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8/17/2019 Panoramaagroindustriapalmeraretosyoportunidades Opt 2

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Seminario: “La agroindustria de la palma deaceite: un negocio sostenible e inclusivo”

Fedepalma, APE y Universidad de la Sabana

Panorama de la agroindustria palmera-retos y oportunidades

Gabriel Martínez PeláezDirector de Asuntos Institucionales - Fedepalma

Bogotá, 5 de octubre de 2013

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Contenido

• La palma en fotos

• El aceite de palma en el mundo

• La agroindustria de la palma en Colombia

• Retos y oportunidades

• La institucionalidad del sector palmerocolombiano

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Fase agrícola

Vivero (12 a 18 meses) Siembra en sitio definitivo

Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años)

4


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Procesamiento y extracción de aceite de palma

Fase de extracción

5


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Productos básicos de la palma de aceite

Fruto de palma Aceite rojo Almendra de palma

Oleína RBD Estearina RBD Aceite de palmiste Torta de palmiste

6


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Etapas y productos en la cadena productivade la palma de aceite

7

AGROINDUSTRIA TRANSFORMACION INDUSTRIAL

INDUSTRIA OLEOQUÍMICAFASE AGRÍCOLA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS

Cultivo Beneficio

Elaboración de materias

primas y productosindustriales intermedios

Elaboración de bienes de

consumo básico e insumospara otras industrias

Elaboración de productos y

materias primas industrialespara otros procesos

PRO

DUCTOS

Frutodepalma

Aceite depalmacrudo

Almendrade palma

-Aceite de palma RBD-Oleína de palma RBD-Estearina de palma RBD-Acidos Grasos

-Aceite de

palmiste RBD

-Oleína depalmiste RBD

-Estearina depalmiste RBD

-Aceites líquidos comestibles-Mantecas-Margarinas-Grasas para freír-Grasas para hornear-Grasas para confitería-Grasas para helado-Jabones-Vanaspati- Mezclas para alimentos

concentrados

Materia prima:-Alcoholes grasos-Emulsificantes-Metil Esteres-Glicerol

Producto terminado:-Combustibles-Lubricantes-Pinturas-Sulfactantes

Procesomécanico(expeller)

Aceitecrudo depalmiste

Torta depalmiste

Procesoquímico(solvente)

Aceitecrudo depalmiste

Torta depalmiste


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El aceite de palma en el mundo

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Aceites de palmay palmiste

32%

Aceite de soya22%

Aceite de colza13%

Aceite de girasol8%

Sebos y grasas5%

Cerdo4%

Mantequillacomo grasa

4%

Aceite dealgodón

3%

Aceite de maní 2%

Otros

7%

Los aceites de palma lideran la producción mundialde aceites y grasas

2012

La producción mundial de aceites y grasas creció 4% y la de aceite de palma 7% en laúltima década , alcanzando 186 y 54 millones de toneladas en 2012, respectivamente.

(29% CPO3% CPKO)

9


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Área y rendimientos mundiales principales oleaginosas 2012

10

Área cosechada por tipo de oleaginosa Rendimientos de aceites y grasas

El aceite de palma la reina de las oleaginosas


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Distribución geográfica de la producción mundialde aceite de palma en 2012

Colombia lidera la producción de aceite de palma en América, y apenas participacon el 2% de la mundial

País Part %Colombia 30,9Ecuador 17,2Honduras 12,6Guatemala 9,9Brasil 9,9

Costa Rica 8,3Peru 4,2México 2,4Venezuela 1,8Republica Dominicana 1,4Panama 1,0Nicaragua 0,4

Total 100,0

Distribución de la producción en América

Asia

89%

América6%

Africa4%

Oceania1%

11


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Evolución de los precios internacionales del aceite de palma crudo(CIF Rotterdam)

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

-

j

- - r - - j l - i

- t - - -

j

- - -

f

- j l i

- -

U S

/ t o n

Colombia es tomador de los precios internacionales y por ello, los productores de aceite depalma se enfrentan a una realidad: la alta volatilidad de los mismos

