pedro cenários 2012-2020 v 4 12 12
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Tendências e cenários para as micro e pequenas
empresas (MPEs) paulistas
1
4/12/2012
empresas (MPEs) paulistas
Unidade Inteligência de Mercado – SEBRAE-SP
Conteúdo
� As MPEs e a economia
�Economia brasileira
� Tendências para a sociedade
2
� Empresas recém-constituídas
� Micro e pequenas empresas
� Principais segmentos de atividade
� Empresas de pequeno porte
� Evolução dos empreendedores
As MPEs e a economia
110
120
130
140
150
Ab
ril d
e 2
004
= 1
00
Evolução do faturamento médio mensal MPEs do estado de São Paulo
(abril/04 = 100)
3
70
80
90
100
110
jan
/08
abr
/08
jul/0
8
out
/08
jan
/09
abr
/09
jul/0
9
out
/09
jan
/10
abr
/10
jul/1
0
out
/10
jan
/11
abr
/11
jul/1
1
out
/11
jan
/12
abr
/12
jul/1
2
Ab
ril d
e 2
004
= 1
00
Faturamento real das MPEs paulistas
Fonte: SEBRAE-SP/ Seade. Nota: Deflacionado pelo INPC (IBGE).
Rendimento médio real dos ocupadosRendimento efetivamente recebido
2,4%
4,4%
3,5%3,9%
2,4%
4,4%
2,9%3%
4%
4%
5%
5%
As MPEs e a economia
4
Fonte: IBGE / Pesquisa Mensal de Emprego.
Notas: Deflator: INPC – IBGE.
Média das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
0,2%
2,4% 2,4%
0,8%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jan-Set/ 2012
Taxa de desemprego aberto(taxa de desocupação)
As MPEs e a economia
11,5%
9,9% 10,0%9,3%
7,9% 8,1%
6,7%8%
10%
12%
14%
5
Fonte: IBGE / Pesquisa Mensal de Emprego.
Média das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
6,7%6,0%
0%
2%
4%
6%
8%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Expectativa de evolução do PIB – 2011/2015 (% ao ano)
Economia Brasileira
9%
5,7%6,1%
5,2%
7,5%
6
Fonte: IBGE e BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012).
Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos.
0%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,1%
3,2%4,0%
5,2%
-0,3%
2,7%
1,3%
3,7% 3,9% 3,7% 3,7%
CÂMBIO (R$/US$ - fim de período)
Economia Brasileira
R$ 4,00
R$ 2,89R$ 2,65
R$ 2,34R$ 2,14
R$ 2,34 R$ 2,08
7
Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012).
Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos.
R$ 0,002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
R$ 2,14
R$ 1,77
R$ 2,34
R$ 1,74 R$ 1,67R$ 1,88
R$ 2,07 R$ 2,06R$ 2,02 R$ 2,05R$ 2,08
Balança Comercial (em US$ bilhões)
Economia Brasileira
138161
198
153
202
256 247 260
286309
340
173182
226 227 243 272
301
327
180
230
280
330
380
US
$ B
ilhõe
s
8
Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012).
Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos.
7396
119138
4863 74
91
121173
128
182
25 34 45
46 4025 25 20 30 20 16 16 11 12
-20
30
80
130
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
US
$ B
ilhõe
s
Exportações Importações Exp-Imp
IPCA (% a.a.)
Economia Brasileira
18%
9,3%
9
Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012).
Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos.
0%
9%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9,3%
7,6%
5,7%
3,1%
4,5%5,9%
4,3%
5,9% 6,5%5,4% 5,4% 5,5%
5,0% 5,0%
SELIC (% a.a. em dez)
Economia Brasileira
25%
17%18% 18%
13%11%
14%
11%
10
Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012).
Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos.
0%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11%
9%11% 11%
7% 7%9% 9% 9%
8%
Tendências para a sociedade
11
� Renda
� Faixa etária
� Gênero
Renda domiciliar per capita
Tendências para a sociedade
Crescimento realde renda no estado
de São Paulo de 16,9%
943
906 920 898 920
805 812 807 798832 853 861 851
995
800
900
1000
1100
1200
per
cap
ita
(em
R$)
12
Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2009
Notas: Em R$ de 2009. Deflator: INPC – IBGE.
Nos anos de 1994 e 2000 a PNAD não foi realizada.
398 419
521 530 529 534504 512 512
482 498528
577 592623 637
745
569597
777 794 795 792
728 739 728672 659
728782 793 815 807
631
697 714 693
200
300
400
500
600
700
800
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ren
da p
er c
apit
a
Brasil São Paulo RMSP
Tendências para a sociedade
Desigualdade de Renda - Coeficiente de Gini (0<G<1)
0,58
0,600,60 0,60 0,60 0,60
0,59 0,590,59
0,58
0,57 0,570,56
0,550,54
0,54
0,56
0,54 0,540,54
0,560,55
0,57
0,570,56
0,540,55 0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
Coe
ficie
nte
de G
ini (
0<G
<1)
13
Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2009
Nota: Nos anos de 1994 e 2000 a PNAD não foi realizada.
