panorama internacional sobre la situaciÓn actual y las tendencias del mercado de productos...

1

PANORAMA INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS TENDENCIAS DEL MERCADO

DE PRODUCTOS FORESTALES

IMFYE (Ingeniería de la Madera, Forestal Y Energética, S.A.)C/ Rodríguez San Pedro nº2 – Of. 80228015 Madrid - España

D. TEÓFILO REVENGA MARTÍNEZDr. Ingeniero de Montes

2

Grandes datos del sector

El sector por continentes

Cifras de negocio

Países principales actores del sector

Evolución elaborados

Conclusiones y tendencias

INDICE

3

GRANDES DATOS DEL SECTOR

Volumen total de madera cortada 2013: 3.583 millones M3Cifra de negocio total:

Productos de madera → 500.000 millones USDPapel y cartón → 800.000 millones USDMueble → 700.000 millones USD

Comercio mundial (sin incluir pasta, papel ni mueble):Valor productos exportados (2013): 86.533 millones USDValor productos importados (2013): 89.700 millones USD

4

Madera rollo - Volúmenes por continentes

Datos en millones de m3

PRODUCCIÓN CONSUMO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundo 3.559 3.495 3.354 3.463 3.496 3.526 3.583 3.564 3.499 3.354 3.469 3.499 3.528

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

ÁfricaN. AméricaLACAsiaEuropaOceanía

2007 2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

5

Madera rollo - Importaciones / Exportaciones - Volumen


IMPORTACIONES EXPORTACIONES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 143 123 99 122 129 120 133 138 120 100 116 126 118 133

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

70

80


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

100

120

6

Madera rollo - Importaciones / Exportaciones – Millones USD

Datos en millones de USD


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 17.441 15.776 11.216 14.527 17.751 16.968 19.856 14.596 14.170 10.463 13.069 15.955 14.194 17.240

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

7

Madera rollo industrial - Volúmenes por continentes


PRODUCCIÓN CONSUMO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundo

1.694

1.618

1.481

1.577

1.626

1.657

1.700

1.700

1.623

1.481

1.585

1.631

1.661

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700


2007 2008 2009 2010 2011 20120

100

200

300

400

500

600

8

Madera rollo industrial - Importaciones / Exportaciones - Volumen



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 139 119 94 118 124 115 127 133 115 94 109 118 110 125

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

70


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9

Madera rollo industrial - Importaciones / Exportaciones – Millones USD



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 17.183 15.494 10.864 14.159 17.268 17.518 19.373 14.349 14.019 10.102 12.670 15.446 13.707 16.711

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10

Madera para combustible - Volúmenes por continentes


PRODUCCIÓN CONSUMO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012México 38,6 38,7 38,8 38,8 38,8 38,8 38,6 38,7 38,8 38,8 38,8 38,8Mundo 1.865 1.877 1.784 1.886 1.870 1.870 1.882 1.864 1.876 1.872 1.884 1.868 1.867

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2007 2008 2009 2010 2011 20120

100

200

300

400

500

600

700

800

900

11

Madera en rollo para combustible

Porcentaje de toda la producción de madera en rollo utilizada como combustible en 2012

12

Productos biomásicos – Pellets

Europa66%

N. América31%

Resto3%

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Europa80%

N. América17%

Resto3%

CONSUMO MUNDIAL

Producción mundial 2012 = 19 millones toneladas9,3 millones comercializadas en el mercado internacional

13

Madera aserrada - Volúmenes por continentes


PRODUCCIÓN CONSUMO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012Mundo 443 391,12 353,74 383,77 397,72 412,73 413,97 442 390,16 347,92 379,21 395,18 408,92

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2007 2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

140

160

14

Madera aserrada- Importaciones / Exportaciones - Volumen



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 134,85 113,1 97,36 110,86 118,28 116,75 121,89 135,61 114,06 103,17 115,41 120,82 120,57 125,92

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

70

80

90

15

Madera aserrada - Importaciones / Exportaciones – Millones USD



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 37044 31376 24027 29796 33551 32652 35732 36620 31416 23957 29207 31898 31564 34669

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5000

10000

15000

20000

25000

16

Tableros de madera - Volúmenes por continentes


PRODUCCIÓN CONSUMO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012Mundo 277,79 265,23 265,94 280,27 290,18 301,12 315,4 271,16 262,26 261,14 278,5 288,76 298,87

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2007 2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

140

160

180

17

Tableros de madera - Importaciones / Exportaciones - Volumenn



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 82,62 72,42 59,39 69,02 71,9 72,56 76,12 89,25 75,39 64,19 70,8 73,32 74,82 78,16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

40


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

40

45

18

Tableros de madera - Importaciones / Exportaciones – Millones USD



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mundo 33.093 31.925 24.554 28.330 32.359 32.470 34.112 38.406 33.254 25.985 29.962 33.361 33.115 34.624

