oportunidades comerciales con el triángulo norte- manufacturas

NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Oficina Comercial Triángulo Norte - Guatemala, Honduras, Salvador y Belice -

Abril de 2013

Qué novedades hay? Qué se lee?

CATEGORÍA PAIS TEMA

Agroquímicos GT La producción de azúcar que concluirá en mayo próximo producirá este año 57 millones de quintales para registrar un crecimiento de 5% en relación con la cosecha 2011 - 2012

Agroquímicos GT licitación para la compra de fungicidas contra la roya. El programa beneficiará de 60 mil a 65 mil pequeños productores, que son propietarios individuales de menos de dos manzanas.

Agroquímicos GT Plagas golpean cinco cultivos clave del país: café, maíz, tomate, cardamomo y la papa.

Agroquímicos HN Para el ejercicio 2012/2013 se prevé una cosecha récord de 700,000 quintales de café orgánico.

Agroquímicos HN El crecimiento sostenido de los cultivos de palma aceitera demanda más plantas para su industrialización, que se financiarían con un préstamo de U$100 millones del gobierno malayo.

Agroquímicos SV Cosecha de frijol crecería 66% en el ciclo 2013/2014

Articulos de Dotación

SV El Ministerio de Salud Pública licita la construcción y equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad.

Autopartes HN Unos 10,000 autos al mes ingresan al parque vehicular

Metalmecánica GT En febrero el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió 15 ofertas para la exploración petrolera de 6 áreas de un total de 7.

Muebles SV El Ministerio de Educación de El Salvador licita la adquisición y distribución de mobiliario escolar para 128 centros educativos.



Instrumentos y Aparatos

GT La finalización de 850 km de conducción de energía eléctrica programada para agosto de este año, se aplaza para septiembre de 2015


HN ENEE analiza desde hace unos meses prorrogar por segunda vez estos contratos, porque aún no existe una fuente de financiamiento definida para continuar con la construcción de la central hidroeléctrica Patuca Tres, que generaría unos 104 megavatiosInstrumentos y

Aparatos HN

Generarán 35 megas a través de biomasa en Choloma con destino a parques industriales de la zona.


HN La gerencia del puerto de Acajutla informó que 47 proyectos de mejora de las instalaciones tendrán un costo de $28 millones, aproximadamente. Llegar a tener 200 posiciones para contenedores refrigerados, y mejorar los sistemas de alumbrado eléctrico del patio de Instrumentos y

Aparatos SV

Con inversiones por U$900 millones, la construcción de un proyecto de 350 MW de potencia permitiría asegurar la generación de un tercio de la energía que consume el país.


SV Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) busca fondos para equipar puertos ($92 mm).


SV Están disponibles las bases de precalificación para la instalación de una planta fotovoltaica de 14,2 MWp.



Materiales de construcción

GTCorredor Interoceánico de Guatemala, que une los dos océanos mediante vías férreas, carreteras y un poliducto para bombear hidrocarburos. Inversión inicial prevista por US$7.000 millones. Su longitud será de 377,5 kilómetros, por 140 metros de ancho.

Materiales de Construcción

GT Construirán cinco cárceles más


GT A principios de abril se licitarían los trabajos para un libramiento en el paso de El Tejar a Chimaltenango, con un costo aproximado de $26 millones.


GT Ministerio busca finalizar 360 km de carretera de la Franja Transversal del Norte


GT Banguat prevé un 7.7% de auge en construcción


GT El Ministerio de Economía (Mineco) propone la construcción de una zona industrial o parque de operaciones industriales en la frontera entre Guatemala y México, la cual tendría una extensión de 55 hectáreas y un costo inicial de unos U$10 millones.Materiales de

construcción HN

El proceso de licitación para el desarrollo del aeropuerto de Palmerola, para el que ya existe interés de al menos cuatro compañías, arrancará el miércoles de la próxima semana, anunció ayer José Antonio Pineda, miembro de la Comisión para las Alianzas Públicas y Privadas Materiales de

construcción HN Consorcio invertirá U$50 millones en muelles de graneles de Cortés


HN El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados licita el diseño y construcción de ocho proyectos de agua y saneamiento.


