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Oportunidades y desafíos del nuevo mundo emergente para el desarrollo agroindustrial
Juan J. Llach(IAE-Universidad Austral)
La influencia de la agroindustria en las economías y el desarrollo del MERCOSUR
CICLO ECONÓMICO Y DE ACTUALIDAD REGIONAL
14 de abril de 2011
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Contenidos
1. El nuevo mundo emergente y la demanda de alimentos
2. MERCOSUR: la gran divergencia
3. Claves de la agenda y su factibilidad política
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1. El nuevo mundo emergente y la demanda de alimentos
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• Después de la peor crisis desde 1930, la economía global está despertando a un nuevo mundo– Las tortugas desarrolladas– Las liebres emergentes
• Se afianza la megatendencia del “poder emergente” prevista aquí hace mucho tiempo
• El rápido crecimiento de los PE es muy relevante para la Argentina y Sudamérica
• De allí vendrá por largo tiempo el 90% del aumento de la demanda de alimentos y de los productos básicos de todas las provincias argentinas
1. El nuevo mundo emergente
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A) FACTORES DE OFERTA1. Oferta de trabajo “ilimitada” a salarios constantes
• Amenaza para las industrias de todo el mundo2. Amplio margen de aumento de la productividad (catch-up)
• A) 2000: 1 Notebook = 20 Tn de soja. 2010: 1 Notebook = 1.5 Tn de soja ⇒⇒ 10 veces menos: (más de la mitad por menores precios tecnología)
• B) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2010 1 Tn soja = 30 celulares3. Creciente y mejorada inversión en educación
B) FACTORES DE DEMANDA
4. Incorporación al consumo de no menos del 60% de la población mundial,con demanda recíproca entre países emergentes
5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado:• Buena macro: superávit /equilibrios gemelos (aunque exagerado el externo);
tipo de cambio flotante, inflación baja o moderada• Atracción de inversiones
1. Los emergentes llegaron para quedarse I
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1. Los emergentes llegaron para quedarse IILas nuevas clases medias
Fuente: M.Ravaillon, (Banco Mundial, 2009)
Muy relevante en lo social, y en la estrategia futura de negocios
2010:3000
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1. Los emergentes llegaron para quedarse IIIAsia1: hacia el liderazgo global I
Fuente: basado en Fogel (2007 y 2009). SE Asia: Indonesia, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia. LATAM: en Fogel está incluida en resto del mundo. Los datos del cuadro son estimación propia.
UN CAMBIO DE CIVILIZACIONES: EL REGRESO DE ORIENTE
2000 2040 Población PIB PIB PIB p/h Población PIB PIB PIB p/h M (%) B US$ % K US$ M (%) B US$ % K US$ EEUU 282 (4.6) 9.6 22 34.0 392 (4.5) 41.9 13.6 106.9 UE 378 (6.2) 9,3 21 24.6 376 (4.3) 15.0 4.9 39.9 India 1003(16.5) 2.4 5 2.4 1522(17.5) 36.5 11.9 24.0 China 1369(22.5) 5,0 11 3.7 1455(16.7) 123.7 40.1 85.0 Japón 127 (2.1) 3.5 8 27.6 108 (1.2) 5.3 1.7 49.1 SEAsia 381 (6.3) 2,6 6 6.8 516 (5.9) 35.6 11.6 69.0 LATAM 530 (8.7) 4.1 8.5 7.7 961 (11.0) 19.7 6.4 20.5 Resto 2016(33.2) 8.3 18,5 3.9 3371(38.7) 30.1 9.9 8.9 PD 787 (12.9) 22.4 50.1 28.4 876 (10.1) 62.2 20.1 71.0 PE 5299(87.1) 22.3 49.1 4.2 7825(89.9) 245.6 79.9 31.3 Mundo 6086 (100) 44.7 100.0 7.3 8701 (100) 307.8 100.0 35.4
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1. Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR IAsia 2: su impacto en los commodities
1. Consumo propio
2. Efecto sobre el consumo de los países productores(África, LATAM)
3. Limitantes ambientales
4. Efecto sobre el petróleo ⇒ biocombustibles
5. El ajuste de la economía mundial implica mayor consumo ymayores salarios en US$ en los PE, sobre todo en Asia, lo quese suma a la megatendencia preexistente • Flotación administrada del yuan + alicientes al consumo
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1. Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR IINo es sólo Asia
Nuevos clientes: participación histórica en el aumento del consumo de calorías
