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PLAN DE ABASTECIMIENTO

YPF 2018 Análisis preliminar de las licitaciones

Subsecretaría de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores Prodepro YPF 2030

Descripción breve Este informe tiene por objetivo brindar algunos elementos de análisis a partir de la apertura de

las licitaciones del PA 2018 presentadas por el área de desarrollo de proveedores de YPF. Este

análisis preliminar tiene como finalidad identificar rubros críticos donde existan oportunidades

y desafíos tecnológicos para el desarrollo estratégico de proveedores.

1

PLAN DE ABASTECIMIENTO YPF 2018

Contenido I.1. Aspectos Generales ............................................................................................................. 2

I.1.1. Distribución de las licitaciones por Trimestre y Monto de Contratación ........................ 2

Tabla I. Distribución de las lic. por Trimestre ............................................................................ 2

Tabla II. Distribución de las lic. por Monto de Contratación ..................................................... 2

I.1.2. Algunas Consideraciones preliminares ............................................................................ 3

Tabla III. Distribución de las licitaciones por rubro según trimestre ......................................... 3

I.2. Apertura de las licitaciones por trimestre ........................................................................... 4

Tabla V. Resumen de las licitaciones del 2T por grandes rubros .............................................. 4

Tabla VI. Apertura de las licitaciones del segundo trimestre .................................................... 5

Tabla VII. Resumen de las licitaciones del 3T por grandes rubros............................................. 7

Tabla VIII. Apertura de las licitaciones del tercer trimestre ...................................................... 8

Tabla IX. Resumen de las licitaciones del 4T por grandes rubros .............................................. 9

Tabla X. Apertura de las licitaciones del cuarto trimestre ...................................................... 10

Tabla XI. Resumen de las licitaciones sin trimestre asignado por grandes rubros .................. 11

Tabla XI. Apertura de las licitaciones sin trimestre asignado.................................................. 11

2


I.1. Aspectos Generales

I.1.1. Distribución de las licitaciones por Trimestre y Monto de Contratación

Tabla I. Distribución de las lic. por Trimestre

Fuente: Plan de licitaciones de YPF 2018


Tabla II. Distribución de las lic. por Monto de Contratación


Trimestre N° Licitaciones

T2 85

T3 34

T3, T4 1

T4 18

ST 13

Total general 151

CATEGORIAS DE MONTO DE CONTRATACION

T2 T3 T4 ST

Entre 100 y 500 millones de USD 4 8 1 -

Entre 40 y 100 millones de USD 13 2 1 10

Entre 10 y 40 millones de USD 29 8 5 3

Hasta 10 millones de USD 39 17 11 -

Total general 85 35 18 13

Aspectos generales

▪ Casi el 60% de las licitaciones se

concentran en el segundo

trimestre.

▪ De las 85 licitaciones previstas

para T2, el 80% son por montos

inferiores a los MM 40 USD, el

15% se ubica entre los MM 40 y

los MM 100 USD y el 5% se ubica

entre los MM 100 y los MM 500

USD.

▪ La cantidad de licitaciones en el

tercer trimestre cae casi un 60%,

respecto al trimestre anterior, sin

embargo, se duplica el peso de las

licitaciones respecto al T2 por

montos superiores a los MM 100

USD.

▪ La cantidad de licitaciones en el

cuarto trimestre cae casi un 50%,

respecto al trimestre anterior y se

reducen las licitaciones en todas

las categorías de montos por

contratación.

▪ De las licitaciones sin trimestre

asignado, el 77% corresponden a

montos entre MM 40 y 100 USD.

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I.1.2. Algunas Consideraciones preliminares

Tabla III. Distribución de las licitaciones por rubro según trimestre

Algunos de estos rubros se encuentran cuantificados en el

Plan de Abastecimiento Anual de YPF para el presente año.

