perfil de inversión pública

NOMBRE DEL PROYECTO

Ubicación

Departamento /Región:Provincia: Distrito:Localidad:Región Geográfica: Costa ( x ) Sierra ( ) Selva ( )Altitud:

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Información - Unidad Formuladora

Unidad FormuladoraSectorPliegoTeléfonoDirecciónPersona ResponsableCargoCorreo electrónico:

Información - Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora: SectorPliegoTeléfonoDirección

“CONSTRUCCIÓN DE …...”.

HORIZONTE DEL PROTECTO

Código PIP:

PIP:

1 2 3 4

1.1.0

1.1.1

1.1.2

1.2.0

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3.0

1.3.1

PRE INVERSION:

INVERSION:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Expediente Técnico

Ejecución / Construcción

Equipamiento

Fase de Cierre

Estudios básicos

Operación y mantenimiento

ITEM DESCRIPCION

Perfil de proyecto

Estudio de Factibildad

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

HORIZONTE DEL PROYECTO (AÑOS)

Año 0Año 1 Año 2 Año 3 Año 10Año 4 Año 5

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Código PIP:

PIP:

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

NFI

NPR

OPO

SITO

PON

ENTE

SC

OM

PES

AC

CIO

NE

MATRIZ DE PARTICIPANTES

Código PIP:

PIP:

CODIGO CARGO PARTICIPANTE ROL Y FUNCIONES

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Código PIP:

PIP:

GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Código PIP:

PIP:

GRUPOS SOCIALES / INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

IDENTIFICACION PROBLEMAS INTERESESACTITUDES EN

TORNO AL PROYECTO

GRADO DE IMPORTANCIA PARA

EL ÉXITO DEL PROYECTO

GRADO DE INFLUENCIA SOBRE

EL PROYECTOESTRATEGIAS

COMPROMISOS Y RECURSOS

OTROS

COMPETIDORES

COOPERANTES

BENEFICIADOS INDIRECTOS

BENEFICIADOS DIRECTOS

PROYECTO - CONSIDERACIONES SEGÚN CADA ALTERNATIVA

Código PIP:

PIP:

Id. Descripción Unidad Cantidad Detalle

1.- Alternativa técnica: Alternativa N° 01

2.- Localización:

3.- Tamaño:

4.- Inversión según Programación presupuestaría:

5.- Inversión Estimada (precios de mercado): S/. 1'176,000.30

6.- Problema de que da origen al proyecto:

7.- Fuente de Financiamiento: Entidad

8.- Horizonte de Evaluación del Proyecto: 10 Años

10.- Nivel de Estudio de pre-inversión: Perfil

11.- Duración de la fase de pre-inversión: 30 días

12.- Componentes considerados en la inversión:

A. Infraestructura:

Estudios y Expediente técnico : S/.

Ejecución de Obra: S/.

Costo Directo:

Gastos Generales (12%CD):

Utilidad (6%CD):

IGV (18% ):

Supervisión y liquidación de obra : S/.

B. Equipamiento:

C. Mobiliario:

D. Equipo de apoyo:

E. Capacitación de personal:

F. Gastos pre-operativos:

G. Gastos de operación y Mantenimiento: S/.

13.- Duración de la fase de inversión:

Estudios y Expediente técnico: 70 días

Ejecución de Obra: 06 meses

14.- Modalidad para desarrollo de expediente: Elaboración por Administración directa

15.- Modalidad para la ejecución: Ejecución por Administración directa

16.- Sistema de contratación en la ejecución: Suma Alzada

17.- Responsable en operación y Mantenimiento: Entidad

18.- Inversión en operación y Mantenimiento: S/.

PROYECTO : Mejoramiento de infraestructura educativa en la localidad del distrito de San Damián, provincia de Huarochirí, Departamento de Lima.

S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08

FASE DE PRE INVERSION: - Realización de Cotizaciones por la oficina de abastecimiento para la designación de la Consultoria

-

- Designacion de la Consultoria -

- Elaboración y firma del contrato -

- Visita de campo para realizar tomas fotograficas de situación actual y solicitud de informacion concerniente al servicio

-

- Desarrollo de reuniones de coordinación y talleres coninvolucrados y beneficiados con el proyecto - Recopilación de informacion

- Desarrollo de estudios topográficos y de suelos

- Procesamiento y clasificación de la información -

- Desarrollo del diagnóstico de la situación actual -

- Reunión de coordinación con responsables -

- Presentación del Primer Entregable del PIP

- Acciones de Supervisión y recomendaciones a implementar -

- Desarrollo del diagnóstico de la demanda, oferta y balance oferta-demanda del PIP -

- Planteamiento Técnico de alternativas de solución del PIP

- Presentación de propuesta a los beneficiados y responsables

- Desarrollo de diseños, costos y presupuestos de las alternativas de solución identificadas