Fuente: FPC (2008), FAOSTAT (web)
1990-2000 2000-2005 1990-2005
Mundo 100.0% 100.0% 100.0%
Países Desarrollados 7.0% 8.4% 7.5%
Norte América 7.4% 1.7% 5.3%Europa -0.9% 6.2% 1.8%Japón 0.0% 0.4% 0.1%Australia y Nueva Zelanda 0.5% 0.0% 0.3%Países en Desarrollo 93.0% 91.6% 92.5%
Africa 16.8% 20.0% 18.0%América Latina y Caribe 11.0% 10.4% 10.7%Asia sin Japón 65.0% 61.1% 63.6%Oceanía sin Australia y NZ 0.2% 0.1% 0.2%Otros
Países pobres 13.1% 15.3% 13.9%China 22.3% 16.4% 20.1%India 18.8% 18.2% 18.6%Europa Oriental y ex URSS -4.4% 5.5% -0.7%Medio Oriente y N.África 7.5% 8.3% 7.8%Unión Europea (27) 2.4% 2.7% 2.5%
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1. Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR III No es sólo Asia: el caso de África I
McKinsey, Surveys on Africa series, 2010
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1. Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR IVÁfrica II: la base de la pirámide
McKinsey, Surveys on Africa series, 2010
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2. MERCOSUR: la gran divergencia
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2. La oportunidad para la ArgentinaClientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009
1900 2009 Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) 360 5500 - PIB por habitante (US$ constantes) 3000 6000 - Mercado total (Billones de US$) 1.1 33 Argentina - Población (millones) 4.8 40 - PIB por habitante (US$ constantes) 2800 11500 - Clientes potenciales p/h 75 138 - Mercado por habitante (US$) 230.000 825.000 - Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 - Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior
(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un númeromás adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Elaboración propia
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• Carne vacuna: 98.3%• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%
• Leche: 88.5%• Trigo: 88.9
• Maíz: 94.5%• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%
• Girasol: 71.0%• Frutas de pepita: 98.8%• Frutas cítricas: 84.2%
• Valores similares para todas las materias primas
2. Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR VLos nuevos clientes: participación de los PE proyectada para 2005-2020 en el
aumento del consumo de los bienes seleccionados
Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)
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2. Oportunidades y desafíos para el MERCOSUR VIExcesos tendenciales de oferta y demanda resultantes de las
proyecciones. En millones de toneladas
Maíz, ajustado por exceso proyectado de demanda de aves
2016 2020
Carne vacuna 5.8 6.8
Pollo 32 47.8
Pollo (*) 1 2.5
Leche 22.9 21.5
Trigo 23.9 28.9
Maíz 15.3 34.5
Soja 153.3 236.2
Soja (*) 64.8 94.9
Girasol 2 2.4
Frutas pepita 35.8 62.8
Frutas cítricas 9.4 15.6
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2. Producción y consumo globalesTasas de crecimiento anual 2010-2019
Fuente: OECD-FAO (2010)
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2. Emergentes y alimentos: conclusión
• Casi con seguridad el aumento de la demanda de alimentos es una tendencia larga, no un ciclo
• Sacarse de la cabeza las proyecciones lineales– Los mercados alimentarios seguirán volátiles, como siempre
• Podría extenderse al menos hasta el 2020, y al menos en parte hasta el 2030– Evidencias 2010/2011: alta sensibilidad alcista al clima, al petróleo,
al crecimiento• Causas
– Crecimiento sostenido de (casi) todos los PE– Énfasis creciente en el consumo por sobre el ahorro, la inversión y
las exportaciones– Urbanización y mejora de la dieta, primero cuantitativa (aceites,
granos) y luego cualitativa (carnes, lácteos) supera el efecto demográfico negativo
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2. Argentina y sus vecinos. I. La soja: ¿ok? (000 Tn)
Tasas de crecimiento 1989/90
1998/99
2007/08 90-99 99-08 90-08
Argentina
10700
20000
46200
7.2
9.7
8.5
Brasil
19898
30987
65000
5.0
8.6
6.8
Uruguay
20
684
1030
48.1
4.7
23.1
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.
