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Taller de Formación de Líderes PYMES en materia de Integración Comercial Andina Oportunidades y Ventajas de la Oportunidades y Ventajas de la Integraci Integraci ó ó n Comercial Andina para las n Comercial Andina para las Empresas de la Subregi Empresas de la Subregi ó ó n n Noviembre, 2006 Noviembre, 2006

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Taller de Formación de Líderes PYMES en materia de Integración Comercial Andina

Oportunidades y Ventajas de la Oportunidades y Ventajas de la IntegraciIntegracióón Comercial Andina para las n Comercial Andina para las

Empresas de la SubregiEmpresas de la Subregióónn

Noviembre, 2006Noviembre, 2006

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Notable crecimiento del comercio andino en los 90s

Índice de Crecimiento de las exportaciones Países Andinos (1969=100)

0100020003000400050006000700080009000

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Intra Comunitaria Resto Mundo

vuelven más dinámicos y en permanente crecimiento

Los flujos comerciales Intracomunitarios entre 1990 y 2005 demostraron una sustantiva tasa de crecimiento anual de 13.5%, mientras los flujos a terceros países crecieron a una tasa de 5,8%.

Los negocios comerciales se

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Exportaciones de la Comunidad Andina hacia el MundoEn miles de USD

0300000060000009000000

12000000150000001800000021000000240000002700000030000000330000003600000039000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005AñosEstados Unidos Union Europea (25) Comunidad Andina

Mercosur Otros MercadosFuent e: CICEXT CANElaboración Propia

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Exportaciones de Comunidad Andina Hacia el MundoEn miles de USD

MERCADO Años

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Estados Unidos 26,807,805 21,628,552 21,230,539 25,463,778 29,843,358 36,751,931

Unión Europea (25) 4,618,091 5,133,518 5,380,376 7,351,359 6,987,330 8,531,680

Comunidad Andina 5,166,888 5,652,739 5,275,127 6,321,740 7,360,651 8,970,027

Mercosur 2,299,340 1,848,213 1,388,160 1,541,566 1,918,028 2,412,049

Otros Mercados 18,531,117 16,707,337 16,371,598 20,665,000 25,985,361 27,495,006

Total Mundo 57,423,241 50,970,359 49,645,800 61,343,443 72,094,728 84,160,693

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Exportaciones de Comunidad Andina Hacia Mundo(En miles de USD)

Estados Unidos44%

Union Europea (25)10%

Otros Mercados33%

Mercosur3%

Comunidad Andina

10%Fuente: SICEXT CANElaboración Propia

Periodo 2000-2005

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Exportaciones de Bolivia Hacia laCOMUNIDAD ANDINAProductos 2005No 2006(*)

1 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) 194,279 125,484

2 Aceite de soya (soja), en bruto, incluso desgomado 95,682 58,927

3 Frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya), excepto para siembra 20,556 7,756

4 Harina de frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya) 16,624 9,668

5 Minerales de plata y sus concentrados 16,027 12,578

6 Aceite de soya (soja) y sus fracciones, refinado 15,089 9,462

7 Azúcar de caña o de remolacha refinados y sacarosa químicamente 12,518 5,146

8 Aceite de girasol o de cártamo, en bruto 10,884 7,689

9 Hilados sencillos con un contenido de fibras de algodón sin peinar, 7,540 5,392

10 Minerales de zinc y cus concentrados 5,100 7,611

Total Mundo 2,791,101 2,290,556

Total de comercio con la Comunidad Andina 463,755 372,698

Total de comercio para los 10 principales productos 394,299 249,713

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Exportaciones de Colombia Hacia la COMUNIDAD ANDINA

No Subpartida Nandina 2005 2006(*)

1 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 321,361 240,558

2 Demás bovinos, excepto reproductores de raza pura y para lidia, 173,398 75,217

3 Energía eléctrica 157,302 70,931

4 Gasolina de motores, excepto de aviación 141,178 0

5 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 105,800 0

6 Demás medicamentos, excepto analgésicos, para uso humano, 91,701 55,159

7 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo 84,287 15,382

8 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias 75,690 44,675

9 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 72,436 27,424

10 Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin cacao 54,429 35,908

Total Mundo 21,138,313 13,662,143

Total de comercio con la Comunidad Andina 4,179,179 2,414,662

Total de comercio para los 10 principales productos 1,277,582 565,254

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Exportaciones de Ecuador Hacia laCOMUNIDAD ANDINA

No PRODUCTOS 2005 2006(*)

1 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 743,100 703,813

2 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 40,913 40,061

3 Demás vehículos para el transporte de mercancías, 40,424 50,731

4 Demás vehículos para el transporte de mercancías, 39,726 61,707

5 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, 39,332 29,171

6 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 35,740 21,191

7 Cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, 30,797 33,324

8 Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, 20,398 15,732

9 Demás preparaciones y conservas de pescado, excepto entero 19,431 22,965

10 Azúcar de caña o de remolacha refinados y sacarosa 14,490 9,150

Total Mundo 10,088,402 9,263,842Total de comercio con la Comunidad Andina 1,532,836 1,440,626

