.7. Anexa 7: Descrierea costurilor de exploatare

Costuri de exploatare lunare pentru anul 2005

DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2,005 I. Costuri de producŃie (Directe) 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 22,043 Costul produselor vândute 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 13,883 Consumabile, obiecte de inventar 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 608 Energie electrică şi termică 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 2,431 Salarii direct productive 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 Asigurări sociale 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1,521 II. Costuri indirecte variabile 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 2,112 Servicii de reparaŃii şi întreŃinere 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 608 Alte servicii executate de terŃi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 304 Chirii 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 III. Costuri indirecte fixe 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 3,444 Amortizare indirect productivă 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880 Salarii personal indirect productiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taxe postale şi de telecomunicaŃii 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 Servicii bancare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Taxe şi impozite indirecte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE(I+II+III) 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,599




Costuri de exploatare anuale pentru perioada 2005 - 2009

DETALIERE 2005 2006 2007 2008 2009 I. Costuri de producŃie (Directe) 22,043 47,424 79,449 112,842 118,923 Costul produselor vândute 13,883 33,887 59,322 84,979 88,526 Consumabile, obiecte de inventar 608 1,478 2,550 3,655 3,779 Energie electrică şi termică 2,431 5,914 10,202 14,621 15,115 Salarii direct productive 3,600 4,320 5,184 6,739 8,087 Asigurări sociale 1,521 1,825 2,190 2,847 3,417 II. Costuri indirecte variabile 2,112 4,618 7,426 10,283 10,468 Servicii de reparaŃii şi întreŃinere 608 1,478 2,550 3,655 3,779 Alte servicii executate de terŃi 304 739 1,275 1,828 1,889 Chirii 1,200 2,400 3,600 4,800 4,800 III. Costuri indirecte fixe 3,444 7,144 13,024 16,924 16,924 Amortizare indirect productivă 2,880 6,580 12,460 16,360 16,360 Salarii personal indirect productiv 0 0 0 0 0 Taxe postale şi de telecomunicaŃii 540 540 540 540 540 Servicii bancare 24 24 24 24 24 Taxe şi impozite indirecte 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE(I+II+III) 27,599 59,186 99,898 140,049 146,315




10.8. Anexa 8: BilanŃ previzionat

SituaŃia patrimonială lunară pentru anul 2005

EXPLICAłII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ACTIVE

Active fixe Active brute 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 Amortizări aferente 240 480 720 960 1,200 1,440 1,680 1,920 2,160 2,400 2,640 2,880 2,880 ACTIVE FIXE NETE 14,160 13,920 13,680 13,440 13,200 12,960 12,720 12,480 12,240 12,000 11,760 11,520 11,520 Active curente Stocuri 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 CreanŃe-clienŃi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte active curente 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Numerar utilizabil 1,695 2,126 2,557 2,988 3,419 6,586 6,741 7,080 7,420 7,668 8,010 8,352 8,352 TOTAL ACTIVE CURENTE 3,095 3,526 3,957 4,388 4,819 7,986 8,141 8,480 8,820 9,068 9,410 9,752 9,752 TOTAL ACTIVE 17,255 17,446 17,637 17,828 18,019 20,946 20,861 20,960 21,060 21,068 21,170 21,272 21,272

PASIVE Capital Capital social 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 Rezultatul exerciŃiului -2,545 -2,354 -2,163 -1,972 -1,781 962 1,123 1,284 1,445 1,608 1,771 1,934 1,934 - Repartizarea profitului la dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




- Repartizarea profitului la rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,934 1,934 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,934 1,934 TOTAL CAPITAL 12,255 12,446 12,637 12,828 13,019 15,762 15,923 16,084 16,245 16,408 16,571 16,734 16,734 Datorii pe termen mediu şi lung Datorii străinatate Datorii în Ńară 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,907 4,815 4,722 4,630 4,537 4,444 4,444 TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,907 4,815 4,722 4,630 4,537 4,444 4,444 Pasive curente Furnizori şi conturi asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impozit pe profit 0 0 0 0 0 183 31 61 92 31 62 93 93 Dividende datorate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte pasive curente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PASIVE CURENTE 0 0 0 0 0 183 31 61 92 31 62 93 93 TOTAL PASIVE 17,255 17,446 17,637 17,828 18,019 20,946 20,861 20,960 21,060 21,068 21,170 21,272 21,272

Verificare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BilanŃ previzionat pentru perioada 2005 - 2009