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2. Argentina y sus vecinosII. El trigo: retraso relativo
(000 Tn)
Tasas de crecimiento 1989/90
1998/99
2007/08 90-99 99-08 90-08
Argentina
10000
12400
16300
2.4
3.1
2.8
Brasil
3094
2462
5800
(2.5)
10.0
3.6
Uruguay
417
384
697
(0.9)
6.8
2.9
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.
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2. Argentina y sus vecinosIII. Granos a largo plazo: retraso relativo
(106 Tn)
Tasas de crecimiento 1960
1980
2000
2009 (*) 2000-09 1960/2009
Argentina
14
27
65
85
3.0
3.7
Brasil
16
35
83
145
6.4
4.6
Fuente: elaboración propia de datos de Agritrend
El atraso relativo de la Argentina se produce claramente en la década del ochentay la mayor recuperación relativa se da en la década del noventa
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2. Argentina y sus vecinosIV. Leche: retraso relativo
(109 litros)
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.Nota. El dato de Uruguay 2008 corresponde a 2007
Tasas de crecimiento 1990
1999
2008 90-99 99-08 90-08
Argentina
5.5
10.4
9.5
7.3
(1.0)
3.1
Brasil
14.5
17.4
28.8
2.0
5.6
3.9
Uruguay
0.9
1.4
1.7
5.0
2.2
3.6
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2. Argentina y sus vecinosV. Carne vacuna: retraso relativo
(Miles de Tn)
Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países
Tasas de crecimiento 1990
1999
2008 90-99 99-08 90-08
Argentina
257.3
203.4
429.4
(2.6)
8.7
2.9
Brasil
≅ 0
167.8
2200
…
33.1
∞
Uruguay
192.0
243.6
420.0
2.7
6.2
4.4
Argentina 1963: 610.7
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2. Argentina y sus vecinosVI. Visiones del futuro 2010-2019 I
• Carne vacuna– Argentina: 0.28; Brasil: 1.91; Uruguay, 4.77
• Carne de cerdo– Argentina: 3.25; Brasil: 1.83; Uruguay: 0.78
• Carne aviar– Argentina 2.56; Brasil: 2.91; Uruguay: 2.03
• Leche entera en polvo– Argentina: 1.92; Brasil: 3.65; Uruguay: 0.26
Fuente: FAO-OECD
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Argentina y sus vecinos6. Visiones del futuro 2010-2019 II
• Trigo– Argentina: 2.30; Brasil: 2.31; Uruguay, 2.61
• Granos gruesos– Argentina: 3.18; Brasil: 3.30; Uruguay: 2.41
• Granos oleaginosos– Argentina 1.47; Brasil: 3.33; Uruguay: 2.10
• Harinas oleaginosas– Argentina: 2.54; Brasil: 2.39; Uruguay: 2.70
• Aceites– Argentina: 2.61; Brasil: 2.37; Uruguay: 2.79
• Arroz– Argentina: 3.03; Brasil: 0.88; Uruguay 1.96
Fuente: FAO-OECD
Primeros puestos:• Brasil 4• Uruguay 4• Argentina 2
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Lo que la Argentina deja de producir y exportar Efectos estimados de la eliminación de REX y DEX.