Tabla IV: Plan de Abastecimiento Anual de YPF 2018

Ámbito MM USD PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN 300 SISTEMAS, RRHH, OTROS 300 EQUIPOS, REPUESTOS, MATERIALES Y QUÍMICOS

300

TUBULARES 300 EQUIPOS DE TORRE 1000 ESTIMULACIÓN 300 SERVICIOS EN REFINERÍAS 200 PLAN DE OBRAS NEC + REGIONAL 2400 SERVICIOS REGIONALES, PRODUCCIÓN, O&M; P&W, GENERALES

1700

TRANSPORTE 1200 TOTAL GENERAL 8000

Ámbito Trimestre

Total T2 T3 T4 ST

PRODUCCIÓN 0 1 0 - 1

INGENIERÍA 7 5 0 - 12

MATERIALES 15 3 4 - 22

SISTEMAS 1 1 1 - 3

TUBULARES 1 3 0 - 4

EQUIPOS 2 1 0 - 3

EQUIPOS DE TORRE 1 2 0 - 3

PERFORACIÓN Y WORKOVER 3 3 2 - 8

ESTIMULACIÓN 4 1 1 - 6

REFINERÍA 8 0 6 13 27

COMERCIAL 2 2 2 - 6

CORPORATIVO 0 1 0 - 1

OBRAS 3 0 1 - 4

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14 4 1 - 19

SERVICIOS 13 1 0 - 14

TRANSPORTE 11 7 0 - 18

TOTAL GENERAL 85 35 18 13 151

Algunas consideraciones

preliminares

▪ La mayor cantidad de licitaciones

se concentran en los rubros

refinería y materiales. En el

primero se destacan la

remodelación de los hornos de

COKE -construcción y montaje de

conectiva- y la Extracción,

transporte y tratamiento de

residuos de energía. En el

segundo se destaca el Catalizador

para la Unidad de FCCA, vestuario

ignífugo y Espárragos.

▪ En el rubro Tubulares

encontramos ERFV - tubulares y

line pipe y Cabezales 5 Ksi -

Incluye estandarización.

▪ En el rubro Equipos encontramos

Equipos estandarizado UP (TEG-

Antorchas y separadores gas).

▪ En el rubro Equipos de Torre,

encontramos Servicios de Pulling,

Servicios de P&W y Rigs NOC

2019.

▪ En el rubro Perforación y

Workover se destacan servicio de

slick line, plantas de tratamiento

de efluentes cloacales, Sand

Pump.

▪ En el rubro Estimulación,

encontramos sets de fractura,

FlowBack y Stack de Fractura,

Wireline, Coil Tubing y licitaciones

de perforación direccional.

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I.2. Apertura de las licitaciones por trimestre

I.2.1. Licitaciones por rubro para el segundo trimestre

El 5% de las licitaciones del segundo trimestre en la categoría A, de mayor monto de contratación, se concentra en

los rubros ingeniería y transporte. En el primero, encontramos “ingeniería y nuevas especificaciones de

combustibles”, en el segundo rubro encontramos “transporte de cargas líquidas y sólidas”.

La categoría B -licitaciones entre los MM 40 y los MM 100 USD- concentra el 15% del total de las licitaciones del

segundo trimestre, se destacan tubulares, equipos de torre y estimulación.

La categoría C -licitaciones entre los MM 10 y los MM 40 USD- concentra el 34% del total de las licitaciones de segundo

trimestre, se destacan Perforación y Workover y estimulación. Finalmente, en la categoría D -licitaciones hasta los

MM 10 USD- se destacan equipos, refinería (se encuentran los hornos de coke) y comercial (se encuentran los

surtidores).

