peru china final
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CURSO: ECONOMÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
PROF.: MAG. MARIA PECHE BECERRA
GRUPO Nº 3
TEMA : TLC PERÚ - CHINA
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Universidad Nacional Mayor de San Marcos(Universidad del Perú, Decana de América)
Facultad de Ciencias AdministrativasUNIDAD DE POSGRADO
1. Perú y China Antecedentes
2. Situación Económica Actual
3. Importancia de la Negociación con China
4. Técnicas para Negociar con China
5. Procesos de la Negociación TLC Perú – China
5.1 Mesas de Negociación
5.2 Rondas
5.3 Resultados Finales
6. Resultados del TLC Perú - China
7. Oportunidades Comerciales con China
8. Conclusiones
1. PERÚ Y CHINA: ANTECEDENTES
• En 1841 arriba a China el primer barco con fines comerciales.
• La inmigración China al Perú se inicia en el año 1849.
• Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1874) en TIENTSIN.
• Establecimiento de Relaciones Diplomáticas desde 1971. Perú es el segundo país latinoamericano en reconocer a la República de Popular de China.
• En 1972 China establece su Embajada en el Perú y el mismo año el Perú lo establece en China.
• Desde el 2003 se firman diferentes acuerdos:
• Cooperación en temas vinculados a la Acuicultura, bambú y ratan y explotación de gusano de seda.
• Protocolo fitosanitario permite el INGRESO DE LA UVA PERUANA RED GLOBE al mercado chino.
• La Cámara de Turismo del Perú, firmó u acuerdo con la Cámara de Comercio Internacional de China, en el que se compromete a brindar facilidades a los empresarios chinos para que hagan negocios cuando visiten el Perú.
2. IMPORTANCIA DE NEGOCIAR
UN TLC CON CHINA
• Mercado de 1,329 millones de personas.
• Más de 570 millones de zonas urbanas.
• 3ra economía más grande del mundo – PBI (PPP) = US $7 billones.
• Economía más dinámica en los últimos años. Tsa de Crecimiento del PBI (PPP) superior a 673% entre 1990 y 2014.
• Creciente poder adquisitivo: PBI per cápita creció un promedio de 12% anual (90 – 2014).
• Importante importador Mundial (2007)
• Minería: US$ 72,961 millones
• Agropecuario: US$ 35,570 millones
• Pesquero: US$ 4,592 millones
• Químicos: US$ 144,787 millones
• Madera y derivados: US$ 16,866
• Textil: US$ 16,605 millones
• Elevada Demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados.
• 2do mercado de destino más importante del Perú.
• 5to destino de exportaciones más importante, si excluimos productos mineros (después de EEUU, UE, CAN Y CHILE)
• Exportaciones totales hacia China (2012) US$ 7849,0 millones (aprox. 17,08% del total)
• Sumamente relevante para el sector pesquero ( 29% del total exportado por el Perú al mundo)
• Oportunidades en productos agropecuarios, pesqueros, maderero, químico, sidero – metalúrgico y textil.
3. Evolución Comercial Perú -
China
4. TÉCNICAS PARA NEGOCIAR
CON CHINA
TÉCNICAS PARA NEGOCIAR CON CHINA
• Referencias: “El arte de la Guerra” y “El Arte Secreto de la Guerra: Las 36 Estratagemas”.
• Las negociaciones se realizan en grupos.
• Los chinos son muy desconfiados.
• La dificultad del idioma se usa como táctica.
• Presentaciones basadas en argumentos técnicos, hechos y cifras.
• Los contratos no tienen la misma fuerza que en Oriente
• Evitar contacto físico.
• El uso de tarjetas es generalizado.
• La puntualidad es esencial.
• La sociedad China es formal y protocolaria
• Durante las comidas o cenas no deben hablarse de negocios.
• Apellido + Nombre Generacional + Nombre Propio = Li Paio Hui o Mr. Li.
• Xian Shen, Xiao Jie, Zhu ren.
