Ougrave va lrsquoindustrie ameacutericaine

Les Synthegraveses de La FabriqueNumeacutero 11 - Janvier 2017

Donald Trump face agrave ses promesses

Lrsquoeacutelection de Donald Trump agrave la preacutesidence des Eacutetats-Unis a surpris la plupart des observateurs Ce reacutesultat srsquoexplique par une conjonction de facteurs parmi lesquels on retrouve la question du deacuteclin industriel et ses effets sur lrsquoeacuteconomie et la socieacuteteacute ameacutericaines Le vote des Swing States frappeacutes par la deacutesindustrialisation tels que le Michigan la Pennsylvanie ou lrsquoOhio a eacuteteacute deacuteterminant et Donald Trump nrsquoa pas meacutenageacute ses efforts pour seacuteduire un eacutelectorat sensible agrave sa rheacutetorique protectionniste promettant le retour de millions drsquoemplois industriels deacutetruits Sa prise de fonction le 20 janvier 2017 marque le point de deacutepart drsquoun chantier colossal drsquoautant que le rebond industriel montre depuis plusieurs mois des signes drsquoessoufflement

Thibaut Bidet-Mayer et Philippe Frocrain

Sommaire

3

6

8

Le deacuteclin industriel des Swing States au cœur de la campagne

Ougrave en est-on de la renaissance annonceacutee du manufacturing ameacutericain

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

11Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

- 2 -

Les Eacutetats-Unis connaissent depuis plusieurs deacutecennies un recul du secteur industriel au sein de leur eacuteconomie similaire agrave celui observeacute dans de nombreux pays deacuteveloppeacutes Lrsquoindustrie manufacturiegravere ne repreacutesentait plus que 122 du PIB en 2015 et 8 millions drsquoemplois industriels ont eacuteteacute deacutetruits depuis la fin des anneacutees 1970 La sortie de crise dynamique avait laisseacute espeacuterer agrave certains une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain en 2010-2012 mais lrsquoeacutevolution reacutecente vient confirmer notre interpreacutetation drsquoun rebond essentiellement conjoncturel Apregraves avoir deacutepasseacute son niveau drsquoavant-crise fin 2014 la production industrielle a en effet montreacute des signes de faiblesse en 2016 et pregraves de 80 000 emplois manufacturiers ont eacuteteacute deacutetruits en un an

Les effets eacuteconomiques et sociaux de la deacutesindustrialisation sont depuis plusieurs anneacutees au cœur des deacutebats outre-Atlantique Le candidat reacutepublicain Donald Trump a su conqueacuterir les Eacutetats anciennement industrialiseacutes de la reacutegion des Grands Lacs lors de la campagne preacutesidentielle de 2016 Fortement deacutependants de lrsquoindustrie lourde et de lrsquoindustrie automobile ces derniers subissent depuis trois deacutecennies les effets drsquoune compeacutetition internationale feacuteroce exerceacutee par les pays agrave bas coucircts Lrsquoentreacutee en vigueur en 1994 de lrsquoaccord de libre-eacutechange nord-ameacutericain (Alena) a conduit agrave un deacuteplacement drsquoune partie de lrsquoindustrie ameacutericaine au Mexique Ensuite la monteacutee en puissance de la Chine agrave partir des anneacutees 1990 srsquoest traduite par un creusement du deacuteficit commercial ameacutericain

Les difficulteacutes eacuteconomiques de ces reacutegions sont aussi le reacutesultat drsquoune modification de la geacuteographie industrielle ameacutericaine au profit des Eacutetats du Sud du pays affichant une leacutegislation du travail plus souple ainsi que des niveaux de reacutemuneacuteration plus faibles Ces derniers sont aussi les destinations privileacutegieacutees des relocalisations

Reacutesumeacute

Les effets eacuteconomiques et sociaux de la deacutesindustrialisation sont depuis plusieurs anneacutees au cœur des deacutebats outre-Atlantique

- 3 -

As Ohio goes so goes the nation La ceacutelegravebre maxime selon laquelle le candidat remportant cet Eacutetat du Nord des Eacutetats-Unis est assureacute de gagner lrsquoeacutelection srsquoest une nouvelle fois veacuterifieacutee en 2016 Le candidat reacutepublicain ndash et deacutesormais preacutesident ndash Donald Trump nrsquoa pas meacutenageacute ses efforts pour conqueacuterir ce Swing State1 si symbolique Agrave ses cocircteacutes la quasi-totaliteacute des Eacutetats composant la Rust Belt sont eacutegalement passeacutes dans le camp reacutepublicain Crsquoest notamment le cas du Michigan et de la Pennsylvanie qui avaient pourtant systeacutematiquement soutenu le candidat deacutemocrate depuis 1992 et la premiegravere eacutelection de Bill Clinton

Le deacuteclin industriel des Swing States au cœur de la campagne

1 - Le terme de laquo Swing State raquo deacutesigne les Eacutetats ougrave aucun des deux partis ndash deacutemocrate et reacutepublicain ndash ne domine historiquement le vote populaire Pouvant basculer dans un camp ou dans lrsquoautre suivant les eacutelections ils jouent donc un rocircle important dans la deacutesignation du vainqueur Les Eacutetats traditionnellement les plus indeacutecis sont la Floride lrsquoIowa et lrsquoOhio

- 4 -

Les reacutesultats drsquoune eacutelection deacutependent bien eacutevidemment de nombreux facteurs mais il est clair que le discours anti-mondialisation et pro-Made in USA de M Trump a trouveacute un eacutecho singulier dans ces territoires frappeacutes par la deacutesindustrialisation Agrave son apogeacutee dans le milieu du XXe siegravecle la Manufacturing Belt a en effet subi de plein fouet le recul de lrsquoindustrie ameacutericaine les pertes drsquoemplois et les fermetures drsquousines notamment du fait de la concurrence des puissances industrielles eacutetrangegraveres au point drsquoecirctre rebaptiseacutee la laquo ceinture de la rouille raquo agrave partir des anneacutees 1980 Plus reacutecemment le marasme des constructeurs automobiles suite agrave la crise financiegravere de 2008 a preacutecipiteacute ce mouvement

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion Certains ont su reacutesister et se transformer agrave lrsquoimage de Pittsburgh2 haut lieu de la sideacuterurgie reconverti dans les industries meacutedicales et technologiques et aujourdrsquohui lrsquoune des villes les plus agreacuteables agrave vivre du pays selon divers classements3 Drsquoautres doivent au contraire affronter un exode massif un chocircmage et une pauvreteacute extrecircmes ainsi que des difficulteacutes financiegraveres conduisant plusieurs municipaliteacutes au bord de la faillite Crsquoest notamment le cas des villes dont le destin est depuis plus drsquoun siegravecle lieacute agrave celui de lrsquoindustrie automobile Detroit en est lrsquoexemple le plus flagrant surnommeacutee laquo Motown raquo4 et longtemps consideacutereacutee comme la capitale mondiale de lrsquoautomobile elle accuse aujourdrsquohui une dette de pregraves de 20 milliards de dollars qui lrsquoa contrainte agrave ecirctre mise sous tutelle de lrsquoEacutetat feacutedeacuteral agrave partir de 2013

2 - La Pennsylvanie a perdu 400 000 emplois industriels ndash soit 40 ndash entre 1990 et 20163 - Voir par exemple laquo Americarsquos Most Livable Cities raquo (Forbes)4 - Contraction de motor et town et qui peut donc se traduire par laquo la ville du moteur raquo

