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Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras

PERFIL DEL MERCADO DE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO

EN COSTA RICA

Inteligencia Comercial Costa Rica, Julio 2008

2

INDICE

I. GENERALIDADES DE COSTA RICA…………………………..……………………….…………………….3

II. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO…………………………………………………..………………….6

III. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO………………………………………………..…………………..7

IV. COMECIO EXTERIOR…………………………………………………………………………………..….……..9

1. DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES………………………………………...……………….9

2. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES…………………………………………………………12

V. TENDENCIA DE LA DEMANDA……………………………………………………………….………………14

VI. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS……………………………………………………………………..…17

VII. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN……………………………………………………………….……18

VIII. FERIAS Y EXPOSICIONES……………………………………………………………………..….………20

IX. LISTA DE CONTACTOS……………………………………………………………………………..……..…23

3

I. GENERALIDADES DE COSTA RICA

Nombre Oficial

República de Costa Rica.

Ubicación geográfica

Posee un área de 51.100 km². Ubicada en América Central, limita al Norte

con Nicaragua y al Sur con Panamá. Posee costas en el Océano Pacífico y en el

Océano Atlántico.

Capital

San José.

Idioma Oficial

Español.

Moneda

Colón (¢).

Sistema de cambiario

Sistema de bandas cambiarias.

Organización territorial

El territorio está dividido siete provincias: San José, Alajuela, Cartago,

Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

PIB Nominal (2007)

US$26.230 millones.

PIB per capital (2007)

US$5.905.

Sistema de gobierno

Costa Rica es un país de tradición democrática estable. La actual Constitución

Política de la República fue promulgada en noviembre de 1949; su estructura política se

basa en un sistema republicano representativo con tres poderes:

- Ejecutivo: está encabezado por el presidente y dos vicepresidentes, que son

elegidos por voto directo cada 4 años. En el Poder Ejecutivo se encuentran

también los Ministros que encabezan cada uno de los ministerios del país. Desde

el año 2003 es permitida la reelección de expresidentes de la República.

- Legislativo: ejerce el Poder Legislativo y está compuesta por 57 miembros,

elegidos por sufragio universal directo por un período de cuatro años.

4

- Judicial: conformado por la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con 22

miembros elegidos por la Asamblea para un período de ocho años; tribunales

menores, tribunales de trabajo y el tribunal electoral.

Presidente

Dr. Oscar Arias Sánchez (Premio Nobel de la Paz 1984)

Próximas elecciones

Febrero 2010

Organizaciones comerciales y económicas

� Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se han enviado

notificaciones en torno a: Acuerdo sobre Agricultura, Acuerdo Antidumping,

Acuerdo sobre Valoración Aduanera, Acuerdo sobre Procedimientos para el

Trámite de Licencias de Importación, Acuerdo sobre Inspección previa a la

Expedición, Acuerdo sobre Normas de Origen, Acuerdo sobre Salvaguardias,

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios, Comercio de

Estado, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, Acuerdos sobre

Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido,

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio y Acuerdo sobre las Medidas en materia de

Inversiones relacionadas con el Comercio.

� Miembro del Mercado Común Centroamericano.

� Acuerdos comerciales con: Centroamérica, Chile, México, Panamá, República

Dominicana, Canadá, CARICOM, y Estados Unidos (en proceso de aprobación

legislativa).

� Negociaciones comerciales en proceso: ALCA

� Tratados Bilaterales de inversión vigentes: Alemania, Argentina, Canadá, Chile,

Taiwán, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Paraguay, República Checa,

Suiza, y Venezuela.

Transporte

Costa Rica dispone de una red vial de aproximadamente 37.281,88

kilómetros entre carreteras y caminos. También cuenta con puertos en ambas

costas: Limón y Moín en el Atlántico y, Puntarenas, Caldera, Golfito y Quepos en el

Pacífico. Los puertos más importantes por volúmenes de carga son: Limón, Moín y

Caldera.

5

El país posee dos aeropuertos internacionales: el Juan Santamaría, ubicado a 16

kilómetros de San José, y el Daniel Oduber Quirós ubicado en Guanacaste.

Existen aeropuertos regionales en Pavas (Tobías Bolaños) y Limón. El Tobías

Bolaños se limita a naves pequeñas, en tanto el de Limón tiene capacidad para todo

tipo de naves, pero el aeropuerto Juan Santamaría es el más apropiado para la

carga internacional.

Fuente: PROCOMER.

