NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Abril 8-12/2013

Generalidades del Mercado

Generalidades del Mercado

Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

Crecimiento PIBporcentaje anual

PIB PER CAPITA PPA

Índice de Precios al consumidor

Tipo de cambio de referencia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

14%

9%

11%

14%

4%6%

5% 5%2.9%

2.5%

4.2%

8.7%

2.4%3.5%

5.9%5.7%

Costa Rica

Panamá

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

5.9%

8.8%

7.9%

2.7%

-1.0%

4.7%

4.2%

4.7%

7.2%

8.5%

12.1%

10.1%

3.2%

8.3%

10.6%

10.7%

Costa Rica

Panamá

2009 2010 20110

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

13,12414,000

15,589

11,146 11,579 12,157

9,094 9,39310,033

Panamá

Costa Rica

Colombia

31 E

ne 1

0

31 M

ar 1

0

30 J

un 1

0

30 S

ep 1

0

31 D

ic 1

0

31 E

ne 1

1

31 M

ar 1

1

30 J

un 1

1

30 S

ep 1

1

31 D

ic 1

1

31 E

ne 1

2

31 M

ar 1

2

30 J

un 1

2

30 S

ep 1

2

31 D

ic 1

2

31 E

ne 1

3

21 M

ar 1

3

480

500

520

540

560

580

600

565

540

506

520514 514

504

Piso banda 500

Techo banda 596,45

2,34 millones 2,28 millones

Población 4,6 millones Población 3,7 millones

1,85 millones1,87 millones

Generalidades del Mercado

Menor de 15 años

• 1,1 millones

15 a 64 años

• 2,4 millones

Mayor de 64 años

• 258 mil

Menor de 15 años

• 1,1 millones

15 a 64 años

• 3,1 millones

Mayor de 64 años

• 305 mil

Composición de la Población

Generalidades del Mercado

50%

8%

7%3% 2% 2% USA

China

México

Japón

Brasil

Colombia

26%

19%

16%

4% 3% 3%China

USA

Singapur

México

Hong Kong (China)

Colombia

Costa Rica Panamá

Principales Proveedores

Colombia ocupa el puesto 8 con un 2%

Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%

Generalidades del Mercado

26%

18%

13%

4% 4%

USA

Venezuela

Colombia

Costa Rica

Ecuador

39%8%

5%5%

4%USA

Países Bajos (Holanda)

Panamá

Hong Kong (China)

Nicaragua

Costa Rica Panamá

Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses

Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas

Destino de Exportaciones

26%

17%15%7%

6%5%

24%Químico

Plástico y caucho

Prendas de vestir

Metalmecánica

Agroindustria

Instrumentos y aparatos

Otros

13%12%

11%

10%10%10%

35%

Químico

Metalmecánica

Farmacéutico

Materiales de construcción

Agroindustria

Prendas de vestir

Otros

Generalidades del Mercado

Costa Rica Panamá

Productos Exportados por Colombia

76% de la exportaciones no minero- energéticas

65% de la exportaciones no minero- energéticas

U$69.8 M

U$ 44,5 M

U$ 39,8 M

U$ 18,7 M

U$ 16,1 M

U$ 1 2,9 M

U$ 64,7 M

U$ 48,9 M U$

43,8 M

U$ 41,3 M

U$ 38,5 M

U$ 37,5 M

U$ 37,2 M

U$131, M

Balanza Comercial

Colombia – Costa Rica (millones U$)

Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.

464435

274

49 53 63

415381

191

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

264

200

262

173

267

No minero-energéticas, sin café

7

Balanza Comercial

Colombia – Panamá (millones U$)

Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones

No minero-energéticas, sin café

2010 2011 2012 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

173 119 72

779

2,039

2,784

2,158

2,856

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

952

306

646

423

1.73

5

379

2.47

7

3.000

2.500

1.500

1.000

400

300

0

3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica

Tratados de Libre Comercio

México

CARICOM

Panamá

China

Chile

Singapur

Canadá

CAFTA (USA) – REP DOMINICANA

TLC´s en Proceso Legislativo

Colombia

Perú

TLC´s en Negociación

Asociación Europea de

Libre Comercio

Unión Europea

3. Acuerdos Comerciales - Panamá

Tratados de Libre Comercio

República Dominicana

Centroamérica

Taiwán Singapur

Chile Perú

TLC´s en Proceso Legislativo

TLC´s en Negociación

MéxicoColombia

Canadá

Unión Europea

4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica

Estado: firmado, en proceso de revisión legal

• Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario

• Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada

TLC COLOMBIA – COSTA RICA

Requerimientos Generales del Mercado

Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)

De acuerdo con la normatividad los tiempos para la obtención de licencias de venta y certificaciones puede durar entre 6 meses y 1 año (Medicamentos, Cosmeticos, Material eléctrico, equipo medico).