13


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Evolución de la producción mundial de biodiesel

El biodiesel ha sido un importante dinamizador del consumo de diversos aceites y grasasen los últimos años, correspondiendo al biodiesel de palma el 25,4%

0,7 1,0 1,2 1,7 2,2

3,8

7,29,7

14,2

16,2

18,4

22,1 23,4

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

2 0

0 0

2 0

0 1

2 0

0 2

2 0

0 3

2 0

0 4

2 0

0 5

2 0

0 6

2 0

0 7

2 0

0 8

2 0

0 9

2 0

1 0

2 0

1 1

2 0

1 2

t i i

i

M i l

l o n e s d e t o n e

l a d a s

Producción de biodiesel Par t biodiese l / Consumo A&G

14


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Producción mundial de biocombustibles por principalespaíses en 2012

15


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La agroindustria de la palma enColombia

16


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Agroindustria de la palma = cultivo + planta de beneficio


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Ubicación de los cultivos de palma de aceite en Colombia

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Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia1959 - 2012

-

50

100

150200

250

300

350

400

450

500

1 9 5

9

1 9 6

2

1 9 6

5

1 9 6

8

1 9 7

1

1 9 7

4

1 9 7

7

1 9 8

0

1 9 8

3

1 9 8

6

1 9 8

9

1 9 9

2

1 9 9

5

1 9 9

8

2 0 0

1

2 0 0

4

2 0 0

7

2 0 1

0

M i l e s d e

h e c t á r e a s

Área en producción Área en desarrollo

Durante la última década, el cultivo se ha expandido cerca del 10% promedioanual, siendo el de mayor dinamismo del sector agropecuario

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Distribución del área sembrada en palma de aceite por zonas

• La zona Oriental presenta la mayor área sembrada, al alcanzar unaparticipación del 40% en 2012.

• Las participaciones en el área sembrada de las zonas Central y Norteaumentaron 5 y 4 puntos porcentuales, respectivamente.

20

Fuente: SISPA-Fedepalma con base en encuesta de semillas a viveros.


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Distribución del área y la producción de aceite de palmapor departamentos en 2012

La palma de aceite hace presencia en más de 120 municipios y16 departamentos del país

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No. Departamento Participación enárea sembrada (%)

Participación enproducción (%)

1 META 31,1 30,42 CESAR 16,3 25,63 MAGDALENA 9,6 19,04 SANTANDER 18,8 13,95 CASANARE 8,8 6,06 BOLÍVAR 5,9 3,17 NARIÑO 4,0 1,08 NORTE DE SANTANDER 3,5 0,99 CUNDINAMARCA 1,0 0,0

10 ANTIOQUIA 0,3 0,011 LA GUAJIRA 0,2 0,012 CÓRDOBA 0,2 0,013 CAUCA 0,1 0,014 CAQUETA 0,1 0,0

15 ATLÁNTICO 0,1 0,016 SUCRE 0,1 0,0TOTAL 100,0 100,0


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Colombia. Área sembrada en palma de aceite portamaño de unidad productiva: 1999 vs. 2010

La palma de aceite involucra un creciente número depequeños y medianos productores

1999 2010 2010Alianza 645 64.023 0,4% 15,9%

0


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Colombia. Evolución de los rendimientos de aceite de palma

23

Entre 2000 y 2012, los rendimientos cayeron a una tasa promedio anual de 1,53% ,en parte como consecuencia de la emergencia sanitaria, condiciones climáticas

y entrada en producción de palmas jóvenes

Fuente: SISPA, Con información al 21 de marzo de 2013.