Links de interés sobre el país

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: www.inec.go.cr

Ministerio de Comercio Exterior: www.comex.go.cr

Ministerio de Planificación y de Política Económica: www.mideplan.go.cr

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica: www.procomer.com

Banco Central de Costa Rica: www.bccr.fi.cr

Página web de Economía: www.capitales.com/costarica/

Página web del Manual del Inversionista: http://www.tramites.go.cr/

PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO

6

II. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO

La industria del calzado de cuero en Costa Rica nació a finales de los años sesentas,

dentro del marco de la Estrategia de Sustitución de Importaciones. Para 1990

operaban en el sector formal 136 empresas fabricantes de calzado, conformadas en

su mayoría por pequeñas empresas, un 86% de ellas. Actualmente, según datos de

la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), Costa

Rica cuenta con 35 empresas1 dedicadas a la fabricación de calzado, de las cuales

el 80% son fábricas pequeñas con menos de 10 empleados, y el restante 20%

emplea entre 10 y 99 personas.

El sector del calzado es bastante heterogéneo, en su gran mayoría son pequeños

artesanos que fabrican calzado que también se dedican a la reparación o

mantenimiento de zapatos (talleres de calzado). De las nueve medianas y grandes

empresas exportadoras de los diversos tipos de calzado, tan sólo una empresa (de

capital nacional)2 exporta calzado del tipo de calzado con la parte superior de cuero

natural, según el directorio de empresas exportadoras de PROCOMER.

Asociado al tamaño de las empresas, coexisten diferentes tecnologías, algunas

cuentan con cierto grado de automatización en ciertas funciones hasta aquellas

actividades eminentemente artesanales. La tecnología de la producción es

directamente proporcional al volumen de producción de la empresa dedicada a la

fabricación de calzado, y así a su productividad.

El mercado del calzado en Costa Rica se caracteriza por ser pequeño, seguidor de

las tendencias mundiales y sin la capacidad para influenciar el comportamiento del

consumidor nacional.

El calzado de cuero que se fabrica en Costa Rica, es muy parecido al de Guatemala

y El Salvador, de muy buen acabado, a pesar que la materia prima principal, el

cuero, no reúne las condiciones óptimas para la producción competitiva respecto al

calzado de otros países tradicionalmente exportadores de calzado como Italia,

España, Argentina, Colombia o Brasil (orientados a segmentos altos de la

población).

1 Declarantes de renta, y debidamente adscritas al Sistema de Contribución de la C.C.S.S. 2 Empresa “Calzado del Barco”, fabrica y exporta calzado para dama. ubicada en San Francisco de Dos Ríos, Desamparados.


7

Generalmente el calzado nacional se comercializa bajo la marca de un

intermediario, el cual se encarga de distribuirlo en diversos puntos de venta. Esto

hace imposible la identificación del fabricante con su producto, por parte del

consumidor final; además de que existe una nula estrategia de publicidad para dar

a conocer las marcas nacionales. Los tipos de calzado que más se producen en el

país son:

- Mocasín tubular con suela cocida o inyectada.

- Zapatos montados con suela pegada.

- Zapatos montados con suela cocida.

- “String lasted” (montados con hilo), con suela inyectada o vulcanizada.

- Fraymocho con o sin cerco, con costura única.

- Full pastic de botas de lluvia o sandalias.

- Calzado tipico “California” para niños, entre otros.

Dentro de las limitantes de la industria se encuentra el rezago tecnológico (como

consecuencia de la falta de capacidad financiera), por lo cual es difícil optimizar el

proceso de fabricación de calzado con calidad internacional; escasez de materia

prima para la confección del calzado como cuero, hormas, tacones y telas; y

carencia de mano de obra con tradición, formación y mística en la fabricación de

calzado de cuero de calidad (con excepción de la pequeña industria, que cuenta con

artesanos calificados, por tradición, en la elaboración de calzado, pero que no

tienen la capacidad para producir grandes volúmenes).

Lo anterior, influye directamente en la competitividad de la industria frente a la

apertura comercial con exportaciones de calzado de China, Brasil, y Colombia por

ejemplo.

