otomotİv sanayİİtehad.org/wp-content/uploads/2015/05/2013-yili-otomotİv...otomotiv sanayii 2013...

Rapor: 2014/03

OTOMOTİV SANAYİİ 2013 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2014

1. 2013 Yılının Küresel ve Türkiye Ekonomik Değerlendirmesi ve 2014 Yılına Ait Beklentiler1

2013 yılının ilk yarısı itibariyle küresel ekonomide toparlanma sürecine girilmiş olup ılımlı bir seyir izlendiği görülmektedir. Bu dönemde ABD büyürken, Avro Bölgesi’nde ve gelişmekte olan ülkelerde uzun süreli durgunluğun ardından yavaş da olsa bir toparlanma süreci yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme yavaşlarken, sermaye hareketlerindeki ani değişimlere bağlı olarak finansal kırılganlıklar artmıştır. 2012 yılında beklenenin altında yüzde 3,2 büyüyen küresel ekonominin 2013 yılında da beklentilerin altında yüzde 2,9 oranında büyümesi tahmin ediliyor. Avro Bölgesi’nde uzun süren resesyon ve başlıca gelişmekte olan ülkelerin taleplerinde gözlenen düşüş ve buna bağlı olarak yavaşlayan büyüme, birçok uluslararası kuruluşun tahminlerini aşağı yönde revize etmelerine neden olmuştur. Dünyada işsizlik, krizin üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen halen kriz öncesi seviyelerine inememiş ve birçok gelişmiş ülkede halen yüksek seviyelerde seyretmektedir. Küresel ekonomi önemli üç risk ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlar, gelişmiş ülkelerde devam eden mali sorunlar, gelişmiş ülkelerde genişletici para politikalarından çıkış ve gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamadır. Son dönemde sermaye hareketlerinde gözlenen hareketlilik, kredi bazlı ülke ekonomilerine dair aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. 2012 yılında ekonomide “yeniden dengelenme” politikası ile birlikte beklentilerin altında yüzde 2,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2013 yılının ilk yarısında yurt içi talebin katkısıyla yüzde 3,7 büyümüştür. Bu dönemde küresel talebin zayıf olmasına bağlı olarak yatay seyir izleyen ihracat nedeniyle dış talebin büyümeye katkısı giderek azalırken iç talebin katkısı artmaya başlamıştır. Küresel krizden çıkış sürecinde istihdama yönelik tedbirlerin ve ekonomideki güçlü toparlanmanın etkisiyle istihdamda önemli bir artış görülmüştür. Türkiye, IMF verilerine göre 2007-2012 döneminde yıllık ortalama istihdam artışı en yüksek olan ülkelerden birisi olmuştur. İşsizlik oranı ise 2011 yılının ikinci çeyreğinden itibaren kriz öncesi seviyelerinin altına inmiştir. Ancak 2013 yılının ilk yarısında ekonomideki toparlanmanın beklentilerin altında kalması ve küresel belirsizlik ortamı işgücü piyasasına da yansımıştır. Bu dönemde yaşanan istihdam artışına rağmen işgücündeki artışın da etkisiyle işsizlik oranlarında ılımlı bir artış yaşanmıştır. Diğer taraftan Dünya Bankası tarafından açıklanan Global Ekonomik Görünüm Raporu’nu göre, gelişmekte olan ülkelerde daha önce yapılan tahminlerin aksine ekonomik büyümenin, önümüzdeki dönemde yavaşlayacağı belirtiliyor. Türkiye’nin büyüme tahminini de aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, 2014’te yüzde 3,5 büyüme öngörüldüğünü açıkladı.

Rapor’da genel anlamda 2014 ve sonraki yıllar için pozitif beklentiler belirtilse de, gelişmekte olan ülkeler için daha önceki tahminlere göre daha düşük bir büyüme performansı öngörüyor. Rapora göre, gelişmekte olan ülkeler için, 2014’te ortalama 5,3 büyüme tahmin edilirken, bu rakam 2015’te 5,5, 2016’da ise 5,7’ye yükseliyor.

Dünya Bankası verilerine göre, 2014’te gelişmiş ekonomiler için daha güçlü büyüme performansının görüleceği belirtiliyor. 2013’te yüzde 1,8 büyümesi öngörülen ABD’nin, 2014’te bu oranı 2,8’e yükselteceği tahmin ediliyor. Raporda, Çin’in güçlü büyümesinin devam edeceği belirtilirken, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) parasal teşvikte gerileme sürecine girmesi sonucu, küresel faizlerin yükselmesine bağlı olarak gelişmekte olan piyasalarda dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor. Geçen yıl yüzde 2,4 olarak gerçekleşen küresel

1 (Kaynaklar: TC Maliye Bakanlığı 2013 Yıllık Raporu, Dünya Bankası Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Ocak 2013 )

Otomotiv Sanayii 2013 Yılı Değerlendirme Raporu 2

büyümenin 2014 yılında yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen raporda, 2015 ve 2016 yılı büyüme rakamlarının ise sırasıyla 3,4 ve 3,5 civarında olabileceği üzerinde duruluyor.

Raporda, yüksek gelirli ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin güçleneceği öngörüsüyle aşağı yönlü risklerin küresel ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ettiğini belirtilirken, gelişmiş ekonomilerin kazandığı ivmenin gelecek aylarda, gelişmekte olan ülkelerdeki büyümeyi destekleyeceği belirtiliyor.

İlgili raporda, dünyada büyümenin 2013’ün ikinci ve üçüncü çeyreklerinden sonra, finansal piyasa gerilimleri ve yüksek gelirli ülkelerdeki zayıf ivmeye rağmen güçlenmeye başladığı belirtiliyor. Bu güçlenmenin 2012’nin sonuna doğru başlayan bir zayıflık dönemi olduğu ve bununla birlikte; Çin, Hindistan, Malezya, Tayland ve Meksika’da büyümede hızlanma, üçüncü çeyrekte Güney Afrika, Türkiye, Endonezya’da dengeli yumuşama ve Brezilya’da ise daralma şeklinde gerçekleştiği vurgulanıyor.