0,54
0,51
0,540,53
0,530,53
0,54 0,54
0,55 0,55
0,54
0,520,53
0,52
0,500,50
0,48
0,52
0,54 0,54 0,55 0,54
0,520,52 0,51
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Coe
ficie
nte
de G
ini (
0<G
<1)
Brasil São Paulo RMSP
Tendências para a sociedade
14Fonte: O Estado de São Paulo, 29/11/12, p. A27 e A28
8,5%
15,1%
7,6% 8%
12%
16%
Taxa de crescimento anual da renda domiciliar per capita
Países selecionados (BRICs): década de 2000
Tendências na sociedade
Crescimento com desconcentração
de renda
15
1,0%
5,8% 6,3%
2,8%
7,6%
1,7%
0%
4%
8%
China Índia África do Sul Brasil
20% mais pobres do país 20% mais ricos do paísFonte: Neri. M. (coord). Os emergentes dos emergentes. Rio de Janeiro, FGV/ CPS, p. 14. http://www.fgv.br/cps/brics/
Nota: No caso da Rússia, o índice de Gini apresentou aumento de 0,28 (1992) para 0,44 (2008), indicando concentração da renda.
Tendências para a sociedade
População brasileira por classe de consumo(em milhões de pessoas)
182 milhões 184 milhões 187 milhões 190 milhões 190 milhões 192 milhões
93 milhões85 milhões
73 milhões 76 milhões 67 milhões48 milhões
120
140
160
180
200m
ilhõe
s de
pes
soas
182 milhões 184 milhões 187 milhões 190 milhões 190 milhões 192 milhões
16Fonte: Pesquisa Cetelem-IPSOS 2005 a 2010 (“O Observador”).
26 milhões 33 milhões 28 milhões 29 milhões 30 milhões42 mihões
63 milhões67 milhões 86 milhões 85 milhões 93 milhões
102 milhões
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010
milh
ões
de p
esso
as
A/B C D/E
Tendências para a sociedade
Distribuição (%) das despesas de consumo por classes de rendimento das famílias - estado de São Paulo (2008)
TotalAté 830 Reais
Mais de 830 a 1.245
Reais
Mais de 1.245 a 2.490 Reais
Mais de 2.490 a 4.150 Reais
Mais de 4.150 a 6.225 Reais
Mais de 6.225 a 10.375 Reais
Mais de 10.375 Reais
Habitação 35,7% 44,5% 43,1% 38,1% 36,0% 35,4% 31,3% 34,1%
Transporte 20,1% 10,3% 11,6% 14,5% 18,7% 20,8% 24,7% 26,0%
Alimentação 18,6% 24,1% 25,1% 23,6% 20,6% 17,8% 15,1% 12,7%
Tipos de despesa
Classes de rendimento
17Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da POF/ IBGE.
Notas:
Despesas diversas inclui despesas com jogos e apostas, comunicação, cerimônias e festas e serviços profissionais.
Despesas de consumo com destaque na classe de rendimento.
Assistência à saude 8,1% 7,1% 7,3% 7,4% 7,4% 7,5% 8,6% 10,0%
Vestuário 4,8% 5,2% 4,7% 5,5% 5,4% 4,8% 4,7% 3,7%
Educação 3,6% 0,4% 0,6% 1,6% 3,0% 4,4% 6,0% 4,2%
Despesas diversas 3,0% 2,3% 1,8% 2,5% 2,9% 3,3% 3,5% 3,5%
Recreação e cultura 2,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,9% 2,3% 2,6% 2,6%
Higiene e cuidados pessoais 2,1% 2,6% 2,6% 2,8% 2,3% 1,9% 1,8% 1,4%
Serviços pessoais 1,2% 0,9% 0,8% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%
Fumo 0,7% 1,4% 1,1% 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5%
Despesas de consumo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
BRASIL – População por faixa etária
1980
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Po
pula
ção
em 1
980
18Fonte: IBGE
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Po
pula
ção
em 1
980
Faixa etária (idade)
BRASIL – População por faixa etária
2010
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Pop
ulaç
ão e
m 2
010
19Fonte: IBGE (projeção)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Pop
ulaç
ão e
m 2
010
Faixa etária (idade)
BRASIL – População por faixa etária
2020
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Pop
ulaç
ão e
m 2
020
20Fonte: IBGE (projeção)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Pop
ulaç
ão e
m 2
020
Faixa etária (idade)
BRASIL – População por faixa etária
2030
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Pop
ulaç
ão e
m 2
030
21Fonte: IBGE (projeção)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Pop
ulaç
ão e
m 2
030
Faixa etária (idade)
BRASIL – População por faixa etária
2050
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Pop
ulaç
ão e
m 2
050
22Fonte: IBGE (projeção)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Pop
ulaç
ão e
m 2
050
Faixa etária (idade)
Estado de São Paulo – População por gênero
Participação da mulher no estado de São Paulo (em %)
51,025% 51,077% 51,101%
42% 43% 43% 44% 44% 45% 45% 45% 45%
49%
36% 36%37% 37% 38%
47%
42%
55%
em %
23
32% 32% 32% 33%
36% 36%
24%
28%26%
28%
30% 30%29%
30%31%
20%2000 2005 2010 2015 2020
em %
Ano
População PEA Conta-própria Empregador
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da PNAD/IBGE. Dados efetivos até 2009.
