Erick AponteConsejero Económico Comercial

en Miami,EEUU

Oportunidades para los productos peruanos en Estados Unidos

ContenidoContenido

1. Perfil del Consumidor

2. Importaciones en EEUU: orígenes y productos

3. Importaciones procedentes de Perú

4. Principales requisitos para exportar a EEUU

5. Puertas de entrada y otros aspectos logísticos

6. Oportunidades comerciales para productos peruanos

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

•Habitantes: más de 310 millones, por detrás de China e India.

•Población hispana: 15.5% del total. Crecerá al 30% en 2050.

•Incremento del poder adquisitivo

•Alto costo sanidad

•Porcentaje de obesos y población en edad avanzada

Proyección del poder de compra de la población en EEUU(miles de millones)

Fuente: Entravision Communications Corporation

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

Grupos de edad

2000 2010 2020 2030 2040 2050

0-4 19,218 21,426 22,932 24,272 26,299 28,0805-19 61,331 61,810 65,955 70,832 75,326 81,06720-44 104,075 104,444 108,632 114,747 121,659 130,89745-64 62,440 81,012 83,653 82,280 88,611 93,10465-84 30,794 34,120 47,363 61,850 64,640 65,84485+ 4,267 6,123 7,269 9,603 15,409 20,861

TOTAL282,125

308,936

335,805

363,584

391,946

419,854

Fuente: US Census Bureau

Evolución de la población de EEUU por grupos de edad(datos en miles de personas)

Origen de las importaciones en EEUUOrigen de las importaciones en EEUU

1 China 2 Canadá 3 México 4 Japón 5 Alemania 6 Corea7 Reino Unido8 Arabia Saudí9 Taiwán

10 Francia44 Perú

Principales proveedores

Fuente: USITC

Principales productos importadosPrincipales productos importados

Número HTS 2011 YTD 2012 YTD Cambio porcentual

RankingPerúEn 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012

27325,086,005 305,656,447 -6.00% 30ºCOMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS BITUMINOSAS

84210,033,350 227,455,500 8.30% 51ºREACTORES NUCLEARES, CALDERAS Y MAQUINARIAS; SUS PARTES

85200,892,985 210,159,189 4.60% 88ºMAQUINARIA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, SUS PARTES; REPRODUCTORES DE SONIDO

Y DE TELEVISIÓN87

146,255,386 176,828,593 20.90% 62ºVEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS71

51,520,173 47,436,313 -7.90% 18ºMETALES PRECIOSOS29

50,408,441 48,383,710 -4.00% 62ºPRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS30

48,872,835 47,786,897 -2.20% 61ºPRODUCTOS FARMACÉUTICOS90

48,595,354 50,610,039 4.10% 66ºINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA; APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS98

33,503,222 39,515,081 17.90% 46ºMERCANCÍAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL61

31,440,838 30,579,689 -2.70% 15ºPRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO

Resto 477,873,770 501,074,117 4.85%Total 1,624,482,359 1,685,485,575 3.80%

Fuente: USITC

YTD = Enero a Septiembre

Fuente: USITC

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

YTD = Enero a Septiembre

Número HTS 2011 YTD 2012 YTD Cambio porcentual Ranking

PerúEn 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012

271,084,073 976,896 -9.89% 30ºCOMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS

BITUMINOSAS61 532,860 440,297 -17.37% 15ºPRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO71 523,737 1,146,306 118.87% 18ºMETALES PRECIOSOS74 506,128 190,989 -62.26% 5ºCOBRE Y SUS MANUFACTURAS9 220,377 206,001 -6.52% 8ºCAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS80 272,158 232,848 -14.44% 1ºESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS7 166,364 198,672 19.42% 4ºHORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS26 195,855 91,527 -53.27% 4ºMINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS8 161,151 160,158 -0.62% 10ºFRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES20

127,151 135,963 6.93% 8ºPREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS

Resto 744,732 1,023,863 37.48%Total 4,534,586 4,803,520 5.93%

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Suéteres, cardigans y chalecos, de algodón: HTS 611020 (datos en miles de dólares)

Prendas de vestir de punto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 7,592,959 8,239,814 9,151,746 8,883,857 8,041,803 8,752,857 9,139,461 4.42%

1 China 530,147 1,045,853 1,758,117 1,992,279 2,780,400 3,363,032 3,408,018 1.34%

2 Vietnam 363,144 449,898 666,687 837,206 836,632 957,733 944,466 -1.39%

3 Indonesia 181,797 352,971 459,752 555,109 638,606 725,344 786,372 8.41%

4 Honduras 605,964 650,558 595,427 516,521 414,773 389,204 440,202 13.10%5 Camboya 222,403 363,499 490,923 461,797 323,295 371,666 429,251 15.49%