- Reunión de coordinacion con el Evaluador - OPI (Presentación de la propuesta) -

- Presentación del Segundo Entregable del PIP -

- Acciones de Supervisión y recomendaciones -

- Desarrollo de la evaluación social del proyecto -

- Desarrollo del analisis de sensibilidad, sostenibilidad, organización y gestión -

- Analisis de Impacto ambiental -

- Elaboración del plan de implementación y matriz de marco logico -

- Presentación del Tercer Entregable del PIP

- Acciones de Supervisión -

5.0 ▪ Desarrollo del resumen ejecutivo del PIP y presentación del Estudio de Pre inversión

4.0

EVAL

UAC

IÓN

1.0

INIC

IO

2.0

IDEN

TIFI

CAC

IÓN

3.0

FOR

MU

LAC

IÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

ID ETAPA ACTIVIDADESSEMANAS

FECHAS PROGRAMADAS

FORMATO N° 02-ACRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN:

CÓDIGO SNIP (SOLO FACTIBILIDAD):

REGIÓN:PROVINCIA: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA INDIRECTADISTRITO: xNOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL / ALCALDE/ GRTE EPSS:

Enero - 2015 Febrero - 2015 Marzo - 2015 Abril - 2015 Mayo - 2015 Junio - 2015 Julio - 2015 Julio - 2016

1.0

1.1 Global 1.0

2.0

2.1Plan de Trabajo

1.0

2.2 Informe 1.0

2.3Reunión de Trabajo

1.0

2.4 Informe 1.0

2.5Reunión de Trabajo

1.0

2.6 Informe 1.0

2.7 Estudio 1.0

2.8 Registro 1.0

2.9Informe / Registro

1.0

3.0

3.1 Informe 1.0

AVANCE MENSUAL PROGRAMADO GLOBAL (%)AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)

- Primera implementación de recomendaciones de la DGPI y culminación de la elaboración del estudio

- Segunda Asistencia Técnica de la DGPI

- Segunda implementación de recomendaciones de la DGPI - Presentación del Estudio de Preinversión - Registro en el Banco de Proyectos (TdR, Informe de Evaluación de la OPI) - Informe de la evaluación final de la OPI (Aprobación del estudio a nivel de perfil si el PIP es mayor a S/. 10 millones, rechazo del PIP o declaración de viabilidad para PIP menores a S/. 10 millones)

LIQUIDACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - Presentación del Informe de culminación, del estudio de preinversión

- Proceso de selección para la contratación del Consultor

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

- Entrega de Plan de Trabajo

- Presentación de los Módulos de Aspectos Generales e Identificación del Estudio

- Primera Asistencia Técnica de la DGPI

Nº ACTIVIDADES A DESARROLLARUNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DEL

FORMATO N° 02-BCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN:

CÓDIGO SNIP (SOLO FACTIBILIDAD):

REGIÓN:PROVINCIA: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA INDIRECTADISTRITO: xNOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL / ALCALDE/ GRTE EPSS:

Enero - 2015 Febrero - 2015 Marzo - 2015 Abril - 2015 Mayo - 2015 Junio - 2015 Julio - 2015 Agosto - 2015 Setiembre - 2015

1.0

1.1

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

AVANCE MENSUAL PROGRAMADO EN S/.AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO EN S/.

LIQUIDACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - Presentación del Informe de culminación, del estudio de preinversión

- Segunda Asistencia Técnica de la DGPI

- Segunda implementación de recomendaciones de la DGPI

- Presentación del Estudio de Preinversión

- Registro en el Banco de Proyectos (TdR, Informe de Evaluación de la OPI) - Informe de la evaluación final de la OPI (Aprobación del estudio a nivel de perfil si el PIP es mayor a S/. 10 millones, rechazo del PIP o declaración de viabilidad para PIP menores a S/. 10 millones)

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

- Entrega de Plan de Trabajo

- Presentación de los Módulos de Aspectos Generales e Identificación del Estudio

- Primera Asistencia Técnica de la DGPI

- Primera implementación de recomendaciones de la DGPI y culminación de la elaboración del estudio

Nº ACTIVIDADES A DESARROLLARAVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.) PRESUPUESTO

TOTAL (S/.)

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DEL

- Proceso de selección para la contratación del Consultor

ESTIMADO DE COSTO EN PROYECTO:

Código PIP:

PIP:

① ‐ Según Porcentajes: ( A precios de Mercado )

Elaboración de Perfil de Proyecto (2%)Supervisión Elaboración de Perfil (1%)COSTO DE PRE-INVERSIÓN: S/.3,988.06

S/.938.81 S/.112.66 S/.75.10 S/.1,126.57 S/.202.78 S/.1,329.35

S/.1,877.62 S/.225.31 S/.150.21 S/.2,253.14 S/.405.57 S/.2,658.70

DescripciónCosto

Directo (S/.)

