phƯƠng Án phÁt hÀnh cỔ ... - phong phu corporation1... · phong phu corp | phƯƠng Án...

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Thực hiện bởi

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2014

PHONG PHU CORP | PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2

MỤC LỤC

PHẦN I: ............................................................................................................................................. 1

TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI ...................................... 1

PHẦN II: ........................................................................................................................................... 2

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN

ĐỔI .................................................................................................................................................... 2

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ......................................................... 2

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU .............................................. 3

PHẦN III: .......................................................................................................................................... 6

GIỚI THIỆU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI ................................................. 6

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ .................................................................................................................. 6

II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH ................................................................................ 6

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU ...................................................... 6

IV. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH ............................................ 10

V. UỶ QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ....................................................................... 11

VI. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH .......................................................... 11

VII. TỔ CHỨC TƯ VẤN ........................................................................................................... 12


PHẦN I:

TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Tổng ư ng cổ phiếu phát h nh ự kiến: . 2 . 1 cổ phiếu.

Chỉ tiêu Số lượng

(Cổ phiếu)

Số lượng cổ phấn PHONG PHU CORP trước phát hành 65.625.000

Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi 7.725.581

- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPF 3.993.481

- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPH 3.732.100

Số lượng cổ phấn PHONG PHU CORP sau khi phát hành 73.350.581

- V n điều ệ trước khi phát h nh: 6 6.2 0.000.000 đồng

- Giá trị phát h nh theo mệnh giá: .2 . 10.000 đồng

- V n điều ệ ự kiến au khi phát h nh: 33. 0 . 10.000 đồng


PHẦN II:

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU

ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tổng quan về Tổ chức phát hành

Tên gọi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Tên tiếng Anh: PHONG PHU CORPORATION

Tên giao ịch qu c tế PHONG PHU CORPORATION

Tên viết tắt: PHONG PHU CORP

Logo :

Trụ ở chính: Phường Tăng Nhơn Phú, Q.9, TP.Hồ Chí Minh

S điện thoại: (08) 3514 7340 Fax: (08) 3840 6790

Website: www.phongphucorp.com

Địa chỉ emai : [email protected]

V n điều ệ thực góp: 656.250.000.000 đồng

Ng nh nghề ản xuất kinh oanh:Theo Giấy chứng nhận ĐKKD 0301446006 do Sở

Kế hoạch v Đầu tư th nh ph Hồ Chí Minh cấp, đăng ký ần đầu ng y 20/02/2009 (s

cũ: 4103012492), đăng ký thay đổi lần thứ ng y 17/09/2013.

Sản xuất, mua bán i, vải, khăn, chỉ may, chỉ thuê, ản phẩm may mặc v thời trang.

Mua bán bông, xơ, hóa chất, thu c nhuộm, máy móc, phụ tùng phục vụ ng nh ệt

may, h ng thời trang, bảo hộ ao động. Tổ chức triển ãm, biểu diễn thời trang trong

v ngo i nước.

Kinh doanh thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, nông- âm-hải sản, thủ công mỹ

nghệ, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, vật liệu điện, điện tử, phần mềm v thiết bị

tin học, đồ nhựa; Máy móc, thiết bị phục vụ công nghiệp; dụng cụ quang học, hệ

th ng kiểm tra đo ường phục vụ công tác thí nghiệm, môi trường;

Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây ựng iêu thị, trung tâm thương mại; xây ựng

v kinh oanh cơ ở hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, phát triển nh , khu u ịch; Dịch

vụ ăn u ng v trò chơi điện tử; Dịch vụ du lịch, khách ạn; Khai thác, chế biến v

mua bán âm ản, khoáng ản, cát, đá, ỏi. Mua bán vật liệu xây ựng. Sản xuất v

kinh oanh điện; Thi công, ắp đặt hệ th ng điện ân ụng, điện công nghiệp, điện

lạnh, hệ th ng cẩu, thang nâng hạ, thang máy. Dịch vụ nghiên cứu khoa học, đ o tạo,

chuyển giao công nghệ.