Costa Rica no cuenta con una Cámara de Industria del Calzado la cual tenga

registro de la actividad manufacturera, la evolución de la industria, o que

desarrolle estrategias para mejorar el desempeño en el mercado, como el

desarrollar políticas en conjunto que incentiven y fortalezca la micro y mediana

empresa de esta industria. Sin embargo, si existe un consorcio de cadenas de

zapaterías de gran renombre, que viene a ser como una sociedad conjunta de


8

comercialización, con más de sesenta puntos de venta distribuidos en el territorial

nacional3, pero se mantiene prácticamente en el anonimato.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tabla No.1 Muebles de Madera, Designación, Impuestos y TLCs a los que se encuentran supeditados

Clasificación Arancelaria

Descripción DAI Ley Impuesto de Ventas

Carga Tributaria Total

Nota Técnica

Tratados de Libre Comercio

6405.10.00.00

Calzado con la parte superior de cuero

natural o regenerado

14 1 13 29,95 -

México, República Dominicana,

Centroamérica, CARICOM

Al no haber ninguna Nota Técnica (que implicaría un permiso por parte de alguna

entidad estatal), sólo se requieren los documentos habituales, a excepción de uno

que no es tan habitual (declaración aduanera o documento de salida de las

mercancías exportadas). La declaración aduanera deberá venir acompañada por los

siguientes documentos:

a) El original de la factura comercial, salvo en casos de excepción debidamente

reglamentados.

b) Un certificado de origen de las mercancías, emitido por la autoridad competente

al efecto, cuando proceda (si media un TLC).

c) El conocimiento de embarque.

d) Una copia o fotocopia de la declaración aduanera o del documento de salida de

las mercancías exportadas, emitido por el exportador o expedidor, que incluya el

valor real de la mercancía, el nombre del importador, el peso bruto y neto, así

como el número del contenedor, cuando proceda.

e) La demás documentación establecida legal y reglamentariamente.

La disposición del inciso d) anterior solamente será exigible para las mercancías

amparadas al régimen de importación definitiva. No será obligatoria para las

mercancías cuyo valor en aduanas sea inferior a dos mil dólares de los Estados 3 Algunas de estas zapaterias son: Vía Uno, Price Shoes, Zapatto, Zum-Zum, Hot Shoes, Fórmula Jóven, Desigual, Outlet Shoes, YESS y Dominique.


9

Unidos de América (US$2.000,00); tampoco se exigirá para los envíos urgentes en

las modalidades de entrega rápida, envíos de socorro, equipaje de viajeros,

importaciones realizadas por el Estado y demás entes públicos, muestras sin valor

comercial, envíos postales no comerciales de acuerdo con el artículo 192 del

RECAUCA, importaciones de ataúdes, urnas mortuorias o similares, con las

características normales de mercado y que contengan a las personas fallecidas;

tampoco para pequeños envíos sin carácter comercial e importaciones no

comerciales.

IV. COMERCIO EXTERIOR

1. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES

Las importaciones costarricenses de calzado con la parte superior de cuero natural

o regenerado (en adelante “calzado de cuero”) en el año 2007, cuantificaron un

monto de $472.004,58 lo cual significa un decremento del 28.41% respecto a las

importaciones totales del año anterior, 2006. El gráfico No.1 muestra la evolución

de las importaciones de calzado entre los años 2005 a 2007.

$522.529,33

$659.356,52

$472.004,58

72335

129227

65420

Dólares Kilos

Grafico No.1

IMPORTACIONES COSTARRICENSES DE CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE CUERO

2007

2006

2005

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).


10

Los principales orígenes de estas importaciones fueron Brasil ($163.628,67), China

($128.456,41) y Estados Unidos ($120.050,15). Otros proveedores de calzado de

cuero, durante el año 2007, fueron El Salvador, Taiwán, Colombia, Hong Kong,

Nicaragua, Panamá y España; la Tabla No.2 y Tabla No.3 ilustran la participación de

los diferentes proveedores de calzado de cuero en los últimos tres años.

Tabla No.2 COSTA RICA: PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE CALZADO DE CUERO

(2005-2007) País Régimen Peso kg Valor US$

China Importación Definitiva 136.623 $ 527.203,08 Guatemala Importación Definitiva 24.428 $ 258.391,07 Estados Unidos Importación Definitiva 24.886 $ 234.324,64 Brasil Importación Definitiva 9.668 $ 212.879,93 Total 195.625 $ 1.232.798,72 Italia Importación Definitiva 57 $ 2,021.75 Argentina Importación Definitiva 91 $ 1.474,38 Resto4 71.209 $ 417.595.58

Total Importado 266.982 $ 1.653.890,43 Fuente: Elaborado con datos del BCCR.

