paweł szczygieł , uzdrowisko rymanów s.a., czerwiec 2012
DESCRIPTION
Innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego sektora i oceny jego atrakcyjności. Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012. Plan prezentacji. Analiza profilu ekonomicznego polskiego sektora uzdrowiskowego Ocena atrakcyjności sektora - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/1.jpg)
Innowacje w Innowacje w uzdrowiskach w uzdrowiskach w kontekście analizy kontekście analizy profilu ekonomicznego profilu ekonomicznego sektora i oceny jego sektora i oceny jego atrakcyjnościatrakcyjności
Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012
![Page 2: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/2.jpg)
Plan prezentacjiPlan prezentacji
•Analiza profilu ekonomicznego polskiego sektora uzdrowiskowego
• Ocena atrakcyjności sektora
• Wnioski i spostrzeżenia
• Innowacje w uzdrowiskach – przykłady
![Page 3: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/3.jpg)
Główne założenia analizyGłówne założenia analizy
Obszar geograficzny analizy – Polska
Ramy czasowe – 5 lat (2008 – 2012)
Sektor – lecznictwo uzdrowiskowe
![Page 4: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/4.jpg)
Krótka charakterystyka polskiego sektora Krótka charakterystyka polskiego sektora lecznictwa uzdrowiskowego – lecznictwa uzdrowiskowego – atrakcyjność sektoraatrakcyjność sektora
~ 44 miejscowości uzdrowiskowe~ 30 – 40 miejscowości posiadających surowce
naturalne~ 45 tys. łóżek (wg. MZ 41,5 tys.)5,5 - 6,5 tys. łóżek – uzdrowiska państwoweudział Państwa w rynku: 15% (wg ilości łóżek)średnia krajowa łóżek: 1.100 / uzdrowisko38 uzdrowisk z wodą, 6 z klimatem
![Page 5: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/5.jpg)
Koncentracja sektoraKoncentracja sektora• Sektor uzdrowiskowy koncentruje się
w południowej i północnej części Polski
• Sprzyja temu występowanie wód leczniczych na terenach górskich i silnie bodźce klimatyczne obszarów nadmorskich i pojezierzy
• Uzdrowiska mieszczące się na obszarze wschodniej i centralnej Polski uzupełniają tę mapę
5
![Page 6: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/6.jpg)
Uzdrowiska na mapie
Źródło: Gazeta Kuracjusz
![Page 7: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/7.jpg)
Udział stref bioklimatycznych w Udział stref bioklimatycznych w liczbie uzdrowisk i łóżek liczbie uzdrowisk i łóżek
36%
16%
34%
14%
udział stref bioklimatycznych w ogólnej liczbie uzdrowisk
uzdrowiska podgórskie
uzdrowiska górskie
uzdrowiska nizinne
uzdrowiska nadmorskie
28%
19%31%
22%
udział stref bioklimatycznych w ogólnej liczbie łóżek
uzdrowiska podgórskie
uzdrowiska góskie
uzdrowiska nizinne
uzdrowiska nadmorskie
7
Źródło: T. Kozłowska-Szczęsna i in., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie”
![Page 8: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/8.jpg)
Uzdrowiska wg liczby Uzdrowiska wg liczby łóżekłóżek
1327
1885
885830
przeciętna krajowa; 1100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
uzdrowiskanizinne
uzdrowiskapodgóskie
uzdrowiskagórskie
uzdrowiskanadmorskie
prz
ecię
tna l
iczb
a ł
óżek
Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych
![Page 9: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/9.jpg)
Uzdrowiska wg Uzdrowiska wg specjalizacjispecjalizacji
liczba uzdrowisk wg specjalizacji
24 2320
139
5 4 31
0
5
10
15
20
25
30
narz
ąd
ruchu
ukła
d
oddechow
y
ukła
d
krą
żenia
ukła
d
traw
ienia
ukła
d
wew
nętr
zny
choro
by
kobie
ce
ukła
d
moczow
y
choro
by
skóry
sta
ny p
o
żółtaczce
zakaźnej
liczb
a u
zd
row
isk
Opracowanie własne na podstawie danych MZ i spółek uzdrowiskowych
![Page 10: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/10.jpg)
Sektor wartościowo
ok. 45 - 50 tys. łóżekśrednia ilość osobodni w roku: 350 (17
turnusów po 21 dni minus „niedojazdy”)średnia cena za osobodzień: 80 zł (bez
dopłaty)średnia wartość rynku 1.400,0 tys.zł