Gastos Generales

(12%)

Utilidad (8%)

Sub - TotalImpuestos (IGV 18%)

Total a Precios

Privados (S/ )

Elaboración de Estudios básicos (3%)Elaboración de Expediente Técnico (5%)Ejecución del proyecto/ ConstruciónServicios de Supervisión (4%)COSTO DE INVERSIÓN:

Fuente: Elaboración propia.S/.109,833.03

S/.2,816.42 S/.337.97 S/.225.31 S/.3,379.71 S/.608.35 S/.3,988.06

S/.3,755.23 S/.450.63 S/.300.42 S/.4,506.28 S/.811.13 S/.5,317.41

S/.66,300.00 S/.7,956.00 S/.5,304.00 S/.79,560.00 S/.14,320.80 S/.93,880.80

S/.4,694.04 S/.563.28 S/.375.52 S/.5,632.85 S/.1,013.91 S/.6,646.76

Código PIP: PIP:

② ‐ Según Estimados: ( A precios de Mercado )

Impuestos (IGV 18%)

Total a Precios Descripción

Costo Directo (S/ )

Gastos Generales

Utilidad (8%)

Sub - Total

Elaboración de Perfil de ProyectoSupervisión Elaboración de PerfilCOSTO DE PRE-INVERSIÓN:

Elaboración de Estudios básicosElaboración de Expediente Técnico

S/.6,372.00

S/.5,800.00 S/.696.00 S/.464.00 S/.6,960.00 S/.1,252.80 S/.8,212.80

S/.7,363.20

S/.1,500.00 S/.180.00 S/.120.00 S/.1,800.00 S/.324.00 S/.2,124.00

(IGV 18%) Privados (S/ )S/.3,000.00 S/.360.00 S/.240.00 S/.3,600.00 S/.648.00 S/.4,248.00

pDirecto (S/.)

(12%)(8%)

S/.5,200.00 S/.624.00 S/.416.00 S/.6,240.00 S/.1,123.20

pEjecución del proyecto/ ConstruciónServicios de SupervisiónCOSTO DE INVERSIÓN:

Fuente: Elaboración propia.S/.115,120.80

S/.4,000.00 S/.480.00 S/.320.00 S/.4,800.00 S/.864.00 S/.5,664.00

S/.66,300.00 S/.7,956.00 S/.5,304.00 S/.79,560.00 S/.14,320.80 S/.93,880.80

- ALTERNATIVA N° 01 -

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (S/.) Código PIP:

PIP:

Actividades Und. Cant.Costo por Und. (S/.)

Sub Total (S/.)

I. Expediente Técnico Und.Módulo área administrativa

m2

Módulo área pedagógica m2

Módulo de servicios complementarios

m2

Módulo de SS.HH. m2Módulo de servicio generales

m2

Losa polideportiva m2Patio m2Escaleras undCerco perimétrico ml

Obras de drenaje pluvial ml

Muros de contención ml

Supervisión y liquidación meses

Sub total :

II. Expediente Técnico Und.Mobiliario de aulas módulosMobiliario de Talleres módulosMobiliario de Sala de uso múltiples

módulos

Mobiliario administrativo módulos

Sub total :

III.Elaboración de Términos de Referencia

Und.

Material educativo módulos


Sub total :

Componente

Espacios completos y adecuados

Mobiliarioentregado

Materialeducativoentregado

- ALTERNATIVA N° 01 -

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (S/.) Código PIP:

PIP:

Actividades Und. Cant.Costo por Und. (S/.)

Sub Total (S/.)

Componente

IV.Elaboración de Términos de Referencia

Und.

Capacitacióndocentes

capacitados


Sub total :

Docentescapacitados

TOTAL :

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: - ALTERNATIVA N° 01 -

Código PIP: ( A precios Sociales ) PIP:

UnidFactor de Costo anual

Items de gasto Cantidad N° mesesCosto Costo anual

Unid.

Und.

- Docentes Und.

- Administrativos Und.

- Personal de servicio Und.

Insumos2 12 850 S/.20,400.00 1.0 S/.20,400.00

2 12 1100 S/.26,400.00 1.0 S/.26,400.00

S/.18,000.00

12 12 1400 S/.201,600.00 1.0 S/.201,600.00- Director 1 12 1500 S/.18,000.00 1.0

acto deCorrección

Costo a ua(Precios

Personal

Items de gasto Cantidad N° mesesCosto

mensual Costo a ua(Precios de

Glb.

- Material de Limpieza Glb.

ServiciosGlb.

Glb.

Glb.

Glb.

