pko bp prezentacja 2014

7/25/2019 Pko Bp Prezentacja 2014

1/57

Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe

Grupy PKO Banku Polskiegoza 2014 rokPrzyspieszenie wzrostu i udana transformaca


2/57

Klientw MP

PKO Bank Polski est zdecydowanym liderem polskie

!ankowo"ci

449 tys

* etaty

Klientw w semenciedetalicznym !z MP"

#,9 mln

$%yt&'wni&w z d'st()emd' an&'w'+ciele&tr'niczne !z M-P"

6,9 mln

Klientw w semencie&'r)'racynym

14,1 tys.

enci1 tys.

Prac'wni&w/r)y*

29 tys.

ddziaw1,3 tys.

an&'matw3,1 tys.

2


3/57

Wy!rane osi#gniecia !iznesowe PKO Banku Polskiego w 2014 r$

Po%#czenie z &ordea Bank Polska31 )adzierni&a 2014 r. nast)i' )'czenie )rawne 7'rdea an& P'ls&a z PK an&iem P'ls&im, )'twierdz'ne w)isem

w Kra'wym 8eestrze -d'wym. P'czenie instytci nast)i' )' miesicac: 'd ;'rmalne' za&' zezw'lenia na r'z)'cz(ciedziaaln'+ci ')eracyne.

&owy model u!ezpiecze)7a azie )rze(te s)&i 7'rdea ?$n@ tw'rz'n' PK $ez)ieczenia ';erce &lient'm an& ez)ieczenia na %ycie. W tra&cietw'rzenia est s)&a, &tra (dzie ';er'waa ez)ieczenia 's''we i mat&'we. Azi(&i zmian'm, &tre (d &'ntyn'wane ta&%ew 2015 r., &lienci an& (d m'li &'rzystaB z eszcze le)sze ';erty, szytyc: na miar( ic: )'trze, ez)ieczeinans'wy" 'raz interaci z r'zwizaniami &lasy F8M.

3


4/57


5/57

1 padziernika 2014 r$ nast#pi%a fuza prawna &ordea Bank Polska oraz PKO Banku Polskiego3 kt*ra zako)czy%a etap formalneintegraci o!u !ank*w$ Od listopada wyniki &oBP s# wykazywane w sprawozdaniu ednostkowym$

+konsolidowany zysk netto wypracowany w 2014 roku wyni*s% $2,4 mln P& 5wzrost o 0367 r8r9$ Bez uwzgl:dnienianadzwyczanyc- przyc-od*w ze sprzeda;y wi:kszo"ciowego pakietu w e+er7 r8r$

+konsolidowany wynik na dzia%alno"ci !iznesowe w 2014 roku na poziomie 1131 mld P& 5?4317 r8r3 a ?1037 r8r !ez przyc-od*wze sprzeda;y e+er


6/57

2014 201Amiana

r8r4C14 C14

AmianaD8D

Wynik z odsetek > ,2 = >22 ?113E7 1 6=, 1 E>E F,3>7

Wynik z prowizi 2 E4 00= F2347 >16 >2> F1327

Wynik na dzia%alno"ci !iznesowe 11 14> 10 >0> ?4317 2 >,> 2 6E1 F43=7

Koszty dzia%ania F, 24, F4 =2 ?13,7 F1 4E F1 > ?>3=7

Odpisy aktualizu#ce F1 6EE F2 06 F=367 F4,2 F4>, F4367

Aysk netto 2,4 20 ?0367 >2 6> F1>37

Gktywa 2463> 1EE32 ?24367 2463> 24434 ?13>7

Kredyty netto 1>E3, 14E3= ?20307 1>E3, 1>63 ?03>7

Hepozyty 1>434 1,13E ?14367 1>434 1>132 ?13E7

+ta!ilne r*d%a finansowania 20>3> 1==3> ?243=7 20>3> 2036 ?13E7Kapita%y w%asne 2>3= 2,32 ?E367 2>3= 2>30 ?237

Wynik finansowyWynik finansowyWynik finansowyWynik finansowy(mln PLN)(mln PLN)(mln PLN)(mln PLN)

Dane bilansoweDane bilansoweDane bilansoweDane bilansowe(mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)

Podstawowe dane finansowe

W 2014 r'& transa&ca 7'rdea w)yn(a na )'dwy%szenie s&'ns'lid'wane' zys& nett' ' '&. 120 mln PL7 'raz wzr'st a&tyww' '&. 30 mld PL7

6


7/57

2014 201 Amiana r8r C14 Amiana D8D

.O/ netto 579 1234 132 F036 pp$ 13, F132 pp$

.OG netto 579 134 13= F032 pp$ 13= F032 pp$

I8J19 579 4>31 432 ?3E pp$ 4430 ?31 pp$

ar;a odsetkowa29579 3= 3> F032 pp$ 3= F031 pp$

'dzia% kredyt*w z rozpoznan#utrat# warto"ci 579

=3E 632 F13 pp$ >31 F031 pp$

Pokrycie kredyt*w z rozpoznan#utrat# warto"ci odpisami 579

=136 ,13> ?1031 pp$ ,631 ?3> pp$

Koszt ryzyka 5p!$9 E= 11 F, p!$ 10E F12 p!$

Wsp*%czynnik wyp%acalno"ci 579 130 13= F03= pp$ 123> ?032 pp$

Iore Lier 1 579 113> 123, F036 pp$ 113, ?032 pp$

!1" lne &'szty administracyne za 'statnie 4 &wartay G wyni& na dziaaln'+ci iznes'we za 'statnie 4 &wartay!2" Wyni& z 'dsete& za 'statnie 4 &wartay G +redni stan a&tyww ')r'cent'wanyc: na )'czte& i &'niec '&res 'statnic: 4 &wartaw !;'rma z'dna z zast's'wan w

s)raw'zdani arzd an& z dziaaln'+ci /r)y Ka)ita'we PK an& P'ls&ie'"

Jako portfelaJako portfelaJako portfelaJako portfelakredytowegokredytowegokredytowegokredytowego

Pozyca kapita!owaPozyca kapita!owaPozyca kapita!owaPozyca kapita!owa

PodstawowePodstawowePodstawowePodstawowewska"nikiwska"nikiwska"nikiwska"nikifinansowefinansowefinansowefinansowe

Podstawowe wskaniki finansowe


8/57

1223

1>3,03

#$

%#$

$

'#$

#$

#$

*#$

+#$

,#$

-#$

%##$

.$ #$ $ %#$ %$ $ &$ '#$ '$ #$ $ #$

213=

E036

2431

,03>

#$

%#$

$

'#$

#$

#$

*#$

.$ #$ $ %#$ %$ $ &$ '#$ '$ #$ $ #$

%/-%*/12,5 11,0

14,4 149,516,4 16,5 10,1

%' %01% %21% '01% %

156, 160,0

2,5 25,#154,1 156,01#4,2 1#5,# 1#,2

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

Kredyty !rutto 5mld P&9 Hepozyty klient*w 5mld P&9

Korporacyne

Bankowo"cidetaliczne i prywatne

'dzia%w

portfelukredyt*w

+topa wzrostu wolumenu 5r8r9

Bankowo"ci-ipoteczne

+P

Kredyty !rutto wg linii !iznesowyc- na 1$12$2014Hepozyty wg linii !iznesowyc- na 1$12$2014

Bankowo"cidetaliczne i prywatne

Korporacyne

+P

'dzia%wportfeludepozyt*w

+topa wzrostu wolumenu 5r8r9

Lrendy wolumen*w !iznesowyc-

21,50, 15,4

1,6

7'rdea an&P'ls&a

7'rdea an&P'ls&a

#


9/57

5,4 5,4 5,5 5,64,

2,6 2,4 2,3 2,12,0

6307 >367 >367 >3>7

=3>7

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

52,0 52,# 53,5

55,661,0

4,2 4#,9 49,0 51,5

56,3

52,2 51,#54,2

5,1

66,21,3 0,6 1,5 2,1

5,#

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

em Kredyty 's)'darcze Kredyty miesz&ani'we Kredyty &'nsm)cyne

120 115 115104 100

203 202 2031#6 1#4

15 15 22 2426

1951

156

126

104

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

em Kredyty 's)'darcze Kredyty miesz&ani'we Kredyty &'nsm)cyne

Mako" portfela kredytowego

Kredyty z')nieniem ws)acie )'wy%e90 dni

P'z'stae&redyty

'dzia% kredyt*w z rozpoznan# utrat# warto"ci Pokrycie kredyt*w z rozpoznan# utrat# warto"ci odpisem

Koszt ryzyka w okresie ostatnic- 12 mFcy 5p!$9

1

2

Aane edn'st&'we

9

Wzr'st )'zi'm ws&ani&a )'&rycia 'd)isem &redytw z r'z)'znantrat wart'+ci w relaci d' )')rzednie' &warta d'tyczcywszyst&ic: 'szarw iznes'wyc:. 7awi(&szy wzr'st )r'cent'wyd'tyczy &redytw miesz&ani'wyc: w wyni& wczenia )'rt;ela&redyt'we' eE7'P 'raz s)ad& wart'+ci &redytwrestr&tryz'wanyc:.