* Wszystkie grupy klientów (NFZ, ZUS, pełnopłatni)
![Page 11: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/11.jpg)
Ewaluacja i rozwój Ewaluacja i rozwój sektorasektora
11
okresy życia sektora *
* dla celów prezentacji uproszczono i skrócono analizę czasową
![Page 12: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/12.jpg)
… …do 1990 rokudo 1990 roku
• przedsiębiorstwa państwowe - podstawowa forma prawna
• skierowania dystrybuowane centralnie• brak konkurencji• pełne obłożenie• okres deprecjacji majątku
12
![Page 13: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/13.jpg)
lata 1990 – 1999 (głębokie lata 1990 – 1999 (głębokie zmiany)zmiany)1990 – 1995 – okres spadku liczby pacjentów1996 – 1999 – okres odbudowy i komercjalizacji
W drugiej połowie lat 90-tych szybko rośnie znaczenie dwóch nowych grup klientów: ZUS i klient pełnopłatny
13
![Page 14: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/14.jpg)
po roku 1999…po roku 1999… Po 1999 roku rozpoczyna się i
trwa do dziś proces dalszej komercjalizacji i prywatyzacji polskiego rynku lecznictwa uzdrowiskowego, pojawiły się też tendencje w postaci m.in.:◦ kształtuje się nowa grupa
klientów młodszych, zainteresowanych innym profilem usług, takich jak np. aktywny wypoczynek połączony z profilaktyką czy terapiami regeneracyjnymi
◦ turystyka uzdrowiskowa◦ SPA i wellness
14
![Page 15: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/15.jpg)
Fazy życia sektora Fazy życia sektora uzdrowiskowego w uzdrowiskowego w Polsce Polsce
15
Polski sektor uzdrowiskowy znajduje się w fazie dojrzałości i jest raczej ustabilizowany. Potwierdza to też analiza konkurencji, którą można określić jako względnie stałą. Na rynku istnieje kilkadziesiąt uzdrowisk o ugruntowanej marce i pozycji. Ze względu na szereg barier wejścia nie należy się spodziewać pojawienia się wielu zupełnie nowych graczy na rynku lecz raczej fuzji i przejęć oraz działań konkurencyjnych podejmowanych przez już funkcjonujące podmioty *. *Przykłady: tworzące się grupy kapitałowe, uzdrowisko Latoszyn k/Dębicy
![Page 16: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/16.jpg)
Geograficzny zakres Geograficzny zakres konkurowaniakonkurowania
podmioty konkurują na obszarze całego kraju
na razie brak konkurencji międzynarodowej
jedynie kilka uzdrowisk (głównie ze względu na położenie geograficzne: nadmorskie i dolnośląskie) podejmuje udane próby wejścia na rynki zagraniczne (czeski i niemiecki)
![Page 17: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/17.jpg)
5 sił Portera – w odniesieniu 5 sił Portera – w odniesieniu do sektora uzdrowiskowegodo sektora uzdrowiskowego
![Page 18: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/18.jpg)
Bariery wejścia Bariery wejścia Bariery prawne (w zakresie m.in.: ochrony
zdrowia, sanitarne, epidemiologiczne, geologiczne, górnicze)
Geograficzne – możliwość prowadzenia działalności tylko na obszarze uzdrowiskowym
Inwestycyjne – wysokie koszty wybudowania obiektów
Kadrowe – zwłaszcza w zakresie kadry medycznej
Sprzętowe – wyspecjalizowany sprzęt
![Page 19: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/19.jpg)
Bariery wyjściaBariery wyjścia
Poniesione koszty na budowę (kupno, modernizację) obiektów sanatoryjnych
Koszty związane z posiadaniem koncesji na eksploatację surowców naturalnych (często kilkaset tysięcy złotych)
![Page 20: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/20.jpg)
Efekt skali, postęp Efekt skali, postęp technologiczny, technologiczny, zróżnicowanie produktów, zróżnicowanie produktów, zależność kosztów od „mocy zależność kosztów od „mocy produkcyjnych”produkcyjnych”
Trudności w wykorzystaniu efektu skaliOgraniczony poziom sprzedaży ceną i ilością łóżekStabilność technologicznaPoziom usług uzależniony od posiadanych profiliNiekorzystny wpływ przepisów w zakresie podatku
VAT na: możliwość kształtowania struktur organizacyjnych, płynność finansową, koszty itp..
