oscar landerretche - foro "una política minera para el chile del siglo xxi"

¿PARA QUÉ UNA POLÍTICA MINERA?

Agosto 2016

Óscar Landerretche M.Presidente del Directorio Codelco

CONTEXTO ACTUAL

ENTORNO MÁS COMPLEJO Y DEMANDANTE

Requerimientos Ambientales

Presiones Regulatoria

s

Requerimientos Sociales

Recursos hídricos escasos, competencia por uso.

Matriz energética y gestión de este insumos críticos para la competitividad

Comunidades exigen mayor accountability

Rápido y fácil acceso a la información

Procesos participativos

Nuevos estándares medioambiente, salud, DDHH.

Seguridad es la primera prioridad

Regulaciones más exigentes en los mercados.

Minerales • más profundos • menores leyes• mayor contenido de

impurezas que dificultan su tratamiento.

Desafíos técnicos

y geológicos

DESAFÍOS DE OPTIMIZACIÓN

Maximizar impactos positivos

→ Actividad económica→ Apalancamiento industrias

proveedoras de servicios→ Innovación

Tarde o temprano, las mineras tendremos que enfrentar estos desafíos, ya sea por goodwill, presiones regulatorias, comunitarias o de mercado.

Minimizar impactos negativos→ Residuos RILes RISes y emisiones→ Uso de recursos hídricos→ Cierre de faenas, → Dependencia socioeconómica

Las mineras lo están haciendo, descentralizadamente.

Cada empresa optimiza su función objetivo individual y no a escala de la industria.

Resultado: Equilibrio subóptimo

• Más caro, se duplican inversiones, proyectos e instalaciones.

• Pérdidas de eficiencia de economías de escala desaprovechadas.

• Mirada de equilibrio parcial v/s global.

• Asignación ineficiente de los recursos.

SOLUCIONES INDIVIDUALES

EL PROBLEMA ECONÓMICO DE COORDINACIÓN

• Rol de coordinación del Estado se ha dejado de lado • Hay una pérdida de oportunidades

Funcionamiento más eficiente de los mercados

Mejores políticas públicas

NO EXCLUIBLE

NO RIVAL

Bien Comú

n

Bien Público

Bien Privado

Bien Club

PARA RECORDAR

TIPOLOGÍA DE LOS BIENES

ECONÓMICOS

EL PROBLEMA DE COORDINACIÓN…… Y SUS DESAFÍOS A LA POLÍTICA PÚBLICA

Bienes Públicos Bienes Privados

Bienes Club Bienes Comunes

Ecosistemas de innovación

DIFERENTES ATRIBUTOS DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE BIENES…… Y ESO ES DEMANDANTE PARA LA INSTITUCIONALIDAD.

El problema de la innovación abierta en minería

EJEMPLO 1

El problema de las economías distritales hídricas

EJEMPLO 2

ABORDAREMOS DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN OPORTUNIDADES PÚBLICAS

Sistema de Innovación Abierto de CODELCO

EJEMPLO 1El problema de la innovación abierta en minería

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EN EL ÚLTIMO SIGLO, LA INNOVACIÓN HA VIABILIZADO LA MINERÍA COMO LA CONOCEMOS HOY

*: Mundo Occidental.Fuentes: MinEx Consulting, Brook Hunt, CRU, USGS, Mudd, UBS.

MINERÍA MUNDIAL: COSTOS DE OPERACIÓN Y LEY MEDIA DEL MINERAL

Desde el punto de vista de esfuerzo y recursos:

EL PROCESO DE INNOVACIÓN

1% IDEA 90% IMPLEMENTACIÓN9% EVALUACIÓN

¿Qué sabemos sobre los factores que determinan el éxito de cada etapa?

