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Pesquisa Agenda 2018Perspectivas e estratégias das empresas para um ano decisivo e de grandes transformaçõesDezembro de 2017
Índice
Agenda 2018 3Principais conclusões 4
Amostra da pesquisa 5
Desempenho 7Expectativa de resultados 8
Setores e regiões 9
Impactos 10Locais 11
Internacionais 12
Investimentos 13Aumento consistente 14
Setores 15
Estratégias 16
Aportes governamentais 17
Capitalização 18Fontes de recursos 19
Motivações 20
Gestão 21Prioridades gerenciais 22
Iniciativas implementadas 23
Pessoas e tecnologia 24Capital humano 25
Aportes 26
Disrupturas 27
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3
Agenda 2018 Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
3
4
Pesquisa Agenda 2018
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Principais conclusões
Expectativa de desempenho
• Crescimento de vendas, receitas e investimentos
Fatores de maior impacto nos negócios
• Investimentos em infraestrutura
• Reformas (tributária e da previdência)
Motivos para investir
• Oportunidades relacionadas às próprias empresas
• Expectativa da retomada da atividade econômica
Investimentos previstos
• Lançamento de novos produtos ou serviços
• Substituição de máquinas, equipamentos e instalações
Capitalização
• Bancos de varejo e BNDES como principais fontes de recursos
• Continuidade da retomada de IPOs
Capital humano
• Ampliação do número de funcionários
• Manutenção de benefícios e aumento de treinamentos
Tecnologia
• Desconhecimento relativo sobre movimentos de transformação digital
5
Pesquisa Agenda 2018
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Participação por região
Nordeste 8%
Sudeste 70%
Sul 18%
Centro-Oeste e Norte 4%
R$1,779 trilhãoem receitas (representa 26% do PIB brasileiro estimado para 2017)
750 empresas participantes
71% dos respondentes são conselheiros, presidentes, vice-presidentes, superintendentes ou diretores
Amostra da pesquisa
6
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Pesquisa Agenda 2018
possuem controle estrangeiro
são empresas familiares
têm o controle pulverizado
29% 55% 21%
Amostra da pesquisa
13
12
10
9
64
45
5
6
6
67 7
Serviços de tecnologia e telecomunicações Prestação de serviços às empresas Agronegócio, alimentos e bebidas Serviços de saúde, educação, água e saneamento Atividades financeiras Máquinas, equipamentos e metalurgia Construção e serviços da construção Indústria farmacêutica e química Produtos de consumo Comércio varejista e atacadista Petróleo, gás, mineração e energia elétrica Veículos e autopeças Serviços de transporte e logística Demais manufaturas1
Composição setorial (em %)
1 Têxtil e calçados; Papel e celulose; Editorial e gráfica
Desempenho
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Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
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Pesquisa Agenda 2018
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Expectativa de resultados
Estimativa de crescimento da receita líquida (média das respostas)
14,8% Entre 2016 e 2017
19% Entre 2017 e 2018
13,2% é, em média, a margem de lucro esperada pelas organizações entrevistadas para o fechamento dos resultados de 2017
Apesar dos desafios da economia, as empresas participantes do levantamento estimam para o fechamento de 2017 um crescimento de 14,8% em sua receita líquida.
Para 2018, a expectativa de aumento das vendas é ainda maior, chegando a 19% – resultado que sugere um otimismo do mercado em relação ao próximo ano.
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Pesquisa Agenda 2018
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Setores e regiões
Estimativa de crescimento da receita líquida por setor (média das respostas)
Setores selecionados Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018
Atividades financeiras 17,3% 27%
Serviços prestados às empresas 9,4% 21%
Construção e serviços de construção 13,0% 20%
Máquinas e equipamentos 4,3% 18%
Agronegócio, alimentos e bebidas 13,8% 17%
Destaque regionalAs empresas da Região Nordeste estimam ter em 2018 um crescimento da receita líquida de 23% em relação ao ano anterior – quase 10 pontos percentuais acima dos 13,4% esperados por essas organizações para 2017 em relação a 2016, e bem acima da média das demais regiões do Brasil.
