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Primer Seminario Nacional Gasolinero
Besco 2017
“Perspectivas del Sector, Precios, Reportes y
Regulación”
10 de febrero de 2017
REGULACIÓN DE LA CRE EN LA CADENA DE
VALOR DE PETROLÍFEROS
2
Hid
roc
arb
uro
sE
lectr
icid
ad
Exploración /
ExtracciónRefinación /
Procesamiento
Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y
Expendio al públicoTransporte
GeneraciónOperador del Sistema
y del Mercado
Transmisión Distribución
Suministro y
Comercialización
Operador del Sistema
La CRE se ha convertido en el regulador de la mayor parte de la
cadena de valor de la industria energética en México
En materia de petrolíferos, antes de la Reforma, Pemex era el único
participante en cada segmento de la cadena de valor
Refinación
Importaciones
Origen Transporte Almace-namiento VPM Comercia-lizaciónDistribución
Ducto
Carrotanque
Autotanque
Buquetanque
Terminales de almacenamiento y
reparto
Refinerías
Ductos de internación
Estaciones de servicio
Usuarios finales
4
El nuevo marco regulatorio permite la participación privada en todos los
segmentos de la cadena de valor
Refinación
Importaciones
Origen Transporte Almacenamiento ExpendioDistribución
Ducto
Carrotanque
Autotanque
Buquetanque
Terminales de almacenamiento y
reparto
Estaciones de servicio
Usuarios finales
+ ++ +Comercialización Agregación de servicios
5
El nuevo marco regulatorio en petrolíferos
Refinación
TransporteAlmacenamiento
Distribución Expendio
Imp/Exp
• Permisos Sener• Libre competencia
• Permisos CRE• Libre entrada
• Permisos CRE• Acceso Abierto• Regulado
económicamente
• Permisos CRE
• Acceso Abierto
• Regulado
económicamente
• Permisos CRE• Libre entrada
• Permisos CRE• Libre competencia• Separación suministro y
franquicia
A g r e g a c i ó n d e S e r v i c i o s
• Permisos CRE• Libre entrada
Comercialización
+ + + +
6
En materia de petrolíferos se han otorgado diversos permisos :
Datos actualizados al 2 de
febrero de 2017.
1/ Incluye estaciones de
servicio para autoconsumo y
expendio en aeródromos
2/ Incluye comercialización
de Diésel, Gas LP, Turbosina
y Gasavión.
11,838permisos de
Estaciones de Servicio1/
1,918permisos de Transporte y
Distribución (petróleo,
petrolíferos y petroquímicos)
(51 permisos de Transporte por
Buque-Tanque)
149permisos de
Almacenamiento de
petrolíferos
381permisos de Transporte,
Almacenamiento, Autoconsumo,
Distribución, Expendio y
Autoconsumo de Gas LP
136permisos de
Comercialización de
Hidrocarburos, Gas Natural,
Petrolíferos2/ y Petroquímicos
7
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta
Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero,
Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango,
Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz;
Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí,
Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e
Irapuato, Guanajuato.
FERROSUR, S. A. DE C. V.
Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,
Veracruz.
Ferrocarril Mexicano, S. A. de
C. V.
Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco;
Chihuahua, Chihuahua; Piedras
Negras, Coahuila de Zaragoza;
Nogales, Sonora, Mexicali, Baja
California y Manzanillo, Colima.
Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.
Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
Destino: Durango, Durango.
Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec, S. A. de C. V.
Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Destino: Valladolid y Mérida,
Yucatán
La CRE ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos pormedios distintos a ducto (ferrocarriles)
Inversión: 1.5 mil millones de dólares
8
1
Cabo Fuels Las Torres, S.A.
de C.V.• Capacidad operativa: 7,296 bls.
• Inversión: 24.6 millones de pesos
• Ubicación: La Paz, Baja California Sur
Interport FTZ S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 270,000 bls.
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Gas Natural del
Noroeste S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 48,000 bls.
• Inversión: 380.3 millones de pesos
• Ubicación: San José I., Guanajuato
Combustibles de Oriente,
S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 5,606 bls.
• Inversión: 143.3 millones de pesos
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas
VOPAK México, S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 415,190 bls.
• Inversión: 787.1 millones de pesos
• Ubicación: Veracruz, Veracruz
Orizaba Energía,
S. de R.L. de C.V.• Capacidad operativa: 2,310,000 bls.
• Inversión: 2,308.8 millones de pesos
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
1
4
4
55
6
6
2
7
7
2
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus Christi,
Texas
San Luis
Potosí, SLP
La Paz
San José
de Iturbide, Gto
Tuxpan, Ver
Matamoros,
Tamps
Veracruz, Ver
Proyectos en
evaluación de la CRE
Permisos de
almacenamiento
otorgados
Poliductos
Hidrocarburos del Sureste, S.A.
de C.V. (Distribución)• Capacidad operativa: 450,000 bls.