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion

- 5 -

5 - Le groupe General Motors (GM) y a eacuteteacute fondeacute en 1908 avant de srsquoinstaller agrave Detroit agrave partir de 19236 - Le Monde 2016 laquo Empecirctreacute dans le scandale de lrsquoeau empoisonneacutee le gouverneur du Michigan tente de sauver la face raquo disponible sur wwwlemondefrplanetearticle20160122empetre-dans-le-scandale-sanitaire-de-flint-le-gouverneur-du-michigan-tente-de-sauver-la-face_4852124_3244html [consulteacute le 04122017]

Les petites villes ne sont pas eacutepargneacutees agrave lrsquoimage de Flint (100 000 habitants) qui fut tour agrave tour le symbole de lrsquoeacutemergence5 et de la grandeur de lrsquoautomobile ameacutericaine des luttes sociales ayant conduit agrave imposer la repreacutesentation des salarieacutes au sein des entreprises du secteurhellip et plus reacutecemment des deacutegacircts de la deacutesindustrialisation Depuis de nombreuses anneacutees en effet elle doit faire face agrave des fermetures drsquousines en seacuterie GM Flint North Components en 2010 GM Grand Blanc et Delphi (sous-traitant deacutetenu par GM) en 2013 pour ne citer que les plus reacutecentes Devenue tristement ceacutelegravebre pour son niveau de pauvreteacute et son taux de criminaliteacute parmi les plus eacuteleveacutes du pays la ville se vide progressivement de ses habitants et srsquoenfonce dans une crise dont le dernier eacutepisode est un scandale sanitaire reacutesultant de la politique drsquoeacuteconomies du gouverneur du Michigan en charge de sa gestion6

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale Le candidat reacutepublicain y a multiplieacute les deacuteplacements agrave la fin de sa campagne promettant de ramener les emplois industriels dans ces reacutegions La veille de son eacutelection il tenait drsquoailleurs son dernier meeting dans la ville de Grand Rapids (Michigan) elle aussi confronteacutee agrave de reacutecentes fermetures drsquousines

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale

- 6 -

Lrsquoindustrie ameacutericaine a connu une reprise vigoureuse apregraves la crise de 2008-2009 faisant espeacuterer agrave de nombreux observateurs une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain La production industrielle a en effet rebondi de maniegravere spectaculaire effaccedilant les effets de la crise degraves 2014 Pregraves de 900 000 emplois ont par ailleurs eacuteteacute creacuteeacutes entre 2010 et 2015

Pour certains observateurs la compeacutetitiviteacute-coucirct des industriels ameacutericains a eacuteteacute soutenue par lrsquoexploitation des sources drsquoeacutenergies non conventionnelles (gaz et peacutetroles de schiste) Comme nous lrsquoavons montreacute en 2015 crsquoest vrai pour un nombre restreint de secteurs intensifs en eacutenergie utilisant notamment le gaz comme matiegravere premiegravere mais cela ne saurait expliquer le rebond industriel dans son ensemble 92 des emplois manufacturiers sont en effet concentreacutes dans des secteurs ougrave les deacutepenses drsquoeacutenergie repreacutesentent moins de 1 des coucircts de production Drsquoautres experts invoquent la politique de modeacuteration salariale poursuivie depuis plus de quinze ans qui aurait permis de rendre le territoire ameacutericain agrave nouveau attractif pour les activiteacutes manufacturiegraveres Toutefois les effets drsquoune telle politique restent difficiles agrave percevoir mecircme si les salaires ont effectivement eacuteteacute contenus de maniegravere plus drastique encore qursquoen Allemagne En particulier la vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse7

Ougrave en est-on de la renaissance annonceacutee du manufacturing ameacutericain

7 - Pour une analyse plus deacutetailleacutee de la dynamique industrielle aux Eacutetats-Unis voir Bidet-Mayer Frocrain (2015)

FiguRe 2emploi industriel

(millions de personnes) Source Bureau of Labor Statistics

FiguRe 1indice de la production industrielle

(base 100 en janvier 2008) Source Federal Reserve Bank of Saint Louis

La vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse

- 7 -

Quoi qursquoil en soit cette dynamique montre aujourdrsquohui des signes drsquoessoufflement La production industrielle est en recul depuis 2015 et les Eacutetats-Unis ont perdu 80 000 emplois industriels depuis le deacutebut de lrsquoanneacutee ce qui confirme notre interpreacutetation drsquoun rebond avant tout conjoncturel Ce pheacutenomegravene de rattrapage alimenteacute par une politique eacuteconomique accommodante nrsquoa que peu agrave voir avec une ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute comme le confirment drsquoailleurs les chiffres du commerce international En deacutepit de la faiblesse du dollar jusqursquoen 2014 la balance commerciale de lrsquoindustrie manufacturiegravere ameacutericaine nrsquoa cesseacute de se deacutegrader atteignant mecircme un deacuteficit record de 6736 milliards de dollars en 2015

- 8 -

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

- 9 -

FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

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Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

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Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

reacutealiseacutee avec Philcarto

en savoir plus

Berger S 2015 laquo Making in America From Innovation to Market raquo 2e edition MIT Press aoucirct Bidet-Mayer T Frocrain P 2015 laquo Lrsquoindustrie ameacutericaine simple rebond ou renaissance raquo La Fabrique de lrsquoindustrie Presses des Mines mai

Pour reacuteagir agrave cette note vous pouvez contacter Thibaut Bibet-Mayer thibautbidetla-fabriquefr

LaFabriqueDeLIndustrie

LFI_LaFabrique

La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

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Les Eacutetats-Unis connaissent depuis plusieurs deacutecennies un recul du secteur industriel au sein de leur eacuteconomie similaire agrave celui observeacute dans de nombreux pays deacuteveloppeacutes Lrsquoindustrie manufacturiegravere ne repreacutesentait plus que 122 du PIB en 2015 et 8 millions drsquoemplois industriels ont eacuteteacute deacutetruits depuis la fin des anneacutees 1970 La sortie de crise dynamique avait laisseacute espeacuterer agrave certains une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain en 2010-2012 mais lrsquoeacutevolution reacutecente vient confirmer notre interpreacutetation drsquoun rebond essentiellement conjoncturel Apregraves avoir deacutepasseacute son niveau drsquoavant-crise fin 2014 la production industrielle a en effet montreacute des signes de faiblesse en 2016 et pregraves de 80 000 emplois manufacturiers ont eacuteteacute deacutetruits en un an

Les effets eacuteconomiques et sociaux de la deacutesindustrialisation sont depuis plusieurs anneacutees au cœur des deacutebats outre-Atlantique Le candidat reacutepublicain Donald Trump a su conqueacuterir les Eacutetats anciennement industrialiseacutes de la reacutegion des Grands Lacs lors de la campagne preacutesidentielle de 2016 Fortement deacutependants de lrsquoindustrie lourde et de lrsquoindustrie automobile ces derniers subissent depuis trois deacutecennies les effets drsquoune compeacutetition internationale feacuteroce exerceacutee par les pays agrave bas coucircts Lrsquoentreacutee en vigueur en 1994 de lrsquoaccord de libre-eacutechange nord-ameacutericain (Alena) a conduit agrave un deacuteplacement drsquoune partie de lrsquoindustrie ameacutericaine au Mexique Ensuite la monteacutee en puissance de la Chine agrave partir des anneacutees 1990 srsquoest traduite par un creusement du deacuteficit commercial ameacutericain

Les difficulteacutes eacuteconomiques de ces reacutegions sont aussi le reacutesultat drsquoune modification de la geacuteographie industrielle ameacutericaine au profit des Eacutetats du Sud du pays affichant une leacutegislation du travail plus souple ainsi que des niveaux de reacutemuneacuteration plus faibles Ces derniers sont aussi les destinations privileacutegieacutees des relocalisations

Reacutesumeacute

Les effets eacuteconomiques et sociaux de la deacutesindustrialisation sont depuis plusieurs anneacutees au cœur des deacutebats outre-Atlantique