Đầu tư kinh oanh t i chính; m đại diện cho nước ngo i tại Việt Nam;

http://www.phongphucorp.com/


Chăn nuôi n;

Kinh oanh các ng nh nghề khác phù h p với quy định của pháp uật.

2. Cơ cấu cổ đông của Tổ chức phát hành

Tính đến ng y 21/02/2014, tổng v n điều ệ 656.250.000.000 đồng. Cơ cấu v n góp như au:

Cơ cấu Cổ đông

Vốn thực góp hiện tại

Tỷ lệ Mệnh giá

(đồng) Khối lượng

(Cổ phần)

Tập đo n Dệt May Việt Nam 48,88% 320.775.000.000 32.077.500

Công ty TNHH Thương mại Phước Phát 5,95% 39.060.000.000 3.906.000

Công ty CP TMĐT Bất động ản Dương Trần 5,09% 33.385.260.000 3.338.526

Công ty CP Phát triển Nh Thủ Đức 5,08% 33.311.250.000 3.331.125

Các cổ đông khác 35% 229.718.490.000 22.971.849

Tổng cộng 100% 656.250.000.000 65.625.000

Nguồn: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

A. CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VẢI PHONG PHÚ (PPF)

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú đư c th nh ập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh oanh

410300 460 o Sở Kế hoạch v Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ần đầu ng y 16/11/200 v

đăng ký thay đổi ần 01 ng y 31/12/200 .

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VẢI PHONG PHÚ

- Trụ ở chính : S 4 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM

- Điện thoại : (08) 3 728 1891 Fax: (08) 3 3728 1893

- V n điều ệ : 0.000.000.000 đồng

- Ng nh nghề hoạt động kinh oanh:

Sản xuất, mua bán khăn, vải, i, chỉ khâu, chỉ thêu – may quần áo, bao bì, nguyên phụ

iệu ng nh ệt may;

Mua bán bông, xơ, i, hóa chất, thu c nhuộm (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), máy

móc, thiết bị v phụ tùng ng nh may.

- Các ản phẩm tiêu biểu:

Sản phẩm chủ ực của công ty hiện tại các oại vải enim (jean) các oại, vải kaki các oại

v vải ca icot các oại.


2. Cơ cấu cổ đông của PPF


TT Tên cổ đông Số cổ phần

sở hữu Tỷ lệ

1 Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú 4.006.519 50,08%

2 Công ty Cổ phần Qu c tế Phong Phú 1.089.700 13,62%

3 Trần Quang Sáng 400.000 5,00%

4 Các cổ đông khác 2.503.781 31,30%

Tổng cộng 8.000.000 100,00%

Nguồn: PPF

3. Mối quan hệ với tổ chức phát hành

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú, ở

hữu 40.06 .190.000 đồng tương ứng 0,0 % V n điều ệ.

B. CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ (PPH)

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú đư c th nh ập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh

oanh 410300 444 o Sở Kế hoạch v Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

- Trụ ở chính : S 4 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM

- Điện thoại : (08) 3 640 0067 Fax: (08) 3 3728 1848

- V n điều ệ : 80.000.000.000 đồng

- Ng nh nghề hoạt động kinh oanh:

Sản xuất, mua bán khăn, vải, i, chỉ khâu, chỉ thêu, quần áo, bao bì, nguyên phụ iệu

ng nh ệt may;

Mua bán bông, xơ, i, hóa chất, thu c nhuộm, máy móc, thiết bị v phụ tùng ng nh may.

Gia công cơ khí;

Thoát nước, xử ý nước thải;

Sản xuất, phân ph i hơi nước, nước nóng v điều hòa không khí.

- Các ản phẩm tiêu biểu:

Khăn bông cao cấp (khăn pa, khăn tắm, khăn mặt, khăn tay, khăn bếp v các kiểu in

thiêu m u đặc ắc,…);

Áo cho ng tắm, quần áo trẻ em;

Giỏ xách, ép, bộ rổ m qu tặng,…

Bông100% cotton, i vải các oại;


Kiểu ệt đặc biệt với khoảng trên 0 mẫu;

Với nguyên vật iệu mới nhập khẩu với chất ư ng cao trên 10 mẫu như: i Bamboo, i

Modal, s i Sofi ry, i Day…;

Chăn m n rap g i…;

2. Cơ cấu cổ đông của PPH


TT Tên cổ đông Số cổ phần

sở hữu Tỷ lệ

1 Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú 4.267.900 53,35%

2 Trần Văn Việt 406.000 5,08%

3 Các cổ đông khác 3.326.100 41,57%

Tổng cộng 8.000.000 100,00%

Nguồn: PPH

3. Mối quan hệ với tổ chức phát hành

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dệt Gia ụng Phong Phú,

ở hữu 42.6 9.000.000 đồng tương ứng 3,3 % V n điều ệ.


