oportunidades alianza del pacífico para perú, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013

HACIENDO NEGOCIOS CON

LA ALIANZA DEL PACÍFICO

-PERÚ-Oficina Comercial Lima

Colombia, Septiembre- Octubre de 2013

en cifras

PERÚ

GENERALIDADES DEL MERCADO

• 30,1 millones de habitantes.

• Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y

Trujillo.

• PIB: USD 204 833 millones.

• PIB per capita: USD 6 777.

• Uno de los mayores crecimientos económicos del

mundo: 6,3% en 2012.

Fuente: International Monetary Fund.

45%

37%

3% 15%

Amerindios Mestizos

Otros Blancos

Fuente: CIA- World Factbook

Fuente: INEI y BCR Perú.

PERÚ

EL CONSUMIDOR

• 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad.

• 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la

selva.

• 49% de la población es casado y 39% soltero.

• 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad.

• 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes).

• 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas.

• 36% de la población tiene acceso a internet.

• Consumo al año:

63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos.Fuente: INEI Perú.

50%50%

3.7

-0.27

1.5

2.4

3.4

1.41.1

3.9

6.6

0.2

2

4.7

2.62.1

7.8

9.2 9.4 9.4 9.4 9.5

8.5 8.4 8.3 8.37.8 7.7

6.7 6.7

-2

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Po

rce

nta

je (

%)

Perú: Inflación Vs. Desempleo

Inflación DesempleoFuente: INEI y BCR* FMI

PERÚ

INFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012

PERÚ

COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012

15%

1%

10%

29%14%

31%

SECTORES PRODUCTIVOS

Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos

Manufactura Construcción Comercio

Fuente: INEI, cifras a 2012.

PERÚ:

PIB 2003 - 2012

Fuente: BCR Perú.

PERÚ:

DEMANDA INTERNA 2003 - 2012.

Fuente: BCR Perú.

PERÚ

COMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012

6,955

45,639

7,358

41,113

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones e ImportacionesMillones de dólares

Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)

Fuente: INEI- BCR.

PERÚ

IMPORTACIONES 2003 - 2012

Fuente: BCR Perú.

PERÚ

PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012

26737.36 30330.68 28217.49 75.97%

1 3374.56 3623.93 3461 8.82%

2 2037.92 1871.35 2104.89 4.60%

3 414.63 630.01 462.29 1.65%

4 528.06 544.55 565.37 1.38%

5 711.76 462.07 738.62 1.14%

6 0 399.25 0 0.98%

7 271.74 364.34 296.34 0.94%

8 352.93 357.65 379.71 0.91%

9 373.14 359.81 388.83 0.89%

10 303.29 341.69 315.29 0.85%

11 232.36 326.02 243.67 0.81%

12 239.71 330.64 246.74 0.80%

13 234.78 301.48 246.43 0.75%

14 223.97 301.4 229.67 0.73%

15 209.32 269.61 226.27 0.68%

16 257.59 276.07 268.05 0.68%

17 224.74 257.9 247.18 0.67%

18 274.26 258.36 294.64 0.66%

19 237.55 258.3 248.63 0.64%

20 3.87 257.48 4.39 0.63%

PRINCIPALES EMPRESAS 32022.43 13.48%

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3716.39 7.38%

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1940.07 -7.83%

TOYOTA DEL PERU S A 697.23 50.82%

ALICORP SAA 582.41 3.01%

FERREYCORP S.A.A. 479.47 -35.09%

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 413.25

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 396.58 33.83%

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 383.83 1.09%

BANCO DE CREDITO DEL PERU 376.82 -3.09%

MANU PERU HOLDING S.A. 356.81 13.17%

DIVEIMPORT S.A. 341.02 39.95%

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 337.69 36.86%

GLORIA S A 316.35 28.37%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 306.76 33.57%

MAQUINARIAS S.A. 288.56 27.53%

LG ELECTRONICS PERU S.A. 285.14 6.38%

SAN FERNANDO S.A. 281.81 14.01%

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 278.37 -5.52%

VOLVO PERU S A 267.97 7.78%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 264.77 5931.21%

2011 2012 2011

35819.47 39808.86 37891 100.00%

Razón SocialValor FOB Valor CIF Variación

Porcentual

Estructura

Porcentual2012

TOTAL 42150.68 11.24%

En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

PERÚ

PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012

Fuente: UN COMTRADE- INEI.

PERÚ

IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011

PERÚ


Fuente: UN COMTRADE.

PERÚ


Fuente: Mincetur Perú.

Fuente: BCR Perú.