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000


2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

19

Certificación Forestal y Cadena de Custodia

33%

60%

4% 1% 2%

Superficie certificada PEFCC253.000.000 Ha

Europa N. America Oceanía S. América Asia

83%

5%3%

1%8%

1%

Cadena de custodia PEFCC9.996 certificados

Europa N. América Oceanía S. América Asia África

46%

40%

1%7%

6%

Superficie certificada FSC182.936.809 Ha

Europa N. America Oceanía S. América Asia

52%

14%2%

5%

26%1%

Cadena de custodia FSC28.191 certificados

Europa N. América Oceanía S. América Asia África

20

Productos de madera (excl. mueble)

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 Australia 9.697 10.987 9.747 11.642 13.581 Austria 10.615 10.870 8.563 9.082 10.256 Brasil 8.361 9.428 7.062 9.408 10.585 Canadá 24.296 20.679 19.883 24.012 25.225 China 46.910 70.378 86.298 110.080 141.620 Finlandia 10.537 8.606 6.100 7.155 7.902 Francia 17.945 18.792 13.727 13.794 15.200 Alemania 32.922 30.854 26.625 28.243 30.985 India 1.739 1.953 2.192 3.483 ... Italia 21.417 26.434 20.634 20.768 ... Japón 25.375 28.146 25.228 27.009 ... México 734 694 672 758 857 Polonia 9.431 10.873 7.181 8.019 9.167 Federación Rusa 12.679 14.453 9.730 12.015 14.291 España 15.083 14.257 9.633 8.704 8.801 Suecia 14.165 13.160 9.913 11.764 13.212 Reino Unido 15.113 13.409 9.112 10.115 9.805 USA 102.161 88.086 ... ... ... TOTAL MUNDIAL 468.646 475.531 339.641 386.037 344.868 Datos: ONUDI

CIFRA DE NEGOCIO – PRODUCTOS DE MADERA

21

Mueble y manufacturas del mueble

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 Australia 6.544 6.768 5.925 6.693 7.308 Austria 8.276 8.849 9.445 8.977 10.853 Brasil 11.412 15.891 15.026 21.142 24.071 Canadá 21.370 20.094 7.051 7.547 7.747 China 90.513 122.866 137.401 178.044 218.906 Finlandia 2.512 2.561 2.248 2.206 2.520 Francia 25.416 22.955 22.947 22.363 24.610 Alemania 44.387 49.744 57.224 60.882 67.697 India 14.820 17.378 35.849 22.476 ... Italia 54.530 54.789 50.158 49.275 ... Japón 42.393 55.797 50.852 52.953 ... México 2.386 2.906 5.124 5.925 5.211 Polonia 11.684 13.338 11.441 11.102 12.972 Federación Rusa 10.585 13.539 9.046 12.079 13.542 España 20.993 20.670 14.837 14.106 13.502 Suecia 5.959 5.563 6.663 7.137 7.713 Reino Unido 28.995 23.910 21.464 22.457 21.920 USA 154.061 145.498 ... ... ... TOTAL MUNDIAL 634.804 676.764 563.615 611.612 486.206 Datos: ONUDI

CIFRA DE NEGOCIO – MUEBLE Y MANUFACTURAS DEL MUEBLE

22

Papel y cartón

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 Australia 8.024 8.307 7.442 8.858 11.247 Brasil 22.271 26.469 22.418 29.656 33.045 Canadá 27.575 26.437 28.248 31.767 32.053 China 82.269 109.778 119.281 153.494 186.757 Finlandia 21.800 21.854 15.313 18.149 19.301 Francia 25.001 26.294 21.255 22.265 25.120 Alemania 48.987 53.813 45.078 48.783 52.872 India 8.674 9.442 9.153 13.035 ... Indonesia 10.038 10.024 10.313 12.280 14.841 Italia 29.742 30.419 25.180 26.839 ... Japón 62.384 72.907 71.985 77.320 ... México 8.836 8.870 9.073 10.671 10.493 Korea 15.865 15.976 ... ... ... Federación Rusa 11.518 12.758 10.066 12.918 16.002 España 17.555 18.754 14.749 15.901 18.040 Suecia 18.485 20.255 15.615 17.982 20.188 Reino Unido 19.795 19.032 14.600 15.742 16.506 USA 176.249 178.750 ... ... ... TOTAL MUNDIAL 615.068 670.139 439.769 515.660 456.465 Datos: ONUDI