PHẦN III:

GIỚI THIỆU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp 60/200 /QH11 đư c Qu c Hội nước Cộng Ho Xã Hội Chủ Nghĩa

Việt Nam thông qua ng y 29/11/200 ;

- Luật Chứng khoán 0/2006/QH11 đư c Qu c Hội nước Cộng Ho Xã Hội Chủ Nghĩa

Việt Nam thông qua ng y 29/06/2006 v Luật ửa đổi, bổ ung một điều của Luật Chứng

khoán 62/2010/QH12 ng y 24/11/2010;

- Nghị định /2012/NĐ-CP ng y 20/ /2012 của Chính phủ quy định chi tiết v hướng

ẫn thi h nh một điều của Luật Chứng khoán v Luật ửa đổi, bổ ung một điều của

Luật Chứng khoán;

- Thông tư 204/2012/TT-BTC ng y 19/11/2012 của Bộ T i Chính hướng ẫn hồ ơ, thủ

tục ch o bán chứng khoán ra công chúng;

- Điều ệ tổ chức v hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Nhằm tái cơ cấu ại hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú để đón đầu Hiệp định

Đ i tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), phát huy v tập trung nguồn ực, phát triển

thương hiệu, th ng nhất trong quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhận áp nhập

Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú v Công ty Cổ phần Dệt Gia ụng Phong Phú v o

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

- Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú thực hiện phát h nh thêm cổ phiếu để hoán đổi ấy cổ

phiếu của các cổ đông Công ty PPF, PPH theo phương án áp nhập đư c ĐHĐCĐ thông qua.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành ự kiến: . 2 . 1 cổ phiếu.

Chỉ tiêu Số lượng

(Cổ phiếu)

Số lượng cổ phấn PHONG PHU CORP trước sáp nhập 65.625.000

Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi 7.725.581

- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPF 3.993.481

- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPH 3.732.100

Số lượng cổ phấn PHONG PHU CORP sau sáp nhập 73.350.581


- Tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú (PPF) v cổ phiếu Công ty Cổ phần

Dệt Gia ụng Phong Phú (PPH) sang cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PHONG PHU

CORP) như au:

- PPF : PHONG PHU CORP = 1:1 (nghĩa 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong

Phú đổi ấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).

- PPH : PHONG PHU CORP = 1:1 (nghĩa 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Gia ụng

Phong Phú đổi ấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).

Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ ệ hoán đổi đư c xác định ựa trên kết quả định giá cổ phiếu PHONG PHU CORP, PPH,

PPF. Việc định giá cổ phiếu đư c thực hiện trên cơ ơ kết h p có trọng hai phương pháp

chiết khấu òng tiền (DCF) v phương pháp o ánh ( ựa trên 2 chỉ P/E v P/B).

Tổng h p kết quả định giá v tỷ ệ hoán đổi đư c thể hiện trong bảng au:

Stt Chỉ tiêu PHONG PHU CORP PPF PPH

1 Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 18.087 18.165 18.177

2 Tỷ ệ hoán đổi (*) 0,996 0,995

3 Tỷ lệ hoán đổi làm tròn 1,00 1,00

(*) Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên công thức sau:

Tỷ ệ hoán đổi giữa

PHONG PHU CORP.

v PPF

=

Giá cổ phiếu

của PHONG PHU CORP. =

18.087 = 0,996

Giá cổ phiếu của PPF 18.165

Tương tự:

Tỷ ệ hoán đổi giữa

PHONG PHU CORP.

v PPH

=

Giá cổ phiếu

của PHONG PHU CORP. =

18.087 = 0,995

Giá cổ phiếu của PPH 18.177

Vì vậy, với những nguyên tắc xác định như trên tỷ ệ hoán đổi đư c tính toán v m tròn như

sau: PPF : PHONG PHU CORP = 1:1 v PPH : PHONG PHU CORP = 1:1.

Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:

Do tỷ ệ hoán đổi 1:1 nên không phát inh cổ phiếu ẻ.

- Đối tượng chuyển đổi

To n bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú v Công ty Cổ phần Dệt Gia ụng

Phong Phú có tên trong anh ách tại thời điểm ch t anh ách để hoán đổi cổ phiếu, ngoại trừ cổ

đông Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, đư c hoán đổi th nh cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần

Phong Phú.


- Thời gian ự kiến phát hành

Trong thời hạn 90 ng y v thời gian gia hạn phát h nh (nếu cần) kể từ ng y đự c UBCKNN cấp

giấy chứng nhận đăng ký phát h nh.

Thời gian ự kiến thực hiện: Quý II/2014.

- Phương thức phân phối

PHONG PHU CORP. ẽ nhận áp nhập PPF v PPH. Việc áp nhập đư c thực hiện theo phương

thức hoán đổi cổ phiếu theo đó PHONG PHU CORP. ẽ phát h nh thêm cổ phiếu cho các cổ

đông hiện hữu của PPF v PPH (ngoại trừ cổ đông chính PHONG PHU CORP.) để hoán đổi

ấy to n bộ ư ng cổ phiếu đang ưu h nh của PPF, PPH theo tỷ ệ hoán đổi nêu trên.

Sau áp nhập, Công ty PPF v PPH chấm ứt tồn tại, PHONG PHU CORP đư c hưởng các

quyền v i ích h p pháp, chịu trách nhiệm về các khoản n chưa thanh toán, h p đồng ao động

v nghĩa vụ t i ản khác của PPF, PPH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh oanh,

quyền ử ụng đất, các khoản n phải thu, các khoản n phải trả, các quyền v nghĩa vụ theo các

h p đồng m PPF, PPH ký kết với bất kỳ bên thứ ba n o, h p đồng ao động ký giữa PPF, PPH

v nhân viên của PPF, PPH …) một cách to n bộ v nguyên trạng.

Lịch trình ự kiến thực hiện phân phối cổ phiếu PHONG PHU CORP phát hành thêm để

hoán đổi lấy cổ phiếu PPF, PPH:

Stt Công việc Thời gian

(ngày)

1 UBCKNN có công văn chấp thuận Hồ ơ phát h nh T

2 Công b thông tin về đ t phát h nh T+1

3 Thông báo ch t anh ách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi T+1

4 Ch t anh ách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi T+15

5 Tổng h p v báo cáo kểt quả phát h nh cho UBCK T+36 - T+37

6 Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần T+37 - T+44

Phương thức phân phối:

- Đ i với cổ đông Công ty PPF: m thủ tục nhận cổ phần hoán đổi trực tiếp tại Công ty PPF.

- Đ i với cổ đông Công ty PPH: m thủ tục nhận cổ phần hoán đổi trực tiếp tại Công ty

PPH.

- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của cổ đông hiện hữu:

ĐHĐCĐ đồng ý v xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú ẽ

không thực hiện quyền ưu tiên mua đ i với cổ phiếu đư c phát h nh trong đ t n y.

- Tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng v n điều ệ tương ứng với kết quả thực tế đ t phát h nh để hoán

đổi cổ phần như au:


- V n điều ệ ự kiến tăng thêm: .2 . 10.000 đồng, tương ứng với giá trị của ư ng

cổ phần phát h nh thêm, cụ thể . 2 . 1 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ

phần)

- V n điều ệ PHONG PHU CORP trước khi áp nhập: 656.250.000.000 đồng

- V n điều ệ PHONG PHU CORP au khi áp nhập: 733.505.810.000 đồng.

- Thời điểm quyết định thay đổi v n điều ệ: au khi ho n th nh việc hoán đổi cổ phiếu,

HĐQT ẽ quyết định mức v n điều ệ đư c tăng tương ứng với kết quả thực tế đ t phát

h nh để hoán đổi cổ phiếu v ẽ ửa đổi Điều ệ tương ứng.

