opportunity day 1h2018 7 sep 2018 · 2018-09-07 · * msan/dslam = multi service access node/...

@ICN All Right Reserved@ICN All Right Reserved@ICN All Right Reserved

บรษัิท อนิฟอรเ์มชัน่ แอนด ์คอมมวินเิคชัน่ เน็ทเวริค์ส จ ำกดั (มหำชน)

Information and Communication Networks Public Company Limited

Opportunity Day 1H2018

7 Sep 2018

@ICN All Right Reserved@ICN All Right Reserved

Agenda

ICN Overview

Financial Performance

Business Outlook

1


2017 20172009-

2011

20172012 20172014 20172015 20172016 20172017

ICN Roadmap

กอ่ตัง้บรษัิท ทนุจดทะเบยีน 20 ลำ้นบำท

ลงนำมสญัญำโครงขำ่ยโทรศัพท ์เคลือ่นทีย่คุที่ 3 TOT มลูคำ่ 472 ลำ้นบำท

ลงนำมสญัญำโครงขำ่ย NedNET ระยะที ่2กระทรวงศกึษำธกิำร 439 ลำ้นบำท

เพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 115 ลำ้นบำท

ไดรั้บแตง่ตัง้เป็น Partner กบั Alcatel Lucent (Nokia)* และ Coriant

ไดรั้บแตง่ตัง้เป็น Partner กบั Huawei

ลงนำมสญัญำโครงกำรกอ่สรำ้งและปรับปรงุศนูยค์ลังขอ้มลู Data center (True) มลูคำ่ 156 ลำ้นบำท

ไดรั้บแตง่ตัง้เป็น Partner กบั Oscilloquartz และ Gemalto

แปรสภำพเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกดั และเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย ์MAIลงนำมสญัญำจัดซือ้พรอ้มตดิตัง้โครงขำ่ย IP Access Network มลูคำ่ 314 ลำ้นบำท

ลงนำมสญัญำจัดซือ้อปุกรณ์ FTTxโครงกำรเน็ตประชำรัฐ มลูคำ่ 109 ลำ้นบำท

ลงนำมสญัญำโครงกำรบรกิำรจัดใหม้ีสญัญำณโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นพืน้ทีช่ำยขอบ มลูคำ่ 120 ลำ้นบำท

2007

2

20172018

เตรยีมกำรและเขำ้รว่มประมลูโครงกำรใหญ ่มลูคำ่เกนิพันลำ้นบำท หลำกหลำยโครงกำร

ไดรั้บแตง่ตัง้เป็น Partner กบั Ciena, ZTE และ Siemens


Product and Services Portfolio

Turnkey Project

Supply and Maintenance

1. Telecommunication

2. Construction and Electrical Systems

1. Supply

2. Maintenance

3


Telecommunication System

ระบบสือ่สำรใชส้ำย (Wired Network) ระบบสือ่สำรไรส้ำย (Wireless Network)

Next Gen

DWDM

Router/

Switch

OLT

Node BeNode BBWA

* MSAN/DSLAM = Multi Service Access Node/

Digital Subscriber Line Access

Multiplexer

DOCSIS = Data Over Cable Service Interface

Specification

OLT = Optical Line Terminal

ONU = Optical Network Unit Controller

OFC = Optic Fiber Cable

ONU

FTTH

DOCSIS

RNC

Microwave

3G 4G

Next Gen

DWDM

Router/

Switch

Soft Switch

SGSN

GGSN

MGW

Core

Network

Transport

Network

Access

Network

OFC

CS PS

MSC/HLR/

VLR/VAS

MDM

CS = Circuit Switch; PS = Packet Switch

MDM = Mobile Device Management; MGW = Media Gateway

MSC = Mobile Switching Center; HLR = Home Location Register;

VLR = Visitor Location Register; VAS = Value Added Services

SGSN = Serving GPRS Support Node; GGSN = Gateway GPRS Support Node

EPC = Evolved Packet Core; RNC = Radio Network Controller

BWA = Broadband Wireless Access

Clock

OFC

MSAN/

DSLAM

4


Turnkey Project

1. Telecommunication

ใหบ้รกิำรแนะน ำ ออกแบบ จัดหำ ตดิตัง้ ทดสอบ

ตอ่เชือ่มและรับประกนัหลงักำรขำย ระบบสือ่สำรตำ่ง ๆ ดงันี้

ระบบสือ่สำรใชส้ำย (Wired Network)

Core Network : Soft Switch

Transport Network : IP Router, Carrier Switches, NG DWDM,

Mobile Backhaul Router, SDH, สำยเคเบลิใยแกว้น ำแสง, อปุกรณ์

Synchronization

Access Network : อปุกรณ์โครงขำ่ยสำยโทรศพัท ์(DSLAM), และ

อปุกรณ์โครงขำ่ยสำยเคเบิล้ใยแกว้น ำแสง (FTTX), WiFi, CCTV,…

ระบบสือ่สำรไรส้ำย (Wireless Network)