Nota: projeções baseadas na evolução ocorrida entre 2001 e 2007.
Empresas
recém-constituídas
24
Empresas recém-constituídas (Jucesp)
Constituição de empresas por anoEstado de São Paulo (2000 a 2010)
206.415
198.350188.864200.000
225.000
25
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp.
Notas: Posição da Jucesp em 15/02/12.
Constituições do tipo sociedade limitada e empresário (ex empreendedor individual).
126.994135.566
129.332
142.297
162.610 161.439154.009
165.772
100.000
125.000
150.000
175.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anos
Em
pres
as
Empresas recém-constituídas
Constituições de empresas por regiõesEstado de São Paulo: RMSP x Interior
77.483 76.978 76.917
97.14669.44375.176 71.260
76.88085.126 84.454
77.101
94.264
83.298
96.648 104.606
82.496
92.254 93.74680.000
100.000
120.000
Em
pres
as
26
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp.
Notas: Posição da Jucesp em 15/02/12.
Constituições do tipo sociedade limitada e empresário (ex empreendedor individual).
57.550 60.389 58.07365.418
77.483 76.978 76.917
-
20.000
40.000
60.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anos
Em
pres
as
RMSP Interior
Empresas recém-constituídas
Constituições de empresas por regiõesEstado de São Paulo: RMSP x Interior
53%
55%55% 55%
54%
52% 52%
50%51%50% 51%
50%
60%
Em
%
27
45%45% 45%
46%
48% 48%
50%47%
49%50% 49%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anos
Em
%
RMSP Interior
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp.
Notas: Posição da Jucesp em 15/02/12.
Constituições do tipo sociedade limitada e empresário (ex empreendedor individual).
Empresas recém-constituídas
Constituições de empresas por setoresEstado de São Paulo
70.142
83.71479.062 76.272 78.356 80.879
74.652 76.67883.799
67.14862.792 62.248
70.249
83.026 83.029 81.015
86.800
90.768
60.000
80.000
100.000
120.000
Em
pres
as
28
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp.
Nota: A diferença entre a soma dos três setores e o total do slide 21 é devida: (i) à existência de constituições de empresas sem classificação de setor; e (ii) à exclusão das empresas da agropecuária no gráfico. Tais empresas representam de 0,3% a 0,5% das constituições anuais de empresas.
Posição da Jucesp em 15/02/12.
32.87636.923 36.029
51.149
62.248
13.197 13.647 12.838 13.371 15.253 15.639 14.906 17.48121.016 20.584
25.527
-
20.000
40.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anos
Em
pres
as
Comércio Serviços Industria
Empresas recém-constituídas
Perfil dos empreendedores paulistasCaracterísticas dos empreendedores
1995 a 1999 2000 a 2003 2003 a 2007
comércio 64% (1) 60% 53%
serviços 27% (1) 30% 38%
homens 68% 65% 64%
Período de constituição da empresaCaracterísticaItem
Setor
Gênero
29
Fonte: SEBRAE-SP. 12 anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas.
Notas: (1) em 1999, (2) 1997 a 2001.
mulheres 32% 35% 36%
de 25 a 49 anos 76% 74% 73%
até 24 anos 6% 16% 12%
Escolaridade ensino médio ou mais 64% 76% 79%
Motivação desejo de ter o próprio negócio 34% 37% 40%
Origem empregados no setor privado ou autônomos 65% 51% 53%
usaram recursos próprios para a abertura 90% (2) 85% 83%
usaram empréstimo bancário para a abertura 6% (2) 16% 12%Recursos
Faixa etária
Empresas recém-constituídas
Taxa de mortalidade das empresas no estado de São Paulo (rastreamento: out/08 a mai/09)
73%63%
54% 50%42%
75%
100%
30
27%37%
46% 50%58%
0%
25%
50%
Empr. com 1 ano
(fund. em 2007)
Empr. com 2 anos
(fund. em 2006)
Empr. com 3 anos
(fund. em 2005)
Empr. com 4 anos
(fund. em 2004)
Empr. com 5 anos
(fund. em 2003)
empresas encerradas empresas em ativ idade
Fonte: Sebrae-SP. 12 anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas.
