perbankan syariah di indonesia dan...
TRANSCRIPT
PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA DAN KESIAPAN
PENDIDIKAN TINGGI EKONOMI
ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN
Rifki Ismal
Assisten Direktur – Bank Indonesia
Workshop Nasional
Rancang Bangun Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dalam Rangka Menyongsong Era Pasar Syariah
Medan, 5 Oktober 2013
1
Kinerja Perbankan dan
Lembaga Keuangan
Syariah Indonesia
2
3
SEKILAS KINERJA EKONOMI INDONESIA
Kinerja Ekonomi:
• GDP 2011: 6.5%, 2012: 6,2% dan
2013: 5,5%-5,9% karena
perlambatan permintaan domestik,
menurunnya investasi dan tekanan
inflasi dan rupiah.
• Inflasi agustus 1,12% (mtm) dan
8,79% (yoy), akhir 2013 diperkirakan
8,6%-9,2% karena instabilitas harga
komoditas pokok, pelemahan rupiah
dan faktor eksternal.
• Angka kemiskinan 28,6 juta (11,6%)
per sept 2012 dan menjadi 28 juta
(11,4%) per Maret 2013.
Pengangguran 7,17 juta (5,9% dari
angkatan kerja) target 2013 menjadi
5,8%-6,1% dan 2014 menjadi 5,6%-
5,8%.
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jan-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
pr-1
0M
ay-1
0Jun-1
0Jul-1
0A
ug-1
0S
ep-1
0O
ct-1
0N
ov-1
0D
ec-1
0Jan-1
1F
eb-1
1M
ar-1
1A
pr-1
1M
ay-1
1Jun-1
1Jul-1
1A
ug-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1D
ec-1
1Jan-1
2F
eb-1
2M
ar-1
2A
pr-1
2M
ay-1
2Jun-1
2Jul-1
2A
ug-1
2S
ep-1
2O
ct-1
2N
ov-1
2D
ec-1
2Jan-1
3F
eb-1
3M
ar-1
3A
pr-1
3M
ay-1
3Jun-1
3Jul-1
3A
ug-1
3
inflasi yoy
inflasi mtm
- tekanan inflasi mulai menurun pasca ramadhan
dan idul f itri
- kombinasi kebijakan pemerintah dan moneter
mengurangi tekanan inflasi dan nilai tukar Rp
Target inflasi
2013
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
Jan-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
pr-1
0M
ay-1
0Jun-1
0Jul-1
0A
ug-1
0S
ep-1
0O
ct-1
0N
ov-1
0D
ec-1
0Jan-1
1F
eb-1
1M
ar-1
1A
pr-1
1M
ay-1
1Jun-1
1Jul-1
1A
ug-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1D
ec-1
1Jan-1
2F
eb-1
2M
ar-1
2A
pr-1
2M
ay-1
2Jun-1
2Jul-1
2A
ug-1
2S
ep-1
2O
ct-1
2N
ov-1
2D
ec-1
2Jan-1
3F
eb-1
3M
ar-1
3A
pr-1
3M
ay-1
3Jun-1
3Jul-1
3A
ug-1
3
Rp/USD
- tekanan dari neraca
perdagangan
'- issue international
4
SEKILAS KINERJA EKONOMI INDONESIA
Peran perbankan Indonesia belum optimal dalam mendukung
sektor riil. Credit to GDP ratio masih yang terendah di ASEAN yaitu
antara 26%-32% hampir sama dengan Philippines dan Brunei.
Thailand dan Singapore memiliki rasio di atas 100% dan Malaysia
memiliki ratio antara 96% sampai 112%.
Artinya, sektor keuangan khususnya perbankan di Indonesia masih
memiliki peluang yang sangat luas untuk berkembang. Kebutuhan
tenaga kerja juga sangat besar.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Indonesia Singapore Malaysia Phillipines Brunei Thailand
2008
2009
2010
2011
%
2008 2009 2010 2011
Indonesia 26.60 27.70 29.10 31.70
Singapore 106.70 109.90 100.00 112.60
Malaysia 96.70 111.60 110.70 112.20
Phillipines 29.10 29.20 29.60 31.80
Brunei 35.20 44.50 40.90 31.80
Thailand 113.00 116.40 123.90 140.10
PERAN PERBANKAN DALAM EKONOMI
Sumber: world bank report 2012
6
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
• Pertumbuhan th 41% (Juli
2013) dan 34% (2012). 11
BUS, 24 UUS dan 160 BPRS,
2830 kantor.