5. PROCESO DE NEGOCIACIÓN
DEL TLC PERÚ - CHINA
Del 20 al 23 de enero del 2008 en Lima, Perú, Universidad de Lima
Servicios• Transferencia y pagos
Procedimientos Aduaneros• Diferentes puntos de Vista
• Quedaron definidas
las canastas de
desgravación que
van desde cero,
cinco y hasta 10 años
Del 3 al 7 de marzo del 2008 en Beijing, China
Defensa Comercial• Medidas antidumping y
compensatorias
• Una aproximación del
10% de exclusión de
partidas arancelarias.
• Se establecieron
cuatro canastas de
desgravación
Del 12 al 16 de mayo del 2008 en Beijing, China
Acceso a Mercados• Materia agrícola dado que los
productos de interés de
exportación se encuentran en la
canasta D (exclusión)
Defensa Comercial• Salvaguardia global y bilateral
• Biodiversidad y
conocimientos tradicionales.
Un acuerdo en esta materia,
sería un importante mensaje
hacia el mundo respecto del
compromiso de ambas partes
para la protección de su
legado tradicional
Del 28 de junio al 03 de julio de 2008 en Lima – Perú, Universidad de Lima
Canasta de Productos
Sensibles para el PerúReglas de
Origen
Solución de
controversias
Propiedad
Intelectual
Cooperación
Cooperación
Aduanera y
Laboral
• Certificado de origen
• Devolución de los
derechos de aduanas
• (REOs)
• Casos de Urgencia
• Selección de
panelistas
• Perú incluye clausulas
• Grandes similitudes en
sus objetivos
• Primeras reuniones
• Memorando de
Entendimiento de
Cooperación Laboral
y Seguridad Social
Sectores de textiles, confección,
calzado y metalmecánica
• Pide excluir 10 % (735
productos sensibles
• Acepta el 8 %
Del 25 al 30 de agosto de 2008 en Lima – Perú, Universidad de Lima
Canasta de Productos
Sensibles para PerúAcceso a
Mercados
Certificados de
origen
Solución de
controversias
Cooperación
Procedimientos
Aduaneros y
Facilitación del
Comercio
• Harina de Pescado
• Emisión posterior a
embarque
• Selección de Panelistas
• Compensación y Post -
Suspensión
• Nuevas áreas
temáticas
• Cooperación Aduanera
• Resoluciones
Anticipadas
• Uso de sistema
automatizados en un
contexto de comercio
sin papeles
• Pide excluir 10 % (735
productos sensibles
• 10 % representa el 13.9%
de su comercio
• Pidió que el 3.9% sobrante le sean
eliminados los aranceles
progresivamente
• Mitad de 3.9% de partidas se les
reduzca los aranceles en un 50 % en
un lapso de 10 años
Del 13 al 21 de octubre de 2008 en Beijing, China
Oferta de Eliminación
arancelariaEntrada Temporal
de Personas de
Negocios
Solución de
controversias
Cooperación
Aduanera
• Periodo de hasta 6
meses
• Casos Urgencia
• Selección de panelistas
• Ventanilla única
• Manejo de Riesgo
• Envíos Expresos
• Despacho de Bienes
• Revisión de
Procedimientos Aduaneros
Los productos colocados en la
categoría D (Productos excluidos) no
excedan en su conjunto más del 10% de
sub – partidas del universo arancelario.
Se creó una nueva categoría E de desgravación de productos industriales
a un plazo de 16 años
• Perú y China se comprometen a eliminar las restricciones y prohibiciones al comercio bilateral.
• Regímenes Aduaneros Especiales: Drawback y los regímenes de importación y exportación temporal.
• Cargas y Formalidades Administrativas: Las tasas y cargos deben corresponderse de los servicios prestados.
• Se crea un Comité de Comercio de Mercancías.
• Subvenciones a la Exportación Agrícola.
• Desgravación inmediata y a 5 años (Categoría B) productos de interés de China.