6 Guatemala 623,404 597,880 556,824 497,249 413,276 384,430 413,507 7.56%

12 Perú 276,677 295,010 282,655 230,831 192,667 188,375 206,420 9.58%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 1,548,195 1,890,095 2,008,125 1,700,272 1,364,644 1,525,087 1,635,583 7.25%

1 China 50,677 99,806 193,406 168,722 189,700 231,612 257,762 11.29%

2 Pakistán 191,910 198,772 234,820 199,747 148,057 192,914 229,910 19.18%

3 India 214,852 293,662 296,715 244,554 198,996 209,903 213,818 1.87%

4 Vietnam 100,732 108,985 140,696 138,830 120,145 166,653 178,069 6.85%

5 Indonesia 60,892 117,516 139,347 126,408 131,879 158,397 166,661 5.22%

6 Perú 173,459 181,707 169,461 176,743 106,672 132,986 138,353 4.04%

Camisas de algodón para hombres y niños: HTS 610510 (datos en miles de dólares)

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Polos y camisetas, de algodón: HTS 610910 (datos en miles de dólares)

Prendas de vestir de punto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 3,424,241 3,732,054 3,510,235 3,816,377 3,362,588 4,051,650 4,224,170 4.26%

1 Honduras 643,927 560,983 510,980 624,746 399,857 555,962 708,121 27.37%

2 China 154,094 120,038 184,318 200,925 339,859 477,359 467,638 -2.04%

3 El Salvador 398,594 344,736 358,929 415,454 344,196 452,204 419,939 -7.14%

4 México 570,106 570,084 493,150 491,134 403,249 427,382 405,739 -5.06%

5 Haití 113,500 167,478 149,832 155,911 198,893 214,246 255,751 19.37%

13 Perú 146,971 142,914 135,445 152,046 122,945 135,541 136,489 0.70%

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Espárragos frescos: HTS 070920 (datos en miles de dólares)

Frutas y vegetales

Uvas frescas: HTS 080610 (datos en miles de dólares)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 213,912 255,256 279,023 303,653 314,855 418,216 435,635 4.20%

1 México 97,954 120,391 112,537 145,239 146,769 216,187 239,493 10.80%

2 Perú 109,948 130,066 161,381 152,537 161,847 196,881 190,076 -3.50%

3 Canadá 2,986 2,673 3,127 4,194 5,076 4,312 5,340 23.80%

4 Argentina 329 117 175 191 481 365 396 8.40%

5 Ecuador 489 577 621 530 325 299 163 -45.50%

6 Chile 1,507 614 354 104 164 110 48 -56.40%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 944,531 921,155 960,666 974,755 1,048,205 1,282,331 1,034,246 -19.30%

1 Chile 614,214 718,228 641,286 679,137 702,056 740,374 631,212 -14.70%

2 México 300,568 152,717 262,049 224,769 285,870 463,862 283,633 -38.90%

3 Perú 10,919 15,731 18,248 26,268 31,593 49,171 83,563 69.90%

4 Brasil 13,154 28,718 33,922 38,663 22,237 24,042 30,882 28.50%

5 Italia 1,938 1,507 1,125 1,898 2,662 2,057 3,109 51.10%

6 Canadá 1,236 1,477 1,844 1,370 1,419 1,087 971 -10.70%

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Guayavas y mangos: HTS 080450 (datos en miles de dólares)

Frutas y vegetales

Palta fresca o seca: HTS 080440 (datos en miles de dólares)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 195,249 233,053 224,293 259,960 262,863 303,626 353,101 16.30%

1 México 107,321 137,979 123,081 129,496 140,737 179,557 187,962 4.70%

2 Perú 21,522 23,768 23,574 30,075 22,159 29,522 45,601 54.50%

3 Filipinas 16,686 12,505 15,113 31,498 25,592 23,610 37,490 58.80%

4 Brasil 18,223 18,904 19,018 24,383 22,175 23,321 23,955 2.70%

5 Ecuador 13,476 19,031 19,934 15,372 22,304 18,169 22,828 25.60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2011-2010

Total 337,507 246,009 553,670 579,681 711,191 574,527 913,170 58.90%

1 México 226,787 180,463 443,889 497,324 574,468 490,184 770,226 57.10%

2 Chile 93,200 52,051 89,449 66,850 122,680 69,062 96,197 39.30%

3 Perú 0 18 0 0 30 277 27,621 9887.50%

4 Rep. Dominicana 17,279 13,477 14,053 15,460 13,327 15,005 18,160 21.00%

5 Nueva Zelanda 134 0 6,275 44 676 0 966 -

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Vegetales preparados o en conserva, sin congelar: HTS 200599 (datos en miles de dólares)

Frutas y vegetales

Café sin tostar ni descafeinar: HTS 090111 (datos en miles de dólares)

Café

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 0 0 239,583 271,654 283,493 307,946 375,129 21.80%