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As Ohio goes so goes the nation La ceacutelegravebre maxime selon laquelle le candidat remportant cet Eacutetat du Nord des Eacutetats-Unis est assureacute de gagner lrsquoeacutelection srsquoest une nouvelle fois veacuterifieacutee en 2016 Le candidat reacutepublicain ndash et deacutesormais preacutesident ndash Donald Trump nrsquoa pas meacutenageacute ses efforts pour conqueacuterir ce Swing State1 si symbolique Agrave ses cocircteacutes la quasi-totaliteacute des Eacutetats composant la Rust Belt sont eacutegalement passeacutes dans le camp reacutepublicain Crsquoest notamment le cas du Michigan et de la Pennsylvanie qui avaient pourtant systeacutematiquement soutenu le candidat deacutemocrate depuis 1992 et la premiegravere eacutelection de Bill Clinton

Le deacuteclin industriel des Swing States au cœur de la campagne

1 - Le terme de laquo Swing State raquo deacutesigne les Eacutetats ougrave aucun des deux partis ndash deacutemocrate et reacutepublicain ndash ne domine historiquement le vote populaire Pouvant basculer dans un camp ou dans lrsquoautre suivant les eacutelections ils jouent donc un rocircle important dans la deacutesignation du vainqueur Les Eacutetats traditionnellement les plus indeacutecis sont la Floride lrsquoIowa et lrsquoOhio

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Les reacutesultats drsquoune eacutelection deacutependent bien eacutevidemment de nombreux facteurs mais il est clair que le discours anti-mondialisation et pro-Made in USA de M Trump a trouveacute un eacutecho singulier dans ces territoires frappeacutes par la deacutesindustrialisation Agrave son apogeacutee dans le milieu du XXe siegravecle la Manufacturing Belt a en effet subi de plein fouet le recul de lrsquoindustrie ameacutericaine les pertes drsquoemplois et les fermetures drsquousines notamment du fait de la concurrence des puissances industrielles eacutetrangegraveres au point drsquoecirctre rebaptiseacutee la laquo ceinture de la rouille raquo agrave partir des anneacutees 1980 Plus reacutecemment le marasme des constructeurs automobiles suite agrave la crise financiegravere de 2008 a preacutecipiteacute ce mouvement

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion Certains ont su reacutesister et se transformer agrave lrsquoimage de Pittsburgh2 haut lieu de la sideacuterurgie reconverti dans les industries meacutedicales et technologiques et aujourdrsquohui lrsquoune des villes les plus agreacuteables agrave vivre du pays selon divers classements3 Drsquoautres doivent au contraire affronter un exode massif un chocircmage et une pauvreteacute extrecircmes ainsi que des difficulteacutes financiegraveres conduisant plusieurs municipaliteacutes au bord de la faillite Crsquoest notamment le cas des villes dont le destin est depuis plus drsquoun siegravecle lieacute agrave celui de lrsquoindustrie automobile Detroit en est lrsquoexemple le plus flagrant surnommeacutee laquo Motown raquo4 et longtemps consideacutereacutee comme la capitale mondiale de lrsquoautomobile elle accuse aujourdrsquohui une dette de pregraves de 20 milliards de dollars qui lrsquoa contrainte agrave ecirctre mise sous tutelle de lrsquoEacutetat feacutedeacuteral agrave partir de 2013

2 - La Pennsylvanie a perdu 400 000 emplois industriels ndash soit 40 ndash entre 1990 et 20163 - Voir par exemple laquo Americarsquos Most Livable Cities raquo (Forbes)4 - Contraction de motor et town et qui peut donc se traduire par laquo la ville du moteur raquo

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion

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5 - Le groupe General Motors (GM) y a eacuteteacute fondeacute en 1908 avant de srsquoinstaller agrave Detroit agrave partir de 19236 - Le Monde 2016 laquo Empecirctreacute dans le scandale de lrsquoeau empoisonneacutee le gouverneur du Michigan tente de sauver la face raquo disponible sur wwwlemondefrplanetearticle20160122empetre-dans-le-scandale-sanitaire-de-flint-le-gouverneur-du-michigan-tente-de-sauver-la-face_4852124_3244html [consulteacute le 04122017]

Les petites villes ne sont pas eacutepargneacutees agrave lrsquoimage de Flint (100 000 habitants) qui fut tour agrave tour le symbole de lrsquoeacutemergence5 et de la grandeur de lrsquoautomobile ameacutericaine des luttes sociales ayant conduit agrave imposer la repreacutesentation des salarieacutes au sein des entreprises du secteurhellip et plus reacutecemment des deacutegacircts de la deacutesindustrialisation Depuis de nombreuses anneacutees en effet elle doit faire face agrave des fermetures drsquousines en seacuterie GM Flint North Components en 2010 GM Grand Blanc et Delphi (sous-traitant deacutetenu par GM) en 2013 pour ne citer que les plus reacutecentes Devenue tristement ceacutelegravebre pour son niveau de pauvreteacute et son taux de criminaliteacute parmi les plus eacuteleveacutes du pays la ville se vide progressivement de ses habitants et srsquoenfonce dans une crise dont le dernier eacutepisode est un scandale sanitaire reacutesultant de la politique drsquoeacuteconomies du gouverneur du Michigan en charge de sa gestion6

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale Le candidat reacutepublicain y a multiplieacute les deacuteplacements agrave la fin de sa campagne promettant de ramener les emplois industriels dans ces reacutegions La veille de son eacutelection il tenait drsquoailleurs son dernier meeting dans la ville de Grand Rapids (Michigan) elle aussi confronteacutee agrave de reacutecentes fermetures drsquousines

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale

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Lrsquoindustrie ameacutericaine a connu une reprise vigoureuse apregraves la crise de 2008-2009 faisant espeacuterer agrave de nombreux observateurs une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain La production industrielle a en effet rebondi de maniegravere spectaculaire effaccedilant les effets de la crise degraves 2014 Pregraves de 900 000 emplois ont par ailleurs eacuteteacute creacuteeacutes entre 2010 et 2015

Pour certains observateurs la compeacutetitiviteacute-coucirct des industriels ameacutericains a eacuteteacute soutenue par lrsquoexploitation des sources drsquoeacutenergies non conventionnelles (gaz et peacutetroles de schiste) Comme nous lrsquoavons montreacute en 2015 crsquoest vrai pour un nombre restreint de secteurs intensifs en eacutenergie utilisant notamment le gaz comme matiegravere premiegravere mais cela ne saurait expliquer le rebond industriel dans son ensemble 92 des emplois manufacturiers sont en effet concentreacutes dans des secteurs ougrave les deacutepenses drsquoeacutenergie repreacutesentent moins de 1 des coucircts de production Drsquoautres experts invoquent la politique de modeacuteration salariale poursuivie depuis plus de quinze ans qui aurait permis de rendre le territoire ameacutericain agrave nouveau attractif pour les activiteacutes manufacturiegraveres Toutefois les effets drsquoune telle politique restent difficiles agrave percevoir mecircme si les salaires ont effectivement eacuteteacute contenus de maniegravere plus drastique encore qursquoen Allemagne En particulier la vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse7

Ougrave en est-on de la renaissance annonceacutee du manufacturing ameacutericain

7 - Pour une analyse plus deacutetailleacutee de la dynamique industrielle aux Eacutetats-Unis voir Bidet-Mayer Frocrain (2015)

