perumin 31: minería peruana, su rol para fomentar el crecimiento del país y contribuir con la...
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Minería Peruana, su rol para
fomentar el crecimiento del país
y contribuir con la inclusión
Septiembre 2013
Presentación PERUMIN
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
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McKinsey & Company |
▪ Contribución actual y esperada del
sector minero en el país
▪ Principales desafíos para mantener el
crecimiento de la minería
▪ Iniciativas requeridas para consolidar
una minería moderna sostenible
Contenido
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El sector minero ha sido – y se espera que continúe siendo – el pilar
principal de crecimiento del Perú
▪ El sector minero ha contribuido significativamente al desarrollo económico del
Perú
– PBI: Sector más importante con una participación significativa1
– Impuestos: Mayor contribuyente del país explicando el 15% de los ingresos del estado,
y una parte importante de los ingresos de ciertos departamentos (p.ej.: Moquegua 40%,
Tacna 34%, Ancash 26%)
– Empleo: La minería, de forma directa, indirecta e inducida, genera ~14% de los
empleos de la PEA2
– Inversión: las inversiones en el área minera se han incrementado ~60% por año en los
últimos tres años
▪ En el futuro, si se ejecutan los proyectos, se espera que el sector continúe siendo
una locomotora de crecimiento para el país
– Un tercio del crecimiento esperado hasta el 2016 es debido a la minería
– Se espera que cree un millón de empleos directos e indirectos, y que sea el principal
contribuyente al fisco
1
2
1 14,4% que incluye extracción de minerales y servicios conexos (12,1%) e Industria de metales preciosos y no ferrosos (2,3%). Matriz Insumo Producto
2007. Datos oficiales del INEI con estructura económica del 1994 indican para 2007 un peso de 11,4% y 0,9% respectivamente
2 Incluyendo hogares, está presente en la vida de ~10M de personas
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Precios nominales PBI
FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF
1 Tasa de crecimiento anual acumulada
2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4%
3 Incluye refinación de metales no ferrosos
8%
2011 2012
204
47%
13%
14%
10%
9% 181
46%
13%
13%
11%
9%
7%
2009
130
48%
13%
13%
10%
9% 7%
20072
107
47%
14%
13%
12% 9%
6%
2005
79
51%
14% 13%
10% 8%
5%
2003
72
60% 12%
11% 6% 7% 5%
2001
63
61%
12% 12% 5% 7% 4%
2.9 6.1 4.5 3.8
11.9
13.1
14.3
16.7
8.8
CAGR1
%
11.2
2.6 2.4
Precios nominales PBI Miles de millones de $
18.2
Construcción
Transp & Com.
Minería3
Comercio
Manufactura
Otros
PBI per cápita
Miles de $
La minería es el sector de más rápido crecimiento y uno de los
mayores contribuyentes al PBI
1
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – PBI
~80% del crecimiento del
PBI minero es por el
incremento de precios y
no por un incremento en
la producción
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McKinsey & Company |
Distribución de los ingresos mineros 2009-2011
Mil Millones de USD
ESTIMADO
El ~80% de las ganancias generadas por el sector minero quedan en
el país en forma de inversión/reinversión y recaudación fiscal
FUENTE: Wood Mackenzie; BCRP; MEM; SUNAT; SBS
NOTA: no incluye inversión en responsabilidad social por parte de las empresas
1 14 mil millones de USD corresponde al monto total invertido por el sector minero - empresas entrantes y existentes
2 Si a estos $23 mil millones sumamos el gasto local previo al EBITDA le monto que se queda en el país asciende a $37 mil millones
1
100 31 48 21
Al menos el 79% del EBITDA se reinvierte en el país2
Porcentaje de los ingresos x
9
14
6
29
Remanente Inversión en Minería1 Recaudación Fiscal EBITDA
Total inversión en minería
Miles de millones de dólares
+60% p.a.