Orta Vadeli Programda (OVP) (2014–2016) belirtilen temel öncelikler arasında; yurt içi tasarrufu artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirerek ve ekonominin verimlilik düzeyini yükselterek cari açığı azaltmak ilk sırada yer almıştır. Daha sonra, enflasyonu düşürmek, kamu maliyesindeki güçlü duruşu sürdürmek, büyüme ve istihdamı arttırmak şeklinde temel öncelikler belirtilmiştir.

OVP da Türkiye’nin ihracatındaki artış ile birlikte, ihracatta kullanılan ara malı ve tüketim malı ithalatındaki artışın 2014 yılında da devam edeceği ve 2014 yılı sonunda cari açığın 56 milyar $ düzeyinde gerçekleşeceği ve bu açığın 2016 yılına kadar bu şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Yine aynı şekilde, 2014 yılında 167 milyar $’ lık ihracat ile birlikte 262 milyar $’ lık ithalat gerçekleşeceği ve dış ticaret açığının 96 milyar $ düzeyinde olacağı beklenmektedir. 2015 ve 2016 yılları için dış ticaret açık beklentisinin sırasıyla 98 milyar $ ve 103 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. 2013 yılında Cari İşlemler Dengesi / GSYH’nin yüzde - 7,1 oranında olacağı bu oranın 2014 yılında yüzde – 6,4’e, 2015 yılında yüzde -5,9 ve 2016 yılında ise yüzde -5,5 kadar gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan, programda 2013 yılında yüzde 9,5 oranında gerçekleşmesi tahmin edilen işsizlik oranının 2014 yılında yüzde 9,4 düzeyinde olacağı ve 2015 yılında yüzde 9,2 ve 2016 yılında ise yüzde 8,9 a kadar gerileyeceği beklenmektedir.

Ayrıca, 2014 yılında kişi başı milli gelir 11.270 $ olacağı beklenirken, 2015 yılında 11.927 $ ve 2016 yılında ise 12.670 $ olacağı öngörülüyor.

Özellikle 2013 yılı ilk 3 aylık dönem itibariyle, GSYH’daki yüzde 3 oranında gerçekleşen büyümenin ikinci ve üçüncü çeyrekte az da olsa etkisini arttırdığı ve sırasıyla GSYH değerinin yüzde 4,5 ve yüzde 4,4 düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Ekonomideki büyümenin önemli bir göstergesi olan imalat sanayinde üretiminde 2012 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 1,1 oranındaki artış, 2013 yılı aynı dönemde yüzde 4,9 oranında gerçekleşmiştir.


3 Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - yüzde)

8,5

4,55,

9

-2,8

-14,

7

2,63,

2

5,7

7,6

2,94,

2

0,9

12,1

5,9

9,7

3,8

8,1

6,3

9,8

7,7

5,3

9,2

9,17

-7

-7,8

12,2

8,4

-2,9

3,3

4,4

1,6

1,4

3

10,2

-18

-12

-6

0

6

12

18

05/I

06/I

07/I

08/I

09/I

10/

I

11/I

12/I

13 /

I

Enflasyon ve Kurlarla İlgili Değişim 2001–2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013ÜFE 88,6 30,8 14,0 13,9 2,66 11,58 5,94 8,11 8,87 -2,46 13,30 2,45 6,97TÜFE 68,4 29,8 18,4 9,3 7,72 9,65 8,39 10,06 6,40 5,24 10,45 6,16 7,40SANAYİ ENFLASYONU 96,0 29,7 12,6 14,8 3,15 12,33 4,27 10,07 7,70 -5,00 14,59 1,27 8,45

ABD Doları 117,0 13,8 -15,5 -4,1 -5,60 -6,70 -9,70 0,8 -2,3 19,2 11,1 6,4 8,0EURO 103,9 31,9 1,9 3,8 -5,90 -9,00 -1,90 7,6 -7,3 11,7 17,9 -1,7 11,0DM ** ** ** ** ** ** ** ** *** *** *** *** ***Japon Yeni 89,9 26,6 -6,0 0,1 11,21 1,40 -10,80 16,6 5,3 33,9 21,7 6,0 -12,0

2013 yılında, TÜFE değişimi yüzde 7,4 iken, ÜFE değişimi yüzde 6,97 ve sanayi enflasyonu değişimi ise yüzde 8,45 oranında gerçekleşmiştir. Bu durum, 2013 yılında maliyetlerdeki artışın tümünün tüketiciye yansıtıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, 2013 yılında ise ABD Doları yüzde 8, Euro yüzde 11oranında artarken, Japon Yeni yüzde 12 oranında azalmıştır.

Orta Vadeli Programa (2014–2016) göre, Türkiye’nin 2013 yılında yüzde 3,6 oranında büyüyeceği, 2014 yılında ise Türkiye ekonomisindeki gelişmenin yüzde 4 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. 2015 ve 2016 yıllarında da TÜFE’nin yüzde 5 düzeyinde olacağı beklenmektedir


2. Dünya’da Otomotiv Sanayi

2.1. Pazar

Küresel toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 86,2 milyon adede yükselmiştir. 2013 yılında en fazla artış yüzde 3 ile otomobil pazarında gerçekleşmiş ve pazar 70,3 milyon adet düzeyinde ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarında değişim olmamıştır. 2013 yılında hafif ticari araç pazarı 12,8 milyon adet, ağır ticari araç pazarı ise da yüzde 2,9 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bölgeler ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Pazarı 2013/2012 (x 1.000)

