Peru og de gode muligheder

v. Ambassadør Lars Steen Nielsen, København 18.02.2014

Agenda Sydamerika – ”Den Nye Verden” Lidt om ”det gamle Peru” Fakta om Peru i dag Danske virksomheder i Peru Peru i dag - Regionens ”Jaguar” Mulighedernes land; Landbrug og fødevare Sundhed og Life Science Minedrift Tekstil Energi , Olie og Gas Fiskeri og Akvakultur Konklusion Og så selvfølgelig maden!

Sydamerika – Den Nye Verden (1)

13 lande med store kulturelle, økonomiske og sociale forskelle Men med en fælles historie og spansk som fælles sprog for de fleste, hvilket

binder regionen sammen Regionalt samarbejde gennem bl.a. Stillehavsalliancen, CELAC, ALBA, etc. Nye tider for regionen;

Det tabte årti

(1980 – 1989)Genopretning

(1990 – 1997)

Asiatisk Krise

(1997- 2004)

Det gyldne årti

(2004 - 2009)

Genopretning?

(2010 - 2012)

• Starten på den 3.

demokratiske

bølge i Latin

Amerika

• Gennemsnitlig vækst

på 3,2%

• udbredelse af

genvalgsprocessen for

præsidenter

• Lav økonomisk

vækst, i

gennemsnit 1,6%

• Skuffelse og

irritation over den

neo-liberale

model

• Gennemsnitlig

økonomisk vækst

stiger til 5,4%

• Venstredrejning i

regionen, konsolider

es

• Afmatning;

5,9%, 4,3%, 3,1%

• Valg periode

(2009-2012)

Finanskris på verdensplan;

negativ vækst på -2%

• Stærkt fald i fattigdomsraten

• Middelklassen vokset eksplosivt

• Splittet økonomiske og politiske holdninger

Sydamerika – Den Nye Verden (2)

Hvor er vi i dag;

Argentina, Venezuela og Bolivia; Stærkt protektionistiske lande med høj inflation, stor risiko for nationaliseringer og populistiske ledere. Derudover ekstremt kompliceret sikkerhedssituation i Venezuela.

Brasilien; Regionens ”kæmpe”, men med et protektionistisk marked og kompliceret regelsæt. Afmatning i væksten og stigende tendens til social uro.

Chile; Regionens eneste OECD medlem med BNP på 20.000 USD per. capita. Fortsat fin og stabil vækst med stor politisk og økonomisk stabilitet.

Ecuador, Paraguay og Uruguay; Mindre lande med hver deres særtræk. Peru og Colombia; Store markeder med høj vækst, investorvenligt miljø og

forbedret sikkerhedssituation. ”Window of Opportunities”

Sydamerika – Den Nye Verden (3)

En region der traditionel har stået i skyggen af Asien

Verdensomspændende kriser har ramt regionen

særligt hårdt

Den seneste krise (Lehman Brothers fald)

viser dog noget andet og regionen

er kommet ud af denne krise langt bedre

end tidligere

Blandt de mest stabile i regionen har været

Peru og Colombia og dette forventes at fortsætte

90

110

130

150

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

90100110120130140

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

90

110

130

150

Latin Amerika

Asien

I - Lande

2009 2010 2011 2012 2013

Argentina 0.9 9.2 8.9 2.2 3.0

Brazil -0.3 7.5 2.7 1.5 4.0

Chile -1.0 6.1 6.0 5.0 4.4

Colombia 1.7 4.0 5.9 4.3 4.4

Mexico -6.0 5.6 3.9 3.9 3.5

Peru 0.9 8.8 6.9 6.0 6.0

Venezuela -3.2 -1.5 4.2 5.7 2.0Økonomisk vækst, 2009-2013

Lidt om “det gamle” Peru (1)

Machu Picchu er for mange symbolet på Inka rigets storhed

Riget, som faldt sammen ved Spaniens erobring af kontinentet, strakte sig i sin storhedstid fra det nordlige Chile til det sydlige Colombia, og dækkede derved dele af Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, Argentina og Colombia

Peru var hjertet af dette rige og også i dag mærkes inkaernes aftryk i Limas gader og måske endnu mere i provinserne

I tiden fra spaniernes erobring af kontinentet har Peru være meget igennem og i 1980’erne, var landet tæt på at gå fallit

Kæmpe høj inflation, store sikkerhedsproblemer grundet den Lysende Stis aktiviteter og udbredt fattigdom gjorde 80’ernes Peru til et sted som på alle måder er anderledes end det Peru vi besøger anno 2014