• FDR 104% (2001- Juli 2013)
dan NPF 2,75%. Total aset
Rp219 T, pembiayaan
Rp174,5 T, DPK Rp166,45 T.
Pangsa pasar 4,86%.
25
30
35
40
45
50
55
60
Jan-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
pr-1
0M
ay-1
0Jun-1
0Jul-1
0A
ug-1
0S
ep-1
0O
ct-1
0N
ov-1
0D
ec-1
0Jan-1
1F
eb-1
1M
ar-1
1A
pr-1
1M
ay-1
1Jun-1
1Jul-1
1A
ug-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1D
ec-1
1Jan-1
2F
eb-1
2M
ar-1
2A
pr-1
2M
ay-1
2Jun-1
2Jul-1
2A
ug-1
2S
ep-1
2O
ct-1
2N
ov-1
2D
ec-1
2Jan-1
3F
eb-1
3M
ar-1
3A
pr-1
3M
ay-1
3Jun-1
3Jul-1
3A
ug-1
3
30,000,000
50,000,000
70,000,000
90,000,000
110,000,000
130,000,000
150,000,000
170,000,000
190,000,000
changes DPK (yoy)
DPK iB
85
86
87
8889
90
91
92
93
94
9596
97
98
99
100
101
102103
104
105
106
Jan-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
pr-1
0M
ay-1
0Jun-1
0Jul-1
0A
ug-1
0S
ep-1
0O
ct-1
0N
ov-1
0D
ec-1
0Jan-1
1F
eb-1
1M
ar-1
1A
pr-1
1M
ay-1
1Jun-1
1Jul-1
1A
ug-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1D
ec-1
1Jan-1
2F
eb-1
2M
ar-1
2A
pr-1
2M
ay-1
2Jun-1
2Jul-1
2A
ug-1
2S
ep-1
2O
ct-1
2N
ov-1
2D
ec-1
2Jan-1
3F
eb-1
3M
ar-1
3A
pr-1
3M
ay-1
3Jun-1
3Jul-1
3A
ug-1
3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
FDR (kiri)
CAR (kanan)
ROA (kanan)
5.85
3.2
3.7
4.2
4.7
5.2
5.7
6.2
Ja
n-1
1
Ma
r-11
Ma
y-1
1
Ju
l-11
Se
p-1
1
No
v-1
1
Ja
n-1
2
Ma
r-12
Ma
y-1
2
Ju
l-12
Se
p-1
2
No
v-1
2
Ja
n-1
3
Ma
r-13
Ma
y-1
3
Ju
l-13
Se
p-1
3
No
v-1
3
market share (aktual)
market share (estimasi)
7
PERBANDINGAN DENGAN 2012
IndikatorPosisi Juli
2013Keterangan (dibandingkan dgn Des 2012)
Asset
BUS - UUS Rp 195 T menjadi Rp 219,18 T
BPRS Rp 4,7 T menjadi Rp 5,2 T
Industri Rp 199,7 T menjadi Rp 224,4 T
PYD
BUS+UUS Rp 147,5 T menjadi Rp 174,5 T
BPRS Rp 3,55 T menjadi Rp 4,26 T
Industri Rp 151 T menjadi Rp 178,8 T
NPF
Industri
Gross 2,22 % menjadi 2,75%
Net 1,34% menjadi 1,86%
CARBUS 14,13% menjadi 15,3%
BPRS 25,16% menjadi 22.09%
Share
Industri4,58% menjadi 4,86%
8
Domestik dan international:
Penduduk muslim terbesar di dunia (227 juta) dengan middle class level yang cukup besar;
Kekayaan alam melimpah, permintaan domestik tinggi dan stabilitas perekonomian yang relatif cukup baik;
Dukungan masyarakat, pemerintah, regulator dan ulama bagi pengembangan lembaga keuangan syariah;
Peluang pembiayaan proyek-proyek pemerintah (MP3EI) dan pembiayaan korporasi.
