oportunidades economía perú 2012

Perú: un país de oportunidades

Rafael Fuentes CandauConsejero económico y comercial de

España en Lima

Madrid, julio de 2010

Para el seguimiento de esta conferencia se recomienda descargar previamente la Documentación complementaria

ATENCIÓN: ESTÁ DISPONIBLE EN "DOCUMENTACIÓN" LA VERSIÓN ACTUALIZADA A FEBRERO 2011 DE ESTA PRESENTACIÓN

© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Índice La economía peruana Tamaño y características del mercado Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades de negocio Recomendaciones


Una economía dinámica a nivel mundial y en el entorno latinoamericano (I)

Tasa de crecimiento del PIB


Una economía dinámica a nivel mundial y en el entorno latinoamericano (II)

PIB : Crecimiento promedio anual 2002 – 2008Variación % anual

Fuente: FMI

6,8

5,75,1 4,9 4,8

4,3 4,2 4,0 3,9

2,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PerúArg

entin

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ezuela

ColombiaEcu

ador

ChileBoliv

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guay

Brasil

México


La economía peruana (I) Relevante impulso de la inversión privada y pública, recientemente Sector exterior: dos etapas 2004 – 2005 vs 2007 – 2008 Por sectores: construcción, comercio y manufactura

Componentes 2004 2005 2006 2007 2008

Consumo privado 3,6 4,6 6,4 8,3 8,8Consumo público 4,1 9,1 7,6 4,5 4,0Inversión Privada 8,1 12,0 20,1 23,4 25,6Inversión Pública 5,8 12,2 12,8 18,2 41,9

Exportaciones 15,2 15,2 3,8 6,2 8,2Importaciones 9,6 10,9 13,1 21,3 19,9

PIB 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8

PIB: Componentes de demanda

Fuente: INEI y BCR.

Años


La economía peruana (II) Relevante impulso de la inversión privada y pública, recientemente Sector exterior: dos etapas 2004 – 2005 vs 2007 – 2008 Por sectores: construcción, comercio y manufactura

Sectores 2004 2005 2006 2007 2008

Agropecuario -1,4 5,4 8,4 3,3 6,7Pesca 30,7 3,2 2,4 6,9 6,2Minería 5,3 8,4 1,4 2,7 7,6Manufactura 7,4 7,5 7,5 10,8 8,5Electricidad y agua 4,5 5,6 6,9 8,5 7,7Construcción 4,7 8,4 14,8 16,6 16,5Comercio 6,2 6,2 11,7 9,7 12,8

PIB 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8

Años

PIB por sectores

Fuente: INEI y BCR.


La economía peruana (III) En el año 2009 ha sufrido los efectos de la crisis internacional Sectores recesivos: Pesca: cuotas de pesca y menores recursos Manufactura Productos intermedios y bienes de consumo. Efecto inventarios Sectores dinámicos: Servicios públicos Servicios financieros Construcción

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009


La economía peruana (IV) Pero hay indicios de recuperación para este año


La economía peruana (V) Pero hay indicios de recuperación para este año


Factores explicativos Políticas expansivas Sectores en recuperación Sólida situación financiera agentes Confianza empresas y consumidores


Una tasa de inflación bajo control

Inflación en América Latina


Alto grado de solvencia económica y financiera (I)

Fuente: MEF

0102030405060

Chi

le

Vene

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Méx

ico

Perú

Ecua

dor

R. D

omin

.

Col

ombi

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entin

a

Pana

ma

Bra

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Deuda Pública en América Latina en 2008

(% PIB)

05

10152025

Perú

Chi

le

Arg

entin

a

Vene

zuel

a

Bra

sil

Col

ombi

a

Ecua

dor

Méx

ico

Fuente: MEF

Reservas en América Latina en 2008

(% PIB)


Alto grado de solvencia económica y financiera (II)

Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú


Una política cambiaria coherente con el grado de dolarización

Variación porcentual del tipo de cambio respecto al dólar

Fuente: MEF y Bloomberg


El mercado Un país bien ubicado en Latinoamérica con un tamaño intermedio Mano de obra joven La actividad se está desconcentrando pero Lima es relevante

Ubicación Variables demográficas


Mejoras en el poder adquisitivoPIB per cápita (US$)

