performance técnica y financiera del mercado asegurador. xi conferencia de la industria del seguro
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Performance técnica y financiera del mercado asegurador.
XI Conferencia de la Industria del Seguro
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Mercado asegurador
Composición
ART25%
2%Retiro
Vida17%
PRIMAS
Fuente: Deloitte en base a los estados contables de los operadores al 31 de marzo de 2012
Patrimoniales56%
Autos36%
Otros
20%
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Auditoría.Impuestos.Consultoría.Corporate Finance3
Seguros Patrimoniales
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Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
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Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
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Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Gastos
52%
Primas 100%
Siniestros -51%
Gastos producción -26%
Gastos explotación -26%
Resultado técnico total -2%
Resultado financiero 11%
Resultado final 7%
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2008 2009 2010 2011 2012
21% 23% 24% 24% 26%
25% 26% 26% 26% 26%
54% 54% 54% 52% 51%
Gastos explotación Gastos producción Siniestros
Evolución de la estructura de costos y gastos
Expresada en función a las primas netas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Gs. Explotación
35% 32% 21%
Siniestros
Gs. Producción
Primas 31% 28%
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Evolución de las siniestralidad de automóviles
Expresada en función a las primas netas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
30% 36% 21% 29%Primas
2008 2009 2010 2011 2012
68%67%
65% 65%
61%
Siniestralidad Automóviles
29%
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Frecuencia siniestral automóviles – RC Lesiones
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N. – Frecuencia siniestral correspondiente al 1° año de desarrollo.
2008 2009 2010 2011
2.90%
3.10%
3.00%
2.80%
Frecuencia - RC Lesiones
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Estructura de los costos por siniestros
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Siniestralidad
RC – Lesiones
49%
RC – Daños 19%
Robos 21%
Daños e inc. 11%
Ciclo de pago corto
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Inversiones vs. pasivos por siniestros y por juicios
Expresada en función al total de las inversiones
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
100%
74%
40%
17%
Inversiones
Pasivos p
or siniestr
os
Pasivos p
or Juici
os
Reservas t
écnica
s $ -
$ 5,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 15,000,000,000
$ 20,000,000,000
$ 25,000,000,000
76
76%
27%
18%
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Evolución del valor del juicio promedio reservado
Ramo autos
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
100%
40%
17%
Cifras expresadas en pesos a cada fecha
14%
9%
2012201120102009 20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
65,006
57,229
52,636
47,694
Juicio promedio del ramo autos
10%
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Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
Crisis financiera
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Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Títulos públicos con cotización;
24%
Títulos públicos sin cotización;
14%Compañías
relacionadas5%
O.N., 5%
Fondos comunes
9%
Plazos Fijos 22%
Inversiones en el exterior
15%
Otras; 7%
Composición de las inversiones en seguros patrimoniales
Expresadas como porcentaje de las inversiones totales
Situación
al 2011
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Composición de las inversiones en seguros patrimoniales
Expresadas como porcentaje de las inversiones totales
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Títulos públicos con co-tización;
21%
Títulos públicos sin cotización;
10%
Compañías rela-
cionadas5%
O.N.; 6%
Fondos comunes
19%
Plazos Fi-jos
31%
Otras; 8%
Situación
Actual
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Escenarios a futuro Incidencia de las principales variables
Resultado
financiero
Cotización títulos
públicos en pesos
(24%)
Tasas de interés
(42%)
Cotización títulos
en dólares
(28%)
Solvencia
Tipo
de cambio
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Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
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Evolución del Patrimonio Neto en función a las primas
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 201215%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%48%
42%
35%33%
32% 32%31%
PN / Primas
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Auditoría.Impuestos.Consultoría.Corporate Finance19
Riesgos del Trabajo
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Evolución de los resultados en ART
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-2%
0%
-5% -6%
-3% -4%
12%
6%
13%
10%11%
14%
6%
4% 5%
3%
5%
7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
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Composición de las inversiones en ART
Expresadas como porcentaje de las inversiones totales
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Títulos públicos con
cotización13%
Títulos públicos sin cotización
16%
O.N.6%
Fondos comunes20%
Plazos Fijos41%
Otras4%
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Evolución de los pasivos por juicios en ART
Expresados en pesos a cada cierre de ejercicio
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
85%
141%
2009 2010 2011 2012 $ -
$ 200,000,000
$ 400,000,000
$ 600,000,000
$ 800,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,200,000,000
$ 1,400,000,000
$ 1,600,000,000
$ 1,800,000,000
43%
![Page 23: Performance técnica y financiera del mercado asegurador. XI Conferencia de la Industria del Seguro](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062305/5665b4e91a28abb57c94b577/html5/thumbnails/23.jpg)
Evolución del Patrimonio Neto en función a las Primas
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
PN/Primas
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Expositor: Lionel R. Moure