2011
7,2
10
4,1
2009
2,8
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – INVERSIÓN
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1 Asume el precio promedio del cobre de 2013 de los principales bancos – Promedio 2013 $:7411 /tonelada
1,5 millones de
toneladas de cobre al
año adicionales a 2016
El impuesto generado por el cobre adicional producido en el 2016
permitiría realizar obras de significativo impacto en el país
Aumento del presupuesto de
educación en 36%
Construcción de 75 hospitales
Más de 5.000 Km de carretera
Alimentar a 20 millones de niños en edades iniciales
~US$ 2.000
Millones adicionales
a los ingresos
del fisco1
Mejorar la calidad de vida 3,6 millones de personas
mayores de 65 años
1
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO – IMPUESTOS
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McKinsey & Company |
Pronóstico de portafolio de inversión minera Participación internacional
+35% CAGR
2012
54,610
2011
53,761
2010
41,951
2009
35,471
2008
24,693
2007
12,226
3.7
1.7
+118%
Ingresos mineros
peruanos /
Ingresos mineros
a nivel mundial
Portafolio minero
peruano /
Inversión minera
a nivel mundial
Evolución ($ Millones) 2011; Porcentaje
FUENTE: MEM; MEG; Modelo CapEx Global de Minería
El portafolio de inversión minera se encuentra en máximos históricos y
representa un aumento sobre su participación productiva actual
2
1 Evolucionar de una diferencia de +440% en 2002 a sólo el 100% en 2016
Implicaría ser el segundo productor mundial
de cobre y producir la mitad que Chile1
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▪ Esto se traduce en $57 mil
millones adicionales de
PBI en los próximos años,
o en términos de PBI per
cápita, la minería hará que
el peruano promedio sea
10% más rico en 2016
▪ El crecimiento implícito de
la minería en este periodo
es del 12% anual
Mirando a futuro, se espera que el sector continúe siendo una
locomotora de crecimiento para el país
FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM
Crecimiento económico
Porcentaje
2
4,8 4,4 4,6 4,7
1,5 2,4 2,2 2,2
2016
6,9
2015
6,8
2014
6,8
2013
6,3
Impulsado por otros sectores
Impulsado por el sector minero
32 32
Porcentaje que
representa la minería
35
ESTIMADO
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▪ Contribución actual y esperada del
sector minero en el país
▪ Principales desafíos para mantener el
crecimiento de la minería
▪ Iniciativas requeridas para consolidar
una minería moderna sostenible
Contenido
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Principales desafíos que debe enfrentar la minería para mantener y
superar el crecimiento esperado
Foco de la discusión Desafíos Internos
▪ Marco institucional
– Claridad de las reglas
– Ejecución de la ley
– Tiempos de obtención de permisos
▪ Marco social
– Reputación
– Nivel de conflictos
– Acompañamiento de las
comunidades durante la operación y
fase de proyecto
Desafíos externos
▪ Coyuntura actual de precios hacia la
baja
▪ “Majors / Mining houses” en proceso de
evaluación de sus proyectos de
inversión
▪ Inflación de Opex y Capex ha venido
subiendo en promedio 15% anual en
los último 10 años
Foco de la discusión
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El marco institucional presenta retos para el atractivo del país y
actualmente lo pone en una encrucijada
▪ La visión del Perú ante inversionistas nacionales e internacionales ha empeorado
significativamente – el país pasó del puesto 8 de 71 en el ranking Fraser en 2008/09, al puesto
38 de 96 en 2012/13 – esto se ha debido a cuatro causas centrales:
– La incertidumbre generada por los cambios de reglas recientes (i.e., ley de consulta
previa, implementación del Senace, y desarrollo de ZEEs) afecta la inversión. Mirando a
futuro, estos cambios podrían incrementar los tiempos de aprobación de permisos en un 30-
50%
– Proceso de aprobación de permisos confuso y con muchos entes gubernamentales
involucrados, que aunque en línea con países comparables, podría y debería ser mejorado
– Incertidumbre ante la ejecución de la ley – por ejemplo la presencia de minería ilegal que
además contribuye a la mala imagen del sector
– Finalmente a nivel organizacional, mientras que el poder ha progresivamente migrado
hacia las regiones, tanto el sector privado como el sector público han sido lentos en
ajustarse
▫ Sector privado: organización geográfica centrada en Lima, cuando muchos de los
stakeholders están fuera de Lima
▫ Sector público: Descentralización se viene ejecutando de manera gradual