Fuente: Banco Central y MEF


Aunque todavía debe mejorar la distribución de la renta (I)

Distribución de la renta en Lima

(% s/ total de población)

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de investigación de mercados (APEIM)

NSE E 36%

NSE A/B 9%

NSE C 25%

NSE D 30%

Distribución de la renta en Perú

(% s/ total de población)

Fuente: Ipsos Apoyo


Aunque todavía debe mejorar la distribución de la renta (II)


Fortalezas Según el World Economic Forum: favorable desempeño

económico y coherencia de la política económica Otros aspectos: Estabilidad contractual Trato nacional Grado de inversión Posición estratégica en Latinoamérica Comercio exterior liberalizado

S&P Moody's FitchChile A+ A2 AMéxico BBB+ Baa1 BBB+Perú BB+ Baa3 BBB-Colombia BBB- Ba2 BB+Brasil BB+ Ba1 BB+Venezuela BB- B2 BB-Argentina B+ B3 BBolivia B- B3 B-Ecuador CCC+ Caa2 B-

Rating en Latinoamérica

País Agencia crediticia


Debilidades Según el World Economic Forum, aspectos legales y sociales

débiles: Sistema legal mejorable Regulación poco sistematizada Rigidez del mercado de trabajo Calidad de la infraestructura Elevado nivel de pobreza Sistema educativo poco eficiente


Sector exterior peruano (I) La minería explica casi el 60% de las exportaciones Sectores no tradicionales muy dinámicos: Agrícola Textil Químicos

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Productos tradicionales 9.199 12.950 18.461 21.464 23.796 20.571 Pesqueros 1.104 1.303 1.335 1.460 1.791 1.683 Agrícolas 325 331 574 460 685 633 Mineros 7.124 9.790 14.735 17.238 18.657 16.361 Petróleo y derivados 646 1.526 1.818 2.306 2.663 1.8942. Productos no tradicionales 3.479 4.277 5.279 6.303 7.543 6.160 Agropecuarios 801 1.008 1.220 1.507 1.912 1.823 Pesqueros 277 323 433 499 622 517 Textiles 1.092 1.275 1.473 1.736 2.018 1.492 Madera y papel 214 261 333 362 425 335 Químicos 415 538 602 805 1.041 837 Minerales no metálicos 94 118 135 165 176 148 Sidero-metalúrgicos y joyería 391 493 829 906 908 560 Metal-mecánicos 136 191 164 217 324 357 Otros 58 70 89 107 118 933. Otros 131 141 91 114 190 1544. TOTAL 12.809 17.368 23.830 27.882 31.529 26.885

Exportaciones Peruanas

Datos en millones de dólares

Fuente: BCRP


Sector exterior peruano (II) Componentes para la industria y combustibles explican casi el 50%

de las compras Otros sectores demandados: Maquinaria para la industria Equipos de transporte Materiales de construcción

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. BIENES DE CONSUMO 1.995 2.308 2.616 3.192 4.527 3.963 No duraderos 1.153 1.338 1.463 1.754 2.335 2.137 Duraderos 842 970 1.154 1.437 2.192 1.8252. INSUMOS 5.364 6.600 7.981 10.435 14.553 10.077 Combustibles y lubricantes 1.754 2.325 2.808 3.636 5.215 2.929 Materias primas para la agricultura 349 384 436 589 881 773 Materias primas para la industria 3.261 3.890 4.738 6.210 8.457 6.3753. BIENES DE CAPITAL 2.361 3.064 4.123 5.861 9.239 6.850 Materiales de construcción 192 305 470 590 1.305 854 Para la agricultura 29 37 31 51 91 72 Para la industria 1.661 2.114 2.784 3.964 5.770 4.498 Equipos de transporte 480 607 838 1.257 2.073 1.4264. OTROS BIENES 85 110 123 107 120 1225. TOTAL 9.805 12.082 14.844 19.595 28.439 21.011

Importaciones peruanasDatos en millones de dólares

Fuente: BCRP


Inversión extranjera en constante crecimiento

7.3798.228

9.715

12.38813.173

14.185 14.243 14.125 14.061

15.509 15.830

18.06818.840

-

2.000

4.000

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10.000

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14.000

16.000

18.000

20.000

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09(p)