• Inversión: 766.1 millones de pesos
• Ubicación: Progreso, Yucatán.
Hydrocarbon Storage Terminal,
S.A.P.I. de C.V.• Capacidad operativa: 280,500 bls.
• Inversión: 1,073.4 millones de pesos
• Ubicación: Acolman, Estado de México
3
18
Inversión: 427 millones de dólares
El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel también sonáreas que están llamando la atención de nuevos inversionistas
8
8
9
Comercializadora Larpod,
S. A. de C. V. (Distribución)• Capacidad operativa: 11,007 bls.
• Inversión: 19.2 millones de pesos
• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas
9
Bulkmatic de México
(Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos
• Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León
Bulkmatic de México
(Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos
• Ubicación: Tula, Hidalgo
Tula, Hidalgo
11
10
10
11
3
La regulación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento
incluye las siguientes características
• Criterios para garantizar el acceso abierto no
indebidamente discriminatorio
• Términos para la realización de temporadas abiertas y la
implementación del boletín electrónico
• Modalidades de servicio
• Condiciones para el transporte o almacenamiento de
petrolíferos propiedad del permisionario – usos propios
• Principios tarifarios y de medición y calidad
• Lineamientos para la elaboración de los términos y
condiciones de prestación del servicio
• Disposiciones sobre el mercado secundario y la cesión de
capacidad
10
3 OBJETIVOS BÁSICOS
DE LA NOM-016:
ESPECIFICACIONES DE
LOS PETROLÍFEROS
Promover un abasto
continuo de combustibles en
territorio nacional
Establecer condiciones de
eficiencia y competitividad en
el mercado de petrolíferos
Fomentar la transición
hacia combustibles de menor
impacto ambiental y de salud
pública
En la Zona Metropolitana del Valle de México se suministran gasolinas conparámetros específicos, adecuados para su condición geográfica, urbanística,ambiental y poblacional. Esto resulta en un ajuste por calidad que es 31 centavos/litroy 40 centavos/litro mayor al ajuste en el resto del país, para las gasolinas Magna yPremium respectivamente
Con el propósito de limitar
la formación de ozono, no
se permitirán gasolinas
oxigenadas con etanol en las
tres principales zonas
metropolitanas(Valle de México, Guadalajara y
Monterrey)
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
CARBOB
California
Estados
Unidos
91.0
93.0
90.091.0
Octano (Mínimo)
CARBOB
California
Estados
Unidos
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
87.0
90.0
87.087.0
Octano (Mínimo)
CARBOB
California
Estados
Unidos
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
35.0
50.0
25.0
35.0
Aromáticos (% Vol. Máximo)
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
CARBOB
California
Estados
Unidos
10.0
25.0
18.0
10.0
Olefinas (% Vol. Máximo)
CARBOB
California
Estados
Unidos
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
1.11.3
1.0 1.0
Benceno (% Vol. Máximo)
Nota: los valores representados en las gráficas corresponden a gasolinas Premium y Magna comercializadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. 11
LA ESTRATEGIA DE FLEXIBILIZACIÓN
12
Como parte de la Reforma Energética, el gobierno implementaráuna estrategia de apertura que contempla cuatro elementosesenciales:
1. Ajuste de preciosconsiderando diferencias
regionales.
3. Acceso a la
infraestructuradisponible de transporte y
almacenamiento de Pemex
(Temporada Abierta).
2. Flexibilización de
precios al público y
VPM con acciones de autoridad
ante abusos.
4. Reportesde obligaciones de
conformidad con lo
establecido en la LH y la LIF.
13
1. Liberalización gradual y ordenada de los precios de las gasolinas y el diésel
La CRE, con la opinión de COFECE, estableció el cronograma por regiones para liberalizar los
precios de las gasolinas y el diésel. A partir del 1/12/2017 queda liberado el precio al público.
La SHCP establece precios máximos en las regiones en las que aún no se liberalice el
precio conforme al cronograma, o en casos de aumentos que no correspondan a la
evolución del precios internacionales notificados por la CRE.
A partir de 2019, la CRE podrá regular los
precios cuando la COFECE determine que no
existen condiciones de competencia efectiva
(también lo podrá hacer provisionalmente, como
medida precautoria, en tanto se desahoga el
proceso).
La CRE administrará un
sistema de información de
precios de petrolíferos y lo
difundirá electrónicamente de
manera agregada por zona.
Los permisionarios publicarán en cada estación
de servicio, el precio por litro de venta vigente
de cada combustible en un lugar prominente
que asegure máxima visibilidad.
