origine de l’étude et questions de recherche

http://www.mcmaster.ca/home.cfm

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Industrie Canada, Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) et l'université McMaster se sont associés pour étudier l’évolution des stratégies d’affaires mises en place par les manufacturiers canadiens pour améliorer leur compétitivité.

Cette étude est basée sur les données relatives au secteur manufacturier de l'enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise (enquête faite auprès de 4 400 manufacturiers, avec un taux de réponse de 80 %).

Informations stratégiques provenant d’entrevues avec Manufacturiers et Exportateurs du Canada, avec des dirigeants des operations et des chaînes d’approvisionnement d’entreprises chefs de file, et avec des universitaires.

Questions de recherche :

Le secteur manufacturier est-il un leader au niveau de l'innovation au Canada?

Quels indicateurs clés les manufacturiers utilisent-ils dans la sélection des sites de poduction?.

Est-ce que les investissements dans les installations de productions ont des retombées sur d'autres activités à valeur ajoutées?

Quel est l'avantage comparatif du Canada pour attirer l'investissement dans le secteur manufacturier?

Origine de l’étude et questions de recherche

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Nouvelles tendances dans le secteur manufacturier de pointe

Les manufacturiers conçoivent leurs opérations afin d’offrir une série de possibilités à leurs clients et à rivaliser sur des marchés fondamentalement différents avec des concurrents à la fois des pays à faibles coûts de production et d’économies avancées.

Les nouveaux investissements en sites de production au Canada sont dictés par la nécessité d’améliorer l’agilité, d’accroître les capacités de production sur mesure de masse, d’optimiser le prototypage et le lancement de nouveaux produits, et d’exploiter les créneaux de marché.

Pour éviter les interruptions de la chaîne d’approvisionnement et accroître leur capacité de réaction et leur fiabilité, les manufacturiers envisagent plusieurs emplacements pour leurs activités essentielles.

Les innovations de procédés, organisationnelles, de produits et en marketing sont indispensables pour permettre aux manufacturiers canadiens d’être compétitifs et de participer aux chaînes de valeur mondiales.

Les stratégies de production de pointe efficaces sont associées au leadership, à une culture d’innovation et à une main d’ouvre hautement qualifiée, sur le plan des opérations, des stratégies et de la gestion.

Sources : The Boston Consulting Group et Wharton School of Business, Rethinking Operations for a Two-Speed World, 2011. McKinsey & Company, Reducing risk in your manufacturing footprint, 2009.The Economist, « Moving back to America - The dwindling allure of building factories offshore », 12 mai 2011.

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Les manufacturiers utilisent un ensemble de stratégies dans le cadre de l’empreinte de production globale afin d’évaluer les différentes possibilités

Cadre de l’empreinte de production globale à trois niveaux

EmplacementCélérité

ou agilité

Qualité du réseau

logistique

Capacités en génie

industriel

Coûts de production

Coûts de logistique

Canada / U.S. Élevée Élevée Élevée Élevée Faible

China FaibleModéréeou faible

Modéréeou faible

Faible Élevée

Mexico Modérée ModéréeModéréesou faibles

Modérée Modérée

Sources : The Boston Consulting Group and Wharton School of Business. Rethinking Operations for a Two-Speed World, 2011 The Economist. Moving back to America - The dwindling allure of building factories offshore, May 12, 2011 Comité de recherche de l’industrie et du milieu universitaire sur l’état du secteur manufacturier, 2011

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La majorité des manufacturiers canadiens sont en concurrenceavec des multinationales sur leur marché principal

Soixante-quatre pour cent des petits manufacturiers sont en concurrence avec des multinationales sur leur marché principal.

En plus de réduire les prix (65 % des entreprises), les fabricants ont réagi à la concurrence accrue en adoptant un nouveau procédé (39 %), en modifiant leurs dépenses de marketing (39 %) et en lançant un produit ou un service nouveau (37 %).

Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

Manufacturiers canadiens en concurrence avec des multinationales sur leur marché principal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Produits métalliques

Métaux de première transformation

Produits aérospatiaux

Moyenne du secteur manufacturier

Machinerie

Produits électroniques industriels

Pièces automobiles

Produits chimiques

Produits pharmaceutiques

Véhicules automobiles

% des manufacturiers


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Les manufacturiers canadiens participent directement et indirectement au marché mondial


La majorité des manufacturiers de pièces automobiles, de métaux de première transformation et de produits aérospatiaux produisent des intrants intermédiaires pour des produits qui seront exportés ultérieurement par leurs clients canadiens.

Dans plusieurs industries, les entreprises qui produisent des intrants intermédiaires s’établissent souvent à proximité de leurs clients importants pour créer une chaîne d’approvisionnement locale (« grappe »).

Exportation indirecte par les manufacturiers canadiens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Produits chimiques


Machinerie





Pièces automobiles


Vente de biens servant d’intrants intermédiaires pour des produits finaux à une autre entreprise duCanada qui les exporte par la suite

Vente de biens à une autre entreprise au Canada qui les exporte ensuite « tels quels »


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7

Les manufacturiers ont été plus de deux fois plus nombreux à accroître leur capacité de production (25 %) au Canada qu’à la réduire entre 2007 et 2009 (respectivement 11 %).

Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010 .

Dans la plupart des industries manufacturières, les entreprises ont été plus nombreuses à accroître leur capacité de production entre 2007 et 2009 qu’à la réduire

29% des grands manufacturiers ayant fermé une installation existante ou réduit leur capacité ont aussi ouvert un nouveau site ou accru leur capacité au Canada.

Dans l’ensemble les manufacturiers ont été près de 4 fois plus nombreux à accroitre leur capacité de production au Canada qu’à létranger de 2007 à 2009.

Investissement dans des sites de production au Canada, par industrie (2007-2009)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Produits chimiques


Machinerie


Pièces automobiles







Ouverture d’un nouveau site ou expansion de la capacitéCapacité obtenue par fusion ou acquisitionFermeture d’un site existant ou réduction de la capacité


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De nombreux grands manufacturiers qui accroissent leur capacité deproduction au Canada intensifient d’autres activités stratégiques

Marketing et ventes

21%

Prestation de services

28%

Ingénierie16%

Logistique32%

R-D27%

Expansion de la

capacité de production

Activités coïncidant avec une expansion de la capacité de production

(% des grands manufacturiers qui ont introduit d’autres activités, 2007-2009)

Source : Industrie Canada, Totalisations personnalisées tirées de l’Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

Les activités de production sont un point d’ancrage pour les investissements dans d’autres activités à haute valeur ajoutée telle que la R-D, la logistique et la prestation de services.

Les décisions concernant l’emplacement de ces investissements prennent en compte la proximité des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, la disponibilité de personnel hautement qualifié, le cadre reglementaire et les possibilités de collaborations avec des universités.

Les grands* manufacturiers ayant leur siège social au Canada ou à l’étranger ont accru leur capacité de production au Canada dans une mesure similaire (respectivement 34 et 28 %).

* Petite entreprise (20-99 employés), moyenne (100-249 employés) et large (250+ employés)

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9Source : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

Les manufacturiers ont été plus de deux fois plus nombreux à accroître leur capacité de recherche et développement au Canada qu’à la réduire entre 2007 et 2009

Les manufacturiers de toutes tailles investissent dans des installations de R-D.

La croissance organique de la capacité de R-D est une tendance observée dans la plupart des industries manufacturières canadiennes entre 2007 et 2009.

Les grands manufacturiers ayant leur siège social au Canada ont plus tendance à investir dans des installations de R-D au Canada que ceux qui ont leur siège social à l’étranger.

Investissement dans des installations de R-D au Canada, par industrie (2007-2009)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Pièces automobiles



Machinerie




Produits chimiques




Ouverture d'un nouveau centre ou expansion de la capacitéCapacité obtenue par fusion ou acquisitionFermeture d'un centre existant ou réduction de la capacité


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Un tendance émergeante consiste à sous-traiter l’activité de production pour se concentrer sur d’autres activités à valeur ajouté telles que la R-D, la logistique et la commercialisation


Dans l’ensemble, les manufacturiers ont été plus nombreux à impartir*des activités de production et de R-D à des sous-traitants au Canada.

L’impartition d’activités de production porte souvent sur des gammes de produits non essentiels dans des domaines où les sous-traitants possèdent des capacités particulières.

Les grands fabricants sont deux fois plus nombreux que les petites entreprises à impartir certaines activités de production à l’étranger (21 % contre 10 %).

*L’impartition d’activités de production consiste à confier à un sous-traitant la fabrication d’un bien en conformité avec le cahier des charges du donneur d’ordres.

Impartition de la production et de R-D, par industrie

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Produits chimiques



Pièces automobiles



Machinerie




R-D à l'étranger R-D au CanadaProduction à l'étranger Production au Canada


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Le secteur manufacturier surpasse toutes les autres industries* pour l’introduction d’innovations de procédés, organisationnelles, de produits et en marketing

Sources : Industrie Canada, Totalisations personnalisées tirées de l’Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

Conseil des académies canadiennes. Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur, 2009.

*Toutes les autres secteurs : agriculture, foresterie, pêche et chasse; extraction minière et extraction de pétrole et de gaz; services publics; construction; commerce de gros; commerce de détail; transport et entreposage; industrie de l’information et industrie culturelle; finance et assurances; services immobiliers et services de location et de location à bail; services professionnels, scientifiques et techniques; gestion de sociétés et d’entreprises; services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement (20 employés et +).

Introduction des quatre types d'innovations (2007-2009)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Innovations en marketing

Innovations de produits

Innovationsorganisationnelles

Innovations de procédés

% des entreprises

Tous les autres secteurs* Secteur manufacturier

Les 2/3 des manufacturiers qui ont introduit des innovations de procédés entre 2007 et 2009 ont réduit leur coût moyen de leur produits (réduction moyennes des couts de 11%)

En général, les manufacturiers de grande taille sont plus nombreux (50 %) que les moyens (43 %) et les petits (34 %) à utiliser des technologies de pointe* pour la production.

