panorama del mercado de jeans total enero - diciembre 2009
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Panorama del Mercado de
Jeans Total
Enero - Diciembre
2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 2
El siguiente reporte preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra de Jeans Total en México durante los meses de Enero a Diciembre del 2009.
La información presentada está basada en las entrevistas conducidas personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondentes fueron caballeros y damas (de 18 a 65 años de edad).
Introducción
CiudadNo. de
Entrevistas CiudadNo. de
Entrevistas CiudadNo. de
Entrevistas
México 1,296 Puebla 120 Cd. Juárez 120
Guadalajara 300 Tijuana 120 Torreón 120
Monterrey 300 Veracruz 72 Hermosillo 72
León 120 Culiacán 72 Chihuahua 72
Villahermosa 72 Mérida 72 Querétaro 72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente cada trimestre a 3,000 hogares, de está forma logramos una representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico.
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 3
$5,415
$2,434 $2,221
$382 $378
Total Caballeros Damas Niños Niñas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS2009
Venta Estimadas Precio Cliente (Millones U.S. *)
Part A- Mercado Total Mexicano de Jeans
* Dólares constantes de 2009, tipo de cambio $12.70 pesos
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 4
286
116 115
27 28
Total Caballeros Damas Niños Niñas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS2009
Ventas Estimadas (Millones de Unidades)
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 5
Detallistas por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental 21.1% 20.1% 19.8% 27.6% 26.8% 26.2%
Autoservicio 11.8% 12.8% 11.9% 9.0% 10.6% 9.5%
Tienda de Ropa/Boutique 26.3% 25.0% 27.1% 30.3% 28.8% 30.4%
Tianguis/Mercado 37.5% 38.7% 37.6% 29.4% 30.2% 29.6%
Venta Directa 2.2% 1.9% 2.1% 2.3% 2.2% 2.4%
Clubes 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.4% 0.6%
Otros 0.9% 1.2% 1.0% 1.2% 1.0% 1.3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Mercado Total Mexicano De Jeans
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 6
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Detallistas
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Walmart 3.5% 3.4% 3.2% 3.0% 3.2% 2.9%
Bodega Aurrerá 3.3% 3.9% 3.6% 2.2% 3.1% 2.6%
Del Sol 1.4% 1.4% 1.5% 1.3% 1.1% 1.2%
Soriana 2.1% 2.2% 2.5% 1.7% 1.5% 1.9%
Liverpool 2.7% 2.8% 2.3% 4.9% 5.3% 4.5%
Palacio de Hierro 0.7% 0.4% 0.3% 1.2% 0.8% 0.7%
Suburbia 6.3% 6.4% 5.7% 7.4% 7.4% 7.1%
Coppel 3.3% 3.7% 4.7% 4.3% 5.0% 6.2%
Sears 1.8% 1.1% 1.2% 3.0% 1.8% 2.1%
Furor 0.8% 0.9% 0.7% 1.0% 1.2% 0.9%
Levi Shops 1.3% 1.1% 1.1% 2.3% 1.8% 1.9%
C&A 1.1% 0.8% 1.2% 1.3% 1.1% 1.4%
Zara 0.9% 0.7% 0.8% 1.7% 1.1% 1.2%
Chedraui 0.9% 1.0% 1.0% 0.6% 0.8% 0.7%
Famsa 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8%
Comercial Mexicana 1.1% 2.0% 1.3% 0.8% 1.5% 1.1%
Enero - Diciembre
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 7
Detallistas por Canal de Distribución
MercadoTotal Caballeros Damas Niños Niñas
Tienda Departamental 26.2% 29.5% 22.7% 25.7% 22.2%
