paparan publik 17 september 2014 - idx.co.id · terbentuk melalui penggabungan 8 (delapan)...
TRANSCRIPT
PAPARAN PUBLIK
17 SEPTEMBER 2014
Leaders in Residential Homes, Retail Malls, Hospitals, Hotels and Asset Management
PT Lippo Karawaci TbkIndonesia’s Largest and Most Integrated Property Group
DISCLAIMER
This presentation has been prepared by PT Lippo Karawaci Tbk (“LPKR”) and is circulated for the purpose of general information
only. It is not intended for any specific person or purpose and does not constitute a recommendation regarding the securities of
LPKR. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations
included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. LPKR disclaims any
responsibility or liability whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of reliance upon the
whole or any part of the contents of this presentation and neither LPKR nor any of its affiliated companies and their respective
employees and agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this presentation and any inaccuracy
herein or omission here from which might otherwise arise.
Forward-Looking Statements
The information communicated in this presentation contains certain statements that are or may be forward looking. These
statements typically contain words such as "will", "expects" and "anticipates" and words of similar import. By their nature, forward
looking statements involve a number of risks and uncertainties that could cause actual events or results to differ materially from
those described in this presentation. Factors that could cause actual results to differ include, but are not limited to, economic, social
and political conditions in Indonesia; the state of the property industry in Indonesia; prevailing market conditions; increases in
regulatory burdens in Indonesia, including environmental regulations and compliance costs; fluctuations in foreign currency
exchange rates; interest rate trends, cost of capital and capital availability; the anticipated demand and selling prices for LPKR’s
developments and related capital expenditures and investments; the cost of construction; availability of real estate property;
competition from other companies and venues; shifts in customer demands; changes in operation expenses, including employee
wages, benefits and training, governmental and public policy changes; LPKR’s ability to be and remain competitive; LPKR’s
financial condition, business strategy as well as the plans and objectives of LPKR’s management for future operations; generation
of future receivables; and environmental compliance and remediation. Should one or more of these uncertainties or risks, among
others, materialize, actual results may vary materially from those estimated, anticipated or projected. Specifically, but without
limitation, capital costs could increase, projects could be delayed and anticipated improvements in production, capacity or
performance might not be fully realized. Although LPKR believes that the expectations of its management as reflected by such
forward-looking statements are reasonable based on information currently available to us, no assurances can be given that such
expectations will prove to have been correct. You should not unduly rely on such statements. In any event, these statements speak
only as of the date hereof, and LPKR undertakes no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new
information, future events or otherwise.
Terbentuk melalui penggabungan 8 (delapan) perusahaan-perusahaan properti terkait di tahun
2004
Perusahaan properti terbesar di Indonesia berdasarkan total pendapatan (Rp 4.109 triliun)1 dan
total aset (Rp 34.606 triliun)1
Pemimpin dalam pengembangan perkotaan, perumahan, rumah sakit, serta mal ritel di Indonesia.
Bisnis model terintegrasi dalam kemampuan mendaur ulang (recycle) modal.
Memiliki landbank yang terdiversifikasi dan cukup untuk keperluan 10 tahun ke depan
Satu-satunya perusahaan properti di Indonesia yang mendapat peringkat dari tiga pemeringkatinternasional (Standard & Poors : BB- , Moody’s : Ba3, Fitch : BB-)
Tercatat di indeks internasional seperti : MSCI Global Standard Indices & beberapa indeks-
indeks utama di Bursa Efek Indonesia seperti: LQ45,IDX30, Jakarta Islamic Index, Bisnis27,
Kompas-100, ISSI, MNC-36 dan Investor-33.