Und 12 S/ 278 291 88

S/.5,082.00

- Mant. Mobiliario y eq. 12 150 S/.1,800.00 0.847 S/.1,524.60- Mant. Infraestructura 12 500 S/.6,000.00 0.847

S/.508.20

- Luz 12 120 S/.1,440.00 0.847 S/.1,219.68- Agua 12 50 S/.600.00 0.847

S/.3,049.20

12 50 S/.600.00 0.847 S/.508.20- Pintura 1 3600 S/.3,600.00 0.847

Und.Cuadro N° 05: Costos de Operación y mantenimiento a Precios Sociales - Situación con Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: - SITUACIÓN SIN PROYECTO -

12 S/.278,291.88

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: - SITUACIÓN SIN PROYECTO -

Código PIP: ( A precios Sociales ) PIP:

Unid.

Und.- Director 1 12 1500 S/.18,000.00 1.0 S/.18,000.00Personal


mensual Costo anual (Precios de

Factor de Corrección

Costo anual (Precios

- Docentes Und.

- Administrativos Und.

- Personal de servicio Und.

InsumosGlb.

- Material de Limpieza Glb.

ServiciosGlb S/ 508 20 Agua 12 50 S/ 600 00 0 847

S/.2,710.40

12 40 S/.480.00 0.847 S/.406.56- Pintura 1 3200 S/.3,200.00 0.847

2 12 750 S/.18,000.00 1.0 S/.18,000.00

2 12 1100 S/.26,400.00 1.0 S/.26,400.00

7 12 1400 S/.117,600.00 1.0 S/.117,600.00

Glb.

Glb.

Glb.

Glb.

Und.Cuadro N° 06: Costos de Operación y mantenimiento a Precios Sociales - Situación sin Proyecto


12 S/.191,044.88

S/.5,082.00

- Mant. Mobiliario y eq. 12 150 S/.1,800.00 0.847 S/.1,524.60- Mant. Infraestructura 12 500 S/.6,000.00 0.847

S/.508.20

- Luz 12 80 S/.960.00 0.847 S/.813.12- Agua 12 50 S/.600.00 0.847

ESTIMADO DE COSTO DE INVERSIÓN EN PROYECTO:

COSTOS DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA N° 01 ( Por Componentes )

Componente N° 1: Estudios definitivos y Expedientes TécnicoComponente N° 2: InfraestructuraComponente N° 3: EquipamientoCosto de Inversión de la Alternativa: Fuente: Elaboración propia.

( Por Rubros )

Elaboración de estudios definitivos y Expedientes TécnicoInfraestructura: Construcción de Losa deportivaInfraestructura: Construcción de cerco perimetricoSupervisiónEquipamientoCosto de Inversión de la Alternativa: Fuente: Elaboración propia.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA N° 01

Unid. ALTERNATIVA N° 01

- Administrativos Und. COSTOS DE INVERSIÓN: - Personal de servicio Und.

Insumos- Pintura Glb. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: - Material de Limpieza Glb.

Servicios- Agua Glb. HORIZONTE DE EVALUACIÓN: - Luz Glb.


S/.283,169.32

S/.47,200.00 S/.8,496.00 S/.55,696.00

16,440.00S/.

1.00 12.00 50.00 S/.600.00 6 Años

S/.98,640.00

1.00 12.00 120.00 S/.1,440.00

1.00 1.00 50.00 S/.600.00

1.00 1.00 300.00 S/.3,600.00

0.00 0.00 0.00 S/.0.00

1.00 12.00 850.00 S/.10,200.00


mensual ( S/. )

Costo anual a precios de mercado

(S/.)Personal

S/.207,845.00 S/.22,490.30 S/.9,638.70 S/.239,974.00 S/.43,195.32 S/.283,169.32S/.47,200.00 S/.47,200.00 S/.8,496.00 S/.55,696.00S/.14,000.00 S/.1,960.00 S/.840.00 S/.16,800.00 S/.3,024.00 S/.19,824.00S/.22,125.00 S/.3,097.50 S/.1,327.50 S/.26,550.00 S/.4,779.00 S/.31,329.00

S/.101,520.00 S/.14,212.80 S/.6,091.20 S/.121,824.00 S/.21,928.32 S/.143,752.32S/.23,000.00 S/.3,220.00 S/.1,380.00 S/.27,600.00 S/.4,968.00 S/.32,568.00

S/.283,169.32

Costo Directo Gastos Generales Utilidad Parcial Impuestos Total a Precios

S/.207,845.00 S/.22,490.30 S/.9,638.70 S/.43,195.32

S/.137,645.00 S/.19,270.30 S/.8,258.70 S/.165,174.00 S/.29,731.32S/.47,200.00

Impuestos

S/.194,905.32

Total a Precios S/.23,000.00 S/.3,220.00 S/.1,380.00 S/.27,600.00 S/.4,968.00 S/.32,568.00