SV El Gobierno a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) tiene previsto dejar en noviembre de este año el modelo de Asocio Público Privado (APP) bajo el cual se financiará la ampliación del Aeropuerto Internacional de Comalapa.

UBICACIÓN GEOGRAFICADATOS DEMOGRAFICOSMACROECONOMÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL MERCADO

Qué es el Triángulo Norte?

Generalidades del Mercado: Economía

Fuente: W

orld Indicators & G

lobal Developm

ent Finance. M

inisterio de Com

ercio Industria y Turism

o, GT

Generalidades del Mercado: Población

Fuente: B

anco Mundial (http://datos.bancom

undial.org/)

http://datos.bancomundial.org/

Generalidades del Mercado: Tipo de cambio

Ejercicio Indice Big Mac (The Economist)

Belice Salvador Guatemala Honduras Colombia

MonedaBelice Dólar

Dólar Quetzal Lempira Peso

Cambio U$ 2,02 1,0 8,0 19,9 1.850 Combo BIG MAC

(Moneda local) (1) 8,0 5,8 36,5 105,0 12.800

Combo BIG MAC (U$) 4,0 5,8 4,6 5,3 6,9 Variación frente a

Colombia -42,8% -16,9% -33,6% -23,8%

(1) No hay referencia de precio. Se toma producto similar

Fuente: THE Economist's Big Mac index is a fun guide to whether currencies are at their “correct” level. It is based on the theory of purchasing-power parity (PPP), the notion that in the long run exchange rates should move towards the rate that would equalise the prices of a basket of goods and services around the world.

Generalidades del Mercado: Costo de vida

Generalidades del Mercado: Tipo de cambio

7.82

7.94 7.95

7.637.60

7.67

7.56

8.16

8.06

7.79

1.52%

0.07%

-3.93%

-0.41%

0.93%

-1.48%

7.96%

-1.27%

-3.38%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

7.20

7.30

7.40

7.50

7.60

7.70

7.80

7.90

8.00

8.10

8.20

8.30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Que

tzal

es/U

$

Guatemala - Tipo de CambioQuetzal/U$ Variación %

16.43

17.35

18.21

18.83 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.905.55%

4.96%

3.44%

0.33%0.00% 0.05% -0.05% 0.00% 0.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lem

pira

s/U

$

Honduras - Tipo de CambioLempiras/U$ Variación %

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

U$/

U$

El Salvador - Tipo de CambioU$/U$ Variación %

Generalidades del Mercado: Clima

Fuente: W

orld Indicators & G

lobal Developm

ent Finance. M

inisterio de Com

ercio Industria y Turism

o, GT

INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Perfil y Acuerdos comerciales vigentes

Unión Aduanera:MCCA

TLC: Chile

CAFTA – DRHonduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y MatsuMéxico – TNPanamá (C.A. )

Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)

Canadá (TN + Nicaragua)

Acuerdos Comerciales - El Salvador

TLC: ChileCAFTA – DREstados UnidosMéxico – TN

Panamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)


Taiwan

Acuerdos Comerciales - Guatemala

Unión Aduanera: MCCA

TLC: Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu

México – TNPanamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)


Acuerdo de Asociación:

Unión Europea

Acuerdos Comerciales - Honduras

Balanza Comercial del TN con Colombia

Principales socios comerciales – Destino

(p) - Cifras PreliminaresExpresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

GuatemalaEl Salvador Honduras

Principales socios comerciales - Proveedores



Top 10 de productos importados desde Colombia



Tamaño de mercado

MANUFACTURAS - IMPORTACIONES EN 2012 - Valores en U$ mm

El Salvador Guatemala Honduras Total

VI PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 1.159 2.058 1.286 4.503 VII PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 663 877 555 2.096 IX MANUFACTURAS DE MADERA 35 31 25 90 X PAPEL O CARTON Y SUS APLICACIONES 364 508 355 1.228 XIII MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO,PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO 92 149 112 353