Anul PoziŃia 2005 2006 2007 2008 2009

ACTIVE Active fixe Active brute 14,400 32,900 62,300 81,800 81,800 Amortizări aferente 2,880 9,460 21,920 38,280 54,640 ACTIVE FIXE NETE 11,520 23,440 40,380 43,520 27,160 Active curente




Stocuri 1,200 2,919 5,036 7,217 7,460 CreanŃe-clienŃi 0 0 0 0 0 Alte active curente 200 5,838 10,071 14,434 14,921 Numerar utilizabil 8,352 492 900 26,390 76,657 TOTAL ACTIVE CURENTE

9,752 9,249 16,006 48,041 99,038 TOTAL ACTIVE 21,272 32,689 56,386 91,561 126,198

PASIVE Capital Capital social 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 Rezultatul exerciŃiului 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748 - Repartizarea profitului la dividende 0 0 0 0 0 - Repartizarea profitului la rezerve 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748 Rezerve 1,934 13,981 38,210 73,947 109,695 TOTAL CAPITAL 16,734 28,781 53,010 88,747 124,495 Datorii pe termen mediu şi lung Datorii străinatate 0 0 0 0 0 Datorii în Ńară 4,444 3,333 2,222 1,111 0 TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 4,444 3,333 2,222 1,111 0 Pasive curente Furnizori şi conturi asimilate 0 0 0 0 0 Impozit pe profit 93 574 1,154 1,702 1,702 Dividende datorate 0 0 0 0 0 Alte pasive curente 0 0 0 1 1 TOTAL PASIVE CURENTE 93 574 1,154 1,702 1,703 TOTAL PASIVE 21,272 32,689 56,386 91,561 126,198




10.9. Anexa 9: Fluxul de numerar

Flux de numerar lunar pentru anul 2005 275.3096733

EXPLICAłII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

1) Fluxul de numerar din exploatare 1,073 473 473 473 473 473 289 473 473 381 473 473 5,996

Profitul/pierderea activităŃii de exploatare 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2,791

+ Cheltuiala cu amortizarea şi provizioanele în exerciŃiul curent 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880

- Impozitul pe profit plătit 0 0 0 0 0 0 183 0 0 92 0 0 275

± VariaŃia Necesarului de fond de rulment (∆NFR) 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

2) Fluxul de numerar din activitatea de investiŃii -14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,400

- AchiziŃiile de imobilizări 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400

3) Fluxul de numerar din activitatea financiară 12,822 -42 -42 -42 -42 2,694 -134 -133 -133 -132 -131 -130 14,556

+ Creşterea creditelor pe termen lung şi scurt 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000

- Rambursarea creditelor pe termen lung şi scurt 0 0 0 0 0 0 93 93 93 93 93 93 556

+ Creşterea capitalului social 10,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,600

- PlăŃi pentru dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Venituri financiare încasate 0 0 0 0 0 2,736 0 0 0 0 0 0 2,736

- Cheltuieli financiare plătite 2,778 42 42 42 42 42 42 41 40 39 39 38 3,224

Cash flow net -505 431 431 431 431 3,167 155 339 340 249 341 342 6,152

LichidităŃi la începutul perioadei 2,200 1,695 2,126 2,557 2,988 3,419 6,586 6,741 7,080 7,420 7,668 8,010 2,200

LichidităŃi la sfârşitul perioadei 1,695 2,126 2,557 2,988 3,419 6,586 6,741 7,080 7,420 7,668 8,010 8,352 8,352




Flux de numerar anual pentru perioada 2005 - 2009

EXPLICAłII 2005 2006 2007 2008 2009 1) Fluxul de numerar din exploatare 5,996 12,145 29,701 46,273 51,438 Profitul/pierderea activităŃii de exploatare 2,791 14,735 27,626 42,716 42,618

+ Cheltuiala cu amortizarea şi provizioanele în exerciŃiul curent 2,880 6,580 12,460 16,360 16,360 - Impozitul pe profit plătit 275 1,814 4,035 6,259 6,809