P'dtrzymanie s)ad&'we' trend &'szt ryzy&a w '&resie 'statnic: 12mIcy . W relaci rGr nawi(&szy s)ade& 'dn't'wan' dla &redytw&'nsm)cynyc: !I91).".

1

2


10/57

3,2

13,3

#,6

1

2

3

4

5

6

2009

I12

2010

I06

2010

I12

2011

I06

2011

I12

2012

I06

2012

I12

2013

I06

2013

I12

2014

I06

2014

I12

&redytymiesz&ani'we F=>

w &redytac:miesz&ani'wyc:

&redytymiesz&ani'we F=>w &redytac:'em

&redytymiesz&ani'we F=>w a&tywac: 'em

+ektor !ankowy@ kredyty mieszkaniowe w I(N


11/57

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0

2 000

4 000

6 000

# 000

10 000

12 000

14 000

2U

12

19

26

31 6

11

16

21

26

mln P&licz!a

w'lmen

licza &redytw

-tycze< 2015 Lty 2015

0

20

40

60

#0

100

120

"redniawarto"04L

O

L kredyty og*%em

L kredyty w I(N

0

5

10

15

20

25

0dziaw)'rt;el0

)rzedzia AtC

I(N 3E P&

I(N 432 P&

Wp%yw zmian kursu I(N na portfel kredyt*w -ipotecznyc-

Wzr'st &rs F=> d' 4,2 s)'w'de zwi(&szenie r)y&lientw z AtC )'wy%e 0 ' 1,5 ).).ra& &lientw z AtC )'wy%e 100

1

ra& w)yw zmian &rs F=> na str&tr()rzetermin'wa< w miesicac: stycze< i lty 2015.$emne st')y )r'cent'we LC8 'raz 'ni%enie s)reads)'w'd s)ade& raty &a)ita'w'I'dset&'we d')'zi'm '&res s)rzed w'lnienia &rs F=>

2

2

Wp%yw na wskanik L

Wp%yw na wskanik HtJ

Poziom um*w op*nionyc- wsp%acie powy;e 1 dnia

1

11


12/57

19.61 19.59 21.4922.53 22.35

1.54 1.53

2.32.3# 2.39

0.15 0.19

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

?ier 3 ?ier 2 ?ier 1

21,3 21,3

23,924,9 24,

12,6 12,15,5

15,15,3

13,6 13,5 12,3 12, 13,0

12,5 12,4

11,111,5 11,

2,0

4,0

6,0

#,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1#,0

20,0

0

5

10

15

20

25

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

mldPL7

>ndsze wasne Vczny wym &a)ita'wyWs)czynn i& wy)acaln' +ci FO?1

11,59 11,6#14,35 14,45 13,92

0,63 0,64

0,9 0,#0 0,6

0,33 0,33

0,35 0,41 0,59

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

P'z'stae ryzy&a 8yzy&' ')eracyne 8yzy&' &redyt'we

7awi(&szy w)yw na &sztat'wanie si( ws)czynni&a wy)acaln'+ci/r)y w 2014 r'& miayH zmiany wyni&ace z )'stan'wie< F88, zaliczenie zys& nett' za 2013 r'& )'mniesz'ne' '

)rzewidywan dywidend(, zaliczenie zys& nett' za 1 = 2014 r'& )'mniesz'ne'

' )rzewidywan dywidend(, )rze(cie 7'rdea an& P'ls&a

Mednostkowy wsp*%czynnik wyp%acalno"ci dla PKO Banku Polskiegona dzie) 1 grudnia 2014 r$ wyni*s% 13473 a I/L1 12317

dekwatno" kapita%owa

Nundusze w%asne 5mld P&9 Ia%kowity wym*g kapita%owy 5mld P&9

1

1

12


13/57


14/57

.ozw* !ankowo"ci elektroniczne$rc:'mienie CK 2.0 !dziaa % na )rawie wszyst&ic: tele;'nac: d'st()nyc: na &ra'wym ryn&, rc:'mi'n' try szy&ic:)atn'+ciX, m'%liw'+B )'n'wienia )rzelew 'raz wy&'nania )rzelew zwr'tne' d' nadawcy" 'raz iPK D 7'wy serwisXz 'd+wie%'n szat ra;iczn, n'w str'n start'w )rezentc wszyst&ie nacz(+cie )'sz&iwane in;'rmace, n'wym &ademnawiaci s&)i'nym w ednym miescS )r'szcz'n' i )rze)r'e&t'wan' ;n&c'naln'+ci 'raz &lcz'we ')erace w serwisie )'d&tem %yteczn'+ci, atw'+ci i inticyn'+ci 'si.

Wy!rane osi#gni:cia !iznesowe w 2014 r$O!szar Bankowo"ci Hetaliczne

.ozw* !azy klientowskie i efektywno"ci relaci z klientem )rzyr'st nett' azy n'wyc: &lientw ' lis&' 200 tysi:cy !w tym z sement &lientw m'dyc:", 'siac tym samym )'zi'm

)'nad 6 milion*w &lientw na &'niec 2014 r'& !z wzl(dnieniem Cnteli'", wdr'%enie n'we' m'del 'si &lcz'wyc: &lientw an&'w'+ci 's'iste, dzi(&i czem )r'd&ty s le)ie d')as'wane d'

)'trze, d'termin'we i &lient'centryczne relaci z an&iem,

)rzed'wanie m'del 'si &lientw sement MP, dzi(&i czem wdr'%'n' ardzie zaawans'wane r'zwizania w 'szarzes i )r'd&tw.

+olidne wyniki sprzeda;y nowyc- produkt*w )rawie 21 mld z% s)rzeda%y &redytw dla ldn'+ci !lis&' 1 mili'n )r'd&tw", wzr'st +rednie mar%y dla &redytw :i)'tecznyc: )rzy edn'czesnym trzymani wi'dce )'zyci na ryn& w n'we s)rzeda%y

!30," i 25,9 dzia w ryn& &redytw miesz&ani'wyc: dla 's )rywatnyc:, lis&' E mld z% s)rzeda%y &redytw dla sement MP !w tym &redyty z warancami de minimis, w &tryc: PK an& P'ls&i

est liderem )r'ram z dziaem ryn&'wym na )'zi'mie 2",

1 mld z% s)rzeda%y Pr'ram d'wania Ka)ita !00 tysi(cy )r'd&tw", dzi(&i r'zd'wani ';erty )r'd&twinwestycynyc: ' r'zwizania dedy&'wane d'termin'wem 'szcz(dzani.

Mako" o!s%ugi 1Isze miesce w ran&in Przyazny an& 7ewswee&aX w &ate'rii an&'w'+B :i)'tecznaX, 1Isze miesce w ran&in miesi(czni&a >'res nale)szyc: an&w dla iznes, F'ntact Fenter PK an& P'ls&ie' )' raz sidmy nale)sze w+rd an&'wyc: in;'linii.

Hynamiczny rozw* !ankowo"ci prywatneFentrm an&'w'+ci Prywatne PK an& P'ls&ie' 'se systematycznie r'zwia sieB dedy&'wanyc: )lacwe&. Pierwsze ir'an&'w'+ci )rywatne )'wsta' w Warszawie w 2011 r'&. W ci trzec: lat PK an& P'ls&i rc:'mi &'lene ira zl'&aliz'wane

w /da


15/57

2.3 2.2 2.5 2.# 2.

