online bankacılık sunum

Online Bankacılık

Genel Bakış Kamil M. ÖZKAN

Haziran 2011

Araştırma Yöntemi • Global çapta ülkelerin online bankacılık

penetrasyonlarına bakıldı. Uzak doğu ve ABD pazarında tüketicilerin online bankacılık kullanım alışkanlıkları incelendi.

• Yurtdışında mobil bankacılık ve kullanılan mobil platformlarla ilgili bilgi verildi.

• Yurt dışı verilerinin tamamı piyasa ve trend araştırma şirketlerinin raporlarından alın.

• Türkiye’de online bankacılık kullanım alışkanlıkları ve mobil bankacılık kullanım alışkanlıkları incelendi.

• Türkiye pazarında ise BKM ve TBB ile bankaların faaliyet raporlarına bakıldı.

• Bankaların popüleritesi Google Insight ve Trends ile ölçümlendi.

Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

http://www.kamilozkan.com/

Online Finansal Ekosistem



İnternet bankacılığına Dünya’da baktığımızda penetrasyon

olarak en fazla 2/3 oranla Kanada sonra Hollanda ve

Fransa gelmektedir.

İspanya’da internet penetrasyonu düşük olmasına rağmen

internet kullananların yarısına yakını internet bankacılığını

kullanmaktadır.

Online Bankacılık Penetrasyonu Top 10 Ülke



Uzak Doğu’da Online Bankacılık Trendleri

Geniş bir internet kullanıcı kitlesine sahip olan Endonezya’da internet

bankacılığı kullanımı 2011’de %72 gibi yüksek düzeyde artmıştır.

Diğer uzak doğu ülkelerinde de kullanıcı sayısındaki büyüme dikkat

çekicidir.



ABD’de Online Bankacılık Trendleri

İnternet kullanıcı sayısına paralel olarak internet bankacılığını kullanan kişi

sayısı da düzenli olarak artmaktadır.

Online fatura online bankacılık işlemlerinde önemli yer tutmaktadır..

2011 yılında ABD’de online bankacılık kullananların sayısı 101

milyonu aşmıştır.

Tealeaf araştırması 2010



ABD’de Online Bankacılık Trendleri

ABD’de 55 yaş altı tüm internet kullanıcılarının %44’ü bankacılık

işlemleri için İnternet şubelerini kullanıyor.

Mobil bankacılık kullanımı ise 35 yaş altı kullanıcılarda daha yaygın

olmasına rağmen hala toplam bankacılık işlemlerinde %4 pay alabilmiştir..

55 yaş üstü kullanıcılar diğerlerine göre daha fazla mail yoluyla bankacılık işlemi

gerçekleştirmektedir.



Finansal Ürünlerin Online Satışları

• Online internet bankacılık sisteminden finansal

ürün satın almada İngiltere açık ara öndedir.

• Türkiye ise İtalya ve İspanya’dan daha fazla satın alma deneyimine sahiptir.



Mobil Bankacılık Trendleri (ABD)

Mobil cihazlar, e-ticarette olduğu gibi bankacılık alanında da çok sık kullanılmaya başlayacak.

2014 yılına geldiğimizde ABD’de mobil cihaz kullananların yarısı mobil

banka şubelerini kullanacak.

Mobil cihazlardan en çok evde bankacılık işlemleri yapılıyor.



Mobil Bankacılık Platformları (Avrupa)

Akıllı telefonlarda bankacılık işlemleri için en çok kullanılan

platform Apple iOS(bütün bankalar uygulamalarını Apple platfomu içinde yapma

çabası içerisinde.) sonra Google Android gelmekte.

Symbian ise ikinci büyük platform iken sıralamada sonuncu olmuştur.

Son dönemdeki büyük düşüş ve kullanıcı ara yüzü problemleri bankaları bu

platformdan uzak tutmuştur.



Türkiye’de Online Bankacılık



Türkiye’de Online Bankacılık • Mart 2010 – 2011 dönemi içerisinde online bankacılık

üye sayısına 3 milyon kişi eklenerek 18 milyona yaklaşmıştır.

• Yaklaşık internet kullanıcılarının yarısı online bankacılık sistemine üyedir.

• Son bir yılda internet bankacılığını kullananların sayı

9 milyondan fazladır. Aktif kullananların artış oranı üye artışından daha fazladır. Yeni üyelerin büyük çoğunluğu internet

bankacılığını aktif olarak kullanmaktadır.