Core Network : CS, PS, MGW, GGSN, SGSN, HLR, VAS, MDM

Transport Network : Microwave Radio, Transport Network :

IP Router, Carrier Switches, NG DWDM, Mobile Backhaul Router,

SDH, สำยเคเบลิใยแกว้น ำแสง, อปุกรณ์ Synchronization

Access Network : BWA, Node B, eNode B, Wifi, CCTV,…

2. Construction and Electrical Systems

1. บรกิำรวำงระบบไฟฟ้ำ

ใหบ้รกิำรวำงระบบไฟฟ้ำใหแ้กศ่นูยด์ำตำ้เซน็เตอร ์

ซึง่ประกอบดว้ยกำรออกแบบและกอ่สรำ้งระบบตำ่ง ๆ

เชน่ ระบบเครือ่งกลและระบบไฟฟ้ำ ระบบท ำควำมเย็น

และปรับอำกำศ ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิระบบรักษำ

ควำมปลอดภัย เป็นตน้

2. ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

เป็นระบบตรวจสอบและวเิครำะหข์อ้มลูแบบ Real-

time ทีใ่ชใ้นกำรตรวจสอบสถำนะตลอดจนถงึควบคมุ

กำรท ำงำนของระบบควบคมุในอตุสำหกรรมและงำน

วศิวกรรมตำ่งๆ

5


1. Supply

จ ำหน่ำยอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นโครงขำ่ยระบบโทรคมนำคมทัง้แบบใชส้ำย และแบบไรส้ำย

เป็นอปุกรณ์ทีล่กูคำ้ซือ้เก็บส ำรองไวใ้ชท้ดแทนในกำรซอ่มบ ำรงุรักษำ หรอืเสือ่มอำยกุำร

ใชง้ำน โดยลกูคำ้สำมำรถน ำไปตดิตัง้หรอืเปลีย่นไดเ้อง หรอืจัดซือ้พรอ้มวำ่จำ้งใหบ้รษัิท

ตดิตัง้ให ้

เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของ Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto,

Oscilloquartz, ZTE, Ciena, Siemens,.. etc.


6


เป็นธรุกจิทีก่อ่ใหเ้กดิรำยไดป้ระจ ำ (Recurring Income) บรษัิทสำมำรถใหบ้รกิำร

บ ำรงุรักษำไดด้งันี ้

กำรบ ำรงุรักษำในเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance)

กำรบ ำรงุรักษำเมือ่เกดิเหตเุสยี (Corrective Maintenance)

กำรบ ำรงุรักษำแบบปรับปรงุ ปรับเปลีย่น หรอืโยกยำ้ย (Proactive/Adaptive

Maintenance)

2. Maintenance


7


Agenda

ICN Overview


Business Outlook

8


Total Revenue55% YoY

Net Profit92% YoY

1H Revenue & Net Profit

176

377

584

1H2016 1H2017 1H2018

Key Highlights

6

24

45

1H2016 1H2017 1H2018

รำยไดร้วม 584 ลำ้นบำท มำจำก1) รำยไดจ้ำกธรุกจิรับเหมำวำงระบบ

387 ลำ้นบำท2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรหลังกำรขำย

196 ลำ้นบำท

ก ำไรสทุธิ 45 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำก1) มรีำยไดท้ีม่ำกขึน้2) ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรตน้ทนุ

โครงกำรไดด้ขีึน้

9


34%

1H2018

66%

57%

1H201743%

50%

1H201750%

40%

1H2018

60%

1H Proportion of Sales Revenue &Gross Margin

Sales Revenue

Gross Margin

สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2018 มกีำรขยำยตวัของธรุกจิ Turnkey อยูท่ี ่66% และ Supply & MA อยูท่ี ่34% เป็นผลจำกกำรขยำยตวัของงำนโครงกำรใหม่ตำมนโยบำยของทำงภำครัฐ

สดัสว่นของก ำไรขัน้ตน้ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2018 อยูท่ี ่16% เทยีบกบักบัปี 2017 อยูท่ี ่15%

Supply and Maintenance Turnkey

Supply and Maintenance Turnkey10


Percentage of Sales Revenue by Customer Type

40%

59% 61% 64%

60%

41% 39% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 1H2017 1H2018

Public Sectors Private Sectors

11

1H Customer Type


160

387

14%

16%16%

18%

14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017 2018F 1H2017 1H2018

Gross Margin

Revenue

Mio THB

217

196

16%

14%

15% 13%

19%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

100

200

300

400

500

2016 2017 2018F 1H2017 1H2018

Gross Margin

Revenue and Gross Margin – Supply and Maintenance

Mio THB

12



15% 15% 16% 15% 16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2016 2017 2018F 1H2017 1H2018