Los permisionarios reportarán a la CRE:
• Precios al público cada vez que se modifiquen,
con por lo menos 60 minutos de antelación;
• Información sobre volúmenes comprados y
vendidos.
• Un informe anual de su estructura corporativa
y de capital.
2017-2018 2019
14
Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles enMéxico
Ducto (1 centavo/km)
Ferrocarril (6 centavos/km)
Buque tanque (2 centavos/km)
Pipa (14 centavos/km)
Costo por transportar un barril
de gasolina:
15
Los costos logísticos diferenciados entre regiones, se obtienen de lacombinación de medios de transporte que minimizan el costo de trasladarel combustible desde el punto de suministro (nacional o de importación)hasta la gasolinera. Lo anterior considerando la infraestructura actual.
Logística de
importaciónTarifas estimadas con base en cotizaciones del mercado internacional
Almacenamiento
Tarifas estimadas
con base en
referencia
internacional del
mercado de futuros
Tarifas por uso
basadas en un
comparativo/
benchmarking
internacional*
Tarifas
basadas en
cotizaciones
de mercado
Tarifas aprobadas
por el Comité de
Precios y Aspectos
Económicos de
PEMEX
Logística
nacional
Ducto Buque Ferrocarril Pipa
Tarifas
basadas en
cotizaciones
de mercado
Actividades reguladas por la CRE Actividades no reguladas por la CRE
(*) El benchmark utilizó información técnica y tarifaria de la Federal Energy Regulatory Comission (FERC), y tomó el costo por kilómetro de 130
trayectos de poliductos en Estados Unidos.16
Adquirentes
VPM
Puntos de
VPMMedios de
Entrega VPM
Refinería
Imp/Exp
2. Ventas de primera mano. Si bien regulatoriamente es factible que estaciones de servicio
(EDS) y usuarios finales adquieran VPM, se esperaría que los mayoristas (comercializadores o
distribuidores) suscriban estos contratos para revender al menudeo a EDS y usuarios finales, una vez
que se asigne capacidad en la temporada abierta de Pemex
Ducto
Comercializadores
Autotanque
Distribuidores
Destino
EDS
Usuario final
EDS
17
La regulación de las ventas de primera mano a Pemex
Limita el ejercicio del
poder de mercado de
Pemex en tanto se logra
una mayor participación
de privados
Prohibiciones:
- Condicionar la venta
- Trato indebidamente
discriminatorio
Precios
Términos y condiciones
Qué se regula Cómo Características
Elección del punto de
compra
Separación de la
franquicia
Gestión y contratación
de otros servicios
Beneficios
Obligaciones:
- Permitir terminación de
contratos con aviso
- Sistemas de información
18
La regulación en materia de comercialización
Pemex y
organismos
subsidiarios/1 y a
particulares/2
En todo el
territorio
nacional
¿A quién se regula? ¿Dónde? ¿Qué implica?
Desagregación de precio
y servicios en la factura
Cláusula de salida
Ofertar a Usuarios la
compraventa; gestión de
servicios de Transporte,
Almacenamiento o
Distribución; y prestación
de servicios de valor
agregado
Desvinculado del contrato
de franquicia
¿Qué es?
1/ Décimo Tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos (LH).
2/ El artículo 48 de la LH establece que para realizar las actividades de comercialización se
requerirá cumplir con las disposiciones de seguridad de suministro que, en su caso,
establezca la Secretaría de Energía.
19
Puntos de Comercialización/entrega Usuarios de comercialización
Refinería
Imp/Exp
Comercialización. Se estima que las EDS que no formen parte de grupos y usuarios finales opten
por este contrato, así como distribuidores y otros comercializadores de menor escala, por tratarse de
ventas al menudeo. No obstante, toda vez que los puntos de VPM son también puntos de
comercialización, el diseño de los contratos incentiva la competencia en ambos canales de venta.
Ducto
TAR
Comercializadores
Distribuidores
EDS
Usuario final
Medios de Entrega
Comercialización
Ducto
Autotanque
EDS
Usuario final
20
Fallo de Temporada Abierta Flexibilización de Precio al público
3. Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinasy diésel
1
15-MAR-2017
30-MAR-2017•Baja California
•Sonora
3
14-SEP-2017
30-OCT-2017•Baja California Sur
•Durango
•Sinaloa
1-MAY-2017
15-JUN-2017•Chihuahua
•Coahuila
•Nuevo León
•Tamaulipas
•Municipio de Gómez Palacio, Durango
4
16-OCT-2017
30-NOV-2017•Aguascalientes
•Ciudad de México
•Colima
•Chiapas
•Estado de México
•Guanajuato
•Guerrero
•Hidalgo
• Jalisco
•Michoacán
•Morelos
•Nayarit
•Puebla
•Querétaro
•San Luis Potosí
•Oaxaca
•Tabasco
•Tlaxcala
•Veracruz
•Zacatecas
5
15-NOV-2017
30-DIC-2017•Campeche
•Quintana Roo
•Yucatán
2
21
Ajustes en el procedimiento de la primera etapa de la TemporadaAbierta de Pemex Logística (Baja California y Sonora)
1.1
Se abre un plazo adicional, del 7 al 13 de febrero de 2017,
para recibir solicitudes de participación, a partir del día siguiente de
la notificación de la resolución a Pemex (el plazo original venció el
16 de enero).