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Colombia. Evolución de la producción de aceite de palma crudo

520 544 525 525

630 660714 733

778 805 753

945 9741.037

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Miles de tone ladas

* Corresponde a la producción anualizada agosto 2012 / julio 2013

La producción de aceite de palma supero el millón de toneladas en 2013

24


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Colombia. Capacidad de procesamiento instalada de plantas debeneficio de fruto de palma por zonas palmeras (ton RFF / hora)

25

2008 2009 2010 2011 2012*Part. 2012

(%)

405 420 464 493 560 40,8 298 361 372 375 375 27,3280 294 294 312 369 26,9127 115 119 57 70 5,1

1.109 1.190 1.249 1.236 1.374 100,0 7,7 7,3 5,0 -1,1 11,2

TotalVariación %

Zonas

OrientalNorteCentralSur-Occidental

En 2012 estuvieron en actividad 58 plantas de beneficio, a saber: zona Oriental (25),Norte, (13), Central (13) y Sur Occidental (5). El promedio de capacidad de

proceso país es de 24 ton RFF/hora


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Colombia. Consumo aparente de aceites y grasas (miles de tons)

Los aceites de palma y palmiste participan con el 94% de la producción y el 68% delconsumo local de aceites y grasas

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 Var.2012/11%

I. Producción nacional 915,2 938,6 881,1 1.094,8 1.126,1 2,9

II. Importaciones 351,0 345,6 507,0 501,7 538,9 7,4

III. Exportaciones 377,6 295,9 171,9 235,6 263,1 11,6

IV. Oferta disponible (I+II-III) 888,5 988,2 1.216,2 1.360,8 1.401,9 3,0

Población (En millones) 44,5 45,0 45,5 46,0 46,6 1,2

Oferta per cápita de aceites y grasas enkilogramos 20,0 22,0 26,7 29,6 30,1

1,8

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Usos de la producción nacional de aceites de palma y palmiste2002-2012

Si bien la demanda local aumentó gracias al biodiesel, la dinámica de siembras permiteestimar que la oferta exportable de los aceites de palma será cada vez mayor ; sin

descartar posibles ampliaciones del mercado local

Fuente: Fedepalma

442 407 401 451 495 456 444 451

395 422 385

9 41

152 298

381 445

132 168289

273287 337

365

271 126

220 224

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 20 03 2 004 200 5 200 6 20 07 2 008 2 009 2010 2011 201 2

M i l e s d e

t o n e l a d a s

Tradicional Total biodiesel Otros usos y mercados

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Inició en enero de 2008, con unamezcla B5

Es el primer país del mundo queutilizó en todo el parque

automotriz mezclas de biodiéselsuperiores al 5%

En 2012 se utilizó en promediouna mezcla del 9% (B9)

El biodiésel se ha constituido en elprincipal mercado para el aceitede palma colombiano (46% de laproducción)

Avance del Programa Nacional de BiodieselMezclas diésel – biodiésel

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Valor de la producción de aceite de palma crudo y almendra

244 275338 306

355

546

804

627739

1.1971.097

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M i l l o n e s

d e

d ó l a r e s

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¿Cómo se forman los precios al productor del aceite de palmaen Colombia?

Precios (Ton)

Precio Internacional+ Flete al mercado local

+ Gastos de importación+ Aranceles

= Precio de importación

= Precio de exportación al productor

- Fletes del mercado local al internacional

- Gastos de exportación- / + Aranceles

• Colombia pequeño en elcontexto internacional, y por ello

es país tomador de precios

• EL FEP estabiliza el ingreso delproductor por sus ventas a losmercados local y de exportación


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Empleo directo e indirecto en el sector palmero*, 2000-2012

• En el año 2012, se estima que se generaron cerca de 8 mil nuevos empleos directos e indirectosen el sector, lo que indica una tasa de crecimiento de 7,75%. respecto a lo observado el año2011.

Fuente: Fedepalma. * Calculado como un empleo directo por 8 hectáreas sembradas y 1,5 empleos indirectos por cada empleodirecto

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El estudio “Caracterización del empleo en el sector palmicultor colombiano”, elaborado por Fedesarrollo, encontró que en elsector palmero:

Los niveles de formalidad eran superiores al 60%

Los trabajadores del sector ganan 20% másque otros trabajadores

Se presentan mejores condiciones de calidad devida (ICV) en los hogares de los trabajadoresdel sector

Trabajar en el sector incrementa en 60,8 puntosporcentuales la probabilidad de contar con salud, pensiones ycobertura de riesgos.

