Oportunidades para la agroindustria en Alemania

Tendencias

Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)

• GLOBALG.A.P. es un

organismo que emite un

certificando para

productos agropecuarios

(incluyendo acuicultura)

en todo el mundo

http://www.globalgap.org/es

“La norma GLOBALG.A.P. fue diseñada principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales.”

Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)

• El protocolo se basa en los criterios de seguridad de los alimentos, que a su vez

derivan de la aplicación de principios generales de Análisis de Peligros y Puntos

Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en ingles).

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm

http://www.fao.org/docrep/005/y1390s/y1390s0a.htm

• Técnicas de producción con el objetivo de un uso controlado de fitosanitarios

para minimizar el impacto de los residuos en los alimentos, el hombre y su

entorno

• La asociación abre sus puertas a cualquier organización que concuerde con los

términos de referencia

Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)

• Las siguientes cadenas les exigen a sus proveedores Global GAP

para frutas y verduras.

http://www.sgs.co12 oficinas en Colombia

www.icontec.org.co/

Comercio ‘justo’

• Este certificado garantiza que los

productos fueron elaborados aplicando

prácticas de comercio justo y de ética

social, esto significa que no hubo ninguna

clase de explotación en la fabricación

• El consumidor europeo está dispuesto a

pagar más por productos con el sello por

el contenido social que lo respalda

• Hay tiendas especializadas

Comercio ‘justo’

El decálogo

• Creación de oportunidades para los productores económicamente desfavorecidos

• Transparencia y rendición de Cuentas

• Prácticas de comercio justo (enfocar esfuerzos en maximizar bienestar y no rentabilidad)

• Pago de un precio justo (remuneración convenida por ambas partes, digna y socialmente aceptable del trabajo)

• Garantizar la prohibición del trabajo infantil y el trabajo forzado

• Compromiso con la no discriminación, la equidad de género y la libertad sindical

• Garantizar buenas condiciones de trabajo

• Promover la capacitación

• Promoción del movimiento de comercio justo

• Respeto al medio ambiente

Los estándares

• Para organizaciones de pequeños productores, que operan su propio negocio,

sin depender de trabajo contratado, bajo el principio de repartición equitativa de la utilidad

• Para trabajadores contratados, donde hay participación en las decisiones, libre asociación

y condiciones dignas de trabajo• De comercialización, donde se paga un precio

que garantice la sostenibilidad, más una prima para desarrollo y se garantice mediante

contrato la compra futura

Producción orgánica

• El certificado BIO sirve para garantizar

que el producto se obtuvo de manera

‘ecológica’

• En Alemania el servicio es prestado por

Bio-Siegel, una dependencia del

Ministerio Federal de Alimentos,

Agricultura y Protección al Consumidor

• A nivel de la Unión Europea, el tema es

regulado por la Comisión Europea para la

Agricultura y el Desarrollo Rural• http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:00

01:0023:Es:PDF

Producción orgánica

• Rotación de cultivos como prerrequisito para el uso eficiente de los recursos in situ

• Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos para ganado, aditivos y coadyuvantes en alimentos, y otros insumos

• Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente

• Aprovechamiento de los recursos in situ, tales como el estiércol para la fertilización o alimentos para el ganado producidos en la propia granja

• Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las condiciones locales

• Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación ecológica

• Uso de prácticas apropiadas para la cría de diferentes especies de ganado

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_es

Ferias comerciales

• Anuga

feria de alimentos más importante del mundo

para el comercio minorista y de abastecimiento

http://www.anuga.com/

Colonia 05.-09.10.2013

• Fruitlogistica

una de las ferias de frutas y vegetales más grandes

del mundo. En el año 2012 contó con 56.000

visitantes de más de 127 países.

http://www.fruitlogistica.de/en/

Berlín, 05.-07.02.2014

• Biofach

la feria de productos orgánicos más grande del mundo. En 2012

contó con 40315 visitantes de 130 países.

http://www.biofach.de/

Nürnberg, 12.-15.02.2014

Productos

Cacao y derivados

Valor

CIF EUR MM

Cantidad

MMT

Precio implícito

EUR/kg

Costa de Marfil 212,6 110,0 1,93

Ecuador 36,6 15,3 2,39

Perú 7,6 3,5 2,17

Venezuela 1,3 4,4 0,30

Colombia (19) 0,5 0,2 2,50

Total 472,9 224,7 2,10

A pesar de que los expertos reconocen en el cacao

colombiano la mejor calidad, la casi inexistente oferta ha

limitado la masificación de su consumo y aceptación por

el público

Cacao y derivados

• Proveedores industriales de chocolate

• Productores de galletas

• Productores de cereales

• Marcas espcializadas de chocolate

• Importadoras de cacao en grano especial como productos fair trade.

• Chocolates fair trade

productor de chocolates a la medida para la

industriaimportador de

productos fair tradeel más famoso productor de

Europa

chocolatería de alta gama

galletería con alto contenido de chocolate

importadores -Hamburgo

Aceites y grasas

Valor

CIF EUR MM

Cantidad

MMT

Precio

implícito

EUR/kg

Indonesia 169,3 212,4 0,80

Papúa Nueva Guinea 145,0 178,2 0,81

Tailandia 79,8 97,5 0,82

Malasia 61,8 78,2 0,79

Honduras 24,4 28,9 0,84

Colombia 16,5 20,1 0,82

Otros 15,6 19,1 0,82

Total (aceite de palma) 512,4 634,4 0,81

Aceites y grasas

Cadena de comercialización y distribución

Aceites y grasas

La deforestacion es Asia para el cultivo de aceite

de palma esta llevando a que muchas personas y

empresas busquen no apoyar estas practicas y

busquen productos ambiental y socialmente

sostenibles

Aceites y grasas

• Mesa Redonda de Aceite de Palma

Sostenible (RSPO)