FiguRe 2emploi industriel

(millions de personnes) Source Bureau of Labor Statistics

FiguRe 1indice de la production industrielle

(base 100 en janvier 2008) Source Federal Reserve Bank of Saint Louis

La vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse

- 7 -

Quoi qursquoil en soit cette dynamique montre aujourdrsquohui des signes drsquoessoufflement La production industrielle est en recul depuis 2015 et les Eacutetats-Unis ont perdu 80 000 emplois industriels depuis le deacutebut de lrsquoanneacutee ce qui confirme notre interpreacutetation drsquoun rebond avant tout conjoncturel Ce pheacutenomegravene de rattrapage alimenteacute par une politique eacuteconomique accommodante nrsquoa que peu agrave voir avec une ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute comme le confirment drsquoailleurs les chiffres du commerce international En deacutepit de la faiblesse du dollar jusqursquoen 2014 la balance commerciale de lrsquoindustrie manufacturiegravere ameacutericaine nrsquoa cesseacute de se deacutegrader atteignant mecircme un deacuteficit record de 6736 milliards de dollars en 2015

- 8 -

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

- 9 -

FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

- 10 -

Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

- 11 -

Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

reacutealiseacutee avec Philcarto

en savoir plus

Berger S 2015 laquo Making in America From Innovation to Market raquo 2e edition MIT Press aoucirct Bidet-Mayer T Frocrain P 2015 laquo Lrsquoindustrie ameacutericaine simple rebond ou renaissance raquo La Fabrique de lrsquoindustrie Presses des Mines mai

Pour reacuteagir agrave cette note vous pouvez contacter Thibaut Bibet-Mayer thibautbidetla-fabriquefr

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La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

- 3 -

As Ohio goes so goes the nation La ceacutelegravebre maxime selon laquelle le candidat remportant cet Eacutetat du Nord des Eacutetats-Unis est assureacute de gagner lrsquoeacutelection srsquoest une nouvelle fois veacuterifieacutee en 2016 Le candidat reacutepublicain ndash et deacutesormais preacutesident ndash Donald Trump nrsquoa pas meacutenageacute ses efforts pour conqueacuterir ce Swing State1 si symbolique Agrave ses cocircteacutes la quasi-totaliteacute des Eacutetats composant la Rust Belt sont eacutegalement passeacutes dans le camp reacutepublicain Crsquoest notamment le cas du Michigan et de la Pennsylvanie qui avaient pourtant systeacutematiquement soutenu le candidat deacutemocrate depuis 1992 et la premiegravere eacutelection de Bill Clinton

Le deacuteclin industriel des Swing States au cœur de la campagne

1 - Le terme de laquo Swing State raquo deacutesigne les Eacutetats ougrave aucun des deux partis ndash deacutemocrate et reacutepublicain ndash ne domine historiquement le vote populaire Pouvant basculer dans un camp ou dans lrsquoautre suivant les eacutelections ils jouent donc un rocircle important dans la deacutesignation du vainqueur Les Eacutetats traditionnellement les plus indeacutecis sont la Floride lrsquoIowa et lrsquoOhio

- 4 -

Les reacutesultats drsquoune eacutelection deacutependent bien eacutevidemment de nombreux facteurs mais il est clair que le discours anti-mondialisation et pro-Made in USA de M Trump a trouveacute un eacutecho singulier dans ces territoires frappeacutes par la deacutesindustrialisation Agrave son apogeacutee dans le milieu du XXe siegravecle la Manufacturing Belt a en effet subi de plein fouet le recul de lrsquoindustrie ameacutericaine les pertes drsquoemplois et les fermetures drsquousines notamment du fait de la concurrence des puissances industrielles eacutetrangegraveres au point drsquoecirctre rebaptiseacutee la laquo ceinture de la rouille raquo agrave partir des anneacutees 1980 Plus reacutecemment le marasme des constructeurs automobiles suite agrave la crise financiegravere de 2008 a preacutecipiteacute ce mouvement

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion Certains ont su reacutesister et se transformer agrave lrsquoimage de Pittsburgh2 haut lieu de la sideacuterurgie reconverti dans les industries meacutedicales et technologiques et aujourdrsquohui lrsquoune des villes les plus agreacuteables agrave vivre du pays selon divers classements3 Drsquoautres doivent au contraire affronter un exode massif un chocircmage et une pauvreteacute extrecircmes ainsi que des difficulteacutes financiegraveres conduisant plusieurs municipaliteacutes au bord de la faillite Crsquoest notamment le cas des villes dont le destin est depuis plus drsquoun siegravecle lieacute agrave celui de lrsquoindustrie automobile Detroit en est lrsquoexemple le plus flagrant surnommeacutee laquo Motown raquo4 et longtemps consideacutereacutee comme la capitale mondiale de lrsquoautomobile elle accuse aujourdrsquohui une dette de pregraves de 20 milliards de dollars qui lrsquoa contrainte agrave ecirctre mise sous tutelle de lrsquoEacutetat feacutedeacuteral agrave partir de 2013

2 - La Pennsylvanie a perdu 400 000 emplois industriels ndash soit 40 ndash entre 1990 et 20163 - Voir par exemple laquo Americarsquos Most Livable Cities raquo (Forbes)4 - Contraction de motor et town et qui peut donc se traduire par laquo la ville du moteur raquo

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion

- 5 -

5 - Le groupe General Motors (GM) y a eacuteteacute fondeacute en 1908 avant de srsquoinstaller agrave Detroit agrave partir de 19236 - Le Monde 2016 laquo Empecirctreacute dans le scandale de lrsquoeau empoisonneacutee le gouverneur du Michigan tente de sauver la face raquo disponible sur wwwlemondefrplanetearticle20160122empetre-dans-le-scandale-sanitaire-de-flint-le-gouverneur-du-michigan-tente-de-sauver-la-face_4852124_3244html [consulteacute le 04122017]

Les petites villes ne sont pas eacutepargneacutees agrave lrsquoimage de Flint (100 000 habitants) qui fut tour agrave tour le symbole de lrsquoeacutemergence5 et de la grandeur de lrsquoautomobile ameacutericaine des luttes sociales ayant conduit agrave imposer la repreacutesentation des salarieacutes au sein des entreprises du secteurhellip et plus reacutecemment des deacutegacircts de la deacutesindustrialisation Depuis de nombreuses anneacutees en effet elle doit faire face agrave des fermetures drsquousines en seacuterie GM Flint North Components en 2010 GM Grand Blanc et Delphi (sous-traitant deacutetenu par GM) en 2013 pour ne citer que les plus reacutecentes Devenue tristement ceacutelegravebre pour son niveau de pauvreteacute et son taux de criminaliteacute parmi les plus eacuteleveacutes du pays la ville se vide progressivement de ses habitants et srsquoenfonce dans une crise dont le dernier eacutepisode est un scandale sanitaire reacutesultant de la politique drsquoeacuteconomies du gouverneur du Michigan en charge de sa gestion6

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale Le candidat reacutepublicain y a multiplieacute les deacuteplacements agrave la fin de sa campagne promettant de ramener les emplois industriels dans ces reacutegions La veille de son eacutelection il tenait drsquoailleurs son dernier meeting dans la ville de Grand Rapids (Michigan) elle aussi confronteacutee agrave de reacutecentes fermetures drsquousines

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale

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Lrsquoindustrie ameacutericaine a connu une reprise vigoureuse apregraves la crise de 2008-2009 faisant espeacuterer agrave de nombreux observateurs une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain La production industrielle a en effet rebondi de maniegravere spectaculaire effaccedilant les effets de la crise degraves 2014 Pregraves de 900 000 emplois ont par ailleurs eacuteteacute creacuteeacutes entre 2010 et 2015

