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Open Source BIfür ein effizientes Controlling mit PALO und SAP
OSBI-Workshop 2011, Karlsruhe, 24. Februar [email protected]
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Ingo Weishaupt, Standard Life
www.ingo-weishaupt.deNach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Trier arbeitete Ingo Weishaupt als Controller im Team Management Information der deutschen Niederlassung von Standard Life. Er verfügt über mehrere Jahre Praxiserfahrung in den Bereichen Business Intelligence, Reportingsysteme und Performance Measurement. Zur Effizienzsteigerung der internen Planungsprozesse hat er im Rahmen eines Projektes verschiedene Softwarelösungen evaluiert und schließlich die Open Source Variante von Palo eingeführt.
Über den Referenten:
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Standard Life Gruppe
* Stand: 30.06.2010 – Umrechnungskurs: 1 Pfund = 1,22134 Euro; ** Stand: 31.12.2009
€ 218,6 MilliardenVermögenswerte
unterstehen unserer Verantwortung*
6,5 Mio.Kunden weltweit*
460.000 Kunden in Deutschland
und Österreich**
9.500 Mitarbeiter weltweit*
Einer der größten institutionellen
Anleger in Großbritannien
Einer der größten Immobilienverwalter
weltweit
Führend im Bereich Socially Responsible Investment
Stabiles Rating*:Standard & Poor’s A+Moody’s A1
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statt Agenda
Wie kann man das Controlling effizienter gestalten?
Was kann Business Intelligence dazu beitragen?
Was kann PALO und SAP dazu beitragen?
Wie hat Standard Life die Effizienz gesteigert?
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Effizientes Controlling mit PALO & SAP?
effektives Controlling vorausgesetzt
effizientes Controlling…
Effizienz ist ein Maß für ein Ergebnis unterBerücksichtigung der eingesetzten Mittel.
„Hochleistungs-Controller“
Wirtschaftlichkeitsprinzip: Minimumprinzip: Ein bestimmtes Ziel (Output) mit möglichst
wenigen Mitteln (Input) erreichen.Maximumprinzip: Mit gegebenen Mitteln (Input) möglichst großen
Nutzen (Output) erzielen.
systemtechnische Unterstützung vonControllern und Controllingprozessen
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Budgetplanungs-Prozess (in Excel)
adapt mastersheet
creationof planning
sheets
manualconsolidation
presentation to the Board
e-mail roll-out
monitoringcirculation of
sheets
checkreturnedplanning sheets
- analysis- scenarios
- next planningiteration
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Arbeitsplatzrechner
Übersicht: PALO-Architektur
Palo OLAPServer
Server
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Budgetplanungs-Prozess (mit PALO)ORIGINAL
adapt cubeor configu-ration file
creationof planning
sheets
manualconsolidation
presentation to the Board
e-mail roll-out
monitoringcirculationof sheets
checkreturnedplanning sheets
- analysis- scenarios
- next planningiteration
e-mail to all auto-
central planning sheet &
Palo OLAP-Server
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Beispiel: Budget-Planung
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Kostenartenplanung: Screenshots
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Arbeitsplatzrechner
Eingesetzte Lösung, bisher
Palo OLAPServer
Server
Palo OLAP Server auf Windows-Server
Palo ETL Server (Standalone ohne SAP-Connectivity)
Palo Excel-Add-In
reine Open-Source-Lösung
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Arbeitsplatzrechner
Datenintegration mit Palo (Open Source)
Palo OLAPServer
Server
SAP SAP-Report
Flat-File ETL DWH Palo
ETLPalo
OLAP
bereits bestehender Ladeprozess
Palo Open Source Komponenten
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Arbeitsplatzrechner
Datenintegration mit Palo (Premium)
Palo-Suite
Server
Palo OLAPPalo ETLPalo WebPalo SAP
Connectivity
SAPPaloETL +SAP
PaloOLAP
bereits bestehender Ladeprozess
Palo Open Source Komponenten
PaloETL +SAP
DWH
Palo Premium Komponenten
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: LogIn Beispiel: Import einer
Kostanstellenhierarchie aus SAP
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Übersicht
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Modeller
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Projektübersicht
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection PALO
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP Auswahlliste
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract-Vorschau
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Load
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Jobübersicht
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PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Ergebnis im Modeller
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PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: ExtraktBeispiel: Import von Factdaten aus SAP
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PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Extrakt-Datenvorschau
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PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau1
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PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau2
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PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung
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PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung-Datenvorschau
Daten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiert
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PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Load
![Page 33: Open Source BI - Business Analytics Day...Open Source BI für ein effizientes Controlling mit PALO und SAP OSBI-Workshop 2011, Karlsruhe, 24. Februar 2011 Ingo.Weishaupt@StandardLife.de](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042412/5f2add665480c555b4158700/html5/thumbnails/33.jpg)
PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Jobs
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Entscheidungskriterien
dezentrale Planung – zentrale Datenhaltung
benutzerfreundlich & intuitiv- Analyse & Reporting- Versionierung & Vergleich- einfach zu Nutzen und einfach zu Administrieren
OLAP-Funktionen- Bottom-up Aggregation / Top-down Verteilung (Splashing)- weitere Analyse-Funktionen (Dice&Slice, Drill-Down, Roll-Up, Pivotieren)
„Nice to Have“: Excel als Frontend: - gleiches „Look and Feel“ für Nutzer von (Planungs)Anwendungen - Kombination aus Excel-Funktionalität mit OLAP-DB-Funktionen
Benutzerberechtigungen
automatisches Roll-Out mit Silent-Installations-Funktionalität
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Entscheidungskriterien für OSBI
TCO: total costs of ownership
– geringe Investitionskosten / geringes Investitionsrisiko
– keine Wartungskosten
– Lizenzierungsmodell: keine Einschränkung bzgl. der Nutzeranzahl
– keine komplexe Lizenzverwaltung, keine Kosten für weitere Nutzer
„Commercial Open-Source“: Beste aus beiden Welten: Open-Source Software, die durch ein wirtschaftl. ausgerichtetes Unternehmen angeboten und weiterentwickelt wird
nicht überladen mit Features, erfüllt jedoch alle Anforderungen
offene, standardisierte Schnittstellen für Datenaustausch
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aktuelle Projekte
Budgetplanung, Budgetreporting, Budgetforecast
Business-PlanDarstellung der Ergebnisse der Business-Plan-Modellrechnungen in Excel
Aufwandserfassung „CAP“Schlüsselung von Personalaufwänden auf Prozesse und Kostenbereiche (Mini-Prozesskostenermittlung)
Lierferanten-MonitoringExtraktion von Lieferantenumsätzen aus SAP
Service-ScorecardLänderübergreifend (Deutschland und Irland) werden Service-KPI‘s gesammelt und in einem gemeinsamen Dashboard dargestellt.
Prämien- und Leistungsabgleichzwischen Vertragsverwaltungssystemen und Buchungssystem (SAP)- als Qualitätskriterium - als Legalanforderung der Wirtschaftsprüfer