Empresas recém-constituídas (Jucesp + EI)
Constituição de empresas por anoEstado de São Paulo (2000 a 2010)
347.574
205.974250.000
300.000
350.000
400.000
Em
pres
as
31
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp e (Posição em 15/02/12) E Portal do Empreendedor (Posição em 1/02/12).
Nota: Empresas inscritas no Portal do Empreendedor.
126.993135.565 129.333
142.298
162.609 161.432 154.018165.794
198.352
191.410
188.902
205.974
100.000
150.000
200.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anos
Em
pres
as
Jucesp Jucesp + Empreendedor IndividuaI
Participação do Empreendedor Individual nas constituições de empresas - Estado de São Paulo
Empresas recém-constituídas (EI)
39%
45%42%
40% 41% 39% 41% 42%44%
53%
46%
41%
50% 50%
57%
40%
50%
60%
Em
pres
as
32Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Portal do Empreendedor (posição em 25/04/11).
2%
17%13% 14%
18%
13%
0%
10%
20%
30%
jul/0
9
ago/
09
set/
09
out/
09
nov/
09
dez/
09
jan/
10
fev/
10
mar
/10
abr/
10
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/
10
out/
10
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
mar
/11
Em
pres
as
Empresas recém-constituídas (EI)
Perfil do EI no estado de São Paulo
- Escolaridade:
79% tem até o ensino médio
32% tem até o ensino fundamental
- Setores de atividade:
82% atuam em comércio/serviços/construção
33
82% atuam em comércio/serviços/construção
- Ocupação antes de se formalizar:
61% tinham um negócio informal
-Expectativas:
84% pretendem “tornar-se microempresas”
-Principal motivo para formalização:
benefícios do registro formal (60%)
Fonte: SEBRAE. Empreendedor individual: pesquisa e perfil (www.sebrae.com.br).
Tendências setoriais
34
Micro e pequenas empresas
35
Distribuição (%) das MPEs paulistas segundo setor d e atividade
Estado de SP – MPEs por setores
879.525
217.808 11%
197.865 10%
36
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE, 2009 e Censo Agropecuário IBGE 2006.
Nota: Exclusive setor financeiro.
879.525 43%
728.077 36%
Comércio Serviços Indústria Agropecuária
Participação das MPEs na economia
Estado de São Paulo - 2009
Participação das MPEs na economia
99%
52% 64% 80%
100%
120%
37
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE, 2009.
Nota: Exclusive setor financeiro.
48% 36%
1%
52%
0%
20%
40%
60%
Estabelecimentos Empregos Folha de Salários
MPEs MGEs
842.004 879.525
953.346 1.019.576
995.096
1.291.036
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Núm
ero
de M
PE
sNúmero de MPEs, por setor de atividade
Estado de SP – MPEs por Setores
Total 2009 1,8 milhão
Total 2015 2,2 milhões
Total 2020 2,6 milhões
38
953.346
618.622
728.077
199.039 217.808 261.121
303.727
0
200.000
400.000
600.000
800.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Núm
ero
de M
PE
s
Comércio Serviços Indústria
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
Nota: Os dados de 2010 a 2020 são estimativas, com base em expansão de 3,0% a.a., 1,5% a.a. e 5,6 % a.a. , respectivamente para indústria, comércio e serviços. A taxa média para os setores é de 3,2%.
Participação relativa dos setores no total das MPEs paulistas 2006 x 2009
Estado de SP – MPEs por setores
50,7%
37,3%
48,2%
39,9%
43,1% 45,0% 39,0%
49,4%
40%
50%
60%
39Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
12,0% 11,9% 11,8% 11,6%
0%
10%
20%
30%
Indústria Comércio Serviços
2006 2009 2015 2020
Habitantes por MPEs
Comparações internacionais (2008) *
Estado de SP – MPEs por Setores
32 31
28 26 26 26
25 23 22
20 18 17 17
15
10 15
20
25
30
35
Hab
itant
es/
MP
Es
40
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE (São Paulo e Brasil), European Commission (países da Europa), SBA (EUA) e JSBRI (Japão).
Nota: (*) Para o Japão: 2006.