• La Categoría D (exclusión)
• Perú ofrece desgravación total de sus aranceles (en un plazo definido) al 90% de las exportaciones de China a Perú y casi al 92% de líneas arancelarias.
• Por último, el Perú podrá mantener la aplicación del mecanismo de franja de precios
• China mantiene en desgravación inmediata y a 5 años (Categoría B).
• Categoría D (exclusión).
• China ofrece desgravación total de sus aranceles (en un plazo definido) al 98.98% de las exportaciones del Perú y casi al 94.5% de líneas arancelarias.
• 3 criterios de calificación de origen.
a. Totalmente obtenido
b. Cuando las mercancías emplean únicamente materiales originarios.
c. Cuando las mercancías emplean materiales no originarios,
Certificado de
Origen
Verificación de
Origen
• No aplicar a un mismo producto y al mismo tiempo, una salvaguardia bilateral y una global.
• Salvaguardia bilateral podrá aplicarse durante el periodo de transición (Beneficio de exportaciones peruanas)
• Las empresas peruanas tendrán la posibilidad de solicitar la imposición de una salvaguardia por 2 años, prorrogable por 1 año adicional.
• Medida de salvaguardia provisional será de 180 días.
• No existe la necesidad de que transcurra un período prudencial antes de la reaplicación de la medida.
• Compensar a China solo durante el año de extensión de la medida.
• Antidumping y Medidas Compensatorias compromiso de notificar a la otra parte y las cartas de notificación en ingles.
• Cooperación y Consulta Establece mecanismos de cooperación entre las autoridades investigadoras para asegurar que las partes tengan un claro entendimiento en las investigaciones de defensa comercial.
Se ha acordado con Perú tener un procedimiento de cooperación permanente con el INDECOPI.
Provisión de servicios mediante cuatro modos de suministro:
• Comercio transfronterizo
• Consumo en el exterior
• Presencia Comercial
• Movilidad de personas
• Aplicación de los compromisos de apertura
• Expropiación: “acciones regulatorias” diseñadas y aplicadas para proteger “objetivos legítimos de bienestar público”
• Definición de Inversión: Se incluyó el “prestigio” (goodwill) en la definición de inversión.
• Se incluyó un artículo de seguridad esencial.
• El acuerdo de promoción y Protección de Inversiones suscrito en el año 1994 coexistirá con el capítulo de inversiones del TLC
• Cada parte notificará electrónicamente a la otra parte
notificación del proyecto de medida sanitaria o
fitosanitaria a OMC, simultáneamente a su envío a la
secretaría de la OMC según el Acuerdo MSF, con al
menos 60 días para comentarios.
• Las partes acuerdan cooperar en temas de interés
común relativos a salud humana, animal o vegetal e
inocuidad alimentaria.
• Se establece con Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.
• Cada parte puede directamente recurrir al mecanismo
de solución controversias del Acuerdo.
MECANISMOS
Principales temas acordados:
Cuando una parte considere que la otra parte no está
cumpliendo con sus obligaciones bajo el acuerdo
China aceptó la propuesta de Perú de contar con
casos de urgencias.
60 días y para los casos de urgencia de 50 días
Cada parte debe seleccionar a un panelista
China aceptó la propuesta de Perú de contar sólo con
un informe del panel
Acordaron sea final y obligatorio y no debe exceder
en ningún caso los 300 días.
Podrán buscar un acuerdo para que se otorgue una
compensación por el daño causado
Uso del inglés como lengua de trabajo del
procedimiento.
Los compromisos son los siguientes:Se utilizará el Acuerdo de valor del GATT y el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías (Sistema Armonizado)
Se ha vinculado el Acuerdo de Asistencia Aduanera. Se busca garantizar el cumplimiento de los compromisos de cooperación aduanera
Mecanismos para velar sobre los casos referentes a actos administrativos en materia aduanera
Tienen el mismo contenido que otros acuerdos firmados, lo que nos permite una continuidad en la aplicación de los procedimientos a nivel interno y con nuestros socios externos.