Autoservicio 9.5% 11.2% 5.3% 16.2% 9.3%
Tienda de Ropa/Boutique 30.4% 26.8% 39.0% 21.9% 24.1%
Tianguis/Mercado 29.6% 28.5% 27.8% 32.8% 40.7%
Venta Directa 2.4% 1.6% 3.5% 2.0% 3.5%
Clubes 0.6% 0.8% 0.4% 0.3% -
Otros 1.3% 1.6% 1.3% 1.1% 0.2%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 8
DetallistasMercado
Total Caballeros Damas Niños NiñasWalmart 2.9% 3.3% 1.8% 5.0% 2.4%
Bodega Aurrerá 2.6% 2.9% 1.5% 4.8% 3.2%
Del Sol 1.2% 0.9% 1.0% 2.6% 2.9%
Soriana 1.9% 2.1% 1.1% 3.6% 2.5%
Liverpool 4.5% 5.3% 4.2% 3.9% 1.5%
Palacio de Hierro 0.7% 1.2% 0.4% 0.4% 0.1%
Suburbia 7.1% 6.3% 7.0% 7.4% 12.0%
Sears 2.1% 2.9% 1.6% 1.1% 0.5%
Coppel 6.2% 7.5% 5.5% 5.1% 3.1%
Levi Shops 1.9% 2.4% 1.9% 1.1% 0.5%
Furor 0.9% 1.1% 0.6% 0.9% 1.1%
Zara 1.2% 0.8% 1.5% 1.8% 1.3%
C&A 1.4% 1.4% 1.8% 0.9% 1.1%
Chedraui 0.7% 1.0% 0.4% 1.2% 0.3%
Famsa 0.8% 1.2% 0.3% 1.2% 0.3%
Comercial Mexicana 1.1% 1.6% 0.4% 1.3% 0.6%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 9
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Marcas
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Levi
Furor
Diesel
TT Blues
Lee
Riders
Wrangler
Oggi
Britos
Cimarrón
Sexy Jeans
Andrea
Total
Enero - Diciembre
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 10
MarcasMercado
Total Caballeros Damas Niños Niñas
Levi
Furor
Diesel
TT Blues
Lee
Riders
Wrangler
Oggi
Britos
Cimarrón
Sexy Jeans
Andrea
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 11
Detallistas Por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental 23.3% 21.7% 22.3% 29.8% 29.4% 29.5%
Autoservicio 13.5% 16.0% 14.7% 9.7% 12.8% 11.2%
Tienda de Ropa/Boutique 23.5% 21.6% 23.9% 28.3% 24.7% 26.8%
Tianguis/Mercado 36.5% 37.6% 35.5% 28.6% 29.9% 28.5%
Venta Directa 1.6% 1.8% 1.4% 1.5% 2.1% 1.6%
Clubes 0.2% 0.3% 0.8% 0.2% 0.4% 0.8%
Otros 1.4% 1.0% 1.4% 1.9% 0.7% 1.6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 12
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas UnidadesCoppel 5.7%
Suburbia 5.3%Bodega Aurrerá 4.4%Walmart 3.7%
Soriana 2.9%
Liverpool 2.8%
Comercial Mexicana 2.1%
Sears 1.7%
Levi Tiendas 1.4%Chedraui 1.2%Del Sol 1.2%
Famsa 1.1%
Detallistas Pesos
Coppel 7.5%
Suburbia 6.3%Liverpool 5.3%Walmart 3.3%
Bodega Aurrerá 2.9%
Sears 2.9%
Levi Tiendas 2.4%
Soriana 2.1%Comercial Mexicana 1.6%C&A 1.4%Famsa 1.2%Furor 1.1%Chedraui 1.0%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 13
Detallistas
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Walmart 3.4% 4.5% 3.7% 2.7% 4.1% 3.3%
Bodega Aurrerá 4.2% 5.1% 4.4% 2.5% 3.9% 2.9%
Comercial Mexicana 1.3% 2.3% 2.1% 1.0% 1.7% 1.6%
Soriana 2.8% 2.2% 2.9% 2.1% 1.6% 2.1%
Liverpool 3.4% 3.7% 2.8% 6.2% 6.7% 5.3%
Del Sol 1.3% 1.1% 1.2% 1.0% 1.0% 0.9%
Suburbia 6.5% 6.3% 5.3% 7.1% 7.0% 6.3%
Sears 2.2% 1.3% 1.7% 3.5% 2.1% 2.9%
Coppel 3.3% 4.0% 5.7% 4.2% 5.4% 7.5%
Levi Tiendas 2.1% 1.5% 1.4% 3.4% 2.3% 2.4%
Furor 1.3% 1.3% 0.9% 1.6% 1.5% 1.1%
Famsa 0.8% 0.8% 1.1% 1.0% 1.1% 1.2%
Chedraui 0.8% 1.2% 1.2% 0.6% 0.8% 1.0%
Total 33.4% 35.3% 34.4% 36.9% 39.2% 38.5%
Enero - Diciembre Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 14
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Detallistas MercadoTotal