Pour certains observateurs la compeacutetitiviteacute-coucirct des industriels ameacutericains a eacuteteacute soutenue par lrsquoexploitation des sources drsquoeacutenergies non conventionnelles (gaz et peacutetroles de schiste) Comme nous lrsquoavons montreacute en 2015 crsquoest vrai pour un nombre restreint de secteurs intensifs en eacutenergie utilisant notamment le gaz comme matiegravere premiegravere mais cela ne saurait expliquer le rebond industriel dans son ensemble 92 des emplois manufacturiers sont en effet concentreacutes dans des secteurs ougrave les deacutepenses drsquoeacutenergie repreacutesentent moins de 1 des coucircts de production Drsquoautres experts invoquent la politique de modeacuteration salariale poursuivie depuis plus de quinze ans qui aurait permis de rendre le territoire ameacutericain agrave nouveau attractif pour les activiteacutes manufacturiegraveres Toutefois les effets drsquoune telle politique restent difficiles agrave percevoir mecircme si les salaires ont effectivement eacuteteacute contenus de maniegravere plus drastique encore qursquoen Allemagne En particulier la vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse7

Ougrave en est-on de la renaissance annonceacutee du manufacturing ameacutericain

7 - Pour une analyse plus deacutetailleacutee de la dynamique industrielle aux Eacutetats-Unis voir Bidet-Mayer Frocrain (2015)

FiguRe 2emploi industriel

(millions de personnes) Source Bureau of Labor Statistics

FiguRe 1indice de la production industrielle

(base 100 en janvier 2008) Source Federal Reserve Bank of Saint Louis

La vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse

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Quoi qursquoil en soit cette dynamique montre aujourdrsquohui des signes drsquoessoufflement La production industrielle est en recul depuis 2015 et les Eacutetats-Unis ont perdu 80 000 emplois industriels depuis le deacutebut de lrsquoanneacutee ce qui confirme notre interpreacutetation drsquoun rebond avant tout conjoncturel Ce pheacutenomegravene de rattrapage alimenteacute par une politique eacuteconomique accommodante nrsquoa que peu agrave voir avec une ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute comme le confirment drsquoailleurs les chiffres du commerce international En deacutepit de la faiblesse du dollar jusqursquoen 2014 la balance commerciale de lrsquoindustrie manufacturiegravere ameacutericaine nrsquoa cesseacute de se deacutegrader atteignant mecircme un deacuteficit record de 6736 milliards de dollars en 2015

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La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

- 9 -

FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

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Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

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Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

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La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

- 4 -

Les reacutesultats drsquoune eacutelection deacutependent bien eacutevidemment de nombreux facteurs mais il est clair que le discours anti-mondialisation et pro-Made in USA de M Trump a trouveacute un eacutecho singulier dans ces territoires frappeacutes par la deacutesindustrialisation Agrave son apogeacutee dans le milieu du XXe siegravecle la Manufacturing Belt a en effet subi de plein fouet le recul de lrsquoindustrie ameacutericaine les pertes drsquoemplois et les fermetures drsquousines notamment du fait de la concurrence des puissances industrielles eacutetrangegraveres au point drsquoecirctre rebaptiseacutee la laquo ceinture de la rouille raquo agrave partir des anneacutees 1980 Plus reacutecemment le marasme des constructeurs automobiles suite agrave la crise financiegravere de 2008 a preacutecipiteacute ce mouvement

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion Certains ont su reacutesister et se transformer agrave lrsquoimage de Pittsburgh2 haut lieu de la sideacuterurgie reconverti dans les industries meacutedicales et technologiques et aujourdrsquohui lrsquoune des villes les plus agreacuteables agrave vivre du pays selon divers classements3 Drsquoautres doivent au contraire affronter un exode massif un chocircmage et une pauvreteacute extrecircmes ainsi que des difficulteacutes financiegraveres conduisant plusieurs municipaliteacutes au bord de la faillite Crsquoest notamment le cas des villes dont le destin est depuis plus drsquoun siegravecle lieacute agrave celui de lrsquoindustrie automobile Detroit en est lrsquoexemple le plus flagrant surnommeacutee laquo Motown raquo4 et longtemps consideacutereacutee comme la capitale mondiale de lrsquoautomobile elle accuse aujourdrsquohui une dette de pregraves de 20 milliards de dollars qui lrsquoa contrainte agrave ecirctre mise sous tutelle de lrsquoEacutetat feacutedeacuteral agrave partir de 2013

2 - La Pennsylvanie a perdu 400 000 emplois industriels ndash soit 40 ndash entre 1990 et 20163 - Voir par exemple laquo Americarsquos Most Livable Cities raquo (Forbes)4 - Contraction de motor et town et qui peut donc se traduire par laquo la ville du moteur raquo

Le retrait de lrsquoindustrie a particuliegraverement affecteacute les centres urbains de la reacutegion

- 5 -

5 - Le groupe General Motors (GM) y a eacuteteacute fondeacute en 1908 avant de srsquoinstaller agrave Detroit agrave partir de 19236 - Le Monde 2016 laquo Empecirctreacute dans le scandale de lrsquoeau empoisonneacutee le gouverneur du Michigan tente de sauver la face raquo disponible sur wwwlemondefrplanetearticle20160122empetre-dans-le-scandale-sanitaire-de-flint-le-gouverneur-du-michigan-tente-de-sauver-la-face_4852124_3244html [consulteacute le 04122017]

Les petites villes ne sont pas eacutepargneacutees agrave lrsquoimage de Flint (100 000 habitants) qui fut tour agrave tour le symbole de lrsquoeacutemergence5 et de la grandeur de lrsquoautomobile ameacutericaine des luttes sociales ayant conduit agrave imposer la repreacutesentation des salarieacutes au sein des entreprises du secteurhellip et plus reacutecemment des deacutegacircts de la deacutesindustrialisation Depuis de nombreuses anneacutees en effet elle doit faire face agrave des fermetures drsquousines en seacuterie GM Flint North Components en 2010 GM Grand Blanc et Delphi (sous-traitant deacutetenu par GM) en 2013 pour ne citer que les plus reacutecentes Devenue tristement ceacutelegravebre pour son niveau de pauvreteacute et son taux de criminaliteacute parmi les plus eacuteleveacutes du pays la ville se vide progressivement de ses habitants et srsquoenfonce dans une crise dont le dernier eacutepisode est un scandale sanitaire reacutesultant de la politique drsquoeacuteconomies du gouverneur du Michigan en charge de sa gestion6

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale Le candidat reacutepublicain y a multiplieacute les deacuteplacements agrave la fin de sa campagne promettant de ramener les emplois industriels dans ces reacutegions La veille de son eacutelection il tenait drsquoailleurs son dernier meeting dans la ville de Grand Rapids (Michigan) elle aussi confronteacutee agrave de reacutecentes fermetures drsquousines

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale

- 6 -

Lrsquoindustrie ameacutericaine a connu une reprise vigoureuse apregraves la crise de 2008-2009 faisant espeacuterer agrave de nombreux observateurs une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain La production industrielle a en effet rebondi de maniegravere spectaculaire effaccedilant les effets de la crise degraves 2014 Pregraves de 900 000 emplois ont par ailleurs eacuteteacute creacuteeacutes entre 2010 et 2015

Pour certains observateurs la compeacutetitiviteacute-coucirct des industriels ameacutericains a eacuteteacute soutenue par lrsquoexploitation des sources drsquoeacutenergies non conventionnelles (gaz et peacutetroles de schiste) Comme nous lrsquoavons montreacute en 2015 crsquoest vrai pour un nombre restreint de secteurs intensifs en eacutenergie utilisant notamment le gaz comme matiegravere premiegravere mais cela ne saurait expliquer le rebond industriel dans son ensemble 92 des emplois manufacturiers sont en effet concentreacutes dans des secteurs ougrave les deacutepenses drsquoeacutenergie repreacutesentent moins de 1 des coucircts de production Drsquoautres experts invoquent la politique de modeacuteration salariale poursuivie depuis plus de quinze ans qui aurait permis de rendre le territoire ameacutericain agrave nouveau attractif pour les activiteacutes manufacturiegraveres Toutefois les effets drsquoune telle politique restent difficiles agrave percevoir mecircme si les salaires ont effectivement eacuteteacute contenus de maniegravere plus drastique encore qursquoen Allemagne En particulier la vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse7

