perfil de mercado mango kent

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

UNIDAD ACADÉMICA DE NEGOCIOS

UNIDAD REGIONAL NORTE

LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

TALLER DE OPORTUNIDADES DE

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

TRABAJOPERFIL DE MERCADO MANGO KENT

PROFESORGARCIA CAMPAÑA LUIS ALFREDO

ALUMNOARMENTA GARCIA LUIS RICARDO

GRUPO 4 - 4

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014

I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO1.1. Título del perfil1.2. Provincia a la que pertenece el perfil1.3. Nombre del producto1.4. Sector al que pertenece el producto1.5. 1.6. Clasificación arancelaria en México1.7. Clasificación arancelaria en el país de destino1.8. Uso del producto1.9. Régimen arancelario de importación1.10. Descripción arancelaria1.11. Barreras no arancelarias

II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO2.1. Tamaño2.2. Comercio exterior global2.3. Comercio exterior con México

III. PRODUCCIÓN3.1. Producción nacional3.2. Precios y formas de pago

IV. COMERCIALIZACIÓN4.1. Canales de comercialización4.2. Prácticas de importación4.3. Normas y técnicas de calidad4.4. Mecanismos de promoción

V. BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES

VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES

VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA7.1. Oficinas regionales de la CFIA7.2. Otras oficinas7.3. Sugerencias finales

BIBLIOGRAFÍAI. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1.1. Título del perfil

Perfil de mercado de mango kent.

1.2. Provincia a la que pertenece el perfil

Japón.

1.3. Nombre del producto

Mango Kent fresco y refrigerado.

1.4. Sector al que pertenece el producto

Alimentos.

1.5. Descripción del producto

Nombre Científico: Mangifera indica L

Familia: Anacardiaceae

Origen: Su cultivo se viene realizando desde tiempos prehistóricos.

Se cree que es originario del noroeste de la India y el norte de Burma, en

las laderas del Himalaya, y posiblemente también de Sri Lanka. Hoy día

se cultiva sobre todo en la India, Indonesia, Florida, Hawai, México (el

principal país exportador del mundo), Sudáfrica, Egipto, Israel, Brasil,

Cuba, Filipinas y otros numerosos países. También hay producciones

cada vez más importantes en nuestro país, sobre todo en Málaga y

Granada, donde se da en algunas zonas un microclima tropical apropiado

para su cultivo.

El mango es un fruto carnoso, sabroso y refrescante, es también

conocido como "melocotón de los trópicos". Es el miembro más

importante de la familia de las Anacardiáceas o familia del marañón,

género Mangifera, el cual comprende unas 50 especies, nativas del

sureste de Asia e islas circundantes, salvo la Mangifera africana que se

encuentra en África. Está reconocido en la actualidad como uno de los

tres o cuatro frutos tropicales más finos.

1.6. Clasificación arancelaria en México

080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

080450011 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: Mangos

1.7. Clasificación arancelaria en el país de destino



1.8. Uso del producto

Producto de consumo humano.

Período vegetativo: A los 5 años después del injerto, se obtiene la primera

producción.

Vida Útil: 30 - 40 años.

Requerimiento de suelo: Franco Arenoso y Franco Arcilloso. Ph: 5 - 8.

Tolerante a suelos pobres y a la sequía.

Departamentos productores: Piura, Lambayeque, Ancash.

Épocas de Siembra : Todo el año. Los injertos se hacen entre Junio-Julio.

Época de Cosecha: Noviembre a Marzo.

Clima: Cálido

Temperatura máxima 35°C

Temperatura mínima 16°C

Temperatura óptima 24 - 28°C

Características Sensoriales para el consumidor Color: Piel verde con

naranja.

Color de pulpa: Depende del grado de madurez, va desde amarillo claro

con zonas blancas hasta un anaranjado intenso.

Olor: Característico de la fruta.

Sabor: Característico de la fruta.

Grado de madurez: Verde: pulpa dura al tacto.

Maduro: pulpa sensible, listo para el consumo.

Tras la cosecha, se deben mantener frescos, pero no a

temperaturas demasiado bajas. En cuanto a su almacenamiento, la

conservación mejora si los frutos son sometidos a un pre-tratamiento por

calor, a 38ºC, antes de aplicar bajas temperaturas (5ºC). En caso

contrario desarrollan daños por frío mucho más rápidamente.