Tabla No.3 Promedio de participación de los Países proveedores

(año 2007) Brasil 35% China 27% Estados Unidos 25% El resto 13%

Total 100%

Promedio de participación de los Países proveedores (año 2006)

China 46% Guatemala 17% Hong Kong 9% Colombia 8% El resto 20%

Total 100%

Promedio de participación de los Países proveedores (año 2005)

Guatemala 27 Estados Unidos 19 China 18 El resto 36

Total 100% Fuente: Elaborado con datos del BCCR.

4 Canadá, Taiwán, Colombia, República Dominicana, Alemania, Francia, Holanda, España, Reino Unido, El Salvador, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, México, Nicaragua, Panamá, Vietnam, Sudáfrica y Tailandia.


11

En Costa Rica, las importaciones de calzado de cuero demuestran una inestabilidad

marcada que se evidencia aún más si comparamos los datos recientes de los

últimos tres años con las importaciones del año 2000, ya que el país en ese año se

importó un monto total de $1.729.312,42 en el cual se hizo presente la

participación de proveedores como Italia y México. Caso muy diferente a los

registros de las importaciones recientes.

Es importe mencionar, que el mayor impacto de la oferta importada de calzado en

general se produce en el estrato bajo y alto de la población, por factores de

competitividad de precio (de venta) y la calidad del calzado. Donde el estrato alto,

a diferencia del bajo, busca exclusividad de un calzado con un muy buen acabado.

China es actualmente el mayor productor de calzado, más de la mitad de la

producción se genera en la provincia de Guangdong, el rápido auge de la industria

de calzado, y sus bajos precios han generado un impacto importante entre los

países tradicionalmente productores, los cuales han disminuido (o perdido) su

liderazgo en sus mercados internos o en aquellos nichos en el extranjero que

anteriormente sus productos desempeñaban un rol dominante.

Se considera que sólo Italia y España han logrado mantener su influencia en el

mercado internacional en términos de moda, volumen de producción y exportación,

durante el transcurso de los años. Y otros, como Brasil, han ido posicionándose

fuertemente.

El calzado de cuero representó un 0.50% de las importaciones totales

(costarricenses) de los diferentes tipos de calzado que se nacionalizaron durante el

año pasado (2007). En referencia al grupo de la partida arancelaria (en cuatro

dígitos) al cual pertenece, “los demás calzados”, el rubro de calzado con la parte

superior de cuero natural o regenerado es apenas un 5% de las importaciones del

grupo, cuya partida “9405” sumó $9.476.530,24. La participación de los diferentes

tipos de calzado se ejemplifica en la siguiente Tabla No.4.


12

Tabla No.4

Importaciones de tipos de calzado según su partida arancelaria en el año 2007

Partida aranc.

Descripción Valor US$ %

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico

1.668.844,00 1.77

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

36.504.548,66 38.78

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior natural

28.260.723,79 30.02

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

16.566.857,65 17.60

6405.10 (- con la parte superior de cuero natural o regenerado)

472.004,58

6405.20 (- con la parte superior de materia textil) 796.378

6405 Los demás calzados 6405.90 (- los demás) 8.208.147,66

10.7

6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela)

1.655.152 1.76

Total 94.132.656,34 100 Fuente: Elaborado con datos del INEC y el BCCR.

2. DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES

En contraposición con el disminución en las importaciones de calzado de cuero, las

exportaciones experimentó una tasa de crecimiento de 24.9%, tal como lo ilustra

en el gráfico No.2 las exportaciones de calzado de cuero fue de $11.250, un

aumento muy significativo respecto al año 2006.

Las exportaciones crecieron considerablemente en el transcurso de los últimos cinco

años, después de un fuerte descenso a partir del año 2002, donde se tuvo un

decremento del 99% respecto a las exportaciones del 2001. Las fluctuaciones en

los montos de las exportaciones de este calzado ha sido una constante durante la

última década (1997-2007), pasando de exportar $362.532,04 (el 67% a Estados

Unidos), en año 1997, a exportar $11.250 (el 86% a Panamá).


13

Cuadro No.2 EXPORTACIONES COSTARRICENSES DE CALZADO DE CUERO (US$/Kg)

2005

2006

2007

2005 $1.592,00 106

2006 $9.008,00 2366

2007 $11.250,00 1959

Dólares Kilos

Fuente: Elaborado con datos del BCCR. El sector muestra una clara orientación hacia el mercado interno, dada su poca

competitividad internacional, con exportaciones relegadas a unas pocas empresas

con volúmenes fluctuantes. Entre los destinos de las exportaciones de calzado de

cuero destaca fundamentalmente Panamá en el 2007, sin embargo, sería

prematuro afirmar la estabilidad o seguridad en las exportaciones al mercado

panameño, ya que apenas se está incursionando en dicho mercado.