Rejsen fra næsten fallit til ”Jaguar” økonomi

Lidt om “det gamle” Peru (2)

Opblomstringen kom i 90’erne gennem reformer som blev tvunget igennem

Disse reformer medførte bl.a. privatiseringer af virksomheder

Resultatet i dag er et forandret Peru – et af de bedste tegn, er den forbedret sikkerhedssituation i landet

Rejsen fra næsten fallit til ”Jaguar” økonomi

COUNTRY RATE

World average 6,9

South America 20,0

Venezuela 45,1

Colombia 33,2

Mexico 23,7

Brazil 21,8

Peru 10,3

Argentina 5,5

Chile 3,7

Fakta om Peru i dag Befolkning: 30,5 mio.

Hovedstad; Lima (ca. 8 mio.)

Areal; 1.285.216 km2

BNP; 204.113 mio. USD

BNP per. Capita; 6.690 USD

Vækst i BNP; 5,4 % (2013)

Fattigdomsrate; Faldet fra 48,5% i 2004 til 25,8% i 2012

Forventet levetid; Steget fra 68 år i 1995 til 74 år i 2011

Grænser; Chile, Bolivia, Brasilien,

Ecuador, Colombia og Stillehavet

Vigtigste sektorer; Landbrug, minedrift, tekstil, Fiskeri og Akvakultur, Energi (Olie og gas) samt turisme og sundhed

Største danske investering i landet; APM Terminals udbygning af Callao havnen i Lima, ca. 1 mia. USD

Danske virksomheder i Peru

Novo Nordisk AP Møller Terminals Nilfisk Coloplast Lundbeck Damco Danper Trujillo Ayani Design BoConcept Grundfoss Novozymes AD Consult FL Smidth Bang & Olufsen Velux Leo Pharma FBK FOSS

Handel mellem Danmark og Peru2008-2012 og Jan-Jun 2013 (USD Millioner)

Peru i dag – Regionens “Jaguar” (1)Forventet vækst i BNP på 5,9 % frem til 2015 – nr. 1 i Sydamerika

0

50

100

150

200

250

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BNP Peru (000 mio. USD)

I 1990 havde Peru en BNP på 26,3 Mia. USD - I 2013 var denne steget til 204 mia. USD

I perioden 2002 – 2012 har Peru haft en gennemsnitlig vækst på 6%

Ifølge en rapport fra El Mundo vil den peruvianske økonomi i gennemsnit vokse med 5,5 %

frem til 2050, hvor den vil være den 26. største i verdenen

2010 2050

Ranking Country Ranking Country

1 USA 1 Kina

2 Japan 2 USA

3 Kina 3 Indien

4 Tyskland 4 Japan

5 UK 5 Tyskland

6 Frankig 6 UK

7 Italien 7 Brasilien

8 Indien 8 Mexico

9 Brasilien 9 Frankrig

10 Canada 10 Canada

44 Chile 26 Peru

46 Peru 32 Chile

FDI på 12,2 mia. USD i 2012

Peru i dag – Regionens “Jaguar” (2)

Primært drevet af investeringer fra Spanien (21,25%), USA (13,3%), Sydafrika (7,7%),

Chile (7,25%), Brasilien (5,9%) England (5,8%) og Canada (5,6%)

Investeringer fra disse lande udgør samlet 67%

Investeringerne er fordelt således; 23,9%

mineindustrien, 18,46% finansielle

aktiver, 17,33% kommunikation, 13,7%

industrien og 13,5% energi (inkl. Oile og Gas)

Disse 5 sektorer står for 86% af FDI i Peru

Landet er klart til 2.bølge af investeringer,

som kan komme fra andre lande. 0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FDI (000 mio. USD)

Gnm. 2002 – 2012 inflation på 2,5 % - En af de laveste i Sydamerika BBB+ og Baa2 rating fra hhv. S&P og Moody’s – nr. 3 i Sydamerika Offentlig gæld på 19,8 % af BNP – En af de laveste i Sydamerika Forholdsvis stor politisk stabilitet og modenhed Regionalt integreret