1Per Juni 30 2013
SEKILAS LIPPO KARAWACI
01
Per 30 Jun 2014
JUMLAH SAHAM BEREDAR : 23,077,689,619
Kode : LPKR.JK ; LPKR IJ
GRUP LIPPO & AFFILIASI
25.66%
DEVELOPMENT REVENUE
RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT
Lippo Village- Millenium Village
Lippo Cikarang- Orange County
Tanjung Bunga
San Diego Hills Memorial Park
Kemang Village
The St. Moritz
City of Tomorrow
Park View Apartments
The Nine Residence
Holland Village
St Moritz Panakukang
Embarcadero
RECURRING REVENUE
HOSPITALS COMMERCIALASSET
MANAGEMENT
• SiloamHospitals
Retail Malls
Aryaduta
Hotels
Town
Management
Services,
Leisure and
Restaurants
REIT, Mall &
Hotel
Management
STRUKTUR PERSEROAN
02
PUBLIK
74.34 %
RINGKASAN PORTOFOLIO
03
Ijin pengembangan :
8,048 ha
Lahan telah dibebaskan :
4,847 ha
Landbank :
1,300 ha
17 Rumah Sakit dengan
kapasitas tempat tidur lebih
dari 3,900 dibawah jaringan
Siloam Hospitals.
23 Rumah Sakit dalam
pengembangan
Akreditasi Nasional dan
Internasional (JCI)
Memiliki dan/atau
mengelola 36 mal
(Luas Area Kotor: 3 juta
m2)
14 mal dalam
pengembangan
Memiliki dan/atau
mengelola 8 hotel dengan
jumlah kamar 1,663
10 hotel kelas atas dan 40
hotel kelas menengah
dalam pengembangan
RESIDENTIAL AND
URBAN DEVELOPMENTHOSPITALS COMMERCIAL
Mengelola 2 REITs :
First REIT & LMIRT
Jumlah Aset dalam
pengelolaan :
US$2.2 miliar
ASSET
MANAGEMENT
INDONESIA
Binjai Supermall
Siloam Hospitals Jambi
Siloam Hospitals Balikpapan
Grand Palladium Medan
Sun Plaza
Plaza Medan Fair
Lippo Plaza Medan
Palembang SquarePSx MallSiloam Hospitals PalembangAryaduta Hotel PalembangPalembang Icon Mall
City of Tomorrow, Surabaya
Siloam Hospitals Surabaya
Siloam Hospitals Nusa Dua, Kuta, Sunset (Bali)
Lippo Plaza Sunset
Lippo Mall Kuta
PAPUA
KALIMANTAN
JAWA
SULAWESI
Aryaduta Hotel Pekanbaru
MALUKU
Aryaduta Hotel Manado
Siloam Hospitals Manado
Tanjung Bunga Township
Siloam Hospitals Makassar
GTC Makassar
04
Malang Town Square
Bandung Indah PlazaIstana Plaza
PROYEK-PROYEK DI JABODETABEK
Residential & Urban Development
Hospitals
Retail Malls
Hotels
Aryaduta Hotel Medan
St Moritz Panakukang
Siloam Hospitals Purwakarta
SILOAM DI JABODETABEK (7)
PROYEK-PROYEK & LANDBANK YANG
TERDIVERSIFIKASI
U
05
PROPINSIBANTEN
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
PROPINSI
JAWA BARAT
JAKARTATIMUR
JAKARTAPUSAT
Laut Jawa
JAKARTA UTARA
Metropolis Town Square
Lippo Village Township
Millenium Village (LV new CBD)
Siloam Hospitals Lippo Village
Siloam General Hospitals
Aryaduta Hotel & Country Club
Lippo Cikarang Township
Orange County (LC new CBD)
Siloam Hospitals Lippo Cikarang
Lippo Cikarang Mall
San Diego Hills Memorial Park
Aryaduta Hotel Jakarta
Siloam Hospitals Kebon Jeruk
St. MoritzLippo Mall Puri
PX Pavilion
Kemang VillageLippo Mall Kemang
Pejaten Village
Depok Town SquarePark View Apartments
Puncak Resort
Bellanova Country Mall
Pluit Village
The Plaza Semanggi
Gajah Mada Plaza
Kramat Jati Indah Plaza
Eka Lokasari Mall
Cibubur Junction
Tamini Square
Holland Village
WTC MatahariRoyal Serpong Village
BANDARASoekarno Hatta
TOLL ROAD
MRCCC
Aryaduta Hotel Semanggi
The Nine Residence
Siloam Hospitals TB Simatupang
Residential & Urban Development
Hospitals
Retail Malls
Hotels
Offices
U
Siloam Hospitals Cinere
Lippo Thamrin
Grand Mall BekasiBlu Plaza Bekasi
Embarcadero Bintaro
Proyek-proyek di JABODETABEK
PROYEK-PROYEK & LANDBANK YANG
TERDIVERSIFIKASI
DEWAN KOMISARIS:
DEWAN DIREKSI:
EKSEKUTIF SENIOR:
06
Theo L. Sambuaga
Chairman
Surjadi Soedirja
Vice ChairmanAgum Gumelar Tanri Abeng Farid Harianto H. Sutiyoso Viven SitiabudiMuladi
MC LohRomeo Lledo Ivan Budiono
Ketut Budi Wijaya
President DirectorTjokro Libianto Djoko Harjono Ninik NathanJenny KuistonoStephen Choo Rahmawaty
Benny Haryanto
Johannes Janny
TIM MANAJEMEN PROFESIONAL
Meningkatkan nilai landbank
melalui berbagai pengembangan
infrastruktur baru serta, produk-
produk residensial dan
komersial berkualitas tinggi.