2005 2006 2007

República Dominicana

Francia

Panamá

$9.632

$1.592$8.993

$1.618

$15

Año

Gráfico No.3 COSTA RICA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO DE CUERO (US$)

Fuente: Elaborado con datos del BCCR.


14

En el transcurso de los últimos diez años, los principales destinos de las

exportaciones costarricenses de calzado de cuero han sido diversos, donde en su

momento exportó los mayores montos, tal como se ilustra en la Tabla No.5.

Tabla No.5

Evolución de las exportaciones del calzado de cuero 1997-2007 Año Total exportado Principal país de destino Monto exportado 1997 $ 362.532.04 Estados Unidos $ 243.411 1998 $ 39.272 Canadá $ 34.200 1999 $ 115.616 Cuba $ 108.718 2000 $ 20.730,62 Honduras $ 17.202 2001 $ 241.131,90 Estados Unidos $ 196.339,1 2002 $ 25 Estados Unidos $ 25 2003 $ 85 Dinamarca $ 85 2004 $ 1.792 Nicaragua $ 1.296 2005 $ 1.592 Francia $ 1.592 2006 $ 9.008 Francia $ 8.959 2007 $ 11.250 Panamá $ 9.632 Total $ 803.034,56 Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER, a través del INEC.

Las exportaciones son poco relevantes, si tomamos en cuenta que los mercados

destinos no son, ni han sido, una constante en el transcurso de la experiencia

exportadora. Por ultimo, éstas vienen sufriendo un pronunciado deterioro pasando

de exportar un poco más de $367 mil en el año 1997 a apenas $25 en el 2002.

V. TENDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL

Según datos del Departamento de Contabilidad Social, del Banco Central de Costa

Rica, la producción nacional bruta a precios básicos de calzado (exceptuando el

calzado de caucho o plástico) del año 2006 fue de 344.2 millones de colones, unos

$665.030,81.

A partir del año 2001 la producción de calzado ha disminuido continuamente, por

ejemplo, según el último registro del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el año

2006 se fabricaron 344.2 millones de colones, un año antes (en el 2005) se fabricó

calzado con un valor en colones de 635.5 millones, mientras que en la década de

los noventa la producción rondaba entre los 2500 millones y los 3500 millones de

colones.

El gasto de consumo final de lo producido localmente, registrado durante el año en

mención, fue de $1.102.029,04; mostrando una variación de existencia de


15

-$267.789,86 lo cual significa que el mercado consumió más de lo que se produjo

en ese año. La Tabla No.6 muestra la dinámica productora de calzado de cuero y

las transacciones del consumo final5.

Tabla No.6

CUADRO DE OFERTA, GASTO DE CONSUMO FINAL Y UTILIZACIÓN DE CALZADO

Año Producción bruta a precios básicos

Gasto de consumo final* Utilización**

2006 $ 665.030,81 $1.102.029,04 $ 1.096.856,46 2005 $ 1.282.154,75 $ 1.299.909,21 $ 1.796.630,68 2004 $ 1.204.307, 66 $1.386.858,11 $ 1.746.486,88 Total $ 3.151.493,22 $ 3.788.796,36 $ 4.639.974,02

* Consumo de los hogares. **Incluye el consumo intermedio, el gasto de consumo final, y las exportaciones totales. Fuente: Elaborado con datos de la Departamento de Contabilidad Social, del BCCR.

Es difícil sacar un estimado de la demanda directa especialmente de la producción

de bienes, es por ello que se recurre al cálculo del “consumo aparente” el cual se

basa en cifras de producción local más las importaciones menos las exportaciones,

en un período determinado. El gráfico No.4 muestra el estimado en la demanda de

forma directa del calzado (excluyendo el consumo de calzado de plástico o caucho)

durante el periodo del 2004 al 20066.

30,833,9

41,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

consumo aparente

Año

Gráfico No.4 CONSUMO APARENTE DEL CALZADO

(en millones de dólares)

2004

2005

2006

Fuente: elaborado con datos del Departamento de Contabilidad Social (BCCR) y el INEC.

