op og ned for erhvervskøretøjer, 11.07.13

Op og ned for erhvervskøretøjer

11. Juli 13

Op og ned for erhvervskøretøjer – et værktøj Målgruppe: Primært Bilbranchens medlemmer med lastbilsalg og varebilsalg


11. Juli 13

Formål

Formålet med denne månedlige oversigt er, at medlemmer med salg af erhvervskøretøjer har relevant baggrundsmateriale, ud fra hvilket de kan bedømme markedssituationen.

Målet er et værktøj, der kan være en hjælp for medlemmerne i det lokale arbejde og udarbejdelse af prognoser. Der er meget materiale, men meninger er, at der frit kan plukkes fra præsentationen til eget materiale.

2


11. Juli 13

Indhold

• Dansk økonomi helt overordnet

• Bilbranchen i tal

• Detailhandlen

• Bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndværkere

• Transport- og logistikvirksomheder

• Fremstillingsindustri

• Sammendrag

Overordnede branchers udvikling er primært målrettet lastbilsalget, hvor underopdelingen på bl.a. håndværksvirksomhed anses som væsentlig i forhold til salgsarbejdet på især varebiler.

3


11. Juli 13

Dansk økonomi – overordnet


11. Juli 13

DI’s seneste prognose

5

• Væksten i 2013 ventes at blive svagt positiv med en bedring mod slutningen af året. I 2013 og 2014 ventes BNP således at vokse med hhv. 0,5 0g 1,6 pct.

• De positive bidrag kommer især fra eksporten ud af Europa og privatforbruget. Her er det en markant lavere inflation, der giver anledning til stigende disponible indkomster og derigennem et højere forbrug.

• Situationen i Europa ventes at blive bedre mod slutningen af 2013 uden på nogen måde at nå et tilfredsstillende niveau i prognoseperioden.

• Byggeaktiviteten ventes at forblive lav i 2013, som følge af et fald i nybyggeriet. Boligpriserne ser dog ud til at være stabiliseret og sammenholdt med den tiltagende vækst i økonomien i 2014 ventes byggeaktiviteten igen at stige.

• Det forventes at en del af erhvervenes investeringer fremrykkes fra 2014 til slutningen af 2013 som følge af investeringsvinduet, hvilket er en del af årsagen til den pæne vækst i investeringerne i 2013.

• Prognosen er offentliggjort ultimo maj 2013.


11. Juli 13

6

Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi

Niveau

2012 2012 2013 2014

Mia. kr.

Privat forbrug 901 0,6 0,5 1,4

Offentligt forbrug 520 0,2 0,5 0,9

Faste bruttoinvesteringer ekskl. skibe 312 -2,1 2,0 1,4

Boliginvesteringer 78 -9,5 -3,1 3,7

Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 191 -1,0 5,2 1,7

Offentlige investeringer 43 7,4 -3,7 -3,7

Lagerinvesteringer -4 -0,4 0,1 0,2

Indenlandsk efterspørgsel 1740 0,3 0,3 1,5

Eksport af varer og tjenester ekskl. skibe 989 2,2 2,1 4,2

Heraf varer ekskl. skibe 605 1,8 2,6 3,5

Import af varer og tjenester ekskl. skibe 895 1,4 3,1 4,2

Heraf varer ekskl. skibe 567 1,2 4,0 3,5

Bruttonationalprodukt 1820 -0,5 0,5 1,6

BVT i private byerhverv 996 0,5 0,7 2,5

Note: Ændringer i lagerinvesteringer målt i procent af bruttonationalproduktet i foregående år

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Procentvis mængdeændring


11. Juli 13

7

14131211100908070605040302010099989796959493929190

900

850

800

750

700

650

600

550

900

850

800

750

700

650

600

550

Mia. kr,. kædede 2010-priser Mia. kr,. kædede 2010-priser


Det private forbrug


11. Juli 13

8

14131211100908070605040302010099989796959493929190

550

500

450

400

350

300

550

500

450

400

350

300

Mia. kr., kædede 2010 priser Mia. kr., kædede 2010 priser


Offentligt forbrug


11. Juli 13

9

14131211100908070605040302010099989796959493929190

240

220

200

180

160

140

120

100

80

240

220

200

180

160

140

120

100

80

1992=100 1992=100


IndustrieksportFaste priser


11. Juli 13

10

141312111009080706050403020100

2950

2900

2850

2800

2750

2700

2650

2950

2900

2850

2800

2750

2700

2650

1000 personer 1000 personer

Kilde: Danmarks Statistik

BeskæftigelseSæsonkorrigeret


11. Juli 13

Bilbranchen


11. Juli 13

Momsstatistik • Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på

virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms, er således ikke med i statistikken.