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart 3.3% 1.5% 2.8% 4.8% 9.1%Bodega Aurrerá 2.9% 2.9% 2.9% 2.7% 4.0%Comercial Mexicana 1.6% 0.6% 0.7% 2.4% 8.4%Soriana 2.1% 1.0% 1.7% 4.0% 1.5%Liverpool 5.3% 4.0% 6.6% 5.8% 4.4%Del Sol 0.9% 1.1% 0.6% 0.8% 0.4%Suburbia 6.3% 4.9% 6.2% 8.0% 8.2%Sears 2.9% 2.4% 3.3% 2.7% 5.3%Coppel 7.5% 5.1% 8.5% 10.2% 4.7%Levi Tiendas 2.4% 2.7% 1.8% 2.7% 2.4%Furor 1.1% 0.6% 2.1% 1.1% 0.3%Famsa 1.2% 1.6% 0.6% 1.2% 2.0%Chedraui 1.0% 0.7% 1.1% 1.3% 1.4%
Total 38.5% 29.1% 38.9% 47.7% 52.1%
Enero - Diciembre 2009Pesos
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Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
EdadesMercado
Total WalmartBodegaAurrerá
ComercialMexicana Soriana
Suburbia
Coppel
15 - 24 37.7% 17.5% 43.9% 14.6% 17.8% 29.3% 25.7%
25 - 34 26.6% 23.3% 11.1% 12.3% 21.8% 26.3% 30.5%
35 - 49 25.1% 35.2% 37.7% 39.3% 42.1% 31.3% 36.8%
50 y Más 10.6% 24.0% 7.3% 33.8% 18.3% 13.1% 7.0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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DetallistasMercado
Total
Precio PagadoMenos de
200 200 - 299 300 - 399Más
de 400WalmartBodega AurreráComercial MexicanaSorianaLiverpoolDel SolSuburbiaSearsCoppelLevis TiendasFurorFamsaChedraui
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 17
Detallistas EdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)WalmartBodega Aurrerá Comercial MexicanaSorianaLiverpoolPalacio de HierroSuburbiaSearsCoppelFurorLevi TiendasFamsaChedrauiC&AZara
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 18
18 43
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de Detallista
M-Q407-07d
0
650
266
Levi
Furor
Famsa
Palacio de Hierro
31
Diesel
Bodega Aurrera
ZaraTiendas
LiverpoolSears
Coppel
C&A
Suburbia
WalmartChedraui
BritosSorianaComercial Mexicana
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 19
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
PrincipalesDeparta-mentales
OtrasDepart-
mentalesAuto-
servicio
Tiendade
RopaTianguisMercado
Menos de 150 17.2% 16.5% 16.5% 0.1% 4.4% 32.3% 10.8% 25.2%
150 - 199 16.7% 17.2% 17.4% 4.0% 12.6% 25.7% 13.2% 23.5%
200 - 249 17.6% 17.0% 17.0% 5.1% 15.0% 20.6% 15.7% 18.0%
250 - 299 12.9% 13.9% 13.9% 5.4% 16.4% 10.2% 18.0% 12.9%
300 - 399 18.7% 18.7% 19.3% 13.5% 28.4% 11.2% 21.9% 15.0%
Más de 400 16.9% 16.7% 15.9% 71.9% 23.2% - 20.4% 5.4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Enero - Diciembre 2009Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Precio Pagado MercadoTotal
Bodega
Aurrerá WalmartComercialMexicana Soriana
Suburbia
Coppel
Menos de 150
150 - 199
200 - 249
250 - 299
300 - 399
Mas de 400
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 21
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Enero - DiciembreUnidades Pesos
Marcas 2007 2008 2009 2007 2008 2009LeviFurorDieselLeeOggiCimarrónTommy HilfigerRidersWranglerBritos
Total
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 22
Marcas
Mercado
Total
TiendaDeparta-mentalTotal
PrincipalesDeparta-
mentales*
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio
Tiendade
RopaTianguisMercado
Levi