Descripción según rubros

Descripción de los Componentes Costo Directo Gastos Generales Utilidad Parcial

S/.239,974.00

EVALUACIÓN - METODOLOGIA DE COSTO BENEFICIOEVALUACIÓN METODOLOGIA DE COSTO BENEFICIO

Código PIP:

PIP:

BENEFICIOS INCREMENTALES ( SITUACIÓN SIN PROYECTO )PIP Base Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

( En miles )

Inversión -15,000

Costos de Operación y Mantenimiento -2,000 -2,060 -2,122 -2,185 -2,251 -2,319 -2,388 -2,460 -2,534 -2,610Costos de Operación y Mantenimiento 2,000 2,060 2,122 2,185 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 2,610

Beneficios 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Beneficio Social Neto -15,000 3,000 2,940 2,878 2,815 2,749 2,681 2,612 2,540 2,466 2,390

Inversión inicial: TSD : 11.00% VANS

G. Operación y Mantenimiento: TIRS

Inversión total a precios sociales:

Inversión total a precios de mercado:

S/.15,000,000.00 1,278.35

S/.22,929,000.00 13.08%

S/.37,929,000.00

S/.44,780,401.42

BENEFICIOS INCREMENTALES ( SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 01)PIP - ALTERNATIVA N° 01 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

( En miles )

Inversión -67,500

Costos de Operación y Mantenimiento -2,100 -2,163 -2,228 -2,295 -2,364 -2,434 -2,508 -2,583 -2,660 -2,740

Beneficios 10,450 40,868 11,303 11,755 12,225 12,714 13,223 13,751 14,302 14,874

Beneficio Social Neto 67 500 8 350 38 705 9 075 9 460 9 861 10 280 10 715 11 168 11 642 12 134Beneficio Social Neto -67,500 8,350 38,705 9,075 9,460 9,861 10,280 10,715 11,168 11,642 12,134

Inversión inicial: TSD : 11.00% VANS




BENEFICIOS INCREMENTALES ( SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA N° 02)

S/.67,500,000.00 14,483.27

S/.24,075,000.00 16.65%

S/.91,575,000.00

S/.108,116,883.12


( En miles )

Inversión -80,400


Beneficios 50,450 10,868 11,303 11,755 12,225 12,714 13,223 13,751 14,302 14,874

Beneficio Social Neto -80,400 48,350 8,705 9,075 9,460 9,861 10,280 10,715 11,168 11,642 12,134

I ió i i i l TSD 11 00% VANSS/ 80 400 000 00 13 270 63Inversión inicial: TSD : 11.00% VANS




PIP Viable ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02

A i d d S/ 108 116 883 12 S/ 108 116 883 12 S/ 123 34 10 44

S/.80,400,000.00 13,270.63

S/.24,075,000.00 16.33%

S/.104,475,000.00

S/.123,347,107.44


16.33%

S/.91,575,000.00 S/.104,475,000.00

Costo - Beneficio (A precios sociales)

VANS : S/.14,483,270.58 S/.13,270,633.62

TIRS : 16.65%

Monto de la Inversión Total ( S/. )

A precios de mercado : S/.108,116,883.12 S/.108,116,883.12 S/.123,347,107.44

A precios sociales : S/.91,575,000.00

EVALUACIÓN - METODOLOGIA DE COSTO EFECTIVIDADEVALUACIÓN METODOLOGIA DE COSTO EFECTIVIDAD

Código PIP:

PIP:

BENEFICIOS INCREMENTALES ( SITUACIÓN SIN PROYECTO )PIP Base Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

En miles

Inversión -50,000

Costos de Operación y Mantenimiento -2,000 -2,060 -2,122 -2,185 -2,251 -2,319 -2,388 -2,460 -2,534 -2,610Costos de Operación y Mantenimiento -2,000 -2,060 -2,122 -2,185 -2,251 -2,319 -2,388 -2,460 -2,534 -2,610

Costo Social Total Anual -50,000 -2,000 -2,060 -2,122 -2,185 -2,251 -2,319 -2,388 -2,460 -2,534 -2,610

Demanda Anual (Beneficiados) 500 520 541 562 585 608 633 658 684 712

Demanda Total(Beneficiados) 6,003.00

TSD : 11.00% VACS

CE

63,167.81

10.52


En miles

Inversión -47,500



Demanda Anual (Beneficiados) 500 520 541 562 585 608 633 658 684 712Demanda Anual (Beneficiados) 500 520 541 562 585 608 633 658 684 712


TSD : 11.00% VACS

CE


E il

61,326.22

10.22

En miles

Inversión -67,500



Demanda Anual (Beneficiados) 500 520 541 562 585 608 633 658 684 712


TSD : 11.00% VACS 81,326.22

CE

Cuadro N° 04: Resultados de la evaluación social del PIP viable

13.55

PIP Viable Alternativa N° 01 Alternativa N° 02

Monto de la Inversión Total A precios de mercado: S/.72,404.04 S/.72,404.04 S/.96,016.79