1.5 1.3 1.21.1 1.5

2. 2.#3.2 2.4 2.1

=$= =$4>$0

=$ =$

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14*an&'w'+B :i)'teczna mae i +rednie )rzedsi(*i'rstwa*an&'w'+B detaliczna i )rywatna

I3 695 I4 221

I1 1#0I1 1#6

1#1 2312 22 2 215

5 446 6 255

2 E60 2E4

2013 2014

wyni& 'dset&'wywyni& )r'wizyny

wyni& )'z'stay

wyni& z tyt. 'd)iswa&taliz.'lne &'szyadmninistracyne

miana rGr miana NGN

Wyniki segmentuO!szar Bankowo"ci Hetaliczne

Wynik finansowy !ruttosegmentu detalicznego 5mln P&9

+tan kredyt*w !rutto 5mld P&9

+tan depozyt*w 5mld P&9 &owa sprzeda; kredyt*w 5mld P&9 dane ednostkowe Q

20,6 20,3 21,0 21,5 21,6

24,1 24,5 24,9 24, 24,1

6#,9 0,5#,9 #9,3 90,#

113> 11,3

13> 1,3, 1=3,

31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14

*an&'w'+B :i)'teczna mae i +rednie )rzedsi(*i'rstwa*an&'w'+B detaliczna i )rywatna

111,3 113,2 11#, 119,0 122,3

15,0 14,115,# 16,6 1,5

12=3 12>3 143, 1,3= 1E36

31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14

mae i +rednie )rzedsi(*i'rstwa *an&'w'+B detaliczna i )rywatna

?103,7

14,#

I0,6

0,5

14,2

?20317

?13>7

F0317

?43E7

?03>7

?13>7

F2347

?03,7

?103>7

?1=327

?E3E7

?317

?,327

?2367

15

?=307 F43>7

F1E367

?37

?>347 F0327

F1137

?,37

2014G2013

*" ez 'dn'wie< &redytw dla M-P , &tre w 2014 r. wyni'sy '&. 4 mld PL7


16/57

Priorytety !iznesowe w 201, r$O!szar Bankowo"ci Hetaliczne

+ta!ilny wzrost sprzeda;y nowyc- produkt*w r8r3 w szczeg*lno"ci produkt*w z grupyIonsumer Ninance@ )lan 23, mld z% s)rzeda%y &redytw dla ldn'+ci, )lan 10 mld z% s)rzeda%y &redytw dla sement MP.

.ozw* I.8'zw n'w'czesnyc: narz(dzi F8M 'raz F8M, s%cyc: d' le)sze' wy&'rzystania )'tenca wasne azy&lientw. Le)ie d')as'wane &am)anie EIsell d' )'trze &lienta. K'ntynaca r'zd'wy narz(dzi ws)ieracyc:

wiel'&ana'we ';ert'wanie 'raz realizac( &am)anii mar&etin'wyc:.

O!s%uga klient*w nowoczesne i szy!kie procesyWdr'%enie zinter'wane mlti&ana'we s)rzeda%y )'%ycz&i 'tw&'we, w tym w ')arci ' szy&ie, cy;r'we )r'cesyneIFlic&X !';erta d'st's'wana d' indywidalnyc: za)'trze'wa< Klienta na +r'd&i ;inans'we, )r'szcz'na +cie%&a".

.ozw* zdalnyc- kana%*w o!s%ugiH )r'd&cyne rc:'mienie wirtalne' 'ddzia dla &lientw sement MP 'raz an&'w'+ci 's'iste, r'zw )r'cesw 'si &lientw w ')arci ' zasad( 'mni&ana'w'+ci, )')rzez interac( &anaw m'ilnyc:

i tradycynyc:.

Halsze umocnienie pozyci PKO LNJ

$m'cnienie )'zyci PK ?>C a&' an&'we' lidera ryn& zarzdzania a&tywami m.in. )')rzez inn'wace )r'd&t'we iw)r'wadzenie )r'd&tw ty) nit lin&ed w n'wym ryn&'wym ;'rmacie. PK ?>C s&cesywnie 'dn't'we nawy%szew+rd nawi(&szyc: ?>C na)ywy +r'd&w nett' d' ;ndszy 's ;izycznyc: 'raz d'starcza Klient'm ednyc: znale)szyc: na ryn& i stailnyc: wyni&w inwestycynyc:.

16


17/57

Priorytety !iznesoweO!szar Bankowo"ci '!ezpieczeniowe

.ok 201, /wnym wyzwaniem est wdr'%enie 8e&'mendaci $ 'emce zmiany w wiel as)e&tac: ancassrance. 7aist'tniesze t'H

zmiana ';erty )r'd&t'we z ez)iecze< r)'wyc: na indywidalne, zmiana m'del ';er'wania ez)iecze< na m'del aencyny, )rze)r'wadzenie szer'&ie' za&res zmian w systemac: an&'wyc: rwn'lele z )r'cesem interaci, d'st's'wywanie si( d' n'wyc: )ra&ty& ryn&'wyc:, &tre tw'rzyB si( (d w tra&cie 2015 r'&..

trzymanie zezw'lenia )rzez t'warzystw' ez)iecze< mat&'wyc: )'zwala na r'z)'cz(cie ';er'wania )r'd&tw mat&'wyc:wytwarzanyc: w ramac: /K w m'mencie zys&ania 't'w'+ci ')eracyne )rzez t'warzystw' !30.09.2015 r.".

d'wanie i wy&'rzystanie synerii )'mi(dzy n'w')'wstaym za&adem ez)iecze< mat&'wyc: i )rze(tym 'd r)y7'rdea za&adem ez)iecze< na %ycie, )'zwalacyc: na z')tymaliz'wanie &'sztw wytwarzania i 'si )r'd&twez)ieczeni'wyc:.

Azi(&i naytem &n'wI:'w w za&resie ez)iecze< ')tymalizaca )r'ramw ez)iecze< mat& wasne' w ramac: /r)yKa)ita'we PK an& P'ls&ie' 'raz 'ni%enie wyni&acyc: z te' tyt &'sztw.

.ok 2014 $tw'rzenie szar an&'w'+ci $ez)ieczeni'we, zarzdzace' ednym ze strateicznyc: &iern&w r'zw' dziaaln'+ci /K.

7aycie t'warzystwa ez)iecze< na %ycie mace' stan'wiB dla an& )lat;'rm( )r'd&t'w 'raz wdr'%enie d' ';erty an& a&'wi'dce' d'stawcy ez)iecze< na %ycie.

Przy't'wanie i z'%enie wni's& d' K7> ' wydanie zezw'lenia na )r'wadzenie dziaaln'+ci ez)ieczeni'we w Aziale CC!w marc 2015 r'& PK an& P'ls&i 'trzyma z'd( K7> na )'w'anie ez)ieczeni'we s)&i mat&'we PK ?'warzystw'$ez)iecze


18/57


19/57

4$,

,$6

$4 $4

4$

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

4034 403>

,03, ,03 ,03>

31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14

2131 2232

23E 13E 03

31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14

I92# I1 024

I#5# I13

341 50 3

# 21

##5 1 123

21E=0E

2013 2014

wyni& 'dset&'wy

wyni& )r'wizyny

wyni& )'z'stay

wyni& z tyt. 'd)iswa&taliz.

'lne &'szyadmninistracyne

Wyniki segmentuO!szar Bankowo"ci Korporacyne i Jnwestycyne

Wynik finansowy !rutto segmentu korporacynego iinwestycynego 5!ez efektu sprzeda;y e+er637

26,#

I16,9

10,4

?2,347

?4367

miana rGr miana NGN

?03>7

F,307

19

I,4

4,6

F,367 ?23E7


20/57

Priorytety !iznesowe w 201, r$O!szar Bankowo"ci Korporacyne i Jnwestycyne

Poszerzenie zakresu relaci z klientami zwi(&szenie r'li an& w 'sdze strateicznyc: &lientw &'r)'racynyc:, )'zys&anie n'wyc: r) d' 'si 'raz r'zw

s)ecalizaci ran%'we, r'zw 'si ran%y r'Y>''dS strateiczna ws))raca z /r) z'ty, m'cnienie r'li an& a&' wi'dce' w 'sdze d%yc: edn'ste& sam'rzd'wyc:, )'zys&anie d' 'si &'lenyc: d%yc:

al'meraci z listy miast w'ewdz&ic:, m'cnienie )'zyci A'm Ma&lers&ie' I czenie &'m)etenci &'r)'racynyc: i inwestycynyc:, zmaterializ'wanie e;e&tw re'ranizaci i )')rawy )r'ces &redyt'we' I zwi(&szenie s)rzeda%y &redytw

z 1> mld z% w 2014 roku do 21 mld z% w 201, roku$

.ozw* serwisu iPKO Biznes7'wa 'ds'na )lat;'rmy an&'w'+ci ele&tr'niczne iPK iznes D za&'