FurorDieselLeeOggiTommy HilfigerRiders
Wrangler
CimarrónTotal
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
* Sears, Palacio de Hierro, Liverpool/Fábricas
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 23
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Marcas MercadoTotal
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
LeviFurorDieselLeeOggiTommy HilfigerRidersWranglerCimarrónBritos
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 24
Marcas MercadoTotal
Precio PagadoMenos de 200 200 - 299 300 - 399
Más de 400
LeviFurorDieselLeeOggiTommy HilfigerRiders
Wrangler
Cimarrón
Britos
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 25
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)LeviLeeFurorOggiTommyRidersWranglerCimarrónBritos
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 26
20 39
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-08d
90
530
266
Tommy Hilfiger
Lee
Cimarrón
Wrangler
Furor
31
Diesel
Oggi
Levi Guess
Riders
Britos
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 27
Detallistas Por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental 19.4% 18.5% 17.4% 25.6% 24.1% 22.7%
Autoservicio 7.1% 7.0% 6.6% 5.9% 5.9% 5.3%
Tienda de Ropa/Boutique 34.4% 31.8% 35.3% 37.5% 36.4% 39.0%
Tianguis/Mercado 35.3% 38.4% 36.4% 27.0% 29.0% 27.8%
Venta Directa 2.9% 2.9% 3.1% 3.3% 3.2% 3.5%
Clubes 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.4% 0.4%
Otros 0.7% 1.0% 0.8% 0.5% 1.0% 1.3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DEJEANS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 28
MERCADO TOTAL MEXICANO DEJEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Suburbia 5.7%
Coppel 4.4%
Liverpool 2.3%
Britos 2.3%
Walmart 2.0%
Bodega Aurrerá 2.0%
Bershka 1.6%
C&A 1.5%
Soriana 1.3%
Detallistas Pesos
Suburbia 7.0%
Coppel 5.5%
Liverpool 4.2%
Bershka 2.8%
Britos 2.5%
Levi Tiendas 1.9%
Walmart 1.8%
C&A 1.8%
Sears 1.6%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 29
Marcas
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Walmart 2.7% 1.8% 2.0% 2.5% 1.7% 1.8%Bodega Aurrerá 1.5% 1.7% 2.0% 1.2% 1.3% 1.5%Comercial Mexicana 0.5% 1.0% 0.6% 0.3% 0.9% 0.4%
Soriana 1.2% 1.3% 1.3% 1.0% 1.1% 1.1%
Liverpool 2.4% 2.8% 2.3% 4.1% 4.7% 4.2%
Del Sol 1.3% 0.9% 1.1% 1.3% 0.8% 1.0%
Suburbia 6.0% 6.9% 5.7% 7.6% 8.0% 7.0%
Sears 1.6% 0.7% 1.1% 2.5% 1.0% 1.6%
Coppel 3.3% 3.3% 4.4% 4.4% 4.4% 5.5%
Levi Tiendas 0.8% 1.1% 1.1% 1.5% 1.8% 1.9%
Chedraui 0.5% 0.9% 0.5% 0.4% 0.7% 0.4%
Famsa 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 0.6% 0.3%
Total 22.2% 22.8% 22.3% 27.3% 27.0% 26.7%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 30
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
Detallistas MercadoTotal
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart 1.8% 0.9% 2.2% 2.8% 6.6%Bodega Aurrerá 1.5% 1.2% 1.7% 1.8% 1.5%Comercial Mexicana 0.4% 0.3% 0.4% 0.6% 2.6%Soriana 1.1% 0.6% 1.7% 1.3% 3.2%Liverpool 4.2% 3.1% 4.2% 6.9% 3.2%Del Sol 1.0% 0.6% 0.8% 1.4% 7.8%Suburbia 7.0% 5.2% 8.0% 8.7% 21.1%Sears 1.6% 1.2% 1.9% 2.4% 0.7%Coppel 5.5% 4.3% 7.1% 6.2% 5.0%Levi Tiendas 1.9% 1.9% 1.7% 2.1% -Chedraui 0.4% 0.3% 0.2% 0.6% 1.9%Del Sol 1.0% 0.6% 0.8% 1.4% 7.8%Famsa 0.3% 0.2% 0.3% 0.7% -