• BRAINSTORMING

• Generar muchas ideas

• Personas a quienes se les paga por contribuir a la masa de ideas, que en su mayoría no pasarán el filtro

• Comunidad de innovación

• Peer review• Los

evaluadores no pueden robarse las ideas

• Recursos• Escala• Capacidad

institucional para sostener o matar ideas

Para que la innovación sea exitosa, requiere gestionar el riesgo e incertidumbre a lo largo del proceso y a nivel de

portafolioDetección

Ideación

Conceptualización

Experimentación

Ingeniería Básica

Ejecución / Implementaci

ón

Operación

Réplica

EBIT

DAGate 1

Gate 2

Gate 3

Gate 4

Gate 5

Gate 6

Gate 7

Gate 8

1 en 3000

1 en 300

1 en 125 1 en 9

1 en 1,7

1 en 2,4

Iniciativas

0,03% 0,3% 0,8% 11% 42% 59%

Validación

Industrial

25% 90%

1 en 4

9 en 1,1

Probabilidad de éxito*

*Fuente: Innspiral, en base a “3.000 Raw ideas = 1 Commercial Success”, G. Stevens, J, Burley. Research Technology Management (2015)

Detección

Ideación

Conceptualización

Experimentación

Ingeniería Básica


ón

Operación

Réplica

EBIT

DAGate 1

Gate 2

Gate 3

Gate 4

Gate 5

Gate 6

Gate 7

Gate 8

Validación

Industrial

NO EXCLUIBLE

NO RIVAL

Bien Comú

n

Bien Público

Bien Privado

Bien Club

Detección

Ideación

Conceptualización

Experimentación

Ingeniería Básica


ón

Operación

Réplica

EBIT

DAGate 1

Gate 2

Gate 3

Gate 4

Gate 5

Gate 6

Gate 7

Gate 8

Validación

Industrial

Bien Comú

n

Bien Público

Bien Club

La naturaleza de una política de fomento de la innovación…

… es fomentar diferentes tipos de bienes que refuerzan cada etapa del proceso de innovación.

Hoy el ecosistema nacional se centra en ideas con bajo valor esperado y bajo nivel de desarrollo

Valor Esperado($ x Péxito)

EtapaIdea Evaluación /Piloto

Desarrollo /Pruebas

industriales

Tamaño

Grandes proveedoresEmprendedores Escala de eficiencia: en relación de los costos de

oportunidad

Foco

de

valo

r: de

pend

e de

la

com

pren

sión

de la

s ne

cesid

ades

del

cli

ente

Se debe procurar transitar hacia iniciativas de mayor valor esperado y desarrollo

Iniciativas

Clas

ifica

r

Prio

rizar

Slec

ciona

r

Test

ear

Necesidades

Proveedores

Emprendedores

Universidades

Centros de investigación

Agente de innovaciónPartners

Transferencia

tecnológica

Fondos

Incubadoras

Agencias privadas / públicas

Empresas mineras

La innovación abierta requiere agentes de innovación que conecten los requerimientos de la minería con las iniciativas de los partners

Entorno - Nacional

Entorno - Internacional

Codelco

BHP

AsociaciónTecnología

Minera

Gobierno

Universi-dades

Proveedores Empresas Mineras

Internacionales

CentrosTecnológicos

Genera una red de interacción y colaboración entre las empresas del grupo minero Gestionar una red local de

innovación para apalancar capacidades externas

Apalancar capacidades internacionales (acceso a nuevos avances tecnológicos)

…

AMSAAnglo

Podrán existir links descentralizados con nodos de la red Mineras

La innovación debe funcionar como un sistema integrado

Agentes de Innovación

Entorno - Nacional


Codelco

BHP


Minera

Gobierno

Universi-dades

Proveedores Empresas Mineras

Internacionales


…

AMSAAnglo

Mineras

Y la gracia que tiene usar la minería para desarrollar este ecosistema y estos agentes

es que…


Entorno - Nacional


Concha y Toro

Ambrosoli

AsociaciónTecnologíaAlimenticia

Gobierno

Universi-dades

Proveedores Empresas Alimenticias

Internacionales


…

ColúnCarozzi

Agroalimentos

Y la gracia que tiene usar la minería para desarrollar este ecosistema y estos agentes

