1. Resumen

El presente trabajo se dispone analizar desde un punto de vista macroeconómico el apor-

te de la industria petroquímica al producto de la economía mundial y nacional de modo que con-

tribuya a señalar explícitamente aquellos aspectos que resultan vitales para el desarrollo del sec-

tor a nivel local. Para ello se relevaron datos en relación a la industria en cuestión incluyendo

aplicaciones y usos de los productos derivados de la petroquímica básica, tecnología utilizada en

la fabricación de productos, nivel de inversión en la actividad (en un contexto doméstico y glo-

bal), volumen de exportaciones e importaciones. Se abordaron cuestiones vinculadas directa-

mente con la participación del sector en la economía argentina, específicamente, se analizó el

impacto que genera la presencia de la empresa Mega SA en el desarrollo de la actividad, además

de los factores antes mencionados que resultan esenciales para definir la situación actual de di-

cha rama en la Argentina en términos macroeconómicos.

A raíz de la investigación realizada, y motivados por la información recopilada, se llevó

a cabo un contraste entre la Argentina y otros dos países, Tailandia y Brasil, en materia petroquí-

mica, específicamente en lo que a la fabricación de caucho sintético respecta, siendo el objetivo

fundamental de la comparación ofrecer una visión del contexto global en el que se desarrolla la

actividad en cuestión a nivel local, y, en última instancia, permita dar lugar a nuevas propuestas

(o la adopción de modelos extranjeros) de producción cuya finalidad primordial sea la del mayor

desarrollo de la industria petroquímica en la Argentina.

2. Descripción del ámbito de la actividad

La petroquímica ha sido y sigue siendo actualmente objeto de extensivos estudios para

producir un sinfín de derivados que poseen múltiples aplicaciones en otras industrias y que hoy

en día conforman la vasta gama de productos petroquímicos. Dicho sector es fundamental para

el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido;

la automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de los ali -

mentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras.

La industria petroquímica surge en los Estados Unidos a principio de los años 20 con la

producción de isopropanol, a partir del propileno contenido en los gases de refinería. Si bien du-

rante la década del 30 la subsistencia del rubro estuvo limitada a la síntesis de algunos compues-

tos oxigenados y la producción de amoníaco a partir del gas, se puso énfasis en la investigación

y desarrollo con el objeto de ampliar la ofertas de productos derivados de la petroquímica. Ade-

más de consagrar a los Estados Unidos como potencia mundial y brindar una salida estratégica

de la Gran Depresión (Wall Street Crash, 1929), la Segunda Guerra Mundial posibilitó la crea-

ción de una extensa variedad de materiales críticos –entre ellos, materiales sintéticos que sustitu-

yeron a los tradicionales- que dieron origen al desarrollo de lo que hoy en día se conoce como

industria petroquímica. Con el gradual desarrollo, la industria petroquímica permitió sustituir al

carbón por el petróleo y el gas natural, como punto de partida para la obtención de productos

químicos orgánicos, puesto que resultaban insumos mucho más accesibles y gracias al desarrollo

de técnicas de transformación de su estructura molecular. Esto último, se tradujo en un desplaza-

miento de la materia prima tradicional por las nuevas materias sintéticas así como en el notable

crecimiento de la demanda de los productos petroquímicos desde sus inicios en la década de

1920.

3. Tecnologías y principales productos de la Industria Petroquímica

La petroquímica básica es el primer eslabón de la cadena de valor de la industria

petroquímica, encargado de producir compuestos químicos básicos o elementales, los cuales se

utilizan como insumos de los eslabones ulteriores de dicha industria para elaborar productos

‘intermedios’ y ‘finales’. Se ocupa de tratar y transformar el petróleo y el gas natural en distintos

productos orgánicos, de donde se derivan las olefinas ligeras (etileno, propileno y butenos) y los

aromáticos (benceno, tolueno y xilenos). Los productos terminados de la petroquímica se

clasifican en cinco grupos: plásticos, fibras sintéticas, cauchos sintéticos o elastómeros,

detergentes y abonos nitrogenados. En las Tablas 1, 2, 3 y 4 presentadas en el Anexo 4 1 se

enuncian los principales productos de la petroquímica básica, divididos según la materia prima

con la que se fabrican, según características y aplicaciones de los mismos.

A fin de delimitar con mayor precisión el campo de estudio, diversos entes públicos, na-

cionales e internacionales, han llevado a cabo una clasificación que permite identificar las sus-

tancias de las que se ocupa el rubro en cuestión. A nivel nacional se adoptó un criterio regional,

la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) opta por ubicar a los productos derivados de la

petroquímica en la Sección IV (Productos de las Industrias Químicas de las Industrias Conexas),

Capítulos 28 (Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los meta-

les preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos) y 29

(Productos químicos orgánicos)2. A nivel internacional, tenemos dos clasificaciones distintas: la

primera, propuesta por ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)3 y la segunda, pro-

puesta por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económi-

cas (CIIU)4 sobre las cuales se amplía en el Anexo 15 y Anexo 26 respectivamente.

El desarrollo de la industria petroquímica ha dado lugar a la investigación y posterior

aplicación de diversas tecnologías7 que resultan fundamentales en las distintas etapas de la

producción, desde el proceso de optimización de la materia prima hasta la obtención de los

bienes intermedios y finales, en otras palabras todo procedimientos organizativo y herramienta

útil para la operación de las distintas funciones de una unidad productiva (tecnologías de

gestión). Proyectos de exploración (permite certificar la viabilidad del yacimiento petrolífero),

1 Ver pág.2http://www.aduanaargentina.com/nc.php3http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=144http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf5Ver pág.6 Ver pág.7Fuente: http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf

extracción controlada, instalación de oleoductos y refinerías, además de interconexiones con

plantas receptoras de la materia prima son solo algunas de las cuestiones que aborda la

ingeniería cuando se habla de tecnología en la petroquímica. Las materias primas de dicha

industria se obtienen mediante destilación y algún procedimiento químico específico –según lo

que se quiera obtener- llevado a cabo en refinería como el ‘cracking’ (catalítico) –

desdoblamiento de moléculas pesadas en moléculas más ligeras- y el ‘reforming’ –modificación

de la estructura molecular del hidrocarburo. De lo dicho anteriormente surge naturalmente la

necesidad fundamental de contar con una estructura productiva que permita optimizar el

tratamiento, transporte y amortización de la materia prima a fin de reducir los costos y, en

consecuencia, aumentar los beneficios que la actividad supone en su explotación.