Bölgeler Araç Sınıfı 2012 2013Değişim

(2013/2012) Ülkeler Araç Sınıfı 2012 2013Değişim

(2013/2012)Otomobil 15.780 16.862 7 Otomobil 7.127 7.536 6Hafif Ticari Araç 1.351 1.538 14 Hafif Ticari Araç 1.175 1.290 10Ağır Ticari Araç 436 455 4 Ağır Ticari Araç 363 380 5Toplam 17.567 18.855 7 Toplam 8.665 9.206 6Otomobil 3.353 3.331 -1 Otomobil 2.785 2.742 -2Hafif Ticari Araç 1.078 1.143 6 Hafif Ticari Araç 849 864 2Ağır Ticari Araç 185 194 5 Ağır Ticari Araç 159 167 5Toplam 4.616 4.668 1 Toplam 3.793 3.773 -1Otomobil 11.762 11.391 -3 Otomobil 2.745 2.604 -5Hafif Ticari Araç 1.358 1.278 -6 Hafif Ticari Araç 189 180 -5Ağır Ticari Araç 237 230 -3 Ağır Ticari Araç 135 117 -13Toplam 13.357 12.899 -3 Toplam 3.069 2.901 -5Otomobil 4.440 4.373 -2 Otomobil 2.549 2.359 -7Hafif Ticari Araç 543 514 -5 Hafif Ticari Araç 720 526 -27Ağır Ticari Araç 255 248 -3 Ağır Ticari Araç 377 312 -17Toplam 5.238 5.135 -2 Toplam 3.646 3.197 -12Otomobil 25.250 26.933 7 Otomobil 4.559 4.460 -2Hafif Ticari Araç 7.591 7.536 -1 Hafif Ticari Araç 710 703 -1Ağır Ticari Araç 1.729 1.727 0 Ağır Ticari Araç 77 76 -1Toplam 34.570 36.196 5 Toplam 5.346 5.239 -2Otomobil 7.710 7.472 -3 Otomobil 14.236 16.153 13Hafif Ticari Araç 949 883 -7 Hafif Ticari Araç 4.977 5.180 4Ağır Ticari Araç 98 98 0 Ağır Ticari Araç 1.097 1.153 5Toplam 8.757 8.453 -3 Toplam 20.310 22.486 11Otomobil 68.295 70.362 3 Otomobil 1.318 1.328 1Hafif Ticari Araç 12.870 12.892 0 Hafif Ticari Araç 190 201 6Ağır Ticari Araç 2.940 2.952 0 Ağır Ticari Araç 28 27 -4Toplam 84.105 86.206 2 Toplam 1.536 1.556 1

Otomobil 22.315 23.858 7Hafif Ticari Araç 6.735 6.750 0Ağır Ticari Araç 1.768 1.749 -1Toplam 30.818 32.357 5

G.KoreDünya

BRIC

JaponyaAsya/Pasifik

Çin

Batı Avrupa Rusya

Doğu Avrupa Hindistan

Diğerleri

K. Amerika ABD

Mercosur Brezilya

Kaynak: LMC

2013 yılında bir önceki yıla göre, Doğu Avrupa’da toplam motorlu araç pazarı yüzde 2 oranında azalmış ve pazar 5,1 milyon adede gerilemiştir. Toplam pazar K. Amerika’da yüzde 7 artarken, Asya/Pasifik Bölgesi yüzde 5 oranında artmıştır. Batı Avrupa’da ise pazar yüzde 3, Japon pazarı ise yüzde 2 oranında daralmıştır.

Bu yılda, Çin pazarı yüzde 11, G. Kore pazarı ise yüzde 1 artarken, Hindistan pazarı ise yüzde 12 oranlarda daralmıştır. Rusya’da talepteki düşüş ise yüzde 5 oranında olmuştur.

Gelişen pazarlar olarak adlandırılan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan meydana gelen BRIC ülkelerinde ise talep artışı yüzde 5 ile Dünya ortalamasının da üstünde gerçekleşmiş ve bu artış Çin pazarındaki yükselmeden kaynaklanmıştır. BRIC pazarı 32,3 milyon adet düzeyine ulaşmıştır.


2.2. Üretim

LMC verilerine göre 2013 yılı dünya toplam motorlu araç üretimi, 2012 yılına göre yüzde 2 oranında artarak 86,7 milyon adet ile yeni bir rekora ulaşılmıştır. Toplam araç üretimi Batı Avrupa’da 2012 yılına göre yüzde 5 oranında azalarak 12,4 milyon adet olmuş ve bölgenin dünya otomotiv üretimindeki payı 2013 yılında yüzde 14 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2013 yılında K. Amerika bölgesinde 2012 yılına göre toplam motorlu araç üretimi yüzde 4, Mercosur bölgesinde ise yüzde 9 oranında artmıştır. Doğu Avrupa bölgesindeki üretim yüzde 2 artış ile 7,1 milyon adede ulaşmıştır. Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 4’lük artış ile 44 milyon adet düzeyine yükselmiştir. Bu bölge, toplam dünya üretimi içinde aldığı ve giderek artan yüzde 50’lik payı ile ilk sırada yer almaktadır. 2013 yılında, Japonya’da toplam araç üretimi yüzde 3 azalırken, Çin’de ise yüzde 11 oranında artmıştır. Öte yandan, Rusya’nın üretimi yüzde 1, Hindistan’ın üretimi ise yüzde 11 oranında azalmıştır.

Bölgesel ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Üretimi 2013/2012 (x 1.000)

Bölgeler Araç Sınıfı 2012 2013 Değişim (2013/2012)

Ülkeler Araç Sınıfı 2012 2013 Değişim (2013/2012)

Otomobil 7.001 7.238 3 Otomobil 4.115 4.406 7Hafif Ticari Araç 8.403 8.763 4 Hafif Ticari Araç 5.990 6.314 5Ağır Ticari Araç 474 472 0 Ağır Ticari Araç 321 333 4Toplam 15.878 16.473 4 Toplam 10.426 11.053 6Otomobil 3.068 3.290 7 Otomobil 3.068 3.290 7Hafif Ticari Araç 933 1.041 12 Hafif Ticari Araç 673 771 15Ağır Ticari Araç 179 217 21 Ağır Ticari Araç 170 208 22Toplam 4.180 4.548 9 Toplam 3.911 4.269 9Otomobil 11.472 10.994 -4 Otomobil 1.970 1.939 -2Hafif Ticari Araç 1.254 1.103 -12 Hafif Ticari Araç 152 150 -1Ağır Ticari Araç 407 383 -6 Ağır Ticari Araç 187 192 3Toplam 13.133 12.480 -5 Toplam 2.309 2.281 -1Otomobil 5.955 6.138 3 Otomobil 3.189 3.040 -5Hafif Ticari Araç 733 685 -7 Hafif Ticari Araç 863 568 -34Ağır Ticari Araç 276 284 3 Ağır Ticari Araç 384 323 -16Toplam 6.964 7.107 2 Toplam 4.436 3.931 -11Otomobil 31.832 33.505 5 Otomobil 8.549 8.253 -3Hafif Ticari Araç 8.656 8.592 -1 Hafif Ticari Araç 966 923 -4Ağır Ticari Araç 1.957 1.975 1 Ağır Ticari Araç 307 323 5Toplam 42.445 44.072 4 Toplam 9.822 9.499 -3Otomobil 1.770 1.371 -23 Otomobil 13.252 14.962 13Hafif Ticari Araç 629 596 -5 Hafif Ticari Araç 4.972 5.279 6Ağır Ticari Araç 102 102 0 Ağır Ticari Araç 1.049 1.103 5Toplam 2.501 2.069 -17 Toplam 19.273 21.344 11Otomobil 61.098 62.536 2 Otomobil 4.194 4.199 0Hafif Ticari Araç 20.608 20.780 1 Hafif Ticari Araç 306 319 4Ağır Ticari Araç 3.395 3.433 1 Ağır Ticari Araç 42 45 7Toplam 85.101 86.749 2 Toplam 4.542 4.563 0