5 Los datos están basados en el último corte del Banco Central sobre el tipo de cambio del dólar del 30 de diciembre del año respectivo. Tipo de cambio para la compra de dólares en el año 2006: 517.57 colones; tipo de cambio el año 2005: 495.65 colones; tipo de cambio en el año 2004: 456.86 colones. 6 Las partidas arancelarias utilizadas para el dato de las exportaciones e importaciones fueron la 9403,9404 y la 9405.


16

El mercado de calzado de Costa Rica, y en especial la producción nacional, han

sufrido un fuerte deterioro a partir del año 2001, puede que por la caída del

consumo aparente y a expensas de aumento en las importaciones de China,

Guatemala y Estados Unidos principalmente.

Para entender el perfil del consumidor costarricense, es importante iniciar con una

caracterización de la población. La estructura por edad de la población, la

incorporación de los habitantes al mercado laboral, y el nivel de instrucción de las

personas, influyen de manera directa o indirecta las tendencias en el ingreso y en el

gasto de los consumidores.

Según el último censo a nivel nacional que realizó el Instituto de Estadísticas y

Censos (INEC), en julio del 2007, Costa Rica está compuesta por una población

total de 4.443.100 habitantes, donde el 50.6% son Mujeres y el 49.4% son

Hombres.

Tabla No.7 Distribución de la población por región Central 64% Huetar Atlántica 10% Chorotega 8% Brunca 8% Huetar Norte 5% Pacífico Central 5%

Total 100% Fuente: Elaborado con datos del INEC 2007.

Tabla No.8 Estimado de participación de la población por provincia

Provincia Participación* San José 35% Alajuela 19% Cartago 11% Puntarenas 10% Heredia 9% Limón 9% Guanacaste 7%

Total 100% Fuente: INEC. *Datos de diciembre del 2006.

La estructura de la población por grupos de edad está compuesta por un 48%

menores de 24 años, un 19.3% esta entre los 25 y los 44 años, el 18.2% tiene

entre 45 a 64 años de edad, y el 16.4% son mayores de 65 años (cuyo 44% esta

pensionado o jubilado). Este factor demográfico incide en el comportamiento de

consumo, pues dependiendo del rango de edad al cual pertenece el consumidor, así

como su nivel de ingreso, éste destinará más de sus recursos a adquirir ciertos


17

bienes (tangibles o intangibles), aumentando la importancia relativa a gastos

representantitos para el segmento.

En cuanto a la fuerza de trabajo, en julio del 2007 Costa Rica registró una tasa

promedio de ocupación de 54.4% y una tasa promedio de desempleo del 4.6%;

por otro lado, la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,

publicado en el año 2006 por el INEC, afirma que las personas como ingresos

mensuales entre los 216 mil colones y los 322 mil colones, según el subgrupo de

gasto de prendas de vestir y calzado, tienden a gastar más de su salario en

zapatos, que aquellas personas con ingresos inferiores o superiores.

Sin embargo, las personas con ingreso superior a los 484 mil colones tienden a

gastar un 70% más mensualmente que el segmento con un ingreso inferior.

El principal criterio de compra es el precio, aunque cada vez se exige más un

producto de calidad; los consumidores se sienten atraídos por productos que sean

sinónimo de confianza y con mensajes muy relacionados con su satisfacción

individual y colectiva. Las relaciones comerciales se caracterizan por una cierta

fidelidad a la marca por parte de los consumidores.

El perfil sociodemográfico según el gasto mensual, que realizó el Simposio “Costa

Rica a la luz de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004”, de

noviembre del 2006, asevera que el segmento que ellos denominan “A” es el que

gasta más que el promedio en calzado, cuyas características son que el 30% de las

personas de este segmento tiene entre 40 a 49 años, el 75% tiene algún nivel

universitario, y el 14% es patrono.

El consumidor costarricense tiende a guiarse por la moda y las tendencias

internacionales, sin embargo, dadas las características de su idiosincrasia, el

consumir suele ser conservador, modesto, pero un poco atrevido a la hora de

comprar prendas de vestir y calzado.

En el armario de un hombre nunca falta los típicos zapatos de vestir color negro y

de color café (o marrón), las mujeres por otro lado, se aventuran más en elegir y

colores diversos. El calzado es un accesorio de la indumentaria, así que sus

características estéticas de diseño deben ser consecuentes con las tendencias en

prendas de vestir.


