on-line опросы потребителей лекарств

GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года

On-line опросы потребителей лекарствОптимизируем бюджет и сроки исследований

Светлана ЖахаловаРуководитель GfK Ukraine HealthCare Research

2


Он-лайн исследования @ GfK

€ 100 млн+ оборот он-лайн исследований в 2006

9.1 млн он-лайн интервью в 2006 GfK он-лайн панели в 27 странах в 2007 Создании панелей «под заказ» клиентов

3


Недостаточный уровень проникновения Интернета в некоторых социально-демографических группах:-низкий доход-низкий уровень образования-возраст старше 65 лет

Преимущества и недостатки он-лайн исследований

Быстрота проведения и простота организацииЗначительно меньшие затратыСнижение влияния интервьюераКомфорт для респондентаВозможность визуализации, использования мультимедиаЛучшая достижимость сложных группВозможность формирования более длинного опросника

4


Уровень проникновения Интернет и исследования

Исходя из международного опыта GfK Group :

@При Интернет проникновении менее 30%, проведение он-лайн исследований невозможно

@При Интернет проникновении 30%-50%, проведение он-лайн исследований возможно при выполнении ряда условий, например, для специфических категорий, наличии подходящих панелей

@При Интернет проникновении более 50%, он-лайн исследования следует серьезно рассматривать как альтернативу другим методам (CATI, face-to-face)

5


География исследования: Населенные пункты с населением более 50 000

Генеральная совокупность: Жители городов 50 тыс.+ в возрасте 14-65 лет

Выборка: 3000 интервью

Метод опроса: интервью на дому у респондента по стандартизированной анкете

Полевые работы: 17. 07.2008 — 01.09.2008

Метод отбора д/х: Маршрутный. Маршрут ограничен размерами избирательного участка, случайным образом выбранного для проведения опроса.

Взвешивание: Для взвешивания результатов исследования используется процедура rim weighting. Для процедуры взвешивания использовались параметры «пол» и «возраст» в разрезе размера города внутри региона.

Установочное исследование в Украине: методология и выборка

6


Размер Интернет-аудитории в УкраинеРезультаты установочного исследования, % респондентов

41%

59%

Пользуютсяинтернетом

Не пользуются

Все города 50+Доля пользователей Инернета определена на основе вопроса: «Пользуетесь лично Вы Интернетом? »Всего, в городах с населением более 50 тыс. человек проживает 16 055 тыс. человек в возрасте 14-65. Таким образом, число пользователей Интернет составляет 6 637 тыс. человек

N (города 50+): 3000

7


41%

59%

Пользуются интернетом

Не пользуются

60%

40%

755

1 728

50-100 тыс.

3 067

4 539

100-1 000 тыс.

2 815

1 000 тыс. +

Пользователи

Непользователи

Размер Интернет-аудитории в разрезе УкраиныРезультаты установочного исследования, % респондентов

Все города 50+

Города 50- 100 тыс.

Города 100 – 1 000

тыс.

Города 1 000+

Количество пользователей, тыс.

2 483 7 606 5 965

3 150

70%

30%

53%47%

N1 (города 50-100): 463N2 (города 100 -1 000): 1397N3 (города 1 000+): 1140N4 (все города 50+): 3000

8


Направления он-лайн исследований в HealthCare

@ U&A исследования конечных потребителей отдельных групп ЛС и парафармацевтики

@ Дневниковые исследования (дневник пациента, потребителя ЛС, врачебные дневники)

@ Тестирования имиджа торговой марки (ЛС), коммуникации, упаковки, рекламы, цены

@ Оценка эффективности рекламных кампаний, в том числе в Интернете

@ Изучение пользования услугами частной медицины, лабораторий, медицинским страхованием

@ Исследование Web usability сайтов фармацевтических компаний, частных клиник, лабораторий

@ Экспертные интервью с труднодостижимыми респондентами

9


On-linepanel GfK Ukraine

10


Что такое WEB - панель?

Группа «завербованных живых потенциальных респондентов», которые:

1. Добровольно зарегистрированы в панели2. Профилированы по социально-демографическим и другим

характеристикам 3. Заранее согласны участвовать в опросах4. У них есть доступ в Интернет5. Они получают вознаграждение за участие в опросах

11


Размер: 2500 зарегистрированных участниковПрирост: примерно 300 новых участников в месяц, География: вся УкраинаРекрутмент: сочетание офф-лайн и он-лайн методовСредняя продолжительность поля: 5-14 днейResponse rate: 50-60%Технология: IRMКачество: стандарты ESOMAR

параметры он-лайн панели ][

Сферы применения][

Целевая группа состоит исключительно из Интернет-пользователей. Например, когда продвижение, продажа или обслуживание продукта или услуги осуществляется он-лайн. Это могут быть покупатели веб-аптек, посетители специализированных сайтов и пользователи, контактирующие с рекламным сообщением в Интернете

Доля пользователей Интернет в целевой группе выше 50%. Результаты он-лайн опроса группы с высоким проникновением пользования Интернет могут быть экстраполированы на всю генеральную совокупность.