4. La industria petroquímica a nivel mundial

La industria petroquímica ha sido una de las ramas industriales que ha obtenido altas ta-

sas de beneficios y una gran velocidad de crecimiento. Las empresas pioneras de los años cin-

cuenta y sesenta fueron las que implementaron actividades de innovación en esta industria. El

modelo de innovación, llevadas a cabo por las empresas, se caracterizó por el estudio de los pro-

ductos y de los métodos de producción para los mismos. Las industrias transnacionales se fueron

especializando en los productos que les era favorable su producción, instalando filiales a países

productores de materias primas para asegurarse los insumos, en cantidad y calidad, suficientes

para llevar a cabo la producción de ellos. Aunque estas innovaciones no incluían desarrollo e in -

vestigación.

En estos mismos años las empresas petroleras incrementaron su producción a eslabones

más desarrollados de la industria petroquímica. Esto provocó que las empresas netamente petro-

químicas adquirieran capacidades tecnológicas lo que ayudo a que se establezcan como líderes,

debido a que estas capacidades eran una barrera de entrada para nuevos competidores o imitado-

res.

Esto conformó a fines de los años sesenta y setenta un mercado repartido y oligopoliza-

do. Al final de la década del setenta el 90% de la producción mundial era de Estados Unidos,

Europa Occidental y Japón. Entre los setenta y los ochenta la entrada de nuevas empresas creó

un modelo de innovación complementaria, entre el empuje de la oferta y de la demanda. En los

años ochenta la industria petroquímica se vio favorecida por una gran demanda de sus productos

lo que implemento un gran cambio en productos y procesos respondiendo a la demanda8.

En las décadas posteriores a 1980, los avances tecnológicos y la creciente demanda de

bienes intermedios y finales, en medio de un contexto de globalización creciente, fomentaron el

despegue de la actividad petroquímica que hoy en día conforma el (…..) del producto mundial.

En lo que a elaboración de productos petroquímicos respecta durante el año 2006 se registraron

los mayores volúmenes de producción total a nivel mundial9; a partir de las compañías mundia-

les: Dow (EE.UU.), Exxon Mobile Corp (EE.UU.), SABIC (Arabia Saudita), Royal Dutch/Shell

(U.K, Holanda), Lyondell,SINOPEC (EE.UU.), Ineos (Suiza,U.K.). Estos valores de producción

se muestran en el anexo10, junto a información sobre cada una de estas empresas.

8 Fuente: http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2067/jassoesp.pdf9F uente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf

10Ver Anexo 5 Tabla 1, Tabla 2

Este grupo de productos está compuesto por hidrocarburos y sus derivados. Los primeros

10 países/regiones con mayor volumen de importación en el mundo son: China, Bélgica,

EE.UU., Asia y otros, Países Bajos, República de Corea, Alemania, México, Francia y por últi-

mo Indonesia11. En el anexo se detallan los valores y la participación de cada uno12.

Exportaciones de los productos del grupo 511 de la SITC.

En la siguiente tabla se exhiben las exportaciones de hidrocarburos y derivados de los

Países Bajos, Alemania, Arabia Saudita, Bélgica y Reino Unido en valores absolutos (millones

de dólares) y en porcentaje de participación en el mercado durante el período 2008-201113:

2008 2009 2010 2011

millones

de US$%

millones

de US$%

millones

de US$%

millones

de US$%

Países Bajos 8395,7 11,8 5527,0 10,6 8201,3 11,5 10413,3 11,1

Alemania 4296,8 6,0 3185,2 6,1 4255,5 5,9 5271,6 5,6

Arabia Saudita 2606,5 3,7 1654,5 3,2 2571,5 3,6 3731,6 4,0

Bélgica 3302,8 4,6 1900,3 3,7 2366,9 3,3 3409,4 3,6

Reino Unido 3050,8 4,3 1690,4 3,2 2381,5 3,3 3351,5 3,6

Tabla 1: Volumen de ventas y porcentaje de participación en el mercado (2008-2011)

Las exportaciones de hidrocarburos y derivados entre los años 2008-2011 que pueden

verse en el gráfico 1 y 2, anexo 5, y que a partir de ellos podemos inferir que a nivel global hubo

una gran caída en las exportaciones en el año 2009, seguramente debido a la crisis económica

mundial. Se puede apreciar que el mayor exportador de este grupo son los Países Bajos seguidos

por Alemania. Estos dos países se mantienen como líderes a lo largo del período. Mientras tanto

los países: Arabia Saudita, Bélgica y Reino Unido se mantienen en un nivel aproximadamente

11FUENTE: http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011

12 Ver Anexo 5 Tabla 313FUENTES:http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011

igual entre ellos. Si nos referimos a porcentaje de participación los Países Bajos tienen un pro-

medio de exportación mundial del 11,25%, Alemania un 5,9%, Bélgica 3,8%, el Reino Unido

3,6% y por último Arabia Saudita un 3,625%.