Mill

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de

$

Fuente: Proinversión


Sector exterior peruano (I) España es el primer inversor

seguido del Reino Unido Sectores explotados:

minería, comunicaciones, finanzas y energía Sectores con potencial:

agricultura y pesca, construcción, servicios, turismo

1/ Incluye dependencias británicas

Fuente: Proinversión

Inversión por paísesDatos en millones de dólares

PAIS 2009 (p)

ESPAÑA 4.292REINO UNIDO 1/ 3.783EE.UU. 2.760PAISES BAJOS 1.404CHILE 1.290PANAMA 929COLOMBIA 751BRASIL 487MEXICO 455SINGAPORE 399CANADA 323SUIZA 313URUGUAY 224FRANCIA 205OTROS 1.225TOTAL ACUM. 18.840


Sector exterior peruano (II) España es el primer inversor

seguido del Reino Unido Sectores explotados:

minería, comunicaciones, finanzas y energía Sectores con potencial:

agricultura y pesca, construcción, servicios, turismo

Inversión por sectores

Datos en millones de dólares

SECTOR 2009 (p)AGRICULTURA 44,7COMERCIO 755,8COMUNICACIONES 3.675,0CONSTRUCCION 191,9ENERGIA 2.603,3FINANZAS 2.872,2INDUSTRIA 2.842,0MINERIA 3.963,5PESCA 163,0PETROLEO 356,2SERVICIOS 485,7SILVICULTURA 1,2TRANSPORTE 295,4TURISMO 64,3VIVIENDA 525,8TOTAL ACUM. 18.840,2


Empresas españolas establecidas en Perú

Fuente: elaboración propia

Comunicaciones Finanzas Energía Servicios Industria Construcción Agricultura y pescaTelefónica BBVA Endesa Cirsa Grupo Fierro OHL PescanovaRadiotrónica Mapfre Repsol YPF Prosegur Santillana Abengoa VieiraAmper Cesce Redesur Eulen Planeta San José MantaroAlcatel SCH Profesa Perfumerias Gal Vicens Vives Cobra AthosAvanzit Certicom CEPSA Iberia Thyssen BM3 Peru SpicesTecnocom The Colomer Group AgriquemGesfor Meliá ZetaItete Grupo Bergé MultiopticasIngeniería Celular Andina Aldeasa AccionaDigitexAtentoTelemarkGSS

Comunicaciones Finanzas Energía Servicios Industria Construcción Agricultura y pescaTelefónica BBVA Endesa Cirsa Grupo Fierro OHL PescanovaRadiotrónica Mapfre Repsol YPF Prosegur Santillana Abengoa VieiraAmper Cesce Redesur Eulen Planeta San José MantaroAlcatel SCH Profesa Perfumerias Gal Vicens Vives Cobra AthosAvanzit Certicom CEPSA Iberia Thyssen BM3 Peru SpicesTecnocom The Colomer Group AgriquemGesfor Meliá ZetaItete Grupo Bergé MultiopticasIngeniería Celular Andina Aldeasa AccionaDigitexAtentoTelemarkGSS


Oportunidades comerciales (I) Elementos previos: Convenio de Doble Imposición Barreras comerciales Piratería Automóviles usados Jamón sin deshuesar Productos bovinos y lácteos


Oportunidades comerciales (II) Oportunidades: Electrónica Maquinaria Componentes de automóvil Productos químicos Productos siderúrgicos Envase y embalaje Consultoría Licitaciones públicas ingeniería y supervisión Licitaciones públicas OOPP


Oportunidades de inversión (I) Proyectos públicos: Carreteras (Proinversión y Provías) Puertos marítimos y fluviales (Proinversión) Proyectos de saneamiento y tratamiento de aguas (Proinversión) Proyectos de irrigación (Proinversión) Tren eléctrico de Lima (Proinversión) Hospitales y centros de salud (Essalud y Minsa) Iniciativas privadas (Proinversión)


Oportunidades de inversión (II) Proyectos privados: Agroindustria de exportación Pesca y acuicultura para consumo humano Turismo Textil Forestal Biocombustibles Petroquímico


Recomendaciones Asesoramiento profesional (legal y sobre el sector) Alianzas estratégicas Seguimiento Buena imagen producto español. Cumplimiento de contratos Resolución de disputas amistosa o arbitralmente

oportunidades economía perú 2012

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