Peru i dag – Regionens “Jaguar” (3)Makroøkonomisk stabilitet og lav risiko

Land S&P Pitch Moody's

Chile AA- A+ Aa3

Mexico BBB BBB+ Baa1

Peru BBB+ BBB+ Baa2

Brasilien BBB BBB Baa2

Colombia BBB BBB- Baa3

Bolivia BB- BB- Ba3

Venezuela BB- B+ B2

Argentina B- CC B3

Ecuador B B- Caa1

Nr. 43 i verdenen på ”Ease of Doing Business” –

blandt de bedste i regionen

Peru i dag – Regionens “Jaguar” (4)

2013 Peru Chile Arg. Mexico Brazil

"Ease of Doing

Business" 43 37 124 48 130

Opstart af forretning 60 32 154 36 121

Byggetilladelser 86 84 171 36 131

Registrering af

ejendom19 55 135 141 109

International handel 60 48 139 61 123

Investor sikkerhed 13 32 117 49 82

Åben og imødekommende forretnings-

kultur - men vigtigt med personlige

kontakter

Frihandelsaftaler med EU, USA, Kina

samt de fleste af regionens lande

Gunstige Investor forhold i landetPeru i dag – Regionens “Jaguar” (5)

Ikke-diskriminerende investormiljø - samme behandling af udenlandske og nationale investorer

Fri overførsel af kapital Selskabsskat på 30% (15% indenfor landbrug og akvakultur) Stor sikkerhed omkring ejendomsret Sund økonomisk situation med 33% af GDP i internationale reserver Mange ordninger som sikre favorable skatteforhold for både nationale og

internationale investorer

De gode muligheder (1)

Råvarer vs. Råvarer m. ”Value added” i Peru

Traditionelt et land med fokus på eksport af råvarer I dag udgøres næsten 60% af eksporten af metaller fra mineindustrien. Til dette

skal lægges råvarer i form af fisk og skalddyr, frugt og grønt, uforarbejdet tekstiler samt andre råvarer.

Fra den peruvianske regerings side er der dog i dag meget stor fokus på at ændre denne situation

I 2013 voksede Perus eksport af ikke-traditionelle produkter, med over 40% Store muligheder for danske virksomheder, som kan levere know-how samt

produkter, der giver Peru mulighed for at lægge en ”value added” til sine råvarer før eksport

Mange offentlige programmer, der giver støtte til virksomheder, som overvejer produktion i landet (bla. Lima Moda)

De mange muligheder (2)Landbrug og fødevare

Peru er opdelt i 3 forskellige naturgeografiske regioner. Samtidig ligger Peru i det tropiske klimabælte men pga. andesbjergene kan man finde alle klimatyper i landet. Det giver en fantastisk biodiversitet.

Peru eksporterer i dag for over 4 mia. USD i friske og forarbejdede produkter 90.000 HA avendes til landbrugseksport, hvilket forventes fordoblet over de

næste år, som følge af nye kunstvandingsprojekter samt udbygning af eksisterende projekter.

Eksporten går til omkring 150 lande, hvoraf EU er den største aftager (33%)

Landbrug og fødevareVigtige eksportmarkeder 2012

EU33%

USA30%

Ecuador7%

Colombia3%

Chile2%

Haiti2%

Brasilien2%

Canada2%

Andre19%

Sektor Indikatorer

• 19,3% Gennemsnitlig årlig vækstrate

(2003-2012)

• 1.748 Eksport virksomheder i 2012

• I 2012 havde sektoren en vækst på

8% i forhold til 2011

Landbrug og fødevare - Mejeri Mejerisektoren er vokset med 6% i 2013 3 vertikal integrerede virksomheder har mere end 90% af markedet (160

smv’er i mejeriindustrien) Årligt mælkeforbrug på 2,2 mio. tons. I 2021 er forventningen at mælkeforbruget vil stige til 3 mio. tons, hvilket

vil kræve yderligere 114.000 HA med græsareal samt 150.000 højproduktions malkekøer. For at kunne nå dette produktionsniveau kræves investeringer på ca. 2 mia. USD.

Landbrugsministeriet har sat som mål at mælkeforbruget per indbygger skal vokse fra 70L i 2013 til 120L i 2021.

Mejeriaktiviteterne er de næstørste i landbrugssektoren (eksklusiv frugt og grønt) efter fjerkræ med henholdsvis 1,1 mia. USD og 2 mia. USD. i omsætning.

Landbrug og fødevare – Frugt og grønt

Peru kan blive den førende eksportør i verden af frugt og grøntsager som resultat af den stigende globale efterspørgsel og øgede eksport, der steg fra USD 101 mio. til USD 1.1 mia. mellem 2000 og 2011, med stigende årligt gennemsnit på 27%.