Países por producción de gas natural

Los países anteriormente estudiados según su producción de gas natural se encuentran en

el ranking a nivel mundial: 8° Arabia Saudita con una producción de 99.230.000.000m3; 11°

Países Bajos 81.090.000.000 m3; 18° Reino Unido 47.430.000.000 m3; 38° Alemania

11.900.000.000 m3 (Ver Tabla 4 Anexo 5).

Bélgica no figura en el ranking en el que se encuentran 93 países de todo el mundo,

mientras que Alemania no es un productor relevante de gas natural ya que no figura dentro de

los primeros 20 puestos. Luego, Arabia Saudita, Países Bajos y, en menor medida, Reino Unido

son productores relevantes de gas natural.

De acuerdo con los gráficos presentados en el punto anterior, en los que se observa que

Países Bajos y Alemania tienen la mayor participación en el mercado de exportación de hidro-

carburos y derivados y que Bélgica y Reino Unido tienen niveles similares a los que presenta

Arabia Saudita, se puede llegar a la conclusión de que no es imprescindible contar con la fuente

del recurso natural en el propio territorio o ser un productor importante para lograr el desarrollo

de la industria petroquímica básica en un país, es sino que es necesario contar con el capital pa-

ra invertir y la capacidad técnica para desarrollar plantas, tecnología y expandirse a distintos paí-

ses o regiones del planeta para la explotación de los recursos naturales.

Países por producción de petróleo.

Seguidamente, se muestra la posición que ocupa cada uno de los países anteriormente es-

tudiados en el ranking mundial de productores de petróleo14: 2° Arabia Saudita con una produc-

ción de petróleo de 9.764.000 barriles/día, 20° Reino Unido 1.502.000 barriles/día, 44° Alema-

nia 156.800 barriles/día y 78° Bélgica 10.690 barriles/día; (ver Anexo 6, Tabla 5).

Países Bajos no figura en el ranking en el que se encuentran 110 países de todo el mundo

mientras que Alemania y Bélgica no son países cuya producción de petróleo sea relevante dado

que figuran en los puestos 44 y 78, respectivamente. Arabia Saudita es el segundo productor

mundial de petróleo.

14FUENTE:http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_petr%C3%B3leo

Al igual que en el apartado anterior, se observa claramente que, en principio, no existe

una correlación entre producción de petróleo en el territorio y desarrollo de la industria petroquí-

mica.

Países importadores de propano y butano licuados.

En la siguiente tabla se enumeran los países o regiones que más importaron propano y

butano en el año 201115:

País o Región Valor (millones de US$) Porcentaje

Japón 11168,5 19,2

República de Corea 5657,5 9,7

India 4050,8 7,0

China 2908,5 5,0

EEUU 2686,0 4,6

Países Bajos 2149,0 3,7

Francia 2122,9 3,6

Egipto 2066,5 3,6

Italia 1725,4 3,0

Marruecos 1723,2 3,0

Brasil 1468,8 2,5

Polonia 1432,2 2,5

Bélgica 1424,8 2,4

Indonesia 1411,4 2,4

Tailandia 1308,0 2,2

Tabla 2:Países por importación de propano y butano licuado.

De los países productores relevantes de petroquímica básica estudiados en los apartados

anteriores, los Países Bajos y Bélgica son los mayores importadores de productos del grupo 342

de la SITC.

El primero no figura en el ranking de los países productores de petróleo y se ubica 11vo

en el ranking de países productores de gas natural. En tanto que Bélgica no es un productor im-

portante de petróleo y no se encuentra en el ranking de países productores de gas natural. Sin

15FUENTE: http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011

embargo, estos lograron desarrollar una importante industria petroquímica y tienen una gran par-

ticipación en el mercado internacional

6. Industria petroquímica en la Argentina

El desabastecimiento de materia prima química generado por la Segunda Guerra Mundial

obliga a la industria argentina a incorporar el sector petroquímico a la matriz de desarrollo in-

dustrial hasta entonces planteada. Entre 1943 y 1958, se consolidan una serie de proyectos petro-

químicos, entre los que se incluye la construcción y puesta en marcha de plantas industriales fa-

bricantes de tolueno, BTX, isopropanol, clorobencenos, resinas fenólicas y ureicas, metanol,

tricloro-etileno, poliestireno, anhídrido ftálico cuya finalidad última consistía en destinar lo pro-

ducido a satisfacer la demanda del incipiente mercado local.

Durante la década del 1960, la sustitución de las importaciones en conjunto con una in-

tensa política de promoción industrial, alentaron el crecimiento sostenido de la petroquímica a lo

largo de todo el período. El aumento de la producción de hidrocarburos y las obras de infraes-

tructura lograron abastecer el tamaño de planta de la época. Aunque la capacidad productiva de

la Argentina no alcanzaba niveles mundiales, la adopción de nuevas tecnologías, los precios pro-

mocionales a la materia prima y las protecciones arancelarias para productos elaborados permi-

tieron aumentar la competitividad del sector.

La década de 1970 se caracterizó por contar con la participación preponderante del Esta-

do, a través de DGFM e YPF, en la instalación de un polo petroquímico en Bahía Blanca que

apuntaba a la reubicación estratégica y a un mayor dominio estatal de la actividad. La disponibi -

lidad de agua en la zona, la salida al puerto, la minas de sal en las inmediaciones y la extensa red

vial y ferroviaria son las razones fundamentales que motivaron la relocalización geográfica de la

industria. Sin embargo las turbulencias políticas, características del período, y la falta de inver-

sión estatal no solo demoraron la construcción de plantas satélites sino que además fomentaron

la creciente tendencia a la privatización que se acentuaría en los períodos posteriores.

