pametni razvoj u prehrambenoj industrijilider.events/ruralni-razvoj/wp-content/uploads... · •...
TRANSCRIPT
Novi trendovi u prehrambenoj industriji
Osijek, 5.12.2017.
Konferencija RURALNI RAZVOJ – ULOGA U LANCU PROIZVODNJE HRANE
Zvjezdana Blažić
PREHRAMBENA INDUSTRIJA RH 2016.
- Ostvaruje 4% BDP RH
- 26,9% BDP prerađivačke industrije
- 21% zaposlenih prerađivačke industrije – 44.055 zaposlenih
- 3.264 poduzeća, 98% SME ostvaruje 32,2% ukupnih prihoda
- 3% velikih ostvaruje skoro 70% prihoda
Najveći proizvođački sektor prema prihodima, zaposlenosti i dodanoj vrijednosti
Izvor: Ekonomski institut ZG, DZS, FINA
PREHRAMBENA INDUSTRIJA RH 2016.
- Vrijednost prometa – 46 milijardi kn, 33 % prerađivačke industrije
- Dodana vrijednost – 11 milijardi kn, 27% prerađivačke industrije
- Trend rasta 2008. -2016. 3.5%
- Domaća potrošnja 30% prihoda kućanstva troši se na hranu
Izvor: DZS, EUROSTAT, FINA
Vanjsko trgovinska razmjena poljoprivredno prehrambenih proizvoda 2016.
- Izvoz 1.784.166.000 eura 13,2%
- Uvoz 2.657.254.000 eura 4,3%
- Deficit - 873.088 000 eura
- Pokrivenost uvoza izvozom - 67.14%
1.0
39
1.1
48
1.2
63
1.2
05
1.3
36
1.5
76
1.7
84
1.1
01
1.2
07
1.6
56
1.8
77
1.9
99
2.1
28
2.3
25
2.5
47
2.6
57
1.7
63
1.9
81
617
729 736
923 989 971
873
662
775
200
400
600
800
1.000
1.200
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. I. - VIII. 2016. I. - VIII. 2017.
Izvoz Uvoz Deficit
Proizvodi koji se najviše uvoze
162,6
122,8 118,6 117,7
97,2 78,2 75,8
66,1 62,6 57,4
SVINJSKO MESO ČOKOLADA PROIZVODI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA
KRUH, KOLAČI, KEKSI
OSTALI PREHRAMBENI
PROIZVODI
SIR ŠEĆER KAVA MLIJEKO ŽIVE ŽIVOTINJE
Vrijednost uvoza u mil. eur
Izvor: DZS
Proizvodi koji su se najviše izvozili
148,2
99,9 90,4 82,6
65,6 62,9 61,2 59,8 57,9 57,8
ŠEĆER ČOKOLADA SVJEŽE RIBE KUKURUZ PŠENICA UMACI, ZAČINI, BRAŠNO
KRUH, KEKSI, KOLAČI
PROIZVODI OD BRAŠNA, PREKUPE,
SLADNI EKSTRAKTI
DRUGI PREHRAMBENI
PROIZVODI
SOJA
Vrijednost izvoza u mil. eur.
Izvor: DZS
GLOBALNI TRENDOVI o Prodaja hrane ima stabilan rast (globalni nivo 3% - Europa 0,3%, Azija 4,9%)
o Volativnost cijena osnovnih poljoprivrednih sirovina i comoditi roba i dalje vrlo visoka iako su cijene nešto stabijnije nego u prošlom desetljeću.
o 1 ha poljoprivredne površine danas hrani 5 osoba, a 1960. 1 ha je hranio 2 osobe
o Klimatski ekstremi
o Daljnji pritiska na prirodne resurse da se proizvode velike količine hrane
o Stalna promjena regulative, oštri zahtjevi za sigurnost hrane i sve agresivniji pristup reguliranju različitih kategorija hrane, precizno označavanje (isticanje sastojaka, štetnosti...)
+60% POTROŠNJA HRANE
(2050.)
+30% POTROŠNJA
VODE ZA POLJOPRIVREDU
(2030.)
+45% POTROŠNJA
ENERGIJE (2030.)