Tabla V. Resumen de las licitaciones del 2T por grandes rubros

Referencias:

Categorías de Monto de Contratación

A: entre 100 y 500 millones de dólares

B: entre 40 y 100 millones de dólares

C: entre 10 y 40 millones de dólares

D: hasta 10 millones de dólares


Ámbito

Categorías por Montos

Total

A B C D

PRODUCCIÓN -

INGENIERÍA 3 3 1 7

MATERIALES 3 12 15

SISTEMAS 1 1

TUBULARES 1 1

EQUIPOS

2 2

EQUIPOS DE TORRE

1

1

PERFORACIÓN Y WORKOVER 3 3

ESTIMULACIÓN

3 1

4

REFINERÍA 8 8

COMERCIAL 1 1 2

CORPORATIVO -

OBRAS

2 1

3

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3 7 4 14

SERVICIOS

6 7 13

TRANSPORTE 1

5 5 11


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Tabla VI. Apertura de las licitaciones del segundo trimestre

Ámbito Titulo Categoría

de monto

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA Ingeniería y Nuevas especificaciones de combustible (7)

A (3) B (3) C (1)

MATERIALES

Soda cáustica (1)

C (3) Envases menores -origami, etiquetas y tapones bidones-(1)

Catalizador para la Unidad de FCCA (1)

Neumáticos (1)

D (12)

Muebles (1)

Lubricantes Grasas (1)

Gases Industriales y de Laboratorios (1)

Estanterías Metálicas (1)

Cercos metálicos (1)

Aminas (1)

AM Materiales Refractarios (1)

Ácido Sulfúrico (1)

Vestuario ignífugo (1)

Mejorador POFF (Punto Óptimo de Fusión en Frío) (1)

Espárragos (1)

SISTEMAS Servicio de mantenimiento y provisión equipamiento de red y comunicaciones (1)

C (1)

TUBULARES ERFV - tubulares y line pipe (1) B (1)

EQUIPOS Equipos estandarizado UP (TEG- Antorchas y separadores gas) (2) D (2)

EQUIPOS DE TORRE Rigs NOC 2019 (1) B (1)

PERFORACIÓN Y WORKOVER

Servicio de slick line (1)

C (3) Servicio alquiler herramientas de pesca y rotación (1)

Torqueo, Prueba Hidráulica, corte de casing (1)

ESTIMULACIÓN

Sets de Fractura Mensuales (1)

B (3) FlowBack y Stack de Fractura (1)

Wireline Open Hole (1)

Coil Tubing (1) C (1)

REFINERÍA

Reparación tanques Logística (1)

D (8)

Obras menores CILP (1)

Mantenimiento de Ductos (1)

Limpieza tanques Logística (1)

TRANSPORTE DE PERSONAL: transporte de personal de refinería y de Terminal (1)

Remodelación de los hornos de COKE i – construcción y montaje de conectiva (1)

Mantenimiento parques y jardines: mantenimiento de parques Refinería, Terminal Luján de Cuyo y Parques (1)Terminal Villa Mercedes.

Limpieza Oficinas (1)

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(continuación)

ÁMBITO TITULO CATEGORÍA DE MONTO

COMERCIAL Surtidores + instalación (1) C (1)

Mantenimiento de Estaciones de Servicio (1) D (1)

CORPORATIVO

OBRAS

Obras estandarizadas (1)

B (2) Reparación integral de tanques aéreos de almacenaje de hidrocarburos (TAAH) mayores y menores (1) Construcción y reparación integral de tanques aéreos de almacenaje de hidrocarburos (TAAH) de gran porte fase iii (1)

C (1)


Movimiento de suelos (1)

B (3) Mantenimiento y Servicios Auxiliares (1)

Operación y Mantenimiento Plantas, Campos y Químicos; Servicios Auxiliares (1)

Servicio de tratamiento químico en instalaciones de producción, campo y plantas de tratamiento de petróleo agua y gas. (1)

C (4)

Servicio de tendido eléctrico, montaje y desmontaje de líneas eléctricas y subestaciones (1)

Reparación de tanques Mendoza (1)

Obras y mantenimiento en general, de traceado eléctrico y/o revestimiento aislante, sobre cañerías de conducción, tanques, etc./ y desmontajes de instalaciones afines. (1)