XV METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 568 854 616 2.038 XVI MAQUINAS Y APARATOS 1.214 2.555 1.368 5.137 XVII MATERIAL DE TRANSPORTE 343 1.108 585 2.036 XVIII INSTRUMENTOS Y APARATOS DIVERSOS 106 159 129 394 XX MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 182 290 207 678 XXI OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGÜEDADES 0 0 0 1 Total Selección 4.725 8.590 5.238 18.553

(Cifras PreliminaresExpresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

ESTRUCTURA LOGÍSTICA E INDICADORES DE COMERCIO

Infraestructura y logística

• Carga marítima: Para carga marítima, más de 10 (diez) líneas marítimas ofrecen servicio desde los puertos colombianos ubicados en la Costa Atlántica y Pacífica con destino a puertos en TN.

• Consolidación: Para embarques menores a un contenedor, se cuenta con servicios de 7 (siete) consolidadores o N.V.O.C.C. (Non Vessel Operator Common Carrier) de carga marítima.

• Servicios aéreos de carga: Se han identificado más de 7 aerolíneas con servicios en aviones cargueros y de pasajeros con cupo de carga hacia el TN.

Doing Business 2013 – Indicadores de comercio

CULTURA DE NEGOCIOS

Cultura de negociosPe

rfil d

el e

mpr

esar

io d

el T

N

• Formales en su cultura empresarial.

• Hay exigencias fuertes en precios.

• Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio.

• Valoran la disponibilidad y veracidad de la información

• Tardan en tomar decisiones

• Excelente anfitriones

• Confían en la calidad del producto colombiano

• Conservadores y adversos al riesgo

Cultura de negociosDe

sarro

llo d

e la

rela

ción

com

ercia

l

• El empresario colombiano es respetado y bien recibido.

• Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil

• Conseguir un buen partner local (Algodón)

• Presentación de facturas (FOB y U$)

• Compensar costos de fletes (Libros + 20%) y promoción (Ají)

• Acompañamiento y sostenibilidad del negocio (dar la cara..!!!!)

• Manejo de imagen del producto (morrales)

• Exportador > Vendedor

Segu

imie

nto

• Después del primer contacto cara a cara, se puede manejar la relación comercial vía teléfono-correo.

• Siempre esperan una respuesta inmediata, así sea para decir que habrá incumplimiento.

• No es pertinente volver a visitar sin que se tenga respuesta, pues se puede sentir acoso.

• No hay épocas especiales para cerrar negocios. Diciembre es “congelado”

• Es mejor una negociación acompañado de un representante legal o comercial.

• Se compite con productores locales, y con productores de diferentes paises

• Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando los atributos del producto.

• Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad

Adici

onal

es

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y TRIÁNGULO NORTE

Antecedentes

Historia

• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.

Objetivos del TLC

• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.

Exclusiones (no negociables…!!!)

• Carnes de bovino y porcino.• Lácteos.• Fríjoles.• Café.• Maíz• Arroz• Oleaginosas (aceites y sólidos)• Azúcar• Chocolates• Preparaciones alimenticias.

Agroindustria

• Jabones• Perfumes y cosméticos• Pinturas y barnices• Abonos y herbicidas• Resinas y bienes finales de la

industria plástica• Tableros de madera, • Álbumes de fotos y etiquetas• Calzado; algunos bienes de la

metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.

Manufactura

Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!)

• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.

• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas.

• Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos.

Agroindustria

• Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes.

• Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes.

• Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles.