Otomobil 21.479 23.231 8Hafif Ticari Araç 6.660 6.768 2Ağır Ticari Araç 1.790 1.826 2Toplam 29.929 31.825 6

Batı Avrupa Rusya

Doğu Avrupa Hindistan

K. Amerika ABD

Mercosur Brezilya

Dünya G.Kore

BRIC

Asya/Pasifik Japonya

Diğerleri Çin

Kaynak: LMC

2013 yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretimi yüzde 2 oranında artarak 62,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. K. Amerika’nın otomobil üretimi yüzde 3 oranında artarken, Batı Avrupa’nın yüzde 4 oranında azalmıştır. Doğu Avrupa’da otomobil üretimi yüzde 3 oranında artmış ve 6,1 milyon adede yükselmiştir.

2013 yılında Asya-Pasifik bölgesi, 44 milyon adetlik otomobil üretimi ile dünya otomobil üretiminden yüzde 52 pay almıştır. Bu bölgede yer alan Japonya’da otomobil üretimindeki düşüş yüzde 3 iken, Hindistan’da ise yüzde 5 oranında gerçekleşmiştir. Çin’de ise üretim yüzde 11 oranında artmıştır.


2013 yılı LMC verilerine göre, dünya motorlu araç üretiminde 21,3 milyon üretim adedi ile Çin ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 11 milyon adet üretim ile Amerika ve 9,5 milyon adet ile Japonya gelmektedir.

Dünya Motorlu Araç Üretimi 2012/2013 (x 1.000)

Sıra Ülkeler 2012 2013

1 ÇİN 19.273 21.3442 ABD 10.425 11.0543 JAPONYA 9.822 9.4994 ALMANYA 5.754 5.5285 G.KORE 4.542 4.5636 HİNDİSTAN 4.436 3.9307 BREZİLYA 3.414 3.7058 MEKSİKA 2.989 3.0809 TAYLAND 2.328 2.50810 KANADA 2.463 2.33911 RUSYA 21.416 2.28012 İSPANYA 1.962 2.03013 FRANSA 2.020 1.69014 İNGİLTERE 1.578 1.55915 TÜRKİYE 1.073 1.12616 ÇEK CUM. 1.088 1.02617 ARJANTİN 766 84318 SLOVAKYA 779 81919 İTALYA 689 65120 POLONYA 635 562

Küresel Üretim (x 1.000)

LMC

2013 yılında Türkiye toplam 1.126 bin adetlik üretimi ile 87 milyon adetlik dünya motorlu araç üretiminde on beşinci sırada yer almıştır. 2012 yılında on yedinci sırada yer almıştı.

1999–2013 yılları arasında dünya ve Türkiye üretimi incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte Türkiye’nin dünya motorlu araç üretiminde aldığı payın arttığı görülmektedir. 1999 yılında yüzde 0,53’lik bir pay alan Türkiye 2013 yılında üretimdeki payını yüzde 1,29’a yükseltmiştir.

Burada dünya üretimindeki artışta BRIC ülkelerinin hızla yükselişi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Küresel gelişmeler ilgili gelecek değerlendirmelere dikkate alındığında gelecekte üretimin Güney Doğu Asya yöresi ile Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan oluşan BRIC ülkelerinde yoğunlaşacağı bilinmektedir.


Dünya ve Türkiye Üretimi

Dünya Türkiye Pay (%)

1999 56.163 298 0,532000 58.243 431 0,742001 56.503 271 0,482002 59.345 347 0,582003 61.480 534 0,872004 65.381 823 1,262005 67.547 879 1,32006 70.486 988 1,42007 74.494 1.100 1,482008 71.422 1.147 1,612009 63.242 870 1,382010 79.516 1.095 1,38

2011 81.967 1.189 1,452012 86.469 1.072 1,242013 86.749 1.126 1,29

YıllarÜretim (X1.000)

LMC

Nitekim bu yönelik son 5 yıldır bu bölgelerdeki üretim ve talep artışı ile gözlenmektedir. Buna karşılık ABD, AB, Japonya ve Kore’den oluşan gelişmiş pazarlarda gelişmenin daha yatay seyredeceği beklenmektedir.

3. Türkiye’de Otomotiv Sanayii

3.1. Pazar

2013 yılında toplam pazar, 2012 yılına göre yüzde 9 oranında artarak 893 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Toplam Pazar (Otomobil + Ticari Araç)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Toplam 397.963 741.269 758.537 665.515 634.206 526.544 575.869 793.172 910.867 817.620 893.124İthalat 222.984 430.204 436.033 382.460 355.752 306.087 313.921 465.408 538.532 511.694 615.609İthalat (%) 56 58 57 57 56 58 55 59 59 63 69

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Otomobil Pazarı

0

200.000

400.000

600.000

800.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bu yıl otomobil pazarındaki artış yüzde 19 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 665 bin adede yükselmiştir.

Hafif Ticari Araç Pazarı

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında azaldı ve pazar 189 bin adet düzeyine geriledi.

2013 yılında 2012 yılına göre ağır ticari araç pazarı değişmedi ve pazar 40 bin adet düzeyinde gerçekleşti.


Ağır Ticari Araç Pazarı

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kamyon Pazarı

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013 yılında 2012 yılı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 8 oranında azalarak 32 bin adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise özellikle kent içi yolcu taşımacılığı talebindeki olumlu gelişmeler nedeni ile yüzde 67 gibi önemli oranda arttı ve 4.027 adet oldu.


