Petrleos del Per PETROPER S.A.DIAGNSTICO FINANCIEROAngel Tintaya Monroy Erik Cajachagua Godofredo Pacheco Taxa Josue Cervantes Michael Carrin

1.Antecedentes Ao de inicio y organizacin Gerencia de Finanzas: La gerencia de Finanzas de PetroPer Norma sus

funciones a travs de un MOF que se empez a elaborar el 2002. (3ra version). Principales clientes y proveedores: Composicin accionaria actual: Bancos o instituciones con las que opera: Deuda tributaria: SUNAT: 122 millones 796 mil 957 soles (que incluye

el tributo, multa e intereses) que mantiene por el no pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en las importaciones de Turbo A-1 (combustible para aviones) del 2003. (ACTUALMENTE EN COMFLICTO JUDICIAL)

2.Balance ltimos aosAl 31 de Diciembre de 2009 ACTIVO Activo corriente Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por cobrar comerciales 108,633 459,520 161,202 492,785 157,333 652,832 158,332 556,627 2010 2011 III TRIM 2012

Otras cuentas por cobrar ExistenciaGastos contratados por anticipado Total del activo corriente Activo no corriente Otras cuentas por cobrar a largo plazo Inversiones en acciones IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDO Otros activos Propiedades, planta y equipo Total activos no corrientes -

524,615 1,316,5457,717 2,417,030

675,630 1,664,23910,066 3,003,922

513,129 2,286,98716,669 3,626,950

209,881 2,126,2494,416 3,055,505

13,680 448,655 99,598 882,284 1,444,217 13,680 244,736 100,097 989,657 1,348,170

175,958 8,713 115,016 2,414,643 2,714,330 323,813 2,496,396 2,820,209

Balance ltimos aosPASIVO Y PATRIMONIO Pasivo corriente 2009 2010 20101 III TRIM 2012

Prstamos bancariosCuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Provisiones

735,073911,865 180,911 95,955

1,145,860802,740 218,932 113,624

1,227,8841,103,708 289,224 134,091

843,9161,080,950 179,285 40,917

Total del pasivo corriente Pasivo no corriente Otras cuentas por pagar Provisiones Impuesto a la renta diferido pasivo Ingresos diferidos Total pasivo no corrienteTotal pasivo Patrimonio Capital Capital adicional Reserva legal Resultados acumulados Total patrimonio Total pasivo y patrimonio

1,923,804727,029 113,984 1,753 842,766 2,766,570

2,281,156

2,754,90755,946 651,806 215,127 922,879 3,677,786

2,145,06855,946 684,013 214,597 954,556 3,099,624

669,121

669,121 2,950,277

1,209,880 74,423 -189,626 1,094,677 3,861,247

1,094,677 15,000

1,094,677 277,189 29,950 1,261,678 2,663,494 6,341,280

1,371,866 83,212 1,321,012 2,776,090 5,875,714

292,138 1,401,815 4,352,092

Balance General 2012EJECUCIN PRESUP.(*) PRESUP.(*)

2012 I TRIM ACTIVO Activo corriente Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar 54,743 646,496 472,675

2012 II TRIM

2012 III TRIM

2012

2012

AL III TRIM AL IV TRIM

112,277 636,281 240,515

158,332 556,627 209,881

159,308 633,521 276,171

146,944 717,296 305,162

ExistenciaGastos contratados por anticipado Total del activo corriente Activo no corriente Otras cuentas por cobrar a largo plazo IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDO Inversiones en acciones Otros activos Propiedades, planta y equipo Total activos no corrientes -

2,313,10912,286 3,499,308

1,574,1128,334 2,571,519

2,126,2494,416 3,055,505

1,803,2197,892 2,880,111

1,809,7082,861 2,981,971

305,967 2,465,065 2,771,032 320,741 2,490,468 2,811,209

323,813 2,496,396 2,820,209

157,309 105,621 1,402,660 1,665,590

156,579 105,621 1,633,661 1,895,861

Balance general 2012 (2da parte)PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo corriente Prstamos bancarios Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Provisiones Total del pasivo corriente Pasivo no corriente Otras cuentas por pagar Provisiones Impuesto a la renta diferido pasivo Ingresos diferidos Total pasivo no corriente Total pasivo Patrimonio Capital Capital adicional Reserva legal Resultados acumulados Total patrimonio Total pasivo y patrimonioI TRIM II TRIM III TRIM IIITRIM (presup) IV TRIM (presup)

1,149,324 952,061 369,826 88,033 2,559,245 55,946 647,453 218,548

575,064 944,890 190,890 59,114 1,769,958 55,946 670,091 216,278

843,916 1,080,950 179,285 40,917 2,145,068 55,946 684,013

528,167 1,311,017 293,853 89,516 2,222,552

522,415 1,005,197 360,285 89,516 1,977,413 467,500 617,765

631,851

214,597 921,946 942,314 954,556 631,851 1,085,266 3,481,191 2,712,272 3,099,624 2,854,404 3,062,679 1,371,866 29,950 1,387,334 2,789,149 6,270,340 83,212 1,215,378 2,670,456 5,382,728 1,371,866 83,212 1,321,012 2,776,090 5,875,714 1,371,866 1,094,677 15,000 52,592 529,029 1,691,297 4,545,700 1,094,677 15,000 76,233 629,244 1,815,154 4,877,832