21/57

Priorytety !iznesowe w 2014 i 201, rokuO!szar tec-nologii

.ok 201, miraca wszyst&ic: danyc: z systemw 7'rdea an& P'ls&a d' systemw PK an& P'ls&ie' )rzy za)ewnieni ci'+ci

dziaania )r'cesw iznes'wyc: !w ramac: ;zi ')eracyne"S Omnichannel !F8M 3.0" I )race zwizane z wdr'%eniem &'nce)ci omnichannel, dce )'zyc( an& a&' )artnera Klienta

w c'dziennym %yci ;inans'wym i )'za;inans'wymS za)ewnienie system d' s)rzeda%y )r'd&tw ez)ieczeni'wyc: 'raz stw'rzenie warn&w d' e' interaci z systemem F8M

an& w ramac: ws)lne )lat;'rmy s)rzeda%y )r'd&tw an&'wyc: i ez)ieczeni'wyc: !&'ntynaca &'nce)ci 'mnic:annel"S an& w K'mrceX !CK 3.0" D dalszy r'zw a)li&aci w &iern& za)ewnienia m'%liw'+ci d'st() Klienta d' szer'&ie'

s)e&trm s )rzy wy&'rzystani r%ne' ty) rzdze< m'ilnyc:S r'zw ;n&c'naln'+ci iPK iznesS za)ewnienie r'zw' 'ecne in;rastr&try telein;'rmatyczne w cel m'%liwienia e&s)ansi na ryn&i zaraniczne )rzy zac:'wani

s)ecy;i&i &'n&retnyc: ryn&w !)r'e&t /ermanyX"S realizaca dziaa< zmierzacyc: d' zmnieszenia &'sztw dziaaln'+ci 'raz wzr'st a&'+ci i ez)ieczeinans'wy" 'raz interaca z r'zwizaniami &lasy F8MS r'zw an&'w'+ci ele&tr'niczne I n'wa wersa iPK, )lat;'rma at'dealin'wa, >'reEX, n'we ;n&c'naln'+ci iPK iznes, m'%liwienie d'wy P'ls&ie' -ystem Patn'+ci i r'zw CKS interaca C? w ramac: /r)ie Ka)ita'we PK an& P'ls&ie' !interaca C>-"S )'w'anie centrw &'m)etencynyc: !;ary&a ')r'ram'wania, la'rat'ria test'we"S wdr'%enie szere mec:anizmw &'ntr'lnyc: z'dnyc: z 8e&'mendacami K7> !8e&'mendace A, $ i -", a& rwnie% 'ranizaci

mi(dzynar'd'wyc: !>?F, 8e&'mendaca OF d'tyczca ez)iecze


22/57

Plan integraci aktyw*w &ordeaAako)czenie integraci operacyne w JJ kwartale 201, r$

6M M0 1M 2M 3M 4M 5M #M 9M 10M 11M 12MI1MMarzec Kwiecie< Ma Fzerwiec Li)iec -ier)ie< Wrzesie< Padzierni& List')ad /rdzie< -tycze< Lty Marzec Kwiecie

2>6

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 201

-ynerie &'szt'we

-ynerie )rzyc:'d'we

23


24/57

PK P

an& 2

an& 5

an& 4

an& 3

I#

I6

I4

I2

0

2

4

6

#

10

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0

.O/ 2014

/P+ 20148201

23>7

23=723,7237

1,#

13>7

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2010 2011 2012 2013 2014

an& 3

an& 2

PK P

an& 5

se&t'r *an&'wyan& 4

24

146

16,

14

12>

#0

100

120

140

160

1#0

200

220

240

260

200# 2009 2010 2011 2012 2013 2014

an& 3

PK P

an& 5

an& 4

an& 2

OpeT8wolumeny !iznesowe

Wyjanienia:

OPEX - koszty dziaania z amortyzacj; wolumeny biznesowe nalenoci, zobowizania i aktywa w zarzdzaniu TFI macierzystej GK

mara odsetkowa (NIM) - relacja wyniku odsetkowego z czterech ostatnich kwartaw do redniej z wartoci kwartalnych aktyww oprocentowanych

z piciu ostatnich kwartaw (obliczenia wasne PKO BP); koszt ryzyka: relacja odpisw netto z ostatnich czterech kwartaw do redniej wartoci nalenoci netto

EPS - relacja zysku przypadajcego na zwykych akcjonariuszy do redniej waonej liczby akcji zwykych wystpujcych w cigu danego okresu

.O/


25/57

Jnformace dodatkowe

25


26/57


27/57


28/57


29/57

d % k k l k


30/57

156 16613

1#9 192203 210 209

=$E >$1 >$4 >$= >$> >$, >$=

6$2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0.0

#.0

9.0

0

40

#0

120

160

200

240

1QR13 2QR13 3QR13 4QR13 1QR14 2QR14 3QR14 4QR14

*mld PLN

8azem a&tywa ;ndszy inwest. !mld PL7" $dzia ryn&'wy PK ?>C !"

'dzia% w rynku kredyty 579

24,2 24,6 24,# 24,5 24,225,1 24,9 24,

22,1 22,2 22,2 21, 21,4 22,2 21,9 21,

9,5 #,9 #,6 9,4 9,411,9 11,6 11,5

1=3> 1=3, 1=32 1=3 1=3

1>3> 1>34 1>3

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


19,0 19,0 19,0 19,1 19,2

22,9 22,922,9

13,6 13,3 13,2 13,112,6

13,913,2 13,1

1=3 1=31 1=31 1=31 1,36

163 1630 1>3E

10,0

15,0

20,0

25,0


Wzr'st dzia w ryn& &redytw !cznie D PK an& P'ls&ie' 'raz7'rdea an& P'ls&a" ' 1,# )). rGr, wnie dzi(&i zwi(&szeni dzia wryn& &redytw detalicznyc: ' 3,# )). rGr

'dzia%y rynkowe PKO Banku Polskiego+kokowe umocnienie pozyci lidera sektora !ankowego wPolsce we wszystkic- segmentac- rynku

'dzia% w rynku depozyty 579

'dzia% w rynku funduszy inwestycynyc-

Oso!y prywatne

Og*%em

Podmioty instytuconalne

Oso!y prywatne

Og*%em

Podmioty instytuconalne

2

*" $dzia w ryn& de)'zytw 's )rywatnyc: cznie z a&tywami &lientw indywidalnyc: PK ?>C

1

Wzr'st dzia w ryn& de)'zytw !cznie D PK an& P'ls&ie' 'raz7'rdea an& P'ls&a" ' 1,0 )). rGr D wnie za s)raw wzr'st dziade)'zytw )'dmi'tw instytc'nalnyc: !2,2 )). rGr, wniede)'zytw )rzedsi(i'rstw, &tryc: dzia w ryn& wzrs ' 2,9 )). rGr"

1

2

ktywa finansowe os*! prywatnyc-Q

30

Wzr'st dzia PK ?>C w ryn& ;ndszy inwestycynyc: ' 0,6 )). rGr iNGN

3

3

W ik d i % l " i !i


31/57

mln PLN 201 2014 C14 4C14Amiana

r8r

Amiana

D8D

Wyni& 'dset&'wy 6 22 523 1 99 1 #65 11,9 I5,

Wyni& )r'wizyny 3 006 2 934 2 1# I2,4 I1,2

Wyni& )'z'stay 99 690 1#6 14 I29,5 I6,4

Wyni& z ')eraci ;inans'wyc: i)rzyc:'dy z dywidend

12# 232 54 #0 #1, 4#,0

Wyni& z )'zyci wymiany 242 236 66 34 I2,5 I4#,#

P'z'stae )rzyc:'dy i &'szty')eracyne

610 223 65 60 I63,5 I#,5

Wynik na dzia%alno"ci !iznesowe 10 >0> 11 14> 2 6E1 2 >,> ?4317 F43=7

62,#6,5 6#,4 6,

2#,1 26,325,1

26,0

9,1 6,2 6,4 6,3

2013 2014 Q3R14 Q4R14

Wyni& 'dset&'wy Wyni& )r'wizyny Wyni& )'z'stay

=tr9kt9ra wynik9 na dzia!alnoci biznesowe=tr9kt9ra wynik9 na dzia!alnoci biznesowe=tr9kt9ra wynik9 na dzia!alnoci biznesowe=tr9kt9ra wynik9 na dzia!alnoci biznesowe

Wynik na dzia%alno"ci !iznesowe

1

W te &w'cie (ty wyni& na dziaaln'+ci iznes'we s)e& /r)y 7'rdea w wys'&'+ci '&. 630 mln PL7, c' stan'wi 6 wyni& /r)y1

31

W ik d tk 519


32/57

6,1 5,95,5 5,4 5,3

2,32,0 1, 1,6 1,5

3, 3,3,6

3,63,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

,0

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014rednie ')r'c. &redytw 12M !1" rednie ')r'c.de)'zytw 12M !1"

Mar%a 'dset&'wa 12M !2"

1 53 1 62# 1 6 2 1 15 1 401 939 1 99

1 #65

4,13,6 3,5

3, 3,9 3,6 3,63,3

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Q1R13 Q2R13 Q3R13 Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14Wyni& 'dset&'wy &wartalnie Mar%a 'dset&'wa &wartalnie

Wynik odsetkowy 519

Mar%a 'dset&'wa /r)y Ka)ita'we PK an& P'ls&ie' - &sztat'waasi( w 2014 r'& na )'zi'mie 3,6 i trzymaa si( na stailnym )'zi'mie w(ci r'cznym, mim' s)ad& st) )r'cent'wyc:.ez wzl(dnienia /r)y 7'rdea mar%a 'dset&'wa w 2014 r'& ya ' 0,2 )).wy%sza i wyni'sa 3,#

W 2014 r'& wzr'st wyni& 'dset&'we' ' #01 mln PL7 rGr, )rzedewszyst&im na s&te& s)ad& &'sztw 'dset&'wyc: ' #2 mln PL7, )rzystailnym )'zi'mie )rzyc:'dw 'dset&'wyc:. Wyni& 'dset&'wydetermin'wany y m.in. dalszym s)ad&iem )'zi'm st) ryn&'wyc: !dlastawe& WC8 1M 'raz 3M wynis w (ci r'cznym 'd)'wiedni' 0,53 )). i0,65 )).", &try z'sta s&'m)ens'wany wzr'stem )rzyc:'dw zwizanym z)rzyr'stem )'rt;ela &redyt'we'.

