Seminario de Oportunidades España y Portugal

Jorge Enrique Restrepo – Proexport Madrid

Medellín, Barranquilla, Cali y BogotáJunio 11 al 14 de 2013

España

GeneralidadesTLC Colombia UETendenciasOportunidades en España y Portugal Agroindustria Manufacturas Prendas de vestirRecomendaciones

TabladeContenido

Población

En Q1 de 2013 - Primer superávit comercial desde 1971Ranking de importaciones mundiales: 14

46,174,000 habitantes

PIB

Turismo

Comercio

Per-cápita: U$ 28,200Ranking mundial: 13Distribución: 66% Servicios y 34% BienesCrecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%)

Cuarto receptor de turistas extranjeros del mundo: 58 millonesPrimero en turismo vacacionalSegundo en ingresos por turismo: 55,777 millones de euros en 2012

Generalidades

Fuente: Marca España, Invest in Spain

Numero de parados (escala izquierda)

5.000

CambioMetodológico

1.765.000

4.696.600

5.273.600

5.965.400

26,02%

8.42 % 7.95 %

20.33 %

0

5

10

15

20

25

IV TR.2012

4.000

3.000

2.000

1.000

1998 2000

Fuente: INE / El País

2002 2004 2006 2008 2010 20120

Número de parados y Tasas de paro

Porcentaje de población activa en paro (escala derecha)

Generalidades

Inditex: Primer Grupo de Distribución y comercio textil en el mundo

PrimerProductor Mundialde Energías Renovables

Primer Exportador Mundial de cítricos, vino y aceite de oliva

SegundoFabricante de vehículos de Europa

Segundo Fabricante Mundial de aviones militares de transporte

Generalidades

Fuente: Marca España

TLC Colombia UE

• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.

• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un

crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten

importar el material genético de terceros países.• Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café.

Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.

• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.

Permanencia versus sistema temporal (SGP)1. 3.

2. 4.Nuevas y mayores oportunidades:

Alianzas productivas y comerciales

Más clientes y más consumidores

Fuente: MCIT

El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprar

Tendencias Generales

Crecimiento de las categorías de marcas de distribuidor

Alimentos, aseo, ropa, cosmética, etc

Reducción generalizada de los precios en múltiples categorías

Viajes, ocio, vestuario, restauración, etc

Crecimiento del modelo de Franquicia

Al 31/12/2012 habían 1040 enseñas en 41 categorías de bienes y servicios

Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores

Tendencias del Sector

A

B

C

D

E

El consumidor quiere ahorrar tiempo y dinero.

Migración de la especialización a la solución multidisciplinar (Único producto multi-efecto)

BB (Blemish Balm Cream) se impone como la nueva panacea cosmética en España después de su éxito en Korea.

Todo en uno: Hidratan, corrigen, tratan, unifican y dan buen aspecto a la piel

9 marcas lanzaron su BB Cream durante el 2012

Ahora se habla de las CC (Colour Control Creams), más nutritivas y con una textura más ligera.

F

Oportunidades

Dermocosmética

Uso: BB Creams

Tamaño del mercado: España: € 7,000 millones en 2012-

Quinto mercado en la UE (Stanpa).

UE: € 71,000 millones (Mayor mercado mundial de perfumería y cosmética)

22,000 farmacias o parafarmacias

15,000 perfumerías especializadas.

22,000 salones de estética o spas.

Fuente: Stanpa (Asociacion Nacional de Perfumería y Cosmética)

Canal On-Line

FabricanteCentral de Compras

DistribuidorMayorista

Farmacia y Parafarmacia

GranDistribuciónPerfumeríaEspecializadaCentros deEstética y BellezaGrandesAlmacenes

Dermocosmética

Canal de distribución:

Factores Clave

La perfumería low-cost también existe y se va adaptando a los nuevos desarrollos.

Normativa: Directiva 76/768/EEC: Se elimina el 11 de julio de 2013 y la reemplaza la regulación 1223/2009 en la UE

La marca blanca puede ser una opción para entrar al mercado pero no como estrategia de largo plazo.

Principales BB Cream en el Mercado EspañolMarca

Olay Total Efects BabariaGarnier Skin NaturalsSkin 79L’Oreal Paris Nude MagiqueEstee lauder Day WearCliniqueL’Oreal Paris Revitalift TotalDior Hydra LifeDeliplusMaybelline Cream FreshThe Body ShopLa Roche-PosayKiko

Procter & GambleBerioskaL’OrealTradegateL’OrealEstée LauderEstée LauderL’OrealLVMHRNBL’OrealGrupo L’OrealL’Orealn/d

2009Jul 2011Sept 2011Sept 2011Mar 2012Abril 2012Abril 2012Abril 2012Mayo 2012Jul 2012Sept 2012Sept 2012Sept 2012n/d

50505040*30304050503550254030

247,15

12,7410,9-25

9,9537

30,2515,9

545,758,99

12,7416

9,95

Empresa Lanzamiento Cont. ML PVPR

Propuestas de Valor

Ingredientes naturales….La verdadera diferencia

Tendencias del Sector - Dotación Hotelera

A

B

CD Comercialización de los propios amenities.

