permier observatoire européen sur le marché du mice
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
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Sponsorisé par et
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Sommaire
1.Le marché en 20162. Grandes tendances
3. Priorités pour 2017
4. Perspectives
IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Séminaire
Evènement
Congrès
Réunion
De quoi parle-t-on?
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Comment les clients en parlent sur Internet ?
Event Réunion
Conférence
Meeting
Organisation Séminaire
Séminaire
Source: Google Adwords - Recherche globale 2015 / 2016
Evénement
Événement Entreprise
Organisation Evénement
Salle de réunion
Agence Evénementielle
Voyages d’Affaires
Team Building
IncentiveLieu deséminaire
Congrès
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
2023
28
19.923.3
28.4
19.5
23.6
28.5
(EN MRDS €)
2015 2016 2017
+0,3%
+1,4%+1,3%
+1,3%-0,5%
-2%
Un marché important et stable
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Des dynamiques plutôt positives
17%
3%
4%
58%
76%
81%
25%
21%
15%
en baisse stable en hausse
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Nature des dépenses événementielles
Lieu de
l’évènement
42%10%
Frais d’agence
23%
25%
Transports
Autres frais
36
%
33
%
31
%
H É BE RGE M E NT RE S T A U RA T I ON/ C O L L A T IO N L O C A T I ON D E S A L L E S
Une répartition équilibrée des dépensespour le lieu de l’événement
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Des objectifs, plus que des événements
92% 87% 86%74%
65%56%
78%
62%53%
Se développer Créer l’événementGérer le quotidien
En
tre
prise
s a
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an
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au
mo
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un
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
68% des événements ont moins de 30 participants
< 10 personnes
De 10 à 30 personnes
De 31 à 100personnes
De 101 à 500personnes
> 500 personnes
37%
2%
31%
23%
7%
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Beaucoup d‘événements notamment virtuels !
200 évènements organisés en moyenne par an (mini 100 –maxi 400)
91% des organisations équipées pour des événements virtuels
19% des événements sont virtuels
25% 15% 18%
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Sommaire
1. Le marché en 2016
2.Grandes tendances3. Priorités pour 2017
4. Perspectives
IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
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LE MICE, avant tout un sujet interneIFTM Paris, le 22 Septembre 2016
82% des événements sont internalisés
73% ont lieu sur le territoire national
Top of Mind des lieux pour les évènements52% 23% 12% 7% 6%
Salle de réunion ou site appartenant à l’organisation
Hôtel Centre de conférence
Château ou lieu de caractère
Autres
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
L’externalisation, une opportunité de croissance
10%
21%
11%
16% 16% 17%
21%23%
25%
Gérer le quotidien
Part
de
s é
vèn
em
en
ts e
xte
rna
lisé
s
Se développer Créer l’événement
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Pragmatisme & professionnalisme pour convaincre
Décision de la direction
Gain de temps
Meilleure connaissance des lieux
Grand nombre de participants
Professionnalisme
Raisons pour sous-traiter la gestion d'un événement
Le prix 6ème position à 45%
65%
59%
58%
54%
56%
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Ecosystème large de prestataires
60% 59%
34%25% 22% 22% 20% 19% 16%
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Faible maturité sur la mise en place et le suivi
53% des organisations avec une politique évènementielle
formalisée
22%
25%12%
41%
Mesure Aléatoire
Mesure systématique
Pas de Mesure
NSP
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Organisations et solutions de gestion
44%
25%
31%
39%
43%
41%
36%
39%
34%
30%
Aucun outil
Reporting
Paiement
Planning / Exécution
Enregistrement
Achats/Recherche lieux
Appel d'offres (RFP)
Utilisation de solutions internes ou externes
Service évènementiel pour la gestion
Autonomie pour tous
Service évènementielpour l’achatset la gestion
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Démarche portée par des critères qualitatifs
Facilité d’accès
Mode de transport
Satisfaction des participants lors d’un événement précédent
La sécurité
92%
75%
68%
65%
Critères de choix du lieu en dehors du prix
• Intérêt du contenu (93%)• Professionnalisme des animateurs (88%)• Densité du planning (82%)• Networking (74%)• Amélioration de l’esprit d’équipe (69%)
… des organisations mesurent la satisfaction
82% 85% 64%
Incontournable mesure de satisfaction
… sur la base d‘indicateurs qualitatifs
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Sommaire