Нет необходимости в экстраполяции данных на всю целевую группу. Исследование является поисковым, предполагается использование качественных методов (форумы, ОФГ, блоги, экспертные интервью)

Он-лайн панель GfK Ukraine: ноябрь 2008 – начало панели

12


Потребление групп ЛС за последние 3 месяца

401

315

287

229

217

215

192

114

88

Витамины

От гриппа и простуды

Обезболивающие

От боли в горле

Капли в нос от насморка

От кашля

Презервативы

Улучшающие иммунитет

Местные обезболивающие кремы и мази

Данные профайлинга 624 респондентов онлайн панели в январе 2009 года

On-line panel: наиболее перспективные группы потребителей

416

377

333

253

247

245

150

125

119

118

110

106

85

73

Головная больНасморк

ПростудаОбщая слабость, упадок сил

Боль в спинеКашель

Зубная больУгри\ Прыщи

Нарушение пищеваренияБессонница

Ангина, боли в горлеИзжога

Избыточный весБоли в суставах

Заболевания за последние 3 месяца

13


потребители витаминов Case-study

14


Цели и задачи исследования

Методология и спецификация

• Протестировать возможности он-лайн панели GfK Ukraine в исследовании потребителей лекарственных препаратов

• Выявить особенности, сильные и слабые стороны метода

• Отработать технологию проведения он-лайн опроса потребителей ЛС, особенности в программировании опросника

• Анализ основных характеристик потребителей витаминов

• Определение привычек потребления, мотивации покупки и использования витаминов

• Определение ключевых факторов и характеристик продуктов для потребителя

• Анализ позиционирования основных марок витаминов в конкурентной среде

• Анализ восприятия марок и здоровья брендов• Сегментация потребителей

Основа выборки: он-лайн панель GfK Ukraine

Период: апрель 2009 года

Размер: 400 респондентов

Метод: Он-лайн интервью длительностью 25-30 минут

Целевая аудитория:

Потребители препаратов категории «Витаминные препараты»

Выходные материалы (доступны в настоящее время)

Массив данных результатов исследования в формате SPSS

Таблицы Excel Аналитический отчет с выводами и рекомендациями

Исследование потребителей витаминов

Неспецифические

Специфические

15


Анкета

16


Комментарии респондентов во время исследования

Не помешало бы указать производителя и фото

препарата, так как например: Витамин С выпускается

разными фирмами, странами, и в разной упаковке…

Корректно! Честно! Качественно!

Хвалю!

многабукаф)

Це дослідження обгрунтоване, і допоможе в правильному виборі вітамінів для людини або дітей. Я дуже радий що зміг Вам якось

допомогти.

…в прошлом опросе была допущена ошибка в написании города Днепродзержинск было

написано Днепродзержынск просьба исправить…

Спасибо! Исследование показалось интересным и полезным для меня. Пожалуй, пора купить

витамины!

Здравствуйте! В любом случае спасибо вам за это приглашение в участии. Я признателен вам и очень

хотел бы принять участие в следующем опросе. С нетерпением жду...

Было немного сложно отвечать, потому как особенно витаминами

не пользуюсь. Стараюсь, чтоб витамины попадали из еды:

фруктов, овощей, злаков и т.д. Скорей предпочту килограмм

апельсин и яблок покупке лекарств.

17


Потребители категории «Витаминные препараты» в Интернете

37% имеют личный доход более 5 000 грн в месяц

67% - высшее образование

73% респондентов с возрастом 21-35

45% тратят на курс приёма витаминов больше 50 грн 63% принимают решение о покупке витаминов самостоятельно52% жалуются на малоподвижную работу

72% всегда следуют инструкции по приёму препарата

18


Потребление витаминовВ3. Принимали ли вы когда-либо какие-то из этих препаратов?

66%

55%

32%

32%

31%

25%

21%

18%

7%

Поливитамины с минералами

Препараты кальция

Препараты магний В6

Препараты йода

Препараты, улучшающиесостояние кожи, волос и т.д.

Витамины для улучшения зрения

Тонизирующие средства

Витамины для беременных

Ничего из перечисленного

63%

47%

22%

27%

18%

22%

23%

8%

68%

61%

41%

36%

43%

27%

20%

32%

6%

Поливитамины сминералами

Препаратыкальция

Препаратымагний В6

Препаратыйода

Препараты,улучшающие

состояние кожи,волос и т.д.

Витамины дляулучшения

зрения

Тонизирующиесредства

Витамины длябеременных

Ничего изперечисленного Мужчины

Женщины

База: N=356

19


Сегментация потребителей: стиль жизни

Важность заботы о здоровье

Оценка здоровья 1 -

Внимательные

2 - Индифферентные

3 - Пациенты

4 - Здоровые Постоянно следят за состоянием своего здоровья(принимают витамины для профилактики, более других склоны следовать диете), хотя считают себя

вполне здоровыми людьми.. Используют разные источники информации о препарате

(советуются с врачом и фармацевтом, больше других склоны доверять

проверенным препаратам, обращают внимание на рекламу)

Индифферентно относятся к здоровью,

его оценке поддержания и

проблемам связанным со здоровьем. Больше подвержены влиянию рекламы, в меньшей

мере, чем другие группы, советам

экспертов (врачи, фармацевты)

Серьезно относятся к проблемам здоровья только когда возникают проблемы.

Серьезно относятся к выбору лекарств (собирают

информацию, следуют инструкции, не доверяют рекламе, но советуются с врачом и фармацевтом).

Считают себя здоровыми людьми, которым нет

нужды лечиться и следить за своим здоровьем. Не

склоны сильно озадачиваться вопросами о выборе лекарственного

препарата и о мерах профилактики.

20


мыслии выводы Наши

21


Выводы после проведения проекта

Проект был успешно реализован на основе он-лайн панели

Процедура взвешивания данных не применялась, структура выборки соответствовала структуре Интернет

аудитории – данные могут быть экстраполированы

Стоимость проведения проекта составила около 60% стоимости аналогичного проекта face-to-face.

Длительность поля: 14 дней

Response Rate из панели составил 50,6%

Проект может быть быстро запущен на регулярной основе как Brand@Advertising Tracking

Количество завершённых интервью - 400


Merci beaucoup

Спасибо за внимание!

on-line опросы потребителей лекарств

Documents

linepanel gfk ukraine

gfk group

response rate

web usability

advertising tracking

steffi barbarabarbara

rim weighting

spss excel