Largos almacenajes, especialmente a bajas temperaturas,

disminuyen el contenido de azúcar y ácidos de las frutas. Para su

comercialización se empaquetan en capas delgadas y ventiladas de

cartón especial o de madera cuyo fondo tenga un material esponjoso,

para su empaque personal se coloca en un pequeño calcetín de

polietileno espumado, con el fin de que no sufran ningún golpe para evitar

su deterioro. Los problemas de calidad son evidentes tras el transporte de

la fruta por barco, cuando el tiempo transcurrido entre la recogida y el

consumo alcanza los 35 días.

1.9. Régimen arancelario de importación



1.10. Descripción arancelaria

08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones

0804 Dátiles, higos, piñas (ananas), aguacates (paltas), guayabas,

mangos

080450 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.


frescos.

1.11. Barreras no arancelarias

A) Requisitos generales para la importación de alimentos a Japón

Los siguientes requisitos son obligación del importador Japonés, sin embargo se

mencionan para que el exportador mexicano tenga conocimiento:

Mientras que los aranceles en Japón permanecen bajos, este país impone

barreras no arancelarias, tales como:

• Estándares únicos creados por Japón (formales, informales, de facto, etc.).

• Regulaciones oficiales que favorecen a los productos producidos en Japón.

• Licencias que son otorgadas por asociaciones de industria de Japón (los cuales

tienen una membresía limitada).

• Cárteles en ciertas industrias (formales e informales).

• La importancia cultural de las relaciones personales dentro de Japón y la renuencia a

romper o modificar las relaciones de negocio (relaciones de largo plazo).

Adicionalmente, es importante señalar que Japón es un mercado muy sofisticado y la

competencia con las empresas locales puede ser muy dura.

En la mayoría de productos manufacturados el arancel es nulo

Otros documentos requeridos son el Formato de Declaración de Importación

(Formulario C-5020) y el certificado de origen si las mercancías gozan de preferencias

arancelarias. Sin embargo, otros documentos adicionales necesarios para probar que

cumplen con las relevantes leyes japonesas, estándares y regulaciones al momento de

la importación pueden ser solicitadas.

El Sistema de Preferencias Arancelaria de Japón garantiza el pago de aranceles bajos

o la exoneración total de los mismos a los productos importados procedentes de países

en desarrollo.

B) Normas

Existen dos tipos de homologación: por un lado, la homologación

voluntaria, que no es necesaria para la importación de un producto en Japón, pero que

garantiza cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologación obligatoria,

impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La explicación de

cada homologación es como sigue:

Homologación voluntaria

En el ámbito de la normativa voluntaria, las más conocidas y utilizadas

son las Japan Industrial Standards (JIS), otorgada por la Japan Industrial Standards

Comittee, y las Japan Agricultural Standards (JAS), otorgadas por el Ministerio de

Agricultura, Silvicultura y Pesca. Mientras las JIS sirven para la acreditación y

certificación de todos los productos industriales (exceptuando aquellos regulados por

leyes nacionales específicas o por otro sistema de normativas), las JAS se aplican a

bebidas, alimentos procesados, productos agropecuarios, productos forestales, aceites

y grasas y a productos de pesca.

A pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta

importancia, ya que estas normas y símbolos de calidad pueden resultar determinantes

en la decisión de compra de los consumidores o en las estrategias de carácter

industrial. La empresa extranjera deberá sopesar, pues, la importancia de las normas

para sus productos y las ventajas comerciales que otorgan, comparándolas con el

coste de obtenerlas.

Homologación obligatoria

En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas

reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de los

productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican, entre

otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios, cristales,

equipos electrónicos, papel y madera, construcción naval y productos químicos.

C) Requisitos técnicos

Por otra parte, también es imprescindible tener en cuenta los estrictos

controles de carácter fitosanitario y zoosanitario que existen en Japón para ciertos

productos (animales, plantas, productos agrícolas etc.).

Las Leyes sanitarias: Existen otras prohibiciones para productos químicos,

pesticidas, aditivos y conservantes, que no deben contenerse en los productos que se

introducen en Japón.