- Hình thức tăng v n điều ệ: phát h nh thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi

ấy cổ phiếu của các cổ đông PPF, PPH theo phương án áp nhập đư c ĐHĐCĐ thông

qua.

- Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam

To n bộ cổ phiếu phát h nh thêm (căn cứ theo kết quả phát h nh thực tế cu i cùng) ẽ đư c

ưu ký bổ ung tại Trung tâm ưu ký chứng khoán Việt Nam.


IV. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH

Cơ cấu CĐ

Trước phát hành Sau phát hành

Tỷ lệ Giá trị theo mệnh giá

(đồng)

Khối lượng

(Cổ phần) Tỷ lệ mới

Giá trị theo mệnh giá

(đồng)

Khối lượng mới

(cổ phần)

Tăng thêm

(cổ phần)

Cổ đông hiện hữu (*) 100,00% 656.250.000.000 65.625.000 89,47% 656.250.000.000 65.625.000 -

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 48,88% 320.775.000.000 32.077.500 43,73% 320.775.000.000 32.077.500 -

Công ty TNHH Thương mại Phước Phát 5,95% 39.060.000.000 3.906.000 5,33% 39.060.000.000 3.906.000 -

Công ty CP TMDT Bất động sản Dương

Trần 5,09% 33.385.260.000 3.338.526 4,55% 33.385.260.000 3.338.526 -

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức 5,08% 33.311.250.000 3.331.125 4,54% 33.311.250.000 3.331.125 -

Các cổ đông cá nhân và pháp nhân khác 35,00% 229.718.490.000 22.971.849 31,32% 229.718.490.000 22.971.849 -

Cổ đông PPF - - - 5,44% 39.934.810.000 3.993.481 3.993.481

Cổ đông PPH - - - 5,09% 37.321.000.000 3.732.100 3.732.100

Tổng cộng 100,00% 656.250.000.000 65.625.000 100,00% 733.505.810.000 73.350.581 7.725.581


V. UỶ QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát h nh cổ phần đư c nhanh chóng v thuận

i, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê uyệt giao cho HĐQT v Người đại iện theo pháp

uật hoặc người đư c Người đại iện theo pháp uật ủy quyền tổ chức thực hiện các

công việc au đây:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp uật để thực hiện việc phát

h nh hoán đổi cổ phiếu tăng v n điều ệ;

- Sửa đổi Điều ệ Tổng Công ty về phần v n điều ệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc

phát h nh.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát h nh thêm cổ phiếu PHONG

PHU CORP để hoán đổi cổ phiếu PPF, PPH, tăng v n điều ệ PHONG PHU CORP

theo quy định của pháp uật v Điều ệ PHONG PHU CORP.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để ưu ký bổ ung cổ phiếu phát

h nh thêm;

- Các công việc khác có iên quan.

VI. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH

TT Công việc Thời gian

(ngày)

I. Xây ựng và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu

1 Xây ựng Phương án v hồ ơ phát h nh cổ phiếu 24/01/2014

2 ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát h nh cổ phiếu 09/04/2014

3 HĐQT thông qua hồ ơ phát h nh cổ phiếu 14/04/2014

4 PHONG PHU Corp. trình hồ ơ phát h nh cho UBCK NN 17/04/2014

II. Phân phối cổ phiếu phát hành

5 UBCKNN có công văn chấp thuận Hồ ơ phát h nh T

6 Công b thông tin về đ t phát h nh T+1

7 Thông báo ch t danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi T+1

8 Ch t anh ách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi T+15

9 Tổng h p v báo cáo kểt quả phát h nh cho UBCK T+36 - T+37

10 Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần T+37 - T+44


VII. TỔ CHỨC TƯ VẤN

Phương án phát h nh thêm cổ phiếu hoán đổi đư c ập bởi Công ty Cổ phần Chứng

khoán Phương Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

phƯƠng Án phÁt hÀnh cỔ ... - phong phu corporation1... · phong phu corp | phƯƠng Án...

Documents