Ougrave en est-on de la renaissance annonceacutee du manufacturing ameacutericain

7 - Pour une analyse plus deacutetailleacutee de la dynamique industrielle aux Eacutetats-Unis voir Bidet-Mayer Frocrain (2015)

FiguRe 2emploi industriel

(millions de personnes) Source Bureau of Labor Statistics

FiguRe 1indice de la production industrielle

(base 100 en janvier 2008) Source Federal Reserve Bank of Saint Louis

La vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse

- 7 -

Quoi qursquoil en soit cette dynamique montre aujourdrsquohui des signes drsquoessoufflement La production industrielle est en recul depuis 2015 et les Eacutetats-Unis ont perdu 80 000 emplois industriels depuis le deacutebut de lrsquoanneacutee ce qui confirme notre interpreacutetation drsquoun rebond avant tout conjoncturel Ce pheacutenomegravene de rattrapage alimenteacute par une politique eacuteconomique accommodante nrsquoa que peu agrave voir avec une ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute comme le confirment drsquoailleurs les chiffres du commerce international En deacutepit de la faiblesse du dollar jusqursquoen 2014 la balance commerciale de lrsquoindustrie manufacturiegravere ameacutericaine nrsquoa cesseacute de se deacutegrader atteignant mecircme un deacuteficit record de 6736 milliards de dollars en 2015

- 8 -

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

- 9 -

FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

- 10 -

Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

- 11 -

Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

reacutealiseacutee avec Philcarto

en savoir plus

Berger S 2015 laquo Making in America From Innovation to Market raquo 2e edition MIT Press aoucirct Bidet-Mayer T Frocrain P 2015 laquo Lrsquoindustrie ameacutericaine simple rebond ou renaissance raquo La Fabrique de lrsquoindustrie Presses des Mines mai

Pour reacuteagir agrave cette note vous pouvez contacter Thibaut Bibet-Mayer thibautbidetla-fabriquefr

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La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

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5 - Le groupe General Motors (GM) y a eacuteteacute fondeacute en 1908 avant de srsquoinstaller agrave Detroit agrave partir de 19236 - Le Monde 2016 laquo Empecirctreacute dans le scandale de lrsquoeau empoisonneacutee le gouverneur du Michigan tente de sauver la face raquo disponible sur wwwlemondefrplanetearticle20160122empetre-dans-le-scandale-sanitaire-de-flint-le-gouverneur-du-michigan-tente-de-sauver-la-face_4852124_3244html [consulteacute le 04122017]

Les petites villes ne sont pas eacutepargneacutees agrave lrsquoimage de Flint (100 000 habitants) qui fut tour agrave tour le symbole de lrsquoeacutemergence5 et de la grandeur de lrsquoautomobile ameacutericaine des luttes sociales ayant conduit agrave imposer la repreacutesentation des salarieacutes au sein des entreprises du secteurhellip et plus reacutecemment des deacutegacircts de la deacutesindustrialisation Depuis de nombreuses anneacutees en effet elle doit faire face agrave des fermetures drsquousines en seacuterie GM Flint North Components en 2010 GM Grand Blanc et Delphi (sous-traitant deacutetenu par GM) en 2013 pour ne citer que les plus reacutecentes Devenue tristement ceacutelegravebre pour son niveau de pauvreteacute et son taux de criminaliteacute parmi les plus eacuteleveacutes du pays la ville se vide progressivement de ses habitants et srsquoenfonce dans une crise dont le dernier eacutepisode est un scandale sanitaire reacutesultant de la politique drsquoeacuteconomies du gouverneur du Michigan en charge de sa gestion6

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale Le candidat reacutepublicain y a multiplieacute les deacuteplacements agrave la fin de sa campagne promettant de ramener les emplois industriels dans ces reacutegions La veille de son eacutelection il tenait drsquoailleurs son dernier meeting dans la ville de Grand Rapids (Michigan) elle aussi confronteacutee agrave de reacutecentes fermetures drsquousines

Donald Trump a axeacute une grande partie de son discours autour de la question industrielle eacuterigeant ces reacutegions sinistreacutees en emblegravemes drsquoune industrie ameacutericaine agrave la peine pour trouver sa place dans la compeacutetition mondiale

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Lrsquoindustrie ameacutericaine a connu une reprise vigoureuse apregraves la crise de 2008-2009 faisant espeacuterer agrave de nombreux observateurs une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain La production industrielle a en effet rebondi de maniegravere spectaculaire effaccedilant les effets de la crise degraves 2014 Pregraves de 900 000 emplois ont par ailleurs eacuteteacute creacuteeacutes entre 2010 et 2015

Pour certains observateurs la compeacutetitiviteacute-coucirct des industriels ameacutericains a eacuteteacute soutenue par lrsquoexploitation des sources drsquoeacutenergies non conventionnelles (gaz et peacutetroles de schiste) Comme nous lrsquoavons montreacute en 2015 crsquoest vrai pour un nombre restreint de secteurs intensifs en eacutenergie utilisant notamment le gaz comme matiegravere premiegravere mais cela ne saurait expliquer le rebond industriel dans son ensemble 92 des emplois manufacturiers sont en effet concentreacutes dans des secteurs ougrave les deacutepenses drsquoeacutenergie repreacutesentent moins de 1 des coucircts de production Drsquoautres experts invoquent la politique de modeacuteration salariale poursuivie depuis plus de quinze ans qui aurait permis de rendre le territoire ameacutericain agrave nouveau attractif pour les activiteacutes manufacturiegraveres Toutefois les effets drsquoune telle politique restent difficiles agrave percevoir mecircme si les salaires ont effectivement eacuteteacute contenus de maniegravere plus drastique encore qursquoen Allemagne En particulier la vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse7

Ougrave en est-on de la renaissance annonceacutee du manufacturing ameacutericain

7 - Pour une analyse plus deacutetailleacutee de la dynamique industrielle aux Eacutetats-Unis voir Bidet-Mayer Frocrain (2015)

FiguRe 2emploi industriel

(millions de personnes) Source Bureau of Labor Statistics

FiguRe 1indice de la production industrielle

(base 100 en janvier 2008) Source Federal Reserve Bank of Saint Louis

La vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse

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Quoi qursquoil en soit cette dynamique montre aujourdrsquohui des signes drsquoessoufflement La production industrielle est en recul depuis 2015 et les Eacutetats-Unis ont perdu 80 000 emplois industriels depuis le deacutebut de lrsquoanneacutee ce qui confirme notre interpreacutetation drsquoun rebond avant tout conjoncturel Ce pheacutenomegravene de rattrapage alimenteacute par une politique eacuteconomique accommodante nrsquoa que peu agrave voir avec une ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute comme le confirment drsquoailleurs les chiffres du commerce international En deacutepit de la faiblesse du dollar jusqursquoen 2014 la balance commerciale de lrsquoindustrie manufacturiegravere ameacutericaine nrsquoa cesseacute de se deacutegrader atteignant mecircme un deacuteficit record de 6736 milliards de dollars en 2015

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La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

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FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

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Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

- 11 -

Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

reacutealiseacutee avec Philcarto

en savoir plus

Berger S 2015 laquo Making in America From Innovation to Market raquo 2e edition MIT Press aoucirct Bidet-Mayer T Frocrain P 2015 laquo Lrsquoindustrie ameacutericaine simple rebond ou renaissance raquo La Fabrique de lrsquoindustrie Presses des Mines mai