Etiquetado cumplimiento estricto de las normas internacionales (Alimentos, Cosméticos, Medicamentos)

Permiso de importación del Ministerio de Salud y CVL (Químicos, farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas, sustancias toxicas)

Manufacturas

Caja Costarricense del Seguro Social - CCSS

http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica

Para realizar ventas al estado hay que estar registrado en los diferentes portales de compras.

Requerimientos Generales del Mercado

www.panamacompra.gob.pa

www.mer-link.co.cr

https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/DGABCA/OV_ST_CompraRed.htm

Los requisitos para registro en Merlink, Panamá Compra y Compra Red no aparecen en

las páginas.

Proexport tiene esta información cuando la requiera

Tips y Estrategia de Entrada - Manufacturas

En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes

Asesoría legal al momento de entrar al mercado

Verificar requisitos especiales con el agente de aduana (Registros, Certificados, Etiquetado, IPR´s

En Costa Rica existe la Ley de Representación de Casas Extranjeras

Criterio de exclusividad esta atado a tamaño del mercado y cubrimiento del comprador

Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio

Dependiendo del producto es clave identificar si el mercado es regido por precios/calidad

Muestras sin valor comercial

Aseguramiento del Pago

Tener una solicitud de crédito del importador que indique :

Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legalPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito

ejecutivo” y el monto

Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal

Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario

Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner

Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito

La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

Canales de Distribución

Canal de Distribución COSTA RICA

Distribuidor mayorista

general

Distribuidor mayorista

especializado

Cadenas de supermercados y

tiendas especializadas

(incluso por departamentos)

Canal tradicional (Farmacia y/o

Tienda de Barrio)

Operador y/o desarrollador de proyectos en el

sector

GobiernoRepresentante

local de la marcaDirecto a

consumidor finalOrientador de la demanda

AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales

Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados

ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas

AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas

COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos

ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa

FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercados

INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores

MATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas

QUIMICO • • Administradores de cultivos

VEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA Y EDITORIAL

• • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas

especializadas. Muebles RTA: distribuidores CALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO

• • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA •SOFTWARE CR PA

En Panama el comprador clave es el consumidor final, en Costa Rica es el distribuidor

Logística

Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154

Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña.

Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte

Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1

Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.

Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

Oportunidades

Cosméticos

Productos de Cuidado Personal para Mujer y Hombre

Tamaño del Mercado (Inc multinac): CR 302 M ; PA 664 M

Proveedores

CR: México, Estados Unidos , Guatemala, Colombia PA: Estados Unidos, España, Francia, México

Colombia exporta:

Costa Rica: 36,3 M Panamá: 22,6 M

Participación:

Costa Rica: 12%Panamá: 3,4%

Cosméticos

Tiempos de registro

Producto Colombiano goza de buena reputación

Tendencia creciente por el consumo de cosméticos naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta

Aumenta la demanda por cosméticos para hombres: gel de ducha, tratamientos faciales y cremas corporales

Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas, farmacias

Acabados para la Construcción

Cerámica, arcilla y piedra Tamaño del mercado: CR 85,4 M; PA 99,5 M

Proveedores

CR: México, China, España, USAPA: China, España, Brasil, USA, Colombia

Colombia exporta:

Costa Rica: 3,1 M Panamá: 7,4 M

Participación:

Costa Rica: 3,6%Panamá: 7,5%

Acabados para la Construcción

Importante: exclusividad

Competencia por precio

CR: acabados para la construcción son generalmente importados

2012 incremento del 11 % en Construcción

Principales proyectos de construcción en Costa Rica son: Vivienda Unifamiliar, seguido por Edificios Comerciales, Vivienda Multifamiliar y Oficinas.

Entrada: Distribuidores especializados ( acabados para la construcción)

Crecimientos (2012-2011): Residenciales 16%, No residenciales 31%

Panamá (48.7%), David, Santiago, Chitré, Aguadulce y La Chorrera (28.1%).