Eksport til 130 markeder Peru er verdens næststørste producent af sukkerrør, tredjestørste af

asparges og oliven og fjerdestørste af artiskokker

Landbrug og fødevare - Fjerkræ I 2013 er den samlede fjerkræproduktion på ca. 1,5 millioner tons, hvilket

er en stigning på 2,7% siden 2012. Fjerkræ er det foretrukne kødvalg i Peru Der bliver konsumeret ca.28,5kg fjerkræ pr person/år. Lima står for den største del af produktionen - 51,9%. I alt står de tre

regioner Lima, La Libertad og Arequipa for 81,9% af produktionen af fjerkræ i Peru.

Landbrug of fødevare - svin Peru producerede i 2012, 125.000 tons svinekød svarende til en værdi på

USD 302,5 millioner. Det er en stigning på 4,7% siden 2011. Der findes ca. 600 industrialiserede svinefarme i Peru. 80% af disse findes

ude ved kysten og står for 70% af den samlede produktion. I 2012 var der 2,5 millioner svin i Peru med en gennemsnitlig vægt på ca.

70kg/pr svin. I Peru bliver der gennemsnitligt spist ca. 4,5kg svinekød pr. indbygger pr

år, hvilket er det laveste i regionen.

De mange muligheder (3)Sundhed og Life Science (1)

En sektor som har været negligeret i lang tid

Nedslidt infrastruktur og mangel på læger og specialister

Stærkt voksende middelklasse som kræver adgang til kvalitetssundhedsydelser

Den økonomiske vækst gør at der er penge til at gennemføre ændringer og politisk modenhed

gør at der villighed til at gennemfører disse

Peru brugte i 2012, 5,1% af BNP, på sundhedsudgifter.

Gennemsnittet i Latin Amerika, var 7,6%

De næste år vil byde på følgende tiltag;

- Store investeringer i sektoren

- Stor sundhedsreform med store strukturelle ændringer

- Stor vækst i den private sundhedssektor, som i dag kun

udgør ca. 5%

De mange muligheder (3)Sundhed og Life Science (2)

Den offentlige sektor i dag

- Stor og nedslidt

- Kompliceret struktur med infrastruktur og ydelser under 3 forskellige enheder

(Sundhedsministerier, EsSalud og SIS)

- Mange uden egentlig sundhedsdækning

Den offentlige sektor i morgen

- Reform klar i 2014

- Delvis eller hel sammenlægning af de ydelser, der i dag gives

af 3 enheder

- Modernisering af hospitaler og udbygning af nye, både i Lima

og resten af Peru

- Peru skal som minimum op på niveau med resten af regionen

- Stort behov for know-how udefra

- Universal sundhedsdækning

De mange muligheder (3)Sundhed og Life Science (2)

Den private sektor i dag

- Meget lille, med få aktører – udgør i dag ca. 5% af det samlede marked

- Clinica Internacional (eget af Rimac, Peru’s største forsikringsselskab) har ca. 50% af

markedet

- Reserveret for det øverste sociale lag af samfundet

Den private sektor i morgen

- Stærk vækst i private kliniker og behandlingscentre

- Nye aktører kommer på banen, bl.a. chilenske forsikrings-

selskaber som åbner klinikker

- Flere og flere fra den nye middelklasse vil få råd til at benytte

sig af den private sundhedssektor

De mange muligheder (4)Minedrift

Sektoren har haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på 21,1% i perioden 2003-2012.

Eksport af metaller udgjorde i 2012 29,92 mia. USD, svarende til næsten 57% af

Perus samlede eksport.

Peru har verdens næststørste reserve af kobber, tredjestørste af Zink og verdens

største reserve af guld.

Alle store internationale mineselskaber opererer på det peruvianske marked.

13,61% af Perus territorium er under minekoncessioner,

men kun 1,09% er pt. under udforskning.

Dog konflikter i områder med oprindelig befolkning.

Behov for vedvarende og bæredygtige løsninger,

især i områder med skrøbelig natur.

Kina, Schweiz, Canada og Japan er de største eksport-

markeder for metaller og modtager samlet 65% af

Perus samlede produktion

De mange muligheder (5)Tekstil

Peru er berømt for at have tekstiler i absolut verdensklasse; Peruviansk bomuld, Alpaca og

Vicuña.

Derudover har man i modsætning til fx Chile bibeholdt en tekstilproduktion i landet.