es que…


… la minería podría “apalancar” una capacidad que otros sectores podrían usar, o

incluso…

Entorno - Nacional


Juegos Electrónicos

Renca

DigitalQuilpué

AsociaciónTecnologíaSoftware

Gobierno

Universi-dades

Proveedores Empresas Tecnológicas

Internacionales


…

Soft BuinE-Nos

Software

…NUEVOS SECTORES…


o incluso…

Entorno - Nacional


Drones Minerosdel Loa

AndesRobots


Minera

Gobierno

Universi-dades


Internacionales


…

BiolixCopiapó

LogísticaCoya

TecnologíaMinera

…SEGMENTOS RIO DEBAJO DE SECTORES QUE TENEMOS, lo que estaríamos haciendo es…


Entorno - Nacional


Drones Minerosdel Loa

AndesRobots


Minera

Gobierno

Universi-dades


Internacionales


…

BiolixCopiapó

LogísticaCoya

TecnologíaMinera

…SEGMENTOS RIO DEBAJO DE SECTORES QUE TENEMOS, lo que estaríamos haciendo es…


… utilizar nuestras ventajas comparativas para fomentar una externalidad positiva de

crecimiento.

DISEÑO, CREACIÓN Y SUBSIDIO DE UN SISTEMA DE AGENTES DE INNOVACIÓN

EJEMPLO 1 POLÍTICA MINERAEl problema de la innovación abierta en minería

EJEMPLO 1 POLÍTICA MINERAEl problema de la innovación abierta en minería

Reorientando el Royalty del año 2005 creado por el Presidente Lagos, al objetivo que siempre tuvo: y que no se cumple: impulsar la aparición de competencias y capacidades que generen nuevas ventajas comparativas.

¿Cómo se financia el subsidio?

Para que no se me ponga nervioso el Ministro Valdés

DISEÑO, CREACIÓN Y SUBSIDIO DE UN SISTEMA DE AGENTES DE INNOVACIÓN

Planta desaladora multicliente y red de distribución interconectado

EJEMPLO 2El problema de las economías distritales hídricas

ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS Y EL AGUA DESALADA COMO SOLUCIÓN

• Disminución reservas de agua continental.• Escasez de un recuso ante las necesidades múltiples para el

desarrollo minero.• Mayor consumo por crecimiento de ciudades• Necesidad de expandir frontera agrícola.• Proyectos de desarrollo minero/industriales greenfield o

brownfield podrían no obtener su licencia ambiental si no presentan esta solución (al menos en forma parcial).

COSTO DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE…

...mientras más baja la ley, más sedientos nos ponemos como sector.

Fuente: estimación interna CODELCO

LOS COSTOS DEL AGUA DESALADA EN EL NORTE

• Altos OPEX y CAPEX de proyectos de agua desalada implican tarifas entre 5 y 10 veces más altas que las del agua fresca actual.

• A menor capacidad de caudal instalada, más alta la tarifa unitaria.

• Economías de escala son necesarias.

Gasto % de incidencia Variables determinantes

CAPEXPlanta Desaladora

5 - 20%40% - 75%

Distancia y diferencia de cota del punto de consumoImpulsión 35 - 55%

OPEXFijo 20 -

5% 60% - 25%

Costo electricidad

Variable 40 - 20%

Alternativas de Modelos de NegocioDesalación de agua de mar

Plantas independientes y dedicadas a

su dueño

Gran planta de distribución + sistemas de impulsión dedicados

Gran planta de distribución +

sistema de impulsión principal y arranques

individuales

Más de una gran planta +

sistema de interconexión y

arranques individuales

¿Cómo conseguir la tarifa más competitiva?

¿Es realista la idea de una planta desaladora multicliente?

¿Es sensato pensar en un sistema de carreteras públicas de agua desalada?

¿Cuánto podemos imitar la regulación y planificación eléctrica en el área hídrica?

¿Han notado que no existe un Ministerio de Recursos Hídricos (y si uno de energía o de transporte)?