Impactos
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Locais
Eventos com impacto positivo nos negócios em 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas)
Aumento dos investimentos em infraestrutura
Reforma tributária
Reforma da previdência
Eleição presidencial no Brasil
93
84
70
43
O empresariado avalia que as questões estruturais do País, como os investimentos em infraestrutura e as reformas, serão mais relevantes do que o cenário político.
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Internacionais
30%das empresas participantes têm dívida em moeda estrangeira
Eventos com impacto negativo nos negócios em 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas)
Aumento dos juros nos Estados Unidos
Desaceleração da economia chinesa
Novos conflitos no Leste Asiático
Saída do Reino Unido da União Europeia
Independência da Catalunha
43
33
24
13
6
Investimentos
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Aumento consistente
Estimativa de aumento do investimento (média das respostas)
11,8% Entre 2016 e 2017
15,8% Entre 2017 e 2018
Motivos para realizar investimentos*
74%Oportunidade relacionada ao negócio da empresa
Expectativa de retomada da atividade econômica
Expectativa de queda da taxa básica de juros
63%
20%
* Entre 85% das empresas que pretendem fazer investimentos em 2018
Em 2018, a retomada dos investimentos está no radar das organizações: se, para o fechamento do exercício de 2017, as empresas previram um aumento de 11,8% nos aportes, para 2018, elas projetam um crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior.
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Estimativa de aumento do investimento por setor (média das respostas)
Setores selecionados Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018
Petróleo, gás, mineração e energia elétrica 21% 32%
Indústria farmacêutica e química 1% 15%
Construção e serviços da construção 1% 11%
Setores
Segmentos ligados à infraestrutura – como petróleo, gás, mineração, energia e construção – estão entre os que mais poderão receber investimentos em 2018.
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Estratégias
Investimentos previstos para 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas)
Lançar novos produtos ou serviços
Substituir máquinas, equipamentos e instalações
Ampliar os pontos de vendas
Ampliar os atuais parques fabris
Adquirir outra empresa
Adquirir produtos ou marcas de outras empresas
Abrir novas unidades fabris
5645
4040
1917
1614
1413
95
86
Entre os respondentes desta edição da pesquisa Entre os respondentes da edição de 2016 da pesquisa
A pesquisa identificou uma aposta no crescimento do consumo e, consequentemente, na continuidade de uma retomada gradual da economia. 56% das empresas preveem lançar novos produtos ou serviços, um aumento de 11 pontos percentuais em relação aos 45% que indicaram esta ação na edição de 2016 do levantamento.
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Aportes governamentais
As rodovias, que influenciam a logística das empresas em termos de distribuição de produtos e compra de insumos, são o setor que mais os empresários acreditam que deve receber investimentos governamentais. Na sequência, vêm os investimentos em educação, que influenciam a qualificação da mão de obra e contribuem para a melhoria da produtividade e da eficiência das empresas.