Melanjutkan dan menyelesaikan
proyek-proyek dalam pipeline
dengan mempertimbangkan
peraturan terbaru untuk jadwal
peluncuran proyek yang lebih
realistis.
Melanjutkan pengembangan
proyek-proyek properti yang
terdiversifikasi.
Meningkatkan penjualan produk-
produk properti, memanfaatkan
permintaan pasar yang tinggi
dan posisi Perseroan sebagai
pemimpin dalam industri.
Memberikan beragam pilihan
produk pada berbagai rentang
harga untuk menjangkau
berbagai segmen pasar
Menyelesaikan pembangunan
berbagai rumah sakit tepat waktu
sesuai dengan program yang
direncanakan dan terus
meningkatkan posisi Siloam
sebagai grup rumah sakit
terkemuka di Indonesia
Melanjutkan program efisiensi
biaya dan operasional untuk
mempersingkat periode
stabilisasi rumah sakit baru.
Menetapkan benchmark dalam
menyediakan paket-paket medis
yang inovatif sesuai dengan
kebutuhan kelas menengah yang
terus meningkat
Meniciptakan paket kesehatan
baru untuk memenuhi kebutuhan
berbagai segmen pasat akan
layanan kesehatan berkelas
dunia
MAL RITEL
Melaksanakan pembangunan
proyek-proyek dalam pipeline
sesuai rencana
Mempercepat penyelesaian
pembangunan proyek-proyek mal
Mempercepat proyek-proyek
renovasi di mal-mal yang sudah
ada.
Meningkatkan proses dalam
menjadikan Perseroan sebagai
operator Mal terbesar di
Indonesia.
HOTELS
Meningkatkan pangsa pasar dan
profitabilitas dari portofolio hotel
yang ada serta menciptakan
produk-produk untuk pasar yang
baru.
Memasuki pasar kelas
menengah dengan meluncurkan
jaringan hotel berbintang tiga
Mempercepat pertumbuhan
kedua REIT Perseroan melalui
strategi ringan aset (Asset Light
Strategy)
Terus meningkatkan kontribusi
pendapatan berbasis fee yang
akan memperkuat basis
pendapatan recurring
Perseroan
RESIDENTIAL AND
URBAN DEVELOPMENTHOSPITALS COMMERCIAL
ASSET
MANAGEMENT
STRATEGI PERTUMBUHAN
07
Jalan dibangun 112 km, pohon ditanam 56,850, 21% jalur hijau
RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT
08
Ijin Pengembangan
3,066 ha
Lahan sudah bebas
1,184 ha
Landbank
286 ha
Populasi
> 58,372
Dibangun
Rumah > 9,757
Kondo > 1,120
Ruko > 1,160
Pekerja
48,600
LIPPO VILLAGE AT KARAWACI, BARAT DARI JAKARTA
Saat ini Masa Depan (Millenium Village)
Total Lahan Pengembangan
132 ha
Area Pengembangan
70 ha
Lahan Hijau (Green Area)
52 ha
Rencana Dibangun
Estimasi Jumlah Gedung > 70
Luas Bangunan Kotor (GFA) > 6 juta m2
Residential > 2 juta m2
Medical City > 400,000 m2
Commercial (Office & Retail) > 600,000 m2
Mixed Use > 3 juta m2
Lippo Hotels > Bintang Lima & Hotel Butik
Art District, Lippo World Expo, ZU Private Club, Lippo Grand Mall
Estimasi Pembangunan
3 Fase
RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT
09
Residential
Industrial
Land sudah bebas
981 ha
1,775 ha
Landbank
170 ha
300 ha
Populasi
> 45,000
Residential
> 12,500
> 184
>
Ijin Pengembangan
887 ha
2,364 ha
Rumah
Kondo