Otobüs Pazarı

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Toplam 1.104 1.606 1.796 1.783 1.598 1.739 1.623 1.525 2.532 2.410 4.027İthalat 53 103 298 317 185 271 247 116 95 119 145İthalat (%) 5 6 17 18 12 16 15 8 4 5 4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 30,9 otomobil pazarı yüzde 58,9 artarken, hafif ticari araçlar (HTA) pazarı yüzde 16,4 oranında azalmıştır. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 3,6 azalırken otobüs pazarı ise yerel yönetim alımları ile yüzde 127,3 oranında artış göstermiştir.

Pazar (x 1.000)

10 Yıllık Ortalama 2013

Değişim %

Toplam 682,2 893,1 30,9Otomobil 418,3 664,7 58,9HTA 225,7 188,7 -16,4Kamyon 33 31,8 -3,6Otobüs 1.772 4.027 127,3

Otomobil pazarında 2012 yılının ikinci yarısından sonra ithalatın pazar payı artmaya başlamış ve 2013 Aralık ayında yüzde 78 düzeyinde gerçekleşmiştir.

6869 69

6866

6866

69 70

66

6969

7071

72 73 7373

74

7677

78 78 7878 78 78 78 78

60

65

70

75

80

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

/01

2012

/02

2012

/03

2012

/04

2012

/05

2012

/06

2012

/07

2012

/08

2012

/09

2012

/10

2012

/11

2012

/12

2013

/01

2013

/02

2013

/03

2013

/04

2013

/05

2013

/06

2013

/07

2013

/08

2013

/09

2013

/10

2013

/11

2013

/12

Öte yandan bu ay da yerli hafif ticari araçların pazar payı gerilemeye devam etmiştir.

Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)


Traktör Pazarı

0

10.000

20.000

30.000

40.000

Toplam 16.288 27.925 27.008 28.386 24.041 14.621 7.290 21.390 34.723 27.523 25.794

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013 yılında 2012 yılına göre traktör pazarındaki düşüş yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmiş ve pazar 25.794 adede gerilemiştir.

3.2. Üretim

2013 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 5, otomobil üretimi ise yüzde 10 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1.126 bin adet, otomobil üretimi ise 633 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2013 yılında üretim küçük kamyonda yüzde 57, otobüste yüzde 30, minibüste yüzde 29, midibüste yüzde 25 oranında arttı, kamyonette yüzde 4, büyük kamyonda ise yüzde 3, oranında azaldı.

Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 4 oranında azalarak 41 bin adet oldu.

Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)


Toplam Üretim ve Otomobil Üretimi (X 1.000)

294

447 454

546

635622

511

603640

577634

534

823879

988

1.0991.147

870

1.095

1.189

1.0731.126

0

300

600

900

1.200

1.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Otomobil Otomobil+Ticari Araç

Kapasite Kullanma Oranları (yüzde)

Araçlar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Hafif Araçlar 50 31 38 54 75 78 89 91 80 59 74 76 69 75Ağır T.Araçlar 56 16 24 38 56 62 41 56 73 37 44 66 56 78

Toplam Taşıt Araçları 50 30 36 53 74 77 81 86 77 42 72 69 63 77

T.Traktörleri 58 23 16 44 59 58 62 46 35 33 67 100 77 42

2012 yılı ile kıyaslandığında, 2013 yılında KKO hafif araçlarda artmış ve yüzde 75 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ağır ticari araçlarda ise yüzde 56’ dan yüzde 78’e yükselmiştir. Ancak traktörde 2012 yılında yüzde 77 olan KKO, yüzde 42 e düzeyine gerilemiştir.

3.3. Dış Ticaret

2013 yılında AB (27) ve EFTA Ülkeleri’nde otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında azalmış ve 12,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

2013 yılında AB (27) ve EFTA Ülkeleri’nde hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında azalmış ve 1.441 bin adet düzeyine gerilemiştir.

AB (27)ve EFTA Otomobil Pazarı 2012-2013 (x1.000)

1.00

4

924

1.50

1

1.06

2

1.15

2

1.25

4

973

722

1.13

2

996

966

8391.

175

1.02

1

687

1.19

4

1.04

5

975

9481.08

3

1.34

7

1.08

1

829

918

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-15

-10

-5

0

5

10

15

2012 2013 %

119

109

158

115

124 135

114

86

129

124

120

10812

9

117

81

135

132

126

128

11514

5

123

95

108

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2012 2013 %

AB (27)ve EFTA Hafif Ticari Araç Pazarı 2012-2013 (x 1.000)

ACEA Monthly Report


2013 yılında AB (27) ve EFTA Ülkeleri’nde ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında arttı ve 1.770 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

2013 yılında AB (27) ve EFTA Ülkeleri’nde ağır ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artmış ve 349 bin adet düzeyine yükselmiştir.

AB (27)ve EFTA Ağır Ticari Araç Pazarı 2012-2013 (x1.000)

28

23

34

29 29 30

27

23

28 29 27

23

27 28

23

30

33 32

49

2728 28

20

24

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 %

147

132

192

144

153 164

141

109

157

154

146

13215

6

145

104

165

165

158 17

6

14217

2

150

11513

2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-20

-10

0

10

20

30

40

2012 2013 %

AB (27)ve EFTA Ticari Araç Pazarı 2012-2013 (x 1.000)

ACEA Monthly Reports

Türkiye’nin üretim içinde ihracatı özellikle küresel krizin de etkisi ile 2008 yılındaki en yüksek yüzde 79 düzeyinden giderek azalma göstermektedir. İhracatın motorlu taşıt aracı üretim içindeki payı 2013 yılında tekrar yükselmiş ve yüzde 72 düzeyine inmiştir.

