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Taller de Formación de Líderes PYMES en materia de Integración Comercial Andina
Oportunidades y Ventajas de la Oportunidades y Ventajas de la IntegraciIntegracióón Comercial Andina para las n Comercial Andina para las
Empresas de la SubregiEmpresas de la Subregióónn
Noviembre, 2006Noviembre, 2006
Notable crecimiento del comercio andino en los 90s
Índice de Crecimiento de las exportaciones Países Andinos (1969=100)
0100020003000400050006000700080009000
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Intra Comunitaria Resto Mundo
vuelven más dinámicos y en permanente crecimiento
Los flujos comerciales Intracomunitarios entre 1990 y 2005 demostraron una sustantiva tasa de crecimiento anual de 13.5%, mientras los flujos a terceros países crecieron a una tasa de 5,8%.
Los negocios comerciales se
Exportaciones de la Comunidad Andina hacia el MundoEn miles de USD
0300000060000009000000
12000000150000001800000021000000240000002700000030000000330000003600000039000000
2000 2001 2002 2003 2004 2005AñosEstados Unidos Union Europea (25) Comunidad Andina
Mercosur Otros MercadosFuent e: CICEXT CANElaboración Propia
Exportaciones de Comunidad Andina Hacia el MundoEn miles de USD
MERCADO Años
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Estados Unidos 26,807,805 21,628,552 21,230,539 25,463,778 29,843,358 36,751,931
Unión Europea (25) 4,618,091 5,133,518 5,380,376 7,351,359 6,987,330 8,531,680
Comunidad Andina 5,166,888 5,652,739 5,275,127 6,321,740 7,360,651 8,970,027
Mercosur 2,299,340 1,848,213 1,388,160 1,541,566 1,918,028 2,412,049
Otros Mercados 18,531,117 16,707,337 16,371,598 20,665,000 25,985,361 27,495,006
Total Mundo 57,423,241 50,970,359 49,645,800 61,343,443 72,094,728 84,160,693
Exportaciones de Comunidad Andina Hacia Mundo(En miles de USD)
Estados Unidos44%
Union Europea (25)10%
Otros Mercados33%
Mercosur3%
Comunidad Andina
10%Fuente: SICEXT CANElaboración Propia
Periodo 2000-2005
Exportaciones de Bolivia Hacia laCOMUNIDAD ANDINAProductos 2005No 2006(*)
1 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) 194,279 125,484
2 Aceite de soya (soja), en bruto, incluso desgomado 95,682 58,927
3 Frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya), excepto para siembra 20,556 7,756
4 Harina de frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya) 16,624 9,668
5 Minerales de plata y sus concentrados 16,027 12,578
6 Aceite de soya (soja) y sus fracciones, refinado 15,089 9,462
7 Azúcar de caña o de remolacha refinados y sacarosa químicamente 12,518 5,146
8 Aceite de girasol o de cártamo, en bruto 10,884 7,689
9 Hilados sencillos con un contenido de fibras de algodón sin peinar, 7,540 5,392
10 Minerales de zinc y cus concentrados 5,100 7,611
Total Mundo 2,791,101 2,290,556
Total de comercio con la Comunidad Andina 463,755 372,698
Total de comercio para los 10 principales productos 394,299 249,713
Exportaciones de Colombia Hacia la COMUNIDAD ANDINA
No Subpartida Nandina 2005 2006(*)
1 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 321,361 240,558
2 Demás bovinos, excepto reproductores de raza pura y para lidia, 173,398 75,217
3 Energía eléctrica 157,302 70,931
4 Gasolina de motores, excepto de aviación 141,178 0
5 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 105,800 0
6 Demás medicamentos, excepto analgésicos, para uso humano, 91,701 55,159
7 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo 84,287 15,382
8 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias 75,690 44,675
9 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 72,436 27,424
10 Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin cacao 54,429 35,908
Total Mundo 21,138,313 13,662,143
Total de comercio con la Comunidad Andina 4,179,179 2,414,662
Total de comercio para los 10 principales productos 1,277,582 565,254
Exportaciones de Ecuador Hacia laCOMUNIDAD ANDINA
No PRODUCTOS 2005 2006(*)
1 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 743,100 703,813
2 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 40,913 40,061
3 Demás vehículos para el transporte de mercancías, 40,424 50,731
4 Demás vehículos para el transporte de mercancías, 39,726 61,707
5 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, 39,332 29,171
6 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, 35,740 21,191
7 Cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, 30,797 33,324
8 Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, 20,398 15,732
9 Demás preparaciones y conservas de pescado, excepto entero 19,431 22,965
10 Azúcar de caña o de remolacha refinados y sacarosa 14,490 9,150
Total Mundo 10,088,402 9,263,842Total de comercio con la Comunidad Andina 1,532,836 1,440,626