Pour reacuteagir agrave cette note vous pouvez contacter Thibaut Bibet-Mayer thibautbidetla-fabriquefr

LaFabriqueDeLIndustrie

LFI_LaFabrique

La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

- 6 -

Lrsquoindustrie ameacutericaine a connu une reprise vigoureuse apregraves la crise de 2008-2009 faisant espeacuterer agrave de nombreux observateurs une veacuteritable laquo renaissance raquo du manufacturing ameacutericain La production industrielle a en effet rebondi de maniegravere spectaculaire effaccedilant les effets de la crise degraves 2014 Pregraves de 900 000 emplois ont par ailleurs eacuteteacute creacuteeacutes entre 2010 et 2015

Pour certains observateurs la compeacutetitiviteacute-coucirct des industriels ameacutericains a eacuteteacute soutenue par lrsquoexploitation des sources drsquoeacutenergies non conventionnelles (gaz et peacutetroles de schiste) Comme nous lrsquoavons montreacute en 2015 crsquoest vrai pour un nombre restreint de secteurs intensifs en eacutenergie utilisant notamment le gaz comme matiegravere premiegravere mais cela ne saurait expliquer le rebond industriel dans son ensemble 92 des emplois manufacturiers sont en effet concentreacutes dans des secteurs ougrave les deacutepenses drsquoeacutenergie repreacutesentent moins de 1 des coucircts de production Drsquoautres experts invoquent la politique de modeacuteration salariale poursuivie depuis plus de quinze ans qui aurait permis de rendre le territoire ameacutericain agrave nouveau attractif pour les activiteacutes manufacturiegraveres Toutefois les effets drsquoune telle politique restent difficiles agrave percevoir mecircme si les salaires ont effectivement eacuteteacute contenus de maniegravere plus drastique encore qursquoen Allemagne En particulier la vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse7

Ougrave en est-on de la renaissance annonceacutee du manufacturing ameacutericain

7 - Pour une analyse plus deacutetailleacutee de la dynamique industrielle aux Eacutetats-Unis voir Bidet-Mayer Frocrain (2015)

FiguRe 2emploi industriel

(millions de personnes) Source Bureau of Labor Statistics

FiguRe 1indice de la production industrielle

(base 100 en janvier 2008) Source Federal Reserve Bank of Saint Louis

La vague de relocalisations annonceacutee reste pour lrsquoinstant imperceptible au-delagrave des quelques exemples de grands groupes largement relayeacutes par la presse

- 7 -

Quoi qursquoil en soit cette dynamique montre aujourdrsquohui des signes drsquoessoufflement La production industrielle est en recul depuis 2015 et les Eacutetats-Unis ont perdu 80 000 emplois industriels depuis le deacutebut de lrsquoanneacutee ce qui confirme notre interpreacutetation drsquoun rebond avant tout conjoncturel Ce pheacutenomegravene de rattrapage alimenteacute par une politique eacuteconomique accommodante nrsquoa que peu agrave voir avec une ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute comme le confirment drsquoailleurs les chiffres du commerce international En deacutepit de la faiblesse du dollar jusqursquoen 2014 la balance commerciale de lrsquoindustrie manufacturiegravere ameacutericaine nrsquoa cesseacute de se deacutegrader atteignant mecircme un deacuteficit record de 6736 milliards de dollars en 2015

- 8 -

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

- 9 -

FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

- 10 -

Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

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Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

reacutealiseacutee avec Philcarto

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La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

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Quoi qursquoil en soit cette dynamique montre aujourdrsquohui des signes drsquoessoufflement La production industrielle est en recul depuis 2015 et les Eacutetats-Unis ont perdu 80 000 emplois industriels depuis le deacutebut de lrsquoanneacutee ce qui confirme notre interpreacutetation drsquoun rebond avant tout conjoncturel Ce pheacutenomegravene de rattrapage alimenteacute par une politique eacuteconomique accommodante nrsquoa que peu agrave voir avec une ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute comme le confirment drsquoailleurs les chiffres du commerce international En deacutepit de la faiblesse du dollar jusqursquoen 2014 la balance commerciale de lrsquoindustrie manufacturiegravere ameacutericaine nrsquoa cesseacute de se deacutegrader atteignant mecircme un deacuteficit record de 6736 milliards de dollars en 2015

- 8 -

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

- 9 -

FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

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Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

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Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

reacutealiseacutee avec Philcarto

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Berger S 2015 laquo Making in America From Innovation to Market raquo 2e edition MIT Press aoucirct Bidet-Mayer T Frocrain P 2015 laquo Lrsquoindustrie ameacutericaine simple rebond ou renaissance raquo La Fabrique de lrsquoindustrie Presses des Mines mai

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La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

- 8 -

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015)

Cette contre-performance est eacutevidemment preacuteoccupante et lrsquoadministration Obama a bien tenteacute de reacuteagir degraves 2010 en lanccedilant notamment la National Export Initiative Ce programme public de soutien aux entreprises visait agrave faire doubler les exportations ameacutericaines en lrsquoespace de cinq ans mais il srsquoest soldeacute par un eacutechec Donald Trump a baseacute une partie de sa campagne sur les deacutegacircts ndash reacuteels ou supposeacutes ndash de la concurrence internationale sur le secteur manufacturier en insistant plus particuliegraverement sur deux aspects les effets de la creacuteation de la zone de libre-eacutechange nord-ameacutericaine (Alena) et la monteacutee en puissance de la Chine depuis son accession agrave lrsquoOrganisation mondiale du commerce en 2001

La Chine constitue de loin la plus importante source de deacuteficit pour le commerce ameacutericain (334 milliards de dollars en 2015) devant lrsquoAllemagne (77) et le Mexique (58) Une analyse plus fine montre que les produits informatiques et eacutelectroniques assembleacutes par une main drsquoœuvre agrave bas salaires en Chine pegravesent tregraves lourdement sur le solde des eacutechanges8 Concernant le Mexique ce sont le secteur des produits eacutelectroniques et lrsquoautomobile qui expliquent en grande partie le deacuteficit Ce pays est progressivement passeacute du statut drsquohinterland pour les constructeurs ameacutericains agrave celui de nouvelle place forte de lrsquoautomobile mondiale Environ 35 millions de veacutehicules y sont produits chaque anneacutee et les investissements des grands constructeurs et eacutequipementiers srsquoy multiplient attireacutes par une main drsquoœuvre qualifieacutee et bon marcheacute ainsi que par lrsquoaccegraves au marcheacute nord-ameacutericain garanti par les accords de libre-eacutechange Rien qursquoau deuxiegraveme semestre 2016 trois nouvelles usines y ont ouvert leurs portes (Audi Brembo et Kia) et deux autres groupes (Toyota et Michelin) ont annonceacute des investissements pour un total de 600 millions drsquoeuros9 Se hissant agrave la place de 7e constructeur mondial le Mexique a vu sa part dans la production automobile nord-ameacutericaine doubler entre 2000 et 2015 grignotant petit agrave petit celle des Eacutetats-Unis et deacutepassant largement celle du Canada (cf tableau 1)

Dans le deacutetail la situation commerciale avec le Mexique et la Chine

8 - Les activiteacutes implanteacutees en Chine eacutetant majoritairement de lrsquoassemblage de composants fabriqueacutes dans drsquoautres pays une comptabiliteacute baseacutee sur la valeur ajouteacutee plutocirct que sur la production brute tend toutefois agrave relativiser le poids de la Chine dans le deacuteficit commercial ameacutericain9 - Source Comiteacute des constructeurs franccedilais drsquoautomobiles