İhracat/Toplam Üretim (Traktör Dahil)

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Toplam 563.450 864.073 916.062 1.026.427 1.132.951 1.171.917 884.466 1.124.982 1.234.637 1.115.233 1.166.043İthalat 358.745 518.595 561.078 706.402 829.879 920.763 637.855 763.670 801.112 745.354 843.467İhracat (%) 64 60 61 69 73 79 72 68 65 67 72

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Diğer taraftan, Türkiye’nin 2012 yılında toplam taşıt aracı ihracatı yüzde 14 oranında artmış ve 828 bin adet düzeyine gerilemiştir. 2013 yılında otomobil ihracatı yüzde 17 artmış ile 485 bine, ticari araç ihracatı yüzde 9 artarak 485 bin düzeyinde gerçekleşmiştir.


Taşıt Araçları İhracatı

SEKTÖR 2011 2012 2013 2013/2012 (%)

OTOMOBİL 442.674 412.991 484.504 17TİCARİ ARAÇLAR 348.292 316.932 343.967 9 * Kamyonet 319.366 292.601 300.765 3 * Minibüs 20.163 16.429 34.664 111 * Kamyon 3.912 2.682 3.055 14 * Midibüs 647 1.173 985 -16 * Otobüs 4.204 4.047 4.498 11TAŞIT ARAÇLARI 790.966 729.923 828.471 14TRAKTÖR 10.146 15.431 14.996 -3TOPLAM 801.112 745.354 843.467 13

Traktör ihracatı yüzde 3 oranında azalarak 14.996 adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 2012 yılında ihracatın üretim içindeki payı yüzde 67 düzeyinde iken 2013 yılında bu oran yüzde 72’ye yükselmiştir.

Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2013 yılında ihracat, 2012 yılına göre yüzde 12 oranında artarak 21,5 milyar $ düzeyine yükselmiştir. Taşıt aracı ve yan sanayi ihracatı yüzde 10, ana sanayi ihracatı ise yüzde 13 oranında artmıştır.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

Toplam Yan Sanayi 6.595.662.583 8.307.826.870 8.215.954.295 9.065.989.776 10İç ve Dış Lastik 988.990.821 1.373.205.546 1.199.572.093 1.130.088.420 -6Emniyet Camı 107.203.983 120.041.467 120.641.763 135.200.030 12Motor 305.490.804 273.896.369 272.085.582 319.294.885 17Akümülatör 186.504.496 232.611.079 250.104.807 306.455.257 23Diğer Aksam ve Parça 5.007.472.478 6.308.072.409 6.373.550.048 7.174.951.182 13Toplam Ana Sanayi 10.855.476.447 12.128.522.618 11.100.457.162 12.497.186.221 13Otobüs 744.935.284 929.372.870 855.424.304 937.790.963 10Midibüs-Minibüs 120.378.674 145.199.034 161.806.275 147.802.463 -9Otomobil 6.217.404.551 6.541.969.418 6.068.045.119 6.855.870.707 13Kamyon-Kamyonet 3.363.101.038 4.034.772.621 3.433.310.999 3.919.399.958 14Çekici 145.710.283 116.912.332 71.336.635 77.907.407 9Römork ve Yarı Römork 72.145.150 147.247.613 195.093.537 218.649.302 12Tarım Traktörü 191.801.467 213.048.730 315.440.294 339.765.421 8Toplam 17.451.139.030 20.436.349.488 19.316.411.457 21.563.175.997 12

SEKTÖR 2010 Toplam

2011 Toplam

2012 Toplam

2013 Toplam

2013/2012 (%)

Kaynak: Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

GTİP 87.00 kapsamındaki motorlu taşıt araçları ile bunların aksam ve parçalarında Türkiye’nin ithalatı, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve parktaki araçların yedek parça ithalatını içermektedir. 2013 yılı itibariyle sanayinin ihracatı tüm ithalata göre dış ticaret fazlası vermiştir.

Bir önceki yıla göre, 2013 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı aynı kalmış ithalatı yüzde 6 oranında artmıştır bu nedenle dış ticaret açığı yüzde 19 artmıştır. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 12 ithalat ise yüzde 16 oranında artmıştır.

2013 yılında 16.494 milyon $ ithalata karşılık 16.532 milyon $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 38 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2012 yılında ise ithalat 14.185 milyon $ ihracat ise 14.664 milyon $ olmuş ve dış ticaret fazlası 479 milyon $ düzeyinde gerçekleşmişti.


Motorlu Taşıt Araçları Dış Ticareti (milyon $)

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2.00

2

2.00

3

2.00

4

2.00

5

2.00

6

2.00

7

2.00

8

2.00

9

2.01

0

2.01

1

2.01

2

2.01

3

İhracat İthalat Fark

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

İhracat 3.180 4.946 8.148 9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447 14.664 16.532İthalat 2.299 5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358 8.745 13.177 16.780 14.185 16.494İhr/İth 1,38 0,93 0,81 0,91 1,05 1,30 1,46 1,36 1,03 0,92 1,03 1,00Fark 881 -396 -1.960 -950 585 3.666 5.633 3.146 348 -1.333 479 38

Otomobil Dış Ticareti (milyon $)

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

İhracat İthalat Fark

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

İhracat 973 1.298 2.197 3.934 5.645 6.840 7.474 6.086 6.210 6.486 6.069 6.857İthalat 814 2.220 4.214 4.296 4.269 4.747 4.552 4.265 6.820 7.529 7.248 9.127İhr/İth 1,20 0,58 0,52 0,92 1,32 1,44 1,64 1,43 0,91 0,86 0,84 0,75Fark 159 -922 -2.017 -362 1.376 2.093 2.922 1.821 -610 -1.043 -1.179 -2.270

2013 yılında otomobil ihracatı 6.857 milyon $, ithalatı ise 9.127 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu yılda otomobil dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı 0,75 düzeyine gerilemiştir. Geçen yıldaki 1.179 milyon $ dış ticaret açığı artarak 2.270 milyon düzeyinde gerçekleşmiştir.


1996–2013 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (Milyon $)

-6.000

-2.000

2.000

6.000

10.000

14.000

18.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Açık/Fazla İthalat İhracat

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

İthalat 2.693 4.105 3.728 3.094 5.467 1.827 2.333 5.383 10.237 10.552 11.408 12.397 12.790 8.976 13.422 17.184 14.514 16.808İhracat 812 676 797 1.474 1.593 2.335 3.304 5.272 8.289 9.566 11.886 15.903 18.326 12.252 13.815 15.803 15.148 17.004Açık/Fazla -1.881 -3.429 -2.930 -1.621 -3.874 508 971 -111 -1.948 -985 478 3.506 5.537 3.276 393 -1.378 634 196

GTİP 87.00 kapsamındaki motorlu kara taşıt araçları ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde, 2013 yılında 16.808 milyon $ ithalata karşılık 17.004 milyon $ ihracat gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucu, dış ticaret dengesi ise 196 milyon $ fazla vermiştir.

