Perioden 1989-2008

En analyse av næringsstrukturen

Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker

BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune

Økende mangfold og vellykket omstilling

Forfatterne

• Rapporten er redigert av cand.real/høyskolelektor Kjell Haukeland ved BI Drammen

• Dr. oecon Odd Gisholt og førsteamanuensis Erik Wilberg ved samme sted har vært viktige bidragsytere

• Det samme har Hans-Petter Tonum, Arne Hjorth og Erik Dalheim fra DNF vært

• Og i tillegg et 30-talls respondenter• Foruten Telemarksforsking v/Knut Vareide

Premissene for arbeidet (selve oppgaven):

Bidra til en grunnleggende forståelse av utviklingen i det regionale næringslivet de siste tyve årene

– Hva skjuler seg bak tallene?– Hvilke drivkrefter forklarer den struktur vi har fått?– Hva er situasjonen i den enkelte kommune?

Først en påminnelse:

• Det var krise for 20 år siden

• Og det er det også i dag, selv om den ikke er så synlig her hjemme, og ikke alle rammes av den

Husk at dette har kommet i perioden (noe som også har vært premissgivende):

• Internett og e-post

• Mobiltelefoni og SMS

• Individualiseringen

• Offshore-eventyret

• Internasjonaliseringen

• Jernteppets fall

• Innvandringen

• Just in time prinsippet

• Forbrukersamfunnet

• De store kjedene

• Byutviklingen

Hva var det vesentlige ved næringsstrukturen for tyve år siden?

For tyve år siden:

• Den gangen besto næringslivet for en stor del av få og store bransjebedrifter som betjente egne markeder

• En struktur som i liten grad krevde samhandling med andre bedrifter i regionen

• De viktigste strukturene den gangen var industri og handel

Slik så bildet ut i 1989 (antall ansatte i hovednæringer)

JordbrukIndustriVarehandelTotalt

Lier Drammen

Øvre Eiker

Nedre Eiker

Jordbruk 1215 590 (48 %)

168 339 118

Industri 9714 1704 4587 (47 %)

1474 1949

Andel verkstedindustri

4265 824 1890 (44 %)

803 748

Andel elektroarbeid

1636 223 783 (48 %)

354 276

Vare-handel

10662

1712 5739 (54 %)

1256 1955

Det typiske var:

• Verkstedindustri og elektroarbeid var dominerende (ligger fortsatt på et høyt nivå)

• Varehandel var også på et høyt nivå

• Etter hvert kom tilknytningen til oljesektoren

• Det ble utviklet en høykompetent leverandør-industri, som kunne møte kravet til presisjon og nøyaktighet

Hva var drivkreftene utover tilknytning til oljesektoren?

For å finne svar:

• Rammeverket PESTEL er brukt for å forstå de makroøkonomiske omgivelsene som har påvirket aktørene og dermed nærings-strukturen i Drammensregionen.

• PESTEL kategoriserer hovedimpulsene i seks hovedtyper.

Hovedimpulsene:

• Political (Politiske)• Economical (Økonomiske)• Social (Sosiale)• Technological (Teknologiske)• Environmental (Miljømessige)• Legal (Lovlige)

Drivere for utvikling som er identifisert på grunnlag av analysen:

• Vekst i offshore/maritim industri• Satsing på havn og bilimport• Regionen som bo- og leveområde• Vekst i kjøpekraft• Plassering av penger i Eiendom• Systematisk satsing på Utdanning• Byutvikling/offentlig tilrettelegging

For dypere forståelse av driverne og hvordan disse påvirket aktørene:

Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av spesielt siste halvdel av perioden:

• Kjøring av ulike statistikkdatabaser fra perioden 2000-2007 (fortrinnsvis SSB)

• Samtaler med 24 nøkkelpersoner i det regionale næringslivet (som har vært aktører gjennom hele perioden)

• Samtaler med 7 andre nøkkelpersoner (som antas å ha oversiktskompetanse)

Dette viser den fullstendige analysen:

• En tilpasningsdyktig region

• Fra krise til mangfold

• Stor vekst i offentlig og privat tjenesteytning

• Stort og stabilt elektroteknisk miljø

• Mange småbedrifter (mye skjermet næring)

Rapportens hovedfunn:

• Mot tjenesteøkonomi

• Større grad av kompleksitet i verdikjeder

• Underleverandører er en nøkkel

• Mer spesialisering og nisjeproduksjon

Folketallsutvikling (relativt mellom kommunene)

95

100

105

110

115

120

125

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Lier

Nedre Eiker

Drammen

Øvre Eiker

NB!

Netto innflytting/utflytting (de fire kommunene)

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Drammen

Lier

Øvre Eiker

Nedre Eiker

Antall ansatte i hovedbransjer 2007 (sammenlignet med 2000)

Primær2 %

Industri17 %

Bygg og anlegg13 %

Handel30 %

Hotell og restaurant

4 %

Transport9 %

Forr tjeneste20 %

Annen pers tjeneste

5 %

+4,8%

+7,8%

-15%+56,7%

-4,0%

+26,9%

Store lokale variasjoner i sysselsetting i perioden 2000-2007

• Lier har mer enn doblet sysselsettingen i forretningsmessig tjenesteyting (Drammen og Nedre Eiker vel 50% økning)

• Lier øker også suverent mest på personlig tjenesteyting• Drammen taper mest på industri, mens Nedre Eiker vinner• Lier og Nedre Eiker øker mest på bygg og anlegg• Nedre Eiker er suveren vinner på handel, mens Øvre Eiker

taper• Lier er suveren vinner på transport, mens spesielt Nedre Eiker

taper

De dominerende bransjene i Drammen i 2007 (lokalisering)