10
0
5
10
Bra
sil 2
00
9
Ho
lan
da
Áu
stri
a
Fra
nça
Din
am
arc
a
Bé
lgic
a
Po
lôn
ia
Jap
ão
Sã
o P
au
lo 2
00
9
Sã
o P
au
lo 2
01
5
No
rue
ga
Sã
o P
au
lo 2
02
0
Esp
an
ha
Itália
Est
ad
os
Un
ido
s
Hab
itant
es/
MP
Es
Estado de São Paulo – MPEs por setores
Distribuição das atividades e evolução da participação relativa no comércio
MPEs do comércio
2006 % 2009 %1 Varejo do vestuário 75.122 8,9% 86.690 9,9% 4,9%
2 Varejo de materiais de construção 52.214 6,2% 57.246 6,5% 3,1%
3 Comércio de autopeças 46.104 5,5% 51.029 5,8% 3,4%
MPEs do Comércio
Segmento de atividade
Taxa de crescimento
médio anual (%)
41Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
4 Minimercados e mercearias 46.796 5,6% 48.332 5,5% 1,1%
5 Varejo de equip. e suprimentos de informática 30.708 3,6% 31.367 3,6% 0,7%
6 Padarias, varejo de laticínios e doces 29.776 3,5% 29.867 3,4% 0,1%
7 Manutenção e reparação de veículos 21.153 2,5% 25.753 2,9% 6,8%
8 Livrarias, papelarias e bancas de jornal 23.547 2,8% 24.332 2,8% 1,1%
9 Conveniências/ varejo especializado alimentos 26.567 3,2% 22.314 2,5% -5,6%
10 Farmácias 20.051 2,4% 20.185 2,3% 0,2%
Outras Classes 469.966 55,8% 482.410 54,8% 0,9%
842.004 100% 879.525 100% 1,5%Total
Número de MPEs na atividadeDensidade (%) =
Número de MPEs no setor
Conceitos utilizados
42
Atratividade (%) = % Crescimento do número de MPEs ao ano
Dados utilizados
� Uso dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/ Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):
- Dados de 2009 para o cálculo da densidade
43
- Dados de 2009 para o cálculo da densidade
- Dados de 2006 e 2009 para o cálculo da atratividade
� Abrangência territorial: estado de São Paulo
Alta atratividadee
Alta densidade
1º Quadrante
Alta atratividadee
Baixa densidade
2º Quadrante
50% das MPEs
Taxa de
crescimento das
MPEs acima da
média
AT
RA
TIV
IDA
DE
Análise dos quadrantes
44
Baixa atratividadee
Baixa densidade
3º Quadrante
Baixa atratividadee
Alta densidade
4º Quadrante
AT
RA
TIV
IDA
DE
DENSIDADE
Fonte: Elaborado pelo
SEBRAE-SP a partir
do modelo da Matriz
do Boston Consulting
Group (BCG).
MPEs do comércio
Densidade x Atratividade
5%
10%
15%
20%
25%
Cre
scim
ento
(%) d
o nú
mer
o de
MP
Es
VestuárioM ateriais de construção
AutopeçasEquip e
suprimentos
M anutençãode veículos
M óveis
45Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
1,5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Distribuição (%) das MPEs do comércio
Cre
scim
ento
(%) d
o nú
mer
o de
MP
Es
construção
Padarias
de info rmática
Bazares
Varejo especializado de alimentos
Bebidas M inimercados e mercearias
Açougues
Papelarias
Estado de São Paulo – MPEs por setores
Distribuição das atividades e evolução da participação relativa em serviços
MPEs de serviços
2006 % 2009 %1 Serviços de alimentação 127.693 20,6% 140.910 19,4% 3,3%
2 Serviços de escritório e apoio administrativo 68.918 11,1% 83.742 11,5% 6,7%
3 Transporte terrestre 57.930 9,4% 66.626 9,2% 4,8%
MPEs de Serviços
Segmento de atividade
Taxa de crescimento
médio anual (%)
46
4 Serviços de tecnologia da informação 42.762 6,9% 51.064 7,0% 6,1%
5 Serviços de saúde 35.185 5,7% 42.010 5,8% 6,1%
6 Educação 24.175 3,9% 31.270 4,3% 9,0%
7 Consultoria em gestão empresarial 20.210 3,3% 24.921 3,4% 7,2%
8 Serviços pessoais 20.277 3,3% 23.270 3,2% 4,7%
9 Arquitetura e engenharia 18.118 2,9% 22.649 3,1% 7,7%
10 Reparação - informática e objetos pessoais 16.322 2,6% 22.332 3,1% 11,0%
Outras divisões 187.032 30,2% 219.283 30,1% 5,4%
618.622 100% 728.077 100% 5,6%Total
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
MPEs de serviços
Densidade x Atratividade
5%
10%
15%
20%
Cre
scim
ento