Fuente: catastro Sernageomin 2011

FAENAS MINERASSEGUNDA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

PLANTA DESALADORA

DUCTO PRINCIPAL

DUCTOS SECUNDARIOS

DUCTOS SECUNDARIOS

DUCTOS SECUNDARIOS

POTENCIALES MODELOS DE NEGOCIO

PLANTA DESALADORA

PLANTA DESALADORA

DUCTO PRINCIPAL DE INTERCONEXION

DUCTOS SECUNDARIOS DEDICADOS

PLANTA DESALADORA

OTRA DISTRIBUCIÓN POSIBLE

UN EJEMPLO RECIENTECOSTA ATACAMA 2008 – 2013

Años de conversaciones para integrar necesidades terminaron en

operaciones mineras [Cu y Fe] 3plantas

desaladorasdedicadas

kilómetros de costa4 60

Cerro Negro NorteCAP

• 450 – 600 l/s • 150 l/s

suminsitrados a Lumina Copper

Manto Verde Anglo

• 120 l/s

Candelaria Freeport

• 300 l/s

COORDINACIÓN Y GANANCIAS EN COSTO-EFECTIVIDAD

Gasto Descentralización Coordinación850 MUS$ 870 l/s 1100 l/s

A mismo gasto, se consiguen entre 200 y 300 litros adicionales de agua por segundo.

Agua desalada Descentralización Coordinación870 l/s 850 MUS$ 780 MUS$

La coordinación consigue ahorrar 70 MU$, para igual capacidad instalada.

DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICOAL ‘SISTEMA DE INTERCONEXIÓN HÍDRICO’Para tomar el modelo de sistema eléctrico interconectado, sería necesario:

• Flexibilidad contractual para la interconexión proveedores - clientes

• Diseños plantas y sistemas de impulsión dejando holguras• Conexión bidireccional entre plantas y puntos de consumo• Mercado secundario con inyección y venta de excedentes al

sistema.Un sistema como este, que cubra el costo fijo (al hacer uso de economías de escala), podría permitir • ampliar la

frontera agrícola nortina

• diversificar la matriz productiva

• amortiguar ciclos

COORDINAR ACUERDOS• timing de ejecución• calidad mínima del producto• contratos de suministro de agua con cada cliente, con cláusulas

iguales o similares• tarifas diferenciadas e indexadas a las variables de riesgo del

proyecto (microalgas, tsunamis, otros)• caudales mínimos y máximos• modelo de negocio único• cláusulas de salida de clientes actuales y de entrada a nuevos

clientes• …etc.

Rol del Estado

NO EXCLUIBLE

NO RIVAL

Bien Común

Bien Público

B. Privado

Bien Club

POSIBLEMENTE, EXISTE ESPACIO PARA

UNA

POLÍTICA MINERA EN

QUE EL ESTADO COORDINA

CREACIÓN Y REGULACIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRITOS HÍDRICOS

EJEMPLO 2 POLÍTICA MINERAEl problema de las economías distritales hídricas


EJEMPLO 1


EJEMPLO 2

ENTONCES DECÍAMOS…DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN OPORTUNIDADES PÚBLICAS


EJEMPLO 1


EJEMPLO 2

ENTONCES DECÍAMOS…DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN OPORTUNIDADES PÚBLICAS

DISEÑO, CREACIÓN Y

SUBSIDIO DE UN SISTEMA

DE AGENTES DE

INNOVACIÓN

CREACIÓN Y REGULACIÓN DE

UN SISTEMA DE DISTRITOS

HÍDRICOS

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

EL PUNTO EN TODO CASO ERA OTRO…

…QUE APARTIR DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TENEMOS…

… Y APARTIR DE LOS PROBLEMAS ESTRATEGICOS QUE ENFRENTAMOS….

…ES QUE SE DESARROLLA UNA POLÍTICA DE DESARROOLL PRODUCTIVO…

… Y LA POLÍTICA MINERA DEBIERA SER ESO…

…MÁS QUE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SECTORIAL…

…UNA PALANCA DE DESARROLLO NACIONAL.

¿PARA QUÉ UNA POLÍTICA MINERA?

Agosto 2016

Óscar Landerretche M.Presidente del Directorio Codelco

oscar landerretche - foro "una política minera para el chile del siglo xxi"

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