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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENOPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENOPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ

ÍNDICEÍNDICE1. Economía peruana: Fortalezas y debilidades

2. El sector exterior peruano

3 Impacto de la inversión Española en el Perú3. Impacto de la inversión Española en el Perú

4. Cuestiones a tener en cuenta

5. Cámara Oficial de Comercio de España en el PerúPerú

LA ECONOMÍA PERUANALA ECONOMÍA PERUANA

Una economía que, por fin, ha logrado estabilidad:Inestabilidad política social y económica terrorismoInestabilidad política, social y económica, terrorismo

Décadas ’80 y ’90: fuertes desequilibrios macroeconómicos (hiperinflación 7.480% anual 1990)

PIB per cápita: 1981: 2.358 USD → 2005: 2.350 USD “25 años perdidos”.

Evolución del PIB per cápita real de Perú (USD de 2000)

PIB per cápita 2014: 6,623 USD

Fuente: Banco Mundial

RETOS PARA SEGUIR CRECIENDORETOS PARA SEGUIR CRECIENDOPIB PERÚ(1990=100)

400

450

500 90s 00s 10s

-Estabilizaciónó i

-Inversión privada en i í

300

350

400 macroeconómica.

-Privatizaciones.

-Apertura comercial.

minería y gas.

-Primeras APP.

-Desarrollo del

200

250

psistema financiero. Retos

microeconómicos:

-Estado eficiente.

50

100

150 -Inversión privada diversificada.

-Talento humano.

01990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

F BCR APOYO C l íFuente: BCR, APOYO Consultoría

LA ECONOMÍA PERUANALA ECONOMÍA PERUANARelevante crecimiento impulsado por la mayor inversión privada y pública.

Política contra‐cíclica en 2009o t ca co t a c c ca e 009

Inversión Privada

3,4

4,3

5,25,9 4,5

5,2 5,8 6,5 6,9

Inversión Privada

Inversión Pública

Inversión Total 2003-2015* (% del PBI)

21,5 21 4 21 5 21,7 21,7

2,8 2,8 2,93,1

15,0 15,1 15,5 16,418,2

21,517,7 19,2 19,6

21,4 21,5 21,7 21,7

Fuente: BCRP * Cif ti d ti d l R t d I fl ió Di i b 2014 BCRP

200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4* 201 5*

* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Diciembre 2014 - BCRP

Infraestructuras, Construcción Infraestructuras, Construcción e Industrias auxiliarese Industrias auxiliares

CRECIMIENTO DEBIDO A LA INVERSIÓN EN GRANDES PROYECTOSGRANDES PROYECTOS

PROYECTOS DE MÁS DE US$ 400 MILLONES QUE INICIARON CONSTRUCCIÓN EN EL 2015

[El primer año se invierte entre el 10% y 20% del presupuesto de total]

1Nodo Energético del Sur

2Línea de transmisiónMantaro‐MontalvoMantaro Montalvo

3Línea 2 Metro de LimaLima

4Gasoducto Sur Peruano

5Red Dorsal de Fibra Óptica

Fuente: BCR, APOYO Consultoría

GRANDES PROYECTOS DEL PERÚGRANDES PROYECTOS DEL PERÚ

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESBRECHA INFRAESTRUCTURA:

US$ 32,987 millones en el 2015US$ 32,987 millones en el 2015

SECTORES PRIORITARIOS: Transporte, Energía y Minería,

Agua y Saneamiento, Comunicaciones

GRAN CARTERA DE PROYECTOSOb PúbliObra PúblicaAsociaciones Público Privadas

CRECIMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓNCRECIMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓNCrecerá 9% en el 2015 (CAPECO)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNRelación calidad‐precioEstado demandante principal de servicios de ingeniería y construcción.

Fuente: Proyectos de Infraestructura en Perú 2015‐2017, Perú Top Publications.