(%) d
o nú
mer
o de
MP
Es
Alimentação
Escrtiório e apoio administrativo
Tecnologia da informaçãoSaúde
5,6%
47Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
-15%
-10%
-5%
0%
0% 5% 10% 15% 20%
Distribuição (%) das MPEs de serviços
Cre
scim
ento
(%) d
o nú
mer
o de
MP
Es
AlimentaçãoTransporte terrestre
Estado de São Paulo – MPEs por setores
Distribuição das atividades e evolução da participação relativa na indústria
MPEs da indústria
2006 % 2009 %1 Construção 25.875 13,0% 33.343 15,3% 8,8%
2 Confecção de artigos do vestuário 28.982 14,6% 30.456 14,0% 1,7%
3 Serviços especializados para construção 17.574 8,8% 27.050 12,4% 15,5%
MPEs da Indústria
Segmento de atividade
Taxa de crescimento
médio anual (%)
48
3 Serviços especializados para construção 17.574 8,8% 27.050 12,4% 15,5%
4 Fabricação de produtos de metal 16.327 8,2% 16.769 7,7% 0,9%
5 Gráficas e reprodução de mídias gravadas 9.460 4,8% 10.283 4,7% 2,8%
6 Fabricação de produtos alimentícios 11.141 5,6% 9.932 4,6% -3,8%
7 Manutenção e instal de máquinas e equip. 7.559 3,8% 8.699 4,0% 4,8%
8 Artefatos de borracha e plástico 8.912 4,5% 8.600 3,9% -1,2%
9 Produtos de minerais não-metálicos 8.178 4,1% 7.782 3,6% -1,6%
10 Fabricação de máquinas e equipamentos 7.304 3,7% 7.518 3,5% 1,0%
Outras divisões 57.727 29,0% 57.376 26,3% -0,2%
199.039 100% 217.808 100% 3,0%Total
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
MPEs da indústria
0%
10%
20%
Cre
scim
ento
(%) d
o nú
mer
o de
MP
Es
Construção
Confecções
Seviços da construção
Produtos de metal
Gráficas
M anutençãode máquinas
Produtos
Densidade x Atratividade
3,0%
49Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
-30%
-20%
-10%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Distribuição (%) das MPEs da indústria
Cre
scim
ento
(%) d
o nú
mer
o de
MP
Es
Produtosalimentícios
Estado de São Paulo – MPEs por setores
Distribuição das atividades
MPEs da agricultura
2006 %1 Milho em grão 11.948 6,0%
2 Cana-de-açúcar 11.423 5,8%
3 Café arábica em grão (verde) 11.324 5,7%
MPEs da Agricultura
Segmento de atividade
50
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir do Censo Agropecuário IBGE, 2006.
Nota: Uma propriedade agropecuária pode ser responsável por mais de uma atividade (cultura ou criação).
3 Café arábica em grão (verde) 11.324 5,7%
4 Laranja 9.209 4,7%
5 Alface 5.522 2,8%
6 Mandioca (aipim ou macaxeira) 4.044 2,0%
7 Banana 4.028 2,0%
8 Couve 3.308 1,7%
9 Limão 3.062 1,5%
10 Cebolinha 2.702 1,4%
Outras culturas 71.637 36,2%
197.865 100%Total das MPEs da agropecuária
Estado de São Paulo – MPEs por setores
Distribuição das atividades
MPEs da pecuária
2006 %1 Bovinos 107.903 54,5%
2 Equinos 43.374 21,9%
3 Avicultura 40.511 20,5%
MPEs da Pecuária
Segmento de atividade
51
3 Avicultura 40.511 20,5%
4 Suínos 23.341 11,8%
5 Aves diversas 11.109 5,6%
6 Ovinos 5.759 2,9%
7 Muares 4.592 2,3%
8 Caprinos 1.933 1,0%
9 Coelhos 501 0,3%
10 Asininos 442 0,2%
Outras criações 2.089 1,1%
197.865 100%Total das MPEs da agropecuária
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir do Censo Agropecuário IBGE, 2006.
Nota: Uma propriedade agropecuária pode ser responsável por mais de uma atividade (cultura ou criação).
Estado de São Paulo – MPEs por setores
Distribuição das atividades
MPEs da agroindústria rural
2006 %1 Leite de vaca 46.995 23,8%
2 Ovos de galinha 18.138 9,2%
MPEs da Agroindústria Rural
Segmento de atividade
52
2 Ovos de galinha 18.138 9,2%
3 Colmeias 774 0,4%
4 Leite de cabra 362 0,2%
5 Leite de búfala 193 0,1%
6 Lã 78 0,0%
197.865 100%Total das MPEs da agropecuária
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir do Censo Agropecuário IBGE, 2006.