Izazovi globalnih promjena (rast %)
Globalni trendovi
Potrošači
Visoka razina informiranosti- uključenost u procese, osjetljivost na greške, dostupnost supstituta i
komplemenata
Nužnost pronalaženja tržišnih segmenata Time poor- cash rich
Inovativni trendovi u korak sa zahtjevima potrošača
ZDRAVLJE
PRISTUPAČNOST
FIZIČkE AKTIVNOSTI
ETIČNOST
ZADOVOLJSTVO
• Zabava • Sofistisicarnost • Različitost ukusa • Egzotičnost
• Organski • Medicisnski • Vegetarijanski
• Lako za pripremu
• Štedi vrijeme • Jednostavna
pakiranja
• Dobro opće stanje organizma
• Dodaci prehrani • Dobra linija
• Društvena odgovornost
• Ekologija • Solidarnost
Društveni trendovi koji utječu na nove trendove u proizvodnji hrane
• starenje stanovništva
• povećana svijest o važnosti zdravlja i kvalitete prehrane
• promjene u prehrambenim navikama
• smanjenje broja članova kućanstva
• smanjenja konzumacija hrane u vlastitome domu
” Convenience food” • Gotova i polugotova hrana
• Može biti odmah spremna za konzumiranje ili je potrebno vrlo kratko vrijeme obrade da bi bila gotova
• „READY TO EAT, READY TO COOK”
” Fast food ” • Hrana masovne proizvodnje koja se priprema i servira vrlo brzo
• Globalno tržište brze hrane vrijedi 617 bn $ (stagnacija u razvijenim zemljama, rast u Kini, Indiji i ostalim zemljama u razvoju)
• Surf N´ Fries, hrvatski lanac brze prehrane koji se ubrzano širi i razvija putem franšiza
Zdrava hrana
Etičnost u proizvodnji hrane • čiste deklaracije – popis sastojaka koje potrošači mogu razumjeti i izgovoriti
• upotreba domicilnih sirovina
• povećanje ekološke svijesti
• briga za zdravlje potrošača (preporuke ograničene konzumacije)
•briga za dobrobit životinja
Eko i organska hrana • Raste važnost podrijetla proizvoda kao i namirnica koje se u njima nalaze
• Uzgoj bez pesticida, upotrebe antibiotika i proteina
• GMO free
Hrana sa zemljopisnom oznakom
• Zaštita proizvoda sa zemljopisnim oznakama:
- oznake izvornosti
- oznake zemljopisnog podrijetla
- oznanke zajamčeno tradicionalnih specijaliteta
• Sastavni dio Zajedničke poljoprivredene politike koja posebno ističe kvalitetu hrane i njezina regionalna obilježja, tradicija i lokalni identitet
• Veća dodana vrijednost za potrošaća
Funkcionalna hrana • Sve veći broj ljudi sa alergijama
• Trend nutraceutials
• Gluten free
• Probiotici
• proizvodi s farmaceutskim karakteristikama
Fitness • zdravlje i odgovornost kao trend nosi sa sobom i ostale podtrendove kao što je npr. fitness
• snažni rast proizvoda vezanih uz fitness (bogati proteinima, niski udjeli masti i šećera)
STARTEGIJE Međusektorska konsolidacija
Spajanja i preuzimanja (sinergije, izdvajanje, integracija)
Širenja na nova tržišta
Strategije poslovnih jedinica
INOVACIJE Strategija inovacija
Istraživanje i razvoj
Digitalne i eCommerce strategije
Marketing i prodaja Potrošač kao polazište
Upravljanje portfeljem proizvoda
Marketinška učinkovitost i cjenovna politika
Upravljanje prodajom i prodajnim kanalima
Operacije i učinkovitost Organizacijski dizajn, odgovornost i upravljanje
učinkom
Upravljanje promjenama i talentima
Smanjenje troškova proizvodnje
Optimizacija radnog kapitala i tijeka novca
Trendovi u industriji
• Prehrambena industrija RH značajno zaostaje u pogledu produktivnosti rada u odnosu na glavne konkurente
• Ostvarujemo 2,5 puta nižu produktivnosti od EU prosjeka. Italija i Austrija 3 puta veća produktivnost radne snage, a Nizozemska 5 puta
• Vanjskotrgovinska bilanca pokazuje znakove usporavanja izvoza i rasta uvoza
• Nužno povećati ulaganje u R&D - bitno ispod prosjeka EU 0,20% / RH 0,13% prihoda
• Nastavak restrukturiranja
• Unapređenje tehničko tehnoloških procesa, investiranje u proizvodnju za izvoz
• Jačanje tržišnih pozicija na domaćem tržištu kod većeg broja sudionika u maloprodaji ( Spar, LIdl, Kaufland)
• Jačanje tržišnih pozicija u turizmu
• Jačanje tržišnih pozicija u izvozu
• Ulaganje u marketing
IZAZOVI PREHRAMBENE INDUSTRIJE RH
PRIJETNJE , IZAZOVI I PRILIKE
• Potpuni kolaps sustava Agrokor i njegovih dobavljača spriječen temeljem Zakona Lex Agrokor. Amortizirani trenutni učinci kolapsa
• Prehrambene kompanije iz sustava Agrokor najprofitabilniji su dio Agrokora. U ukupnim prihodima koncerana sudjeluju sa 18% , a 65% EBITDA, što je posljedica visoke profitabilnosti tih kompanija
• Kompanije ostvaruju vrlo visoke marže, imaju jake tržišne udjela i snažnu distribuciju te logistiku
• U Finacijskim izvješćima izvršili relativno snažno čišćenje bilance, usklađena su nenaplaćena potraživanja iz Grupe i za vjerovati je da će se nakon postizanja nagodbe nastaviti poslovati u okviru sustava ili u nakoj drugoj poslovnoj kombinaciji
• Prehrambene tvrtke dobavljači pokazale su u krizi mogućnost učinkovite suradnje, odgovornosti i solidarnosti prema malima i onima koji su najviše pogođeni krizom
• Prehrambene tvrtke dobavljači u njihovim financijskim izvještajima za 2016. godinu nisu napravili rezervacije za svoja potraživanja prema Agrokoru, te se nadaju što manjem otpisu
• Svaki otpis će bitno utjecati na njihove bilance, račun dobiti i gubitka, zaduženost , poziciju kod banaka
• Banke su počele svoja potraživanja prodavati društvima specijaliziranim za naplatu rizičnih potraživanja
• U 2018. godini očekuju se tektonkse promjene, razvijaju različiti scenariji raspleta krize, preslagivanja, spajanja, akvizicije, preuzimanja, predstečajevi
• Nova prilika za rast i razvoj na zdravim temeljima!
HVALA NA PAŽNJI!
Zvjezdana Blažić