Perspectiva de la inversión extranjera en el Perú Crecimiento de la inversión

Australiana

Ines Fernandini

Gerente Senior de Desarrollo de Negocios

Embajada de Australia – Austrade , Oficina Comercial

Lima, Diciembre de 2013

Australia Unlimited

Contenido

• Australia país minero

• Australia y Perú: similitudes

• Crecimiento de la presencia Australiana en el Perú

• Oportunidades y retos para incrementar la inversión australiana

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¿Dónde está Australia?

América Latina

Australia

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Australia

Somos vecinos!

Perú

Australia país minero

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Australia: economía Nro. 12 del mundo (2013)

• Capital: Canberra • 6to país/continente

más grande del mundo • Población: 23 millones,

menos del 0.5 % del total de la población mundial

• PBI = US$1.5 bn • 4ta economía mas

grande en el Asia

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Características del sector minero australiano

• + de 100 años de tradición minera

• 2do productor minero a nivel mundial

• Minería: 8% del PIB

• Exportaciones mineras: US$ 153,9bn aprox. 52% del total de exportaciones

• Empleo directo: 200.000 personas, 2% del empleo total del país, efecto multiplicador de empleo indirecto de 3-4x

• Sector recibe + de US$ 50bn en inversión anual de los cuales US$ 4bn van destinados a I + D

• Impuestos y regalías aprox. US$ 21bn anuales

• El sector minero tiene fuertes vínculos con el sector educativo

Fuente: Austmine, Geoscience Australia; Minerals Council of Australia – 2011-12 Pre-budget submission

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Fortalezas del sector minero Australiano

I + D US$ 4bn

al año CSIRO – SMI, CRC

GOBIERNO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDUSTRIA

• Importante proveedor mundial de Tecnologías, Equipamiento y Servicios Mineros - METS

• 400 METS - 50% Exportan • 60% del software minero en el mundo

es australiano

• Fortalecimiento de capacidades: técnicas y universitarias

El Estado adapta sus políticas de regulación a los cambios y necesidades de la industria

Estatal y Federal

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Australia 2do destino de exploración

Nota: Se refiere a la exploración de minerales no ferrosos Fuente: Metal Economics Group, 2012 – Corporate Exploration Strategies

América Latina: 25% de la inversión en exploración

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Compañías mineras Australianas en el mundo Listadas en la Bolsa de Valores Australiana - ASX

EE.UU: 39

América Central y América del Sur: 93

Canadá: 33

Europa: 57

China: 19 Mongolia: 18

Resto del Asia: 25

Laos y Camboya: 12

Filipinas:18

Papa Nueva Guinea:24 Indonesia: 49

Africa: 204

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Participación del sector recursos en ASX

Telecomunicaciones 1% Sercvicios

Publicos 2%

Consumo 10%

Finanzas 14%

Salud 7%

Industriales 10%

Tecnologias de la Comunicacion

5% Materiales

1%

Recursos

(Energía, Metales & Minería)

50%

ASX - Compañías cotizadas por sector – Junio 2012

Fuente: ASX

2, 192 compañías listadas

750 corresponden al

sector minero

93 en América Latina

20 en Perú

Similitudes entre Australia y Perú

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Sector minero es el motor de ambas economías

Población PBI per cápita (2012)

Exportaciones mineras (%)

PBI minero (%)

Peru 33 millones US$ 6,620 59.1 % 12%

Australia 23 millones US$ 65,305 52.1% 8%

• Economías con crecimiento sostenible: • 15 años en Perú • 22 años en Australia

• Sectores comunes: Minería, Agricultura, Hidrocarburos • Retos comunes: Agua, licencia social, medio ambiente entre otros

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Australia y Perú países mineros