• Elektromotorer, generatorer mv 16,1• Jernbane-, sporvognmateriell mv 14,4• Elektriske kabler og ledninger 13,1

• Div grosisstvirksomhet 8,9• Tanker, cisterner, sentralvarmeanl. 8,5• Papir- og pappvarerproduksjon 8,5• Andre kjemiske produkter 7,8• Gjenv. av ikke-metallhold. Avfall 7,6

Minner om hvor stort ETV-nettverket er i 2009 (omfatter ikke alle bedrifter)

• Mer enn 60 elektrotekniske bedrifter

• Mer enn 10 mrdr i omsetning

• Mer enn 2300 ansatte

Utviklingen i antall bedrifter

2002 2004 2006 2008

Drammen

5356 5350 5861 5971

Øvre Eiker

1628 1607 1734 1719

Nedre Eiker

1420 1456 1584 1645

Lier 2024 2135 2267 2387

NB!

• Veksten i antall bedrifter reflekteres mye av konjunkturene

• Det har vært sterk vekst siden 2004

• Først da begynte også bedriftene på Kongsberg å tjene penger

Hva skaper arbeidsplasser?

• Det meste av sysselsettingsveksten siste år er kommet i gasellebedriftene

• Drammen og Lier, og etter hvert Nedre Eiker har stor gaselletetthet

• Bare Drammen har 83 gaseller• I Buskerud kommer gaselleveksten nå i kultur- og personlig

tjenesteyting, i varehandel og i industri (over landsgjennomsnittet)

Antall industribedrifter

Industribedrifter 1999 2007

Drammen 285 233

Øvre Eiker 93 93

Nedre Eiker 92 85

Lier 93 99

Nyetableringer

1999200

0200

1200

2200

3200

4200

5200

6200

7200

8

Drammen 610 794 596 689 633 697 875 886 816 812

Øvre Eiker 127 181 159 169 163 167 190 197 162 181

Nedre Eiker 163 235 160 188 199 187 209 238 235 211

Lier 187 324 228 256 223 224 308 295 325 262

Bransjer med sterkest vekst i Drammen

Bransje 2003

2007

Annen finansiell tjenesteyting 62 186

Jernb. og sporv. materiell 82 201

Teknisk prøving og analyse

43 104

Formidling, utleie av arb.kraft

608 1279

Programvare-konsulenter 136 272

De største bedriftene i Drammen

Bedrift 2003 2004 2005 2006

Nettbuss 333 316 366 377

Draka Norsk Kabel

240 252 245 248

Provoice 116 307 225

NSB AS 153 202 207 201

ISS Renhold 140 148 131 184

Drammens Tidende

162 157 187 181

Ingeniør-compagniet

76 123 186 179

Mantena 197 196 190 176

MSD Norge AS 196 190 180 158

ELTEK Energy AS

108 120 159 151

Proffice AS 57 213 216 145

Posten Norge AS

131 152 130 134

Bransjer med sterkest vekst i Lier

Bransje 2003 2007

Rengjøring 23 135

Programvare 26 63

Overflatebehandling 30 72

Annen forr.tjenesteyting

159 348

Bygginnstallasjon 196 402

De største bedriftene i LierBedrift 2003 2004 2005 2006

Aker Kværner Subsea (Nå Aker Solutions)

272 264 291 391

Buskerud Distribusjon AS

266 270 292 250

Actavis Norway AS

191 171 171 186

Bama Industrier AS

108 137 160 184

Nor Tekstilservicedrift AS

96 100 174 159

Protan AS 105 104 108 133

Neras Direkte AS

36 93 126

Mester Grønn AS

100 98 109 118

KIWI Minidrift AS

80 91 98 105

Bransjer med sterkest vekst i Nedre Eiker

Bransje 2003 2007

Deler til motorvogner 14 51

Engroshusholdning., husholdning og varer personlig bruk

29 58

Engroshusholdning, maskiner og utstyr

79 121

Annen bygge- og anleggvirksomhet

498 751

De største bedriftene i Nedre EikerBedrift 2003 2004 2005 2006

Trelleborg Offshore Norge AS

215 212 227 234

Loe Betong-elementer AS

119 124 152 158

Isachsen Entreprenør AS

86 94 103 132

Bermingrud Entreprenør

47 76 68 78

Strøm Gundersen AS

56 65 70 74

EB Energi-montasje AS

80 81 72 72

Coop Vestfold og Telemark BA

63 78 72 67

Bransjer med sterkest vekst i Øvre Eiker

Bransje 2003 2007

Produksjon av betong mv 7 58

Restaurant 33 68

Voksenopplæring 38 56

Monteringsferdige hus 57 83

Husholdn. Produksjon 103 141

De største bedriftene i Øvre EikerBedrift 2003 2004 2005 2006

Oso AS 94 93 91 102

Hellefoss AS

131 122 98 97

Sparebanken Øst

86 82 77 80

Rehab.senter Hokksund

74 70 74 72

Fjerdingstad trevarefabrikk AS

45 54 53 55

RVS AS 47 44 47 51

Hellik Teigen AS

45 46 47 50

Loe Rørprodukter AS

43 47 46 45

Noratel AS

44 45 46 45

Ask Olaf Helge AS

35 38 40 43

Haatech AS

2 38 40 42

Oppsummering

• En tilpasningsdyktig region

• Fra krise til mangfold

• Stort og stabilt elektroteknisk miljø

• Mange småbedrifter (mye skjermet næring)

• Voksende offentlig sektor

Takk til våre respondenter!

Takk for meg!

• Kjell Haukeland

• Kjell.o.haukeland@bi.no

• Mob . 98251672