A'dat&'w', na wzr'st wyni& 'dset&'we' w)yn(' wczenie 'd CC &w.2014 wyni& /r)y 7'rdea wyn'szce' cznie '&. 450 mln PL7

Wynik odsetkowy 5mln P&9 Przyc-ody i koszty odsetkowe 5mln P&9oraz "redni WJBO. w okresie

!1" Przyc:'dy !&'szty" 'dset&'we z tyt. &redytwGde)'zytw w 'statnic: 4 &wartaac: G +redni stan &redytw nett' !de)'zytw" na )'czte& i &'niec '&res 4 &wartaw

!2" Wyni& z 'dsete& za 'statnie 4 &wartay G +redni stan a&tyww ')r'cent'wanyc: na )'czte& i &'niec '&res 'statnic: 4 &wartaw !;'rma z'dna z zast's'wan ws)raw'zdani arzd an& z dziaaln'+ci /r)y Ka)ita'we PK an& P'ls&ie'"

1

2

1

2

ar;a odsetkowa oraz "rednie oprocentowaniekredyt*w i depozyt*w 579

./+$

2 946 2 542 551 2 513 2 46

2 # 2 #34 2 65#

1 194 1 126924 9# 2 #39 #56 93

3,2,9

2,0 2,6 2,1 2,1 2,59

2,06

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Q1R13 Q2R13 Q3R13 Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

)rzyc:'dy 'dset&'we &'szty 'dset&'we WC8 3M !"

32

Wynik odsetkowy 529


33/57

9 063 9 14

1 05 1 090454 34312 15

10 >= 10 >>

2013 2014Kredyty &lientw Pa)iery wart'+ci'weCnstrmenty )'c:'dne za*ez). Cnne

3 45#2 541

43

513

111

161

4 042

21,

2013 2014Ae)'zyty &lientw Wasna emisa )a)erw d%nyc: Cnne

-)ade& )rzyc:'dw w e;e&cie zaw(%enia s)read )'mi(dzy staw&amiz't'wymi i walt'wymi, na s&te& s)ad& stawe& ryn&'wyc: WC8 'razs)ad& +rednie' w'lmen transa&ci FC8- '(tyc: rac:n&'w'+cizaez)iecze434

12,3=

E,30

>234 >,3>

PK P an& 2 an& 3 an& 4 an& 5

de)'zyty termin'we)'z'stae de)'zyty *ie%ce G7

3,#

44,161,3 54,2

66,5

23,5

50,9

34,944,5

31,1

2, 4,9 3,# 1,2 2,5

PK P an& 2 an& 3 an& 4 an& 5

de)'zyty edn'ste& d%et'wyc:de)'zyty )'dmi'tw 's)'darczyc:de)'zyty ldn'+ci

PK an& P'ls&i ma nawi(&szy dzia de)'zytw ldn'+ci wde)'zytac: 'em, c' s&t&e ni%sz elastyczn'+ci zmianywarn&w ;inans'wyc: w &rt&im terminie

PK an& P'ls&i ma nawy%szy w'lmen de)'zytw termin'wyc:, wtym znaczcy w'lmen )r'd&tw de)'zyt'wyc: ' terminie d' 12M,&tre w warn&ac: malecyc: st) )r'cent'wyc: w &rt&im '&resiew)ywa na wzr'st &'sztw 'dset&'wyc:

+truktura podmiotowa depozyt*w19 og*%em!na 31.12.2014"

21

+truktura depozyt*w w portfelac- !ank*w!na 31.12.2014 w mld PL7"

Trd'H s&'ns'lid'wane s)raw'zdania ;inans'we an&w

!1" ''wizania w'ec &lientw

4,4

52,6

4,6

52,4

45,3

54,

5#,2

41,#

3,0

63,0

+truktura depozyt*w na tle !ank*w konkurencynyc-

34

1

2

Wynik z prowizi i op%at


35/57

40 00

1#4426

1# 15

#15

05

#42


19 11

423 459

55 610

110#1154

00= 2 E4

2013 20148ac:n&i i )'z'stae

Karty

>ndsze inwestycyne i dziaaln'+B ma&lers&a

Kredyty i *ez)ieczenia

P'zi'm wyni& )r'wizyne' y w wne mierze determin'wany )rzezH s)ade& wyni& z tyt &art )atniczyc:, wnie w e;e&cie s)ad& )r'wizi z tyt interchange fee, w zwiz& z 'ni%eniem )rzez 'ranizace )atnicze

stawe& interchange feeD ni%szym )r'wiz'm z te' tyt t'warzyszy wzr'st transa&cyn'+ci &art'we,

s)ade& wyni& )r'wizyne' z tyt ez)iecze< &redytw, w e;e&cie s)ad& nasycenia &redytw ez)ieczeniami, wzr'st &'sztw s a&wizycynyc:, zwizany z )rze(ciem s)&i ez)ieczeni'we i wzr'stem &'sztw dystryci )r'd&tw inwestycyn'I

ez)ieczeni'wyc:, s)ade& )rzyc:'dw z tyt ')eraci &as'wyc: w zwiz& z r'zw'em an&'w'+ci ele&tr'niczne, wzr'st )rzyc:'dw z tyt 'si rac:n&w an&'wyc:, wzr'st )rzyc:'dw )r'wizynyc: z tyt 'si ;ndszy inwestycynyc: 'raz ;ndszy emerytalnyc: !w tym ')aty za zarzdzanie", wzr'st )rzyc:'dw z tyt )r'd&tw inwestycyn'Iez)ieczeni'wyc:, w e;e&cie )rze(cia s)&i PK @ycie ?'warzystw' $ez)iecze< - i

r'zszerzenie ';erty )r'd&t'we /r)y Ka)ita'we ' )r'd&ty inwestycyn'Iez)ieczeni'we.

Wynik z prowizi i op%at 5mln P&9

1

r8r D8D

Wynik z prowizi i op%at

1F2347

4,1

I19,2

#,5

I1,2

F1327

3,

I1,4

I2,0

I#,3

e;e&t7'rdea

35

Wynik pozosta%y


36/57

12#232

242

236

610

223

E>E

=E0

2013 2014

P'z'stae )rzyc:'dy i &'szty ')eracyne nett'Wyni& z )'zyci wymiany

Wyni& na instrmentac: ;inans'wyc: i )rzyc:'dy z dywidend

19914#

1429 3#

5#

133 141

64

103

22#1#6


ni%enie wyni& wnie w e;e&cie wys'&ie azy 'dniesienia w 2013 w zwiz& z (ciem w te )'zyci )rzyc:'dw ze s)rzeda%y w Q4\13 )a&iet 66dziaw w edn'stce zale%ne e-erJice na &w't( 315 mln PL7 'raz 162 mln PL7 z tyt wyceny d' wart'+ci 'dziwe )'z'stae' dzia w e-erJice.ez wzl(dnienia transa&ci e-erJice wzr'st wyni& )'z'stae' wynis 3#,3 rGr

Wynik pozosta%y 5mln P&9

r8rD8D

1

O;e&ttransa&cie-erJice

Wynik pozosta%y

1

F2E3,7

I63,5

I2,5

#1,

F=347

I#,5

I4#,#

4#,0

e;e&t7'rdea

36


37/57

+konsolidowane sprawozdanie z sytuaci finansowe


38/57

mld PL7 1$12$1 1$12$14 Amiana r8r

'*'wiazania w'*ec *an&w 3,# 19,4 41,1

P'c:'dne instrmenty ;inans'we 3,3 5,5 66,6

'*'wizania w'*ec &lientw 151,9 14,4 14,#

'*'wizania z tyt. dzia. *ez)ieczeni'we 0,0 2, E

'*'wizania z tyt. emisi )a). wart. 10,5 13,3 26,1

'*'wizania )'d)'rzd&'wane 1,6 2,4 4#,9P'z'stae z'*'wizania 2,9 3,4 14,#

Ka)ita wasny 'em 25,2 2,6 9,#

Ao!owi#zania i kapita% w%asny 1EE32 2463> ?24367

mld PL7 1$12$1 1$12$14 Amiana r8r

Kasa, +r'd&i w an& Fentralnym ,2 11, 62,0

7ale%n'+ci 'd *an&w 1,9 2,5 31,3

P'c:'dne instrmenty ;inans'we 3,0 5,5 #3,1Pa)iery wart'+ci'we 29,# 40,2 34,#

Kredyty i )'%ycz&i dziel'ne &lient'm 149,6 19,5 20,0

P'z'stae a&tywa , 9,3 21,5

Gktywa og*%em 1EE32 2463> ?24367

1,9 ,#1,2,2

6,2 0,1

1,15,3 5,30,# 1,01,5 1,4

12,6 11,1

31.12.13 31.12.14

Ka)ita wasny 'em

P'z'stae z'*'wizania

'*'wizania)'d)'rzd&'wane

'*'wizania z tyt. emisi )a).wart.