Manufactura

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

1. EVALUACIÓN DIARIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL:- - INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN PROEXPORT- INFORMES DE GREMIOS, ACADEMIA, GOBIERNO Y DEMÁS.- NOTICIAS EN DIARIOS- OTROS CONSULTA EN VISITAS COMERCIALES A CUENTAS

2. ACTIVAS EN CADA PAÍS.

3. ANÁLISIS DE ESCALAS ARANCELARIAS

MANUFACTURAS

Oportunidades identificadas en visitas

Prendas de Vestir

• Motopartes y Autopartes para camiones y autobuses livianos.

• Materiales de construcción: Acabados, grifería, tejas.

• Químico: Fertilizantes y coadyudantes (Evaluar venta de semillas)

• Muebles y maderas: RTA, muebles de oficina

• Farmacéuticos: Genéricos y alto costo

• Food service: Envases y empaques, cubertería

• Cosmético y aseo personal: Mertiolate, Algodón, Shampoo en sobre, Cosméticos básicos, Jabón líquido para tocador, Cremas corporales, y Productos para bebe

• Confitería

• Snacks: Mix, Papa, Yuca y Plátano

• Derivados lácteos: Arequipe y panelitas

• Derivados de harina: Pasta, Cereal en bulk, galletas dulces y saladas, y harina para mesa.

• Bebidas: Te frio, bebidas carbonatadas, energizantes, refrescos con extracto de fruta.

• Compotas en doy pack o frasco: manzana, banano, melocotón.

• Enlatados: Vegetales mixtos, Atún y Sardinas.

• Food service: Salsas en pequeñas presentaciones y sal

• Insumos para confección

• Ropa de control

• Ropa casual

• Cuero en bruto

• Manufacturas de cuero

ManufacturasAgroindustria

No son las únicas

oportunidades

Si el importador lo quiere, es buen negocio?

• Oportunidad Vigente: Se define oportunidad vigente, como la oportunidad comercial para determinado producto que puede ser importado con arancel del 0%.

• Oportunidad Potencial Alta: Se define Oportunidad Potencial Alta, a aquella oportunidad comercial para productos en los cuales la disminución arancelaria 2012-2013 se ubicó entre 75% y 20%.

• Oportunidad Media: Se incluyeron en oportunidad media aquellos productos correspondientes a las partidas que no presentaron ninguna variación de 2012 a 2013.

• Oportunidad Baja: Se incluyeron en Oportunidad Baja todos aquellos productos de las partidas arancelarias que presentan una disminución gradual del DAI, es decir disminuciones que oscilan entre el 1% y 19%

• Oportunidad Limitada: Se definió como oportunidad limitada porque incluye los productos de las partidas arancelarias que fueron excluidas del TLC y que por ende no reciben ningún tratamiento preferencial. Sin embargo algunas de estas partidas pueden presentar arancel de 0%.

PARTIDA PRODUCTOS TOPDAI 2013 GT-CO

DAI 2013 SV-CO

DAI 2013 HN-CO

OPORTUNIDADPUERTA DE ENTRADA

1902.20.00 Pastas rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 8,6% 8,6% 7,5% Oportunidad Baja Honduras

1905.32.00Barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes"," wafers" ) y " waffles "

(“gaufres ")12,0% 12,0% 10,7% Oportunidad Baja Honduras

2501.00.20 Sal refinada 3,0% 0,0% 3,0% Oportunidad Potencial Alta El Salvador

4818.10.00Papel higiénico, Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas, Manteles y

servilletas11,0% 11,0% 0,0% Oportunidad Baja Honduras

Hilados de Algodón 5,0% 5,0% 1,0% Oportunidad Limitada HondurasTejidos de algodón 10,0% 10,0% 2,0% Oportunidad Limitada Honduras