Total de comercio para los 10 principales productos 1,024,351 987,845

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Exportaciones de Perú Hacia la COMUNIDAD ANDINA

No PRODUCTOS 2005 2006(*)

1 Alambre de cobre refinado 88,373 112,342

2 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 61,949 41,320

3 Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc 40,074 69,311

4 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, 37,448 24,319

5 Propano, licuado 30,030 6,357

6 "T-shirts" y camisetas, de punto, de algodón, 28,466 28,607

7 Gasolina de motores, excepto de aviación 23,122 0

8 Demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico no celular, 20,113 17,465

9 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 19,215 18,913

10 Butanos, licuado 18,877 2,151

Total Mundo 16,763,451 16,979,899

Total de comercio con la Comunidad Andina 1,090,965 1,005,006

Total de comercio para los 10 principales productos 367,667 320,785

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Exportaciones de Comunidad Andina Hacia la COMUNIDAD ANDINA

PRODUCTOS 2005Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) 194,279Demás bovinos, excepto reproductores de raza pura y para lidia, vivos 173,398Demás medicamentos, excepto analgésicos, para uso humano 119,654Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular 78,481Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 61,949

Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin cacao 59,920Pañales, toallas y tampones higiénicos y artículos higiénicos similares 59,288Demás vehículos para el transporte de mercancías 55,749"T-shirts" y camisetas, de punto, de algodón 40,544Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, entero o en trozos 39,909Cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, de gas y otros combustibles 38,550Libros, folletos e impresos similares, excepto los diccionarios o enciclopedias 33,415Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas 33,002Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas 32,150Demás preparaciones alimenticias N.P 32,070Total Mundo 84,160,693Total de comercio con países de la Comunidad Andina 8,970,027

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La CAN permite aprendizaje hacia otros mercados

Exportaciones 2002 (millones US$)

3

115

88

76

395

25

82

193

249

669

0 300 600 900 1200X INTRA X RM

En el año 2002, US$ 1218 millones de exportaciones al Resto del Mundo seexplican por el “efecto plataforma”

Exportaciones 1993 (millones US$)

0.2

7.3

5.7

7.4

69.3

0.0

0.4

0.5

0.6

0 20 40 60 80X INTRA X RM

Venezuela (262)

Perú (275)

Ecuador (137)

Colombia (515)

Bolivia (48)

País / Nro de subpartidas

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IMPACTO EN EL EMPLEO

Empleo remunerado asociado a las exportaciones intracomunitarias (Miles de personas 1991 – 2003)

0

100

200

300

400

500

600

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

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HECHOS DESTACADOS POR PAÍSES

- Colombia: el país que mayores beneficios ha obtenido del proceso en términos absolutos

- Ecuador: el que más provecho obtuvo hasta el pasado reciente en relación con el tamaño de su economía.

- Perú: Potencial de crecimiento exportador en la CAN que pudo estar desaprovechado hasta el pasado reciente

- Bolivia: Beneficios derivados de exportaciones a la CAN en el sector de oleaginosas.

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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL COMERCIO

• Notable crecimiento del comercio andino en los 90s• Para algunos países el mercado andino es muy relevante

en sus exportaciones totales• Los países andinos se han beneficiado de alto margen de

protección arancelaria frente a terceros• 9O% de las exportaciones intracomunitarias son

productos con algún grado de elaboración• Con visible impacto en el empleo• La CAN permite aprendizaje hacia otros mercados (efecto

plataforma)

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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Servicios en Línea para Impulsar Negocios

RutasTurísticasAndinas

• Comercio• Turismo

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Programa Andino de Promoción del Comercio

El Comité Andino de Autoridades de Promoción Comercial, CAAPE: Fue creado por Decisión 566 de la Comisión el 2003 y tiene como objetivo el impulsar acciones políticas comunitarias sobre promoción de exportaciones.

• BOLIVIA CEPROBOLCEPROBOL• COLOMBIA PROEXPORTPROEXPORT• ECUADOR CORPEICORPEI• PERU PROMPEXPROMPEX

En la Directriz Presidencial No 39, en la Cumbre realizada en julio de 2005 en Lima, se expresa lo siguiente:

“Encomendamos a la Secretaría General, para que, en coordinación con los Comités Andinos de Promoción de Exportaciones, de Turismo y Organismos de Promoción de Inversiones, ponga en ejecución con el apoyo técnico y financiero de la CAF, un ampliado programa andino de promoción y desarrollo de las exportaciones, inversiones y turismo. Asimismo, en el caso de Bolivia, instruimos brindar un apoyo especial para el fortalecimiento de su entidad nacional de promoción de exportaciones e inversiones.”