Rencana pengelolaan 100% dana haji di bank syariah, konversi bank umum menjadi bank syariah, batas waktu UUS menjadi BUS tahun 2023 dan penanaman dana asing.
Ekspansi bisnis di pasar bebas ASEAN (MEA 2015-2020).
POTENSI PENGEMBANGAN KE DEPAN
Outlook Perbankan
Syariah Indonesia dan
Kebutuhan SDM
9
OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH 2013
Estimasi DPK
Estimasi Pembiayaan
Estimasi total Aset
NPF 0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
Jan-1
1
Feb-1
1
Mar-1
1
Apr-1
1
May-1
1
Jun-1
1
Jul-1
1
Aug-1
1
Sep-1
1
Oct-1
1
Nov-1
1
Dec-1
1
Jan-1
2
Feb-1
2
Mar-1
2
Apr-1
2
May-1
2
Jun-1
2
Jul-1
2
Aug-1
2
Sep-1
2
Oct-1
2
Nov-1
2
Dec-1
2
Jan-1
3
Feb-1
3
Mar-1
3
Apr-1
3
May-1
3
Jun-1
3
Jul-1
3
Aug-1
3
Sep-1
3
Oct-1
3
Nov-1
3
Dec-1
3
80,000,000
130,000,000
180,000,000
230,000,000
280,000,000
330,000,000
Asset CB (actual)
Asset CB (moderate)
Asset IB (actual)Asset IB (pesimist)
Asset IB (moderate)
Asset IB (optimist)
actual
estimation
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Jan-11F
eb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12A
ug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
DPK IB (actual)
DPK IB (pesimist)DPK IB (moderate)
DPK IB (optimist)
actual
estimation
actual
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000
220,000,000
Jan-11F
eb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12A
ug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Financing IB (actual)
Financing IB (pesimist)Financing IB (moderate)
Financing IB (optimist)
actual
estimation
actual
Total Aset Total DPK Total Pembiayaan
Pesimis 213.75 174.43 180.30
Moderat 237.50 183.61 189.79
Optimis 261.25 193.67 199.28
Pesimis 255.21 209.66 216.72
Moderat 283.57 220.69 228.13
Optimis 311.92 232.82 239.54
SkenarioAkhir 2013
Akhir 2014
ESTIMASI JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH
Asumsi-asumsi Proyeksi Jumlah Nasabah
•Pertambahan jumlah DPK 2012-2020.
•Pertambahan jumlah BUS sd 2020.
•Proyeksi di-drive oleh pola historical.
•Industri mendekati maturity stage di th 2020 (slower pattern).
9
14
20
24
28
32
0
5
10
15
20
25
30
35
Dec 2010 Dec 2012 Dec 2014 Dec 2016 Dec 2018 Dec 2020
Jumlah Nasabah
Langkah-langkah yang diperlukan
•Sosialisasi yang terintegrasi
•Inovasi produk, penambahan fasilitas dan jaringan.
•Strategi pendanaan dan pembiayaan bank syariah.
Dec 2010 9 155
Dec 2012 14 251
Dec 2014 20 357
Dec 2016 24 445
Dec 2018 28 519
Dec 2020 32 575
* juta nasabah, **miliar Rp
Jumlah
Nasabah*
Biaya
promosi**
ESTIMASI PEMBIAYAAN SMEs
Asumsi-asumsi Proyeksi Pembiayaan SMEs
•70%-80% pembiayaan BS adalah ke SMEs.
•Modal SMEs minimal Rp500.000.
•Proyeksi total asset BS 2012-2020.
•Jumlah minimal tenaga kerja SMEs adalah 5 orang.
Langkah-langkah yang diperlukan
•Kerjasama dengan Depnakertrans
•Kerjasama dengan Depkop dan lembaga pemerintah terkait.
•Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.
Dec-12 133.48 267 1,335
Dec-14 189.92 380 1,899
Dec-16 236.31 473 2,363
Dec-18 275.65 551 2,756
Dec-20 305.25 610 3,052
Pembiayaan SMEs
(triliun Rp)
Usaha SMEs
(unit)
SDM SMEs
(orang)
Asumsi-asumsi Proyeksi
•Permintaan SDM adalah dari BUS, UUS dan BPRS.