6,003.00 6,003.00

Und. Medida del Ratio C/E: Costo de Inversión por beneficiado por cada alternativa

S/.61,326.22 S/.61,326.22 S/.81,326.22

Costo - Eficacia (A precios sociales)

Ratio C/E: 10.22 10.22 13.55

Cantidad de Beneficiados: 6,003.00

( S/. ) A precios sociales:

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO

Código PIP:

PIP:

ETAPAS DEL PROYECTO

GRADO DE AFECTACIONION

1 2 3 4 5

1. SOBRE AGUA

a. Contaminación -- -- -- -- --

b. Disminución del caudal -- -- -- -- --

c. Cambio de Uso -- -- -- -- --

OBSERVACIONESIMPACTOS GENERADOSGRADO DE AFECTACION

ESTU

DIO

S

DIS

EÑO

CO

NST

RU

CC

I

VEN

TAS

CIE

RR

E

d. Otros -- -- -- -- --

2. SOBRE AIRE

a. Contaminación -- -- X -- -- X

b. Ruido -- -- X -- -- X

c. Olores -- -- X -- -- X

d. Otros -- -- X -- -- X

3. SOBRE CLIMA

a. Cambio de Clima -- -- -- -- --

b. Aumento de Lluvia -- -- -- -- --

c. Aumento de la Evaporación -- -- -- -- --

d. Otros -- -- -- -- --

4. SOBRE SUELO4. SOBRE SUELO

a. Perdida de suelo -- -- -- -- --

b. Acidificación -- -- -- -- --

c. Salinidad -- -- -- -- --

d. Taludes inestables -- -- -- -- --

e. Otros -- -- -- -- --

5. SOBRE VEGETACION Y FAUNA

a. Perdida de Biodiversidad -- -- -- -- --

b. Extensión de Especies -- -- -- -- --

c. Alteración sobre especies p -- -- -- -- --

d. otros -- -- -- -- --

6. SOBRE POBLACION

a. Pérdida de recursos -- -- -- -- --

b Alteraciones Culturales -- -- X -- -- Xb. Alteraciones Culturales -- -- X -- -- X.

c. Recursos arqueológicos -- -- -- -- --

d. Traslado de Población -- -- -- -- --

7. OTROS

a. Perdida de paisaje -- -- -- -- --

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Código PIP:

PIP:

S

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TES

TRANSITORIOS

MEDIO FISICO NATURAL

LEVE

S

MO

DER

ADO

S

FUER

TE

CO

RTA

MED

IA

LAR

GA

LOC

AL

REG

ION

AL

NAC

ION

AL

VARIABLES DE INCIDENCIA

PER

MAN

ENT

POSI

TIVO

NEG

ATIV

O

NEU

TRO

MEDIO BIOLOGICO

MEDIO SOCIAL

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Código PIP:

PIP:

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

AIRE

E A

MB

IEN

TA

L

BIOLOGICO

CO

MP

ON

EN

TE

PAISAJE

SOCIO - ECONOMICO

Código PIP:

PIP:

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto 2¿El nombre propuesto permite identificar rápidamente el objetivo y el ámbito de intervención?.

1.2 Unidad Formuladora 1 ¿La UF tiene competencia para formular el proyecto?

1 ¿La UE tiene competencia para ejecutar el proyecto?

2¿Está sustentada la capacidad operativa (RR.HH, Infraestructura, etc) de la UE para realizar el proyecto?

2¿Han sido identificadas las instituciones directamente involucradas con la materia del proyecto?

2¿Las instituciones identificadas han expresado su opinión respecto a la intervención, y estas están sustentadas mediante documentos sustentarios?

1¿Los beneficiarios han sido identificados y caracterizados de manera específica?

2¿Los beneficiarios han participado directamente en la identificación del problema y sus soluciones?

2¿Los beneficiarios han formalizado mediante actas o acuerdos su compromiso con el proyecto?

1¿El proyecto contribuye a un Objetivo del Plan de Desarrollo Concertado o Plan Estratégico Multianual?

2¿Se describen los lineamientos de política sectorial en los cuales se inserta el proyecto?

1.6 Marco de Referencia

1.3 Unidad Ejecutora

1.4Participación de las entidades involucradas

1.5Participación de los beneficiarios(individuos)

Protocolo para la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

Cód. Puntos de ControlNivel del Criterio

Criterios de CumplimientoRespuesta

(Si / No)Valor Observaciones y/o Comentarios

Código PIP:

PIP:





II IDENTIFICACION

1¿Se han descrito las características de la provisión de los bienes o servicios utilizando indicadores cuantitativos?