'*'wizania z tyt. dzia.*ez)ieczeni'we

'*'wizania w'*ec &lientw

P'c:'dne instrmenty;inans'we

'*'wiazania w'*ec *an&w

3,6 4,1,01,01,5

2,215,0 16,1

5,12,2

3,9 3,

31.12.13 31.12.14

P'z'stae a&tywa

Kredyty i )'%ycz&i dziel'ne&lient'm

Pa)iery wart'+ci'we

P'c:'dne inst rmenty;inans'we

7ale%n'+ci 'd *an&w

Kasa, +r'd&i w an&Fentralnym

+konsolidowane sprawozdanie z sytuaci finansowe

ktywa

Ao!owi#zania i kapita% w%asny

1

?ransa&ca 7'rdea w)yn(a na )'dwy%szenie smy a&tyww '&. 30 mld PL71

3#

Kredyty i depozyty


39/57

Kredyty i depozyty

Kredyty !rutto 5mld P&9 Hepozyty519 5mld P&9

+truktura walutowa kredyt*w !rutto og*%em +truktura terminowa depozyt*w19 og*%em

!1"''wizania w'ec &lientw

!2" ''wizania w'ec &lientw 'raz d'termin'we ;inans'wanie zewn(trzne w )'staciH emisi )a)ierw wart'+ci'wyc: !w tym +r'd&w z tytemisi OM?7 )rze)r'wadz'ne )rzez PK >inance ", z''wiza< )'d)'rzd&'wanyc:, &redytw 'trzymanyc: 'd instytci ;inans'wyc:

+ektor!ankowy

2014

201 1C14 1(C14 C14 2014

1,=3 1,=3 16,34 16=30 16>3,

201 1C14 1(C14 C14 2014

1,13E 1,23> 1>134 1>132 1>434

45,3 46,0 44,5 44,# 4,4

54, 54,0 55,5 55,2 52,6

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

*ie%ceG7 termin'we)'z'stae

9#,5 9#,0

103,9 104,2 102,9

#9,# ##,3 #,4 #,5 #6,4

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

Kredyty nett' G de)'zytyKredyty nett' G stailne rda ;inans'wania !2"

1

Wzr'st dzia &redytw walt'wyc: rGr w e;e&cie wczenia 'd 1=\14)'rt;ela &redytw 7'rdea an& P'ls&a, w &trym &redyty walt'westan'wiy '&. 0.

1

9,6 9,9 4,3 4,5 3,# 0,#

20,4 20,1 25, 25,5 26,2 29,2

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

>Z PL7

39

r*d%a finansowania


40/57

)'ni%e 3M9

'd 3M d' 1]40

'd 1] d' 5]23

)'wy%e 5]2#

'*'wizaniaw'*ec

)'dmi'tw's)'darczyc:

23

'*'wizaniaw'*ec

edn' ste&*d%et'wyc:

3'*'wizania

w'*ec

ldn'+ci4

'*'wizaniaw'* ec *an&w

9P'c:'dne

instrmenty;inans'we3

'*'wizaniaw'* ec &lientw

9

'*'wizania ztyt. dzia.

*ez)iecz.1'*'wizania ztyt. emisi )a) .

wart'+ci'wyc:6

'*'wizania)'d)'rzd&'wane

1P'z'staez'*'wizania

2

=tr9kt9ra zobowi;zaE=tr9kt9ra zobowi;zaE=tr9kt9ra zobowi;zaE=tr9kt9ra zobowi;zaE(og7!em na '%A%&A%8 &&%/% mld PLN)

=tr9kt9ra zobowi;zaE wobec klient7w=tr9kt9ra zobowi;zaE wobec klient7w=tr9kt9ra zobowi;zaE wobec klient7w=tr9kt9ra zobowi;zaE wobec klient7w(og7!em na '%A%&A%8 %+/ mld PLN)

=tr9kt9ra zobowi;zaE=tr9kt9ra zobowi;zaE=tr9kt9ra zobowi;zaE=tr9kt9ra zobowi;zaE z tytA emisi papA wartociowycz tytA emisi papA wartociowycz tytA emisi papA wartociowycz tytA emisi papA wartociowyc(og7!em na '%A%&A%8 %'/' mld PLN)

/wne rd' ;inans'wania dziaaln'+ci stan'wi de)'zyty detaliczne i &'r)'racyne 7a &'niec 2014 r'& )'z'stae ;inans'wanie 'em'wa' wnieH

3Iletni &redyt zacini(ty w li)c 2012 r. w &w'cie 410 mln F=> 5Iletnie er''liace w &w'cie #00 mln O$8, wyemit'wane w )adzierni& 2010 r. 5Iletnie 'liace w &w'cie 250 mln F=>, wyemit'wane w li)c 2011 r. 3,25Iletnie 'liace w &w'cie 500 mln F=> wyemit'wane we wrze+ni 2012 r. 10Iletnie 'liace w &w'cie 1.000 mln $-A wyemit'wane we wrze+ni 2012 r. na

ryne& amery&a


41/57

Omit'wane) rzez -&ar*

Pa3E

E31 403= 4032

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

PA LPL AA- $?

3443

4 2

13

12

2

3

414

2013 2014

P'z'stae

Omit'wane )rzez *an&i

*liace sam'rzd'we

'ny )ieni(%ne 7P

Omit'wane )rzez -&ar*Pa


42/57

I1,0

I0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

C.2015

CC.2

015

CCC.2015

C^.2

015

^.2

015

^C.2015

^CC.2

015

^CCC.2015

CZ.2

015

Z.2

015

ZC.2015

ZCC.2

015

2016

201

201#

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

mldF=>

FF 8e)'

>'rward start FC8-

Kredyty 'trzymane

FC8-

>Z swa) !nett'"

42

g

.odza finansowania na1$12$2014 r$

Kwota5w mln I(N9

1$ Kredyt 'd 7'rdea 3 646

2$ Kredyt 'd Or')eanCnJestment an&

412

$Kredyt 'd F'ncil '; Or')eAeJel')ment an&

6

4$ Kredyt &'ns'rcalny 410

,$Omise 'liacid'termin'wyc: w ramac:)r'ram OM?7

50

=$ P'%ycz&a )'d)'rzd&'wana 224

>$ Ae)'zyty &lient'ws&ie 92

6$ Fr'ss Frrency 8e)' 50

E$ ?ransa&ce >Z swa) 60

10$ ?ransa&ce FC8- !nett'" 3 5#1

-$M 9 301

Posiadane finansowanie w I(N

Wymagalno" finansowania rynkowego w I(N na 1$12$2014 r$

Ae)'zyty &lient'ws&ie1

Kredytyd'termin'we

51

Omise d'termin'we#

?ransa&ce FC8-!nett'"

3#

?ransa&ce >Z swa)1

Fr'ss Frrency 8e)'1

ktualna struktura portfela -ipotecznego


43/57

0

1

2

34

5

6

0

2

4

6#

10

12

A'

2004

2005 2006 200 200# 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

sty

2015

lt

P4&

&P4

.ok udzielenia

'dzia% kredyt*w z rozpoznan# utrat# warto"ciportfel -ipoteczny

F=>

PL7P-?LO

Krs F=>

g

P'rt;el &redytw den'min'wanyc: w F=>

c:ara&teryze si( zdecyd'wanie le)sz a&'+ci 'd&redytw dziel'nyc: w PL7, niezale%nie 'd '&res, w&trym e rc:amian'P'zi'm ws&ani&a 7PL dla &redytwden'min'wanyc: w F=> est wy%szy ni% w &redytac:dziel'nyc: w PL7 z )'w'd s)at )'rt;ela 'razn'we s)rzeda%y w walcie &ra'we

1

43

1

010203040

50600#090

100

A'2004

2005 2006 200 200# 2009 2010 2011 2012 2013 2014

'

dzia%

.ok udzielenia

'dzia% kredyt*w walutowyc- F portfel -ipoteczny

F=> PL7 P-?LO

I(N7

J&&/,7

P&=27

+truktura walutowaportfel -ipoteczny5stan na 1$12$2014r$9


44/57

Mako"Mako" portfela kredytowego


45/57

2,0

4,0

6,0

#,0

10,0

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

$dzia &redytw ze stwierdz'n trat wart'+ci !se&t'r"$dzia &redytw ze stwierdz'n trat wart'+ci !PK P"$dzia &redytw )rzetermin'wanyc: )'wy%e 90 dni !se&t'r"$dzia &redytw )rzetermin'wanyc: )'wy%e 90 dni !PK P"

131 126 121109

96

120 115 115104 100

#,2 #,1

,2 ,1

6,9#,0 ,#

,# ,

6,

3,0

4,0

5,0

6,0

,0

#,0

9,0

5

95

115

135

155

15

195

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

K'szt ryzy&a w '&resie 'statnic: 12 mIcy !)*" /r)aK'szt ryzy&a w '&resie 'statnic: 12 mIcy !)*" an&

dzia &redytw z trat wart'+ci !/r)a"dzia &redytw z trat wart'+ci !an&"

Mako" portfela kredytowego na tle sektora !ankowego

51,52,5

55,5#,1

61,#

52,0

52,# 53,555,6

61,0

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14/r)a an&

'dzia% kredyt*w z rozpoznan# utrat# warto"ci oraz kosztryzyka

Pokrycie kredyt*w z rozpoznan# utrat# warto"ci odpisem

Trd'H dla se&t'ra an&'we' 'liczenia wasne na )'dstawie danyc: K7>

1

2

45

3

K'ntynaca wzr'st ws&ani&a )'&rycia 'd)isem &redytw z r'z)'znantrat wart'+ci.