Ruko 892 Merek terkenal :
Toyota Tsusho, Hankook, Danone,
Epson, Sanyo, KIA Motors
Jumlah Pabrik
820
Pekerja
350,000
Industrial
LIPPO CIKARANG, TIMUR DARI JAKARTA
Jalan dibangun 180 km dam pohon ditanam 91,451
Saat ini Masa Depan (Orange County)
Total Lahan Pengembangan
280 ha
Area Pengembangan
236 ha
Lahan Terbuka (Open Area)
44 ha
Estimasi Pembangunan
3 Fase
Rencana Dibangun
Estimasi Jumlah Gedung > 50
Luas Bangunan Kotor (GFA) > 6 juta m2
Residential > 1.8 juta m2
Commercial (Office & Retail) > 520,000 m2
Mixed Use > 3.7 juta m2
Lippo Hotels > Bintang Lima & Hotel Butik
Siloam Hospitals, Universitas, Sekolah, Lippo Mall, Perkantoran
TAMAN PEMAKAMAN SAN DIEGO HILLS TANJUNG BUNGA, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
10
Master Plan
500 ha
Lahan sudah bebas
125 ha
Landbank
95 ha
(+ 14 ha family center & lake}
Ijin Pengembangan
1,500 ha
Lahan sudah bebas
644 ha
Landbank
307 ha
Populasi
> 9,878
Dibangun
Rumah > 6,136
Ruko > 156
Pekerja
11,495
Plot Terjual
33,500
RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT
Jalan dibangun 27 km, dan pohon ditanam 6,270,
11
TOTAL LUAS LAHAN : 15 Ha
TERJUAL (PER 30 JUNI 2014)
TUNAI 28%
KPR 53%
CICILAN BULANAN 12-36 19%
METODE PEMBAYARAN
12
100%
Rp 599 M
100% konstruksi
100%
Rp 386 M
100% konstruksi
100%
Rp 354 M
95% konstruksi
THE TIFFANY THE INFINITY THE INTERCON
98%
Rp 438 M
100% konstruksi
97%
Rp 388 M
100% konstruksi
97%
Rp 338 M
100% konstruksi
THE
COSMOPOLITANTHE EMPIRETHE RITZ
91%
Rp 915 M
THE
BLOOMINGTON
Progress Konstruksi per 31 Dec 2013
THE
RITZ
THE EMPIRE
THE
TIFFANY
THE INFINITY
LIPPO MALL KEMANG
JW MARRIOTT
HOTEL
PROYEK PRESTISIUS DI JAKARTA SELATAN
THE
BLOOMINGTON
45% konstruksi
THE
COSMOPOLITAN
THE
INTERCON
International
School
PROYEK PRESTISIUS DI JAKARTA BARAT
TERJUAL (PER 30 JUNI 2014)
TUNAI 27 %
KPR 50 %
CICILAN BULANAN 12-36 23 %
METODE PEMBAYARAN
96%
Rp 420 M
100% konstruksi
92%
Rp 297 M
100% konstruksi
96%
Rp 299 M
100% konstruksi
82%
Rp 530 M
86%
Rp 462 M
98%
Rp 355 M
95% konstruksi
AMBASSADOR
SUITESROYAL SUITES
PRESIDENTIAL
SUITES
NEW
PRESIDENTIAL
SUITES
NEW
AMBASSADOR
SUITES
NEW ROYAL
SUITES
14
TOTAL LUAS LAHAN : 11.4 Ha
PRESIDENTIAL SUITE
(140 units)
AMBASSADOR SUITE
(144 units)
LIPPO MALL
PURI
ROYAL
SUITE
(231 units)
NEW ROYAL
SUITE
(197 units)
55% konstruksi57% konstruksi
NEW PRESIDENTIAL SUITE
(159 units)
Progress Konstruksi per 31 Dec 2013
New AMBASSADOR SUITE
(171 units)
EMBARCADERO
BINTARO
ST. MORITZ
PANAKUKANG
GEDUNG KANTOR DI
HOLLAND VILLAGE
15
Tipe : Apartemen
Lokasi : Jakarta Selatan
Diluncurkan : 8 Mar 2014
Luas Lahan : 2.4 Ha
Total unit : 400
Harga Rata2 : Rp 19 juta/m2
Terjual : Rp 324 M (83%)
PROYEK YANG TELAH DILUNCURKAN DI 2014
Metode PembayaranSaat Peluncuran
Tunai 23%
KPR 1%
Cicilan 76%
Metode PembayaranSaat Peluncuran
Tunai 13%
KPR 18%
Cicilan 69%
Metode PembayaranSaat Peluncuran
Tunai 5%
KPR 80%
Cicilan 15%