6406.20.00 Suelas y tacones, de caucho o plástico 7,3% 7,3% 3,6% Oportunidad Baja Honduras

6910.10.00Manufacturas de porcelana para usos sanitarios. Bañeras, lavamanos,

inodoros.11,0% 11,0% 0,0% Oportunidad Baja Honduras

8201.10.00Layas y palas, Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas, Hachas, chuzos,

cuchillos y cortabananos11,0% 3,0% 3,0% Oportunidad Baja ESV o HN

8714.10.90 Partes y Accesorios de motocicletas Exceptto sillines 7,0% 3,0% 0,0% Oportunidad Media Honduras

8201.40.20 Machetes, Tijeras de podar, Horcas de labranza, macanas y Sierras de mano. 0,0% 5,0% 0,0% Oportunidad Vigente GT o HN

Mapa de oportunidades – Arancel 2013

Oportunidades en Manufacturas

Oportunidad

Productos con valor agregado con precios más competitivos

• El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos se ubica en el rango 5-15 - 20%

• En ocasiones se solicitan certificados de calidad homologables con EEUU.

Acceso a Mercado

Canal de Distribución

• Importancia de distribuidor mayorista con flota propia o en leasing.

• Distribuidor mayorista con cobertura regional.

• Importancias de la red de contactos y la confianza en el representante local de la marca.

Exportador

Distribuidor Especializado

Minoristas

Exportadores

Consumidor FinalMayoristas

Representantes de Marca

SUB-SECTOR PRODUCTO REQUISITOS COMPETENCIA

QuímicosQuímicos para combatir roya, otros productos agrícolas

Productos que sean efectivos en combatir bacterías

Nacional: químicos orgánicos y empresas fuertes (DISAGRO)

Cosméticos Preparaciones para bellezaEl envase debe ser BONITO para que llame la atención del cliente

Internacional: productos de marcas reconocidos

Envases y empaques

Bolsas zyplock para empaque de alimentos

Bolsas que guarden bien el producto y que el zyplock sea funcional, además la calidad debe ser excelente

Colombia tiene calidad, eso es ventaja. Ya que en CA no hay productores que tenga calidad


Acabados, insumos para construcción

Acabados diversos, precios bajos Industria nacional, proveedores de México y China

MetalmecánicaCables, maquinaria de transporte para la industria agrícola

Que sean innovadores, y a un precio bajo No hay

Farmacéuticos Productos genéricos, envasesEnvases de calidad, que puedan tener diversos usos. Productos genéricos para comercialización

Industria nacional, México, Europa

Autopartes y Motopartes

Productos genéricosCalidad con precio competitivo, asistencia técnica y apoyo en promoción

EEUU, China, Japón y México

SONDEO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINAL

FUENTE 1: SUPERMERCADO PAIZ (WALMART) DIRECCIÓN: 20 CALLE 25-85 ZONA 10, SUPERTIENDA PAIZ PRADERAFECHA: 05 DE ABRIL DE 2013

FUENTE 2: CEMACODIRECCIÓN: BOULEVARD LOS PRÓCERES 4-96 ZONA 10, C.C. PLAZA CEMACO, NIVEL I.FECHA: 05 DE ABRIL DE 2013

FUENTE 3: ALMACENES SIMANDIRECCIÓN: 18 CALLE 2-21 ZONA 10, GRAN CENTRO COMERCIAL LOS PRÓCERESFECHA: 05 DE ABRIL DE 2013

TASA DE CAMBIO: 7.8 QUETZALES/DÓLAR, $1.850 PESOS/DÓLAR

COMPETITIVIDAD EN PRECIO

HERRAMIENTAS

CATEGORIA PRODUCTOPRECIO

QUETZALES PRECIO USD PRECIO $COL

Manufacturas Corta pernos Q149,99 USD 19,23 $ 35.575Manufacturas Juego de alicates 5 piezas Q129,99 USD 16,67 $ 30.831

ManufacturasJuego de destornilladores 10 piezas

Q69,99 USD 8,97 $ 16.600Manufacturas Martillo Q64,99 USD 8,33 $ 15.414Manufacturas Tijeras de podar Q199,99 USD 25,64 $ 47.434Manufacturas Sierra Q879,99 USD 112,82 $ 208.716Manufacturas Pala Q49,99 USD 6,41 $ 11.857Manufacturas Rastrillo Q139,99 USD 17,95 $ 33.203

METALMECANICA



ManufacturasChapa para Sobreponer

Q179,99 USD 23,08 $ 42.690

Manufacturas Cerradura para baño Q99,99 USD 12,82 $ 23.716Manufacturas Candado de acero Q119,99 USD 15,38 $ 28.459

DOTACION: PAPEL



ManufacturasPapel higiénico 4 rollos doble hoja

Q21,00 USD 2,69 $ 4.981Manufacturas Servilletas (300) Q13,25 USD 1,70 $ 3.143Manufacturas

Toallas Absorbentes multipropósito

Q14,10 USD 1,81 $ 3.344

MATERIALES CERAMICOS



Manufacturas Sanitario Q429,99 USD 55,13 $ 101.985Manufacturas Lavamanos Q419,99 USD 53,84 $ 99.613

PROTOCOLO EN LOS NEGOCIOS PARA UNA EVENTUAL VISITA AL IMPORTADOR

ANEXO

Cultura de negociosPr

otoc

olo

• La puntualidad se aprecia bastante. Aunque usted debe ser puntual, no espere que lo sean las personas con las que se ha citado. Ellos tienen una cierta relajación en cuanto al tema de los horarios.

• Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes

• Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros). Es bien visto tener página WEB propia con detalle de productos y servicios.

• El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma nativo no es el español


otoc

olo

- CO

MID

A

Invitaciones a restaurante:

• En las comidas se suele hablar de negocios, aunque es mejor dejar a sus colegas que sean ellos los que introduzcan el tema en la conversación. Las cenas, sobre todo si son invitadas las parejas o acompañantes, suelen tener un carácter más social y menos de trabajo.

• La diversidad gastronómica es muy amplia, y con una gran influencia indígena.

• Si usted invita, debe pagar la cuenta. No debe tratar de pagar la cuenta cuando sus anfitriones son los que le han invitado. Puede corresponderles invitando a un almuerzo o cena similar.

• Se acostumbra decir “provecho” cuando inicia y cuando termina la comida.


otoc

olo

- VES

TUAR

IO

Vestuario - Mujer:

• Para el mundo laboral los trajes de chaqueta, las combinaciones de blusa-falda o blusa-pantalón.

• Los colores del vestuario femenino suelen ser más claros que los de los señores, pueden tener estampados.

• No es recomendable llevar joyas o bisutería en exceso, así como tampoco se debe maquillar en exceso.

• El pelo arreglado, pero discreto. Nada de peinados de fiesta o de fantasía no apropiados para el ámbito laboral. La misma recomendación para el calzado. Nada de tacones muy altos; mejor medio tacón o bajo.

Vestuario - Hombres:

• Para los hombres es recomendable un traje de corte clásico, color oscuro, zapatos de cordones y, en general, un estilo clásico en todas las prendas. Camisa blanca o de colores pastel.

• En actos sociales se puede optar por utilizar un vestuario más moderno, siempre que la ocasión no requiera un tipo de vestuario especial (por ejemplo, vestir de etiqueta).

• Durante el invierno se suele ser más estricto en cuanto al tipo de indumentaria. Con el calor se pueden "relajar" algunas costumbres y se puede permitir ciertas licencias en el vestir (por ejemplo, prescindir de la corbata).

Cultura de negociosSa

ludo

e in

icio

conv

ersa

ción

/ reu

nión

Etiqueta de Saludo:

• Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. Siempre debe utilizar “usted”.

• Se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico seguido del primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD).

• Hay que tener un cierto cuidado con algunos apellidos de origen indígena, pues utilizan muchas consonantes seguidas sin vocales por el medio y son de bastante difícil pronunciación.

• Mantenga una distancia prudencial con respecto a sus interlocutores. No debe ser demasiado cercano ni en el trato ni en las distancias.


ludo

e in

icio

conv

ersa

ción

/ reu

nión

• Los saludos tanto en el ámbito laboral como el social son los tradicionales de otros muchos países: el apretón de manos, para las personas recien presentadas, ya sean hombres o mujeres.

• En el caso de un conocimiento previo o un cierto grado de confianza, el apretón de manos para los caballeros y un beso en la mejilla para las señoras.

• En caso de amistad, familiaridad o mucha confianza se puede llegar al saludo con un abrazo, además del tradicional apretón de manos o beso en la mejilla.

• En cualquier evento la derecha de los anfitriones es el sitio de mayor honor o precedencia. La derecha del anfitrión para la señora de mayor rango o categoría. Y la derecha de la anfitriona para el invitado de mayor rango o categoría.

• Ceder el paso en puertas, ascensores, etc. a las señoras y a las personas mayores. En los casos de coincidencia sexo y edad, prevalece la edad


ludo

e in

icio

conv

ersa

ción

/ reu

nión

Expresiones:

Sepa leer a su interlocutor:

• Fíjese que (Excusa)• Ahorita (De inmediato)• Traer (Vengo a traer el libro – Me llevaré el libro)

• Tener cuidado con palabras cuya connotación es fuerte:

• Tomar• Machucar• Hoyo

• No se debe elogiar ni a Costa Rica ni a México.


ludo

e in

icio

conv

ersa

ción

/ reu

nión

• Lo mejor es tratar de que los interlocutores sean los que inicien las conversaciones para evitar caer en un tema incómodo o polémico. Una vez abierta la conversación usted solo deberá seguir el hilo.

• No tomar posiciones o ser demasiado subjetivos.

• Los temas que pueden ser interesantes para una conversación son casi cualquier tema de su país de origen, temas de cultura y generales , deportes (siempre que no se tome demasiado partido por algún determinado equipo), temas de actualidad y en general cualquier tema que no sea comprometido en opiniones.

• No son demasiado bienvenidos los temas que hablen de religión (y menos de otras religiones no católicas), corrupción, temas de hambre y penurias de la población, guerrillas, temas de política y en general temas que puedan dar lugar a discusiones y polémicas.


ludo

e in

icio

conv

ersa

ción

/ reu

nión

Preparación de la reunión:

• Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las mismas. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para afrontar imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).

• Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas de negocios.

• Hay que tratar de convocar las reuniones con los directivos o ejecutivos de mayor nivel.

• Debe revisar las programaciones de transporte (Costo por hora aprox U$10).

• Ir con la seguridad que su producto o proyecto cumple con los requisitos y estándares de acceso al mercado (p.e. precios en U$ FOB).


ludo

e in

icio

conv

ersa

ción

/ reu

nión

Valor Agregado:

• Los regalos nunca deben entregarse de forma anónima; deben ir acompañados de una tarjeta o carta con unas cuantas líneas.

• No deben haber regalos de empresa en las primeras visitas o reuniones. En un primer contacto solo se puede permitir algún tipo de obsequio publicitario de la empresa que representa.

• Una vez que han concluido las negociaciones, tanto si han sido exitosas como sino, puede surgir el momento de hacer un regalo. Tener un detalle por las atenciones prestadas y el trato recibido.

• Si es usted el que recibe un obsequio debe agradecerlo de forma inmediata. Y hay que ir pensando en corresponder con un regalo de similares características.


ludo

e in

icio

conv

ersa

ción

/ reu

nión

Valor Agregado:

• Cuando es invitado a una casa particular, debe llevar un detalle para los anfitriones. Nada de mucho valor.

• Que no abran el regalo en su presencia no debe ser interpretado como incorrecto o falta de cortesía.

• Entre los regalos mejor aceptados están las botellas de vino o licor, los objetos de escritorio o de uso profesional (plumas, bolígrafos, libros de diversa temática, pequeños aparatos de electrónica, etc).

• Los regalos que no deben hacerse, todos aquellos que sean personales, joyas, lencería, ropa interior, etc., regalos demasiado caros u ostentosos, productos típicos, regalos publicitarios con logos de la empresa, productos de baja calidad, etc.

Cultura de negociosIn

vitac

ione

s a

even

tos

Horas más adecuadas para realizar eventos:

• El centroamericano gusta de ser visitado a su empresa. Preferiblemente en horas de la tarde para reuniones de negocios y showrooms.

• Para Workshops o seminarios, se recomiendan las horas de la mañana para no romper la jornada laboral.

Horarios:

• Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes

• Hora del café 9:00 am. Intocable. Pausa a mediodía para el almuerzo.

• Desde el segundo viernes de diciembre y hasta el tercer lunes de enero, cesan las mayoría de actividades.

Cultura de negociosIn

vitac

ione

s a

even

tos

Temas de conversación:

• Los centroamericanos suelen tener bastante interés por conocer cosas sobre el país del que viene. Por esto, no debe extrañarle si le preguntan bastantes cosas sobre su país y sus distintos aspectos.

• Como cortesía, es bueno que usted se informe sobre cosas generales del país, como su cultura, su historia y otros aspectos generales del país. Esta información le sirve para conversar con sus interlocutores.

• No evidencie desconocimiento del país que visita.

• Siempre que hable con otra persona debe mantener la mirada fija en esa persona, y no perder el contacto visual, lo que significa que le está prestando atención.

Cultura de negocios O

rient

acio

nes

de e

stru

ctur

a po

lítico

–re

ligio

sa

• Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares.• Gobiernos elegidos democráticamente.• Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena

• Fechas importantes:

1 Enero Año Nuevo 1 Mayo Día del Trabajo28 Marzo Jueves Santo 15 Septiembre Día de la Independencia29 Marzo Viernes Santo 3 Octubre Día del Soldado30 Marzo Sábado Santo 12 Octubre Día de la Raza31 Marzo Domingo de Resurrección 21 Octubre Día de las Fuerzas Armadas14 Abril Día de las Américas 25 Diciembre Día de Navidad

1 Enero Año Nuevo 4 Agosto Fiestas de San Salvador28 Marzo Jueves Santo 5 Agosto Fiestas de San Salvador29 Marzo Viernes Santo 6 Agosto Fiestas de San Salvador30 Marzo Sábado Santo 15 Septiembre Día de la Independencia31 Marzo Domingo de Resurrección 2 Noviembre Día de los Muertos1 Mayo Día del Trabajo 25 Diciembre Navidad3 Agosto Fiestas de San Salvador

1 Enero Año Nuevo 15 Agosto Día de la Virgen de la Asunción28 Marzo Jueves Santo 15 Septiembre Día de la Independencia29 Marzo Viernes Santo 20 Octubre Día de la Revolución30 Marzo Sábado Santo 1 Noviembre Día de Todos los Santos31 Marzo Domingo de Resurrección 24 Diciembre Noche Buena1 Mayo Día del Trabajo 25 Diciembre Día de Navidad

30 Junio Día del Ejército 31 Diciembre Fiesta de Fin de año

Honduras

El Salvador

Guatemala

Cultura de negociosCo

stum

bres

dia

rias

para

alo

jam

ient

o y

valo

r ag

rega

do a

l tur

ista

• El horario comercial de la mayor parte de los establecimientos es de 9:30 am a 7:30 pm, de lunes a sábado.

• Comidas:

• Desayuno va desde las 7 hasta las 9 de la mañana.

• El almuerzo varía de 12-12,30 a 1,30-2 del mediodía. Y las cenas suelen ser desde las 7 de la tarde a las 9-10 de la noche.

• Las cenas con un carácter más social, pueden comenzar algo más tarde.

oportunidades comerciales con el triángulo norte- manufacturas

Documents