± VariaŃia Necesarului de fond de rulment (∆NFR) 600 -7,357 -6,350 -6,544 -731

2) Fluxul de numerar din activitatea de investiŃii

-14,400

-18,500

-29,400

-19,500 0

- AchiziŃiile de imobilizări 14,400 18,500 29,400 19,500 0

3) Fluxul de numerar din activitatea financiară 14,556 -1,505 106 -1,282 -1,171

+ Creşterea creditelor pe termen lung şi scurt 5,000 0 0 0 0

- Rambursarea creditelor pe termen lung şi scurt 556 1,111 1,111 1,111 1,111 + Creşterea capitalului social 10,600 0 0 0 0 - Retragerea capitalului social 0 0 0 0 0 - PlăŃi pentru dividende 0 0 0 0 0 + Venituri financiare încasate 2,736 3,515 7,086 3,705 0 - Cheltuieli financiare plătite 3,224 3,909 5,868 3,876 60 Cash flow net 6,152 -7,860 408 25,491 50,267 LichidităŃi la începutul perioadei 2,200 8,352 492 900 26,390

LichidităŃi la sfârşitul perioadei 8,352 492 900 26,390 76,657




10.10. Anexa 10: Indicatori de analiză a afacerii

Sinteza indicatorilor de analiză a afacerii pe perioada previzionată DENUMIRE 2005 2006 2007 2008 2009

INDICATORI DE LICHIDITATE

LICHIDITATE GLOBALĂ 104.60 16.12 13.87 28.22 58.16

LICHIDITATEA IMEDIATĂ 89.59 0.86 0.78 15.50 45.02

INDICATORI DE ÎNDATORARE

RATA DATORIILOR 0.21 0.12 0.06 0.03 0.01

RATA DE SOLVABILITATE 0.27 0.12 0.04 0.01 0.00

RATA DE ACOPERIRE A CAPITALULUI PROPRIU (GRADUL DE ÎNDATORARE) 0.27 0.14 0.06 0.03 0.01

RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR 1.36 3.18 4.31 7.94 30.57

INDICATORI DE GESTIUNE

VITEZA DE ROTAłIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (zile) 117.13 45.67 45.81 95.94 191.33

VITEZA DE ROTAłIE A STOCURILOR (zile) 14.41 14.41 14.41 14.41 14.41

INDICATORI DE RENTABILITATE

MARJA PROFITULUI DE EXPLOATARE (%) 9.18 19.93 21.66 23.37 22.56

MARJA PROFITULUI NET (%) 6.36 16.30 19.00 19.55 18.92

RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU (%) 11.56 41.86 45.71 40.27 28.71

RENTABILITATEA ACTIVELOR TOTALE (%) 25.98 55.83 61.56 50.70 33.77




10.11. Anexa 11: Grafice suplimentare

104.60

89.59

16.12

0.86

13.87

0.78

28.22

15.50

58.16

45.02

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2005 2006 2007 2008 2009

Ratele de lichiditate

LICHIDITATE GLOBALĂ LICHIDITATEA IMEDIATĂ




0.21

0.12

0.06

0.03

0.01

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

2005 2006 2007 2008 2009

Rata datoriilor




0.27

0.14

0.06

0.030.01

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

2005 2006 2007 2008 2009

Rata de acoperire a capitalului




9.18

19.9321.66

23.37

22.56

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2005 2006 2007 2008 2009

Marja profitului din exploatare




6.36

16.30

19.00 19.55 18.92

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

2005 2006 2007 2008 2009

Marja profitului net




11.56

41.8645.71

40.27

28.71

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

2005 2006 2007 2008 2009

Rentabilitatea capitalului propriu




25.98

55.83

61.56

50.70

33.77

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2005 2006 2007 2008 2009

Rentabilitatea activelor totale




-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Mii

Lei

EvoluŃia comparativă a Profitului net, Cash Flow-ului din exploatare, şi Cash Flow-ului net înainte de plata dividendelor

Profitul net

Cash Flow dinexploatare

Cash Flow netînainte de platadividendelor

Profitul net 1,934 12,047 24,229 35,737 35,748

Cash Flow din exploatare 5,996 12,145 29,701 46,273 51,438

Cash Flow net înainte de platadividendelor

6,152 -7,860 408 25,491 50,267

2005 2006 2007 2008 2009




30,390

1,934

73,921

12,047

127,525

24,229

182,764

35,737

188,933

35,748

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Mii

Lei

2005 2006 2007 2008 2009

EvoluŃia comparativă a Cifrei de Afaceri şi a Rezultatului Net

Cifra de afaceri Rezultatul net




5,996 3,780

12,145

5,020

29,701

6,980

46,273

4,987

51,438

1,171

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Mii

Lei

2005 2006 2007 2008 2009

EvoluŃia Cash Flow-ului din exploatare şi a Serviciului datoriei

Fluxul de numerar din exploatare Serviciul datoriei




10.12. Anexa 12: SocietăŃi din domeniu

1. Nume societate: Alcor Holding

Adresă: Bd. Mircea Vodă 40/130, sector 3, Bucureşti Telefon: (021) 321 68 52; 0722 256 610 Fax: (021) 321 68 52 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.alcor-holding.ro Domeniu: Produse cafea şi automate distribuŃie