TIpe : Apartemen
Lokasi : Pusat Kota Makassar
Diluncurkan : 18 Jan 2014
Luas Lahan : 2.7 Ha
Total unit : 300
Harga Rata2 : Rp 18 juta/m2
Terjual : Rp 213 M [75%]
Tipe : Gedung Kantor
Lokasi : Jakarta Pusat
Diluncurkan : 9 Mei 2014
Luas Kotor : 21,360 m2
Jumlah Lantai : 18
Harga Rata2 : Rp 22 juta /m2
Terjual : Rp 362 M [78%]
HILLCREST + FAIRVIEW
LIPPO VILLAGE
Tipe : Apartemen
Lokasi : Tangerang
Diluncurkan : 23 Aug 2014
Total Unit : 239 (H) + 60 (F)
Luas SGA : 38,941 m2
Harga Rata2 : Rp 18 juta/m2
Terjual : H : Rp 545 M (87.5%)
F : Rp 162 M (100%)
Metode PembayaranSaat Peluncuran
Tunai 6%
KPR 12%
Cicilan 82%
HOLLAND VILLAGE
FASE KEDUAKEMANG ANTASARI
16
Tipe : Apartemen
Lokasi : Jakarta Pusat
Luas Kotor : 21,369 m2
Jadwal
Peluncuran : Okt 2014
Tipe : Apartemen
Lokasi : Jakarta Selatan
Luas Kotor : 21,000 m2
Jadwal
Peluncuran : Nop- Des 2014
ORANGE COUNTY
LIPPO CIKARANG
Tipe : Apartemen
Lokasi : Lippo Cikarang
Luas Kotor : 58,000 m2
Jadwal
Peluncuran : Nop – Des 2014
LIPPO THAMRIN
FASE KEDUA
Tipe : Gedung Kantor
Lokasi : Jakarta Pusat
Luas Kotor : 5,500 m2
Jadwal
Peluncuran : Des 2014
PROYEK YANG AKAN DILUNCURKAN DI 2014
Tipe : Gedung Kantor
Lokasi : Jakarta Barat
Luas Kotor : 20,280 m2
Jumlah lantai : 13
Harga rata2 : Rp 20 jt / m2
Terjual : Rp 295 M
[90%]
THE NINE
RESIDENCE GEDUNG KANTOR DI
THE ST. MORITZ
PARK VIEW
APARTMENTS
PROYEK PROPERTI DALAM KONSTRUKSI
17
Tipe : Apartemen
Lokasi : Jakarta Selatan
Diluncurkan : 4 Agustus 2012
Luas Lahan : 0.9 Ha
Jumlah unit : 352
Harga rata2 : Rp 18 jt / m2
Terjual : Rp 251 M
[100%]
Tipe : Apartemen
[2 gedung]
Lokasi : Depok
Diluncurkan : 2011
Jumlah unit : 839
Harga rata2 : Rp 9 jt / m2
Terjual : Rp 247 M
[100%]
HOLLAND
VILLAGE
Tipe : Apartemen
Lokasi : Jakarta Pusat
Diluncurkan : 18 Mei 2013
Luas Lahan : 4 Ha
Jumlah unit : 240
Harga rata2 : Rp 20 jt/ m2
Terjual : Rp 510 M
[100%]
LIPPO THAMRIN
Tipe : Gedung Kantor
Lokasi : Jakarta Pusat
Diluncurkan : 24-25 Okt 2013
Luas Kotor : 13,055 m2
Jumlah lantai : 13
Harga rata2 : Rp 47.5 jt / m2
Terjual : Rp 619M
[100%]
20
TANGERANG
SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE
JAKARTA BARAT
SILOAM HOSPITALS KEBON JERUK
JAWA TIMUR
SILOAM HOSPITALS SURABAYA
BEKASI
SILOAM HOSPITALS CIKARANG
JCIA308 Kapasitas Tempat Tidur
234 Dokter Umum dan Spesialis
455 Perawat
Centre of Excellence : Pusat Saraf &
Jantung
279 Kapasitas Tempat Tidur
198 Dokter Umum dan Spesialis
342 Perawat
Centre of Excellence : Urology &
Orthopaedic
162 Kapasitas Tempat Tidur
144 Dokter Umum dan Spesialis
265 Perawat
Centre of Excellence : Pusat Kesuburan
118 Kapasitas Tempat Tidur
91 Dokter Umum dan Spesialis
161 Perawat
Centre of Excellence : Occupational Health
SUMATERA TIMUR
JAKARTA PUSAT
SILOAM HOSPITALS JAMBI
MRCCC SILOAM SEMANGGI
331 Kapasitas Tempat Tidur
172 Dokter Umum dan Spesialis
220 Perawat
Centre of Excellence : Pusat Kanker