Los períodos posteriores (1980-1995), la creciente deuda externa y las infructosas políti-

cas de ajuste para contenerla, no solo acentuaron los altos niveles de inflación, sino que además

minaron el terreno que aseguraba al Estado mayor participación en el desarrollo industrial petro-

químico. La privatización pareció una salida natural a la pérdida de rentabilidad empresarial que

generaron las políticas de convertibilidad y apertura económica vigentes durante el gobierno de

Carlos Menem: el Estado –YPF, Gas del Estado, Fabricaciones Militares- pasó de tener el 51%

de las acciones del polo de Bahía Blanca a dejar todo el complejo en manos privadas, mediante

una licitación llevada a cabo a fines de 199516. Como consecuencia, subsidiarias extranjeras co-

mo Dow Chemical, Petrobrás y Repsol YPF además de un conjunto de empresas nacionales

(privadas) y extranjeras de porte diverso (Petroquímica Cuyo, Atanor, Carboclor, Petroken, etc.)

se pusieron al frente de la industria petroquímica reduciendo a cero la participación estatal.

A raíz de la concreción de proyectos a partir del año 2000 y hasta la actualidad, la Argen-

tina cuenta con una industria petroquímica y química que produce 35.080 millones de dólares,

cifra 2012, y genera una cantidad de 61.000 puestos de empleo en todo el país17 además de apor-

tar el 7,39% del PBI del país –en el año 2012 esta cifra trepó a los 474.900 millones de dólares18.

Con cinco polos industriales en su haber, y la participación de varias empresas trasnacionales, la

petroquímica se destaca por ser multiplicadora de la actividad económica debido fundamental-

mente a la disponibilidad de materia prima a precios muy competitivos (yacimiento de gas natu-

ral en Loma la Lata), el crecimiento de la demanda local, la mayor integración de los distintos

sectores de la industria y la concentración de plantas satélites en polos industriales; vale destacar

el papel fundamental de las inversiones que durante todo el período ascendieron a 2500 millone-

sU$S19.

6.1. Evolución de la Industria petroquímica en la Argentina (2001-2010)

A partir de los datos proporcionados por el IPA acerca de la producción de petróleo20, in-

sumo principal de la industria petroquímica, se puede observar que la producción nacional fue

descendiendo paulatinamente de 38.268.292m3, en el año 2006, a 35.268.310m3, en el año 2010.

Dicho descenso se puede leer en la industria petroquímica básica como una caída en las exporta-

ciones: 1.913.100 toneladas en 2006 a 951.000 toneladas en 2010. Por su parte, las importacio-

nes se mantuvieron constantes durante el mismo período21. Respecto de la producción petroquí-

mica se puede afirmar que no mostró mayores fluctuaciones a las detectadas en la producción de

petróleo22. En términos macroeconómicos, la situación expuesta anteriormente pone en eviden-

cia que la Argentina tuvo que dejar de exportar productos petroquímicos a fin de abastecer el

consumo interno, y a falta de alcanzar un volumen deseable de consumo, culminó con el aumen-

to de las importaciones -esto puede verse en el Anexo 5, Gráfico 523.

16 http://www.bblanca.com.ar/informacion/castellano/polo_petroquimico_y_parque_in dustrial.html 17 FUENTE:http://www.industria.gob.ar/encuesta/Manualbeneficio.pdf18 FUENTE: http://datos.bancomundial.org/pais/argentina19 http://www.acaingpba.org.ar/Conferencia%20Incorporacion%20Octtinger.pdf20 http://www.petro-quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf21 Ver Anexo 6 / Gráfico 222 http://www.petro-quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf23 Ver pág.

En lo que a extracción de gas natural respecta, los datos relevados por el IPA registran

una caída entre los años 2006 y 2010. Mientras que en el año 2006 la capacidad en volumen al-

canzaba los 51.778 millones de m3, en el año 2010 tan solo llegaron a 47.097 millones de m3. Se

puede pensar que este suceso afectó a la industria petroquímica en igual medida que la caída en

el nivel de producción del petróleo.

El saldo de la balanza comercial durante el período 2006-2010 refleja una caída sosteni-

da de las exportaciones, que se acentúa severamente hacia el final de dicho período. Esto último,

considerando que los niveles de consumo no sufrieron grandes fluctuaciones, señala la tendencia

generalizada que poseen los niveles de exportación de petróleo y gas natural a caer, y da cuenta

de la creciente disminución de competitividad del sector.

6.2. Obtención de materia prima

En Argentina, una de las principales compañías dedicadas a la obtención de materias pri-

mas para la industria petroquímica básica es Compañía Mega S.A. Esta comenzó cuando la so-

ciedad integrada por YPF S.A., Petrobras y Dow Argentina decidió a mediados de 1997 concre-

tar un proyecto que explotara integralmente el gas natural. Así, con la concreción del mismo, los

componentes ricos del gas natural pasaron a constituir el insumo básico de la industria del plásti-

co, permitiendo la expansión de dicha industria fundamental para el crecimiento de la economía

argentina. La inversión total del proyecto fue de U$S 715 millones, formados aproximadamente

por U$S 506 millones de “hard costs” (ingeniería, provisión de equipos y construcción) y U$S

209 millones de “soft costs” (costos pre-operativos y de desarrollo, costos financieros, impues-

tos y otros). La financiación provino de préstamos a través de obligaciones negociables y del

aporte de los socios.

Compañía Mega S.A. posee dos instalaciones productivas, una de ellas ubicada en Loma

La Lata, provincia del Neuquén, y la otra en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La pri -

mera de estas instalaciones es la denominada " Planta Separadora"; en ella se recuperan los com-

ponentes ricos del gas natural como una mezcla líquida homogénea.

El proceso de recuperación de los líquidos del gas natural consta básicamente de dos eta-

pas: el acondicionamiento y la recuperación propiamente dicha.

Durante el acondicionamiento el gas natural, proveniente de distintos yacimientos, pasa a

través de un separador a fin de evitar que partículas líquidas dañen los equipos ubicados en el

proceso de recuperación y por un sistema de deshidratación.