1 ¿Los indicadores muestran o justifican la necesidad del proyecto?

2 ¿Se ha delimitado la zona afectada y definido sus características?

2 ¿Ha sido identificada la población afectada y sus caracteristicas?

2¿Han sido identificados los peligros naturales y antropogénicos existentes en el área del proyecto?

2¿Han sido determinados los factores por los cuales los intentos anteriores de solución no fueron exitosos para no volver a intentar esas soluciones?

1¿El problema central ha sido definido como una situación negativa o hecho real que afecta a un sector de la población?

1¿Es posible deducir el problema identificado a partir del diagnóstico de la situación actual?

1¿Las causas primarias y secundarias identificadas explican la existencia del problema?

2.2 Definición del problema y sus causas

2.1 Diagnóstico de la situación actual

Código PIP:

PIP:





1¿Los efectos primarios y secundarios identificados son realmente consecuencia del problema central identificado?

1¿Es competencia del Estado solucionar el problema central identificado, a través de un Proyecto de Inversión Pública?

1¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa claramente la solución del problema central?

1¿Los medios (productos o resultados) definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central?

1¿Se presentan los indicadores objetivamente verificables que permitirán medir el logro del objetivo central?

2¿Han sido identificadas como mínimo dos alternativas de solución para lograr el objetivo central?

1¿Las alternativas han sido formuladas a partir del árbol de medios-objetivos-fines?

1¿Las alternativas planteadas se basan en evidencia técnica, científica o experiencia de otros proyectos?

1¿Las alternativas propuestas permiten obtener los mismos resultados en términos de la solución del problema?

2.2 Definición del problema y sus causas

2.3 Objetivo del Proyecto

2.4 Alternativas de solución

Código PIP:

PIP:





IIIFORMULACION Y EVALUACION

2¿Se ha definido y sustentado técnicamente el horizonte de evaluación del Proyecto?

2¿Se ha definido y sustentado técnicamente el periodo de ejecución del proyecto?

1¿Han sido identificados claramente los bienes y/o servicios que serían intervenidos por el proyecto?

1¿La demanda efectiva y su proyección han sido estimadas en base a parámetros y metodologías adecuadas?

1Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual ?

1¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de producción?

1¿Se presenta la evidencia técnica que respalda los supuestos utilizados para la proyección de la oferta optimizada?

3.4 Balance Oferta-Demanda 1¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva y la oferta optimizada sin proyecto?

3.5Planteamiento Técnico de las alternativas

1 ¿Las alternativas planteadas son soluciones reales al problema existente?

3.2Análisis de la demanda en situación sin proyecto

3.3Análisis de la oferta en la situación sin proyecto

3.1Parámetros Generales de la Formulación

Código PIP:

PIP:





2 ¿Las diversas altenativas son mutuamente excluyentes y comparables?

2¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños y/o pérdidas que se podrían generar por la ocurrencia de desastres ?

2¿Han sido definidas las metas de actividades y productos en base a la dimensión de la brecha existente?

2¿La cantidad de bienes y servicios requeridos ha sido calculada en función al tamaño de las metas de cada alternativa?

1¿El flujo de costos de la situación actual optimizada ha sido sustentada técnicamente?

1¿El flujo de costos de cada alternativa de solución está respaldado por costos unitarios y/o listas de bienes y servicios?

1¿Existe un flujo de costos de operación y mantenimiento basado en costos unitarios técnicamente sustentados?

1¿El costo del proyecto considera el costo de los estudios definitivos y de supervisión?

2¿El costo del proyecto considera el costo de las medidas ambientales de prevención, mitigación y reducción?

3.7 Beneficios 1¿Han sido identificados y definidos los beneficios de cada alternativa de solución?

3.5Planteamiento Técnico de las

alternativas

3.6 Costos

Código PIP:

PIP:





2¿Existe evidencia técnica o científica que respalda la atribución de tales beneficios a los resultados del proyecto?

2¿Los beneficios del proyecto han sido cuantificados en base a parámetros técnicos?

2¿Se presenta flujos de beneficios para cada alternativa de solución (si el método de evaluación es C/B)?

1¿El método de evaluación empleado (costo beneficio o costo efectividad) es el adecuado?

1¿Se han utilizado los parámetros de evaluación aprobados en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública?

1¿Se incluye un flujo de beneficios y costos incrementales para cada alternativa de solución?

1¿Han sido calculados los indicadores de evaluación para cada alternativa de solución?

3.9 Análisis de sensibilidad 1¿Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles cambios en las principales variables como demanda y costos?

1¿Se han definido los factores y medidas que asegurarían que los beneficios del proyecto se generen en todo el horizonte de evaluación?

1¿Se ha definido quién financiará la operación y mantenimiento de los resultados del proyecto, así como su capacidad de hacerlo?