• Store dele af postvæsnet og persontransport er momsfrie og derfor ikke med i statistikken.

• Statistikken opgøres på brancher. Bilbranchen er defineret som:

• Bilhandel

• Bilværksteder mv.

12


11. Juli 13

13

1312111009

120

115

110

105

100

95

90

85

120

115

110

105

100

95

90

85

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. maj. 2013

Omsætning indenfor Bilbranchen

3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


11. Juli 13

14

1312111009

130

120

110

100

90

130

120

110

100

90

Indeks 2009=100 Indeks 2009=100


Omsætning i bilbranchen3 mdr. gns., sæsonkorrigeret

Bilbranchen

Engroshandel

Detailhandel undt. med biler


11. Juli 13

15

1312111009

120

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. 2013

Omsætning i bilbranchenSæsonkorrigeret årsniveau

Eksport Indenlandsk omsætning


11. Juli 13

16

1312111009

26

24

22

20

18

16

26

24

22

20

18

16

Mia. kr. Mia. kr.


Bruttoværditilvækst indenfor Bilbranchen



11. Juli 13

17

1312111009

85

80

75

70

65

60

55

85

80

75

70

65

60

55

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning indenfor Bilhandel



11. Juli 13

18

1312111009

36

34

32

30

28

36

34

32

30

28

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning indenfor Bilværksteder mv.



11. Juli 13

19

1312111009

46

44

42

40

38

36

34

32

46

44

42

40

38

36

34

32

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 2013

Omsætning i Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sæsonkorrigeret årsniveau


11. Juli 13

20

1312111009

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Autoreparationsværksteder mv.



11. Juli 13

21

1312111009

1.80

1.75

1.70

1.65

1.60

1.55

1.80

1.75

1.70

1.65

1.60

1.55

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Karosseriværksteder og autolakererier



11. Juli 13

22

1312111009

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Dækservice



11. Juli 13

23

1312111009

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer



11. Juli 13

24

1312111009

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Engros og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.



11. Juli 13

Detailhandlen - overordnet


11. Juli 13

26

1312111009

340

330

320

310

300

290

280

340

330

320

310

300

290

280

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i detailhandlen undt. med biler



11. Juli 13

Transport- og logistikvirksomheder


11. Juli 13

Transport- og logistikvirksomheder

Statistikken opgøres på brancher. Transport- og logistikvirksomheder er defineret som

• Fragtvognmænd og rørtransport

• Renovation og genbrug

28


11. Juli 13

29

1312111009

62

60

58

56

54

52

50

48

62

60

58

56

54

52

50

48

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i transport- og logistikvirksomheder3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


11. Juli 13

30

1312111009

200

180

160

140

120

100

80

60

200

180

160

140

120

100

80

60

Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100





11. Juli 13

31

1312111009

45

40

35

30

25

20

15

10

45

40

35

30

25

20

15

10

Mia. kr. Mia. kr.



Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport


11. Juli 13

32

1312111009

300

250

200

150

100

50

300

250

200

150

100

50

Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100


Omsætning indenfor renovation og genbrug3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau



11. Juli 13

1312111009

42

40

38

36

34

32

42

40

38

36

34

32

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning indenfor Fragtvognmænd og rørtransport



11. Juli 13

34

1312111009

160

140

120

100

80

60

160

140

120

100

80

60

Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100


Omsætning indenfor fragtvognmænd og rørtransport3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau



11. Juli 13

35

1312111009

23

22

21

20

19

18

17

16

23

22

21

20

19

18

17

16

Mia. kr. Mia. kr.


Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


11. Juli 13

36

1312111009

18

16

14

12

10

8

6

4

2

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Mia. kr. Mia. kr.


Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau

Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport


11. Juli 13

Bygge- og anlægsvirksomhed


11. Juli 13

Byggeri

38

• Byggeriet og boligmarkedet spiller en stor rolle for den økonomiske udvikling i mange brancher.

• Aktiviteten i byggeriet er på et meget lavt niveau. Der er mange ledige kvadratmeter og boligmarkedet er meget skrøbeligt med faldende boligpriser.