La deshidratación es, como su nombre lo indica, el proceso de eliminación del agua con-

tenida en estado de vapor en el gas natural alimentado a la planta. Este proceso es absolutamente

necesario dado que el proceso de recuperación se lleva a cabo a muy bajas temperaturas y por lo

tanto el agua podría solidificarse obstruyendo equipos y/o tuberías. El gas deshidratado se divide

en dos corrientes para ingresar a dos trenes de separación idénticos. Se dice que la separación es

criogénica ya que se realiza a muy bajas temperaturas. Las bajas temperaturas requeridas para

llevar a cabo la recuperación de los componentes ricos del gas natural se logran aprovechando la

energía de las corrientes de proceso en un claro ejemplo de integración energética y utilizando

un turboexpansor. El turboexpansor baja bruscamente la presión del gas natural hasta los valores

requeridos para realizar la demetanización. A su vez, la energía disipada por el turboexpansor es

aprovechada para accionar un compresor que minimiza el gas combustible requerido para la re

compresión del gas residual.

El proceso de demetanización se lleva a cabo en una columna de destilación en la que se

recuperan los líquidos del gas natural como producto de fondo, mientras que el gas que abando-

na la misma por el tope constituye el gas residual. Dicho gas residual es comprimido hasta las

presiones requeridas para su posterior transporte a los centros de consumo.

Luego, el líquido obtenido es transportado a través de los 600 kilómetros que separan

Loma La Lata de Bahía Blanca utilizando un ducto construido especialmente para este fin. La

unidad productiva ubicada en Bahía Blanca es la denominada "Planta Fraccionadora". En esta

Planta se obtiene, mediante destilación, el etano, propano, butano y gasolina natural contenidos

en el líquido del gas natural recuperado en la Planta Separadora. El etano es transportado hasta

las Plantas de Etileno abasteciendo al mayor Polo Petroquímico del país, mientras que el pro-

pano, el butano y la gasolina natural son almacenados en tanques especialmente dedicados para

su posterior despacho por vía marítima.

En el siguiente esquema se muestran las etapas principales para la obtención de dichas

materias primas de la industria petroquímica básica que derivan del gas natural24:

24FUENTE: http://www.ciamega.com.ar/proceso.htm

Al ser la petroquímica una industria que requiere grandes inversiones en los primeros

eslabones de su cadena de valor (petroquímica ‘básica’ e ‘intermedia’), tiende a organizarse en

“polos petroquímicos”. Alrededor de dichos “polos” suele articularse una red de empresas de

diverso tamaño, vinculadas con las principales como proveedores o como clientes.

Los principales polos petroquímicos de Argentina son los siguientes25:

Polo

petroquímico

(Provincia)

Región

Cantidad

de

empresas

Porcentaje de la capacidad

de producción

a nivel nacional

Insumo

principal

Buenos

Aires

Campana- San Nicolás 7 11% Petróleo

Gran Buenos Aires 4 1% Gas natural

Ensenada 4 13,7% Gas natural

Bahía Blanca 3 48% Gas natural

Neuquén Plaza Huincul 2 5%Petróleo y gas

natural

Mendoza Luján de cuyo 3 3,7% Gas natural

Córdoba Río tercero 3 1% Gas natural

Santa feSan Lorenzo, Puerto San

Martín, Gral. Lagos7 14% Petróleo

Tabla : Capacidad productiva de los polos petroquímicos en la Argentina

En estos polos petroquímicos se producen los 12 productos principales de la

petroquímica básica ya nombrados anteriormente.

25FUENTE: http://www.industria.gob.ar/wp-content/uploads/2013/03/seccion2quimicaypetroquimica.pdf

En el gráfico26 de Producción de Productos Principales se puede observar que nuestro

país se caracteriza por ser un gran productor de Amoníaco y Etileno, aunque puede verse una

caída de la producción en los últimos años. La producción de Metanol se vio beneficiada entre

los años 2002-2008. Si bien no tenemos datos acerca de la producción del Propileno entre los

años 2001-2005, puede decirse que se tiene una producción casi constante a lo largo de los años

2006-2010, siendo el cuarto producto de mayor producción.

Mientras tanto la producción de Butadieno es nula y las del 1-Buteno, Sulfuro de

Carbono y o-Xileno son muy bajas comparadas con las cuatro primeras nombradas.

La importación primaria de productos petroquímicos era hasta el 2002 el Metanol, que

tuvo una abrupta caída alcanzando un mínimo de exportaciones en el año 2005. En el año 2002

se puede decir que hubo un punto de inflexión ya que comenzaron a subir abruptamente las

importaciones de Benceno hasta el año 2009 que se produjo una gran caída, siendo este la

importación primaria de Argentina. El Butadieno es el segundo producto con mayores

importaciones. Estos datos se pueden ver en el gráfico de importación de productos

principales.27

Los productos 1-Buteno y p-Xileno no son importados en ningún grado siendo todos

estos productos nacionales. Además el Sulfuro de Carbono solo tuvo una importación de 25

toneladas en el año 2006 siendo el resto de los años solo de producción nacional.

Si hablamos de exportaciones se puede observar que éstas fueron decayendo en los

últimos años (2004-2010),28 aunque siempre mantuvo el liderazgo en las mismas el Metanol,

alcanzando su máximo en el año 2003 con 295316 t. En menor cantidad los dos productos con

mayores exportaciones son el Amoníaco y el Tolueno.

Hay ciertos productos que no se exportan como el Butadieno, que es un producto

totalmente importado para el consumo interno, y el 1-Buteno, del que sólo se vieron

exportaciones muy bajas entre los años 2005-2008. El resto de los productos no varían

demasiado en la cantidad (toneladas) que exporta cada uno.