SERVICIOS

Servicio de remediación de suelos con hidrocarburos y sus derivados, cutting y fondos de tanque (1)

C (1)

Transporte personal en pick up (4x4) - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1) Transporte personal - NRN – Oeste (1) Transporte personal – NRN – Este (1) TRANSORTE DE PERSONAL (1) Alquiler de camionetas - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)

C (2) D (3)

GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos (1)

C (3) Recaudación y Procesamiento de valores (1)

Alquiler de Equipamiento Arenas (1)

Taller mecánico multimarca - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)

D (4)

Control de derrames agua y suelo - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)

Cartelería - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)

Mantenimiento Edilicio Buenos Aires (1)

TRANSPORTE

Servicio de Cargas Líquidas y sólidas (1) A (1)

Servicio de transporte de Cutting (2) C (2)

Servicio de Atención de Almacenes (5) C (2) D (3)

Movimiento de Arena a Pozos en camiones playos o alternativa tecnológica (1)

C (1)

Mantenimiento de Piletas de YPF (1)

D (1)

Acopio y transferencia de Agua convencional (1) D (1)

TOTAL GENERAL 85

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Tabla VII. Resumen de las licitaciones del 3T por grandes rubros


1En el tercer trimestre se incluyó la licitación CDLD003 T3/T4.

Ámbito

Categorías por Montos Total

A B C D PRODUCCIÓN 1 1

INGENIERÍA 2 3 5

MATERIALES 1 2 3

SISTEMAS 1 1

TUBULARES 1 2 3

EQUIPOS

1 1

EQUIPOS DE TORRE 2

2

PERFORACIÓN Y WORKOVER 1 2 3

ESTIMULACIÓN

1

4

REFINERÍA -

COMERCIAL 2 2

CORPORATIVO 1 1

OBRAS

-


1 2 1 4

SERVICIOS

1 1

TRANSPORTE1 2

2 3 7

Total general 8 2 8 17 35

8


Tabla VIII. Apertura de las licitaciones del tercer trimestre


Ámbito Titulo Categoría

de monto

PRODUCCIÓN Sísmica A (1)

INGENIERÍA Ingeniería y Nuevas especificaciones de combustible (5) A (2) D (3)

MATERIALES

Tambores metálicos (1) C (1)

Postes Madero Eléctrico (1) D (2)

Lubricación por Niebla (1)

SISTEMAS Centro de Geociencias (1) D (1)

TUBULARES

Cabezales 5 Ksi - Incluye estandarización (1) A (1)

Estandarización de cabezales y armaduras 3 K y 2K (1)

C (2) Cabezales 10 Ksi - Incluye estandarización (1)

EQUIPOS Equipos estandarizado UP (TEG- Antorchas y separadores gas) (1) D (1)

EQUIPOS DE TORRE

Servicios de Pulling (1)

A (2) Licitación servicios de P&WO- Fase II – Neuquén (1)


Cañerías flexibles para transporte de agua C (1)

Lavado y calibración de cañerías (1)

D (2) Intervención con Método Flush By (1)

ESTIMULACIÓN Licitación Direccional (1) B (1)

REFINERÍA -

COMERCIAL

Operación Logística Marketing (1)

D (2) Mantenimiento de puntos de medición de gas natural (1)

CORPORATIVO Call Center Servicio de Atención al Empleado (1) D (1)

OBRAS -


Servicio de tendido eléctrico, montaje y desmontaje de líneas eléctricas y subestaciones y tareas afines activos lll / catriel y rdls (1)

B (1)

Servicio de instrumentación en laboratorio / taller para reparaciones mayores de instrumentos y válvulas de control / seguridad. (1) C (2) Lavadero de tubing, casing y varillas (1)

Protección catódica (1) D (1)

SERVICIOS Limpieza y Mantenimiento Planta Arenas (1) D (1)