• Es una Iniciativa mundial sobre aceite de

palma sostenible, que se estableció

formalmente bajo el artículo 60 del

Código Civil Suizo, en abril de 2004

http://www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf

Aceites y grasas

Principios de RSPO:

• Compromiso de transparencia

• Cooperacion con regulaciones y leyes

• Compromiso viabilidad economica y financiera a largo plazo

• Uso de las practicas optimas apropiadas por parte de los cultivadores y

los molineros

• Responsabilidad por el medio ambiente y conservacion de los recursos

naturales y de la biodiversidad

• Considreacion responsable de los empleados, y de los individuos y las

comunidades afectadas por los cultivadores y los molinos

• Desarrollo responsable de nuevas plantaciones

• Compromiso a una mejora continua en las areas claves de actividad

Aceites y grasas

• Cargill: multinacional norteamericana

comercializadora y producta materias primas para

la industria alimenticia.

http://www.cargill.de/de

• Wilmar: refinación y modificación de aceites y

grasas comestibles y su distribución. Ventas: 2011:

EUR 303,6 Mio

www.wilmareurope.de

• ADM Mainz GmbH: multinacional especializada

en la comercialización de aceites e ingredientes

para la industria alimenticia.

http://www.adm.com/en-US

Azucares y panela

Valor

EUR MM

Cantidad

MMT

Precio implícito

EUR/kg

Brasil 26,8 54,2 0,49

Suazilandia 22,7 51,2 0,44

Mauricio 6,5 7,3 0,89

Paraguay 3,0 2,9 1,03

Argentina 2,6 2,3 1,13

Colombia 2,4 3,1 0,77

Otros 7,6 6,4 1,19

Total 71,6 127,4 0,56

El tratado de libre comercio con la Unión Europea (subsección 1 – parte B – literal g) establece un contingente sin arancel de 62 mil toneladas en el primer año de

vigencia, con crecimiento anual permanente de 3%

La panela entra en el mismo contingente y ya hay interés inicial de varios importadores por panela como ingrediente endulzante en la industria alimenticia

Azucares y panela

Principales importadores y comercializadores

Südzucker: multinacional comercializadora de alimentos, principalmente azucar. Ventasn EUR 1.800 MIO

Nordzucker: Comercializador y productor de azucar de remolacha y derivados del azucar

August Töpfer & Co: importadora especializada en alimentos bio, incluyendo azucar y panela

Flores y follajes

Valor

EUR MM

Cantidad

MMT

Precio implícito

EUR/kg

Países Bajos 367,6 91,9 4,00

Bélgica 94,9 24,5 3,87

Reino Unido 63,8 11,0 5,80

Alemania 41,2 8,4 4,90

Kenia 21,9 5,2 4,24

Ecuador 10,5 1,4 7,39

Zambia 4,8 0,8 5,68

Etiopía 2,3 0,7 3,49

Colombia 1,0 0,1 7,85

Otros 0,7 0,2 3,81

España 24,1 4,3 5,62

Suecia 10,5 1,5 7,03

Italia 4,8 0,7 6,42

Francia 2,8 0,7 3,96

Otros 4,9 0,7 7,21

Total 655,7 152,1 4,31

Aunque Alemania es un gran comprador de flores, sus

importaciones directas de países no UE son muy bajas y adquieren

la mayor parte de ellas en la subasta en Holanda

Flores y follajes

• Importadores: Bloomways,

Minicuci

• Cadenas de Floristerias:

Blume 2000

• Supermercados: Aldi

Frutas exóticas

Frutas con mayor oportunidad para

Alemania:

• aguacate hass

• tomate de árbol

• uchuva

• granadilla

• pitahaya

• papaya

• piña

• limon tahití

Frutas Frescas

• Importadores especializados

• Estas empresas importan para las

cadenas de supermercados y mercados

mayoristas.

• Los mercados mayoristas proveen

principalmente a restaurantes y cafeterias.

• Es necesario Global G.A.P.

Frutas deshidratadas

Valor

EUR MM

Cantidad

MMT

Precio implícito

EUR/kg

Turquía 25,2 10,3 2,45

Estados Unidos 16,4 6,9 2,38

China, República

Popular de 16,1 3,7 4,37

Chile 14,2 5,9 2,40

Sudáfrica 1,1 0,4 3,18

Albania 1,1 0,7 1,64

Tailandia 0,9 0,3 2,78

Kirguizistán 0,8 0,4 1,83

Irán, República

Islámica del 0,7 0,2 3,02

Argentina 0,7 0,3 2,39

Colombia (21) 0,1 0,0 8,35

Otros 3,7 0,9 3,85

Total 81,2 30,1 2,70

Frutas deshidratadas

Brückner Werke, VOG

http://www.brueckner-werke.de/

http://vog.at/

Productores de müsli y barras de

granola como Seitenbacher

GmbH.

http://www.seitenbacher.de/

Precio

EUR/kg

Chips plátano 5,50

Ciruelas 9,20

Fresas 18,90

Higos 10,60

Kiwi 10,95

Mandarina 23,90

Mango azucarado 10,95

Mango natural 18,45

Melón 12,45

Papaya azucarada 7,45

Papaya natural 14,50

Piña azucarada 8,45

Piña natural 19,90

Pitahaya 19,80

Uchuva 24,90

Precios al consumidor de algunas frutas secas

Algunos importadores y usuarios de frutas secas