Total de comercio para los 10 principales productos 1,024,351 987,845
Exportaciones de Perú Hacia la COMUNIDAD ANDINA
No PRODUCTOS 2005 2006(*)
1 Alambre de cobre refinado 88,373 112,342
2 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 61,949 41,320
3 Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc 40,074 69,311
4 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, 37,448 24,319
5 Propano, licuado 30,030 6,357
6 "T-shirts" y camisetas, de punto, de algodón, 28,466 28,607
7 Gasolina de motores, excepto de aviación 23,122 0
8 Demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico no celular, 20,113 17,465
9 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 19,215 18,913
10 Butanos, licuado 18,877 2,151
Total Mundo 16,763,451 16,979,899
Total de comercio con la Comunidad Andina 1,090,965 1,005,006
Total de comercio para los 10 principales productos 367,667 320,785
Exportaciones de Comunidad Andina Hacia la COMUNIDAD ANDINA
PRODUCTOS 2005Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) 194,279Demás bovinos, excepto reproductores de raza pura y para lidia, vivos 173,398Demás medicamentos, excepto analgésicos, para uso humano 119,654Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular 78,481Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 61,949
Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin cacao 59,920Pañales, toallas y tampones higiénicos y artículos higiénicos similares 59,288Demás vehículos para el transporte de mercancías 55,749"T-shirts" y camisetas, de punto, de algodón 40,544Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, entero o en trozos 39,909Cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, de gas y otros combustibles 38,550Libros, folletos e impresos similares, excepto los diccionarios o enciclopedias 33,415Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas 33,002Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas 32,150Demás preparaciones alimenticias N.P 32,070Total Mundo 84,160,693Total de comercio con países de la Comunidad Andina 8,970,027
La CAN permite aprendizaje hacia otros mercados
Exportaciones 2002 (millones US$)
3
115
88
76
395
25
82
193
249
669
0 300 600 900 1200X INTRA X RM
En el año 2002, US$ 1218 millones de exportaciones al Resto del Mundo seexplican por el “efecto plataforma”
Exportaciones 1993 (millones US$)
0.2
7.3
5.7
7.4
69.3
0.0
0.4
0.5
0.6
0 20 40 60 80X INTRA X RM
Venezuela (262)
Perú (275)
Ecuador (137)
Colombia (515)
Bolivia (48)
País / Nro de subpartidas
IMPACTO EN EL EMPLEO
Empleo remunerado asociado a las exportaciones intracomunitarias (Miles de personas 1991 – 2003)
0
100
200
300
400
500
600
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela
HECHOS DESTACADOS POR PAÍSES
- Colombia: el país que mayores beneficios ha obtenido del proceso en términos absolutos
- Ecuador: el que más provecho obtuvo hasta el pasado reciente en relación con el tamaño de su economía.
- Perú: Potencial de crecimiento exportador en la CAN que pudo estar desaprovechado hasta el pasado reciente
- Bolivia: Beneficios derivados de exportaciones a la CAN en el sector de oleaginosas.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL COMERCIO
• Notable crecimiento del comercio andino en los 90s• Para algunos países el mercado andino es muy relevante
en sus exportaciones totales• Los países andinos se han beneficiado de alto margen de
protección arancelaria frente a terceros• 9O% de las exportaciones intracomunitarias son
productos con algún grado de elaboración• Con visible impacto en el empleo• La CAN permite aprendizaje hacia otros mercados (efecto
plataforma)
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Servicios en Línea para Impulsar Negocios
RutasTurísticasAndinas
• Comercio• Turismo
Programa Andino de Promoción del Comercio
El Comité Andino de Autoridades de Promoción Comercial, CAAPE: Fue creado por Decisión 566 de la Comisión el 2003 y tiene como objetivo el impulsar acciones políticas comunitarias sobre promoción de exportaciones.
• BOLIVIA CEPROBOLCEPROBOL• COLOMBIA PROEXPORTPROEXPORT• ECUADOR CORPEICORPEI• PERU PROMPEXPROMPEX
En la Directriz Presidencial No 39, en la Cumbre realizada en julio de 2005 en Lima, se expresa lo siguiente:
“Encomendamos a la Secretaría General, para que, en coordinación con los Comités Andinos de Promoción de Exportaciones, de Turismo y Organismos de Promoción de Inversiones, ponga en ejecución con el apoyo técnico y financiero de la CAF, un ampliado programa andino de promoción y desarrollo de las exportaciones, inversiones y turismo. Asimismo, en el caso de Bolivia, instruimos brindar un apoyo especial para el fortalecimiento de su entidad nacional de promoción de exportaciones e inversiones.”