100 Kapasitas Tempat Tidur
65 Dokter Umum dan Spesialis
127 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat
KALIMANTAN TIMUR
SILOAM HOSPITALS BALIKPAPAN
228 Kapasitas Tempat Tidur
92 Dokter Umum dan Spesialis
180 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat
and Orthopedics
Kepemilikan 83%
Kepemilikan 79.45%
GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKARUMAH SAKIT MAPAN DAN BERKEMBANG
18
21
TANGERANG
SILOAM GENERAL HOSPITAL (RSUS)
664 Kapasitas Tempat Tidur
49 Dokter Umum dan Spesialis
214 Perawat
SULAWESI UTARA
SILOAM HOSPITALS MANADO
230 Kapasitas Tempat Tidur
98 Dokter Umum dan Spesialis
126 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat
SULAWESI SELATAN
SILOAM HOSPITALS MAKASSAR
360 Kapasitas Tempat Tidur
97 Dokter Umum dan Spesialis
247 Perawat
Centre of Excellence : Cardiology dan
Gawat Darurat
DEPOK
SILOAM HOSPITALS CINERE
37 Kapasitas Tempat Tidur
19 Dokter Umum dan Spesialis
51 Perawat
Centre of Excellence: Cardiology
PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
SILOAM HOSPITALS SRIWIJAYA
347 Bed Capacity
119 Dokter Umum dan Spesialis
161 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat
GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKARUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2012
19
Kepemilikan 80%
Kepemilikan 70.39%
22
JAKARTA SELATAN
SILOAM HOSPITALS TB SIMATUPANG
269 Kapasitas Tempat Tidur
110 Dokter Umum dan Spesialis
136 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat,
cardiology, oncology & pusat saraf
BALI
SILOAM HOSPITALS BALI
281 Kapasitas Tempat Tidur
97 Dokter Umum dan Spesialis
179 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat,
Pengobatan turis, orthopaedics, & cardiology
BALI
BIMC Kuta
BALI
BIMC Nusa Dua
20
GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKARUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2013
Kepemilikan 80%
Kepemilikan 80%
19 Kapasitas Tempat Tidur
51 Dokter Umum dan Spesialis
65 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat
31 Kapasitas Tempat Tidur
57 Dokter Umum dan Spesialis
74 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat & Bedah
Kosmetik
RUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2014
JAWA BARAT
SILOAM HOSPITALS PURWAKARTA
203 Kapasitas Tempat Tidur
34 Dokter Umum dan Spesialis
105 Perawat
Centre of Excellence : Gawat Darurat
23
SUMATERA UTARA
SILOAM HOSPITALS MEDAN
NUSA TENGGARA TIMUR
SILOAM HOSPITALS KUPANG
GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKARUMAH SAKIT DALAM TAHAP PENGEMBANGAN
21
22
LIPPO MALL KEMANG
POSISI DOMINAN DI INDUSTRI MAL RITEL
MENGELOLA 36 MAL YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA
LIPPO MALL KUTA
3 juta m2 luas gedung kotor (GFA) dan 1 juta m2 luas gedung yang disewakan bersih (NLA)
Lebih dari 2,300 merek-merek retail di 4,200 unit