Algunos de ellos, en lo referente a productos alimentarios, son una gran barrera

para frenar las importaciones de los productos extranjeros. Las aduaneras japonesas

en este sentido suelen ser muy severas, sobre todo con los alimentos y los objetos que

tienen relación o contacto directo con la comida.

D) Otros Impuestos Aplicados al Comercio

El llamado Impuesto de Consumo, es el IVA de Japón. Están exentas de

este impuesto las operaciones financieras, los gastos en medicina, los gastos de

bienestar social, etc. así como las exportaciones. El tipo impositivo es de un 5% (un 4%

estatal y un 1% regional).

II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

2.1. Tamaño

País insular del este de Asia, situado en el Océano Pacífico, tiene al oeste el mar

del Japón, China, corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, al norte el mar de Ojotsk y al

sur el mar de China Oriental y Taiwán.

Japón comprende más de 3.000 islas, las más grandes de ellas son Honshū,

Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, abarcando juntas el 97% del área total. Tiene una

población de 127 millones de personas, la décima más numerosa del mundo. El área

metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital de Tokio y las prefecturas de sus

alrededores, es el área urbana más grande del mundo en términos de población,

albergando a más de 30 millones de habitantes.

Las islas de Japón estuvieron habitadas desde el período Paleolítico Superior.

Las primeras menciones escritas acontecieron de manera breve en libros de historia de

China del siglo I. La influencia del mundo exterior seguido de largos períodos de

aislamiento ha caracterizado la historia de Japón.

Desde que se adoptó una constitución en 1947, la forma de gobierno de Japón

ha sido la de una monarquía constitucional, con un emperador y un parlamento elegido,

la Dieta.

Principalmente, Japón está subdividido en 47 prefecturas, agrupadas en 7

regiones:

● Tokio 12,059, 237

● Osaka 8, 804, 806

● Kanagawa 8,489, 932

● Aichi 7, 043, 235

● Saitama 6, 936,004

● Chiba 5, 926,349

● Hokkaido 5, 682, 950

2.2. Comercio exterior global

El 90% de la producción mundial se concentra en Asia, América Latina y el

Caribe.

La producción mundial de mango se concentra en Asia (77%) y América Latina y

el Caribe (13%). India es el mayor productor mundial, concentrando el 44,3% del total,

seguido de lejos por China (13%), Tailandia (6,6%), México (5,5%) y Pakistán (4%).

Después del aguacate y el banano, el mango es la fruta tropical más

comercializada en el mundo. Las variedades más vendidas en el mercado internacional

son las Kent y Tommy Atkins, por ser menos fibrosas, más firmes y presentar un color

más atractivo; éstas se cultivan principalmente en países americanos.

Estados Unidos, el principal importador de mango del mundo, compró en el año

2000, 235.099 toneladas, seguido por Países Bajos (61.856 ton) y Hong Kong (32.375

ton).

2.3. Comercio exterior con México

El principal proveedor de América es México (206.782 ton), que destina sus

exportaciones a los mercados de Estados Unidos (86%), Canadá (7,5%), Europa

(3,2%) y Japón (1,85%); le sigue en importancia Filipinas (40.031 ton), Países Bajos

(34.477 ton) y Brasil (67.172 ton). El producto se comercializa en cajas de 4 a 5 Kg.

El mercado internacional es abastecido durante todo el año, pero concentra la

mayor parte de la oferta durante el período de abril a septiembre procedente de países

del hemisferio norte. Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y marzo la

oferta disminuye, siendo proveedores Perú, Brasil, Ecuador, Sri Lanka, Australia y

algunos países africanos.

III. PRODUCCIÓN

3.1. Producción nacional

El mango ocupa el cuarto lugar en cuanto a superficie sembrada dentro de los

cultivos perennes considerados como frutales, siendo el principal el café, seguido de la

caña de azúcar y naranja.

El mango representa el tercer producto de exportación, después del café y junto

con la naranja son los principales frutales proveedores de divisas.

México es uno de los principales países productores de mango a nivel

internacional y el principal exportador de este fruto. Los destinos principales de su

producción son los Estados Unidos, Canadá, y en menor medida la Unión Europea y

Japón.