Türkiye’de Online Bankacılık Finansal Olmayan İşlemler

İşlem Adedi (Bin)

Dönem

Kredi kartı ve ek kart başvurusu

Kredi başvurusu

Düzenli ödeme

talimatı

Fatura ödeme

talimatı

Finansal olmayan diğer işl.

Toplam

Mart 2010 352 486 794 913 236.971 239.516

Haziran 2010 365 351 748 862 248.836 251.162

Eylül 2010 372 555 819 941 253.817 256.506

Aralık 2010 434 534 1.014 1.034 251.847 254.864

Mart 2011 357 619 972 825 333.361 336.134

• Online olarak kredi kartı satışları sabit kalsa da kredi başvurularında önemli artış yaşanmıştır. Son dönemdeki

konut ve otomotiv kredi kampanyaları bunda etkilidir.

• Finansal olmayan diğer işlemler bir önceki yıla göre %33 oranında artmıştır.



Türkiye’de Online Bankacılık

Finansal İşlemler

• Online bankacılık işlemlerinde transfer edilen para

hacmi bir önceki yıla göre %66 oranında artmıştır.

• Tüm finansal işlemlerde işlem sayısı 10 milyon artarak

78 milyona çıkarken, işlem hacmi 100 milyonluk bir

artışla 269 milyona çıkmıştır.



comScore a göreTürkiye’de internet sitesi en çok ziyaret edilen bankalar.

Türkiye’nin En Popüler Online Bankaları

• Web sitesi en çok ziyaret edilen banka açık ara önle Garanti bankasıdır.

Toplamda 8 milyondan fazla tekil ziyaretçiyi siteye çekmiştir. Sonra gelen

rakip sadece 3 milyon tekil ziyaretçiye sahiptir.

• Vakıfbank ise ziyaretçilerin ortalama 13,3 dk’lık oranla ziyaretçilerin

en çok kaldığı banka sitesi olarak dikkat çekmektedir. Toplamda

600 bin tekil ziyaretçiye sahiptir.

2010 Rakamları



Türkiye’nin En Popüler Online Bankaları

• Her ne kadar comScore verileri Garanti bankasını gösterse de Google arama

trendlerine baktığımızda Akbank ve İş Bankası’nın açık ara önde olduğu

görülmektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi çok daha sonra gelmekte, HSBC ise

burada en az aranan banka adı olarak yer almaktadır. Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com


Türkiye’de Mobil Bankacılık

Mobil

Dönem Sistemde kayıtlı, en az bir kez login olmuş müşteri

sayısı

Sistemde kayıtlı, son 1 yıl içinde en az bir kez login

olmuş müşteri sayısı Aktif müşteri sayısı

Mart 2011 912.788 398.275 230.353

İşlem Adedi (Bin)

Dönem Kredi kartı ve

ek kart başvurusu

Kredi başvurusu

Düzenli ödeme talimatı

Fatura ödeme talimatı

Finansal olmayan diğer işl.

Toplam

Mart 2011 4 92 0 0 675 772

• Mobil Bankacılık üye sayısı 1 milyona yaklaşmıştır.

• Mobil bankacılıkta kredi kartı için 4 bin başvuru yapılırken, kredi başvurusu 92

bin ile oldukça fazladır. Son dönemde bankaların mobil cihazlar üzerinden

kredi satış çalışmaları artmış durumdadır.

• Finansal olmayan işlemler ise toplamda %85’lik bir orana sahiptir.



Türkiye’de Mobil Bankacılık

• Ocak-Mart 2011 döneminde mobil bankacılık ile

gerçekleştirilen 138 bin adet yatırım işleminin

hacmi 735 milyon TL olmuştur.

• Ocak-Mart 2011 dönemi itibariyle, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan yatırım

işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam adedi 1 milyon, tutarı ise 1,1 milyar TL olmuştur. EFT,

havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, yatırım işlemleri dışındaki finansal işlem hacminin yüzde 88’ini oluşturmuştur.



Kaynaklar • Türkiye Bankalar Birliği Raporları

• Bankalararası Kart Merkezi Raporları

• Bankaların Yıllık Faaliyet Raporları (Garanti ve İş

Bankası )

• ComScore media metrix

• Nielsen Wire Blog

• www.emarketer.com

• www.webrazzi.com


http://www.emarketer.com/

http://www.webrazzi.com/


Teşekkürler ! Kamil Mehmet ÖZKAN

@kamilozkan

www.kamilozkan.com


online bankacılık sunum

Business