Se estableció un plazo de implementación de 3 años para el artículo sobre Resoluciones Anticipadas y 1 año para el caso del Despacho
de Bienes.
Principales temas acordados:
Mantener sistemas transparentes para
la protección y observancia de los
derechos de propiedad intelectual. Se
establece la obligación de establecer
medidas de frontera
Contiene disposiciones relativas a la
protección de recursos genéticos,
conocimientos tradicionales y folklore
Compromisos en materia de
cooperación destinados a fortalecer
las capacidades de las partes y a
eliminar la comercialización de
productos falsificados o pirateados.
Como resultado de las tres reuniones de a mesa de cooperación, se acordó un capítulo conformado por 18 artículos
Mención a la influencia cultural
tradicional entre China y Perú
Se establece un Área de Libre
Comercio
Comisión Mixta de Comercio y
Economía, la Comisión Conjunta y
los Comités
Protección de la información confidencial; así como a la publicación de leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general
Textos del Acuerdo se encuentran
en Inglés, Chino y Castellano
6. RESULTADOS DEL TLC PERÚ -
CHINA
Principales Socios Comerciales del Perú 2011(US$ Mil Millones)
La puesta en vigencia del TLC ha permitido que el intercambio comercial seincremente en 40% en el primer año de vigencia y 28% en el segundo.
Con ello, durante el 2011 China pasó a ser el principal socio comercial del Perú,superando a EEUU.
La balanza comercial se mantiene favorable para el Perú.
Intercambio Comercial Perú - China(US$ Mil Millones)
Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT
China
12% EEUU
11%Suiza
5%
Otros
72%
China E.E.U.U Suiza Otros
7,346
10,577
13,281
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2009 2010 2011
Las exportaciones peruanas hacia China se incrementaron en 28% en elprimer año de vigencia del acuerdo bilateral y 33% en el segundo año devigencia (periodo marzo – febrero).
En el 2011 alcanzaron los US$ 6 962 millones, mostrando una expansión de28,1%.
El reto es aumentar los envíos de productos con mayor valor agregado.Solamente el 5% de las exportaciones fueron de productos no tradicionales.
4,079
5,436
6,962
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2009 2010 2011
Exportaciones hacia China(US$ Millones)
Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT
Tradicio
nal
95%
No
Tradicio
nal
5%
Tradicional No Tradicional
Pesquero 2.2
Madera y papel 0.8
Agropecuario 0.7
Químico 0.6
Otros 0.5
Composición de las Exportaciones hacia China
Las exportaciones tradicionalesaumentaron 28,1%, destacando eldinamismo del sector minero(29,8%), como resultado de losmayores envíos de cobre y hierro.
Las exportaciones no tradicionalesse incrementaron en 27,9%, siendolos principales sectores condinámicas positivas el pesquero,agropecuario y químico.
Entre los principales productosdestacaron: conservas de moluscosy calamares, pota, tablillas y frisosde parqués, uvas frescas, entreotros.
Fuente: SUNAT
N° de empresas exportadoras a China
411461
502
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011
285
336355
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 2011
N° de productos exportados a China
Fuente: SUNAT
La entrada en vigencia del TLC con China ha permitido el incremento delnúmero de empresas y productos exportados hacia dicho país.
En el 2011 se registraron 522 empresas exportadoras, de las cuales el 71%fueron pequeñas y medianas empresas con exportaciones menores al millón dedólares.
• En el 2011 las importaciones desde China se expandieron en 22,9%,concentradas en materiales de construcción y bienes de capital (46% deltotal).
• Los principales productos importados fueron: teléfonos móviles,computadoras, motocicletas, televisores, radios, cámaras fotográficas,unidades de memoria, entre otros.
Bienes de
Consumo
28%Mat. Primas y
Prod.