En México la tasa de crecimiento de la superficie sembrada de mango dentro del

periodo de 1997 al año del 2007 fue de 1.5% anual, es decir se agregaron 26 mil

hectáreas a la producción de este frutal. Entre los estados que han contribuido a tal

expansión en la superficie han sido el estado de Sinaloa; con un crecimiento de 5.3% y

Chiapas en menor medida con un crecimiento de 3.6%. Por otro lado, el estado de

Veracruz vio reducida su superficie en uno por ciento dentro de este mismo periodo.

Sinaloa ocupa el tercer lugar en producción de mango a nivel nacional con una

superficie sembrada de más de 26,000 hectáreas y una producción de más de 210 mil

toneladas, lo que representa el 12.9% de la producción en el país. Los principales

municipios productores del estado son: Rosario, Escuinapa, Ahome y Mazatlán.

Rosario aporta el 32% de la producción de estatal de mango, con una superficie

sembrada de más de 11,000 hectáreas y una producción de superior a las 67,000

toneladas (SIAP, 2010).

3.2. Precios y formas de pago

La producción de mango en México ha mostrado altibajos durante el periodo de

1990 al 2010, sin embargo, se ha mantenido a la alza. La gráfica 1 muestra un

aumento del 17% en la producción para el periodo de 1994 a 1995, un decremento del

11% de 1995 a 1996 y de 1996 a 1997 un aumento de 21%. Este suceso se volvió a

repetir durante el periodo del 2003 al 2004 con un aumento del 13%, para el 2005 la

producción disminuyó en la misma proporción, para 2006 la producción aumentó el

21% y para el periodo de 2008 al 2009 volvió a disminuir en un 12%. Los cambios en la

producción de mango en México se debieron a la superficie sembrada ya que ésta

varió entre las 130 mil y 180 mil hectáreas. En cuanto al valor de la producción se

puede decir, que también se ha mantenido a la alza.

La gráfica 1 muestra variaciones durante el periodo de 1994 al 2008, de 1994 a

1999 se presentan aumentos del 23.5% en promedio, para el periodo del 2001 al 2002

se presenta un incremento del 14%, posteriormente hubo un descenso para el 2003 de

12%, para el periodo del 2005 al 2006 aumentó un 14%. Las variaciones en el valor de

la producción se debieron al monto que se pagó por tonelada, ya que éste varió entre

los 800 y los 2,600 pesos triplicando el valor en algunos años.

IV. COMERCIALIZACIÓN

4.1. Canales de comercialización

En Japón existen dos canales de distribución tanto para las frutas y

hortalizas importadas: el primero a través de los mayoristas y el segundo (directo) sin

su participación.

En las centrales mayoristas es frecuente que comisionistas

especializados (brokers) le vendan a los detallistas. Sin embargo, en muchos casos,

los detallistas le compran directamente a los mayoristas. También es usual que se

presenten operaciones de distribución horizontal, es decir aquéllas en que una central

mayoristas suple a otras. Finalmente, también se presenta el caso en que las

industrias procesadoras comercializan sus excedentes eventuales a través de dichos

mercados.

El punto de inicio del canal de distribución del mango, es el productor, ya

que nosotros únicamente nos encargamos de comercializar, ellos inician la cadena,

posteriormente nosotros compramos dichos productos para hacer una comercialización

con Japón, una vez dentro del país, los japoneses compradores se encargan de

distribuir el mango por todo el país, vendiéndolo a comerciantes mayoristas o

minoristas, cadenas de supermercados, catering, etc.

4.2. Prácticas de importación

Penetrar en el mercado japonés requiere tiempo y un plan de negocios y

mercadotecnia bien definido.

4.2.1. Tipo de transporte, costo de flete y almacenamiento

Generalmente y adecuado transporte a utilizar para nuestra mercancía,

utilizaremos el transporte multimodal.

La duración de la variedad Kent es de hasta tres semanas en el barco y hasta 40

días desde la cosecha hasta la venta.

El transporte multimodal, el cual combina trayectos por tierra, mar y aire,

representa una alternativa temporal para el sector en su búsqueda de ingresar hacia

otros países geográficamente alejados.