•Supply SDM adalah lulusan S1, S2 dan S3 syariah PTN, PTS, PTIA.
•Jumlah prodi (program S1, S2, S3) syariah yang harus dibuka.
•Jumlah dosen yang dibutuhkan dengan asumsi 10 dosen per prodi.
Demand* Supply** Jml Prodi*** Jml dosen
2012 10,324 3,546 170 1,703
2013 12,661 4,256 194 1,936
2014 14,389 5,532 173 1,726
2015 14,900 7,745 110 1,096
2016 14,926 11,618 37 371
2017 13,978 18,589
2018 12,175 31,601
2019 11,408 56,882
2020 10,407 108,075
Proyeksi SDM Perbankan Syariah
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
50
100
150
200
250
Demand*
Supply**
Jml Prodi***
Langkah-langkah yang diperlukan
•Kerjasama antara pemerintah (Diknas), regulator, bank syariah untuk
pemenuhan supply, penyediaan tenaga pendidik dan text book.
•Meningkatkan kualitas pendidik dengan program studi lanjutan.
ESTIMASI KEBUTUHAN SDM BANK SYARIAH
Perbandingan outstanding dan supply SDM
KEBUTUHAN SDM BANK SYARIAH
Tahun Outstanding Demand Total Demand Total Supply
2007 6,577
2008 9,171
2009 12,644
2010 17,092
2011 23,887
2012 27,219 10,324 37,543 3,546
2013 35,363 12,661 48,024 4,256
2014 83,387 14,389 97,776 5,532
2015 181,163 14,900 196,063 7,745
2016 377,226 14,926 392,152 11,618
2017 769,378 13,978 783,356 18,589
2018 1,552,734 12,175 1,564,909 31,601
2019 3,117,643 11,408 3,129,051 56,882
2020 6,246,694 10,407 6,257,101 108,705
Asumsi-asumsi Proyeksi
•Top management dan senior officers = high quality (S2/S3).
•Manager = middle to high quality (senior S1)
•Assistant = middle quality (senior D3 or fresh graduate S1).
•Clerical = low quality (fresh D3)
GAP KEBUTUHAN SDM (PER KUALITAS)
TahunLow Level Middle Level High Level Middle to High Total
Demand Supply Gap Demand Supply Gap Demand Supply Gap Demand Supply Gap Demand Supply Gap
2012 8.921 3.090 -5.831 698 309 (390) 78 40 (38) 776 348 (428) 9.696 3.438 (6.259)
2013 10.419 5.005 -5.414 815 386 (430) 91 46 (45) 906 431 (475) 11.325 5.436 (5.888)
2014 11.972 7.883 -4.089 937 482 (455) 104 52 (52) 1.041 534 (507) 13.013 8.417 (4.595)
2015 13.707 11.402 -2.305 1.073 603 (470) 119 60 (59) 1.192 663 (529) 14.898 12.065 (2.834)
2016 15.439 15.393 -46 1.208 753 (455) 134 69 (65) 1.342 823 (520) 16.781 16.215 (566)
2017 17.141 20.780 3.639 1.341 942 (400) 149 80 (69) 1.491 1.021 (469) 18.632 21.801 3.170
2018 18.946 28.053 9.107 1.483 1.177 (306) 165 92 (73) 1.647 1.269 (379) 20.593 29.322 8.729
2019 20.745 37.872 17.127 1.623 1.471 (152) 180 105 (75) 1.804 1.577 (227) 22.549 39.448 16.900
2020 22.539 51.127 28.588 1.764 1.839 75 196 121 (75) 1.960 1.960 0 24.499 53.087 28.588
Persiapan SDM Lembaga
Keuangan Syariah
16
Ustadz/Ulama
• Mastering the fields of:
– Aqidah, Ibadah, etc
• Understanding of muamalah (financial) contracts
• Understanding of Islamic financial operations
• Understanding of Ushul Fiqh (Islamic law)
Banker, Lawyer, Economist
• Excellence in:
– Fiscal, Monetary
– Finance, Capital Market
– Project Financing
– Legal contracts
– Business law
SKILL/PENGETAHUAN & APLIKASI
Quantitative
• Statistics
• Econometrics
• Mathematics
– Financial mathematics
– Modeling
• Accounting
•Menjaga aspek
syariah
•Inovasi produk
•Paham falah
/maqasid syariah
•Operasional dan
perencanaan keuangan
•Kebijakan ekonomi
dan moneter
•Aplikasi hukum bisnis
•Forecasting
• Fiqh muamalah
• Ushul Fiqh
• Tafsir Qur’an dan hadist
• Bahasa arab
• Fiqh kontemporer
• Fatwa
• Mikro dan Makrekonomi
• Teori dan aplikasi keuangan
• Teori dan kebijakan moneter
• Teori dan kebijakan fiskal
• Pasar keuangan
• Derivatif dan hedging
• Strategi investasi
• Management
CONTOH MATA KULIAH TERKAIT
• Statistics
• Econometrics
• Financial mathematics
• Accounting
• Probability
• Game theory
• Real analysis (topology)
SHARIA
SCHOLARS
SHARIA
EXPERTS
AKTIFITAS NON AKADEMIK RISET
• Paper ilmiah untuk journal
• Paper ilmiah untuk event.