Producción Perú Australia

Oro 6 3 Cobre 3 5 Plomo 4 2 Zinc 3 4

Grandes productores de metales con importantes reservas

Reservas Perú Australia

Oro 8 3 Cobre 2 3 Plomo 4 1 Zinc 3 1

• Perú: 3ro - plata y estaño • Australia: 1ro - bauxita, 2do - hierro

• Perú: 1ro - plata, 6to - estaño • Australia: 1ro - níquel, uranio y circón

Fuente: MEM- Peru , Minerals Council of Australia

Crecimiento de la presencia australiana en

el Perú

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Cifras comparativas

2002 2012

• 133 estudiantes peruanos en Australia

• 8 proveedores australianos con oficina en Perú

• Intercambio comercial

• 3 vuelos a Australia vía Santiago con escala en Auckland

• 1,700 estudiantes peruanos en Australia

• + 45 proveedores australianos con oficina en Perú

• Intercambio comercial + intelectual + Inversión

• Vuelos todos los días vía Santiago: Lan + Qantas

• 3 grandes empresas de ingeniería

• + 20 mineras junior

RELACION TRANSACCCIONAL RELACION INTEGRAL DE LARGO

PLAZO

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Relación se basa en inversión y fortalecimiento de capacidades

• Minería: METS (proveedores) + Juniors + empresas globales

• Educación: reclutamiento de estudiantes + fortalecimiento de capacidades

Otros sectores con menor presencia pero con gran potencial:

• Hidrocarburos

• Energía

• Agua

• Infraestructura

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Inversión australiana en Perú 20 Mineras juniors + empresas globales

Metminco Ltd

Strike Resources

Latin Resources

Laconia Resources

Minera Gold

Indo Mines

Inca Minerals

Promesa

Wild Acre Metals

Compass Resources Ltd

PanTerra Gold LTd

AXG Mining Ltd

AusQuest Lilmited

Red Gum Resources

Commissioners Gold Ltd

Global Geoscience

Andina Resources Limited (Peru

Gold)

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Cada vez más empresas australianas se establecen en el Perú

Oportunidades y retos

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El Perú necesita la inversión minera para seguir creciendo

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Perú es competitivo en el sector minero

• Mejores leyes – cobre

• Costos de mano de obra

• Costos de Energía

• Estructura de costos

• Gran potencial geológico: 1.05% del territorio explorado/producción

Fuente: Mackenzie, Consejo Minero de Chile

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¿Qué se necesita atraer más inversionistas australianos?

• Institucionalidad – puesto 38 de 96 en el Ranking Fraser (2012/2013) Cambios regulatorios - Consulta previa, Senace, ZEEs

Permisos – proceso confuso, muchos entes gubernamentales involucrados, demoras

Rápida descentralización del poder sin ser acompañada por el gob. central

• Ámbito social – esfuerzos del gobierno como mesas de desarrollo

Otros retos:

• Mano de obra – general, técnica y capacitada

• Fuentes de financiamiento - doble listado BVL - ASX

• Acuerdos como Tratado de Doble tributación

Australia puede apoyar al Perú en mejorar algunos de

estos aspectos y lo esta haciendo…

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Doble listado ASX – BVL?

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Australia apoya en el fortaleciendo de capacidades en el sector minero

• Relaciones Comunitarias

• Medio Ambiente y Agua

• Seguridad - OHS

• I + D (innovación, Tecnología)

Ejemplos:

• Programa: Minería para el Desarrollo, IM4DC

• Universidad de Queesnland-SMI: Escuchando a la ciudad de Cajamarca (Yanacocha)

• Centro de Excelencia en Minería y sostenibilidad

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Promoción del Perú como destino de inversión para Australianos

• Latin America Downunder: Sydney, Australia, mayo 2014

• PDAC 2014: Toronto, Canadá, marzo 2014. Australia es el 2do país en número de participantes y Perú el 3ro.

• Delegaciones como In-Perú y otras misiones comerciales

• Historias de éxito de juniors operando en el mercado y de australianos trabajando en Perú

Peru: 1st Mining

Country

Sponsor

Australia Unlimited

Gracias

Ines Fernandini Gerente de Desarrollo de Negocios Embajada de Australia - Austrade Ines.fernandini@austrade.gov.au www.austrade.gov.au