Millones de US$
Exportación VBP 1 VBP 2 VBP totalCarne vacuna 1962 1486 1844 3330Leche 411 411 660 1071Trigo 672 672 715 1387Maíz 601 601 733 1334Complejo soja 7552 7552 6119 13671Complejo girasol 751 589 1340 577TOTAL 11949 11311 11411 21370
Valorización del stock ganadero: 6391Notas. Elasticidades y REX+DEX. 1. Carne. 0.50 y 0.38. 2. Leche. 0.50 y .20. 3 y 4. Trigo y Maíz.0.636 y 0.224. 5. Complejo soja. 0.892 y 0.35 (granos) y 0.32 (aceites y harinas). 6 Girasol. 0.892 y0.32 (granos) y 0.30 (aceites y harinas). Otras. 1. Carne. Los VBP están a valor Liniers. Las X enpeso producto valuado a US$ 4000 la Tn. 2. Leche. 1 Tn exportaciones = 8.5 litros de leche fluida.Precio: US$ 3000 la Tn. 3. Trigo. Precio FOB US$ 220. 4. Maíz. Precio FOB US$ 175. 5. Soja.Precios FOB en US$ por Tn.:granos 370, aceites 832.5, harinas 305.3. Mix de producción: totalgranos: 44.8 MTn; en grano 9.45 MTn; en aceites 6.6 MTn y en harinas 27.8MTn. 6. Girasol.Precios FOB en US$ por Tn.: granos 310, aceite 775 y harinas 111.9.
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3. Claves de la agenda y su factibilidad política
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3. Argentina, Brasil y algunas lecciones
Claves:Argentina mejorBrasil mejorBrasil algo mejorParejos
Brasil logró crecer más en PIB, agro, industria yexportaciones al mismo tiempo
Tasas de crecimiento anual Argentina Brasil PIB y población
PIB 1990-2008 2.39 3.00 Población 1990-2008 1.11 1.33 PIB per capita 1990-2008 1.28 1.64 PIB 1998-2008 2.75 3.30 Población 1998-2008 0.99 1.03 PIB per capita 1998-2008 1.74 1.98
Producción agropecuaria PIB agropecuario / total 5.4 6.7 Producción granos 1960-2009 3.7 4.6 “ 2000-2009 3.0 6.4 Producción soja 1990-2008 8.5 6.8 Producción trigo 1990-2008 2.8 3.6 “ 1999-2008 3.1 10.0 Producción leche 1990-2008 3.1 3.9 “ 1999-2008 -1.0 5.6 Exportaciones carne 1990-2008 2.9 ∞ “ 1999-2008 8.7 33.1
Producción industrial Participación industria / PIB 2008 17.56 17.60 PIB industria 1990-2008 2.81 2.91 “ 1998-2008 2.10 3.33
Exportaciones (X) Manufacturas / total X 2008 65.5 56.7 Productos básicos / total X 2008 34.5 43.3 Crecimiento X totales 1990-2008 10.1 10.8 “ 2000-2008 13.0 17.5 Crecimiento X manuf. 2000-2008 14.2 13.2 “ 1990-2008 10.1 10.8 Crecimiento X básicos 2000-2008 11.4 27.1 Participación X globales 2000 0.41 0.88 Participación X globales 2008 0.44 1.25
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3. Dos amenazas
• 1. La enfermedad “holandesa”• 2. ¿La burbuja emergente?