• Kajian non published
• Joint research
PARTISIPASI DI EVENT
• Peserta seminar, diskusi, dll.
• Peserta workshop
• Peserta pelatihan
MAGANG/VISITING RESERCH
• Di lembaga pemerintah.
• Di bank-bank syariah
• Di international bodies: IDB, IIFM, IFSB, AAOIFI, dll.
• Post doc di overseas University
MENULIS ARTIKEL
• Surat kabar (republika, dll)
• Majalah (sharing, tempo, dll).
• Newsletter LN
MENULIS BUKU
• Penerbit lokal
• Penberbit international
• Lembaga syariah (IDB, ADB, dll)
BUILDING NETWORK
• Join mailist domestik (MES, IAEI, FOSSEI, dll).
• Join mailist international (IBF net)
• Diskusi dengan prominet Islamic scholars
• Joint paper/research dengan international scholars.
• Aktif di organisasi syariah:
– FOSSEI,
– MES,
– PKES.
• Mengadakan seminar, diskusi syariah
• Mengoleksi buku, journal dan literatur ekonomi,
perbankan dan keuangan syariah.
• Menulis buku-buku ringan ekonomi/keuangan syariah
• Bercita-cita/berniat untuk berkarir di bidang
ekonomi/keuagan syariah (bankir, ekonom, dosen
syariah, dll)
• Bercita-cita/berniat untuk melanjutkan S2 dan S3 di
bidang ekonomi/keuangan syariah
AKTIFITAS BAGI MAHASISWA
• Meningkatkan fasilitas perpustakaan.
– Koleksi buku dan journal syariah,
– Ebook (online library)
– Join library (beberapa univ) bahkan dengan lembaga negara (BI, OJK, Depkeu, dll)
• Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah: mahasiswa magang, visiting student, joint research
• Kerjasama dengan bank syariah untuk mendirikan bank syariah mini di kampus.
• Mengirim dosen untuk studi S2 dan S3 syariah baik DN maupun LN.
• Join program/degree dengan univ di LN (malaysia, eropa, pakistan, dll) untuk bidang study syariah.
• Rekrut dosen-dosen syariah yang merupakan praktisi, regulator, ulama di bidang ekonomi/perbankan/keuangan syariah.
AKTIFITAS BAGI KAMPUS
Rifki Ismal bekerja di Bank Indonesia dan
pengajar di beberapa universitas seperti UI,
ITB, IPB, UIN Syarif Hidayatullah, Trisakti,
Paramadina, Ahmad Dahlan, UIR, Unair,
termasuk Univ of Strasbourg (Prancis) dan
Singapore Management University
(Singapore). Pendidikan S1 dari Fakultas
Ekonomi – Universitas Indonesia, Master Ekonomi dari
University of Michigan (Amerika) dan Doktor (PhD) dari
Durham University (Inggris). Associate Professor diperoleh dari
Australian Center for Islamic Financial Studies (ACIFS). Selain
aktif menulis artikel di koran, menulis 40 paper di journal
international, ybs juga menerbitkan beberapa buku termasuk
Islamic Banks in Indonesia (John Wiley and Sons – 2013), dan
pembimbing 22 mahasiswa master & doktor di DN dan LN
TERIMA KASIH