En los próximos diez años se incrementarán las visitas a nuevos destinos.

España podría ser el primer destino del mundo en el año 2015.

Grandes empresas entran de jugadores al sector.

D

Búsqueda de proveedores más eco-responsables.

F

Hoteles raros y exóticos, el nuevo lujo.

Oportunidades

Canal dedistribución

DotaciónHotelera

Uso: Hotelería

Tamaño del mercado:

Exportador HotelDistribuidor Mayorista

Central de Compras

Tercero en el mundo en número de plazas hoteleras: 3.200.000

15,000 Establecimientos de turismo rural.

58 millones de turistas extranjeros en 2012

Primer destino vacacional del planeta.

Fuente: Tourspain, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Marca España.

Varias cadenas están considerando abrir operaciones en Colombia.

Las compras pueden estar centralizadas.

Las oportunidades no son únicamente para España….

Las dotaciones varían según el tipo de hotel y la ubicación geográfica.

Los clientes valoran proveedores integrales en múltiples categorías de productos

Su competencia puede estar en cualquier parte del planeta.

Factores Clave

Propuestas de Valor

No descarte las alianzas.

Logística compleja.

Tiempos de abastecimiento.

Personalización de los productos.

Enfóquese en el segmento medio alto y alto.

- - - - -

Clientes Potenciales

Fuente: Hostelmarket

HoteleraNo

MELIA HOTELS INTERNATIONALNH HOTELESRIU HOTELS 1BARCELO 1IBEROSTAR HOTELS & RESORTSFIESTA HOTEL GROUPGRUPO HOTUSA 3H10 HOTELSGRUPO PIÑEROHUSA HOTELES 3PRINCESS HOTELS 3AC HOTELS BY MARRIOTTHOTELES CATALONA 2BEST HOTELS 1LOPESAN HOTEL GROUP 1

123456789101112131415

306395108140

8948

1184023881983552821

309400109163

9248

1054221

122**1989602920

77.99658.88543.08137.77830.06313.83211.68011.34410.99310.5348.8948.8008.7008.4257.088

77.82159.10942.82242.93436.00013.91210.51811.02410.52211.514**8.4729.2209.4508.1757.600

Establecimientos2012 2011 2012 2011

Habitaciones

Oportunidades Excolonias Angola y Mozambique

Principales productos importados: Maquinaria y bienes de capital, aluminio, automóviles, derivados del petróleo

Tasa media de crecimiento 1994 a 2006 – 8% anual2008 a 2011 – 6% y 7.5% anual2011 – 2015 (Est FMI y The Economist): 7,7%, cuarto lugar en el ranking mundial.

Octavo receptor de inversiones portuguesas del mundo.

En 2010 se crea la Cámara de Comercio Mozambique-Portugal

Población

23´4 millones de habitantes.

CapitalMaputo

Idioma OficialPortugués

Mozambique

Angola

Crecimiento PIB en 2011: 3,9% y 2012 (est) 6,8%.

OportunidadesCámara de Comercio

e industriaPortugal – Angola

Principales Proveedores

Principales Importaciones 2005-2009 % Total

PortugalChinaEEUUBrasilSudafricaFranciaReino UnidoIndiaBelgicaEspaña

Reactores nucleares, cadenas, máquinas,aparatos y artefactos mecanicosVehículos, automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestresManufacturas, de fundición, de hierro o acero Máquinas, aparatos y material eléctricoBarcos y demás artefactos flotantesOtros

20.117.319.336.685.585.063.753.342.252.22

19.1

12.2

8.48.16.0

46.2

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de España

Población19´6 millones de habitantes.

CapitalLuanda

Idioma OficialPortugués

Canal dedistribución

Autopartesgenéricas

Aftermarket

Tamaño del mercado:

MozambiqueAngola

Fabricante

Distribuidor en PortugalPunto de venta propio (África) ClienteDistribuidor en África

Consolidación

Factores Clave

Gran cantidad de referencias comercializadas:

Competencia: Proveedores en Europa central, occidental (Francia, España y Alemania) y China.

Interés en el mercado africano (Excolonias), principalmente Angola y Mozambique.

Compradores portugueses abiertos a conocer la oferta exportable colombiana.

- Originales- Genéricas- Usadas

Mercado portugués estancado.

Propuestas de Valor

Homologación del fabricante

Poca industria portuguesa de autopartes.

Know how de Colombia en marcas coreanas, europeas y japonesas.

Aranceles

Te puedo tutear?

Incoterms:FOB, CIF y en lo posible DDP.

Registro la marca?

Le cobro las muestras?

De cuanto tiempo dispongo?

Horarios ???

Recomendaciones

Precios: € y U$.....Pero al final de la presentación.

Recomendaciones

Si hay quedecir NO, es NO.

Ya tengo 90 clientes en USA…Y?

Resalte el TLC ColombiaUSA y UE

½ libra de un café premium colombiano...Espectacular