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Obtener los permisos en Perú es un proceso
complejo y largo…
FUENTE: MEM; TUPA; Entrevistas con empresas privadas y estudios de abogados
NO EXHAUSTIVO
1 La suma considera aquellos permisos que se pueden obtener en paralelo
2 Con el DIA se puede realizar una exploración simple
2
Concesión Minera
Ex
plo
ració
n
DIA2
EIAsd
Autorización de Inicio de
Actividades de Exploración
CIRA
Uso de Explosivos
Uso de Combustible
Manejo de IQPF
Co
ns
tru
cc
ión
e In
icio
de
Op
era
ció
n Autorización de Inicio de
Actividades de Desarrollo
Autorización de Inicio de
Actividades de Explotación
Beneficio Minero
▪ Autorización de
Construcción
▪ Concesión de Beneficio
EIA
Infr
aes
tru
ctu
ra
hid
ráu
lic
a
Autorización de ejecución de
estudios
Licencia para uso de agua
con fines mineros Otr
os
Infraestructura Médica
Calidad del Agua
Tanque Séptico
Líneas de Transmisión
Eléctrica
▪ 100-150
▪ 2
▪ 200-250
▪ 30-60
▪ 200-250
▪ 90-120
▪ 180-230
▪ 90-120 ▪ 150-200
▪ 300-400
▪ 360-540
▪ 200-250
▪ 30-60
▪ 200-250
▪ 30-60
▪ 250-300
▪ 300-360
▪ 60-90
▪ 200-250
Permisos a obtener
Duración
Días Permisos a obtener
Duración
Días
Licencia Provisional de Agua
Permiso de ejecución de
obras
Plan de Cierre de Mina
▪ 150-200
▪ 250-350
▪ 150-200
La espera total debido a tiempo de aprobación
por parte del gobierno llega a 4,5-6 años1
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INGEMMET
▪ Concesión Minera
Ministerio de Energía
y Minas
▪ Beneficio Minero
▪ EIA
▪ EIAsd
▪ Plan de cierre de
mina
Entidad del Agua
(ej., ANA, ALA)
▪ Licencia para uso
de agua con fines
mineros
Dir. de Insumos
Químicos y Produc.
Fiscalizados
▪ Manejo de Insumos
Químicos
Fiscalizados
Registro de
Hidrocarburos
▪ Uso de combustible
– tanque móvil, fijo
y GLP
SENACE
▪ Incertidumbre sobre
aquellos estudios
que el servicio
aprobará
(ej., EIA)
Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones
▪ Permiso de vías
de acceso
▪ Permiso de
telecomunicaciones
Ministerio de Cultura
▪ Certificado de
Inexistencia de
Restos
Arqueológicos
DIGESA
▪ Autorización de
vertimiento de
residuos industriales
DICSCAMEC
▪ Licencia de uso de
explosivos
Empresa
Minera
Empresa
minera
… que demanda la interacción con gran cantidad
de interlocutores
FUENTE: MEM; TUPA; Legislación minera; Entrevistas
NO EXHAUSTIVO
Interacción futura
2
En Chile, se tiene que
solicitar permisos en Sernageomin,
Dirección General de Aguas, Servicio de
Evaluación Ambiental, entre otros
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El marco social es el área de acción más crucial y más difícil dada
la complejidad de la situación del Perú
▪ Marco social:
– Los conflictos sociales ya han afectado al ~40% de la cartera –con mayor incidencia en
proyectos con el EIA aprobado- y diferentes síntomas indican un posible deterioro
futuro de no ser resueltos
▫ Mayor número de conflictos mineros de Latinoamérica
▫ Exigencias monetarias de la población en aumento
– La problemática social es muy compleja, involucrando a numerosos stakeholders
con visiones no necesariamente alineadas
– El contexto político y social en el que se desarrolla actualmente la minería ha
cambiado, con reacciones diferentes desde las empresas
– Para comenzar a forjar un contexto diferente, se debe comenzar por entender las
causas raíz del conflicto social:
▫ Ausencia de una relación de confianza entre dos partes que necesariamente tienen
que colaborar (p.ej.: limitantes a una comunicación fluida, conductas que generan
malestar, percepción negativa de la minería)
▫ Limitado acceso a servicios básicos (p.ej.: desarrollo económico desigual, ausencia de
servicios básicos, impacto socio-económicos negativos)
▫ Miedo a las consecuencias del impacto en el medio ambiente y especialmente en el
agua (p.ej.: desconfianza sobre el impacto medioambiental, utilización de argumentos
cualitativos, impactos negativos causados por la minería ilegal)
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Dos tercios de los proyectos con EIA aprobado han sido
afectados por problemas sociales, y ~40% del total
FUENTE: MEM; prensa; entrevistas
Proyectos de la cartera de inversión afectados en algún momento por conflictos sociales
Dólares afectados
58
42
100% =
Afectados1
No afectados
Total
53.300
6934
66
EIA aprobado
18.000
Exploración
26.700
31
1 PRELIMINAR
1 Afectado representa retraso mayor a un año por conflictos sociales. Incluye: Ampliación Marcona, Ampliación Toquepala, Ampliación Cuajone, Minas