Nota: Uma propriedade agropecuária pode ser responsável por mais de uma atividade (cultura ou criação).
Total das MPEs
Densidade x Atratividade
10%
20%
30%
Cre
scim
ento
(%
) do
núm
ero
de M
PE
s
Serviços de EscritórioTransporte
TerrestreTISaúde
Construção
3,2%
53Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
-30%
-20%
-10%
0%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Distribuição (%) das MPEs
Cre
scim
ento
(%
) do
núm
ero
de M
PE
s
Serviços de Alimentação
Varejo do Vestuário
Varejo de materiais de construção
Comércio de Autopeças
M inimercados
3,2%
Participação das MPEs na economia
Participação dos principais segmentos na economia
(MPEs)
54
(MPEs)
Varejo do vestuário
Atividades
• Artigos do vestuário:
• Blusas
• Calças
• Roupas íntimas
• Uniformes escolares
• Vestidos
• Acessórios do vestuário:
• Chapéus
• Cintos
Abrangência: todo o estado de São Paulo
55
• Cintos
• Gravatas
• Lenços
• Luvas
• Meias
• Sombrinhas e guarda-chuvas
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
Varejo de materiais de construção
Abrangência: todo o estado de São Paulo
Atividades
• Aquecedores de água• Azulejos, pisos e mosaicos• Areia• Bombas d’água• Cal• Cimento• Ferragens• Ferramentas manuais elétricas e não-elétricas
• Ladrilhos• Madeira em bruto, perfilada ou serrada
• Mármores e granitos prontos para o uso
56Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
para o uso• Materiais hidráulicos (p.ex., canos, tubos, conexões, torneiras e registros)
• Pias, lavatórios e banheiras• Pré-moldados de madeira• Pedra britada• Telhas• Tijolos
Alimentação fora do lar
Atividades
• Bares
• Bufês
• Cantinas
• Carrocinhas
• Casas de sucos
• Catering
• Choperias
• Entregas em domicílio
• Lanchonetes
Abrangência: todo o estado de São Paulo
57
• Lanchonetes
• Pastelarias
• Quiosques
• Restaurantes
• Trailers
• Wiskerias
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
Serviços industriais da construção
Atividades
• Acabamento em gesso ou estuque
• Alvenaria
• Colocação de tacos, carpetes e revestimentos
• Demolição de estruturas
• Impermeabilização
• Instalação de esquadrias de metal ou de madeira
Abrangência: todo o estado de São Paulo
58
• Instalações elétricas
• Instalações hidráulicas
• Limpeza de terrenos
• Montagem e desmontagem de estruturas temporárias
• Pintura
• Preparação de canteiros de obras
• Serviços de tratamento térmico e acústico
• Sistemas de ventilação e refrigeração
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2009.
Confecções
Atividades
• Acessórios ( p.ex., gravatas,
lenços, cintos, luvas, leques,
xales, echarpes, chapéus,
boinas, bonés e gorros)
• Artigos de peles
• Confecção feminina
• Confecção infantil
• Confecção masculina
• Malharias e tricotagens (p. ex.
pulôveres, jaquetas e luvas)
Abrangência: todo o estado de São Paulo
59
pulôveres, jaquetas e luvas)
• Meias
• Montagem de roupas
• Roupas de dormir
• Roupas íntimas
• Roupas profissionais ( p. ex.,
uniformes e macacões)
• Serviços industriais de
facção
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.
Empresas de pequeno porte
60
Distribuição das MPEs paulistas segundo o porte
Estado de SP – EPPs por Setores
5,5%
61
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE 2009.