18

VI. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS

El INEC, establece un índice de precios al consumidor según el grupo, subgrupo y el

artículo por adquirir; para el subgrupo de calzado en general se establece un precio

máximo, uno mínimo para el consumidor, tal como se puede observar en la Tabla

No.9.

Tabla No.9 ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMOR DEL AÑO 2008 Subgrupo: Calzado Precio máximo Precio mínimo Para hombre ¢48.000 4.995 Para mujer ¢25900 4.495 Para niño ¢20950 2.995 Para niña ¢22950 2.995

Fuente: Elaborado con datos del INEC.

A pesar de este índice de precios que elabora el INEC, el comportamiento de

precios tiene mucho que ver con la inflación a la cual está sujeta la economía

nacional, además de las cualidades particulares del producto en el mercado, en este

caso, del calzado de cuero.

Las tendencias de precios para el calzado, denominado “con la parte superior de

cuero natural o regenerado”, están sujetas a variantes según el punto de venta, la

marca, la calidad de la materia prima con la cual se elabora el calzado, y el

acabado. Es por esta razón que es importante comparar los precios en el mercado,

tomando como referencias tiendas exclusivas de venta de calzado de cuero, tal

como se plasma en la Tabla No.10.


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VII. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización del calzado se encuentra concentrada principalmente por

aquellos importadores que a la vez empresas distribuidoras mayoristas y minorista,

por lo cual abastecen no sólo sus locales, sino también otras zapaterías en lugares

fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) o a cadenas de tiendas por departamento.

De igual manera, las empresas distribuidoras de calzado tienden a buscar la

seguridad y exclusividad que le otorga la representación de la marca extranjera en

Costa Rica.

El 55% de los establecimientos comerciales registrados en el GAM están ubicados

en la zona de la Avenida Central de San José, así lo demostró un proyecto de

Planificación Regional y Urbana de la GAM del Valle Central de Costa Rica

Fabrica país extranjero

Importador/Representante exclusivo

Usuario final

Sucursales de la empresa

Otras zapaterías fuera del GAM

Tiendas por departamentos


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(PruGAM) realizado por el Cinpe7; el cual determinó que existen cinco zonas o

corredores que dominan la animación comercial en el país, las cuales son:

a) La Sabana-Rohrmoser-Pavas.

b) Los Yoses-San Pedro-Barrio Dent-Curridabat (denominado “Triángulo Este).

c) Alajuela-Cariari-Heredia-San Antonio de Belén.

d) Escazú-Trejos Montealegre (denominado “Anillo de Escazú”).

e) Santa Ana-Cuidad Colón (conocido como “Recta Lindora”).

Estos corredores poseen accesos viales adecuados, ubicación estratégica para

puntos de venta, además de que los consumidores ubicados cerca de estos

“corredores de animación comercial” son de medio alto y altos ingresos que se

traduce en mayor capacidad de compra.

VIII. FERIAS Y EXPOSICIONES

En Costa Rica, no se realizan ferias especializadas en calzado, sin embargo la

Cámara de Industrias realiza una vez al año la EXPO INDUSTRIA, dirigida a la y

oferta de bienes y servicios de costarricenses.

Igualmente, en actividades de índole nacional como las llamadas “Expo´s” o

“Fiestas Cantonales” realizadas una vez al año, los cuales son muy concurridos,

suelen contar con puestos para la venta de diversos productos, entre ellos calzado.

Son actividades de esencia ganadera, sin embargo, en ellas se exhiben una gran

diversidad de bienes desde artesanía hasta automóviles. Es cuestión de negociar

con los Administrativos de estos campos feriales, ya que generalmente cuatro

meses antes de iniciar se realizan los remates de los puestos comerciales.

Los nombres de algunas de estas actividades más reconocidas son: Expo Pococí8,

en Pococí de la Provincia de Limón; Expo P.Z.9, en Pérez Zeledón en la provincia de

Cartago; y Expo Liberia, en la provincia de Guanacaste, y Expo San Carlos, en la

Zona de los Santos.

7 Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. 8 Organizada por la Asociación de Expositores de Pococí, en coordinación con la Cámara Ganadera. 9 Es una feria ganadera, comercial, artesanal, turística y de orquídeas. Del extranjero asisten fabricantes de Panamá y Nicaragua a exhibir sus productos. Según comentarios de la oficina administrativa de Expo P.Z., para el próximo año está gestionando la promoción en el exterior, así como contactar con fabricantes o todo aquel interesado (en el exterior) de exhibir sus productos en la Campo Ferial.