Per Jun 30, 2014 : Total rata-rata tingkat hunian 82% and 95% untuk properti LMIRT
MAL-MAL BARU DALAM TAHAP PENGEMBANGAN:
PX PAVILLION
LIPPO PLAZA MAMPANGLIPPO MALL JOGYA
LIPPO MALL PURI
HOTEL ARYADUTA
LIPPO VILAGE (192 kamar)
HOTEL ARYADUTA
JAKARTA (302 kamar)
HOTEL ARYADUTA
PEKANBARU (158 kamar )
HOTEL ARYADUTA
MEDAN (197 kamar)
HOTEL ARYADUTA
MANADO (146 kamar)
HOTEL ARYADUTA
PALEMBANG (170 kamar)
HOTEL ARYADUTA
MAKASSAR (224 kamar)
23
HOTEL DIBAWAH MANAJEMEN ARYADUTA:
HOTEL ARYADUTA
SEMANGGI (274 kamar)
MENGELOLA 8 HOTEL DI SELURUH INDONESIA
Dalam tahap pengembangan: 10 hotel kelas atas dan 40 hotel kelas menengah di tahun 2020
Per Jun 30, 2014 : Total rata-rata tingkat hunian 66%
MANAJEMEN ASET
100%
33.57%
100% 100% 100%
27.76%
DI SINGAPURA DI INDONESIAPER 30 Juni 2014
BOWSPRIT
CAPITAL
CORPORATION
LTD
MANAJER REIT
LMIR TRUST
MANAGEMENT
LTD
MANAJER REIT
PT LIPPO MALLS
INDONESIA
MANAJEMEN MAL
PT ARYADUTA
INTERNATIONAL
MANAGEMENT
OPERATORHOTELKode : FIRT Kode : LMRT
24
PENJUALAN PROPERTIRp MILIAR
PROJECTS 2011 2012 1H'13 2013 1H'14Budget 2014
(Rev)
URBAN DEVELOPMENTLippo Village 152 241 73 113 20 600 Lippo Cikarang 1,301 2,061 1,209 1,698 343 1,500 Tanjung Bunga 303 577 225 433 140 200 San Diego Hills 126 185 69 156 82 200
Sub Total 1,882 3,064 1,576 2,400 585 2,500
CONDOMINIUMKemang Village 495 747 239 310 6 50 The St Moritz (JKT) 568 655 220 187 105 150 Park View 222 17 8 11 - -Nine Residence - 182 70 67 4 -City of Tommorow 1 - - - - -Holland Village - - 478 510 362 650 Lippo Thamrin Office - - - 619 - 300 St Moritz Makassar - - - - 219 225 Embarcadero Suites - - - - 356 400 New Projects - - - - - 400
Sub Total 1,286 1,601 1,015 1,704 1,052 2,175
RETAIL INVENTORIES 11 18 5 11 3 -
Sub total - Property 3,179 4,683 2,596 4,115 1,639 4,675
ASSET SOLD TO THE REITS - 2,077 1,482 1,482 - 3,200
TOTAL MARKETING SALES 3,179 6,760 4,078 5,597 1,639 7,875
25
KINERJA KEUANGAN
26
Laba Rugi Konsolidasi untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Jun 2014 dan 2013
Pendapatan 6M’14 EBITDA 6M’2014Kontribusi
Residential & Urban Development Hospitals Commercial Asset Management
38%
7%8%
47%
17%
13%
7%63%
Rp Miliar 6M'14 6M'13 % ChangePendapatan:Development Revenue 1,918 1,320 45%Recurring Revenue 2,191 1,747 25%Total Pendapatan 4,109 3,067 34%Laba Kotor 1,922 1,458 32%EBITDA 1,203 903 33%Laba Operasi 1,034 771 34%
Laba Bersih 673 546 23%
27
TOTAL PENDAPATAN
(RP TRILIUN)
EBITDA
(RP MILIAR)
LABA BERSIH
(RP MILIAR)
1) Tahun Fiskal 2012 termasuk Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih Extraordinary masing-masing sebesar Rp879M, Rp 365 M dan Rp 358M 2) Proyeksi awal 2014 termasuk Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih Extraordinary masing-masing sebesar Rp 3T, Rp 1.4T dan 1.25T
3.13
4.19 5.28
6.66
8.55
0.88
3.00
2010 2011 2012 2013 2014P
6.16 1)
11.55 2)
1,6861)
3,872 2)
525 708 702
1,228
1,556 358