1996/2004 döneminde dış ticaret açığı 14.315 milyon $ iken 2005/2013 döneminde 11.656 milyon $ dış ticaret fazlası oluşmuştur.

1996/2004 2005/2013İthalat 38.867 118.051İhracat 24.552 129.707

Açık/Fazla -14.315 11.656

2013 Yılı Aylara Göre Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (Milyon $)

-600

-200

200

600

1.000

1.400

1.800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Açık İthalat İhracat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12İthalat 801 1.116 1.467 1.533 1.582 1.455 1.741 1.123 1.327 1.415 1.585 1.665İhracat 1.083 1.442 1.513 1.402 1.456 1.448 1.603 949 1.573 1.368 1.687 1.482Açık/Fazla 282 326 46 -131 -126 -7 -136 -174 246 -47 102 183


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2013 yılı toplam ihracatı değişmemiş ve 152 Milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Toplam taşıt araçları ve yan sanayi ihracatı ise 2012 yılına göre yüzde 12 oranında artmış ve 21,3 milyar ABD Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2006 yılı itibariyle sektör sıralamasındaki birinciliğini koruyan Taşıt Araçları ve Yan Sanayinin, Türkiye ihracatındaki payı yüzde 14 düzeyindedir.

Sektörlere Göre İhracat (1,000 ABD Doları)

1 Otomotiv Endüstrisi 19.056.057 21.305.104 11,8 14,02 Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 17.513.306 17.441.096 -0,4 11,53 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 16.038.094 17.372.633 8,3 11,54 Çelik 15.441.093 13.835.180 -10,4 9,15 Elektrik-Elektronik ve Makina 11.792.796 11.701.482 -0,8 7,76 Tekstil ve Hammaddeleri 7.839.144 8.391.398 7,0 5,57 Demir ve Demir Dışı Metaller 6.464.263 6.834.461 5,7 4,58 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 5.882.530 6.586.157 12,0 4,39 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 14.161.555 6.263.742 -55,8 4,110 Makine ve Aksamları 5.319.030 5.801.970 9,1 3,811 Madencilik Ürünleri 4.179.511 5.042.322 20,6 3,312 Ağaç Mamülleri, Orman Ürünleri 3.861.594 4.458.639 15,5 2,913 İklimlendirme Sanayi 3.793.972 4.200.543 10,7 2,814 Çimento ve Toprak Ürünleri 3.097.694 3.153.737 1,8 2,115 Yaş Meyve ve Sebze 2.180.176 2.351.780 7,9 1,616 Mücevher 2.073.277 2.253.003 8,7 1,517 Halı 2.010.048 2.196.267 9,3 1,418 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.661.916 1.988.676 19,7 1,319 Deri ve Deri Mamülleri 1.633.988 1.901.404 16,4 1,320 Fındık ve Mamülleri 1.796.990 1.773.285 -1,3 1,221 Kuru Meyve ve Mamülleri 1.364.650 1.439.207 5,5 0,922 Savunma Sanayi 1.260.810 1.391.603 10,4 0,923 Meyve Sebze Mamülleri 1.259.674 1.331.417 5,7 0,924 Gemi ve Yat 810.936 1.163.591 43,5 0,825 Tütün ve Mamülleri 845.418 906.814 7,3 0,626 Zeytin ve Zeytinyağ 201.151 439.742 118,6 0,327 Diğer Sanayi Ürünleri 82.364 104.659 27,1 0,128 Süs Bitkileri 73.154 77.092 5,4 0,1

151.695.191 151.707.004 0,0 100,0

Ocak-Aralık2013 (%)

Pay Sıra No Sektörler

TOPLAM

2012 2013 2013/2012 (%)

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

OSD üyeleri 2013 yılında, 2012 yılına göre yüzde 11’lik bir artış ile toplam 13,5 milyar ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir. İlk üç sırada Ford Otosan, O. Renault ve Tofaş firmaları yer almıştır.

Taşıt Aracı Aksam-Parça Toplam Taşıt Aracı Aksam-Parça Toplam Taşıt Aracı Aksam-Parça ToplamFORD OTOSAN 3.296.156.041 156.763.385 3.452.919.426 2.907.774.187 284.942.158 3.192.716.345 3.288.239.152 393.223.246 3.681.462.398OYAK RENAULT 2.547.889.101 665.688.276 3.213.577.377 2.487.142.798 665.824.352 3.152.967.150 2.900.729.693 622.668.699 3.523.398.392TOFAŞ 2.309.063.748 89.813.204 2.398.876.952 1.954.401.267 102.090.958 2.056.492.225 2.058.291.803 104.914.214 2.163.206.017TOYOTA 1.497.452.658 24.843.879 1.522.296.537 1.129.433.606 21.579.837 1.151.013.443 1.434.868.164 21.246.486 1.456.114.650HYUNDAI ASSAN 726.042.926 3.090.594 729.133.520 729.136.932 2.704.445 731.841.377 941.553.271 3.592.131 945.145.402MERCEDES BENZ TÜRK 539.995.826 3.960.000 543.955.826 535.579.500 4.687.528 540.267.028 654.605.128 7.184.694 661.789.822TÜRK TRAKTÖR 190.584.979 50.083.554 240.668.533 290.863.770 54.657.057 345.520.827 322.854.097 40.363.762 363.217.859MAN TÜRKİYE 294.440.400 8.068.910 302.509.310 211.884.723 2.362.043 214.246.766 217.647.351 2.972.226 220.619.577TEMSA GLOBAL 151.538.226 8.351.463 159.889.689 152.007.921 8.078.376 160.086.297 0 0 129.416.600OTOKAR 94.527.355 2.130.673 96.658.028 141.240.338 4.500.566 145.740.904 107.721.952 10.081.568 117.803.520KARSAN 147.780.450 640.838 148.421.288 103.794.090 672.489 104.466.579 84.038.975 1.584.100 85.623.075ANADOLU ISUZU 25.912.558 4.702.223 30.614.781 49.702.232 2.760.502 52.462.734 50.065.477 4.317.298 54.382.775HONDA TÜRKİYE 101.460.928 2.949.241 104.410.169 166.597.416 4.987.185 171.584.601 40.284.261 11.770.862 52.055.123HATTAT TARIM 15.276.181 176.822 15.453.003 22.057.400 301.204 22.358.604 13.831.183 567.799 14.398.982BMC 44.036.519 7.525.516 51.562.035 24.073.356 2.209.356 26.282.712 0 0 0TOPLAM 11.982.157.896 1.028.788.578 13.010.946.474 10.905.689.536 1.162.358.056 12.068.047.592 12.114.730.507 1.224.487.085 13.468.634.192