![Page 21: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/21.jpg)
Plusy i minusy sektoraPlusy i minusy sektora- Duża zależność poziomu kosztów od
wykorzystania „mocy produkcyjnych” i wysokie koszty stałe
- Stosunkowo niska rentowność (lecznictwo) i duża zależność od klientów instytucjonalnych (ZUS, NFZ)
- Znaczące bariery wejścia i wyjścia - Słaba dynamika wzrostu (ograniczona zazwyczaj
ilością miejsc)- Niewielka możliwość wykorzystania efektu skali- Stosunkowo powolne tempo zmian
technologicznych- Skomplikowany system prawny (głównie VAT)+ Znaczące bariery wejścia i wyjścia+ Ograniczona konkurencja krajowa i zagraniczna
21
![Page 22: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/22.jpg)
Wnioski – ocena atrakcyjności Wnioski – ocena atrakcyjności sektorasektora
22
![Page 23: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/23.jpg)
Atrakcyjność sektora a Atrakcyjność sektora a innowacjeinnowacje
23
![Page 24: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/24.jpg)
W przypadku innowacji w W przypadku innowacji w uzdrowiskach ważne są właściwe uzdrowiskach ważne są właściwe proporcjeproporcje i nawiązanie do i nawiązanie do
charakteru uzdrowiskcharakteru uzdrowisk……..……..
![Page 25: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/25.jpg)
inaczej można zatracić inaczej można zatracić własną tożsamość …..własną tożsamość …..
![Page 26: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/26.jpg)
lub w ogóle zgubić właściwy lub w ogóle zgubić właściwy sens innowacji …..sens innowacji …..
![Page 27: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/27.jpg)
albo nawet osiągnąć efekt albo nawet osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego.przeciwny do zamierzonego.
![Page 28: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/28.jpg)
Stereotyp uzdrowiskowyStereotyp uzdrowiskowy
![Page 29: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/29.jpg)
Obecnie…Obecnie… Uzdrowiska dziś to nie tylko leczenie ale również m.in.:
• rehabilitacja• profilaktyka• relaks
• SPA i Wellness • turystyka (przyrodnicza, poznawcza, inna)• wypoczynek• inne aktywne formy spędzania czasu
![Page 30: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/30.jpg)
Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w uzdrowiskach i w turystyceuzdrowiskach i w turystyce
![Page 31: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/31.jpg)
Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w uzdrowiskachuzdrowiskach
![Page 32: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/32.jpg)
Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w uzdrowiskachuzdrowiskach
![Page 33: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/33.jpg)
Postępy innowacyjne w Postępy innowacyjne w turystyceturystyce
Sztuczna plaża w Japonii
![Page 34: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/34.jpg)
Postępy innowacyjne w turystycePostępy innowacyjne w turystyce
Sztuczna plaża w Japonii
![Page 35: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/35.jpg)
Uzdrowiska dziśUzdrowiska dziś
nowe inwestycje w uzdrowiskach
![Page 36: Paweł Szczygieł , Uzdrowisko Rymanów S.A., Czerwiec 2012](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813514550346895d9c67a3/html5/thumbnails/36.jpg)
Dziękuję za uwagę