Total 27.7% 20.4% 31.0% 36.9% 61.4%
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 31
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
EdadesMercado
TotalBodegaAurrerá Walmart
ComercialMexicana Soriana Suburbia Coppel
15 - 24 50.0% 62.9% 27.2% 33.2% 25.3% 37.3% 39.3%
25 - 34 26.6% 29.7% 32.6% 26.5% 42.6% 30.3% 34.3%
35 - 49 19.4% 7.4% 31.4% 25.5% 16.3% 23.5% 20.6%
50 y Mas 4.0% - 8.8% 14.8% 15.8% 8.9% 5.8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 32
DetallistasMercado
Total
Precio PagadoMenos de 200 200 - 299 300 - 399
Más de 400
WalmartBodega Aurrerá Comercial MexicanaSorianaLiverpoolDel SolSuburbiaSearsCoppelLevi TiendasChedrauiFamsa
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 33
Detallistas EdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)WalmartBodega AurreráComercial MexicanaSorianaLiverpoolPalacio de HierroSuburbiaSearsCoppelChedrauiLevi TiendasZaraDel SolFamsa
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 34
20 35
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de Detallista
0
570
245
Walmart
Zara
Palacio de Hierro
Bershka
Coppel
Famsa
Britos
27
M-Q407-05d
C&A
BodegaAurrera
AndreaSears
Liverpool
Furor
SorianaChedraui
Comercial Mexicana
Del Sol
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 35
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DEJEANS PARA DAMAS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
TiendaDeparta-mentalTotal
PrincipalesDeparta-mentales
Auto-servicio
Tiendade
RopaTianguisMercado
Menos de 150 18.1% 18.5% 18.3% 5.9% 1.1% 18.0% 13.2% 31.9%
150 - 199 17.3% 19.4% 18.9% 11.4% 2.1% 27.1% 14.4% 25.9%
200 - 249 19.7% 18.2% 18.1% 15.8% 8.2% 28.2% 17.9% 18.4%
250 - 299 15.5% 13.9% 14.8% 14.7% 14.8% 18.2% 18.9% 11.0%
300 - 399 17.1% 19.2% 18.7% 27.4% 22.3% 7.9% 21.7% 10.5%
Mas de 400 12.3% 10.8% 11.2% 24.8% 51.5% - 13.9% 2.3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 36
Enero - Diciembre 2009Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
Precio TotalPagado
MercadoTotal
BodegaAurrerá Walmart
ComercialMexicana Soriana
Suburbia
Coppel
Menos de 150 18.3% 19.0% 24.0% 19.5% 12.7% 4.1% 8.0%
150 - 199 18.9% 33.3% 27.9% 37.5% 25.5% 9.7% 13.1%
200 - 249 18.1% 27.4% 23.2% 25.2% 49.0% 13.5% 19.2%
250 - 299 14.8% 20.3% 11.7% 11.5% 9.1% 20.5% 10.7%
300 - 399 18.7% - 13.2% 6.3% 3.7% 35.0% 24.8%
Mas de 400 11.2% - - - - 17.2% 24.2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 37
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DEJEANS PARA DAMAS
Unidades Pesos
Marcas 2007 2008 2009 2007 2008 2009LeviBritosOggiFurorLeeDieselBlue ColageLaboroTT Blues WranglerCimarrónSexy Jeans
Total
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 38
MarcasMercado
Total
TiendaDepart
-mentalTotal
PrincipalesDepart-
mentales*
OtrosDepart-
mentalesAuto-
servicio
Tiendade
Ropa
Tianguis
Mercado
LeviBritosOggiFurorLeeDieselBlue ColageTT Blues LaboroCimarrónSexy Jeans
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
* Sears, Palacio de Hierro, Liverpool/Fábricas
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 39
MERCADO TOTAL MEXICANO DEJEANS PARA DAMAS