• Markedet er præget af megen overkapacitet. Rekord mange boliger står til salg og rekord mange erhvervslokaler står tomme.

• Det forventes, at byggeaktiviteten forbliver lav de kommende år, både i Danmark og vores nabolande.

• Boliginvesteringerne forventes at falde svagt i 2013 og stige moderat i 2014.


11. Juli 13

39

201320122011201020092008200720062005

40

20

0

-20

-40

-60

-80

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jun. 2013

Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg

Sæsonkorrigerede nettotal

Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo

Sammensat konjunkturindikator


11. Juli 13

40

1312111009080706

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

Mio. m2 Mio. m2


ByggeaktivitetPåbegyndt byggeri, sæsonkorrigeret, korrigeret for forsinket indberetning

Erhverv Bolig Øvrige


11. Juli 13

41

131211100908070605040302010099

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Mio. kvm. Mio. kvm.


ByggetilladelserSæsonkorrigeret, tilladt areal, korrigeret for forsinket indberetning


11. Juli 13

42

20132012201120102009200820072006200520042003200220012000

70

60

50

40

30

20

10

70

60

50

40

30

20

10

Mia. kr., 2005-priser Mia. kr., 2005-priser


BoliginvesteringerSæsonkorrigeret årsniveau

Reparation og vedligeholdelse Nybyggeri


11. Juli 13

43

1312111009080706050403020100

92

88

84

80

76

72

1000

800

600

400

200

0

Pct. af fuld kapacitet 1000 m2


Kapacitetsudnyttelse og industribyggeriSæsonkorrigeret, 4 kvartalers gennemsnit, årsniveau

Anm: Databrud i Industriens kapacitetsudnyttelse i 2005

Kapacitetsudnyttelse i industrien (venstre)

Påbegyndt industribyggeri (højre)


11. Juli 13

44

13121110090807060504030201009998979695

300

250

200

150

100

50

300

250

200

150

100

50

1995=100 1995=100


Prisen på enfamiliehuseIndeks af sæsonkorrigererede salgspriser


11. Juli 13

45

13121110090807060504

50

40

30

20

10

0

50

40

30

20

10

0

1.000 stk. 1.000 stk.


Udbudte boligerUltimo kvartal

Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse


11. Juli 13

46

1312111009080706050403020100

70

60

50

40

30

20

10

70

60

50

40

30

20

10

Mia. kr. Mia. kr.


Bygge- og anlægsinvesteringerSæsonkorrigeret årsniveau

Offentlige Private inkl. offentlige selskaber


11. Juli 13

Håndværkere


11. Juli 13

48

De følgende figurer viser omsætningsudviklingen for håndværkere, der er defineret som:

Byggeentreprenører

• Gennemførelse af byggeprojekter og opførelse af bygninger

Bygningsinstallation

• El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger, og anden bygningsinstallationsvirksomhed

Bygningsfærdiggørelse

• Stukkatørvirksomhed, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, malerforretninger, glarmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende

byggepladsarbejde

• Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder, funderingsundersøgelser, tagdækningsvirksomhed, murere samt anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver

specialisering


11. Juli 13

49

1312111009

190

180

170

160

150

140

130

190

180

170

160

150

140

130

Mia. kr. Mia. kr.


Udvikling i omsætning for håndværkere



11. Juli 13

50

1312111009

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

Mia. kr. Mia. kr.


Udvikling i omsætning for håndværkere3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau

Byggeentreprenører

Bygningsinstallation

Bygningsfærdiggørelse

Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde


11. Juli 13

Fremstillingsindustrien


11. Juli 13

52

1312111009

750

700

650

600

550

750

700

650

600

550

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 2013

Omsætning i fremstillingsindustrienSæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.


11. Juli 13

53

1312111009

220

210

200

190

180

170

160

220

210

200

190

180

170

160

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 2013

Momsangivet værditilvækst i fremstillingsindustrienSæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.


11. Juli 13

54

131211100908070605

40

20

0

-20

-40

-60

-80

40

20

0

-20

-40

-60

-80

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jun. 2013

Sammensat konjunkturindikator, fremstillingsindustriSæsonkorrigerede nettotal

Forventet produktion Ordrebeholdning, ultimo

Færdigvarelagre, ultimo Sammensat konjunkturindikator


11. Juli 13

Sammendrag


11. Juli 13

Sammenfatning

De foregående grafer er med til at danne et samlet billede for, hvordan det står til med erhvervene i Danmark, herunder primært hos de erhverv hvor forhandlere af varebiler og lastbiler finder sine kunder.

Det er ikke altid lige til at identificere sammenhængen mellem salg af køretøjer og omsætningen hos erhvervene. Men mønstre er der dog. På de følgende slides har vi forsøgt at koble omsætningstal i brancherne med salget af køretøjer. Alle tal er indekseret fra primo 2009, så det er muligt at sammenligne udviklingstendenser over tid.

56


11. Juli 13

Varebilsalgets flugtning med bygge og

anlægssektoren (overordnet)

57

50

75

100

125

150

175

200

225

250

jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13

Bilhandel, indenlandsk salg Bygge og anlæg, indenlandsk salg Nysalg af varebiler Brugtsalg af varebiler

Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger

2009=100


11. Juli 13

Varebilsalgets flugtning med håndværkerne

(detaljeret)

58

50

75

100

125

150

175

200

225

250

2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1

Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, indenlandsk salg

Byggeentreprenører, indenlandsk salg

Bygningsinstallation, indenlandsk salg

Bygningsfærdiggørelse, indenlandsk salg

Murere og anden specialiseret bygge- anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde, indenlandsk salgNysalg af varebiler

Nysalg af varebiler, til leasing

Brugtsalg af varebiler


2009=100


11. Juli 13

Hvad fortæller tallene?

Der er anvendt indregistreringsdata for varebiler med en totalvægt på højst 3500 kg.

Af de forrige to grafer ses det tydeligt, hvorledes nysalget af varebiler i meget høj grad følger udviklingen i bygge- og anlægssektoren og herunder håndværkerne.

Brugtsalget af varebiler ligger mere stabilt over tid end nysalget. Dog er selv mindre udsving på denne graf af meget stor betydning, idet brugtsalget på varebiler er ca. 5 gange højere end nysalget.

Det er interessant hvor hurtigt reaktionerne slår igennem på nysalget, når der sker ændringer i bygge- og anlægssektoren. Det er også værd at bemærke, hvorledes udslaget på nysalgskurven i indekset er noget kraftigere end selve stigningen i bygge- og anlægssektorens omsætning. En af årsagerne hertil skal muligvis findes i de relativt høje leasingandele, på omkring 60 pct., som udgør en mindre risiko for virksomheden (kapitalbinding, tab, vedligehold og reparation).

59


11. Juli 13

Lastbilsalgets flugtning udvalgte erhverv

(overordnet)

60

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13

Bilhandel, indenlandsk salg Industri, indenlandsk salg

Bygge og anlæg, indenlandsk salg Handel, indenlandsk salg

Transport, indenlansk salg Fragtvognmænd og rørtransport, indenlandsk salg

Nysalg af lastbiler Brugtsalg af lastbiler


2009=100


11. Juli 13

61

Lastbilsalgets flugtning med bygge og anlæg

samt vejgodstransporten (detaljeret)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1

Vejgodstransport, indenlandsk salg

Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., indenlandsk salg

Bygge og anlæg, indenlandsk salg

Nysalg af lastbiler

Brugtsalg af lastbiler

Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen

2009=100


11. Juli 13

Hvad fortæller tallene?

Der er anvendt indregistreringsdata for lastbiler med en totalvægt på over 3500 kg.

Sammenhængen i forhold til lastbilsalget kan være lidt sværere at tyde, end ved varebilsalget. Det skyldes blandt andet det højere investeringsniveau og det mere komplekse marked.

Omsætningsudviklingen i de relaterede brancher slår dog relativt hurtigt igennem på lastbilsalget. Oftest lige inden, alt afhængigt af hvor dygtige markederne har været til at forudse udviklingen.

Det er vigtigt at holde øje med, om der er ved at være et ophobet behov for køretøjer blandt kunderne. Når transportsektoren eller bygge- og anlægssektoren fornemmer et kommende opsving og samtidig over længere tid har holdt igen på investeringerne i lastbiler, kan dette føre til forhøjet salg allerede nogle måneder inden opsvinget finder sted. Det skyldes en blanding af positive forventninger i markedet, viden om kommende ordrer og udbudsrunder.

62


11. Juli 13

Næste opdatering kommer ca. midt august måned

Har du forslag eller spørgsmål til præsentationen, så kontakt:

Frederik Funder

Tlf.: 3377 3373/ 3377 3572

Mail: [email protected] / [email protected]

63

op og ned for erhvervskøretøjer, 11.07.13

Documents