PERÚ

EXPORTACIONES 2003 - 2012

43089.77 42620.01

1 3384.36 3824.08

2 2855.94 2619.66

3 2421.66 2572.22

4 2100.42 2257.12

5 2182.36 1681.98

6 1716.22 1589.55

7 1496.94 1457.4

8 1284.17 1330.81

9 1281.41 1282.93

10 653.12 1009.02

11 1196.88 899.21

12 1018.75 839.09

13 828.07 834.94

14 510.7 627.65

15 574.97 579.02

16 549.6 544.76

17 470.94 453.94

18 235.16 432.76

19 427.53 396.93

20 423.7 342.26

PRINCIPALES EMPRESAS -1.09% 92.76%

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 12.99% 8.32%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

SUCURSA L DEL PERU-8.27% 5.70%

CONSORCIO MINERO S A CORMIN 6.22% 5.60%

MINERA YANACOCHA S.R.L. 7.46% 4.91%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. -22.93% 3.66%

GLENCORE PERU S.A.C. -7.38% 3.46%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA -2.64% 3.17%

PERU LNG S.R.L. 3.63% 2.90%

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0.12% 2.79%

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 54.49% 2.20%

PROCESADORA SUDAMERICANA S R L -24.87% 1.96%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -17.64% 1.83%

COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.83% 1.82%

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 22.90% 1.37%

PLUSPETROL NORTE S.A. 0.70% 1.26%

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. -0.88% 1.19%

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA -3.61% 0.99%

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 84.03% 0.94%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. -7.16% 0.86%

XSTRATA TINTAYA S.A. -19.22% 0.74%

PERÚ

PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012N° 2011 2012

46386.03 45946.18

Razón SocialVariación

Porcentual

Estructura

Porcentual

TOTAL -0.95% 100.00%

En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

PERÚ

PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012


Fuente: UN COMTRADE.

PERÚ

EXPORTACIONES POR DESTINO A 2012

PERÚ

LOGÍSTICA Y COSTOS 2013

Fuente: Doing Business 2013

Indicador Perú

Latino -

América &

Caribe

OECD

Documentos para exportar (número) 6 6 4

Tiempo de exportación (días) 12 17 10

Costos de exportación (US$ por

contenedor)890 1,268 1,028

Documentos para importar(número) 8 7 5

Tiempo de importación (días) 17 19 10

Costos para importar (US$ por

contenedor)880 1,612 1,080

PERÚ

20 TRATADOS VIGENTES

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.

RELACIÓN BILATERAL

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012

2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012

1,131,840,170 1,396,866,761 1,396,866,761 1,582,089,270

755,149,213 988,164,925 988,164,925 876,914,252

376,690,957 408,701,836 408,701,836 705,175,019

Fuente: DANE. Cálculos Proexport

Importaciones

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL

BILATERALUS$ FOB US$ FOB

PROEXPORT COLOMBIA

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA - PERÚ

AÑO COMPLETO Enero a Diciembre

Exportaciones

RELACIÓN BILATERAL

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012


RELACIÓN BILATERAL

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13

RELACIÓN BILATERAL

IMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012

Fuente: SUNAT

RELACIÓN BILATERAL

EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012


SECTOR MANUFACTURAS

OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO

PERÚ – BOGOTA Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA

Aparatos eléctricos.

Cosméticos y productos de aseo.

Maquinaria industrial.

Productos farmacéuticos.

Vehículos.

OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

SUBSECTORES MANUFACTURAS


PRODUCTOS MANUFACTURAS

• Maquinaria.

- Para construcción.

- Para agroindustria.

- Para confección.

• Cosméticos y productos de aseo.

- Jabones de tocador.

- Aceites.

- Cosméticos.

- Perfumes.

• Vehículos.

- De transporte público.

- Privado, de pasajeros.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL

MANUFACTURAS: catálogo, distribución y comercialización

GW YICHANG & CIA S.A.

Importaciones último año: USD 63 323 544.

Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile.

De Colombia: USD 1 512 972.

www.yichang.com.pe

PERUFARMA


Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina.

De Colombia: USD 354 689.

www.perufarma.com.pe

QUIMICA SUIZA S.A.


Principales orígenes: Colombia, Alemania, Estados Unidos, México.


www.quimicasuiza.com

Fuente: Penta Transaction.

PRODUCTOS AVON S.A.


Principales orígenes: Colombia, China, Chile, México.


www.avon.com.pe

http://www.yichang.com.pe/

http://www.perufarma.com.pe/

http://www.quimicasuiza.com/

http://www.avon.com.pe/


MANUFACTURAS: distribución y comercializaciónIMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.


