oportunidades alianza del pacífico para perú, manufacturas, pereira, 02 de octubre 2013
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HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO
-PERÚ-Oficina Comercial Lima
Colombia, Septiembre- Octubre de 2013
en cifras
PERÚGENERALIDADES DEL MERCADO
• 30,1 millones de habitantes.• Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y
Trujillo.• PIB: USD 204 833 millones.• PIB per capita: USD 6 777.• Uno de los mayores crecimientos económicos del
mundo: 6,3% en 2012.
Fuente: International Monetary Fund.
45%
37%
3% 15%
Amerindios Mestizos
Otros Blancos
Fuente: CIA- World Factbook
Fuente: INEI y BCR Perú.
PERÚEL CONSUMIDOR
• 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad.• 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la
selva.• 49% de la población es casado y 39% soltero.• 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad.• 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes).• 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas.• 36% de la población tiene acceso a internet.
• Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos.Fuente: INEI Perú.
50%50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*-2
0
2
4
6
8
10
12
3.7
-0.27
1.5
2.4
3.4
1.4 1.1
3.9
6.6
0.2
2
4.7
2.62.1
7.8
9.2 9.4 9.4 9.4 9.5
8.5 8.4 8.3 8.37.8 7.7
6.7 6.7
Perú: Inflación Vs. Desempleo
Inflación Desempleo
Porc
enta
je (%
)
Fuente: INEI y BCR* FMI
PERÚINFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012
PERÚCOMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012
15%
1%
10%
29%14%
31%
SECTORES PRODUCTIVOS
Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburosManufactura Construcción Comercio
Fuente: INEI, cifras a 2012.
PERÚ:PIB 2003 - 2012
Fuente: BCR Perú.
PERÚ:DEMANDA INTERNA 2003 - 2012.
Fuente: BCR Perú.
PERÚCOMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
6,955
45,639
7,358
41,113
Exportaciones e ImportacionesMillones de dólares
Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)
Fuente: INEI- BCR.
PERÚIMPORTACIONES 2003 - 2012
Fuente: BCR Perú.
PERÚPRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012
26737.36 30330.68 28217.49 75.97%
1 3374.56 3623.93 3461 8.82%
2 2037.92 1871.35 2104.89 4.60%
3 414.63 630.01 462.29 1.65%
4 528.06 544.55 565.37 1.38%
5 711.76 462.07 738.62 1.14%
6 0 399.25 0 0.98%
7 271.74 364.34 296.34 0.94%
8 352.93 357.65 379.71 0.91%
9 373.14 359.81 388.83 0.89%
10 303.29 341.69 315.29 0.85%
11 232.36 326.02 243.67 0.81%
12 239.71 330.64 246.74 0.80%
13 234.78 301.48 246.43 0.75%
14 223.97 301.4 229.67 0.73%
15 209.32 269.61 226.27 0.68%
16 257.59 276.07 268.05 0.68%
17 224.74 257.9 247.18 0.67%
18 274.26 258.36 294.64 0.66%
19 237.55 258.3 248.63 0.64%
20 3.87 257.48 4.39 0.63%
PRINCIPALES EMPRESAS 32022.43 13.48%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3716.39 7.38%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1940.07 -7.83%
TOYOTA DEL PERU S A 697.23 50.82%
ALICORP SAA 582.41 3.01%
FERREYCORP S.A.A. 479.47 -35.09%
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 413.25
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 396.58 33.83%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 383.83 1.09%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 376.82 -3.09%
MANU PERU HOLDING S.A. 356.81 13.17%
DIVEIMPORT S.A. 341.02 39.95%
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 337.69 36.86%
GLORIA S A 316.35 28.37%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 306.76 33.57%
MAQUINARIAS S.A. 288.56 27.53%
LG ELECTRONICS PERU S.A. 285.14 6.38%
SAN FERNANDO S.A. 281.81 14.01%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 278.37 -5.52%
VOLVO PERU S A 267.97 7.78%
XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 264.77 5931.21%
2011 2012 2011
35819.47 39808.86 37891 100.00%
Razón SocialValor FOB Valor CIF Variación
PorcentualEstructura Porcentual2012
TOTAL 42150.68 11.24%
En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
PERÚ PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011
PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012
Fuente: UN COMTRADE.
PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013
Fuente: Mincetur Perú.
Fuente: BCR Perú.
PERÚEXPORTACIONES 2003 - 2012
43089.77 42620.01
1 3384.36 3824.08
2 2855.94 2619.66
3 2421.66 2572.22
4 2100.42 2257.12
5 2182.36 1681.98
6 1716.22 1589.55
7 1496.94 1457.4
8 1284.17 1330.81
9 1281.41 1282.93
10 653.12 1009.02
11 1196.88 899.21
12 1018.75 839.09
13 828.07 834.94
14 510.7 627.65
15 574.97 579.02
16 549.6 544.76
17 470.94 453.94
18 235.16 432.76
19 427.53 396.93
20 423.7 342.26
PRINCIPALES EMPRESAS -1.09% 92.76%
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 12.99% 8.32%SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU
-8.27% 5.70%
CONSORCIO MINERO S A CORMIN 6.22% 5.60%
MINERA YANACOCHA S.R.L. 7.46% 4.91%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. -22.93% 3.66%
GLENCORE PERU S.A.C. -7.38% 3.46%
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA -2.64% 3.17%
PERU LNG S.R.L. 3.63% 2.90%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0.12% 2.79%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 54.49% 2.20%
PROCESADORA SUDAMERICANA S R L -24.87% 1.96%
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -17.64% 1.83%
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.83% 1.82%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 22.90% 1.37%
PLUSPETROL NORTE S.A. 0.70% 1.26%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. -0.88% 1.19%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA -3.61% 0.99%
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 84.03% 0.94%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. -7.16% 0.86%
XSTRATA TINTAYA S.A. -19.22% 0.74%
PERÚPRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012
N° 2011 2012
46386.03 45946.18
Razón SocialVariación
PorcentualEstructura Porcentual
TOTAL -0.95% 100.00%
En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
PERÚ PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
Fuente: UN COMTRADE.