Fecha límite de recepción de ofertas de reserva de capacidad se
recorre del 10 de febrero al 10 de marzo.
Fecha de asignación de la capacidad se mueve del 15 de febrero
al 15 de marzo.
•Se precisa el momento para liberar del precio de venta de
primera mano a Pemex TRI.
22
4. Los permisionarios para petróleo, petrolíferos y petroquímicos deben enviar la siguiente información en reportes trimestrales y anuales
23
• Información estadística
• Tipo de combustible
• Volumen comprado
• Volumen vendido /
transportado
• Precios / Fletes
• Información económica
(almacenamiento y ducto)
• Información sobre tarifas e
ingresos
• Destinos
• Capacidad del sistema
• Información de volúmenes
almacenados / transportados
Petróleo, petrolíferos y petroquímicos
RE
PO
RT
ES
TR
IME
ST
RA
LE
S
RE
PO
RT
ES
AN
UA
LE
S
• Pólizas de seguros
• Reporte de quejas
• Muestra de facturas de petrolíferos para acreditación de propiedad
• Reporte del programa de mantenimiento de la infraestructura o
equipo.
• Dictamen cumplimiento NOM-016-CRE-2016.
Marco regulador• Ley de Hidrocarburos: art. 84.
• Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos: arts. 52 a 59.
En las actividades de expendio y distribución, los permisionarios deben presentar la siguiente información diariamente
24
• Volúmenes
• Precios
Permisionarios de expendio y distribución de petrolíferos
RE
PO
RT
ES
DIA
RIO
S
Marco regulador• Ley de Ingresos de la Federación: art. 25, f. I
Almacenista TransportistaAlmacenista o
distribuidorTransportista
Expendio
GrandesConsumidores
Comercializadores
El SIRETRAC está basado en el modelo peruano “SCOP, Sistema de Control de Órdenes de Pedido”. Este
esquema fue implementado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y
ha mostrado su eficiencia en la reducción de ilícitos en la cadena de mercado de petrolíferos.
El SIRETRAC es un sistema de datos que registrará las transacciones de petrolíferos en México
Presentará reportes completos con estadísticas detalladas de las transacciones entre los participantes a lo
largo de la cadena de valor (almacenistas, transportistas, distribuidores, expendedores y grandes
consumidores finales).
1 2 34
2
25
El Componente de Órdenes de Pedido registrará en línea las transacciones de compra-venta de combustibles
Componente de Órdenes de PedidoSolicitud de Pedido | Aceptar/Rechazar | Despacho | Cierre de Pedido
SIRETRAC
• El SIRETRAC registrará las
órdenes de pedidos: incluye
grandes consumidores finales,
estaciones de servicio,
distribuidores, incluyendo servicios
de comercialización de
combustibles, así como transporte
y almacenamiento.
1
La estación de servicio hace una orden de
pedido al comercializador o
distribuidor 2
El comercializador o distribuidor recibe la
orden, revisa la existencia en almacén y
vende el producto
3
El almacenista revisa existencias y
despacha el producto mediante
el transportista
4
El transportista recibe el producto en las instalaciones del almacenista y lo
entrega a la estación de servicio
5
La estación de servicio recibe el producto y Cierra la orden de
compra
26
CONCLUSIONES
27
Transitar de una
industria monopólica
a un mercado
competitivo
Propiciar condiciones
de eficiencia en la
industria y para
Pemex
Detonar
inversión en
infraestructura
de petrolíferos
Garantizar el
suministro y fortalecer
la seguridad
energética de México
Proteger al
consumidor en un
contexto de
apertura
La flexibilización del mercado contribuirá a…
24
25
http://www.gob.mx/cre
Micrositio de petrolíferos:
http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/micrositio-
para-solicitudes-de-permisos-de-transporte-distribucion-
almacenamiento-expendio-y-gestion-de-p-pl-pq-y-be
Para consultar más información se sugiere consultar :
Primer Seminario Nacional Gasolinero
Besco 2017
¡Gracias!
“Perspectivas del Sector, Precios, Reportes y
Regulación”
10 de febrero de 2017