Peru er kendt for at have en dygtig og professionel arbejdsstyrke på dette område og man

fremstiller i dag beklædningsgenstande for regionale samt internationale virksomheder.

I 2012 eksporterede Peru sammenlagt (tekstiler og beklædning) for næsten 2,2 mia. USD, en

stigning på 9 % i forhold til 2011.

Virksomheder som bl.a. IC Company samt andre danske virksomheder får i dag produceret

dele af deres kollektioner i Peru.

I april måned deltager omkring 15 danske virksomheder i

Peru Moda ugen, enten for at promovere deres kollektioner

eller for at undersøge produktionsmulighederne i Peru.

Tekstilsektoren er utrolig vigtig for Peru, da den giver

beskæftigelse til landets udsatte befolkningsgrupper.

De mange muligheder (6)Energi og Oil and Gas

Store forekomster af naturgas og store vandressourcer gør det muligt for Peru at imødekomme hjemlig efterspørgsel på energi og energi er billig.

Stort behov for udbygning af energiinfrastrukturen for at få en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Peru er det eneste land på den sydamerikanske stillehavskyst, der har betydelige naturgas forekomster.

Peru har kæmpe områder (ca. 30 mio. Ha.) med oliefelter, som endnu ikke er udforsket.

Investeringsmuligheder på små 9 mia. USDpå nye anlæg indenfor olie og kemikalier.

Investeringsmuligheder på 6 mia. USD frem til 2016 i energiprojekter.

Gode muligheder for solprojekter i sydlige Peru. Virksomheder som GDF Suez, Endesa,

IC Power og Duke Power er de største aktørerpå markedet.

De mange muligheder (6)Fiskeri og Akvakultur

Stor industriel fiskerisektor. Industriel sektor kendetegnet ved mange små dambrug fordelt udover hele

landet, med den største ørredproduktion i Puno ved Lago Titicaca. Modernisering af dambrug er nødvendigt for at sikre den fortsatte vækst.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tilapia Ørred (Trucha)

Opdræt af fisk 2000-2011

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.00060.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Muslinger (Concha de Abanico) Jomfruhummer (Langostino)

Opdræt af skaldyr 2000-2011

De mange muligheder (7)Fiskeri og Akvakultur (2)

Kystlinje på over 3.000 Km. med meget gunstige forholdfor fiskeri.

Meget store forekomster af ansjoser. En af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie. Problemer med overfiskeri (eksport større end fangst) Udvidelse af vigtigt fiskeriområde (ansjoser) i sydlige

del af Peru efter Haags domsafsigelse 27. jan. 2014. Gode muligheder for afsætning af procesudstyr til industrien.

750.000

950.000

1.150.000

1.350.000

1.550.000

1.750.000

1.950.000

2.150.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produktion af fiskemel 2003-2012

170.000

220.000

270.000

320.000

Produktion af fiskeolie 2003-2012

Konklusioner Gunstigt miljø for investorer – økonomisk og politisk stabilitet

Voksende middelklasse og forbrug

Stærkt forbedret sikkerhedssituation

Store muligheder indenfor forskellige sektorer

Og så til det Peruvianske køkken! Regionens absolutte ”mad Mekka”.

Råvarer fra Perus 3 geografiske zoner (kysten, højlandet

og junglen) byder på fuldstændig uforudsigelige retter.

Den vist nok største gastronomiske messe i Latinamerika

finder sted i Lima.

Mest berømte retter inkluderer; Ceviche, Lomo

Saltado, Aji de Gallina, Causa Limeña, Suspiro

Limeño, etc.

Ved køb af en startpakke, inkluderer ambassaden et

komplet kulinarisk program, der inkluderer smagning af

den berømte Maracuya Sour, Pisco Sour sammen med

Ambassadens handelsmedarbejdere, Aksel og Kamil!

Eksportrådet i Lima Arbejder ud fra Santiago i Chile

Regelmæssig tilstedeværelse i Lima

Deltagelse ved messer, konferencer, etc.

Sektoreksperter indenfor;

- Sundhed og Mode/Design

- Landbrug/Fødevare og Forsvar

- Fisker og Energi

Handelsrådgiver

Kamil Kuninski

+56 9 8249 5533

kamkun@um.dk

Handelsrådgiver

Aksel Jensen

+56 9 8249 5535

aksjen@um.dk

Handelsrådgiver

Carsten Bidsted

+56 9 9599 7936

carbid@um.dk

Tak for nu..