TabLeau 1Part de la production nord-ameacuteri-

caine de veacutehicules motoriseacutes Source Organisation internationale des

constructeurs drsquoautomobiles

2000 2015 Variation

Etats-Unis 723 674 -49

Mexique 109 199 89

Canada 167 127 -40

Total veacutehicules produits 17 697 020 17 949 038 -

- 9 -

FiguRe 3Solde commercial de lrsquoindustrie

manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

- 10 -

Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

- 11 -

Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

FiguRe 6Eacutevolution de la reacutepartition

de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

Note de lecture la contribution du Michigan agrave lrsquoactiviteacute industrielle ameacutericaine a baisseacute

de 55 points entre 2000 et 2014

Source Bureau of Economic Analysis Traitement La Fabrique de lrsquoindustrie

reacutealiseacutee avec Philcarto

en savoir plus

Berger S 2015 laquo Making in America From Innovation to Market raquo 2e edition MIT Press aoucirct Bidet-Mayer T Frocrain P 2015 laquo Lrsquoindustrie ameacutericaine simple rebond ou renaissance raquo La Fabrique de lrsquoindustrie Presses des Mines mai

Pour reacuteagir agrave cette note vous pouvez contacter Thibaut Bibet-Mayer thibautbidetla-fabriquefr

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La Fabrique de lrsquoindustrie81 boulevard Saint-Michel ndash 75005 Pariswwwla-fabriquefr

Lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

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manufacturiegravere (milliards de dollars et part dans le Pib)

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FiguRe 5Commerce avec la Chine (soldes

commerciaux par secteur en milliards de dollars)

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FiguRe 4Commerce avec le Mexique

(soldes commerciaux par secteur en milliards de dollars)

Source OCDE (STAN)

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Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

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Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

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La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

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Un rapport remis en 2011 au Preacutesident Obama srsquoinquieacutetait deacutejagrave de la perte de terrain de lrsquoindustrie ameacutericaine non seulement sur les productions de basse technologie mais eacutegalement sur les activiteacutes agrave haute valeur ajouteacutee10 Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

Crsquoest dans ce contexte que Donald Trump a afficheacute sa volonteacute de reneacutegocier les termes de lrsquoAlena afin qursquoil soit plus favorable aux Eacutetats-Unis et de proteacuteger le secteur manufacturier11 Les repreacutesentants de lrsquoindustrie automobile mexicaine nrsquoont pas tardeacute agrave manifester leur inquieacutetude en rappelant les beacuteneacutefices eacuteconomiques de ces accords entreacutes en vigueur en 1994 Par ailleurs le futur preacutesident a afficheacute une position agressive vis-agrave-vis de la politique commerciale de la Chine Ses premiegraveres intentions seront difficilement tenables car comme lrsquoexplique Seacutebastien Jean directeur du Centre drsquoeacutetudes prospectives et drsquoinformations internationales (Cepii) laquo srsquoil appliquait son programme consistant agrave ldquodeacutechirerrdquo les accords existants imposer des droits de douane punitifs de 45 aux produits chinois et se retirer de lrsquoOrganisation mondiale du commerce (OMC) les conseacutequences seraient presque apocalyptiques raquo12

Ce qui est certain crsquoest que Donald Trump devra rapidement clarifier ses intentions afin de dissiper les incertitudes qui pegravesent non seulement sur lrsquoeacuteconomie ameacutericaine mais aussi sur ses partenaires historiques

10 - Presidentrsquos Council of Advisors on Science and Technology 2011 laquo Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing raquo Executive Office of the President juin11 - La menace drsquoune taxation des produits manufactureacutes en provenance du Mexique ainsi que la politique laquo pro-business raquo promise par Donald Trump ont par exemple motiveacute la deacutecision de Ford de reacuteorienter son projet de construction drsquousine au Mexique au profit drsquoinvestissements dans le Michigan12 - La Croix 2016 laquo Les Eacutetats-Unis et lrsquoEurope face agrave la montagne chinoise raquo disponible sur wwwla-croixcomEconomieEconomie-et-entreprisesLes-Etats-Unis-lEurope-face-montagne-chinoise-2016-11-28-1200806349 [consulteacute le 14122016]

Lrsquointensification des eacutechanges avec la Chine et le Mexique a permis agrave ces deux pays de monter en gamme drsquoeacutelever le contenu technologique de leurs exportations et de concurrencer de faccedilon croissante les produits ameacutericains

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Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

Vers une nouvelle geacuteographie industrielle ameacutericaine

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de lrsquoactiviteacute industrielle aux Eacutetats-unis (2000-2014)

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La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

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Certains Eacutetats ameacutericains comme le Michigan lrsquoOhio ou la Pennsylvanie ont largement eacuteteacute peacutenaliseacutes par le deacutetournement des eacutechanges au profit de la Chine et du Mexique Toutefois leur deacutesindustrialisation srsquoexplique eacutegalement par drsquoautres facteurs

On constate en effet une concurrence accrue entre les Eacutetats feacutedeacutereacutes qui redessine la geacuteographie industrielle ameacutericaine Le poids de la reacutegion des Grands Lacs (Michigan Wisconsin Ohiohellip) dans lrsquoindustrie ameacutericaine srsquoest ainsi progressivement reacuteduit au profit des Eacutetats du Sud qui ont vu leur part progresser de maniegravere significative au cours des quinze derniegraveres anneacutees (voir carte) Ces derniers beacuteneacuteficient en effet drsquoune leacutegislation du travail plus souple et de salaires plus faibles que ceux du Nord par ailleurs caracteacuteriseacutes par des taux de syndicalisation eacuteleveacutes

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La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers

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La concurrence entre ces Eacutetats se joue eacutegalement pour attirer les investissements qursquoil srsquoagisse drsquoinvestissements directs eacutetrangers de deacuteplacements agrave lrsquointeacuterieur des USA ou de projets de relocalisations Ces derniegraveres sont tregraves peu nombreuses et repreacutesentent un volume drsquoaffaires infeacuterieur agrave celui des deacutelocalisations mais le suivi de leurs destinations est reacuteveacutelateur Les subventions publiques sont le critegravere le plus souvent avanceacute par les entreprises pour expliquer leur choix de relocalisation et la Caroline du Sud le Tennessee ou encore la Geacuteorgie sont les destinations privileacutegieacutees des entreprises Au total les Eacutetats du Sud concentrent les deux tiers des emplois relocaliseacutes depuis 2010 selon la Reshoring Initiative

Le pheacutenomegravene srsquoobserve particuliegraverement pour lrsquoindustrie automobile Aujourdrsquohui tous types de deacuteplacements confondus les Eacutetats du Sud attirent de nombreux investissements de la part de grands constructeurs et eacutequipementiers eacutetrangers La part de lrsquoAlabama du Tennessee mais aussi du Texas dans lrsquoindustrie automobile ameacutericaine ndash en termes de valeur ajouteacutee ndash a plus que doubleacute depuis 2000 pour srsquoeacutetablir respectivement agrave 40 66 et 78 De leur cocircteacute les Eacutetats du Nord restent tregraves deacutependant des fameux Big Three (General Motors Ford et Chrysler) qui ont connu une phase de restructurations assez brutale suite agrave la crise de 2009 Depuis le deacutebut des anneacutees 2000 les effectifs y ont eacuteteacute reacuteduits de pregraves de moitieacute selon les chiffres du BEA

Ce remodelage geacuteographique de lrsquoindustrie ameacutericaine nrsquoest pas alarmant en soi car il permet de reacuteduire les dispariteacutes reacutegionales et drsquoindustrialiser des reacutegions moins deacuteveloppeacutees Il peut neacuteanmoins ecirctre source de tensions car lrsquoaffaiblissement des bastions industriels historiques est annonciateur drsquoune remise en cause drsquoun certain nombre drsquoacquis sociaux deacutefendus par les syndicats ouvriers