Estado de Ganancias y perdidas ltimos aosAl 31 de Diciembre de 2009 Ventas netas Otros ingresos operacionales Total ingresos brutos 7,082,407 221,896 7,304,303 2010 9,754,295 228,507 9,982,802 2011 13,336,996 239,657 13,576,653 III TRIM 2012 15,409,820 266,826 15,676,646

Costo de ventas Utilidad bruta Gasto de ventas y distribucin Gastos de administracin Otros ingresos Otros gastos Recupero de provisin de deterioro de activo fijo Pensiones de jubilacin Total gastos de operacin Utilidad operativa

-6,259,758 1,044,545 -225,850 -224,352 -450,202 594,343 -

-8,804,315 1,178,487 -251,105 -244,483 -198,463

-12,143,219 1,433,434 -316,007 -340,795 37,266 -253,221 207,000 -45,990 -711,747 721,687

14,265,462 1,411,184 -804,567 10,572 -274,525

-35,041 -729,092 449,395

-1,068,520 342,664

Estado de ganancias y perdidas ltimos aos (2da parte)Otras provisiones, neto Ingresos y Gastos financieros Otros Ingresos y Gastos Diferencia de cambio, neta Provisin para pensiones de Jubilacin Utilidad antes del impuesto a la renta Participacin de los trabajadores Impuesto a la renta Utilidad del ao Utilidad bsica por accin y bsica y diluida en nuevos soles Resultados integrales: Utilidad del ao Otros resultados integrales Total de resultados integrales del ao 6,593 23,200 -152,124 -30,683 441,329 -46,973 -126,830 267,526 27,231 -3,715 45,813 763,785 -231,157 532,628 2,306

476,626 -47,873 -129,257 299,496

344,969 -108,556 236,413

0.479

0.274

0.487

267,526 267,526 -

299,496 299,496

532,628 532,628

236,413 236,413

Estado de Ganancias y Perdidas 2012 (trimestral)Total Ingresos Ventas de bienes Venta de servicios Costo de ventas UTILIDAD BRUTA Gastos de venta y Generales Otros Ingresos Otros Gastos RESULTADO DE OPERACIN OTROS GASTOS E (INGRESOS) Ingresos Financieros Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA Distribucin Legal e Imp. A la renta Distribucin Legal e Imp. A la renta diferido RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2012 I TRIM 3,180,971 3,130,010 50,961 2,845,207 335,764 -144,485 8,398 -71,700 127,977 18,105 -3,190 142,893 -43,901 -3,422 95,570

EJECUCIN PRESUP.(*) 2012 2012 2012 2012 II TRIM III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 3,275,621 3,375,537 9,832,129 11,392,618 3,210,009 3,321,743 9,661,762 11,193,260 65,612 53,793 170,367 199,358 3,248,364 2,964,811 9,058,382 10,448,998 27,258 410,725 773,747 943,621 -137,487 -197,635 -479,607 -594,022 12,481 2,810 23,689 7,929 -58,913 -90,806 -221,418 -192,604 -156,661 125,094 96,411 164,924 976 -9,181 -164,865 43,901 2,271 -118,693 29,165 -2,654 151,605 -47,651 1,681 105,634 42,218 -8,997 129,632 -47,651 530 82,511 8,349 -6,970 166,303 -48,326 -5,420 112,557

PRESUP.(*) 2012 AL IV TRIM 15,676,646 15,409,820 266,826 14,265,462 1,411,184 -804,567 10,572 -274,525 342,664 11,132 -8,826 344,969 -102,405 -6,151 236,413

Flujo de efectivo 2012

3.ndices FinancierosIndices financierosLiquidez Rotacin de ActivosSolvencia Deuda / Patrimonio Rentabilidad sobre Ventas Netas %

20091.2564 1.83420.7165 2.5273 3.7773

20101.3168 2.29380.6779 2.1046

20111.3165 2.14100.5800 1.3808

Rentabilidad de Patrimonio %

24.4388

21.3649

19.9973

Valor en libros %

90.4781

126.3264

194.1512

Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*)

3.0001

3.9231

ndices Financieros 2012Indices de LiquidezIII TRIM 2012

Liquidez Corriente: Liquidez Acida: Indices de Solvencia:III TRIM 2012

1.4244 >=2 0.4332 >1

Endeudamiento: Solidez Pasivo Cte. A Patrimonio Indices de Actividad:III TRIM 2012

52.75% 45% 77.27% 50% 1.53% >10% 0.1723

4. Prospectivas Futuras 2013 Balance General para 2013

Balance General para 2013 (2da parte)

5. Conclusiones