perú: inversión, inclusión y responsabilidad social
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Perú: Inversión, Inclusión y Responsabilidad Social. Ministerio de Economía y Finanzas. Ismael Benavides Ferreyros Ministro de Economía y Finanzas Noviembre 2010. CRECIMIENTO E INVERSIÓN. Perú entre las economías de mayor crecimiento. PBI acumulado 2002-2009 (Var. %). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas
Perú: Inversión, Inclusión y Perú: Inversión, Inclusión y Responsabilidad SocialResponsabilidad Social
Ismael Benavides FerreyrosIsmael Benavides FerreyrosMinistro de Economía y FinanzasMinistro de Economía y Finanzas
Noviembre 2010Noviembre 2010
CRECIMIENTO E INVERSIÓNCRECIMIENTO E INVERSIÓN
Perú entre las economías de mayor crecimiento
Fuente: FMI – Abril 2010 3
59,2
39,932,8 31,1
13,2
0
30
60
90
120
Chi
naIn
dia
Vie
tnam
Kuw
ait
Per
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lad
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Italy
PBI acumulado 2002-2009(Var. %)
4
Perú se mantendrá como líder en la región
Producto Bruto Interno
(Variación % anual)
Inflación(Variación % anual)
Fuente: FMI, Latin Focus Consensus Forecasts Setiembre 2010
6,05,1
4,5 4,3 3,9 3,7 3,6 3,52,9
1,6
6,56,0
2,4
4,4
-1,2
5,2 5,56,0
5,14,2
-4
-2
0
2
4
6
8
Perú Argentina Ecuador Colombia Venezuela Uruguay Chile Brasil Paraguay Mexico
Prom. 2002-2009 Prom. 2010-2011 (Proyección)
22,6
11,09,6
8,36,9
5,7 5,64,5 3,5
2,5
31,2
11,4
6,95,4 5,0 3,4 4,5 4,2 3,4 2,6
0
5
10
15
20
25
30
35
Venezuela Argentina Uruguay Paraguay Brasil Colombia Ecuador Mexico Chile Perú
Prom. 2002-2009 Prom. 2010-2011 (Proyección)
Retorno a los niveles pre crisis
Fuente: INEI, BCRP.5
PBI Trimestral(Var.% anual)
PBI y Demanda Interna Desestacionalizada
(Índice 1994 = 100)
10,3
11,710,9
6,5
1,9
-1,2-0,6
3,4
6,1
10,19,1
-2
0
2
4
6
8
10
12
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10*
*Julio – Agosto de 2010.
164
173
182
191
200
209
218
E-07 M-07 S-07 E-08 M-08 S-08 E-09 M-09 S-09 E-10 M-10
Demanda Interna
PBI
Ago-10
Inversión privada vuelve a ser el motor del crecimiento
Fuente: APOYO,BCRP.61/ Porcentaje de empresarios encuestados que espera acelerar sus proyectos de inversión en los próximos 6 meses.
Inversión Privada(Var. % anual)
Importación de Bienes de Capital(Millones de US$, Promedio móvil 3M)
Inversión y Expectativas de Inversión1
(Var. % respecto del mismo trimestre del año anterior y %, respectivamente)
20,1
34,1
28,1
21,3
1,8
-20,8 -22,0-16,7
11,5
24,6
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
50
60
70
I-07 III-07 I-08 III-08 I-09 III-09 I-10 III-10 I-11
Expectativas Inversión (Var.% anual, Eje Der.)
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
J-08 M-08 S-08 J-09 M-09 S-09 J-10 M-10Ago-10
Construcción y manufactura no primaria crecieron por encima del 20% en el 2T2010
Fuente: INEI, PRODUCE, ASOCEM. 7
13,1
17,8
28,2
0
5
10
15
20
25
30
Centro Norte Sur
Despachos locales de cemento, Ene- Ago 2010(Var.% anual)
Total: 16%
Ramas de la MNP con variación negativa(De un total de 38 ramas)
PBI Construcción y Manufactura No Primaria(Var.% anual)
Tasa de utilización de Capacidad Instalada(%.Promedio Móvil 3M)
50
55
60
65
70
75
80
85
E-04 N-04 S-05 J-06 M-07 M-08 E-09 N-09
Total
No Primaria
Ago10
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
I-08 III-08 I-09 III-09 I-10 III-10*
Construcción
Manufactura No Primaria
*Manufactura No Primaria 3T2010: Julio – Agosto de 2010.
32
3
0
5
10
15
20
25
30
35
E-08 J-08 N-08 A-09 S-09 F-10 J-10Ago-10
El empleo y consumo privado repuntan
1/Empleo en empresas de 10 a más trabajadores del Perú Urbano.
Fuente: ARAPER, APOYO, SUNAT, MINTRA.8
Importación de bienes de consumo(Var.% anual)
Empleo Formal1 Perú Urbano(Var.% anual)
21
70
9
68
30
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Incorporar Mantener Reducir
Jul-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Respecto al personal, ¿Qué medida tomará su empresa en los próximos seis meses?