1,250
2010 2011 2012 2013 2014P
1,060 1)
2,806 2)
854 1,083
1,321
1,801
2,472
365
1,400
2010 2011 2012 2013 2014P
PROYEKSI KEUANGAN
NERACA
28
PER 31 DESEMBER (kecuali dinyatakan lain)
Rp MILIAR 30 JUN
20142013 2012 2011 2010
JUMLAH ASET 34.606 31.300 24.869 18.259 16.155
JUMLAH LIABILITAS 18.773 17.123 13.399 8.850 7.976
JUMLAH EKUITAS 14.113 12.801 10.656 8.834 7.710
JUMLAH PINJAMAN 9.427 7.808 6.014 3.753 3.376
KAS DAN SETARA KAS 2.704 1.855 3.337 2.175 3.660
RASIO PINJAMAN/EKUITAS 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4
RASIO PINJAMAN/EKUITAS BERSIH 0.5 0.5 0.3 0.2 -
29
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan TimurBank Central Asia Bonds
USD juta Kupon:
7% pa
Kupon
6.125% pa
273.3
130.0
250
252.8
403.3
* Hutang Bank (Kecuali Obligasi) dalam Rupiah
1.4
273.31
2.8
250.00
130.00
150.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2013 2014 2016 2019 2020 2022
0.4
Kupon
7% pa
Per 30 Juni 2014
PROFIL HUTANG (DALAM USD JUTA)*
30
Lippo Karawaci menerima
The 2014 Best Company
For Leadership Property
Development in Indonesia
(dari IAIR Hongkong)
Lippo Karawaci menerima
Most Admired
Companies 2014
The Third in
Property Industry
(dari Fortune Indonesia)
Siloam Hospitals menerima
Indonesia Best
New Issuer 2014
(dari Warta Ekonomi Indonesia)
Lippo Cikarang menerima
Top Performing Listed
Companies 2014
For Market Cap
< Rp10 trillion
(dari Investor Indonesia)
Siloam Hospitals menerima
Indonesia Healthcare
Most Reputable Brand 2014
In 7 big cities, Jabodetabek,
Makassar and Depansar
(dari majalah Swa)
Lippo Karawaci menerima
Top Ten Developer
In Indonesia 2014
(dari BCI Asia)
Siloam Hospitals menerima
Corporate Image
Award 2014
(dari Frontier Consulting)
Siloam Hospitals menerima
The European Awards for
Best Practices 2014
(dari European Society for Quality
Research (ESQR))
Lippo Cikarang menerima
penghargaan
Top 50 Companies
in Indonesia in 2014
(dari Forbes Indonesia)
PENGHARGAAN TERKINI
Lippo Karawaci termasuk dalam
Top 50 Publicly Listed Co’s in
Indonesia in ASEAN Corporate
Governance Scorecard 2014
(dari Asian Dev Bank )
Lippo Karawaci menerima
Property Indonesia Award
2014 The Best Performance
(dari majalah Properti)
31Sumber : BEI
(LPKR.JK ; LPKR IJ)
Rata-rata Nilai Perdagangan Harian Jul’13 – Jun’14
(dalam USD)
Kapitalisasi pasar per 30 Jun 2014 dibanding
dengan perusahaan sejenis
(dalam jutaan USD)
Harga Penutupan (Rp) Volume (Saham)
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
Jul13
Aug13
Sep13
Oct13
Nov13
Dec13
Jan14
Feb14
Mar14
Apr14
May14
Jun14
1,878
2,312
1,424 1,388 1,189
736 486
LippoKarawaci
Bumi SerpongDamai
Pakuwon Jati SummareconAgung
CiputraDevelopment
Alam Sutra AgungPodomoro
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800
Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14
KINERJA SAHAM LPKR
TERIMA KASIH
www.lippokarawaci.co.id