En Argentina el consumo aparente29 es, en mayor medida, de los productos Etileno y

Amoníaco. El Tolueno, Benceno y Metanol son los 3 productos posteriores, referidos al con-

sumo. El metanol es un caso particular ya que su producción tuvo un gran aumento entre los

años 2001-2003 y luego manteniendo la producción en unos valores constantes con alguna fluc-

tuación. Si nos fijamos en el destino del metanol, el 55% es usado para la fabricación de biodie-

26 Ver anexo gráfico 127 Ver Anexo 5 Gráfico 228 Ver Anexo 5 Gráfico 329 Ver Anexo 5 Gráfico 4

sel. En nuestro país, la producción y el fomento de este tipo de combustible han tenido pico ex-

ponencial en los últimos años. Esto explica el exponencial crecimiento de la producción del me-

tanol.

Pero volviendo al consumo, en el año 2010 se puede decir que el consumo de los

productos Amoníaco, 1-Buteno, Metanol, Sulfuro de Carbono, Tolueno, o-Xileno y Xilenos

Mexcla fueron abastecidos en un 100% por la producción nacional. Mientras tanto, el Benceno

fue abastecido por la producción nacional en solo un 57,84%, el Etileno en un 93,58 %, teniendo

que abastecerse con productos importados en los últimos dos casos.

De esta manera, se puede decir que en la Argentina, en la mayoría de los casos

(exceptuando al benceno, butadieno, p-xileno en los últimos años) la producción nacional

alcanza a cubrir la demanda del país30 (en celeste aparecen los máximos tonelajes).

En todos los casos, los productos básicos son usados para manufacturar otros productos

finales1.

Producto final o intermedio %

Metanol

Biodiesel 55

Formaldehído (Incluyendo colas ureicas, etc.)

MTBE15

TAME 5

Varios (solvente y otros) 11

Amoniaco

Urea 96

Varios (Fertilizante, refrigeración e industria quími-

ca)4

Sulfuro de car-

bonoSíntesis química 100

Etileno

Polietileno de baja densidad 51

Cloruro de vinilo 12

Estireno 6

Polietileno de alta densidad 31

1-Buteno Polietileno de baja densidad lineal 100

ButadienoLátices 5

Cauchos 95

BencenoEtilbenceno 77

Ciclohexano 9

30http://www.petro-quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf

LAB 12

Varios 2

ToluenoSolventes / Combustibles 90

TDI 10

o-Xileno Anhídrido Ftálico 100

p-Xileno Exportación 100

Xilenos Mezcla Solventes / Combustibles 100

En términos de localización, el 89% de la producción de metanol la tiene la empresa YPF

ubicada en Neuquén. Esto va en contra de la tendencia centralizadora de las provincias de Bue-

nos Aires y Santa Fe, donde se encuentran más del 98% de la producción total del país en pro -

ductos petroquímicos:

Polipropileno bahía blanca

Bahía blanca (polo petroquimico)

Lujan de cuyo mendoza (falta poner en el mapa)

Metanol; ALTO PARANA S.A.-División Química: 11%

Etileno; PETROBRAS ARGENTINA S.A. : 6,7%

Sulfuro de carbono; AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. : 100%

Benceno; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 56%

Tolueno; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 46%

Xilenos mezcla; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 62,5%Amoníaco; Fabrica Militar Río

tercero: 1,3%

Metanol; YPF S.A.: 89%

Amoníaco; BUNGE ARGENTINA S.A.: 15%

Amoníaco; PROFERTIL S.A.: 84%

Etileno; PBBPolisur S.A.: 93%

1-buteno; YPF S.A.: 100%

Benceno; YPF S.A.: 44%Tolueno; YPF S.A.: 54%

o-xileno; YPF S.A.: 100%p-xileno; YPF S.A.: 100%

Xilenos mezclas; YPF S.A.: 37,5%

7. Industria Petroquímica Argentina: paralelismo con Brasil y Tailandia

Para nuestro análisis seleccionamos a Tailandia y Brasil para realizar una comparación

con Argentina.

7.1 Tailandia31.

Una de las principales empresas de Tailandia es Bangkok Sintéticos Co., Ltd. (BST), la cual fue creada en 1991 como un pionero en Tailandia con respecto al suministro de butano mixto (C4), materia prima para la producción de caucho sintético, proveniente de plantas de ole-finas en lo que fue la fase del segundo programa de desarrollo de la industria petroquímica na-cional iniciado por el Gobierno de Tailandia. En la actualidad, BST es mayor productor C4 mix-to en la región del Sudeste Asiático.

BST debutó en operación comercial en 1995 y expandió su capacidad de producción en 1998 debido a la creciente demanda en la industria petroquímica. Los productos de la compañía incluyen butadieno, 1-buteno, MTBE y refinados C4. Estos productos son importantes en la in-dustria petroquímica para la fabricación de caucho sintético y resinas plásticas, que son parte esencial de nuestra vida diaria en forma de dispositivos médicos, envases de alimentos, neumáti-cos, calzado, piezas de automóviles, aparatos eléctricos, equipo de deportes, etcétera.

Porcentajes de producción de BST en el año 2012 de sus principales componentes.

En el 2008 se situó en décimo lugar en el ranking de exportadores mundiales de políme-ros dentro del sector, mejorando su posición con respecto a 2007, cuando ocupó el decimose-gundo lugar. El sector de productos petroquímicos está relacionado directamente con numerosas industrias, dado que los compuestos químicos tienen numerosas aplicaciones. Entre los sectores donde se consume un mayor número de productos químicos se encuentran el sector textil, la pro-ducción de pinturas, medicinas, plásticos, limpieza o agricultura. Tailandia es un mercado muy importante, puesto que los sectores antes mencionados son de gran relevancia en el país.