P'dtrzymanie trend s)ad&'we' dzia &redytw z r'z)'znan tratwart'+ci zarwn' w an& a& i /r)ie Ka)ita'we PK.

1

2

wi(&szenie )'zytywne r%nicy w a&'+ci )'rt;ela &redyt'we' )'mi(dzyan&iem a se&t'rem.

3

Bazylea JJJ i I..8I.H J


46/57

'dnie z wym'ami Fa)ital 8eNirements AirectiJe C^G Fa)ital

8eNirements 8elati'n wdr'%'nymi 'd 31 marca 2014 r. minimalny)'zi'm ws&ani&a LF8, a&i an&i (d msiay trzymywaB, wyn'siH 60 'd 1 )adzierni&a 2015 r. 0 'd 1 stycznia 2016 r. #0 'd 1 stycznia 201 r. 100 'd 1 stycznia 201# r.

117 12,7122 11

31.12.2013 31.12.2014LF8 7->8

1

1

dekwatno" kapita%owa

an& d'st's'wa si( d' zmian wyni&acyc: z we+cia w %ycie dyre&tywy i r'z)'rzdzenia w s)rawie wym'w 'str'%n'+ci'wyc: !tzw. Pa&iet CRDIV/CRR" i )rzy't'we, )'czwszy 'd 31.03.2014, s)raw'zdawcz'+B ''wiz&'w z'dnie z n'wymi )rze)isami.

Wdr'%enie n'wyc: relaci nie w)yn(' znaczc' na )'zyc( &a)ita'w an&.

7aist'tniesze, z )n&t widzenia an&, zmiany d'tyczyyH !_" de;inici ;ndszy wasnyc:, !_" n'wyc: wym'w &a)ita'wyc: z tytCV.W dni 26.10.2014 ')li&'wane z'stay wyni&i adania Q8 'raz stressItestw, &tre )'twierdziy siln )'zyc( &a)ita'w an&. W &a%dym zescenariszy, nawet naardzie s&ranym, rezltaty an& znaczc' )rze&racza wymaane ws&ani&i ade&watn'+ci &a)ita'we

W dni 15 stycznia 2015 r. -zwacars&i an& 7ar'd'wy )'d decyz( ' za)rzestani 'r'ny minimalne' &rs wymiany O$8GF=> na )'zi'mie 1,20, c's)'w'd'wa' wat'wne m'cnienie &rs F=>GPL7.

serw'wana s&ala 'saienia PL7 w)ywa na wiel&'+B )'siadane' )rzez an& )'rt;ela &redytw walt'wyc: den'min'wanyc: w F=>, c' )rze&ada si(na wzr'st wym'w w za&resie ;ndszy wasnyc: z tyt ryzy&a &redyt'we' i w &'nse&wenci )'w'de s)ade& czne' ws)czynni&a wy)acaln'+ci!?F8" 'raz ws)czynni&a &a)ita )'dstaw'we' ?ier 1 !FO?1".

an& szace, %e )rzy &rsie F=>GPL7 na )'zi'mie 4,20H !_" edn'st&'wy ?F8 'ni%yy si( ' 0,31 )). !_" edn'st&'wy FO?1 'ni%yy si( ' 0,35 )).

P'wy%sze 'szac'wanie z'sta' ')rac'wane na )'dstawie danyc: wed stan na 31 rdnia 2014 r.

46

1007 F poziomo!owi#zu#cy od2016 r$ dla I.

P%ynno" F iDuidity Io


47/57

136 13 13# 139

11

12 129 130 132 13#161 162 161 161

2#

31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14

raz em z't'we walt'we

Aane edn'st&'we

+ektor!ankowy

2014

+truktura portfela kredyt*w mieszkaniowyc-Xrednie L

Xrednia warto" !ilansowa kredytu 5tys$ P&9Xrednia warto" kredytu w nowe sprzeda;y 5tys$ P&9

6# 69 69 69 2

6 2 2 1 3

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

&talne +rednie L?^ )'rt;ela &redyt'we' !e')"rednie L?^ n'we s)rzeda%y

1E4 1EE 202 1E= 1E>

Q4R13 Q1R14 Q2R14 Q3R14 Q4R14

69,2 0,1 1,3 2,1 61,# 53,5

30,# 29,9 2#, 2,9 3#,2 46,5

31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14

z't'we walt'we

4

Portfel kredyt*w mieszkaniowyc- w I(N


48/57

1#,5 1#,4

30,4 30,2 30,4

2013 1QR14 1=R14* 3QR14* 2014

Wolumen na koniec okresu 5mld P&9

12,411,6

16,3 16,0 15,

2013 1QR14 1=R14 3QR14 2014

'dzia% w portfelu kredytowym og*%em

+truktura walutowa kredyt*w mieszkaniowyc-

Aziaania )'m'c'we w'ec &lientw an& )'siadacyc: &redyty :i)'teczne w F=>H1" wzl(dnianie emnyc: wart'+ci staw&i LC8 F=> )'dczas wyznaczania ')r'cent'wania

)r'd&tw an&'w'+ci :i)'teczne,2" dziaania czas'we ''wizce d' 30 czerwca 2015 r.H 'ni%enie s)read\ walt'we' d' 1 dla s)at )r'd&tw an&'w'+ci :i)'teczne w F=>, m'%liwienie wyd%enia '&res &redyt'wania ez d'dat&'wyc: ')at,

nie)'dem'wanie dziaa< macyc: na cel stan'wienie d'dat&'we' zaez)ieczenia &redyt, m'%liwienie )rzewalt'wania &redyt )' &rsie +rednim 7P na dzie< zawarcia ane&s d'

m'wy !ez )'ierania ')aty", elastyczne )'de+cie d' &redyt'i'rcw, &trzy ma )rze+ci'we )r'lemy ;inans'we l

inne' r'dza )r'lemy l's'we, w tym m.in. 'dst)ienie 'd )'rania )r'wizi 'd ane&s,3" wdr'%enie czas'we !d' &'


49/57

1#,5 16,6

15,9 16,6

15,4 14,9

10,5#,9

9,19,1

2,11,#

2#,6 32,1

31.12.2013 31.12.2014

P'z'stae zaana%'wanie

Wytwarzanie i za')atrywanie w eneri(

ele&tryczn, az, )ar( w'dn, 'rc w'd( i)'wietrze d' &adw &limatyzacynyc:

dministraca )*liczna i '*r'na nar'd'wa,'*'wiz&'we za*ez)ieczenia s)'eczne

d'wnictw'

=andel :rt'wy i detalicznyS na)rawa )'azdwsam'c:'d'wyc:, wczac m't'cy&le

Aziaaln'+B zwizana z '*s nierc:'m'+ci

Przetwrstw' )rzemys'we

62. 63.469.1 69.6 69.9

6 .9 6 .9

11.9 13.5 14.169.6 0.2

#1.0 #3.2#4.0

31.12. 13 31.03. 14 30.06. 14 30.09. 14 31.12. 14

*liace &'mnalne i &'r)'racyne

Kredyty *rtt'

+truktura portfela kredyt*w gospodarczyc-19 wg segment*w !ran;owyc-

-ilnie zdywersy;i&'wany )'rt;el &redyt'wy ws&aze na nis& &'ncentrac( ran%'w. 7a &'niec 2014 r'& nawi(&szy dzia w )'rt;el miaa se&caPrzetwrstw' )rzemys'weX !16,6", &tra zan't'waa )ewien s)ade& dzia w )'rt;el w s&ali r'& !I1,# )).". 7iec' mnieszy s)ade& dzia w)'rt;el !I1,6 )). rGr" d'tyczy se&ci d'wnictw'X. `edn'cze+nie nawi(&szy wzr'st dzia 'dn't'way )'z'stae zaana%'wania !3,6 )). rGr". mianastr&try )'rt;ela &redytw 's)'darczyc: w d%e mierze wizaa si( z wczeniem )'rt;ela /r)y 7'rdea.