3.7 Beneficios

3.10 Sostenibilidad

3.8 Evaluación social

Código PIP:

PIP:





1¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el medioambiente?

2¿El estudio de impacto ambiental ha sido aprobado por la Autoridad Ambiental competente?

2¿Se han previsto medidas de prevención, corrección, mitigación y/o monitoreo de los impactos ambientales del proyecto?

2¿El costo de las medidas ambientales se encuentra incluido en el presupuesto del proyecto?

2¿Las alternativas han sido ordenadas según los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad y sostenibilidad?

1¿La selección de la alternativa de solución elegida está sustentada con criterios objetivos y consistentes con el problema a solucionar?

1¿El fin, el propósito y los resultados muestran relación lógica con el árbol de objetivos y fines?

1¿Existe coherencia (lógica vertical) entre las cuatro celdas de la primera columna (Actividades, Productos, Propósito y Fin)?

1¿Los indicadores objetivamente verificables guardan correspondencia con cada nivel (Productos, Propósito y Fin)?

2 ¿Los indicadores propuestos para cada nivel son apropiados?

3.13 Marco Lógico

3.11 Impacto ambiental

3.12 Selección de alternativas

Código PIP:

PIP:





2¿Se muestran el valor inicial y el valor esperado para cada uno de los indicadores propuestos?

1¿Se han definido los plazos en los cuales se debe alcanzar dichos valores deseables?

1¿Se han definido adecuadamente los medios de verificación para cada nivel del marco lógico?

1¿Se han definido los supuestos importantes de los cuales depende el logro de cada nivel del marco lógico?

1¿Están sustentadas las capacidades técnicas, administrativas y financieras necesarias para llevar a cabo el proyecto?

2¿El diseño de la Unidad Ejecutora es aceptable y coherente con las características del proyecto?

1¿Han sido calculados adecuadamente los costos para la administración y supervisión en función a las necesidades de los productos del proyecto?

2¿Han sido definidas las funciones de cada uno de los puestos previstos en el diseño de la Unidad Ejecutora?

1¿Se presenta el cronograma de las actividades necesarias (ruta crítica) para la puesta en operación el proyecto?

2 ¿Se ha preparado un borrador del Manual Operativo del proyecto?

3.14 Organización y gestión

3.13 Marco Lógico

Plan de implementación3.15

Código PIP:

PIP:





2¿Se ha preparado un borrador del Plan Operativo Anual del proyecto para el año 1?

2¿Se ha preparado un borrador del Plan de Adquisiciones y Contrataciones del proyecto para el año 1?

2 ¿Han sido definidos los montos y las fuentes de financiamiento?

2¿La participación de las fuentes de financiamiento está garantizada mediante acuerdos o documentos?

2¿Se ha definido la metodología y la fecha probable de realización del estudio de Línea de Base del proyecto?

2¿El costo del estudio de Línea de Base ha sido previsto en el costo del proyecto?

2¿Se incluye los Términos de Referencia para la contratación o realización de la Línea de Base?

IVCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones y recomendaciones 2¿Las conclusiones y recomendaciones son coherentes con el análisis y contenido del proyecto?

Nº Criterios Porcentaje de Cumplimiento MínimoNº Criterios Cumplidos

47 100% 0OBLIGATORIOS 0%

3.16 Financiamiento

3.17 Línea de base

Categoría de Criterios Porcentaje de Cumplimiento del PIP

Plan de implementación3.15

Código PIP:

PIP:





39 086 0

COMENTARIOS DEL EVALUADOR

Nombre del Responsable OPI / DGPM (según corresponda):

Firma y Sello:

COMPLEMENTARIOS 0%

TOTAL 0%

ANEXOS EN PERFIL

Cuadro comparativo de las alternativas que resulte de la evaluación.

√ Descripción de la alternativa elegida precisando argumentos técnicos y de evaluación.

√ Elaborar matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

√ Mapa de ubicación geográfica.

Síntesis del plan de desarrollo concertado.

Opinión favorable de la entidad Funcional responsable respecto a la prioridad y pertinencia de la intervención.

√ Presupuesto participativo del distrito

Cuadros estadísticos que detallen niveles de demanda.

Cálculos realizados para determinación de precios sociales, indicadores de evaluación.

√ Presupuestos, proformas o cotizaciones de los componentes.

Documentos de compromiso de la sostenibilidad del proyecto en fase de operación y mantenimiento.

Documentación que acredite la tenencia, donación y/o propiedad del terreno donde el PIP intervendrá.

Informe de Indeci y evaluación de estructura en casos de demoliciones y condiciones de riesgo que generen el

Síntesis o conclusiones de estudios especializados desarrollados.

Estudios básicos referenciales

proyecto.

perfil de inversión pública

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