Conga, Quellaveco, Toromocho, Antapaccay, La Arena, Pucamarca, Galeno, Cañariaco, Rio Blanco, La Granja, Tía María, Michiquillay
76
24
8.600
Ampliación
Greenfield
Brownfield
Tendencia negativa
de aumento de la
conflictividad a
medida que los
proyectos avanzan
hacia la operación
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De ocurrir el escenario pesimista, las repercusiones sobre el país
serían sumamente negativas
FUENTE: MEM; Scotiabank; Entrevistas
Repercusión en el país de reducirse la inversión minera en un 40%
5,4
-21%
2015
6,8
2014
5,8
6,8
2013
5,5
6,3
Crecimiento económico total anual
Porcentaje
▪ Pérdida entre 60 y 80 mil empleos
directos, y 220-720 entre inducidos
e indirectos
▪ Menor crecimiento en sectores
indirectos por un menor desarrollo
en el sector minero
▪ Halo de desconfianza hacia otros
sectores que podría impactar
mucho más que la cantidad
mostrada en la gráfica
Inversión minera 40% menor
Inversión minera anunciada
3
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▪ Contribución actual y esperada del
sector minero en el país
▪ Principales desafíos para mantener el
crecimiento de la minería
▪ Iniciativas requeridas para consolidar
una minería moderna sostenible
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La aspiración debe ser la de la “minería moderna” donde convergen y
colaboran tres tipos de intereses para dar paso al desarrollo y crecimiento
Interés Económico
▪ Lograr el crecimiento de
los ingresos del país con
una administración de
los mismos que fomente
la salud económica y el
atractivo del país
▪ Incrementar y mantener
la inversión dando a la
empresa la certeza de que
va a poder ejecutar sus
proyectos en tiempo y en
forma siempre que cumpla
con las normativas
establecidas
Interés Social
▪ Catalizar la satisfacción de
las necesidades básicas de
la población (p.ej. servicios
básicos, infraestructura)
logrando una mejora
continua y sustentable de
su situación como
consecuencia de la
minería
▪ Encontrar mecanismos de
participación social para
escuchar, entender e
incorporar la
retroalimentación de las
poblaciones impactadas por
los cambios que puede
traer consigo un proyecto
minero
La “minería moderna”
Interés Ecológico
▪ Establecimiento y evolución de
estándares ambientales en línea con
los avances tecnológicos
▪ Aprovechamiento de los recursos del
territorio peruano para el avance de su
pueblo
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3 Posicionamiento / comunicación: transformar la minería de una fuente de
conflicto a una fuente de orgullo para el país
4 Mantenimiento de la ventaja competitiva: velar por una estructura de costos totales atractiva vs.
países comparables y que garantice las bases del desarrollo futuro (p.ej.: energía, mano de obra)
Es necesario articular una agenda estratégica que busque resolver los
desafíos identificados…
Aspiración: Desarrollar la “minería moderna”
Institucional: Fomentar
el desarrollo de un
marco institucional claro
y atractivo para la
inversión garantizando
el cuidado del medio
ambiente y la inclusión
social
1 2 Social: Contribuir al
desarrollo sostenible
del país, estableciendo
una situación de
confianza mutua con
las comunidades, que
atraiga y fomente la
minería
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…lanzando 6 iniciativas centrales
1 Al igual que al gobierno central potencialmente a través de las mesas de desarrollo detalladas en la iniciativa 2D
3 Posicionamiento / comunicación: Crear una estrategia de comunicación a corto, mediano
y largo plazo que aborde la mejora de la percepción de la minería y la prevención y
resolución de conflictos
4 Mantenimiento de la ventaja competitiva: Crear un comité que gestione indicadores de estructura de costos a
nivel país, previendo cuellos de botella y promoviendo mejoras continuas
Aspiración: Desarrollar la “minería moderna”
Institucional: 1 2 Social:
1A
1B
Asegurar la implementación del
marco de operación de las leyes
para que no impidan la
continuidad del desarrollo (p.ej.
consulta previa, Senace, ZEE)
Revisar procesos para disminuir
el tiempo de aprobación de
permisos
2C
2D
Propiciar el desarrollo
económico y humano (p.ej.,
revisar gestión del canon,
participar en mesas de
desarrollo, impulsar mejores
prácticas)
Asociar a la minería con la
excelencia en gestión del agua
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Minería Peruana, su rol para
fomentar el crecimiento del país
y contribuir con la inclusión
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