31http:/www.bst.co.th/ http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4416203

La capacidad productiva o potencial máximo de producción de Tailandia se ha duplicado entre 2003 y 2010, pasando de 15,3 millones de toneladas en 2003 a 29,2 millones de toneladas estimadas para 2010. Si se realiza el análisis por tipo de producto, la capacidad productiva de materias primas ha pasado de ser un 37,4% del total en 2003 a un 40,6% en 2010, convirtiéndo-se en los productos con una capacidad productiva mayor en el país. Los productos intermedios han visto incrementada también su participación en el total, puesto que en 2003 representaban el 18% del total, mientras que en 2010 se estima que supondrán el 22,5%. En el caso de los pro-ductos finales, éstos han visto reducida su importancia sobre el total, puesto que en 2003 eran el 44,5% del total, y las estimaciones del año 2010 presentan una capacidad productiva del mismo equivalente al 36,9% del total del sector.

La siguiente tabla recoge las cifras de importaciones y exportaciones de Tailandia entre los años 2004 y 2009.

Elemento/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variación % 2004-2009

Importaciones 2.590 2.987 3.038 3.064 3.253 2.309 -10,84 %Exportaciones 1.264 1.620 2.013 1,993 1.956 2.194 73,59 %

Como se puede apreciar en la tabla, las importaciones han disminuido un 10,8% entre 2004 y 2009, mientras que las exportaciones han aumentado un 73,6% en el mismo período. La reducción de las importaciones se produjo en 2009, puesto que hasta esa fecha éstas se incre-mentaban cada año. En 2009, por otra parte, las exportaciones aumentaron un 12,2 % con res-pecto a 2008. De todas formas, y a pesar de la fuerte caída de las importaciones, el saldo comer-cial sigue siendo negativo para Tailandia, puesto que en 2009 las importaciones superaban las exportaciones en 115 millones de euros.

7.2 Brasil

En 2002 nace Braskem, entonces petroquímica líder en Latinoamérica, con unidades in-

dustriales y oficinas en Brasil, además de bases comerciales en Estados Unidos y Argentina. El

desarrollo de la empresa se dio a partir de la integración de seis empresas: Copene, OPP,

Trikem, Nitrocarbono, Proppet y Polialden.

Con la actuación en el sector químico y petroquímico, Braskem se destaca en elescenario

global como la mayor productora de resinas termoplásticas de américa y la octava del mundo.

Su producción se concentra en las resinas termoplásticas polietileno (PE), polipropileno (PP) y

policloruro de vinilo (PVC) además de insumos químicos básicos, como eteno, propeno, buta-

dieno, benceno, tolueno, cloro, soda, solventes, agua y vapor entre otros. Juntos, componen una

de las carteras más completas del mercado al incluir productos diferenciados que son producidos

a partir de materias primas renovables.32

A través de sus oficinas en América, Europa y Asia, Braskem actúa en cooperación con

Clientes en más de 60 países alrededor del mundo, planteándose como un importante protago-

nista en el mercado global de resinas termoplásticas (polipropileno, polietileno y PVC) y pro-

32http://www.braskem.com.br/site.aspx/Braskem-Perfil-spa

ductos químicos. En total son 16 millones de toneladas de distintos productos fabricados en las

36 unidades industriales instaladas en Brasil, Estados Unidos y Alemania33

En el 2012, Braskem inaugura su nueva planta de butadieno, ubicada en el Polo Petro-

químico de Triunfo, en Rio Grande do Sul, Brasil, con capacidad de producción de 103 mil to -

neladas/año. La inversión total fue de R$ 300 millones.34

Braskem en números

Para entender y conocer un poco más acerca de Braskem, a continuación se presentan al-

gunas de las cifras registradas durante el año 2012. Estos números posicionan a Braskem como

una empresa líder y una de las mayores en el sector petroquímico.

Capacidad productiva: 16 millones de toneladas/año deresinas termoplásticas y otros pro-

ductos químicos en las 36 unidades industriales que forman la fuerza operativa de Braskem , 29

en Brasil (Alagoas, Bahía, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Sao Paulo), 5 en EE.UU. (Penn-

sylvania, West Virginia y Texas) y 2 en Alemania (Wesseling y Schkopau)35.

A lo largo de todo el proceso de desarrollo y consolidación de la industria petroquímica

mundial, los países latinoamericanos tuvieron una participación limitada, que hoy corresponde a

un mero 4% de la producción mundial. Sin embargo, los cambios internacionales en curso abren

espacio para el desarrollo de la petroquímica latinoamericana, que cuenta con reservas importan-

tes de materias primas y experiencia de producción en algunos países. En el caso brasileño, el

porte reducido de las empresas y la disponibilidad de materias primas eran los principales limita-

33http://www.braskem.com.br/site.aspx/presencia-global 34http://www.braskem.com.br/site.aspx/linea-del-tiempo 35http://www.braskem.com.br/site.aspx/braskem-en-numeros

dores de la expansión petroquímica. Esos obstáculos vienen siendo enfrentados por medio de

procesos de reestructuración y consolidación empresarial y la ecuación de las materias primas

venía siendo sostenida en fuentes alternativas, fósiles o renovables, hasta el anuncio de Petro-

bras en 2008, de nuevas inversiones en refinación y de las perspectivas auspiciosas con el descu-

brimiento del pre-sal.

Impulsado por estos enormes descubrimientos, Brasil está listo para dar un gran apoyo a

su industria petroquímica y de plásticos. Apoyado en un gobierno estable, business-friendly, una

economía doméstica en crecimiento y lazos reforzados con los principales países, la industria

tiene la oportunidad de dar un gigante salto adelante. Cuatro procesos presidenciales de estabili-

dad económica colocaron a Brasil en el camino de un crecimiento estable.