(Porcentaje)
Venta de vehículos nuevos(Miles de unidades, Promedio Móvil 3M)
-2
0
2
4
6
8
10
12
E-08 A-08 J-08 O-08 E-09 A-09 J-09 O-09 E-10 A-10 J-10
Perú Urbano
Lima M.
Resto Urbano
Jul-10
5
6
7
8
9
10
11
E-08 M-08 S-08 E-09 M-09 S-09 E-10 M-10 S-10-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
E-08 M-08 S-08 E-09 M-09 S-09 E-10 M-10Ago-10
La inversión como porcentaje del PBI alcanza los niveles más elevados en 30 años
Inversión Privada y Pública(% del PBI)
Fuente: BCRP, Proyecciones MEF. 9
10
14
18
22
26
30
88-92 93-97 98-02 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversión Pública Inversión Privada
Promedio03-07
Promedios
Proyectos de inversión por cerca de US$40 mil millones
Fuente: BCRP. 10
Sector 2010 2011 2012 Total
Minería 3 218 5 868 7 259 16 345
Hidrocarburos 2 396 2 051 2 146 6 594
Electricidad 778 1 267 1 611 3 656
Telecomunicaciones 441 239 46 727
Industrial 1 436 1 164 953 3 553
Infraestructura 2 348 1 113 626 4 086
Otros sectores 1 450 848 419 2 718
Total 12 067 12 550 13 060 37 677
Anuncios de proyectos de inversiónde probabilidad alta
(Millones de US$)
Anuncios de proyectos de inversión 2010 - 2012(Miles de millones de US$)
20
30
38
15 16
21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sep-08 Dic-09 Ago-10
Probabilidad altaProbabilidad moderada
* Corresponde al periodo 2012-2015
Fuente: FMI, Consensus Forecasts, MEF, BCRP, MINEN, Medios de comunicación.
Principales Proyectos de inversión privada 2010-2013(US$ millones)
Inversión privada descentralizada
Loreto
Cajamarca
Ancash Huánuco
Apurímac
Arequipa
Cusco
JunínLima
Ica
Piura
Moquegua
La Libertad
Antamina 1 100Red Vial Nº 4 270
Las Bambas* 4 200
Amp. Cerro Verde 910Tía María 860Cementos Yura y otros 625
Galeno 2 650Chaquicocha 400
Constancia 950Antapaccay 870Otros 980
Amp. Telmex y América Mov.880Central Hidro. Chaglla 243
Marcona 985Amp. Trans. de Gas 770
PerencoLote 67
1 340
Quellaveco 935Fund. y Ref. Ilo, Toquepala, Cuajone
635
Lote Z-2B 876Otros 671
JR Lindley 100
Toromocho 1 364Colquijirca 177Cementos Andino 162
11
Inversión Pública por encima de 6% de PBI
Inversión pública por departamentos
Fuente: MEF.
(Var. % real 2010/2008)1
1/ Inversión pública de los tres niveles de gobierno.
Inversión pública(% del PBI)
3,12,8 2,8 2,8 2,9 2,8
3,1
4,2
5,3
6,5 6,5 6,4 6,3
0
1
2
3
4
5
6
7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12
Concesiones y APPs
En lo que va del año se han adjudicado 10 proyectos por US$ 1 485 millones
Próxima adjudicación de proyectos por alrededor de US$ 3 100 millones
13Fuente: PROINVERSIÓN, MTC, MINEM
Inversión por proyectos Concesionados
SectorInversión Referencial
(US$ Millones)
Electricidad 8,764Generación 5,398Transmisión 2,001Distribución 1,365
Transporte Terrestre 3,046IIRSA Sur 1,631Autopista El Sol 360IIRSA Norte 258Otros 797
Hidrocarburos 3,917Transporte Gas Natural Camisea 1,900Gasoducto Andino del Sur 1,567Otros 450
Aeropuertos 1,357Aeropuerto Jorge Chavez 1,062Aeropuertos Regionales 295
Puertos 970Muelle Sur Callao 617Paita 227Otros 126
Agricultura 783
Saneamiento 362
TOTAL 19,199
Electricidad incluye autorizaciones
Fuente: PROINVERSION, MTC, MINEM
SectorInversión Estimada
(US$ Millones)
Energía 529Agricultura 407Aeropuertos 257Transporte Terrestre 126Puertos 120Inmuebles 37Telecomunicaciones 9TOTAL 1,485
Fuente: PROINVERSION
SectorInversión Estimada
(US$ Millones)
Energía 1,638Puertos 1,089Telecomunicaciones 204Transporte Terrestre 12Saneamiento 165TOTAL 3,108
Fuente: PROINVERSION
Perú en selecto grupo de países emergentes que crecerá alrededor del 6% o más en 2010-2013
Fuente: FMI 14
PBI Mundial 2010-2013(Promedio de la Var.% anual)
DISTRIBUCIÓN DE LOS FRUTOS DEL DISTRIBUCIÓN DE LOS FRUTOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICOCRECIMIENTO ECONÓMICO
Fuente: MINEM, MEF
Canon Minero, Regalía Minera y Aporte Voluntario(S/. millones)
Canon minero, regalía minera y aporte voluntario
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2000 2006 2010
Aporte Voluntario
Regalía Minera
Canon Minero
Generación de empleo descentralizado
Fuente: INEI, MINTRA
1/ Incluye ocupados y desocupados
17
-30 -15 0 15 30 45
ChimboteSullana
CajamarcaIquitosPisco
PucallpaTalara
IcaChinchaChiclayo
HuarazCuscoTacna
TarapotoTrujillo
PaitaPiura
ArequipaPuno
Huancayo
Empleo formal por Principales Ciudades en Empresa de 10 a más trabajadores(Var.% acumulada Ene.- Jul 2010/2006)
Promedio Nacional : 25%
Lima M.: PEA1 según nivel de empleo(% del total de la PEA)
50,4
42,0
30
35
40
45
50
55
60
ene-mar03 set-nov04 may-jul06 ene-mar08 set-nov09
Adecuadamente empleados
Subempleados
jul-set10
Sectores D y E se reducen en casi 11 pp.