PERÚEXPORTACIONES POR DESTINO A 2012
PERÚLOGÍSTICA Y COSTOS 2013
Fuente: Doing Business 2013
Indicador PerúLatino -
América & Caribe
OECD
Documentos para exportar (número) 6 6 4
Tiempo de exportación (días) 12 17 10
Costos de exportación (US$ por contenedor)
890 1,268 1,028
Documentos para importar(número) 8 7 5
Tiempo de importación (días) 17 19 10
Costos para importar (US$ por contenedor)
880 1,612 1,080
PERÚ20 TRATADOS VIGENTES
Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.
RELACIÓN BILATERALBALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012
2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012
1,131,840,170 1,396,866,761 1,396,866,761 1,582,089,270
755,149,213 988,164,925 988,164,925 876,914,252
376,690,957 408,701,836 408,701,836 705,175,019
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Importaciones
BALANZA COMERCIAL
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
US$ FOB US$ FOB
PROEXPORT COLOMBIABALANZA COMERCIAL COLOMBIA - PERÚ
AÑO COMPLETO Enero a Diciembre
Exportaciones
RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13
RELACIÓN BILATERALIMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012
Fuente: SUNAT
RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
SECTOR MANUFACTURAS
OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICOPERÚ – TRIÁNGULO DEL CAFÉ, COLOMBIA
Cosméticos y productos de aseo.
Aparatos eléctricos.
Metalurgia.
Herramientas.
Vehículos.
OPORTUNIDADES PERÚ- TRIÁNGULO DEL CAFÉ SUBSECTORES MANUFACTURAS
OPORTUNIDADES PERÚ- TRIÁNGULO DEL CAFÉ PRODUCTOS MANUFACTURAS
• Vehículos.- De transporte público.- Privado, de pasajeros.
• Aparatos eléctricos.- Instalaciones para licitaciones.- Tableros.
• Cosméticos y productos de aseo.- Jabones de tocador.- Aceites.- Cosméticos.- Perfumes.
OPORTUNIDADES PERÚ, CANALMANUFACTURAS: catálogo, distribución y comercialización
GW YICHANG & CIA S.A.Importaciones último año: USD 63 323 544.Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile.De Colombia: USD 1 512 972.www.yichang.com.pe
PERUFARMAImportaciones último año: USD 18 839 704.Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina.De Colombia: USD 354 689.www.perufarma.com.pe
QUIMICA SUIZA S.A.Importaciones último año: USD 60 201 914.Principales orígenes: Colombia, Alemania, Estados Unidos, México.De Colombia: USD 13 633 230.www.quimicasuiza.com
Fuente: Penta Transaction.
PRODUCTOS AVON S.A.Importaciones último año: USD 49 240 029.Principales orígenes: Colombia, China, Chile, México.De Colombia: USD 22 562 909.www.avon.com.pe
OPORTUNIDADES PERÚ, CANALMANUFACTURAS: distribución y comercialización
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.Importaciones último año: USD 32 075 315.Principales orígenes: China, México, Taiwán, Estados Unidos.De Colombia: USD 0.www.horaoka.com.pe
MAESTRO HOMECENTER.Importaciones último año: USD 68 392 152.Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Estados Unidos.De Colombia: USD 995 256.www.maestro.com.pe
SODIMAC HOMECENTER.Importaciones último año: USD 73 917 247.Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Colombia.De Colombia: USD 2 841 640.www.sodimac.com.pe
CORPORACIÓN MIYASATO.Importaciones último año: USD 35 280 836.Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, Brasil.De Colombia: USD 1 271 756.www.miyasato.com.pe
PROMART HOMECENTER.Importaciones último año: USD 14 800 068.Principales orígenes: China, Brasil, Estados Unidos, Chile.De Colombia: USD 266 451.www.promart.pe Fuente: Penta Transaction.
Grandes oportunidades para encadenamientos
productivos.
Inversión extranjera en los países miembros.
Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.
OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCALMANUFACTURAS: importación directa.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0.0 5.5 1.9 7.3 6.3 7.8 2.013.2 16.0 14.7 10.7
19.1
120.1
INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios.
Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 –2012 US$ millones
Total Inversión: US$224,6 MillonesFuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios.
Bogotá D. C.53,1%
Cartagena10.8%
Medellín10.1%
San Andrés8.8%
Cali6.0%
Cúcuta1.5%
Barranquilla1.3%
Ipiales1.2%
Resto7.3%
Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012
Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport
2009 2010 2011 2012
77,734 79,275 77,52988,844
2.0%
-2,2%14.6%
Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012
PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTADOR.pdf
- Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe - Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe - Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe - Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe- Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe- Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/- Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe - Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ - Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ - Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe- Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/
PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
PERÚRECOMENDACIONES FINALES
El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia.
Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar.
Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia.
Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN.
Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar.
El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”.
Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad.
¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?
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El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva.
La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes.
El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse.
Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta.
Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos.
Puede haber patrones de conducta similares pero las costumbres siguen siendo distintas.
PERÚCOMENTARIOS FINALES
www.proexport.com.co
Juliana Villegas RestrepoDirectora
[email protected] Lima, Perú
www.proexport.com.co