Marcas MercadoTotal
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
LeviBritosOggiFurorLeeDieselBlue ColageTT BluesLaboroCimarrónSexy Jeans
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 40
MarcasMercado
Total
Precio PagadoMenos de 200 200 - 299 300 - 399
Más de 400
LeviBritosOggiFurorLeeDieselBlue ColageTT BluesLaboroCimarrónSexy Jeans
Total
Enero - Diciembre 2009Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DEJEANS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 41
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Levi
Lee
Furor
Oggi
TT Blues
Blue Colage
Riders
Britos
Sexy Jeans
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DEJEANS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 42
20 36
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-06d
50
570
245
Levi
Wrangler
FurorOggi
Andrea
Riders
Sexy Jeans
27
Cimarrón
Lee
Britos
TT Blues
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 43
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS EDADESEnero – Diciembre 2009
Conocimiento Espontanéo
Caballeros
Levi 79.8%
Furor 35.4%
Lee 26.7%
Calvin Klein 22.9%
Diesel 19.2%
Cimarrón 18.5%
Guess 15.9%
Wrangler 15.7%
Britos 14.1%
Tommy Hilfiger 13.4%
Pepe 11.4%
Damas
Levi’s 71.8%
Furor 30.7%
Britos 25.9%
Lee 20.3%
Calvin Klein 15.6%
Guess 14.0%
Cimarrón 13.6%
Diesel 12.9%
Tommy Hilfiger 11.5%
Wrangler 11.1%
Principales Marcas
Conocimiento de Marca
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 44
Marca 2007 2008 2009
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Oggi
Riders
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANSPARA CABALLEROS
Conocimiento de Marca Espontáneo
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 45
MarcaMercado
Total Menos de 30 30-44 45 y Más
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Oggi
Riders
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANSPARA CABALLEROS 2009
Conocimiento de Marca Espontáneo
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 46
Marca 2007 2008 2009
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Sexy Jeans
Riders
Oggi
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANSPARA DAMAS
Conocimiento de Marca Espontáneo
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 47
MarcaMercado
TotalMenos de
30 30-44 45 y Más
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Sexy Jeans
Riders
Oggi
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANSPARA DAMAS 2009
Conocimiento de Marca Espontáneo
Trendex MexicoM-A409-OVV-05p 48
DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS
Canal de Distribución Definición
Tienda DepartamentalPalacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.
AutoservicioWalmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc.
Tienda de Ropa/BoutiqueTiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.
Tienda de Calzado Tres Hermanos, Canada, Emyco, Flexi, Domit Etc.
Tienda de Artículos Deportivos Martí, y similares
Venta Directa Avon, aboneros, ventas por catálogo
Tianguis Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”
Todos los Demás Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados