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Oportunidades de Negocio Marzo 2015

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Oportunidades

de Negocio

Marzo 2015

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Antecedentes

Reforma Energética

Estructura del Sector Energético

Proceso Contractual

Exploración y Producción

Razón de ser

Principales aspectos de Ronda Cero y Uno

Reservas

Producción

Inversión

Cartera de Proyectos

Ciclo de vida de proyectos

Obras

Contratos Formalizados 2014

Montos pagados en Contratos 2014

Contratos Vigentes 2015

Programa de Contrataciones 2015

Conclusiones

Contenido

2

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Reforma

Energética

3

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Reforma Energética

La Reforma Energética en México es una estrategia de

modernización del sector energético de nuestro país, sin

privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y

al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad.

La apertura a la inversión privada impulsa el desarrollo de la

industria nacional, al establecer en la legislación, porcentajes

de contenido nacional en la proveeduría, a través de

asignaciones y contratos se otorguen a las empresas públicas

y privadas.

Se adecúa la Ley de Inversión Extranjera con el propósito de

fomentar la participación de la inversión extranjera en

actividades relacionadas con la industria a fin de potencializar

los beneficios de la propia reforma.

Finalmente, se crea un Fideicomiso Público para Promover

el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de

la Industria Energética, que será un fondo especializado en el

desarrollo de proveedores nacionales y cadenas

productivas en el sector energético

Porcentaje de contenido nacional

2015 2025

25% 35%

Exploración y Explotación

de Hidrocarburos 4

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Estructura del sector energético

SENER: Encargada de

la Política Energética SHCP

CNHComisión

Nacional de

Hidrocarburos

CREComisión

Reguladora de

Energía

PEMEX

ANSIPMAAgencia Nacional de

Seguridad Industrial y de

Protección al Medio

Ambiente

Privados

FMPFondo Mexicano del

Petróleo.

Banco de

México

Instancias reguladoras

OPERADORES

Órganos reguladores

coordinados con

personalidad jurídica propia y

autonomía

Órgano

administrativo

desconcentrado de

SEMARNAT

CENAGASCentro Nacional de

Control del Gas

Natural

Organismo

Público Descentralizado

Se otorga

seguridad y

certeza jurídicas

a todos los

participantes en

la industria

Fuente: Reforma Energética. Secretaría de Energía 5

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Proceso Contractual

1. Diseño del contrato

Selección de áreas Lineamientos técnicos de contratos Condiciones fiscales

Lineamientos del proceso

de licitación

Cuartos de datos, licitación

y adjudicación del contrato

2. Proceso licitatorio

Suscripción del contrato

Aprobación de los planes

exploratorio y de desarrolloAutorización de exploración

superficial de pozos

3. OperaciónAdministración técnica del contrato

4. Administración de los

ingresos petroleros El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realiza los pagos

de los contratos y administra los ingresos petroleros del Estado

Regulación y supervisión de seguridad

Agencia Nacional de Seguridad

Industrial y de Protección al

Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos

Con apoyo de:

con:

PRIVADOS

Fuente: Reforma Energética. Secretaría de Energía 6

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Exploración

y Producción

7

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Nuestra razón de ser es:

Maximizar el valor del

petróleo para México

Nuestra misión es:

Ser la empresa más

competitiva de la

industria petrolera

mexicana y referente

internacional

En nuestro trabajo, los

petroleros nos conducimos

con apego a estos valores:

• Decisiones en función

del valor que aportan a

Petróleos Mexicanos

• Excelencia operativa y

simplicidad

administrativa

• Innovación y agilidad

• Satisfacción del cliente

• Honestidad y rendición

de cuentas

• Trabajo en equipo para

lograr las metas de

Petróleos Mexicanos

• Orgullo de pertenecer a

Petróleos Mexicanos

Razón de Ser…

8

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Los resultados de la Ronda Cero y la estrategia de la empresa para

la Ronda 1 modificará la conformación del portafolio de proyectos

▪ Identificar campos que por su alta complejidad técnica, alta intensidad de

capital u otras consideraciones estratégicas podrían ser buenos candidatos

para “Farm-Outs”, con el objetivo de:

▪ Acelerar desarrollo e incremento de producción

▪ Acceder a mejores prácticas y tecnologías

▪ Liberar capacidad operativa y reducir requerimientos de capital

▪ Aprovechar las ventajas que brinda la reforma para migrar los contratos

existentes a Contratos de exploración y extracción

▪ Mejores términos fiscales para acceder económicamente a mayor volumen de

recursos prospectivos y contingentes, y con ello aumentar la materialidad de

los proyectos (reservas, producción, utilidades e impuestos)

▪ Mejor alineación de intereses entre Pemex, contratistas y gobierno

▪ Fortalecer la posición competitiva de Pemex para rondas subsecuentes

▪ Enfoque en áreas exploratorias y campos que no fueron otorgados durante la

Ronda Cero

▪ Desarrollar las competencias técnicas y organizacionales para la captura de

bloques

Asociaciones para

migraciones de las

asignaciones

otorgadas en

Ronda Cero

(“Farm Outs”)

Migración de CIEP

y COPF a los

nuevos contratos

de exploración y

extracción

Asociaciones para

rondas

subsecuentes

Fuente: Gerencia de Planeación Estratégica y Evaluación de Cartera. PEP. 9

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2015 2016 2017 2018 2019

Principales aspectos de Ronda Cero

Para los 380 campos solicitados Reservas de hidrocarburosMMbpce

13,438

24,816

42,158

13,009

20,684

34,609

12,470

20,589

31,928

1P 2P 3P

Total en 759 campos

Solicitado en 380 campos

Asignado en 334 campos

o Se tiene una disminución de 538.8 millones de barriles de

petróleo crudo equivalente en las reservas 1P entre los

campos solicitados (380) y los asignados (334)

o En el mismo sentido, para las reservas 2P se tiene un

decremento marginal de 95 millones de barriles de pce y

para las reservas 3P de 2,681 millones de barriles de

petróleo crudo equivalente

83%

100%

83%97%

96%

93% 82%

92%

76%

Respecto

al total

Respecto a

lo solicitado

Variación, %2,491 2,492 2,431 2,368 2,273

5,351 5,011 4,726 4,548 4,387

Crudo, Mbd Gas, MMpcd

674 694759

667613

755 745 723 791 751

4 7 12 11 13

Pozos de desarrollo Reparaciones Mayores Estructuras

Inversión, MM pesos

Producción

Actividad a realizar

267,188 269,213251,326 245,232

226,994

Fuente: Gerencia de Planeación Estratégica y Evaluación de Cartera. PEP.

*No incluye nitrógeno

*

10

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2015 2016 2017 2018 2019

Principales aspectos de Ronda Cero – Regiones Marinas

Para los 82 campos solicitados Reservas de hidrocarburosMMbpce

o Se tiene una disminución de 175.4 millones de barriles de

petróleo crudo equivalente en las reservas 1P entre los

campos solicitados (52) y los asignados (32).

o En el mismo sentido, para las reservas 2P se tiene un

decremento de 265.4 millones de barriles de petróleo crudo

equivalente y para las reservas 3P de 852.8 millones.

93%

89%

89%100%

94%

94% 96%

86%

86%

Respecto

al total

Respecto a

lo solicitado

648 600489 488 522

688 636 591 551 486

1,524 1,445 1,5041,617

1,803

1,274 1,305 1,363 1,3331,243

Crudo RMSO Gas RMNE Gas RMSO Crudo RMNE

6173

79 79 76

53 4858

4638

2213

26 28

12

Pozos de desarrollo Reparaciones Mayores Ductos, kms

Inversión, MM pesos

Producción

Actividad a realizar

81,285 78,821 75,811 83,461 72,311

91,664 95,226 98,152 88,99669,879

Suroeste Noreste

Fuente: Gerencia de Planeación Estratégica y Evaluación de Cartera. PEP.

Variación, %

1P 2P 3P

6,050 6,050 5,711

2,169 2,1691,993

8,219 8,2197,705

8,916 8,382 8,139

4,0343,641 3,376

12,950 12,024 11,515

12,211 12,16210,388

6,692 5,998

5,145

18,903 18,160

15,553

Total en 95 campos

Solicitado en 82 campos

Asignado en 50 campos

11

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Ronda Uno

En la Ronda Uno Pemex participa sola o en asociación con otras empresas. Por lo que nuestra empresa

petrolera tendrá mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de allegarse de

mejor tecnología, recursos e inversión.

• Se ofertarán 169 bloques, de los cuales,

109 corresponden a proyectos de

exploración y 60 a proyectos de extracción.

• Los bloques cubren una superficie de

28,500 Km2. De este total, 91%

corresponde a áreas de exploración y el

restante 9% a campos en extracción.

• Las reservas 2P y recursos prospectivos

a licitar representan un volumen de 3,782 y

14,606 millones de barriles de petróleo

crudo equivalente (MMbpce),

respectivamente.

• Se espera que estos proyectos representen

inversiones anuales por aproximadamente

$8,525 millones de dólares, entre 2015 y

2018.

Actualmente, la Ronda Uno Aguas Someras esta en proceso de licitación de 14 Áreas Contractuales

pertenecientes a la Cuenca del Sureste Marino

Fuente: Ronda Uno. Secretaría de Energía.

Áreas TipoVolúmen

(mmbpce)

Bloques/

Campos

Aguas Profundas

Área PerdidoRecurso prospectivo 1,591 11

Aguas Profundas

SurRecurso prospectivo 3,222 17

Chicontepec y

no convencionales

Reserva 2P 2,678 28

Recurso prospectivo 8,927 62

Terrestres, Aguas

Someras y aceites

Extra-Pesados

Reserva 2P 1,104 32

Recurso prospectivo 724 11

No convencionales Recurso prospectivo 142 8

12

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Inventario de reservas de hidrocarburos, 1 de enero 2014

Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente

Región Marina Noreste

[ 29 campos]

1.67.4

17.8

1P 2P 3P

13.4

26.0

42.2

1P 2P 3P

2.24.0

6.7

1P 2P 3P

3.6 4.5 5.5

1P 2P 3P

6.0 8.9 12.2

1P 2P 3P

Región Norte

[ 497 campos]

PEP total

[759 campos]

Región Sur

[167campos]

Región Marina Suroeste

[ 66 campos]

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, 1 de enero de 2014. PEMEX 13

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0.8 1.3 1.5

1P 2P 3P

3.95.2

6.9

1P 2P 3P

2.23.7

5.3

1P 2P 3P

1.42.8

5.2

1P 2P 3P

Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente

Activo Cantarell

[ 11 campos]

Activo Litoral de Tabasco

[ 43 campos]

Las reservas de Región Marina

Suroeste corresponden a:Activo Abkatun-Pol-Chuc

[ 23 campos]

Activo Ku-Maloob-Zaap

[ 18 campos]

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, 1 de enero de 2014. PEMEX

Inventario de reservas de hidrocarburos

Regiones Marinas

1P

16.1%2P

16.3%3P

15.9%[ 66 campos]

del total PEP

Las reservas de Región Marina

Noreste corresponden a:

1P

45.0%2P

35.9%3P

29.0%[ 29 campos]

del total PEP

14

Page 15: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

2010 2011 2012 2013 2014

Producción de hidrocarburos, 2010-2014

Crudo, Mbd

Fuente: Base de datos Institucional (BDI).PEP.

Gas*, MMpcd

*No incluye Nitrógeno

Región NorteRegión Sur

Región Marina Noreste

Región Marina Suroeste

Región Norte

Región Sur

Región Marina Suroeste

15

Page 16: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

0

750

1,500

2,250

3,000

2010 2011 2012 2013 2014

0

500

1,000

1,500

2,000

2010 2011 2012 2013 2014

Producción de hidrocarburos, 2010-2014

Crudo, Mbd

Fuente: Base de datos Institucional (BDI).PEP.

Gas, MMpcd

Abkatun-Pol-Chuc

Ku-Maloob-Zaap

Cantarell

Cantarell

Marinas

16

Page 17: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

35,241 35,792 36,835 34,533 36,275 38,637 34,431

198,650 186,921210,538 220,116 225,347

206,793 216,121

48,64144,292

53,595 51,475 47,400 49,628 45,246

3,7194,250

4,219 2,760 2,9174,407 3,666

286,251271,255

305,188 308,884 311,939 299,465 299,465

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

Inversión por actividad - PEP

SIPA

Actividad

Mantenimiento

Explotación

Exploración

Fuente: Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdirección de Planeación y Evaluación con base en SAP R3, 2014 preliminar.

Anteproyecto

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2015

EjercicioAdecuado I

2015

17

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17,081 13,275 14,406 14,428 14,809 19,296 17,514

79,59077,664

95,138111,492

123,490 130,204

121,089

30,66323,306

32,127

26,488

24,749

29,638

25,563

756745

999518

728

2,143

1,182

128,090114,990

142,671152,926

163,776

181,281

165,347

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

SIPA

Mantenimiento

Explotación

Exploración

Inversión por actividad - Regiones Marinas

Anteproyecto

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2015

Ejercicio

Adecuado I

2015

Fuente: Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdirección de Planeación y Evaluación con base en SAP R3, 2014 preliminar.

Exploración: incluye los proyectos de Aguas Profundas Sur y Cuenca Sureste Marino.18

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91,134 81,202 82,517 60,473 55,754

25,415 27,034

43,144 44,259 48,518

59,921 55,340

54,652 54,600

34,296 34,648

37,667 38,239

41,990

45,691 41,199

76,713 67,067

78,964 77,844

66,965

72,795 64,535

32,479 35,106

32,127 34,112

36,265

38,637 34,239

4,642 6,459

9,879 10,819

11,568 16,656

31,300

3,843 2,514

3,883

5,060 4,046

2,120 4,458

--

11,633 22,415 40,011 43,499

42,100

286,251271,255

305,188 308,884 311,939299,465 299,465

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

Inversión por subdirección - PEP

SEDE incluye las Subdirecciones: Auditoría, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Administración y Finanzas, Desarrollo de Negocios, Distribución y Comercialización, Gestión

de Recursos Técnicos, Mantenimiento y Logística, Planeación y Evaluación, Servicios a Proyectos y la de la Unidad de Negocio de Perforación

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2015

Ejercicio

Desarrollo de Campos

Distrib. y Comerc.

(Interregionales)

Subdirecciones

Sede

Exploración

Producción Región

Marina Noreste

Producción Región

Marina Suroeste

Producción Región Sur

Producción Región Norte

Fuente: Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdirección de Planeación y Evaluación con base en SAP R3, 2014 preliminar.

Anteproyecto Adecuado I

2015

19

Page 20: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

25,245 30,316 28,226 32,300 29,573 37,681 33,112

51,318 36,614 50,681 45,402

37,188

34,977 31,264

13,329

14,628

21,133 19,346

20,322

24,167

20,619

20,651

19,712

13,117 18,816

21,585

21,353

20,408

316

308

3,417 77

83

171

171

11,633 22,415 40,011

43,499

42,100 111,009

101,715

128,264

138,498

148,967

161,985

147,834

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

Ku-Maloob-Zaap Cantarell Abkatun-Pol-Chuc

Litoral de Tabasco Región MSO Región MNE

Desarrollo de Campos

Ejercicio

8,144 7,128 7,400 6,519 5,724 4,153 3,788

8,9376,146 7,006 7,909 9,086

15,14313,725

17,081

13,275 14,406 14,428 14,809

19,29617,514

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

Aguas Profundas del Sur Cuenca Sureste Marino

Inversión por activo – Regiones Marinas

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2015

Ejercicio

Exploración Explotación*

Anteproyecto Adecuado I

2015 2015

Anteproyecto Adecuado I

* Incluye Mantenimiento y SIPA.

Fuente: Seguimiento de Información Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdirección de Planeación y Evaluación con base en SAP R3, 2014 preliminar.

20

Page 21: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Ciclo de vida de proyectos

1. Incluyen nitrógeno: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacán y Antonio J. Bermúdez

Cantarell, 322, 1,115

Ku-Maloob-Zaap, 857, 571

Límite

técnico

Ogarrio-Magallanes, 89, 153

Cactus-Sitio Grande, 50, 261

Antonio J Bermúdez,73, 221

Macuspana, 7, 83

Aceite Terciario del Golfo, 49, 150

Exploración Desarrollo ProducciónDeclinación y mantenimiento

Lankahuasa , 0, 16

Recuperación secundariay mejorada

Tiempo

Pro

du

cció

n

Jujo-Tecominoacán, 22, 123

Lakach, 0, 0

Chuc, 241, 418

Poza Rica,26, 34

Tsimin-Xux, 85, 337

Yaxché, 103, 65

Ayin Alux, 0, 0

Tamaulipas Constituciones, 25, 20

Arenque, 9, 32

Ayatsil-Tekel, 0, 0

CosteroTerrestre19, 147

Veracruz, 11, 455

Crudo Ligero Marino, 132, 441

Ek Balam, 53, 6

Burgos,6, 1,221

Bellota Chinchorro, 63, 127

Delta del Grijalva, 87, 363

Ixtal-Manik,58, 136

Crudo (mbd) Gas 1 (mmpcd)

El Golpe-Puerto Ceiba, 40, 39

a diciembre de 2014

Gas No Asociado

(4)

Exploración

(16)

Crudo y Gas Asociado

(23)

Desarrollo

(10)

Kunah

Numan

Baksha

Pohp-Tson

Chapabil

Zazil-Ha-Yaxitun

Nab

Kayab

Utsil

Trión

Aceite y Gas en Lutitas

Lebranche

Veracruz

Alosa

Pakal

Comacalco

Oyamel

Cuichapa

Tlacanan

Han

Chalabil

Área Perdido

Campeche Oriente

Holok

Uchukil

Fuente: Módulo Integral de Seguimiento y Evaluación de Proyectos (MISEP) con base en BDI PEP. 21

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En 2014 se invirtieron alrededor de 75 mil millones de

pesos en obras de infraestructura

Fuente: Subdirección de Servicio a Proyectos. PEP.2014, cierre preliminar.

30%

26%

15%

12%

7%

4%

2% 2% 1%

1%

Localizaciones

(Peras)

211

Líneas de

descarga

175

Ductos

Terrestres

100

Adecuación

a obras

Terrestres

81

Cabezales

44

Obras Terrestres

28

Ductos Marinos

14

Obras de Beneficio Mutuo

12

Obras sobre cubierta

3

Plataformas Marinas

3

671

obras

22

Page 23: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Fuente: Subdirección de Servicio a Proyectos. PEP.2014, cierre preliminar.

Para las regiones marinas en 2014, correspondieron

61 mil 707 millones de pesos

63%14%

14%

9%

Adecuación a

Obras Terrestres

21

22

obras

Ductos

Marinos

14

Obras sobre

cubierta

3

Plataformas

Marinas

3

Las obras de las Marinas corresponden

al 82.13% del total PEP

23

Page 24: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

El monto estimado para obras a llevar a cabo en 2015

es de 121 mil millones de pesos

26%

18%

12%

11%

8%

7%

6%

4% 4%

2%1%

1%

Ductos

Marinos

47

Localizaciones

(peras)

71

Obras Terrestres

77

Ductos

Terrestres

117

Adecuación a obras

Terrestres

38

Obras Sobre Cubierta

25

Obras en beneficio Mutuo

13

Líneas de

descarga

172

Sistemas

Submarinos

3

Ductos Aguas Profundas

3

Plataformas Marinas

27

Cabezales

49

642

obras

Fuente: Subdirección de Servicio a Proyectos. PEP.2015, programa preliminar. 24

Page 25: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Fuente: Subdirección de Servicio a Proyectos. PEP.2015, programa preliminar.

De esa cantidad,111 mil 532 millones de pesos

corresponden a las Regiones Marinas

37%

21%

20%

6%

6%

6%2%

2%

Adecuación a

Obras Terrestres

8

Sistemas

Submarinos

3

Ductos

Marinos

47

Obras sobre

cubierta

25Plataformas

Marinas

27

127

obras

Obras en

beneficio Mutuo

7

Obras Terrestres

77

Ductos Aguas

Profundas

3

Las obras de las Marinas corresponden

al 92.01% del total PEP

25

Page 26: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Contratos formalizados 2014

Tipo Cantidad Monto

Arrendamiento 20 49,950

Bienes 294 8,148

PPI 78 18,174

Obra Pública 176 146,006

Servicios 486 79,034

TOTAL 1,054 301,312

Millones de pesos

Nota: Se contrataron 533 plurinominales y 521 Anuales

PPI: PEMEX Procurement International Inc.26

Page 27: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Montos pagados en contratos 2014

Línea de Negocio Importe

Exploración 31,662

Región Marina Noreste 61,722

Región Marina Suroeste 38,393

Desarrollo de Campos 35,852

Región Sur 50,922

Región Norte 55,749

Distribución y Comercialización 5,195

SEDE (SGRT, SDN, SPE) 5,089

TOTAL 284,584

Ejercicio contratable

Millones de Pesos

SGRT : Subdirección de Gestión de Recursos Técnicos

SDN: Subdirección de Desarrollo de Nuevos Negocios

SPE: Subdirección de Planeación y Evaluación 27

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Contratos vigentes 2015

Convencionales Integrales E&P

Cantidad Monto Saldo Cantidad Monto Saldo

Total 1,515 991,715 616,068 16 46,020 27,311

Obras 315 383,103 249,548 0 46,020 27,311

Servicios 892 292,667 173,723 0 0 0

Arrendamiento 86 236,919 151,615 0 0 0

Bienes 222 79,026 41,182 0 0 0

Millones de pesos

28

Page 29: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Programa de contrataciones 2015

Cantidad Monto

Total 1,521 412,418

Unidad de Negocio de Perforación 254 117,461

Servicio a Proyectos 125 114,249

Mantenimiento y Logística 236 83,970

Regiones Marinas y Desarrollo de Campos 139 30,402

Región Sur 237 29,528

Sede 148 23,350

Región Norte 382 13,458

Millones de pesos

29

Page 30: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Programa de Contrataciones del 2015

Tipo Procedimiento

Obras

Arrendamiento

Servicios

Bienes

39% (161,550)

15% (61,238)

38% (156,716 )

8% (32,914)

13% (205)

2% (27)

51% (771)

34% (518)

Licitación Pública

Adjudicación Directa

Convenios con otras Entidades

Invitación Restringida

83% (340,681)

65% (993)

13% (52,662)

19% (282)

3% (13,354)

7% (109)

1% (5,721)

Cantidad

Monto

9% (137)

Monto

Cantidad

Montos en millones de pesos

412,418

1,521

Total

412,418

1,521

Total

30

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Programa de Contrataciones del 2015

Tipo Procedimiento

Obras

Arrendamiento

Servicios

Bienes

39% (161,550)

15% (61,238)

38% (156,716 )

8% (32,914)

13% (205)

2% (27)

51% (771)

34% (518)

Licitación Pública

Adjudicación Directa

Convenios con otras Entidades

Invitación Restringida

83% (340,681)

65% (993)

13% (52,662)

19% (282)

3% (13,354)

7% (109)

1% (5,721)

Cantidad

Monto

9% (137)

Monto

Cantidad

Montos en millones de pesos

412,418

1,521

Total

412,418

1,521

Total

31

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Programa de contrataciones 2015

Cantidad Monto

Total 1,521 412,418

Unidad de Negocio de Perforación 254 117,461

Servicio a Proyectos 125 114,249

Mantenimiento y Logística 236 83,970

Regiones Marinas y Desarrollo de Campos 139 30,402

Región Sur 237 29,528

Sede 148 23,350

Región Norte 382 13,458

Millones de pesos

32

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Programa de Contrataciones del 2015

Servicios a Proyectos

Tipo

Infraestructura

Servicios a Pozos

40% (45,893)

60% (68,356)

52% (65)

48% (60)

Cantidad

Monto

Montos en millones de pesos

114,249

125

Total

Procedimiento

Licitación Pública

Invitación Restringida

Adjudicación Directa

Convenios con otras Entidades

86% (98,367)

67% (84)

4% (5,012)

17% (21)

9% (10,488)

15% (19)

1% (382)

1% (1)

Monto

Cantidad

114,249

125

Total

33

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Programa de Contrataciones del 2015

Servicios a ProyectosMontos en millones de pesos

1%

24%

1%

2%2%

60%

10%

En

Documentación

75

Contratados

1Cancelados

13En

Proceso

30

En

Comités

2

Próx. a

Publicarse

2125

Avance al Programa de Contratación

30% de los Requerimientos a adjudicarse en el primer

trimestre 2015, representa el 40% del monto

Requerimientos

Monto Porcentaje

Total 114,249 100%

Contratados 230 1%

En Proceso 29,100 25%

Próx. Publicarse 152 0%

En Comités 16,081 14%

En Trámite de

Plurianualidad102 0%

En

Documentación57,662 50%

Cancelados 10,922 10%

Trámite de

Plurianualidad

2

34

Page 35: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Montos en millones de pesos

27%

23%

9%

9%

6%

6%

6%

6%

4% 4%

Obras

Terrestres

3

Ductos

Terrestres

3

Ductos

Marinos

3

Plataformas

Marinas

2

Instalación

2

Otros*

3Desarrollo de

Ingeniería

14

Asist. Técnica

5

Obras de

Beneficio Mutuo

12

52**

Requerimientos de Infraestructura

67% del Monto de Requerimientos de Infraestructura es

para la Contratación de Obras Marinas

Requerimientos

Monto Requerimientos

Total 34,971 52**

Desarrollo de

Ingeniería3,831 11% 14 (3**)

Obras de Beneficio

Mutuo618 2% 12

Supervisión y

Asistencia Técnica835 2% 5 (2**)

Localizaciones 3,489 10% 5 (2**)

Obras Terrestres 688 2% 3

Ductos Terrestres 350 1% 3

Ductos Marinos 2,719 8% 3

Plataformas Marinas 2,970 8% 2 (4**)

Transporte e

Instalación16,030 46% 2

Obras Sobre

Cubierta*1,261 4% 1 (2**)

Sistemas

Submarinos*181 1% 1

Adecuación a Obras

Terrestres*2,000 6% 1

Programa de Contrataciones del 2015

Servicios a Proyectos

Localizaciones

5

** En total 13 Requerimientos Cancelados por falta de presupuesto. 35

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Montos en millones de pesos

20%

15%

10%

9%

8%

8%

7%

7%

5%

3%3%

3% 2%

Mandriles

1

Nitrógeno

5

Empacadores

4

Otros Servicios

4

Aforos

2

Disparos

3

Trazadores

2Serv.

Integrales

2

Estimulaciones

12

Registros

6

Fluidos

9

60

Requerimientos de Servicios a Pozos

67% del Monto de Requerimientos de Servicios a Pozos

son para la Contratación de Servicios Discretos

Requerimientos

Monto Requerimientos

Total 68,356 60

Estimulaciones 10,725 16% 12

Fluidos 13,618 20% 9

Registros 5,050 7% 6

Tubería 4,165 6% 5

Cabezales y

Árboles de Válvula732 1% 5

Operaciones con

Nitrógeno2,746 4% 5

Empacadores 1,932 3% 4

Otros Servicios 1,474 2% 4

Disparos 2,202 3% 3

Aforos 2,905 4% 2

Servicios

Integrales de

Perforación22,647 33% 2

Trazadores 149 0% 2

Mandriles 11 0% 1

Programa de Contrataciones del 2015

Servicios a Proyectos

Tubería

5

Cabezales y

Árboles de Válvula

5

36

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Programa de Contrataciones del 2015

Mantenimiento y Logística, Regiones Marinas

Tipo

Logística

Mantenimiento

32% (9,126)

68% (19,604)

57% (51)

43% (39)

Cantidad

Monto

Montos en millones de pesos

28,729

90

Total

Procedimiento

Licitación Pública

Adjudicación Directa

Convenios con otras Entidades

91% (26,141)

76% (68)

7% (2,014)

22% (20)

2% (574)

2% (2)

Monto

Cantidad

28,729

90

Total

38

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Programa de Contrataciones del 2015

Mantenimiento y LogísticaMontos en millones de pesos

8%

12%

7%

6%

3%64%

En

Documentación

58

Contratados

7

En

Proceso

11

En

Comités

5

Próx. a

Publicarse

6

90

El programa de contratación de SML cuenta con 182

requerimientos y $34,132 mmp en monto

Requerimientos

Monto Porcentaje

Total 28,729 100%

Contratados 713 2%

En Proceso 2,177 8%

Próx. Publicarse 1,864 6%

En Comités 11,729 41%

En Trámite de

Plurianualidad2,158 8%

En

Documentación10,101 35%

Trámite de

Plurianualidad

3

Plan de contratación Regiones Marinas

39

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Montos en millones de pesos

31%

15%

5%

49%

Adquisiciones19

Mantenimiento

Terrestre6Soporte a la Producción

2

Mantenimiento

Marino 12

39

Requerimientos de Mantenimiento

54% del Monto de Requerimientos es para la

Contratación de actividades de Mantenimiento Marino

Requerimientos

Monto Requerimientos

Total 19,604 39

Mantenimiento

Marino10,531 54% 12

Mantenimiento

Terrestre86 0.4% 6

Soporte a la

Producción8,289 42% 2

Adquisiciones 697 4% 19

Programa de Contrataciones del 2015

Mantenimiento y Logística, Regiones Marinas

40

Page 41: Oportunidades de Negocio · 2018. 12. 9. · 1P 2P 3P 13.4 26.0 42.2 1P 2P 3P 2.2 4.0 6.7 1P 2P 3P 3.6 4.5 5.5 1P 2P 3P 6.0 8.9 12.2 1P 2P 3P Región Norte [ 497 campos] PEP total

Montos en millones de pesos

17%

18%

51%

2%12%

Protección

Integral1

Transporte

de Personal9

Transporte

de Materiales26

Alimentación

y Hospedaje9

51

Requerimientos de Logística

43% del Monto de Requerimientos es para la

Contratación de servicios de Transporte de Materiales

Requerimientos

Monto Requerimientos

Total 9,126 51

Alimentación

y Hospedaje2,673 29% 9

Transporte de

Personal740 8% 9

Transporte de

Materiales3,914 43% 26

Protección

Integral624 7% 1

Servicios

Especializados1,175 13% 6

Programa de Contrataciones del 2015

Mantenimiento y Logística, Regiones Marinas

Servicios

Especializados6

41

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Programa de Contrataciones del 2015

Mantenimiento y Logística, Regiones Marinas

Cronograma por Fecha de Inicio del Contrato

Montos en millones de pesos

Monto

Total157 1498 1,389 1,739 404 534 5,532 3,444 12,944 490 232 267

Mantto. 16 - 15 71 - - 4,198 2,944 12,277 80 - -

Logística 141 1,498 1,374 1,668 404 534 1,334 500 667 410 232 267

Mantenimiento

Logística 51

39

Total

Requerimientos

Acumulados90

1 2

3

13

3

16

1 2

5

7

10

4

2

8

3 4

2 2 2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

38

17

3034 36

5763

8386 88 90

42

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Conclusiones

Las reformas del sector energético y su apertura a la participación de la industria privada ofrecen grandes de

oportunidades de negocio en diversos proyectos de construcción de infraestructura.

La Exploración y Producción de Hidrocarburos continua siendo un mercado atractivo para la industria de la

construcción mexicana.

Los esquemas de contratación de obra pública son ágiles, competitivos y transparentes, con el propósito de

adquirir las mejores soluciones tecnológicas y económicas para la Empresa, lo cual permitirá mejorar su eficiencia y

lograr los niveles de competitividad requeridos.

La infraestructura en Petróleos Mexicanos es un elemento importante para impulsar el desarrollo de la industria y

de México para lograr un mejor futuro del país, siendo fundamental para su logro la participación y compromiso de

las compañías prestadoras de servicio y constructoras.

El programa de requerimientos a contratar en 2015 es tentativo y sujeto a cambios de acuerdo a necesidades

prioritarias y sustantivas del Organismo, así como la disponibilidad presupuestal.

Para las Regiones Marinas sus reservas 2 y 3P representan el 56 y 49 porciento respectivamente del total de lo

asignado a PEP en la Ronda Cero.

Las reservas 2P y recursos prospectivos a licitar representan un volumen de 3,782 y 14,606 millones de barriles de

petróleo crudo equivalente (MMbpce), respectivamente.

43

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Este documento es para uso interno por parte del personal

autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna

parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse

para su distribución externa, sin previa autorización escrita

de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción

Aviso Legal

44

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Construcción de infraestructura y

Servicios de perforación

45

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Segmento

Monto

Estimado

MMP

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Plataformas 3,413

Ductos 16,932

Tendido de ductos e Instalación

de Plataformas19,690

Obras sobre cubierta 16,756

Servicios a pozos (Integrales) 10,082

Servicios a pozos (Barcos

estimuladores)7,441

Servicios a pozos (Discretos) 4,702

Total 79,016

Plan de contratación 2015

Infraestructura y Servicios a Pozos

Mar-15 Ene-18

Mar-15 Jul-19

Mar-15 Jul-19

May-15 Dic-18

Abr-15 Dic-17

Jul-19

Mar-15 Dic-18

15-Mar-15

15-Mar-15

17-Mar-15

17-Mar-15

May-15

Abr-15

Mar-15

Vigencia del contratoProceso de contratación

46

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Plataformas

Ingeniería, procura, construcción,

carga y amarre de la plataforma PP-

Tekel-A

2,325

Ingeniería, procura, construcción,

carga y amarre de la subestructura

PP-Ayatsil-C (incluye T&I) así como el

T&I de la superestructura

1,088

Tendido de Ductos e Instalación de Plataformas

Trabajos de Instalación de plataformas

y tendido de ductos (Plan 2015)

(Instalación Kuil B, Equipos J3,

Instalación Xanab B, Instalación

Xanab C, Ductos Xanab y Tsimin D)

1,690

Trabajos de Instalación de plataformas

y tendido de ductos (Plan 2015-2019)18,000

Gerencia de Servicios a Proyectos, Regiones Marinas

Subdirección de Servicios a Proyectos

15-Mar-15 01-Dic-16

15-Mar-15 01-Dic-16

15-Jul-15 15-Jul-19

17-Mar-15 14-Jul-15

47

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ductos

Oleogasoducto de 24ӯ x 2.8 Km de

PP-Zaap-E a E-KU-A1 (KMZ-68) y

Gasoducto B.N. de 12ӯ x 3.2 Km de

PP-KU-M hacia PP-ZAAP-E (KMZ-69)

1,275

Terminación del Gasoducto de BN de

12ӯ x 17 km de PP-KU-M hacia PP-

LUM-A (KMZ-61)

1,035

Terminación de 3 ductos marinos:

GSD 24"Ø x 1.15 Km de Akal-CI a

Akal-E, GSD 24"Ø x 2.6 Km de Akal-E

a Akal-N / Perf. y GSD de 24"Ø x 2.8

Km de Akal-N / Perf. a Akal-L / Perf.

600

Terminación de OLD de 24”Ø x 1.6

Km de PP-KU-B hacia PP-KU-A (KMZ-

63), GSD de 24ӯ x 1.9 Km de PP-

KU-B hacia E-KU-A2 (KMZ-64) y GSD

de BN de 12ӯ x 1.6 Km de PP-KU-A

hacia PP-KU-B (KMZ-65)

1,275

Trabajos de Interconexión de ductos

(curva de expansión hasta trampa de

diablos) (plan 2015) (Ductos de Xanab

y Ducto de Tsimin D)

750

Trabajos de Interconexión de ductos

(Plan 2015-2019)(Contrato 1)6,000

Trabajos de Interconexión de ductos

(Plan 2015-2019)(Contrato 2)6,000

15-Mar-15 15-Oct-15

15-Abr-15 15-Ene-16

15-Abr-15 15-Nov-15

15-Abr-15 15-Ene-16

17-Mar-15 14-Jul-15

15-Jul-15 15-Jul-19

15-Jul-15 15-Jul-19

Gerencia de Servicios a Proyectos, Regiones Marinas

Subdirección de Servicios a Proyectos

48

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Obra sobre cubierta

Terminación de los trabajos sobre

cubierta y Obra Electromecánica en

plataformas EK-A y BALAM-TB

1,066

Interconexión e integración a proceso

y sistemas de seguridad (Plan 2015)

(Xanab-A, Xanab-B, Xanab-C, Tsimin-

B y Tsimin-D)

750

Interconexión e integración a proceso

y sistemas de seguridad (Plan 2015-

2019) (Contrato 1)

6,000

Interconexión e integración a proceso

y sistemas de seguridad (Plan 2015-

2019) (Contrato 2)

6,000

Suministro, instalación, pruebas y

puesta en operación de 4 separadores

trifásicos para la plataforma de

Abkatún-A permanente

990

Suministro, instalación, pruebas y

puesta de una planta de tratamiento

de aguas congenitas y sistema de

enfriamiento en Nohoch-A

600

Trabajos de obra sobre cubierta e

instalación del Turbogenerador en PG-

ZAAP-C

1,350

17-Mar-15 14-Jul-15

04-May-15 30-Ene-16

15-Jul-15 15-Jul-19

15-Jul-15 15-Jul-19

16-Jun-15 16-Nov-16

04-May-15 27-Oct-16

11-May-15 30-Nov-16

Gerencia de Servicios a Proyectos, Regiones Marinas

Subdirección de Servicios a Proyectos

49

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Servicios a Pozos

Servicios Integrales

Servicios integrales Ayatsil paquete A 5,811

Servicios integrales Ayatsil paquete B 4,271May-15 Dic-18

May-15 Dic-18

Gerencia de Servicios a Proyectos, Regiones Marinas

Subdirección de Servicios a Proyectos

50

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Servicios a Pozos

Barcos de Servicios Estimuladores y de Proceso

Trabajos de tratamientos químicos,

bombeo de nitrógeno e inducciones en

pozos (estimuladores) paq A.

1,007

Trabajos de tratamientos químicos,

bombeo de nitrógeno e inducciones en

pozos (estimuladores) paq B.

1,007

Trabajos de tratamientos químicos,

bombeo de nitrógeno e inducciones en

pozos (estimuladores) paq C.

1,007

Trabajos de tratamientos químicos,

bombeo de nitrógeno e inducciones en

pozos (estimuladores) paq D.

1,007

Trabajos pruebas alargadas de

producción, limpieza en pozos

petroleros de la región marina (barco

de proceso 1)

1,304

Trabajos pruebas alargadas de

producción, limpieza en pozos

petroleros de la región marina (barco

de proceso 2)

1,014

Trabajos pruebas alargadas de

producción, limpieza en pozos

petroleros de la región marina (barco

de proceso 4)

1,095

Abr-15 Dic-17

Abr-15 Dic-17

Ago-15 Dic-17

Abr-15 Dic-17

Abr-15 Dic-17

Abr-15 Dic-17

Abr-15 Dic-17

Gerencia de Servicios a Proyectos, Regiones Marinas

Subdirección de Servicios a Proyectos

51

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Servicios a Pozos

Servicios Discretos

Servicios para la medición de

producción (aforos)2,014

Monoboya de control proyecto ayin 43

Arbol submarino proyecto ayin 14

Adquisición de cabezales submarinos

de alta capacidad.2,631

Mar-15 Jun-16

Jul-15 Dic-18

May-15 Jun-16

Jun-15 Dic-18

Gerencia de Servicios a Proyectos, Regiones Marinas

Subdirección de Servicios a Proyectos

52

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Mantenimiento y Logística

53

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Segmento

Monto

Estimado

MMP

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mantenimiento Marino 10,687

Mantenimiento Terrestre 270

Mejora Infraestructura terrestre 168

Servicios especializados 3

Soporte a la producción 7,691

Adquisiciones 767.3

Sub-total 19,587

Plan de contratación 2015

Mantenimiento Integral Marino

Jul-15 Dic-17

Oct-15 Abr-17

Sep-15 Dic-17

Ago-15 Dic-17

Vigencia del contratoProceso de contratación

Jul-15 Dic-17

Jul-15 Dic-17

54

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Segmento

Monto

Estimado

MMP

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Alimentación y Hospedaje 2011.9

Protección Integral 624

Servicios especializados 1580.73

Transporte de materiales 3485.98

Transporte de personal 740.35

Subtotal 8442.96

Total 28,029.96

Plan de contratación 2015

Logística Marina

Dic-17

Dic-17

Dic-17

Dic-17

Dic-17

Abr-15

Mar-15

Abr-15

Mar-15

Mar-15

Vigencia del contratoProceso de contratación

55

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mantenimiento Marino

Mantenimiento a instalaciones costa

fuera de las Regiones Marinas 2,288.8

Rehabilitación y mantenimiento a

plataformas y centros de proceso en

instalaciones costa fuera de la Región

Marina Noreste (CA).

2,264.1

Rehabilitación, mantenimiento y

adecuación de plataformas marinas

ubicadas en el Golfo de México1,740.2

Mantenimiento a instalaciones costa

fuera de las regiones marinas con

apoyo de una embarcación de

posicionamiento dinámico.

1,969.2

Operación y mantenimiento en general

de la P. SS. Chemul, así como servicio

de hotelería y alimentación

1,298.9

Adecuación y conservación de

instalaciones costa fuera a cargo de

las Regiones Marinas580.7

Apoyo a la operación de la PSS

Chemul e instalaciones marinas de

Pemex278.6

Inspección de líneas de proceso y

recipientes a presión 105.0

Servicio integral de aire acondicionado

y refrigeración en las instalaciones

marinas de PEP del Golfo de México74.8

Plan de contratación

Mantenimiento

01-Ago-15 31-Dic-17

15--Mar-15 30-Jun-17

31-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 23-Sep-17

31-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

13-Nov-15 31-Dic-17

01-Ene-16 31-Dic-17

03-Ago-15 31-Dic-17

56

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mantenimiento Marino

Tratamiento de aguas residuales en

los centros de proceso del activo de

producción Abkatun Pol- Chuc

35.7

Mantenimiento correctivo a motores de

combustión interna de la marca MTU

Detroit Diesel y de generadores

eléctricos de la marca Baylor

25.6

Mantenimiento, asistencia técnica,

adiestramiento y suministro de

refacciones para los sistemas digitales

de monitoreo y control de la marca

SMAR, ubicadas en las plataformas de

PEP, en la sonda de Campeche del

Golfo de México

25.5

Soporte a la Producción

Apoyo a perforación en la estimulación

e inducción de pozos, adecuación y

mantenimiento de plataformas en la

RMNE.

1,935.0

Rehabilitación y mantenimiento a

plataformas Costa Fuera de la Región

Marina Noreste (SA)

5,756.2

Mantenimiento Terrestre

Terminación de trabajos de

remodelación y ampliación del centro

de capacitación y desarrollo técnico

dos bocas (pozo escuela).

100.0

Servicios especiales de limpieza y

recolección de basura en instalaciones

de PEP Región Marina.33.1

Plan de contratación

Mantenimiento

06-Abr-15 31-Dic-17

11-Dic-15 24-Oct-16

28-Sep-15 31-Dic-16

01-Sep-15 29-Dic-16

05-Abr-15 31-Dic-17

1-Nov-15 31-Dic-17

1-Sep-15 31-Dic-17

57

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mantenimiento Terrestre

Mantenimiento y calibración de

válvulas de control automáticas,

sistemas de medición de flujo y nivel,

en instalaciones de la TMDB.

27.5

Mantenimiento electromecánico a

unidades móviles marcas varias

propiedad de PEP en Ciudad del

Carmen, Campeche y Paraíso

16.5

Mantenimiento de plantas de

tratamiento de aguas residuales de la

marca omnipure serie 559.6

Suministro y distribución de agua

potable en instalaciones de PEP en

Cd. del Carmen, Campeche15.0

Mantenimiento integral de elevadores

marca otis instalados en los edificios

administrativos no.2 y playa norte de

PEP en Ciudad del Carmen, Camp

12.1

Mantenimiento integral de

rehabilitación a los bancos de baterías

de la marca saft7.0

Control plagas en áreas

administrativas, industriales y

habitacionales de PEP en cd. del

Carmen, Camp. y centro de proceso y

trans. gas, Atasta.

13.0

Mantenimiento de obra civil y eléctrica

a edificios administrativos e

instalaciones de Pemex, ubicadas en

Cd. del Carmen, Campeche

11.5

Plan de contratación

Mantenimiento

15-Oct-15 31-Dic-17

22-dic-15 31-Dic-17

15-Sep-15 15-Nov-16

03-Mar-15 31-Dic-17

15-Oct-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Ago-17

30-Oct-15 31-Dic-16

58

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mantenimiento Terrestre

Calibración de patrones e

instrumentos de medición de la GMIM

(talleres dos bocas, tabasco y km. 4.5

cd. del Carmen, Campeche

7.0

Mantenimiento a equipos de aire

acondicionado en las instalaciones

Industriales

5.0

Sondeo y limpieza de tubería de

aguas pluviales y negras en las

instalaciones de PEP en cd. del

Carmen, Camp

5.0

Mantenimiento a equipos

electromecánicos diversos de las

instalaciones industriales de PEP, en

Cd. del Carmen, Campeche

3.5

Servicios a sistemas interrumpible de

energía (ups) de la marca Chloride1.4

Mantenimiento a equipos de aire

acondicionado de las unidades

habitacionales propiedad de PEP, en

Ciudad del Carmen, Campeche.

2.9

Mejora a la Infraestructura Terrestre

Adecuación de caminos de patrullaje y

barda perimetral localizada en el

recinto portuario de la TMDB90.0

Adecuación de la red contraincendio y

mantenimiento de líneas de servicios y

suministros hacia los muelles de

Recinto Portuario de la Terminal

Marítima Dos Bocas.

30.0

Plan de contratación

Mantenimiento

01-Jul-15 31-Dic-17

1-Oct-15 31-Dic-16

15-Oct-15 14-Oct-16

25-Sep-15 20-Ago-16

29-Abr-15 19-Jun-16

15-Oct-15 31-Dic-17

3-Nov-15 16-Abr-17

3-Nov-15 31-Mar-17

59

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mejora a la Infraestructura Terrestre

Adecuación de los servicios y

urbanización de la colonia Pemex II

(sistemas hidráulico y medición

eléctrica)

25.00

Terminación de la remodelación e

instalación del sistema de red de

contraincendio y detección de humo y

alarma del Edificio Administrativo No.

1

8.50

Terminación de las obras

complementarias para la urbanización

de la Zona Industrial del Km 4+500.

Cd. Del Carmen, Campeche

15.00

Servicios Especializados y Control de Operaciones

Servicio de apoyo para la

conservación a la infraestructura

terrestre de PEP en cd. del Carmen,

Camp.

3.0

Adquisiciones

Suministro de tubería de acero al

carbón 115.7

Suministro de material eléctrico

diverso. 150.7

Suministro de material de construcción

diversos 70.4

Suministro de válvulas54.6

Plan de contratación

Mantenimiento

15-Oct-15 13-Nov-16

21-Dic-15 18-Jun-16

21-Dic-15 21-Sep-16

17-Nov-15 14-Oct-16

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Oct-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Sep-15 1-Dic-17

60

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Adquisiciones

Suministro de herramientas diversas53.2

Suministro de conexiones de acero al

carbón (bridas) 50.7

Suministro de placas de acero al

carbón. 46.1

Suministro de rejilla electroforjada de

acero al carbón mediante pedido

abierto43.7

Suministro de perfiles de acero al

carbón 41.7

Suministro espárragos22.6

Suministro de recubrimientos y

solventes 21.4

Suministro de acetileno21.6

Suministro de empaques17.1

Suministro de oxígeno industrial

mediante pedido abierto 16.3

Suministro de artículos para

maniobras 15.0

Suministro de soldadura mediante

pedido abierto 10.4

Plan de contrataciónMantenimiento

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Dic-17

01-Sep-15 31-Dic-17

61

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Adquisiciones

Tubería de 1/2" a 1 1/2" de diámetro6.3

Suministro de conexiones de acero al

carbón (weldolets, sockolets,

thredolets, tapones niples y tuercas).6.3

Suministro de conexiones de acero al

carbón (weldolet´s, sockolet´s,

thredolet´s, tapones, niples y tuercas)3.5

Plan de contrataciónMantenimiento

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-17

01-Jul-15 31-Dic-15

62

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Alimentación y Hospedaje

APC

PSV 190

Barco Abastecedor

Comisaria

76.48

APAPCH/UNP-APCH

PSV 190

Barco Abastecedor Comisaria

152.74

Flotel SDCA

200 Camas

Paquete K.

1,067.52

APKMZ

Habitacionales de Perforación

Paquete A.

304.48

APC

Habitacionales de Perforación

Paquete E.

349.99

APC, APKMZ

Habitacionales de Perforación

Paquete NE.

60.69

Plan de contratación

Logística

1-Abr-15 31-Mar-16

1-Abr-15 31-Mar-17

23-Jun-15 14-Feb-18

6-Jun-15 31-Dic-17

1-Abr-15 22-Dic-16

10-Mar-1 / 30-Sep-15

63

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Transporte de Personal

UNP-LT

Embarcación para

transporte de personal63.19

UNP-KMZ

Embarcación para

transporte de personal85.56

UNP-KMZ

Embarcación para

transporte de personal85.56

APLT

Embarcación para

transporte de personal85.56

APKMZ

Embarcación para

transporte de personal85.56

APKMZ

Embarcación para

transporte de personal85.56

UNP-KMZ

Embarcación para

transporte de personal85.56

UNP-APC

Embarcación para

transporte de personal81.90

UNP-AP

Embarcación para

transporte de personal81.90

Plan de contratación

Logística

20-Mar-15 31-Mar-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

14-May-15 31-Dic-17

14-May-15 31-Dic-17

64

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Servicio Especializado y Control de Operaciones

APC,UNP-APC

Embarcación multipropósito101.76

APC,UNP-APC

Embarcación dispersora33.18

IMP Caracterización del océano 165.27

CICESE

(Metaoceanico)642.59

MULTIREGIONAL

Embarcación de seguridad482.42

Pronóstico meteorológico MWDSS 155.51

Plan de contratación

Logística

2-Abr-15 31-Dic-17

24-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 24-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-May-15 31-Dic-17

65

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Transporte de Materiales

UNP-KMZ

PSV 240

Abastecedor para transporte de

materiales

319.15

UNP-LT

PSV 190

Abastecedor para transporte de

materiales

160.44

AEAPN

FSIV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

95.07

APAPCH

FSV 2400

Abastecedor para transporte de

materiales

85.64

UNP-KMZ

FSV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

101.86

APC

FSV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

88.28

UNP-APC

PSV 200

Abastecedor para transporte de

materiales

237.67

Plan de contratación

Logística

1-Abr-15 31-Dic-17

25-Mar-15 5-Jul-17

1-May-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Dic-17

66

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Transporte de Materiales

APC

MSV

Abastecedor para transporte de

materiales

95.07

Servicios portuarios

(Alvarado, Ver)43.13

UNP-APC

FSV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

101.86

AEAPS

FSIV

Abastecedor para transporte de

materiales

129.02

SDCA,GPDTX

FSIV

Abastecedor para transporte de

materiales

86.18

SDCA,GPDTX

FSV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

63.50

SDCA,GPDTX

PSV 220

Abastecedor para transporte de

materiales

237.67

Plan de contratación

Logística

1-Abr-15 31-Dic-17

6-Mar-15

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Ene-17

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-Ene-17

1-Abr-15 31-Dic-17

15-Ago-15

67

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Transporte de Materiales

UNP-APC

FSV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

95.07

Equipo de transporte, levante y

maniobras (Partida 1 T.M. Cobos,

Tuxpan, Veracruz)

70.75

Equipo de transporte, levante y

maniobras (Partida 2 T.M. Árbol

Grande, Madero, Tamaulipas)

96.73

GPDAT

FSIV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

117.22

GPDAT

PSV 280

Abastecedor para transporte de

materiales

352.76

GPDAT

PSV 240

Abastecedor para transporte de

materiales

291.55

GPDAT

PSV 240

Abastecedor para transporte de

materiales

270.61

Plan de contratación

Logística

1-Abr-15 31-Dic-17

1-Abr-15 31-May-17

1-Abr-15 30-Sep-17

14-Mar-15 31-Jul-17

1-Abr-15 31-May-17

27-Mar-15 30-Sep-17

1-Abr-15 31-Jul-17

68

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Recurso

Monto

Estimado

MMP

Años

anteriores

2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Transporte de Materiales

AEAPS

PSV 280

Abastecedor para transporte de

materiales

320.76

AECSM

FSIV 2600

Abastecedor para transporte de

materiales

25.99

Protección Integral

Atención de contingencias por

derrame de hidrocarburos624.00

Plan de contratación

Logística

1-Abr-15 24-Ene-20

1-Abr-15 31-May-17

69

1-Abr-15 31-Dic-16