Gross Margin and Gross Margin %

Mio THB

5%

7% 7%

6%

8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018F 1H2017 1H2018

Net Profit and Net Profit %

Mio THB

13



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

200

400

600

800

1,000

2016 2017 2018F 1H2017 1H2018

Order Backlog

Mio THB

14



Assets

416

832

419

607

64

139

114

140

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

2016 2017 1H2017 1H2018

Current Assets Non-current Assets

747

480

971

533

Mio THB

Liabilities

312

468

290

239

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 1H2017 1H2018

Current Liabilities Non-current Liabilities

315

4

7

475

3

6

Mio THB

15


294

245


1.91

0.96

1.23

0.49

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2016 2017 1H2017 1H2018

(x)

Debt to Equity Ratio (D/E)Shareholder’s Equity

165

496

239

501

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 1H2017 1H2018

Mio THB

16



2017 1H2018

ICN 11.81% 17.46%

MAI (TECH) 3.14% 4.13%

11.81%

17.46%

3.14%4.13%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Return on Assets (ROA)

%

2017 1H2018

ICN 20.01% 23.52%

MAI (TECH) 2.37% 3.99%

20.01%

23.52%

2.37%

3.99%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Return on Equity (ROE)

%

17Source : www.set.or.th as of 21 August 2018


1H2018 = annualized data

http://www.set.or.th/


Agenda

ICN Overview


Business Outlook

18


บคุลำกรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์

เป็นพันธมติรกบัผูผ้ลติอปุกรณ์สือ่สำรโทรคมนำคมชัน้น ำระดบัโลก

กำรรับประกนัผลงำนและกำรบรกิำรหลงักำรขำย

1

2

4

ควำมสมัพันธท์ีด่กีบัลกูคำ้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้3

19

Business Outlook


Business Outlook

ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่แนวโนม้และการด าเนนิธรุกจิของ ICN ในอนาคต

20

• กำรพัฒนำทำงดำ้นเทคโนโลย ีเชน่ 5G network, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Robotics, Automation

• กำรเลอืกตัง้ปี 2562 เสถยีรภำพของรัฐบำล ควำมเชือ่มัน่ภำคเอกชน• แนวโนม้ธรุกจิและทศิทำงกำรลงทนุของลกูคำ้ ICN• กำรแขง่ขนัในธรุกจิสือ่สำรโทรคมนำคม

การด าเนนิธรุกจิของ ICN ในอนาคต

• รักษำสดัสว่นรำยไดแ้ละผลก ำไรจำกธรุกจิและลกูคำ้เดมิ• น ำเสนอโครงกำรในรปูแบบ Solution มำกกวำ่ผลติภัณฑ ์โดยเนน้ทีก่ำรสรำ้งรำยได ้ลดคำ่ใชจ้ำ่ยของ

ลกูคำ้เป็นหลกั• ขยำยงำนบรกิำรหลงักำรขำย โดยเฉพำะงำนบ ำรงุรักษำ และ Outsourcing ทีม่แีนวโนม้และควำม

ตอ้งกำรของลกูคำ้สงูเป็นจ ำนวนมำก• ท ำธรุกจิกำรบรหิำรจดักำรระบบน ้ำประปำ น ้ำบำดำล น ้ำธรรมชำตแิละระบบไฟฟ้ำ โครงกำรอจัฉรยิะตำ่ง ๆ• เตรยีมกำรและเขำ้รว่มประมลูในโครงกำรขนำดใหญเ่ต็มตวั


เติบโตมากกวา่ 20% ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง

จ ำนวนลกูคำ้ทีเ่พิม่ขึน้และหลำกหลำยธรุกจิใหค้ ำปรกึษำทัง้ในสว่นเทคนคิและสว่นธรุกจิ

จัดตัง้ Future Lab เพือ่ท ำกำรทดสอบ Solution ตำ่ง ๆ ทีจ่ะน ำเสนอลกูคำ้จัดตัง้ส ำนักงำนและศนูยบ์รกิำรในสว่นภมูภิำค

เพิม่จ ำนวนพนักงำนในฝ่ำย Business Development และฝ่ำย Operationฝึกอบรมพนักงำนใหม้คีวำมพรอ้มรองรับธรุกจิและกำรเตบิโตของ ICN

Financial

Customer

Internal Business Process

Learning & Growth

Business Outlook

21

เตบิโตทัง้รำยไดแ้ละผลก ำไรมำกกวำ่ 10% ทกุปีอยำ่งตอ่เนือ่ง


Q & A

22


This presentation material may contain forward-looking statements. These forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks anduncertainties, and actual results may differ from those in the forward looking statementsas a result of various factors. ICN accepts no liability whatsoever with respect to the useof document of its content.

Disclaimer

23


Ms. Patnarin Maliwal Chief Financial OfficerMs. Tanankorn Klungpreamchitt IR Manager

Information and Communication Networks Public Company Limited393 D.K.J. Building, 5th Floor, Sukhonthasawat Road,Latphrao, Latphrao, Bangkok 10230Tel : +66-2-553-0755 Ext. 502http://www.icn.co.th/ir_index.php

Investor Relations Contact

24

opportunity day 1h2018 7 sep 2018 · 2018-09-07 · * msan/dslam = multi service access node/...

Documents