1 Perú 0 0 54,513 76,544 72,791 88,464 114,155 29.00%

2 China 0 0 18,185 22,747 24,704 28,599 35,153 22.90%

3 México 0 0 19,672 26,320 30,469 30,989 34,648 11.80%

4 España 0 0 37,218 28,622 25,737 24,884 33,071 32.90%

5 Canadá 0 0 9,006 13,831 17,496 20,128 25,102 24.70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cambio

2010-2011

Total 2,222,981 2,508,692 2,912,878 3,436,860 3,076,934 3,737,568 6,348,825 69.90%

1 Brasil 462,228 526,295 609,051 718,415 726,726 1,063,910 1,865,121 75.30%

2 Colombia 552,959 548,707 622,486 737,304 631,771 734,070 1,172,796 59.80%

3 Guatemala 262,127 256,635 303,199 346,988 320,914 286,251 559,390 95.40%

4 Vietnam 145,446 195,718 301,581 290,032 251,151 351,843 455,892 29.60%

5 México 110,154 158,523 168,433 181,581 195,225 164,386 389,964 137.20%

6 Perú 74,283 108,608 123,597 155,065 139,072 197,540 351,228 77.80%

Importaciones peruanas en EEUUImportaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Café orgánico (datos en miles de dólares)

Café

HTS 2011

901110015

69,217 Café orgánico tipo "arábica", sin descafeinar ni tostar

9011200158,753 Café certificado orgánico descafeinado, sin

tostar 901110045

6,668 Café orgánico, no "arábica", sin descafeinar ni tostar

90121005520

Café tostado orgánico, sin descafeinar 901220035

4 Café orgánico descafeinado y tostado

Total 84,662

2011

Total 526,195

1 Perú 84,662

2 Colombia 67,813

3 Brasil 61,009

4 México 48,717

5 Indonesia 41,591

6 Costa Rica 31,302

Fuente: USITC

Café

Tendencias en consumoTendencias en consumo

EEUUPrincipal consumidor mundial de caféMayor consumidor de café orgánicoMayor importador de café de comercio justo

18-24 años: 50% (40% en 2011)25-39 años: 63% (54% en 2011)

Consumo diario

Consumo 7% en 2012

BiocomercioExportaciones peruanas a EEUU (datos en miles de dólares)

Tendencias en consumoTendencias en consumo

Tendencias en consumoTendencias en consumo

CosméticosTextilesFloresLimpieza hogar

No alimentos

Tendencias en consumoTendencias en consumo

Categoria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alimentos orgánicos 6,100 7,360 8,635 10,381 12,002 14,223 17,221 20,410 23,607 24,803 26,708Crecimiento 21.0% 20.7% 17.3% 20.2% 15.6% 18.5% 21.1% 18.5% 15.7% 5.1% 7.7%

Total Alimentación 4,983,380 521,830 530,612 535,406 544,141 566,791 598,136 628,219 659,012 669,556 673,324Crecimiento 5.0% 4.7% 1.7% 0.9% 1.6% 4.2% 5.5% 5.0% 4.9% 1.6% 0.6%

% organicos sb/total alimentacion

1.2% 1.4% 1.6% 1.9% 2.2% 2.5% 2.9% 3.2% 3.6% 3.7% 4.0%

Fuente: Organic Trade Association (OTA)

Principales requisitos para exportar a EEUUPrincipales requisitos para exportar a EEUU

• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado?

o FDA: registro, sustancias permitidas, buenas prácticas www.fda.gov

o Etiquetado

• ¿Se exigen certificaciones?

o Certificado de origen, factura comercial y packing list

o Productos orgánicos, comercio justo

Principales puertos de entrada de importaciones Principales puertos de entrada de importaciones peruanasperuanas

Miami

Nueva York

Los Angeles

Café y café orgánicoCacaoVegetales preparadosPrendas de vestir de algodón

Pescado y crustáceosVegetales, raíces y tubérculosProductos farmacéuticosArtículos de cueroProductos de cerámicaPrendas de vestir

Carne y pescado preparadosCombustibles

Fuente: USITC

Great Falls

Metales preciosos

BaltimoreAzúcar y confiteríaEstaño

Nueva OrleansCobre

Aspectos LogísticosAspectos Logísticos

ExportadorImportador

/Mayorista

Consumidor final

MinoristaConsumido

r final

Broker

Laboratorio

Canales de distribución

Oportunidades Comerciales para Productos PeruanosOportunidades Comerciales para Productos Peruanos

• Las características de la población definen el cliente potencial de los próximos años

• Principal mercado de prendas de vestir, cosméticos y nutracéuticos

• La búsqueda de estilos de vida saludables supone una mayor demanda de productos naturales: alimentos, cosméticos, textiles

• Demanda de productos cultivables en Perú: Chía

Erick AponteConsejero Económico Comercial

en Miami, EEUU