94,5%
Microempresas Empresas de pequeno porte
Estado de São Paulo – EPPs por setores
Distribuição das atividades e evolução da participação relativa no comércio
EPPs do comércio
2006 % 2009 %1 Varejo de materiais de construção 2.806 8% 3.575 8% 8,4%
2 Varejo do vestuário 2.815 8% 3.575 8% 8,3%
3 Varejo de combustíveis 2.118 6% 2.834 6% 10,2%
Taxa de crescimento
médio anual (%)
EPPs do Comércio
Segmento de atividade
62
3 Varejo de combustíveis 2.118 6% 2.834 6% 10,2%
4 Padarias, varejo de laticínios e doces 2.059 6% 2.537 6% 7,2%
5 Comércio de autopeças 2.074 6% 2.375 5% 4,6%
6 Farmácias 1.913 5% 2.299 5% 6,3%
7 Mercados com área acima de 300 m2 1.842 5% 2.121 5% 4,8%
8 Varejo de calçados, artigos de couro e viagem 1.083 3% 1.383 3% 8,5%
9 Minimercados e mercearias 1.113 3% 1.343 3% 6,5%
10 Livrarias, papelarias e bancas de jornal 899 2% 897 2% -0,1%
Outras Classes 18.241 49% 21.324 48% 5,3%
36.963 100% 44.263 100% 6,2%Total
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
Estado de São Paulo – EPPs por setores
Distribuição das atividades e evolução da participação relativa em serviços
EPPs de serviços
2006 % 2009 %1 Serviços de alimentação 6.202 21% 8.072 22% 9,2%
2 Transporte terrestre 3.785 13% 4.188 12% 3,4%
3 Educação 3.323 11% 4.128 11% 7,5%
4 Serviços de escritório e apoio administrativo 2.516 8% 2.956 8% 5,5%
Taxa de crescimento
médio anual (%)
EPPs de Serviços
Segmento de atividade
63
4 Serviços de escritório e apoio administrativo 2.516 8% 2.956 8% 5,5%
5 Serviços de saúde 1.460 5% 1.770 5% 6,6%
6 Alojamento (hotéis, pensões e pousadas) 1.392 5% 1.618 4% 5,1%
7 Serviços jurídicos e de contabilidade 787 3% 1.451 4% 22,6%
8 Atividades auxiliares do transporte 1.001 3% 1.236 3% 7,3%
9 Serviços pessoais 815 3% 1.002 3% 7,1%
10 Aluguel de bens móveis 638 2% 928 3% 13,3%
Outras divisões 7.883 26% 8.870 24% 4,0%
29.802 100% 36.219 100% 6,7%Total
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
Estado de São Paulo – EPPs por setores
Distribuição das atividades e evolução da participação relativa na indústria
EPPs da indústria
2006 % 2009 %1 Fabricação de produtos de metal 1.788 11% 1.974 10% 3,4%
2 Construção 1.379 8% 1.884 10% 11,0%
3 Confecção de artigos do vestuário 1.550 9% 1.667 9% 2,5%
4 Artefatos de borracha e plástico 1.491 9% 1.486 8% -0,1%
Taxa de crescimento
médio anual (%)
EPPs da Indústria
Segmento de atividade
64
4 Artefatos de borracha e plástico 1.491 9% 1.486 8% -0,1%
5 Fabricação de máquinas e equipamentos 1.232 7% 1.334 7% 2,7%
6 Serviços especializados para construção 746 4% 1.328 7% 21,2%
7 Fabricação de produtos alimentícios 962 6% 1.036 5% 2,5%
8 Produtos de minerais não-metálicos 707 4% 837 4% 5,8%
9 Fabricação de produtos químicos 726 4% 814 4% 3,9%
10 Obras de infraestrutura 601 4% 760 4% 8,1%
Outras divisões 5.732 34% 6.164 32% 2,5%
16.914 100% 19.284 100% 4,5%Total
Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.
Evolução dos empreendedores
65
Estimativa do Público-Alvo até 2020
Evolução dos empreendedores
Expansão estimada de
20%
(2009-2020)
4,7 milhões
20022009
5,0 milhões 6,0 milhões
2020
3,7 milhões4.000
5.000
6.000
7.000
Milh
ares
de
pess
oas
66
Fonte: Elaboração SEBRAE-SP a partir da PNAD/IBGE.
Nota: Dados efetivos para empregador e conta própria até 2009.
3,2 milhões 3,3 milhões
856 mil1,1 milhões 1,5 milhões
609 mil 657 mil 787 mil0
1.000
2.000
3.000
4.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Milh
ares
de
pess
oas
Público-alvo Conta-própria Empregador Candidato
Ficha técnica
Realização: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP).
Equipe Técnica: Pedro João Gonçalves (coord.), Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves, Letícia Aguiar e Mariana Rutkowski Silva. Colaboração: Renato Fonseca de Andrade (Unidade Gestão Estratégica).
Nota Metodológica: Este estudo apresenta tendências e cenários para variáveis que influenciam o universo das micro epequenas empresas (MPEs) paulistas. Foram compiladas informações de diversas fontes, citadas ao longo do relatório.Para algumas variáveis, o SEBRAE-SP, utilizou projeções de outras instituições ou realizou projeções para o futuro. Nestescasos, é informado que trata-se de uma projeção.
67
casos, é informado que trata-se de uma projeção.
SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo
Unidade Inteligência de MercadoEduardo Pugnali Marcos – GerenteAna Paula Sefton - CoordenadoraRua Vergueiro, 1.117CEP 01504-001 – São Paulo – SP.Homepage: http://www.sebraesp.com.bre-mail: [email protected]
Informações sobre produtos e serviços do SEBRAE-SP: 0800 570 0800Informações sobre este relatório: (11) 3177- 4849/ 4948/ 4877/ 4839