2004 2010
Fuente: Apoyo
1/ Lima Metropolitana
Estructura de hogares por nivel socio económico1
18
19,4
35,1
28,7
14,1
2,7
13,8
30,2
33,1
17,7
5,2
Crecimiento pro pobre y descentralizado
Fuente: INEI, MINTRA
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Nacional
Quintil 4
Quintil 5
2009
2003
18%
58%
38%
57%
84%
67%
Ingreso promedio mensual por hogar(Nuevos Soles corrientes)
Por región
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Mountains
Jungle
Coast
National
M. Lima
2009
2003
19%
61%
84%
45%
38%
Lima Metro.
Nacional
Costa
Selva
Sierra
Por quintil
19
Tenencia de electrodomésticos en hogares más pobres
Fuente: ENAHO-INEI 2003-2009. INEI.20
Tenencia de cocina a Gas y TV a color en hogares del quintil más pobre
(%)
7,6
3,4
15,9
20,7
0
5
10
15
20
25
Cocina a Gas TV a color
2003
2009
Fuente: INEI, CEPAL
Tasa de pobreza nacional(% de la población)
46,4
51,6
52,6
54,8 54,3
52,0
48,7
44,5
39,3
36,2
34,8
30
35
40
45
50
55
60
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Uru
guay
Co
sta
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a
Perú
El S
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or
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or
Méxic
o
Am
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Chile
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Bo
livia
Ho
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ura
s
Co
lom
bia
Guate
mala
Bra
sil
Desigualdad en América 2003-2008(Índice de GINI)
Desigualdad(Índice de Gini)
0,54
0,48
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
2003 2009
Estabilidad macro y crecimiento sostenido permitirán continuar con logros sociales
21
Reducción de la pobreza
22
AMPLIO ESPACIO PARA SEGUIR AMPLIO ESPACIO PARA SEGUIR CRECIENDOCRECIENDO
Fuente: FMI. 24
PBI(Miles millones de US$ ajustados por
Paridad del Poder de Compra)
PBI per Cápita(Miles de US$ ajustados por Paridad del
Poder de Compra)
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir (I)
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006
Perú
Chile
México
Corea del Sur
Colombia
Brasil
Singapur (Eje Der.)
2009 0
150
300
450
1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006
Perú
Chile
Colombia
2009
Fuente: AEADE, ARAPER, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley. 25
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir (II)
2,6
4,1
6,6
10,2
0
2
4
6
8
10
12
Perú Colombia Ecuador Chile
92,3113
142
267
0
50
100
150
200
250
300
Ecuador Perú Colombia Chile
197
847
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Perú Chile
7
50
0
10
20
30
40
50
60
Perú Chile
Venta de vehículos nuevos per cápita 2009(Número de autos por cada mil habitantes)
Gasto per cápita en cosméticos 20091
(US$)
Superficie de Venta en Tiendas por Departamento (Miles de m2) (m2 por habitante)
1/Población urbana femenina de 15 a 65 años.
Fuente: FELABAN, ASBANC. 26
3
11
15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Perú México Chile
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir (III)
Créditos Hipotecarios(% PBI)
24
51
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Perú Brasil Chile
1/. Datos a diciembre 2009
Créditos del Sistema Bancario1
(% PBI)
27
En el 2010, el PBI ascenderá a cerca de US$150 mil millones, casi 3 veces más que en el 2000.
El potencial para seguir avanzando es enorme.
Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas
Perú: Inversión, Inclusión y Perú: Inversión, Inclusión y Responsabilidad SocialResponsabilidad Social
Ismael Benavides FerreyrosIsmael Benavides FerreyrosMinistro de Economía y FinanzasMinistro de Economía y Finanzas
Noviembre 2010Noviembre 2010