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L’introduction de différents types d’innovations (de procédés, organisationnelles, deproduits et en marketing) constitue un aspect clé dans plusieurs industries de fabrication

En général, l’introduction des quatre types d’innovation est similaire par les manufacturiers de toute tailles.

En outre, de nombreux manufacturiers introduisent des innovations organisationnelles en établissant des partenariats à la fois avec des clients et des fournisseurs.


Introduction d'innovations par les manufacturiers canadiens, par industrie (2007-2009)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%




Produits chimiques


Machinerie


Pièces automobiles




Innovations de procédés – méthodes de production nouvelles ou significativement améliorées

Innovations organisationnelles – nouvelles méthodes d’organisation des tâches professionnelles et de la prise de décision

Innovations de produits – biens nouveaux ou significativement améliorés

Innovations en marketing – nouveaux médias ou nouvelles techniques publicitaires pour faire la promotion


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De nombreux manufacturiers introduisent l’innovations de procédés à d’autres activités essentielles au-delà des méthodes de fabrication

L’amélioration de la qualité et de l’agilité de la chaîne d’approvisionnement figurent parmi les principaux résultats des innovations de procédés qui influent sur les activités de marketing des fabricants.

En outre, les fabricants ayant introduit des innovations de procédés axées sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement verte ont amélioré leur performance commerciale et environnementale à de nombreux égards.

Sources : Industrie Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada et Statistique Canada, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2009, 2010.

Industrie Canada, Gestion de la chaîne d'approvisionnement verte – Perspective canadienne du secteur manufacturier, 2009.

Types d'innovations de procédés introduites par les manufacturiers canadiens, par industrie (2007-2009)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%




Produits chimiques


Machinerie


Pièces automobiles




Méthodes de production nouvelles ou significativement amélioréesActivités de soutien pour leurs procédés nouvelles ou significativement amélioréesMéthodes de logistique, de livraison ou de distribution


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Les manufacturiers les plus performants* se démarquent par l’introduction d’innovations de procédés et l’utilisation de technologies de pointe.

Nota : Les entreprises les plus performantes (20 %) sont les entreprises nord-américaines évaluées par rapport à la livraison de commandes parfaites selon quatre mesures de la performance : durée du cycle de fabrication, délai d’approvisionnement des clients, coûts de possession des stocks et radiation de stocks. Les moins performantes représentent celles qui arrivent en fin de peloton (30 %) en fonction des mêmes mesures.

Source : Aberdeen Group, Lean Manufacturing: Five Tips for Reducing Waste in the Supply Chain, 2009.

L’optimisation du processus de la commande à la livraison et la synchronisation de l’exécution de la production avec la demande du client constituent des aspects clés pour les manufacturiers les plus performants.

L’utilisation de technologies pour modéliser les objectifs en matière de stocks et optimiser ainsi les calendriers de production est essentielle pour les entreprises désireuses d’améliorer leur agilité.

Entreprises les plus performantes - adoption de technologies et de procédes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Visibilité de la chaîne d'approvisionnement (incluant lagestion des évènements)

Schématisation automatisée de la chaîne de valeur

Planification et ordonnancement de pointe

Système d'exécution de la fabrication

Planification et prévision de la demande

Généralisation des mesures de production allégée auxéquipes de la chaîne d'approvisionnement et de la

fabrication

Données opérationnelles et mesures affichées entemps réel au besoin

Capacité de fabriquer des produits en fonction de lademande du maillon suivant de la chaîne

d'approvisionnement

% des manufacturiers nord-américains

Les plus performantsLes moins performants

Technologies

Procédés

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Principales conclusions

Le secteur manufacturier canadien est une industrie dynamique, innovatrice et axée sur les nouvelles technologies.

Les manufacturiers ont été plus de deux fois plus nombreux à accroître leur capacité de production (25 %) et de recherche et développement (7,9 %) au Canada qu’à la réduire entre 2007 et 2009 (respectivement 11 et 2,1 %).

Les nouveaux investissements dans des installations de production au Canada sont dictés par la nécessité d’améliorer l’agilité, d’accroître les capacités de production sur mesure de masse, d’optimiser le prototypage et le lancement de nouveaux produits et d’exploiter les créneaux de marché.

Le secteur manufacturier surpasse les autres industries pour l’introduction d’innovations de procédés, organisationnelles, de produits et en marketing.

Les manufacturiers les plus performants se démarquent par l’introduction d’innovations de procédés et l’utilisation de technologies de pointe.

La flexibilité de la main-d’œuvre, la qualité du réseau logistique et les capacités en génie industriel sont des avantages compétitifs clés pour le secteur manufacturier canadien; ces trois facteurs sont directement réliés à l’innovation des procédés et l’innovation organisationnelle.

origine de l’étude et questions de recherche

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