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POSIBLES ACTIVIDADES A EXPLORAR

Nombre Lugar Fecha Teléfono

(506) Contacto Página Web Nota

EXPO

INDUSTRIA

Hotel

Herradura

28 febrero

al 01 de

marzo

2202-5600 Ana María

Romero

http://www.expoindustria

.co.cr/

Enfado a la

industria

costarricens

e

EXPO P.Z.

Pérez

Zeledón,

San Isidro

del

General.

29 enero al

9 de

febrero.

2771-3758 Anibal Acosta

Maroto

http://expop

z.com

Fabricantes

de Panamá

y Nicaragua

asisten a

exhibir sus

productos.

EXPO

POCOCÍ

Guápiles,

Pococí.

13 al 23 de

setiembre 2710-5055 Clara Zúñiga

http://expo-

pococi.com/

La fecha

puede estar

sujeta a

cambio cada

año.

EXPO

LIBERIA

Campo

Ferial

Capulín, en

Liberia

18 al 28 de

julio 2666-3219

Jose Manuel

Rivas

http://www.

expoliberia.c

om/

Organizada

por la

Cámara de

Ganaderos

AGENDAS

DE

NEGOCIOS-

CRECEX

Instalacion

es de

CRECEX

para

evento de

70

personas,

en caso de

ser mñas

concurrido

se organiza

outdoor en

algún Hotel

capitalino.

Disponible

todo el año

2253-0126

Ext.110

Karina

Espinoza

http://www.c

recex.com

Para la

coordinación

del evento

será

importante

consultar

con la

agenda

interna de

CRECEX.


22

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas

Extranjeras, CRECEX, brinda el servicio a empresas extranjeras de organizar

“Agendas de Negocios”, en las cuales se coordina con el fabricante (proveedor)

extranjero para que formule un perfil de las empresas distribuidoras de su interés,

para lo cual se buscan importadores, distribuidores y representantes de casas

extranjeras en Costa Rica que reúnan las especificaciones del interesado y que

estén anuentes a entablar negociaciones para un posible vínculo comercial.

De igual manera, está disponible la opción re organizar una Feria exclusiva para los

productos extranjeros que el proveedor interesado quiera exhibir en el país en su

búsqueda de posibles socios comerciales, donde la Cámara convoca a los

importadores de calzado en el país al igual que al público en general, dando la

opción de vender también al usuario final.


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IX. LISTA DE CONTACTOS

Importadores (I)

Distribuidores (D)

Representantes de Casas Extranjeras (R)

1. Tec Tecnología en Calzado (I-R-D)

Nombre comercial: CIMO S.A.

Tel: (506)2223-2017

Fax: (506) 2223-2017 Ext. 131

Contacto: Grises García.

Ubicación: San José, San José.

2. ERDAV S.A. (I-R-D)

Tel: (506) 2520-0200

Fax: (506) 2293-7029

Contacto: Eran Ritchter.

Ubicación: San José, La Sabana.

Nota: Calzado femenino.

3. Génesis Internacional S.A. (I-D-R)

Tel: (506) 2272-3060

Fax: (506) 2272-3060

Contacto: Luis Felipe Solano Estrada.

Ubicación: San José, Curridabat.

4. Francisco Llobet e Hijos S.A. (I)

Tel: (506) 2442-2200 Ext.507

Fax: (506) 2240-0706

Contacto: José LLobet Comadran.

Ubicación: Alajuela, Alajuela.

Correo electrónico: [email protected]

5. Inversiones e Importaciones Celine Rubio CR S.A. (I-D)

Tel: (506) 2282-6660

Fax: (506) 2282-6660

Contacto: Daisy Ortega.

Ubicación: San José, Escazú.


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Nota: Calzado femenino.

6. Jilga Selvática (I-D)

Tel: (506) 2234-1047

Fax: (506) 2234-1047

Contacto: Ingrid Portillo López/Gonzalo Portillo López.

Ubicación: San José, Goicoechea.


7. Cadena de Tiendas San Gil (I-D)

Tel: (506) 2233-7713

Fax: (506) 2233-1352

Contacto: Jorge San Gil

Ubicación: San José, San José.


8. Codical 2000 (I-D)

Tel: (506) 2553-1234

Fax: (506) 2553-9450

Contacto: Guillermo Chávez.

Ubicación: Cartago, Cartago.


perfil de mercado- calzado - exportapymes · calzado de cuero de calidad (con excepción de la...

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