4.3. Normas y técnicas de calidad

Japón exige que los productos importados cumplan con los requisitos

establecidos en la Ley Sanitaria de Alimentos, las Normas Agrícolas Japonesas

(conocidas como normas JAS) y la Ley de Pesos y Medidas. Si desea más

información sobre reglas y procedimientos de importación para productos

específicos, consulte en la Internet los siguientes sitios:

Mencionó que los envíos a Japón se realizan en transporte multimodal y

aéreo, mientras que las exportaciones a China se hacen en barcos de una

velocidad menor a la necesaria para evitar que los mangos lleguen muy

maduros.

Detalló que los mangos pueden conservarse en buen estado por hasta 40

días, pero que el transporte de esos frutos de Perú a China demora unos 32

días, lo cual genera que el producto llegue en los días previos a su deterioro.

4.4. Mecanismos de promoción

Mediante intermediarios que realicen las actividades de publicidad y

promoción convenientes ya que al ser un mercado lejano, esto hace que se

complique un poco la situación de las negociaciones, pero utilizando personas

(brokers) ya establecidos en dicho mercado sabrán de manera profesional la

manera de tratar a los clientes potenciales ya establecidos.

V. BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES

Los empresarios agrícolas mexicanos deben aprovechar al máximo esta

oportunidad que se les presenta ante un mercado muy competitivo como lo es Japón,

ya que es de los primeros 5 consumidores de mango más fuertes del planeta a lado de

E.E.U.U., Canadá, entre otros.

Por lo tanto estos productores ya tienen una ventaja ante otros países que no

esta delimitada la calidad de dicho producto ya que es conocido que el mango

mexicano es el mejor ante otros países casi hermanos por la igualdad de condiciones

geográficas.

VI. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA

MAZAZUL ORGANICS SA DE CV

Carretera Rosario a Aguaverde km. 1.8

Código Postal: 2800

Localidad: Pueblo El Rosario, Sinaloa.

6.1. Oficinas regionales de la JAS

CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO, A.C.

Xola 914. Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F. Phone: 56 39-34

62/ 48 44, Toll free 01 800 623 8530 [email protected]

(Oficinas en México)

6.2. Sugerencias finales

Realizar convenios o tratados directos, con intermediarios personales sin

necesidad de que otro país intervenga como es el caso de Estados Unidos de América

con cualquier exportación que realice México, incluso con países de Sudamérica donde

este tercer país no se incluye y aun así interviene de cierta manera, como puede ser

para los “controles de calidad” y otros por el estilo.

BIBLIOGRAFÍA

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/

Estudios_promercado/Mangos.pdf

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/287268345radDCDCF.pdf

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-exportaciones-mango-a-japon-

se-duplicarian-proximas-dos-temporadas-419577.aspx#.UypXD6g0JJc

http://www.nichiboku.com/importacion-2011-mango.html

http://www.latinamerican-markets.com/mexico---produccion-de-mango

http://www.cuperu.com/portal/es/programas-de-certificacion/organico/jas-

japanese-agricultural-standards

http://www.mexbest.com/en/certificaciones/japanese-agricultural-standard-

of-organic-products-jas.html

I. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Nuestra tarea es escribir un perfil de mercado para el mango kent en un mercado

específico.

Código arancelario: 080450

Denominación: Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

DESCRIPCIÓN: Kent

El mango kent tiene un fruto con forma ovoide ensanchado. La piel presenta un color

de fondo amarillo con chapa roja. El peso medio de estos frutos considerando el árbol

cargado es de 470 a 550 gr. La pulpa tiene poca fibra y se adapta muy bien al consumo

con cuchara. El tamaño de la semilla es pequeño. El fruto de esta variedad tiene una

excelente calidad y larga vida comercial. El mango kent es un árbol de un crecimiento

erecto y un vigor medio.

II. ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

III. ESTADÍSTICAS

IV. PRECIOS

V. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

VI. ACCESO A LOS MERCADOS

VII. PRÁCTICAS COMERCIALES

VIII. EMPAQUE Y ETIQUETADO

IX. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

X. PROMOCIÓN DE VENTAS

XI. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

XII. DIRECCIONES ÚTILES