Intermedios
26%
Bs. de
Capital y
Mat. de
Construcció
n
46%
Bienes de Consumo
Materias Primas y Productos Intermedios
Bienes de Capital y Materiales de Construcción
Composición de las Importaciones desde China
3,267
5,140
6,319
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2009 2010 2011
Fuente: SUNATFuente: SUNAT
Importaciones desde China(US$ Millones)
7. OPORTUNIDADES
COMERCIALES CON CHINA
Agropecuario
Maderas y papeles• Tablillas y frisos para parqués
• Maderas aserradas
• Madera moldurada
Textil
• Pelo de alpaca o llama
• Bordados de algodón
• Lana peinada
Pesquero
• Moluscos congelados
• Pota congelada
• Camarones, langostinos,
Químico
• Lacas colorantes
• Carmín de cochinilla
• Curtientes inorgánicos
• Uvas Frescas
• Algas
• Limones citrus
Uvas:
• Cosecha en China: agosto-octubre.
• Cosecha en Perú: noviembre amarzo.
• Se aprovecha ventana de granconsumo: Año Nuevo Chino.
• Variedad a exportar: Red Globe,preferencia por el color rosado.
• Uva del Perú es considerada de muybuena calidad por su consistencia,color y tamaño de granos.
• Principales proveedores: EstadosUnidos, Chile y Perú.
• Arancel chino: 13%. Con el TLC elarancel el 2012 es 3.9%, llegando acero el 2015.
Cuenta con Protocolo Fitosanitario
Uva red globe – Maco Vargas / PromPerú
Mangos:
Cosecha en China: mayo-setiembre.
Cosecha en Perú: diciembre-marzo.
Se aprovecha ventana de granconsumo: Año Nuevo Chino.
Variedad preferida: Kent, los calibresgrandes obtienen mejor precio.
Parecido a variedad australianaER2R.
Principales proveedores: Birmania,Tailandia, Filipinas, Taiwán yAustralia.
Arancel chino: 15%. Con el TLC elarancel 2012 es 6%, llegando a ceroel 2014.
Cuenta con Protocolo Fitosanitario
Mangos – Arturo Bullard / PromPerú
Mandarinas:
Producción de mandarina/tangerinaen China: octubre-marzo.
Período de importación: abril-setiembre.
Variedad más aceptada: Murkott.
Preferencia del consumidor: dulce,fácil de pelar, poca fibra, sin pepa,jugosa, color anaranjado,consistencia firme y acabado brilloso.No es importante la variedad.
60% del consumo de mandarina serealiza en el norte de China.
Principales proveedores: Australia,Nueva Zelandia, Tailandia.
Arancel chino es 12%. Con el TLC elarancel el 2012 es 7,5%, llegando acero el 2017
Cuenta con Protocolo Fitosanitario
Mandarinas– Maco Vargas / PromPerú
Limón
China es productora, consumidora eimportadora principalmente del limónamarillo; variedades Fino, Verna yEureka.
Existe pequeño mercado para ellimón verde variedad Tahití, llamadotambién limón persa.
La variedad Key Lime o sutil no tieneaún mercado definido.
Existe un potencial a desarrollar enel nicho de mercado del limón verdevariedad Tahití.
Principales proveedores: EstadosUnidos, Sudáfrica.
El arancel chino es 11%. Con el TLCel arancel 2012 es 6,875%, llegandoa cero el 2017.
Cuenta con Protocolo Fitosanitario
Limones– Maco Vargas / PromPerú
• El surgimiento de China a nivel mundial está generando
oportunidades que deben ser aprovechadas por el Perú.
• En este sentido, dentro del MINCETUR hemos llevado a
cabo una serie de acciones para dichos fines:
• Elaboración del Plan Operativo de Mercados – China
• Negociación del TLC con China
• Apoyo a la organización de Ruedas de Negocios con
empresarios chinos.
• Estas acciones son solamente los pasos iniciales para
consolidar nuestra relación largo plazo con China y
aprovechar los beneficios que nos puede ofrecer una
cooperación más estrecha con dicho país