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3. Claves de la agenda y su factibilidad política
• Sistema impositivo ≅ competidores– Implica: propuesta racional de reemplazo de las
retenciones• Hay fuertes resistencias y discrepancias dentro del sector• (Impuesto a las ganancias de las empresas: progresivo)
• Hambre 0 + nutrición 10• Cultura y práctica del valor agregado aguas
abajo de las cadenas de valor– Acuerdos en las cadenas: MUY lejos– Diferenciales arancelarios moderados– Política de Estado de educación, ciencia y tecnología
• Política agroalimentaria MERCOSUR
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Algunas evidencias sobre el crecimiento poblacional 2001-2010.Provincias y departamentos de la PBA
Juan J. Llach(IAE-Universidad Austral)
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LÍDERES DE COMUNIDADES LOCALES
Pilar, abril de 2010
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Crecimiento poblacional por provincias% anual acumulado
2010 Crec.01.10Argentina 40,091,359 10.6%CABA 2891082 4.1%PBA 15594428 12.8%* GBA 9910282 14.1%* Resto 5684146 10.5%Catamarca 367820 9.9%Chaco 1053466 7.0%Chubut 506668 22.6%Córdoba 3304825 7.8%Corrientes 993338 6.7%Entre Ríos 1236300 6.7%Formosa 527895 8.5%Jujuy 672260 9.9%La Pampa 316940 5.9%La Rioja 331847 14.4%Mendoza 1741610 10.3%Misiones 1097829 13.7%Neuquén 550344 16.1%Río Negro 633374 14.6%Salta 1215207 12.6%San Juan 680427 9.7%San Luis 431588 17.3%Santa Cruz 272524 38.4%Santa Fe 3200736 6.7%Santiago E 896461 11.4%Tierra del F 126190 24.8%Tucumán 1448200 8.2%
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Población departamentos GBACrecimiento anual 2001-2010
• Total GBA 1.5 Lomas de Zamora 0.4• Almirante Brown 0.8 Malvinas Argentinas 1.1• Avellaneda 0.4 Merlo 1.2• Berazategui 1.2 Moreno 2.2• E. Echeverría 2.3 Morón 0.4• Ezeiza 3.4 Quilmes 1.3• F. Varela 2.2 San Fernando 0.9• G. San Martín 0.5 San Isidro 0.03• Hurlingham 0.3 San Miguel 1.2• J. C. Paz 1.5 Tigre 2.6• La Matanza 3.9 Tres de Febrero 0.2• Lanús 0.1 Vicente López -0.1
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Provincia de Buenos AiresCrecimiento menor al 1% (1). Total 73
• Adolfo Alsina Cnel. Rosales Gral. Villegas• (Adolfo G. Chávez) (Cnel. Dorrego) (Guaminí)• Alberti (Cnel. Pringles) Hipólito Yrigoyen• Arrecifes Cnel. Suárez Junín• Ayacucho Daireaux Laprida• Azul Dolores Las Flores• Bahía Blanca Ensenada Leandro N. Alem• Balcarce Florentino Ameghino Lincoln• B. Juárez Gral. Alvarado Lobería• Bolívar Gral. Alvear (Maipú)• Bragado (Gral. Arenales) Mercedes• Carlos Casares Gral. Guido Navarro• (Carlos Tejedor) (Gral. Lamadrid) Necochea• Carmen de Areco Gral. Madariaga 9 de Julio• Castelli Gral. Paz Olavarría• Chacabuco Gral. Pinto Pehuajó• Chivilcoy Gral. Pueyrredón (Pellegrini)• Colón Gral. Viamonte Patagones
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Provincia de Buenos AiresCrecimiento menor al 1% (2). Total 73
• Pergamino San Cayetano• Pila San Nicolás• (Puán) San Pedro• Punta Indio Tordillo• Rauch Tornquist• Rojas Trenque Lauquen• Saavedra Tres Arroyos• Saladillo 25 de Mayo• (Salliqueló) San A. de Giles• San A. de Areco
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Provincia de Buenos AiresCrecimiento > 1% < 2%. Total: 29
• Baradero Luján• Berisso Mar Chiquita• Brandsen Magdalena• Campana Marcos Paz• Cañuelas Monte Hermoso• Capitán Sarmiento Ramallo• Chascomús Rivadavia• Escobar Roque Pérez• Gral. Belgrano Salto• Gral. Las Heras San Vicente• Gral. Lavalle Suipacha• La Costa Tandil• La Plata Tapalqué• Lobos Villarino
Zárate
•En rojo: ciudades distantes a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires
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Provincia de Buenos AiresCrecimiento mayor al 2%. Total: 9
• Exaltación de la Cruz 2.3• Gral. Rodríguez 2.9• Marcos Paz 2.4• Monte 2.1• Pilar 2.8• Pinamar 2.3• Presidente Perón 3.4• San Vicente 3.3• Villa Gesell 2.9
En rojo: ciudades pertenecientes al cuarto cordón del GBA
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¡MUCHAS GRACIAS!
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Precios realesNiveles 2007-08 y 2010-19 sobre 1997-2006
Fuente: OECD-FAO (2010)