Proyectos:

Reordenamiento vial ciudad de PanamáConstrucción del metroAmpliación y mejoramiento de los aeropuertos (Marcos Gelabert en la provincia de Chiriquí)Construcción de nuevos HospitalesSaneamiento de la bahía Construcción de nuevos complejos correccionales

Materiales de Construcción y Metalmecánica

Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA

Farmacéutico

Farmacéutico

Tamaño del Mercado: CR 543 M

Proveedores:

CR: Estados Unidos, Suiza, Alemania, México

Colombia exporta:

Costa Rica: 14,1M

Participación:

Costa Rica: 2,6 %

Farmacéutico

Entrada : Distribuidor mayorista especializado, farmacias, Gobierno, Representante de marca, Laboratorios

La C.C.S.S compra alrededor del 70% del total de medicamentos adquiridos por Costa Rica,

La CCSS es la institución pública descentralizada con el presupuesto más grande (2,5 billones de colones U$5000 millones)

En su gran mayoría se trata de productos genéricos

Planes de compra (CCSS compra en linea): http://www.ccss.sa.cr/planes_de_compra

En el sector privado existen laboratorios interesados en tercerizar su producción

Instrumentos y Aparatos Eléctricos

Instrumentos y Aparatos eléctricos – Costa Rica

Tamaño del Mercado: 5544 M

Proveedores: Estados Unidos, China, México, Japón

Colombia exporta:

Costa Rica: 32,5 M

Participación:

Costa Rica: 0,6 %

Instrumentos y Aparatos Eléctricos

Entrada : Distribuidor mayorista especializado, Gobierno, Representante local

Costa Rica requerirá adicionar al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021. Duplicar capacidad actual

Inversión promedio anual: Generación - U$583 mm-Transmisión -U$134 mm-, Distribución - U$51 mm-, Alumbrado Publico -U$1 mm-

Hay oportunidades identificadas en transformadores, elementos de medición, cable y luminarias

Establecer alianzas con distribuidores locales para la participación en licitaciones públicas y en concursos privados

Envases y Empaques

Tamaño del Mercado: CR 360 M; PA 223M

Proveedores

CR: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, HondurasPA: Costa Rica, China, USA, Guatemala

Colombia exporta:

Costa Rica: 15,4 MPanamá: 8,7 M

Participación:

Costa Rica: 4,3%Panamá: 3,9%

Envases y Empaques

Entrada : Directo al consumidor final (todo tipo de empresas)

Innovación de los productos colombianos coincide con los planes de las empresas locales en materia de empaques.

Ventaja por la calidad e innovación

Existe un nicho que demanda producto diferenciado sin importar el precio

Empaques amigables con el medio ambiente.

Oportunidad en empaques que involucren protección y diseño gráfico:

- Envases tubulares y flexibles. - Empaques con papel y cartón corrugado- Empaques Laminados

Abonos

Abonos

Tamaño del Mercado: 232 M CR; PA; 72,6 M

ProveedoresCR: USA, Rusia, CanadáPA: Costa Rica, USA, Trinidad y Tobago

Colombia exporta:

Costa Rica: 7,1 MPanamá: 7,9 M

Participación:

Costa Rica: 3 %Panamá: 11%

Abonos

Entrada: Distribuidor especializado, consumidor final

Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de productos agroquímicos de A.L (91,8 tons/ mil Ha)

Consumo viene en aumento desde 2007 debido a un aumento de plagas

Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y coadyudantes para aplicación en la producción de piña, banano, melón, y en café, arroz y palma

Potencial en marcas blancas (propia), formulas propias, granulados y compuestos orgánicos (nuevas regulaciones), así como planes de fertilización

Muebles y Maderas

Tamaño del Mercado: PA 415M

Proveedores: China, Estados Unidos, Colombia, Brasil

Colombia exporta:Panamá: 24,5 M

Participación:Panamá: 6 %

Dado al dinamismo del sector de la construcción en Panamá, muebles y madera, ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años.

Las siguientes posiciones arancelarias son las que presentan mayores oportunidades:

Muebles y Maderas

Los canales de Distribución son:Mayoristas Importadores Distribuidores

Muebles de madera, P.A 94036000 Muebles metálicos, P.A 94032000

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Álvaro Gómez-EscalanteDirector

Centroamérica Suragomez@proexport.com.co

San José-Costa Rica

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