1

1

miana rGr!1" P'dmi'ty se&t'ra nie;inans'we' i d%et'we'

NaleFnoci od podmiot7w gospodarczycNaleFnoci od podmiot7w gospodarczycNaleFnoci od podmiot7w gospodarczycNaleFnoci od podmiot7w gospodarczyc%)%)%)%) (mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)

?203>7

105,4

11,4

49

Hzia%alno" na 'krainie w efekcie restrukturyzaciKredo!ank na!ezpiecznieszym !ankiem na 'krainie wg


50/57

,/$

&/*$

'*/$

'%/,$ '&/$'%/,$&'/+$ &/'$

',/+$-/+$

2010 2011 2012 2013 2014

Wska"nik kredyt7w z rozpoznan; 9trat; wartociPokrycie kredyt7w z rozpoznan; 9trat; wartoci odpisami

512 512

362254 25

105 11# 109 10# 132

2010 2011 2012 2013 2014aana%'wanie &a)ita'we P'%ycz&a )'d)'rzd&'wana

114

##

115 119129

I5 I1 I11 I3

2#

2010 2011 2012 2013 2014Wyni& na dziaaln'+ci *iznes'weWyni& ')eracyny nett'

1 129 1 13# 1 099 1 041

#1

2010 2011 2012 2013 2014

Kredyty netto 5mln P&9

Hepozyty 5mln P&9

Wyniki finansowe 5mln P&9

Kredo!ank na!ezpiecznieszym !ankiem na 'krainie wgrankingu Nor!es

1 1#6

#54#

650

2010 2011 2012 2013 2014

dekwatno" i p%ynno"

Mako" portfela kredytowego

Aaanga;owanie PKO Banku Polskiego 5mln P&9

&&/-$ &&/#$ %*/%$ %-/,$ %/$

%#/%$

*,/&$++/+$ ,/&$ +-/$

%# %% %& %' %Wsp7!czynnik wyp!acalnoci N& wg @=G (minA %#$)Credyty nettoHdepozyty

50


51/57

.ac-unek wynik*w Grupy PKO Banku Polskiego


52/57

"achune) zys)w i strat .tys PLN0 ;632 ;638 Amiana r/r

Wynik z tyt9!9 odsetek * +&% -*& + && -'% I%%/-$

Wynik z tyt9!9 prowizi i op!at ' ## +& & -'' #* .&/$

Wynik pozosta!y -+- %& *-# %&+ .&-/$

PrzycDody z tyt9!9 dywidend +** * %% I%&/-$

Wynik na instr9mentacD finansowycD wycenianycD do wartoci godziwe '#- + %,, I',/$

Wynik na inwestycynycD papieracD wartociowycD *+ , %# ## I%&&/'$

Wynik z pozyci wymiany &% ,, &' +-+ .&/$

Pozosta!e przycDody i koszty operacyne netto *#- + &&& ,% .*'/$Wynik na dzia!alnoci biznesoweWynik na dzia!alnoci biznesoweWynik na dzia!alnoci biznesoweWynik na dzia!alnoci biznesowe %# +#* ,**%# +#* ,**%# +#* ,**%# +#* ,** %% %* *%% %* *%% %* *%% %* * I/%$I/%$I/%$I/%$

Wynik z tyt9!9 odpis7w akt9aliz9;cycD z tyt9!9 9traty wartoci (& #'+ ,,%) (% ,-, *+#) .*/,$

?g7lne koszty administracyne ( *&& ') ( & %%) I%'/$

@dzia! w zyskacD (stratacD) ednostek stowarzyszonycD i wsp7!zaleFnycD (% -+,) '% ,%# J

:ysk (strata) br9tto:ysk (strata) br9tto:ysk (strata) br9tto:ysk (strata) br9tto # * # * # * # * #' *' #' *' #' *' #' *' .#/&$.#/&$.#/&$.#/&$

Podatek docDodowy (,%* &+%) (+-% ++) .'/#$

:yski i straty 9dzia!owc7w niespraw9;cycD kontroli (% *##) (%% '#*) I*#*/*$

:ysk (strata) netto przypada;cy na ednostkK domin9;c;:ysk (strata) netto przypada;cy na ednostkK domin9;c;:ysk (strata) netto przypada;cy na ednostkK domin9;c;:ysk (strata) netto przypada;cy na ednostkK domin9;c; ' &&- +-'' &&- +-'' &&- +-'' &&- +-' ' & %&&' & %&&' & %&&' & %&& I#/,$I#/,$I#/,$I#/,$

52


53/57


54/57

Jnformace podstawowe


55/57

+truktura akconariatuicz!a akci@ 1$2,0 mln

) =tan posiadania akci raportowany po przekroczeni9 prog9 $ 9dzia!9 w g!osacna W: PC? 4ank9 Polskiego przez ONU ?5< (na dzieE &A#+A%&) oraz >ViVa ?5< (nadzieE &- A#%A%')

Jnformace og*lne o akcac-

Notowane8Notowane8Notowane8Notowane8 UPW w Warszawie od %#A%%A# rA Ondeksy8Ondeksy8Ondeksy8Ondeksy8 WOU/ WOU/ WOU'#/ WOU 4anki O=ON8O=ON8O=ON8O=ON8 PLPC?#####%* 4loomberg4loomberg4loomberg4loomberg8888 PC? PW

Ge9ters8Ge9ters8Ge9ters8Ge9ters8 PC?4 W>

Ocena@genca@

H%ugoFokresowa

Kr*tkoFokresowa

+i%afinansowa

Perspektywa

Qoodys >& P.% . Negatywna

=tandardXPoors >. >.& Negatywna

Oceny ratingowe

Hywidenda

Wyp%ata z zysku nettoza rok@

Hywidenda na1 akc: 5P&9

+topa dywidendy5na Hzie) Hywidendy9

+topa wyp%atydywidendy

;632 6E5' 3E>* 23E1'*;63; 3E46 8E>* 13E3;*;633 3E;5 2E>* 86E3'*

;636 3E>4 'E'* 58E5'*;66> 3E>6 8E;* >5E1'*;664 3E66 ;E>* 28E53*;665 3E6> ;E;* 86E65*;661 6E>4 3E5* 85E45*;66' 6E46 ;E3* 85E53*;668 3E66 2E1* 11E34*

Polityka dywidendy przy:ta w dniu 4 kwietnia 2012 r$ zak%ada@ stailne realiz'wanie wy)at dywidend w dim terminie z zac:'waniem zasady 'str'%ne' zarzdzania an&iem i st's'wnie d' '&re+lanyc: w ')arci '

)rzy(te &ryteria m'%liw'+ci ;inans'wyc: an& i /r)y Ka)ita'we an& ')tymalne &sztat'wanie str&try &a)ita'we an& i /r)y Ka)ita'we an& z wzl(dnieniem zwr't z &a)ita i e' &'szt, )'trze &a)ita'wyc:

zwizanyc: z r'zw'em )rzy edn'czesne &'nieczn'+ci za)ewnienia 'd)'wiednie' )'zi'm ws)czynni&w ade&watn'+ci &a)ita'we re&'mend'wanie w )rzysz'+ci Walnem r'madzeni )'dem'wania c:wa w s)rawie wy)aty dywidendy w &w'cie )rzewy%szace )rzy(te wym'i

&a)ita'we ws&azane )'ni%eH ws)czynni& wy)acaln'+ci an& 'raz /r)y Ka)ita'we an& !F8 D ca)ital adeNacy rati'" (dzie )'wy%e 12,00 z zac:'waniem niez(dne'

;'ra &a)ita'we', ws)czynni& wy)acaln'+ci dla ;ndszy rdzennyc: an& 'raz /r)y Ka)ita'we an& !c'mm'n eNity ?ier 1 rati'" (dzie )'wy%e 9,00 z

zac:'waniem niez(dne' ;'ra &a)ita'we'

=karb=karb=karb=karbPaEstwaPaEstwaPaEstwaPaEstwa'%/'-$'%/'-$'%/'-$'%/'-$

>ViVa>ViVa>ViVa>ViVa?5


56/57


57/57

Contakt8Contakt8Contakt8Contakt84i9ro Gelaci Onwestorskic4i9ro Gelaci Onwestorskic4i9ro Gelaci Onwestorskic4i9ro Gelaci OnwestorskicLidia Wilk Y Dyrektor9lA P9!awska %

#&.% Warszawa

3el8 I, && &% -% ,&5a8 I, && &% -% ,'

pko bp prezentacja 2014

Documents