Principales orígenes: China, México, Taiwán, Estados Unidos.

De Colombia: USD 0.

www.horaoka.com.pe

MAESTRO HOMECENTER.


Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Estados Unidos.


www.maestro.com.pe

SODIMAC HOMECENTER.


Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Colombia.


www.sodimac.com.pe

CORPORACIÓN MIYASATO.


Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, Brasil.


www.miyasato.com.pe

PROMART HOMECENTER.


Principales orígenes: China, Brasil, Estados Unidos, Chile.


www.promart.pe Fuente: Penta Transaction.

http://www.horaoka.com.pe/

http://www.maestro.com.pe/

http://www.sodimac.com.pe/

http://www.miyasato.com.pe/

http://www.promart.pe/

Grandes oportunidades

para encadenamientos

productivos.

Inversión extranjera en

los países miembros.

Presencia de

importantes empresas

colombianas en Perú.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL

MANUFACTURAS: importación directa.

SECTOR PRENDAS DE VESTIR

OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO

PERÚ – BOGOTA Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA

Confecciones.

Textiles.

Bisutería.


SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR

MARCAS

COLOMBIANAS


PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR

Confecciones.

- Ropa interior.

- Vestidos de baño.

- Ropa de control.

Textiles.

- Denim.

- Tejidos planos.

- Entretelas.

Bisutería.

- Accesorios con metales no preciosos.

MARCAS COLOMBIANAS


PRENDAS DE VESTIR: grandes superficies.

SAGA FALABELLA S.A.


Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam.


www.falabella.com.pe

OECHSLE SUPERTIENDAS

Datos no disponibles.

www.oechsle.com.pe

TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.


Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil.


www.ripley.com.pe

TIENDAS PARIS

Datos no disponibles.

Fuente: Penta Transaction.

http://www.falabella.com.pe/

http://www.oechsle.com.pe/

http://www.ripley.com.pe/

Grandes oportunidades

para encadenamientos

productivos.

Inversión extranjera en

los países miembros.

Presencia de

importantes empresas

colombianas en Perú.

OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL

PRENDAS DE VESTIR: importación directa.

MARCAS COLOMBIANAS EN PERÚ

OPORTUNIDADES CON TIENDA O FRANQUICIA

• Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú.

• Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones.

• Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales.

• Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud, Mall Plaza, Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank. Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic.

• En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente 3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes.

• Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia.

• El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como porcentaje estimado.

• El consumo aumentó en 5% en los últimos años.

• El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la economía; 150 000 hogares en el segmento A de la economía.

• Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la competencia local.

• 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado.

• En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten con centros comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima.

• Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000.

• Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de franquicias extranjeras: 215.

• Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.

0.05.5 1.9

7.3 6.3 7.82.0

13.2 16.0 14.7 10.719.1

120.1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:

Fortalecimiento de los negocios.

Flujos de IED de Perú a Colombia

2000 –2012 US$ millones

Total Inversión: US$224,6 Millones

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:

Fortalecimiento de los negocios.

Bogotá D. C.53,1%

Cartagena10.8%

Medellín10.1%

San Andrés8.8%

Cali6.0%

Cúcuta1.5%

Barranquilla1.3%

Ipiales1.2%

Resto7.3%

Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012

Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport

77,734 79,275 77,52988,844

2.0% -2,2% 14.6%

2009 2010 2011 2012

Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012

PERÚ

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/im

ages/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTAD

OR.pdf

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTADOR.pdf



- Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe

- Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe

- Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe

- Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe

- Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe

- Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/

- Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe

- Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/

- Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

- Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe

- Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/

PERÚ

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.

http://www.proinversion.gob.pe/

http://www.sunat.gob.pe/

http://www.inei.gob.pe/

http://www.bcr.gob.pe/

http://www.digemid.minsa.gob.pe/

http://www.digesa.sld.pe/

http://www.adex.org.pe/

http://www.senasa.gob.pe/

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

http://www.indecopi.gob.pe/

http://www.indecopi.gob.pe/

http://www.promperu.gob.pe/

http://www.promperu.gob.pe/

PERÚ

RECOMENDACIONES FINALES

El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia.

Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar.

Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia.

Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN.

Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar.

El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”.

Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad.

¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?

Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar

todas las oportunidades que se presenten.

El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva.

La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes.

El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse.

Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de

respuesta.

Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos.

Puede haber patrones de conducta similares pero las

costumbres siguen siendo distintas.

PERÚ

COMENTARIOS FINALES

www.proexport.com.co

Juliana Villegas Restrepo

Directora

[email protected]

Lima, Perú

www.proexport.com.co

mailto:[email protected]

oportunidades alianza del pacífico para perú, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013

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