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Participación Andina en Ferias2003 - 2005

Ferias Empresas Ventas (miles de USD.)Confecciones

• Material World• Magic Market

125 45.916

Artesanía y Artículos de Decoración• Sources

102 4.552

Alimentos y Bebidas• Fancy Food Show• Alimentaria• Expo Comida Latina

102 31.873

Productos Farmacéuticos y Naturales• Latin Pharma Expo

160 7.235

Muebles y Artículos de Decoración• High Point

11 400

Productos Naturales• Bio Fach• Natural Productos Expo

19 1.700

Pesca• Conxemar

16 8.500

Total 535 100.176

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Asistencia Técnica y Otras Actividades

Seminario-Taller sobre las Regulaciones de EE.UU. para Alimentos Enlatados de Baja Acidez y Acidificación.

Se realizó del 20 al 24 de junio, con apoyo de FDA (EE.UU.)A cargo de funcionarios de FDA, USDA, JIFSAN.Se organizó con DIGESA, FDA, PROMPEX y la Secretaría

General de la Comunidad Andina.Contó con asistencia regional

Cumbre Latinoamericana - Países Árabes.Se llevó a cabo del 10 al 11 de mayo en Brasilia.Se realizó un Encuentro Empresarial.Cada país contó con 25 m2 para promocionar las inversiones.

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V Reunión del – CAAPE

Se celebró en Venezuela el día 24 de noviembre de 2005 con la participación de las autoridades de los organismos de promoción de los países andinos.

• I Rueda de Negocios Comunidad Suramericana de Naciones.

• Red Andina de Gremios Empresariales

Nombre Feria País Sector

Alimentaría* España Alimentos y bebidas

Fancy Food Show* EE.UU. Alimentos y bebidas

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1. Feria Sources 2005

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2. Feria Fancy Food Show 2005

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3. Expo Comida Latina 2005

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4. Feria Natural Products Expo East 2005

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5. Alimentaría 2006

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PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo

Proceso de Integración: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. PROMOCIÓN COMERCIAL• Consolidación Alianzas Estratégicas: Comité Andino de Autoridades Promoción del

Comercio y Red Andina de Gremios Vinculados al Comercio • Rueda de Negocios • Participación en Ferias

DIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES• Brújula Empresarial• “Oportunidades Comerciales en la Comunidad Andina” • PYMES, aprovechamiento de oportunidades comerciales a nivel andino

DIFUSIÓN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y SU INSTITUCIONALIDAD• Material de Difusión (CD y Material Impreso) • Cursos, Talleres y Encuentros • Pagina Web SGCAN

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PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo

“País Asociado”: ChileDIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES• Brújula Empresarial• Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales en la

Comunidad Andina”• Generación de Alianzas estratégicas con Gremios Empresariales y con Prochile

CONSOLIDACIÓN DEL COMERCIO Y DIFUSIÓN OPORTUNIDADES• Generación de Alianzas estratégicas con Gremios Empresariales y con Bancoex.• Co-organización y coordinación en la participación Andina en la 1ra Rueda de

Negocios de la Comunidad Sudamericana de Naciones • Difusión oportunidades comerciales vía Brújula Empresarial .

Decisión 641: República Bolivariana de Venezuela

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PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo

Unión Europea: Acuerdo de Asociación CAN / UE

PROMOCIÓN COMERCIAL

• Rueda de Negocios y Participación en Ferias, bajo la cooperación de los proyectos CAN / UE

DIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES● Brújula Empresarial● Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales en la

Comunidad Andina”

MERCOSURDIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES●Brújula Empresarial● Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales en la

Comunidad Andina”● 1ra Rueda de Negocios de la Comunidad Sudamericana de Naciones

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PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo

TLC: USA / Colombia, Bolivia (en análisis), Ecuador y Perú

DIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES● Brújula Empresarial● Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales

en la Comunidad Andina ”

Otros: Japón, China, India

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMERCIAL• Brújula Empresarial• En el Marco de Proyectos de Cooperación

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PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo

DESARROLLO CIRCUITOS TURÍSTICOS, SERVICIOS E INDICADORES ESTADISTICOS•Circuitos Turísticos (Pagina Web de la Secretaria General).•Implementación Estrategia Andina para el Desarrollo del Turismo.•Interrelación entre las políticas Turísticas y el transporte Aéreo (OMT).•Desarrollo, armonización y difusión de estadísticas para un turismo sostenible (Cuenta Satélite/OMT)

Proceso de Integración: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.

Otros: Unión Europea, Japón, China, IndiaPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS ANDINOS

En el Marco de Proyectos de Cooperación

DESARROLLO NORMATIVO● Código Ético Andino en Turismo (OMT)● Decisión para Evitar el Turismo Sexual en la Subregión ● Otras que permitan facilitar el flujo de turistas en la Región.

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“GRACIAS”

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

WWW.COMUNIDADANDINA.ORG