2. Nume societate: Delmario SRL Adresă: Telefon: 0740 319 870 Fax: E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.cafeexpert.ro Domeniu: Produse cafea şi automate distribuŃie

3. Nume societate: Kaferom Automatic Adresă: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4A, sector 3, Bucureşti Telefon: 021 340 39 01 Fax: 021 340 39 01 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.kaferom.ro Domeniu: Instalare distribuitoare automate

4. Nume societate: Accesso SRL Adresă: Str. Iuliu Maniu, nr. 72, Arad Telefon: 0257 270 850 Fax: 0257 270 850




E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.accesso.ro Domeniu: Produse cafea şi automate distribuŃie

5. Nume societate: Dannytech SRL Adresă: Str. Martir Ioan Stanciu, nr. 11, Timişoara Telefon: 0256 487 896; 0724 538 752 Fax: 0256 487 896 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://dannytech.net Domeniu: Instalare distribuitoare automate

6. Nume societate: Comir Grup SRL Adresă: Bd. Timişoara nr. 84, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 31 70 Fax: 021 444 31 70 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.comirgrup.ro Domeniu: Amplasare, gestionare, comercializare automate de cafea şi consumabile

7. Nume societate: Unicom Systems Adresă: Str. Trotuşului, nr. 25, sect. 1, Bucureşti Telefon: 021 223 30 95; 021 223 30 99; 0723 588 280; 0745 188 420 Fax: 021 223 27 74; 021 223 26 43 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.automatedecafea.ro Domeniu: Vânzare şi instalare automate băuturi calde, consumabile

8. Nume societate: Danemar Trading SA Adresă: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 76, sector 1, Bucureşti Telefon: 021 230 03 09




Fax: 021 231 46 39 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://tonomat.danemartrading.ro Domeniu: Instalare distribuitoare automate diverse

9. Nume societate: Dair Comexim 2000 SRL Adresă: Str. Acvila, nr. 27-29, sect. 5, Bucureşti Telefon: 021 410 98 36 Fax: 021 410 96 63 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.saeco-romania.com Domeniu: Importator autorizat Saeco în România

10. Nume societate: Mac Icrist Trade SRL Adresă: Str. Frasinului, nr. 1, Timişoara Telefon: 0256 426 100; 0722 206 582 Fax: 0256 426 100 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.mac-icrist-trade.com Domeniu: Exploatare a automatelor de băuturi calde şi reci

11. Nume societate: Smart Vending SRL Adresă: Telefon: 021 326 51 24 Fax: 021 326 51 24 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.smartvending.ro Domeniu: Comercializare automate băuturi şi servicii de service

12. Nume societate: Tecno Vending SRL Adresă: Str. Andrei Mureşanu, nr. 59, com. Voluntari, jud. Ilfov




Telefon: 0745 042 856 Fax: E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] Adresă internet: http://www.tecnovending.ro Domeniu: Aparate vending, consumabile, piese de schimb, cu plata în rate

13. Nume societate: Rom Euro Service Adresă: Str. Sf. Atanasie, nr. 48B Telefon: 0232 216 893; 0232 261 875; 0744 514 443 Fax: 0232 216 893 E-mail: [email protected]; [email protected] Adresă internet: http://www.saecoiasi.ro Domeniu: AsistenŃă tehnică şi piese de schimb aparate Saeco

14. Nume societate: Rolass SRL Adresă: Str. Lotrului, nr. 11, Iaşi Telefon: 0723 586 449 Fax: 0232 436 337 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://vending.rpi.ro Domeniu: Amplasare, vânzare automate cafea – inclusiv second hand, consumabile

15. Nume societate: Alois Dallmayr Automaten-Service SRL Adresă: Str. Mihai Viteazu, nr. 166, 500183, Braşov Telefon: 0268 428 488 Fax: 0268 428 482 E-mail: [email protected] Adresă internet: http://www.dallmayr.ro Domeniu: Instalare distribuitoare produse

plan de afaceri - distribuitoare automate de produse

Documents