Participación Andina en Ferias2003 - 2005
Ferias Empresas Ventas (miles de USD.)Confecciones
• Material World• Magic Market
125 45.916
Artesanía y Artículos de Decoración• Sources
102 4.552
Alimentos y Bebidas• Fancy Food Show• Alimentaria• Expo Comida Latina
102 31.873
Productos Farmacéuticos y Naturales• Latin Pharma Expo
160 7.235
Muebles y Artículos de Decoración• High Point
11 400
Productos Naturales• Bio Fach• Natural Productos Expo
19 1.700
Pesca• Conxemar
16 8.500
Total 535 100.176
Asistencia Técnica y Otras Actividades
Seminario-Taller sobre las Regulaciones de EE.UU. para Alimentos Enlatados de Baja Acidez y Acidificación.
Se realizó del 20 al 24 de junio, con apoyo de FDA (EE.UU.)A cargo de funcionarios de FDA, USDA, JIFSAN.Se organizó con DIGESA, FDA, PROMPEX y la Secretaría
General de la Comunidad Andina.Contó con asistencia regional
Cumbre Latinoamericana - Países Árabes.Se llevó a cabo del 10 al 11 de mayo en Brasilia.Se realizó un Encuentro Empresarial.Cada país contó con 25 m2 para promocionar las inversiones.
V Reunión del – CAAPE
Se celebró en Venezuela el día 24 de noviembre de 2005 con la participación de las autoridades de los organismos de promoción de los países andinos.
• I Rueda de Negocios Comunidad Suramericana de Naciones.
• Red Andina de Gremios Empresariales
Nombre Feria País Sector
Alimentaría* España Alimentos y bebidas
Fancy Food Show* EE.UU. Alimentos y bebidas
1. Feria Sources 2005
2. Feria Fancy Food Show 2005
3. Expo Comida Latina 2005
4. Feria Natural Products Expo East 2005
5. Alimentaría 2006
PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo
Proceso de Integración: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. PROMOCIÓN COMERCIAL• Consolidación Alianzas Estratégicas: Comité Andino de Autoridades Promoción del
Comercio y Red Andina de Gremios Vinculados al Comercio • Rueda de Negocios • Participación en Ferias
DIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES• Brújula Empresarial• “Oportunidades Comerciales en la Comunidad Andina” • PYMES, aprovechamiento de oportunidades comerciales a nivel andino
DIFUSIÓN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y SU INSTITUCIONALIDAD• Material de Difusión (CD y Material Impreso) • Cursos, Talleres y Encuentros • Pagina Web SGCAN
PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo
“País Asociado”: ChileDIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES• Brújula Empresarial• Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales en la
Comunidad Andina”• Generación de Alianzas estratégicas con Gremios Empresariales y con Prochile
CONSOLIDACIÓN DEL COMERCIO Y DIFUSIÓN OPORTUNIDADES• Generación de Alianzas estratégicas con Gremios Empresariales y con Bancoex.• Co-organización y coordinación en la participación Andina en la 1ra Rueda de
Negocios de la Comunidad Sudamericana de Naciones • Difusión oportunidades comerciales vía Brújula Empresarial .
Decisión 641: República Bolivariana de Venezuela
PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo
Unión Europea: Acuerdo de Asociación CAN / UE
PROMOCIÓN COMERCIAL
• Rueda de Negocios y Participación en Ferias, bajo la cooperación de los proyectos CAN / UE
DIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES● Brújula Empresarial● Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales en la
Comunidad Andina”
MERCOSURDIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES●Brújula Empresarial● Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales en la
Comunidad Andina”● 1ra Rueda de Negocios de la Comunidad Sudamericana de Naciones
PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo
TLC: USA / Colombia, Bolivia (en análisis), Ecuador y Perú
DIFUSIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES● Brújula Empresarial● Material de difusión: CD y Material Impreso “Oportunidades Comerciales
en la Comunidad Andina ”
Otros: Japón, China, India
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMERCIAL• Brújula Empresarial• En el Marco de Proyectos de Cooperación
PROMOCIÓN ECONÓMICA 2007: Comercio, Turismo
DESARROLLO CIRCUITOS TURÍSTICOS, SERVICIOS E INDICADORES ESTADISTICOS•Circuitos Turísticos (Pagina Web de la Secretaria General).•Implementación Estrategia Andina para el Desarrollo del Turismo.•Interrelación entre las políticas Turísticas y el transporte Aéreo (OMT).•Desarrollo, armonización y difusión de estadísticas para un turismo sostenible (Cuenta Satélite/OMT)
Proceso de Integración: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.
Otros: Unión Europea, Japón, China, IndiaPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS ANDINOS
En el Marco de Proyectos de Cooperación
DESARROLLO NORMATIVO● Código Ético Andino en Turismo (OMT)● Decisión para Evitar el Turismo Sexual en la Subregión ● Otras que permitan facilitar el flujo de turistas en la Región.
“GRACIAS”
Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela
WWW.COMUNIDADANDINA.ORG