TRANSPORTE2

Licitación del Servicio en la UUEE Mendoza Norte, Malargüe y Sur (1)

A (2) Transporte Downstream para todas las zonas - Evaluación uso bitrenes

Licitación Contratos de Tolvas (1)

C (2) Transporte de Cargas Liquidas y Solidas P&WO en la UUEE Catriel (1)

Transporte de Cargas Líquidas y Sólidas Pulling (RdlS y El Portón) (1)

D (3) Transporte de Cargas Líquidas y Sólidas en la UUEE EFO / AND / Fdez Oro (1)

Licitación Servicio de transporte de Cutting Mendoza Sur (1)

9


Tabla IX. Resumen de las licitaciones del 4T por grandes rubros

ÁMBITO

CATEGORÍAS POR MONTOS TOTAL

A B C D

PRODUCCIÓN -

INGENIERÍA -

MATERIALES 1 3 4

SISTEMAS 1 1

TUBULARES -

EQUIPOS

-

EQUIPOS DE TORRE

-

PERFORACIÓN Y WORKOVER 1 1 2

ESTIMULACIÓN

1

1

REFINERÍA 1 5 6

COMERCIAL 1 1 2

CORPORATIVO 1 1

OBRAS 1

1


1

1

SERVICIOS

-

TRANSPORTE

-


10


Tabla X. Apertura de las licitaciones del cuarto trimestre


ÁMBITO TITULO CATEGORÍA DE MONTO

PRODUCCIÓN -

INGENIERÍA -

MATERIALES

Aditivo para nafta Grado 3 (1) C (1)

Tratamiento nafténico y anticorrosivo para el CILP y CILC (1)

D (3) Furfural (1)

Aditivo para nafta Grado 2 (1)

SISTEMAS Servicio de Mantenimiento de Infraestructura en Estaciones de Servicio (1) D (1)

TUBULARES -

EQUIPOS

EQUIPOS DE TORRE -


Plantas de tratamiento de efluentes cloacales para equipos de pulling, workover, perforación

C (1)

Sand Pump (1) D (1)

ESTIMULACIÓN Licitación Perforación Direccional (1) B (1)

REFINERÍA

Extracción, transporte y tratamiento de residuos de energía (1) -

Tareas generales (1) C (1)

Mantenimiento metalúrgico (1)

D (5) Mantenimiento de calderas (1)

Intervención de reactores durante paros de planta (1)

Servicio de comedor (1)

COMERCIAL Obras Mayores Estaciones de Servicio (1) C (1)

CORPORATIVO -

OBRAS Aprox. 100 licitaciones de obras Electromecánicas, de Tendido de ductos, Montajes eléctricos, Civil - Negocios NOC OIL, NOC GAS, NQN/RN

-


Servicios de inspección no destructiva de tubing de erfv, supervisión de extracción y bajadas de pozos (1)

B (1)

SERVICIOS -

TRANSPORTE3 -

11


Tabla XI. Resumen de las licitaciones sin trimestre asignado por grandes rubros

Tabla XI. Apertura de las licitaciones sin trimestre asignado

ÁMBITO

CATEGORÍAS POR MONTOS TOTAL

A B C D

PRODUCCIÓN -

INGENIERÍA -

MATERIALES -

SISTEMAS -

TUBULARES -

EQUIPOS -

EQUIPOS DE TORRE -

PERFORACIÓN Y WORKOVER -

ESTIMULACIÓN

-

REFINERÍA 10 3 13

COMERCIAL -

CORPORATIVO -

OBRAS

-


-

SERVICIOS

-

TRANSPORTE

-

TOTAL GENERAL - 10 3 - 13

ÁMBITO TITULO CATEGORÍA DE

MONTO

REFINERÍA

Obras medianas - Obras menores y Obras electricidad e instrumentos (10)

B (10)

Mantenimiento Civil y Metalúrgico, Mantenimiento General, y Tareas de apoyo al mantenimiento (3)

C (3)

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