1. Le marché en 2016
2. Grandes tendances
3.Priorités pour 20174. Perspectives
IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Priorités pour 2017
12 3
Améliorer la satisfaction des participants
Disposer d’une vision globale de la dépense
Intégrer le digital
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
La satisfaction des participants mais aussi leurs conditions de travail et leur sécurité
Améliorer la satisfaction des participants
Mettre les participants dans des conditions professionnelles
Garantir la sécurité
70% 74% 37%90% 88% 76%
50% 63% 31%
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Avoir une dépense sous contrôle
Un suivi d’abord interne
19% payés par notes de frais
79%
31% 31% 26%13%
Finance interne Fourn. Outils degestion
Fourn. Cartes depaiement
Intermédiaires Autres
13% 16% 29%
15%
9%
54%
22%
Vue par nature des dépenses
Vue globale des dépenses
Intégrer les données dans le système comptable
Affecter les dépenses en fonction de références de
l’entreprise
Éléments budgétaires les plus importants
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Mesurer la contribution de la politique événementielle et le ROI
41% ne mesurent pas le ROI
45% des service MICE veulent augmenter la contribution des
évènements à la valeur ajoutée produite
45% 31% 59%
8%
41%
19%
32%
Mesure de la dépense vs le Budget
Mesure de l’impactsur le CA
Mesure du résultat de chaque évènement
Pas de ROI
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
81% des organisations font des événements virtuels
Part des évènements virtuels 65% des organisations forment leurs collaborateurs aux outils digitaux
Le mobile pas encore outil de gestion end-to-end mais une aide pour l‘animation d‘évènements
42% 74% 81%
69%
49%
42%
33%
RÉUNION INTERNE
FORMATION
SÉMINAIRES / CODIR
CONFÉRENCES CLIENTS
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Sommaire
1. Le marché en 2016
2. Grandes tendances
3. Priorités pour 2017
4.Perspectives
IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Complexification de la chaine de valeur
Nouveaux outils décisionnels: évaluer la pertinence et le ROI d’un évènement
Objectifs
Contribution des évènements au développement de l’entreprise
(bénéfices commercial, satisfaction et sécurité)
Exemples de leviers
1. Intégrer les bénéficeséconomiques des interactions
2. Proposer les combinatoires les plus adaptées
3. Faire les bons arbitrages budgétaires
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Plus d’expertise
Nouveaux savoir-faire: maitriser le mix évènementiel pour personnaliser
Connaitre l’environnement client et anticiper les évènements impactés par
la technologie et/ou par l’environnement macro économique
Objectifs 1. Maitriser l’efficacité des formats
d’interaction par type d’évènement
2. Disposer d’outils de benchmark et de best practices
Exemples de leviers
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IFTM Paris, le 22 Septembre 2016
Vers une gestion intégrée
Nouveaux positionnements: répondre aux exigences de rationalisation des coûts
Réinventer ou faire évoluer les « business models » pour intégrer les formats d’interactions digitaux et les
pratiques achats des clients
Objectifs 1. Proposer des offres de type « end
to end » 2. Proposer des « pricing model »
hybrides (croisement des modèles TMC, Agences évènementielles)
Exemples de leviers
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Méthodologie
25% de PME
25% d’entreprises de taille intermédiaire ( ETI )
25% de grandes entreprises
25% d’associations
Plus de 600 interviews par téléphone
200 200 200
Représentant plus de 180 millions de dépenses MICE
Deux vagues –Dec 2015 et juillet
2016*
5% meeting planner
28% assistante de direction ou de service
47% dirigeant / responsable / manager
20% autre
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Contacts
Cet observatoire est le fruit de la collaboration entre Concomitance/B3tsi/TendanceNomad
Pour toute info relative à l’observatoire vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante:Pour les membres de B3leclercle : [email protected] les non membres : [email protected]
Concomitance est un cabinet indépendant de conseil en management et stratégie. Nous intervenons sur deux leviers de la création de valeur sur l’expérience Client : le marketing et les ventes. Depuis sa création début 2002, Concomitance se distingue par sa capacité à traduire les enjeux stratégiques de ses clients en plans d’actions efficaces, immédiatement compris et actionnables par tous les acteurs.
Cette capacité est directement issue de l’ADN de Concomitance : l’expérience préalable en entreprise de nos consultants permet de créer et de partager avec nos clients des recommandations en phase avec la maturité de leur organisation.