Algunas características del empleo en el sector palmero colombiano

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Negocios inclusivos en la agroindustria de la palma de aceite

Alianzas Productivas Estratégicas:

empresa con planta extractora (ancla)integra a pequeños y medianosproductores de fruto dentro de sucadena de valor, prestándolos diferentesapoyos y servicios

1 de cada 4 hectáreas sembradas en laúltima década se han hecho bajo elmodelo de negocios inclusivos

126 alianzas establecidas para 2012

Más de 6.000 pequeños productores

Cerca de 70.000 ha en APE

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Organizadores de la 1ª ReuniónLatinoamericana de la RSPO (2008)

Interpretación Nacional de los P&C paraColombia (aprobado noviembre de 2010)

Participación en todas las reuniones anualesy asambleas desde 2004

Promoción de la certificación en Colombia

Compromiso de Fedepalma con la RSPO

Miembro de la RSPO desde 2004

Miembro del Comité Ejecutivo enrepresentación de los productores delResto del Mundo en el periodo 2004-2006. En la actualidad la representaciónrecae sobre el Grupo Daabon.

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Proyecto Sombrilla MDLCaptura del gas metano en las plantas de beneficio

Aprobado por la ONU en 200632 plantas extractoras

Reducción potencial de C02-eq :757.000 ton/año

Estado:• 2 plantas en operación

• 6 plantas en construcción

• 8 plantas en estudio de viabilidad

• Pendiente auditoría para la ventade CERs

Cogeneración de energía

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Cogeneración de energía en plantas de beneficio de palma de aceite

• Biogás suficiente paraproducir la energía eléctricaque requiere la planta debeneficio

• Excedentes de biogás parallevar a caldera y mejorarcalidad de emisiones

• Más energía eléctrica parausos adicionales en suinstalación industrial

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Aprobado en abril de 2012

US$18.5M – 5 años

6 núcleos palmeros (~70,000 ha)

Contribuye a la conservación de labiodiversidad

Manejo sostenible de los paisajes

palmeros

Cierre de brechas frente al estándar desostenibilidad de la RSPO

Proyecto GEFConservación de la biodiversidad en zonas de cultivos de palma

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Retos y oportunidades

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Principales retos y oportunidades de la agroindustria de la palma deaceite en Colombia

Económicamenteviable

Ambientalmentecompatible

Socialmenteaceptable

Sostenibilidad: un compromiso de la agroindustriade la palma de aceite


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Reto 1: Mejorar la competitividad de laagroindustria

Oportunidad: Mayores productividad yrendimiento de aceite de palma y optimizaciónde ingresos

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Costos de producción de aceite de palma en algunos paísesproductores 2009/10

0,0

100,0

200,0300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Colombia Brasil Malasia Indonesia

U S $ / t o n

d e a c e

i t e

Establecimiento Cultivo Cosecha y transporte ExtracciónFuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International

Colombia presenta costos de producción significativamente más altos que loslíderes mundiales en el cultivo y en la extracción de aceite

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Comparativo de jornales en palma de aceite:Colombia, Malasia e Indonesia 2012

Los países productores de aceite de palma presentan diferencias en sus estructurasde costo de mano de obra , que impactan su sostenibilidad social y su competitividad

24,7

11,4

4,7

0

5

10

15

20

25

30

Colombia Malasia Indonesia

U S $

/ p e r

d a y

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Rendimiento de aceite de palma de Colombia y Malasia, 2000-2012

Colombia debe mejorar su productividad para reducir costos, y poder enfrentar lavolatilidad de los precios internacionales

Fuente: Fedepalma

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Rendimientos observados y teóricos de aceite de palma 2011

Es necesario aprovechar mejor el potencial productivo de la palma de aceite

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El FLIPA es una plataforma para la cooperación delos países latinoamericanos productores de palmade aceite en la búsqueda de soluciones a susproblemáticas técnicas

