pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016
TRANSCRIPT
1.6.2016 Huovinen Jari3
Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta Uudistuminen
/ Taantuminen
58 000 yritystä16 000 yritystä
Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen*
*Kuvassa alku- ja kasvuvaiheeseen sisältyvät myös tilanteet, jotka muuttavat yrityksen toimintaa selvästi tai vaikuttavat siihen oleellisesti (pl. omistajan- ja sukupolvenvaihdokset). Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset pitävät sisällään kaikki yritysjärjestelyt eli perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja yritysmyynnit yrityksen johdolle / henkilöstölle sekä yritysfuusiot ja muut järjestelyt.
Omistajanvaihdokset tavallisimpia alle 50 henkilön yrityksissä
1.6.2016 Huovinen Jari4
• Omistajanvaihdokset koskettavat erityisesti mikro- ja pienyrityksiä
• Monille maaseutualueille jopa kohtalonkysymys
- Jatkajien löytämisen vaikeutta kuvastaa se, että ydin ja harvaan asutulla maaseudulla kaikista yrityksistä vain 5 % on alku- tai kasvuvaiheessa (kaupungeissa 16 %)
14
11
14
79
68
67
7
21
19
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Väh. 50 työntekijää
10-49 työntekijää
Alle 10 työntekijää
Yritykset elinkaaren eri vaiheissa % työnantajayrityksistä
Alku- tai kasvuvaiheessa
Vakaan toiminnan vaiheessa
Omistajan- tai sukupolvenvaihdostilanteessa
Yritysjärjestelyjä tapahtuu tarpeeseen nähden vähän
1.6.2016 Huovinen Jari5
• Nykyisen yritystoiminnan laajentaminen uusiin liiketoimintoihin yleisin yritysjärjestelyn muoto
• Yritysostoja tai –fuusioita tehty arviolta noin 3 000 pk-yrityksessä edellisen 12 kk aikana
• Kiinnostus Viroa kohtaan tasaantunut- Tulosten perusteella vajaalla 2 000
yrityksellä on tällä hetkellä oma myynti-, palvelu- tai tuotantoyksikkö Virossa
- Määrässä ei arvioiden perusteella ole tapahtunut suurta muutosta suuntaan tai toiseen
1
2
4
4
7
15
0 5 10 15 20
Tytäryritys
Yhteisyritys
Yritysosto tai -fuusio
Uusi, itsenäinen yritys
Uusi liiketoiminto
Yritysjärjestelyjä (jotain allamainituista)
Tiettyjen laajentamistoimenpiteiden yleisyys% yrityksistä
Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä
1.6.2016 Huovinen Jari6
• Tutkimuksessa käytetyt määritelmät- Voimakas kasvu
• vähintään 30 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite
- Kasvu
• vähintään 10 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite
- Aseman säilyttäminen
• kasvutavoite joitakin prosentteja tai nykyisen markkina-aseman säilyttäminen
Puolet työnantajayrityksistä tavoittelee toiminnassaan vähintään kohtuullista kasvua
1.6.2016 Huovinen Jari7
• Tilanne kaksijakoinen
• Yhtäältä voimakkaat kasvutavoitteet yleistyneet
- Palattu vuoden 2012 tasolle- Myös alku- ja kasvuvaiheen
työnantajayritysten määrä lievässä nosteessa
• Toisaalta myös aseman säilyttäminen tavoitteena korostunut
- Selittävinä tekijöinä esim. vaikea suhdannetilanne, kysynnän riittämättömyys ja yrittäjien ikääntyminen (omistajanvaihdosten pato)
10
41
49
Kasvutavoitteiden yleisyys työnantajayrityksissä% kaikista
Voimakas kasvu
Kasvu
Asemansäilyttäminen
Kasvuhakuisuus yleistyy yrityskoon kasvaessaTavoitteet muuttuvat kuitenkin maltillisemmiksi
1.6.2016 Huovinen Jari8
13
6
10
2
40
42
40
48
48
52
49
51
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Palvelut
Kauppa
Rakentaminen
Teollisuus
Kasvutavoitteet eri päätoimialoilla% vastaajista
Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen
10
7
7
38
52
64
52
42
29
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Alle 10 työntekijää
10-49 työntekijää
Väh. 50 työntekijää
Kasvutavoitteet eri kokoluokan yrityksissä, % vastaajista
Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen
Kasvuhakuiset yritykset pääosin kannattaviaVoimakas kasvu lisää myös tappioiden riskiä
1.6.2016 Huovinen Jari9
62
74
78
27
13
2
11
12
20
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Aseman säilyttäminen
Kasvu
Voimakas kasvu
Kasvutavoitteet eri kokoluokan yrityksissä, % vastaajista
Voitollinen Ei voitollinen eikä tappiollinen Tappiollinen
• Valtaosa kasvuhakuisista yrityksistä tekee voitollista tulosta
• Todennäköisyys tappiolliselle toiminnalle suurin toiminnan alkuvaiheessa
- Peräti 35 prosenttia alkuvaiheen yrityksistä tappiollisia (vakaan toiminnan vaiheen yrityksistä 10 prosenttia)
Alueet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia kasvulle
1.6.2016 Huovinen Jari10
1
14
11
39
30
45
60
56
45
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Ydin ja harvaan asuttumaaseutu
Kaupunkien läheinenmaaseutu
Kaupungit
Kasvutavoitteiden yleisyys kaupungeissa ja maaseudulla, % vastaajista
Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen
• Kaupungeissa yrityskannan vaihtuvuus suurempi
- Enemmän alkuvaiheen yrityksiä, joissa voimakkaat kasvutavoitteet todennäköisempiä
• Maaseudulla kasvumahdollisuudet yksittäisillä toimialoilla pienempiä
- Joukossa on kuitenkin paljon portfolioyrittäjiä, jotka hakevat kasvua useamman yrityksen kautta ja eri toimialoilta
Kasvuhakuisten yritysten kehitys kaikilla mittareilla positiivista
1.6.2016 Huovinen Jari11
67
55
33
15
28
3
16
6
-15-21
-16
-3
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kysyntä Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa
Yritystoiminnan kehittyminen edellisen 12 kk aikanaSaldoluku: lisääntyi (%) - vähentyi (%)
Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen
Odotukset lähikuukausien kehityksestä myönteiset
1.6.2016 Huovinen Jari12
84
67
44
31
54
44
20
11
2
-3 -4 -4-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Kysyntä Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa
Arviot yritystoiminnan kehittymisestä seuraavan 12 kk aikanaSaldoluku: lisääntyy (%) - vähentyy (%)
Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen
Tulosten tiivistelmä: tilanne kaksijakoinen
1.6.2016 Huovinen Jari14
Voimakkaat kasvutavoitteet yleistyneet
Kasvuhakuisissa yrityksissä erityisesti kysyntä ja investointiaktiivisuus vilkastuneet
Odotukset lähitulevaisuuden kehityksestä valoisia
Puolet työnantajayrityksistä tavoittelee aseman säilyttämistä
Toiminta näissä yrityksissä supistunut tai säilynyt ennallaan eikä tilanteeseen odoteta merkittävää parannusta
Omistajanvaihdosten pato ei ole pienentynyt
Tutkimuksesta
1.6.2016 Huovinen Jari15
• Pk-toimintaympäristökysely tehdään kaksi kertaa vuodessa
• Kohderyhmä työnantajina toimivat pk-yritykset
• Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2016
• Kyselyyn vastasi yhteensä 512 työnantajayritystä
• Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä pk-työnantajayritysten perusjoukkoon