CIFRA DE NEGOCIO – PAPEL Y CARTÓN

23

PAÍSES PRINCIPALES ACTORES - PRODUCCIÓN

19%

9%

9%

9%8%

46%

Madera en rollo industrial1.657 Millones m3

USA Canadá Brasil China Fed. Rusa Resto

16%

13%

10%8%6%

5%4%

38%

Madera aserrada412,73 Millones m3

USA China Canadá Fed. RusaBrasil Alemania Suecia Resto

39%

11%

4%4%

4%3%3%

3%

29%

Tableros de madera301,12 Millones m3

China USA Fed. Rusa Alemania Canadá Brasil Polonia TurquíaResto

16%

10%

8%

6%

4%

56%

Combustible de madera1.870. Millones m3

India China BrasilEtiopía Rep. Dem. Congo Resto

24

PAÍSES PRINCIPALES ACTORES - CONSUMO

19%

11%

9%9%7%

4%4%

37%

Madera en rollo industrial1.661 Millones m3

USA China Canadá BrasilFederación Rusa Suecia Indonesia Resto

19%

19%

6%

5%4%4%4%

3%3%

33%

Madera aserrada408,92 Millones m3

USA China Brasil Alemania Canadá Japón India Federación Rusa

Francia Resto

35%

13%4%

4%3%3%

3%

3%3%

29%

Tableros de madera298,87 Millones m3

China USA Alemania Federación Rusa Japón Canadá BrasilTurquía Polonia Resto

25


IMPORTACIONES EXPORTACIONESMéxico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012Millones m3 0,16 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03Millones USD 30,1 12,5 9,1 7 6,1 8,1 4,4 4,5 3,8 4,9 11,8 8,3

PAÍSES PRINCIPALES ACTORES DEL COMERCIO DEL SECTOR

ROLLO INDUSTRIAL

33%

6%6%6%6%

43%

ChinaAustriaSueciaAlemaniaIndiaResto

16%

11%

12%

5%6%

50%RusiaUSAN. ZelandaFranciaCanadaResto

26

Exportaciones de madera aserradaImportaciones de madera aserrada

IMPORTACIONES EXPORTACIONESMéxico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012Millones m3 1,97 1,76 1,3 1,48 1,79 1,79 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04Millones USD 561 419 306 357 397 397 16,6 13,23 8,28 6,1 6,09 15,28



MADERA ASERRADA

18%

15%

6%4%4%

53%

ChinaUSAJapónR. UnidoItaliaResto

22%

17%

10%6%5%

41%

CanadaRusiaSueciaAlemaniaFinlandiaResto

27

IMPORTACIONES EXPORTACIONESMéxico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012Millones m3 1,33 1,38 0,87 1,11 1,11 1,17 0,08 0,04 0,06 0,05 0,06 0,01Millones USD 500 567 454 528 545 533 23,68 14,57 19,63 16,55 18,96 6,57



TABLEROS DE MADERA

11% 7%

6%

4%

3%

68%

USAAlemaniaJapónCanadáR. UnidoResto

19%

7%

7%

7%4%

56%

ChinaAlemaniaMalasiaCanadaIndonesiaResto

28

Multicapa

Mosaico

Macizo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

78

2

20

Producción de parquet por tipos 2013

EVOLUCIÓN PRODUCTOS ELABORADOS – (Ejemplo Parquet EU)Miles de m2

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EVOLUCIÓN PRODUCTOS ELABORADOS – (Ejemplo Ventanas EU)

-El mercado de la ventana en Europa se recupera a dos velocidades.-Los países más afectados por la crisis, incluso continúan disminuyendo

-La producción de ventanas de madera y madera aluminio pasó en 2011 del 20,3% al 20,1% de un total de 133,7 millones de ventanas (1,30m x1,30m)-El volumen de mercado en 2011 para las ventanas de madera y madera aluminio alcanzó el 24,9%.

2010 2011 2012Grecia -33% -12% -14%Holanda -7% 1% -12%Portugal -9% -11% -12,50%España -22,50% -23% -12%

-Países, en principio, superadores de la crisis, recuperándose a un ritmo importante.

2010 2011 2012Alemania 3,50% 3,20% 3,40%Rusia 30% 5% 5%Turquía 15% 8% 6%Suiza 3% 2,50% 3%

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CONCLUSIONES Y TENDENCIAS

-Repercusión de la crisis general en las estadísticas del sector

-Europa es el continente con mayor representación en el panorama internacional de la madera en rollo industrial.

-Europa es el mayor productor y exportador de madera aserrada. En el consumo y la importación dominado y tendencia a continuar así por Asia.

-Los apartados de consumo y de importaciones, tanto en madera en rollo como aserrada, vienen determinados por el continuo aumento del volumen chino.

-La producción y consumo de tablero gran peso de China con continuada tendencia al aumento.

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CONCLUSIONES Y TENDENCIAS

-En el campo de la importación y exportación de tablero Europa es el área más activa.

-La Federación Rusa disminuye sus exportaciones de rollo industrial y aumenta su madera aserrada, en ambos casos marcando tendencia.

-En el mundo del tablero los cinco grandes importadores marcan una tendencia bastante continuista con una tendencia al alza. Exportaciones, tendencia al alza de China, primer exportador.

-Últimos años aumento sostenido de la producción y consumo de pellets (Europa y Norte América)

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IMFYE (Ingeniería de la Madera, Forestal Y Energética, S.A.)C/ Rodríguez San Pedro nº2 – Of. 80228015 Madrid - España

D. TEÓFILO REVENGA MARTÍNEZDr. Ingeniero de Montes

panorama internacional sobre la situaciÓn actual y las tendencias del mercado de productos...

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