Braskem continúa atenta a las oportunidades de adquisición en el exterior como forma de

aumentar su presencia en el escenario internacional. La empresa abre este año una oficina en

Singapur en la búsqueda de oportunidades de adquisición y joint ventures en Asia, en cuatro

años este continente representará un 60% del mercado mundial de resinas. El sector vivirá hasta

mediados de año que viene en una perspectiva favorable con un fuerte proceso de consolidación.

Las limitaciones para la producción en gran escala son temporales.

Hoy el cuello de botella ya no es tecnológico. Es la logística y tamaño del área plantada

para tener unidades de hasta un millón de toneladas.36

8. Conclusión

A fin de ubica el presente análisis en un contexto de desarrollo global, se llevó a cabo un

contraste entre la Argentina y otras dos naciones: Brasil y Tailandia. Se optó por Brasil puesto

que su vertiginosa industrialización y el sostenido crecimiento que ha experimentado durante los

últimos veinte años le ha permitido ganar un lugar entre las economías hegemónicas mundiales.

Entre los países de Asia se optó por Tailandia pues es una de las naciones líderes en el sector en

cuestión.

En lo que a Tailandia se refiere, los sucesivos gobiernos han sabido apostar al crecimien-

to de una industria que si bien representa el 5% de su producto –las estadísticas del 2012 indican

que el PBI fue de U$S366.000 millones37-, cobra muchísima relevancia puesto que abastece la

mayoría de las industrias locales con materias primas. En un rango de 7 años, entre 2003 y 2010,

Tailandia duplicó su capacidad productiva que fue posible gracias a una serie de políticas impul-

sadas desde el gobierno para profundizar el proyecto de industrialización y promover la mayor

36http://www.offnews.info/downloads/EnerdossierInforme01062010.pdf 37http://datos.bancomundial.org/pais/tailandia

competitividad del sector. En el año 2008, la empresa líder en el rubro, Bangkok Sinthetics CO,

se situó en 10° lugar en el ranking de exportadores mundiales de polímeros, mejorando su posi-

ción con respecto a 2007, cuando ocupó el 11° lugar. Esto último dista mucho de la situación

actual de la compañía argentina Mega S.A. por dos motivos: la producción de petróleo domésti-

ca no satisface la demanda de materia prima por lo que ésta se importa desde Brasil, asimismo,

las importaciones restringen la capacidad productiva ergo condicionando el abastecimiento de

insumos necesarios en el desarrollo de industrias dependientes de la petroquímica (sector auto-

motriz, textil, etc.).

En otro plano, Brasil no solo cuenta viene pisando fuerte, hace ya varios años, en diver-

sos sectores de la industria que le permite seguir incorporando tecnología, investigación y desa-

rrollo en las áreas que así lo requieran para apoyar el crecimiento sostenido de su economía do-

méstica además de fortalecer su hegomonía económica a nivel global. Actualmente, según cifras

proporcionadas por el Banco Mundial en el año 2012 Brasil se posicionó 7° en el Ranking Mun-

dial de PBI por un valor de U$S 2.253.00038 millones, mientras que la Argentina se ubicó 25°

con un PBI de U$S 470.500 millones39; Brasil es cinco veces más productivo que la Argentina,

esta diferencia es muy significativa considerando el despegue industrial de ambos países se con-

sidera tardío. En particular, la industria petroquímica ha sabido posicionarse como una de los

sectores más fuertes de la economía siendo la empresa líder en el sector, la brasilera multinacio-

nal Braskem, octava en el ranking mundial, que cuenta con una facturación anual por valor de

U$S 12.000 millones40 sin mencionar la extensa gama de productos petroquímicos que ofrece;

por otra parte, la empresa argentina Mega S.A. no llega ni a la octava posición en el ranking re-

gional con una facturación que no llega (falta poner numero). La brecha productiva existente en-

tre la Argentina y el país vecino –como se vio anteriormente- pone en evidencia la ausencia de

objetivos económicos que apunten a adquirir mayor competitividad en el rubro petroquímico y

la industria en general.

En la actualidad, la industria petroquímica argentina afronta varias dificultades a pesar de

que existe una demanda creciente de productos en el mercado y se cuenta con precios interna-

cionales favorables. La falta de materia prima y la falta de proyectos de inversión son solo algu-

nas de las limitaciones que enfrenta el sector. El crecimiento se vio limitado durante los últimos

años, debido al decaimiento registrado en la extracción de petróleo en nuestro país a raíz de la

falta de investigación, exploración y desarrollo necesarios para lograr el autoabastecimiento re-

38http://datos.bancomundial.org/pais/brasil 39http://datos.bancomundial.org/pais/argentina 40http://www3.braskem.com.br/site/portal_braskem/es/sala_de_imprensa/sala_de_imprensa_detalhes_9555.aspx

querido para satisfacer la demanda. Es indispensable para la expansión del rubro en cuestión el

autoabastecimiento de la materia prima: actualmente, Brasil exporta butadieno a la Argentina

para la fabricación de distintos tipos de caucho; los recursos existentes en Vaca Muerta y Loma

la Lata son de las más significativos: su explotación significaría un cambio radical en la matriz

energética de la Argentina. En última instancia, lo dicho anteriormente se encuentra estrecha-

mente ligado a la fuga de divisas, fuerza motora de la industria, así es que resulta primordial e

indispensable establecer una política económica a mediano y largo plazo que fomente el creci-

miento sostenido de la industria petroquímica.

A pesar de este panorama incierto, la industria petroquímica en la Argentina posee mu-

cho potencial para seguir creciendo en la economía mundial, siempre y cuando esté en la agenda

política del gobierno de turno llevar a cabo políticas estatales adecuadas en conjunción con la

atracción de las inversiones necesarias para aumentar la competitividad y participación del sec-

tor tanto a nivel nacional como internacional.