SECTOR CONSTRUCCIÓNSECTOR CONSTRUCCIÓNEdificación

5,33

6

Actividad edificadora nueva ‐ Años 1997 ‐ 2014

3,59

4,26 4,22

4,58

4,89

4,37

4

5

2,28 2,38

2,71

3,17

3,59

3Millones

1,991,75

1,16

0,85 0,75

1,25

1,81

1

2

,

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CAPECO

FACTORES DETRÁS DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR INMOBILIARIO 2015

Proyecto Ubicación Hectáreas

Huachipa 475[Tres etapas]

Chilca

ParquesIndustriales y Chilca

(Cañete) 207

Chilca (Cañete) 220

almacenesChilca

(Cañete)

(Cañete)

212

Proyectos

Retail (Huaral y Pisco) (Cajamarca y Huancayo) (Cuatro strip centers)

FORTALEZASFORTALEZASEstabilidad contractual

Comercio exterior liberalizado

Sólido sistema financiero

Buena valoración agencias de rating (Grado de inversión)

DEBILIDADESDependencia de las materias primasDependencia de las materias primasDéficit en cantidad y calidad de infraestructuraElevado nivel de pobreza y de desigualdadBajo nivel educativo

TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE PERÚTRATADO DE LIBRE COMERCIO UE ‐ PERÚ

Mercancías libres de aranceles aMercancías libres de aranceles apartir de la entrada en vigor del TLC

Eliminación progresiva por etapassegún categoría (Año 4, 6, 7, …16)

Ingreso libre de aranceles en la UE engran variedad de productos.gran variedad de productos.

www.acuerdoscomerciales.gob.pe

EXPORTACIONES E IMPORTACIONESEXPORTACIONES E IMPORTACIONESComercio exterior en auge

Saldo comercial tradicionalmente positivoSaldo comercial tradicionalmente positivo

Exportaciones: 57% productos mineros

Saldo comercial Perú 2005-2012 (millones US$, EXP FOB, IMP CIF)

60000

40000

50000

10000

20000

30000

0

10000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Exportaciones (mill US$) Importaciones (mill US$)

Fuente: BCRP

Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)

POR SECTOR ECONÓMICO IMPORTACIONESPOR SECTOR ECONÓMICO IMPORTACIONES

Importaciones FOB según uso o destino económico, período 2006‐2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Var.(%)

2014/2013

1. BIENES DE CONSUMO 2 616 3 189 4 520 3 962 5 489 6 734 8 252 8 837 8,164 7.09

No duraderos 1 463 1 751 2 328 2 137 2 809 3 489 4 082 4 499 4,258 10.21Duraderos 1 154 1 438 2 192 1 825 2 680 3 245 4 170 4 338 3,906 4.03

2. INSUMOS 7 981 10 429 14 556 10 076 14 023 18 332 19 273 19 512 17,448 1.24

Combustibles, lubricantes y conexos 2 808 3 631 5 225 2 929 4 063 5 752 5 885 6 453 5,383 9.64Materias primas para la agricultura 436 588 874 773 868 1 092 1 292 1 244 1,232 -3.68Materias primas para la industria 4 738 6 209 8 458 6 374 9 093 11 488 12 096 11 815 10,833 -2.32

3. BIENES DE CAPITAL 4 123 5 854 9 233 6 850 9 074 11 730 13 347 13 654 11,920 2.303. BIENES DE CAPITAL 4 123 5 854 9 233 6 850 9 074 11 730 13 347 13 654 11,920 2.30

Materiales de construcción 470 590 1 305 854 1 087 1 449 1 488 1 443 1,297 -3.05Para la agricultura 31 50 90 72 80 111 137 130 126 -4.93Para la industria 2 784 3 958 5 765 4 498 5 539 7 345 8 168 8 319 8,019 1.86Equipos de transporte 838 1 256 2 073 1 426 2 369 2 825 3 554 3 762 2,478 5.83

Fuente: BCRP, Sunat, Zofratacna y Banco de la Nación.

4. OTROS BIENES 123 119 140 122 229 356 262 213 177 -18.78

5. TOTAL IMPORTACIONES 14 844 19 591 28 449 21 011 28 815 37 152 41 135 42 217 37,710 2.63

Valores FOB en millones de US$

Ñ ÓESPAÑA PRINCIPAL PAIS DE ORIGEN DE INVERSIÓN(millones US$)

Fuente: ProInversión, Universidad del Pacifico. Actualizado al 30 de Junio del 2014

LLEGADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS AL PERÚ

Fuente: SUNAT, Universidad del Pacifico.

EMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTORES EN PERÚEMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTORES EN PERÚ

CUESTIONES A TENER EN CUENTACUESTIONES A TENER EN CUENTA

Primer contacto profesional: nombre completo, intercambio de tarjetas d i it t h lde visita y estrechar la mano

Tratamiento de Usted - Vosotros es igual a Ustedes en Perú

Emplear título académico de la persona

Vestimenta formal

“Puntualidad Peruana”

Es de mala educación decir NO

Importancia de las redes de contactos

Asesoramiento legal y profesional sobre el sector

Alianzas estratégicas / Seguimiento del socio local

Resolución de disputas amistosa o arbitralmentep

Información GeneralCá Ofi i l d C i d E ñ l P ú

Información GeneralCá Ofi i l d C i d E ñ l P úCámara Oficial de Comercio de España en el PerúCámara Oficial de Comercio de España en el Perú

Obj tiObjetivos

Promover negocios entre España y Perú

Construir espacios de encuentro entre Construir espacios de encuentro entre empresarios

Brindar servicios al empresario

F d l d ió i l Fomentar modelos de gestión socialmente responsables

Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú

Quiénes somos 277 empresasQuiénes somos ‐ 277 empresas

ORIGEN DE CAPITALORIGEN DE CAPITAL

Español 53%

Peruano 44%Peruano 44%

Otro 3%

DE TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD*

Consultoría y Auditoría 34%

Servicios 24%

Industrial y Distribución Asociada 13%

Construcción 11%

Informática y Soluciones Tecnológicas 8%

*Sectores más resaltantes.


B fi i d iBeneficios de ser socios


SERVICIOS COMERCIALES 2014

MISIONES INVERSAS 25 Agendas

SERVICIOS COMERCIALES 2014

g

CONTACTOS COMERCIALES 128 ServiciosAgendas Comerciales 11

Agendas de Socios 12

Agendas Dinámicas 9

Misiones Comerciales Directas 11Misiones Comerciales Directas 11

Agendas en Misiones Comerciales Directas 80

Agendas Inversas 5

INTELIGENCIA COMERCIAL 14 Servicios

Directorios Sectoriales 11

Informes Específicos 1Informes Específicos 1

Informes Técnicos 2

FERIAS INTERNACIONALES 3


PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2015PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2015

MISIONES COMERCIALES

Cámara de Madrid Marzo / Octubre

Cámara de Sabadell Marzo

Cámara de Málaga Abril

ASEPRI Mayo

Multicameral JunioMulticameral Junio

Cámara de Murcia Octubre

Asturex Octubre

l bValencia Noviembre

Cámara de Santiago Noviembre

Cantabria Noviembre

Instituto Fomento Murcia Diciembre


FERIAS INTERNACIONALESFERIAS INTERNACIONALESFERIAS INTERNACIONALESFERIAS INTERNACIONALES

FERIA INTERNACIONAL EXPO HOTEL PERÚFERIA INTERNACIONAL EXPO HOTEL PERÚ

“Primera Feria Internacional que se reali a en el“Primera Feria Internacional que se realiza en el Perú dedicada exclusivamente a la industria Hotelera . Nuevas tecnologías y productos

novedosos.”

O i d

Lima ‐ 2016

Organizan: con apoyo de:

¡Perú, sede de la convención i á d dminera más grande de Latinoamérica!

PABELLON ESPAÑOL EN PERUMINPABELLON ESPAÑOL EN PERUMIN

Con colaboración de:

PRÓXIMA EDICIÓN: 7 Feria Internacional “EXPO PESCA & ACUIPERÚ”.

Centro de Exposiciones Jockey – Lima

Del 5 al 7 de Noviembre de 2015

SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN

INSCRIPCIÓN /CONSTITUCIÓN DOMICILIOY/O

RENOVACIÓN EN EL RNP‐OSCE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES Y

OTROS

DOMICILIO FISCAL /

COMERCIAL

REGISTRO DE MARCAS EN EL

INDECOPI

REPRESENTACIÓN LEGAL

ASESORÍA LEGAL


MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN

CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN EL PERÚ

Av. República de Panamá 3591, Oficina 301San Isidro, Lima – PerúTelf.: (+511) 399‐4730

[email protected]

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