Setores que deveriam receber mais investimentos governamentais
Rodovias Educação e formação técnica
Energia elétrica Portos Obras de urbanização
Capitalização
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Fontes de recursos
Fontes de recursos a serem utilizadas em 2018
Bancos de varejo
BNDES
Aporte do grupo controlador
Aporte dos proprietários
Aporte de fundos de investimento
10 empresas pretendem abrir o capital na Bolsa em 2018
8 empresas, entre as organizações participantes da edição de 2016 do estudo, responderam que pretendiam abrir o capital em 2017
8 IPOs foram realizados em 2017, de acordo com a CVM** Inclui IPO da BR Distribuidora, em 14 de dezembro
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Motivações
60
Empresas pretendem se capitalizar em 2018 com a expectativa de... (em % de respondentes; respostas múltiplas – escolha de até 3 prioridades)*
Melhores resultados para a empresa
Retomada da atividade econômica brasileira
Menor taxa de juros
Realização de concessões públicas
Maior liquidez no mercado financeiro mundial
Maior liquidez no mercado de ações brasileiro
51
33
8
6
5
* Entre 43% das empresas que pretendem se capitalizar em 2018
Gestão
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Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
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Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Prioridades gerenciais Prioridades das empresas para 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas – escolha de até 5 prioridades)
Gestão de processos
Gestão financeira
Gestão orçamentária
Gestão de marketing e comunicação
Gestão de riscos e controles internos
Gestão de Tecnologia da Informação
Estrutura de governança corporativa
Gestão de compliance
Cyber security
Educação corporativa
Auditoria interna
Auditoria externa
Gestão de crises
Responsabilidade social
Gestão ambiental
Mecanismos de transparência
Conselho fiscal
53
50
41
35
33
32
27
26
17
17
14
12
11
10
9
7
5
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Pesquisa Agenda 2018
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Iniciativas implementadas
Nível de adoção de práticas pelas empresas (em % de respondentes; respostas múltiplas)
Auditoria externa
Gestão financeira
Gestão orçamentária
Auditoria interna
Gestão de Tecnologia da Informação
Gestão de marketing e comunicação
Responsabilidade social
Mecanismos de transparência
Gestão ambiental
Gestão de processos
Estrutura de governança corporativa
Conselho fiscal
Gestão de compliance
Cyber security
Gestão de riscos e controles internos
Educação corporativa
Gestão de crises
58 10 5 27
52 40 5 3
45 38 10 7
36 25 11 28
35 48 9 8
29 40 16 15
29 28 15 28
28 30 14 28
27 24 12 37
26 47 18 9
25 30 20 25
25 9 5 61
24 27 19 30
21 31 18 30
20 40 16 24
15 28 18 39
13 23 14 50
Totalmente implantado Implantado, mas requer melhorias Em implantação Não implantado
Nos últimos anos, as organizações já vinham realizando adequações em sua estrutura e em seus processos para lidar com os desafios da economia. A tendência é que a reinvenção constante de práticas de controles, transparência, gestão financeira, tecnologia e governança corporativa continue para que as empresas possam se adaptar ao novo ciclo.
Pessoas e tecnologia
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Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
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Pesquisa Agenda 2018
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Capital humano
41% dos respondentes esperam aumentar o número de funcionários, um crescimento de 15 pontos percentuais em relação aos 26% das empresas que tinham esta expectativa para 2017 avaliada na edição de 2016 da pesquisa
81% irão manter os
atuais benefícios aos funcionários
47% irão manter o número de funcionários
45% irão aumentar os investimentos em treinamentos para
os funcionários
42% consideram
substituição por profissionais
mais qualificados
21% consideram substituir
funcionários para reduzir custos
12% preveem
diminuir o número de
funcionários
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Pesquisa Agenda 2018
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
Aportes
3% do faturamento é o que as organizações entrevistadas, em média, investem em tecnologia
No total, são mais de
R$ 58,9 bilhões em aportes nesta área, entre as empresas participantes da pesquisa
Setores que mais investem em tecnologia
Prestação de serviços às empresas
Serviços de tecnologia e telecomunicações
Petróleo, gás, mineração e energia elétrica
Atividades financeiras
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Pesquisa Agenda 2018
Início
Agenda 2018
Desempenho
Impactos
Investimentos
Capitalização
Gestão
Pessoas e tecnologia
DisrupturasMais de um terço das organizações entrevistadas desconhece algumas das principais tecnologias disruptivas. Apesar disso, muitas destas novas tecnologias devem receber investimentos das organizações nos próximos dois anos.
Conhecimento e implantação de novas tecnologias
Blockchain Smart cities
Tecnologias exponenciais
Saúde digital
Indústria 4.0
Plataformas autônomas Analytics
Realidade virtual
aumentadaBitcoin Internet
das CoisasImpressão
3DCyber
security
Desconhecem 35% 35% 35% 32% 31% 30% 24% 23% 19% 18% 14% 11%
Pensam em investir nos próximos dois anos 10% 7% 13% 9% 17% 12% 16% 11% 5% 19% 7% 17%
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