Alianza apoyada por las organizacionesgremiales: ACUPALMA (Venezuela), ANCUPA

(Ecuador) y Fedepalma (Colombia)

Cierre de brechas de productividad - Proyecto FLIPA

Desde 2007

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Generación de mayor valor agregado a partir de la biomasa

Fotosíntesis

Efluentes

Cuesco

Fibra

Tusa

Química

TérmicaGasificación

Pirolisis

Combustión

Biodiésel

Green Diesel

Calor

Liquido

Gas

Solido

Licuefacción

Energía Eléctrica

Briquetas

Biocarbon

Carbón Activado

Hidrogeno

Gasolinas

TRANSESTERIFIC ACION

HIDROTRATAMIENTO /ISOMERIZACION

Aceite

Fuente: Cenipalma

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Reto 2: Superar la problemática sanitaria

Oportunidad: Potenciar la investigación ytransferencia de tecnología, y aplicación deBuenas Practicas Agrícolas Empresariales (BPAE)

49


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50

Palma joven, variedad Ténera, afectada por PC


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La problemática sanitaria es uno de los mayores retosde la palmicultura en Latinoamérica

Se estima que en Colombia se han perdidoalrededor de 100.000 hectáreas de palmade aceite a causa de la enfermedadPudrición del cogollo (PC) en las últimascinco décadas

Los esfuerzos de investigación realizados através de Cenipalma, permitieron identificarel agente causal de la PC. Este avance esimportante para la prevención y cura de laenfermedad

Phytophthora palmivora

Cultivo devastado por la PC

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Los programas de investigación y extensión de Cenipalma apuntan, entrelos principales, a la superación de la problemática sanitaria

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Con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el campo es posible alcanzar altos rendimientos

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Reto 3: Certificación del aceite de palmacolombiano RSPO

Oportunidad: Aceite de palma sostenible comoelemento diferenciador en los mercados

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Compañías multinacionales con compromiso de compra deaceite de palma certificado RSPO al 2015

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La palma de aceite en Colombia se ha desarrolladodentro de la frontera agrícola

La no afectación de zonas debosques naturales para eldesarrollo del cultivo, es unelemento diferenciador enmateria de sostenibilidadfrente a otras regionesproductoras del mundo

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57


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Reto 4: Fortalecer la organización de losproductores

Oportunidad: Efectividad en la interacción entrelos actores de la agroindustria y con terceros

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Roles institucionales

Al especializar los roles de los distintos actores relevantes para una actividad,se gana en eficiencia y productividad

Productores (Empresarios)

Estado (Gobierno)Gremio (Fedepalma)

Nivel micro

Nivel meso Nivel macro

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Núcleos en la agroindustria de la palma

Para ser más competitivos e interactuar eficientemente con el gremio es necesarioque los productores se organicen por núcleos.

Plantas debeneficio

Núcleospalmeros

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La institucionalidad del sectorpalmero colombiano

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F d l C i


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Gremial Investigación y Extensión

Fedepalma Corporativo

Entidades

Otras entidades de apoyo gremial

Mecanismos

Fondo de Fomento PalmeroFondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero

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Entidad privada, sin ánimo de lucro

Congrega, afilia y representa a:

• Cultivadores de palma de aceite

• Productores de aceite de palma

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Principales áreas de trabajo:

Representación gremial

Planeación sectorial y desarrollo

sostenible

Gestión comercial estratégica

Investigación e innovación tecnológica

Extensión

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Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite

Programa de investigación:Biología y mejoramiento

Plagas y enfermedades AgronomíaProcesamiento

Programa de extensión:Transferencia de tecnología

Promoción de la asistencia técnicaCapacitación y formaciónServicios técnicos especializadosCampos experimentales

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1. Superar la problemática sanitaria

2. Aumentar la productividad

3. Optimizar los ingresos del sector

4. Identificar oportunidades y riesgos del negocio

5. Disponer de una organización gremial fuerte que defienda los interesessectoriales

Objetivos estratégicos gremialespara la agroindustria de la palma de aceite en Colombia

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Muchas gracias!!!www.fedepalma.org

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