2013 Değer $Firmalar 2011 Değer $ 2012 Değer $

4. Otomotiv Sanayi 2013 Yılı Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

2011’e göre zorlu geçen 2012 yılından sonra 2013 yılında sanayimiz başarılı bir yılı geride bıraktı. 2013 yılında pazar, ihracat ve üretim adetlerinde 2012 yılına göre artış olduğunu görüyoruz. Türkiye, 2013 yılında Avrupa Birliği’nde devam eden krize bağlı olarak oluşan AB


pazarındaki daralmayı Ar-Ge ile desteklenen yeni ürünlerle aştı ve bu yeni modellerle de ihracatını artırdı.

2013 yılında toplam pazar 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 893 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam taşıt aracı üretimi; bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 5 arttı ve 1 milyon 126 bin adede yükseldi. Otomotiv sanayinin ihracatı ise yüzde 13 oranında arttı ve toplam ihracat 828 bin adet oldu.

Otomotiv sanayi ihracatı 2012 yılına oranla yüzde 12 artarak 21,5 milyar Dolar’a ulaştı. Otomotiv sanayi elde ettiği bu başarı ile Türkiye ihracatına ve ekonomisine katma değer sağlayan sektörler sıralamasında ilk sıradaki yerini 2006 yılından beri korumaktadır.

Sanayimiz için ihraç pazarlarındaki başarı kadar iç pazarın büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın son 7 yılda beklediğimiz ölçüde büyümediğini görüyoruz. İç pazarda daralan talep 2014’de üretimi daha çok ihracata bağımlı hale getirecek ve bu durum da sanayimiz için risk alanı yaratacaktır.

Otomotiv sanayimiz gerçekleştirdiği yatırımlar ile kapasitesini 1,6 milyona kadar çıkardı. Özellikle yeni teşvikler ile hem kapasitemiz arttı hem de çok önemli projeler başladı. Ancak pazarın talep yapısını olumsuz yönde etkileyen ani vergi artışları sektör için iç talebi daraltan olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 2014 yılında talepteki daralma ciddi olarak hissedilecek ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı üretim azalmasına sebep olacaktır.

2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Üretim (1.000) 534 1.147 870 1.095 1.190 1.073 1.126 1.100 / 1.200

İhracat (1.000) 359 910 630 755 790 730 828 810 / 850

İhracat (Mio-$) 6.900 24.700 16.800 17.400 20.400 19.300 21.500 21.000 / 22.000

2023 hedeflerine baktığımızda ise, Türkiye’nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışı gerektiriyor. İçerisinde bulunduğumuz bu konjonktürde baskı altında tutulan ve daralan pazar, uzun vadede 2023 hedeflerini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Türkiye’nin yüksek vergilerle sınırlı iç pazarı yeni kapasite yatırımları için çekici bulunmamaktadır. Aşırı kapasite sorunu olan küresel sanayinin yatırımları daha çok talep potansiyeli yüksek olan BRIC ülkelerine yönelmiş durumdadır. Bu durumda Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatının otomotiv sanayimizi teşvik eden hükümleri ile birlikte iç pazarda talebi genişletecek dengeli bir vergi sistemi stratejik önem taşımaktadır.

Diğer taraftan, Ar-Ge alt yapı çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması ile yurt dışında yapılan test ve Ar-Ge çalışmaları yurt içinde yapılarak, kaynak ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Otomotiv Sanayi Strateji Belgesinde ilk hedef olarak yer alan “Ar-Ge Alt Yapısının İyileştirilmesi Hedefi” nde Ar-Ge alt yapısı kapsamındaki test pistinin kurulması ile ilgili çalışmalarının hızlandırılması ve en kısa zamanda sonuçlandırılması sanayimiz için büyük önem taşımaktadır.

En büyük pazarımız konumundaki AB pazarında 2013 yılının son aylarında başlayan hareketliliğin 2014 yılında da devam edeceği beklenmektedir. Bu olumlu gelişmeye paralel olarak ihracatımızın artması, dolayısıyla sanayimizin 2014 yılında da sektörler arasındaki birinciliğini sürdürmesi öngörülmektedir.


Yeni düzenlenen teşvik sistemi ile sanayimizde 2013 yılında fabrikalarımızda yeni model ve teknoloji yenileme ile birlikte ek kapasite yaratacak önemli yeni yatırım projeleri başlatılmıştır. Bu çalışmaların 2014 yılında da devam edeceği bilinmektedir. Bu yatırımlar sanayimizin rekabet gücünün devamlılığı için büyük önem taşımaktadır ve özellikle de ihraç pazarlarında önemli gelişmelere katkı sağlayacaktır.

Bilindiği gibi, küresel koşulların olumsuzluğu ve özellikle AB ülkelerinde yaşanan düşük kapasite sorunları yeni bir markanın yatırımını sınırlamaktadır. Ancak mevcut kuruluşlarımızda yatırım faaliyetleri devam edecektir.

Dünya ekonomisindeki olumsuz koşullara rağmen otomotiv sanayimiz, rekabetçi tedarik zincirimizin de desteği ile orta vadede; toplam üretimde Dünya’da ilk 10, AB’nde ilk 3 ve AB’nde Ar-Ge ‘de ilk 5 arasında yer almak şeklinde belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmada kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.


otomotİv sanayİİtehad.org/wp-content/uploads/2015/05/2013-yili-otomotİv...otomotiv sanayii 2013...

Documents