olive oil 2011

40
  Ζ Διιάδα είλα ηξίη κεγαιχηεξ αξαγσγφο ειανιάδνπ (13% ηο αγφζκαο αξαγσγήο η δεαεηία ηνπ 2000) κεηά ηλ Ηζαλία (40%) α ηλ Ηηαιία (22%) . Ξαξάιιια, Διιάδα πεξέρε ζε φξνπο νφηηαο (ηα ¾ ηο ειιλήο  αξαγσγήο είλα εμαξεηά αξέλν ειαφιαδν, έλαλη 45% ηο  ηαιήο  α 30% ηο  ζαλήο ).  Ξαξά ηα ζπγξηά ιενλεηήκαηα α ηλ αχμζ ηο δελνχο ήηζο  (πξίσο ιφγσ ηο απμκέλο ήηζο ζηο λέεο αγνξέο αηά 19% ηλ ηειεπηαία δεαεηία αψο γίλεηα φιν α εξζζφηεξν γλσζηή δαηξνθή αμία ηνπ ειανιάδνπ ), νξεία ηνπ ιάδνπ ζηλ Διιάδα ηα ξνγνχκελα ρξφλα ήηαλ ζε κεγάιν βακφ αξληή:   Ν φγνο ησλ εμαγσγψλ εξνξίεηα δαρξνλά κε ανηέιεζκα ην κεξίδν ηο Διιάδαο ζηλ δελή αγνξά ηπννκέλνπ ειανιάδνπ λα έρε εξνξζηεί ζην 3% η δεαεηία ηνπ 2000 αφ 4% η δεαεηία ηνπ 1990.  Κφλν ην 20% ηο αξαγσγήο θάλε ζην ζηάδν ηπννίζο, κε ην αληίζηνρν νζνζηφ λα είλα ηο ηάμο ηνπ ½ γα ηλ Ηζαλία α ¾ γα ηλ Ηηαιία.   Ν Έιιλεο αξαγσγνί δελ αηάθεξαλ λα εκεηαιιεπηνχλ η δελή δπλακή ηνπ ιάδνπ, πξίσο  ιφγσ δαξξσηψλ αξαγφλησλ:  Ρν φζηνο ειαναξαγσγήο είλα πςιφ ζηλ Διιάδα (€0,65/ιφ ειψλ έλαλη €0,6/ιφ ζηλ Ηηαιία α €0,55/ιφ ζηλ Ηζαλία), πξίσο ιφγσ ηο χαξμο  κξψλ εηάζεσλ αξαγσγήο α ηο ρακιήο αξαγσγφηηαο εξγαζίαο.  Ζ ιενςθία ησλ ειανηξβείσλ ζηλ Διιάδα είλα κξά α αιφηεξο ηερλνινγίαο ζε ζρέζ κε ηο Ηζαλίαο, κε ανηέιεζκα ην φζηνο λα είλα πςιφ (  €0,19/ιφ ειανιάδνπ έλαλη €0,16/ιφ ζηα λέαο ηερλνινγίαο).  Πηλ Ηηαιία ηα ειανηξβεία, αλ α είλα πξίσο κξά, είλα ζε άνν βακφ αεηννκέλα (κε ην ζηάδν αξαγσγήο ).  Ν αηαεξκαηζκφο ησλ ζπλεηαξζκψλ δπζρεξαίλε ηνλ έιεγρν νφηηαο α ηλ ξνψζ premium ξντφλησλ.  Ρν κξφ κέγενο ησλ εηαξεψλ ηπννίζο (κε χιν εξγαζψλ €0,5 εαη. έλαλη €1,5 εαη. ζηλ Ηηαιία) δελ εηξέε ηλ ανηειεζκαηή ξνψζ αλαγλσξίζκσλ brands.    Αλ α ηλ εφκελ εληαεηία αλακέλεηα αλνδή ήηζ (κε κέζν εηήζν ξπκφ 3% α 5% γα ηο λέεο αγνξέο) α ηκέο (€2,6/ιφ ην 2015 αφ €2/ιφ η δεηία 2009 -2010), ν ζηαδαφο εξνξζκφο ησλ νλδπιίσλ ηο ΑΞ γα ην ειιλφ ειαφιαδν (€420 εαη. ην 2020 αφ €550 εαη. ζήκεξα) εηκάηα φη α εξνξίζε ηλ αξαγσγή νληά ζηνπο 340.000 ηφλνπο ην 2015 α ιίγν άλσ αφ 300.000 ηφλνπο ην 2020, αφ 360.000 ηφλνπο ην 2010 (ιφγσ κνγφλσλ ανηειεζκάησλ ζε κξέο εηάζεο κε ρακιέο ανδφζεο) .  Ζ επλντή δελήο ζπγπξία α ννηή πεξνρή ηνπ ειιλνχ ειανιάδνπ κνξνχλ λα νδγήζνπλ ζε αλάηπμ ηνλ ιάδν κεζνξφεζκα. Γα λα πιννεί, σζηφζν, απηή δπλαηφηηα ααηνχληα δαξξσηέο κεηαβνιέο: (i) εξνξζκφο ηνπ φζηνπο αξαγσγήο, πξίσο κέζσ ζπγέληξσζο ζε φια ηα ζηάδα αξαγσγήο  α εζαγσγήο λέσλ ηερλνινγψλ ζηα ζαλά ξφηπα α (ii) αχμζ ηνπ κεξδίνπ αξαγσγήο νπ ηπννείηα, πξίσο κέζσ ζπγέληξσζο  ζηνπο  ιάδνπο  ησλ ειανηξβείσλ α ησλ ζπλεηαξζκψλ, ξνψζο ειέγρνπ νφηηαο α νιηψλ εξνξζκνχ ηο θνξνδαθπγήο . Ζ ζπλεαφινπ κεγέπλζ ησλ ειιλψλ εηαξεψλ ηπννίζο  α εέηξεε ηλ αηάηζ κεγαιχηεξνπ κεξδίνπ ζη δελή αγνξά ηπννκέλνπ ειανιάδνπ, ννία ξνζθέξε α ηλ πςιφηεξ πεξαμία (εξίνπ €1/ιφ, διαδή ηκή είλα πςιφηεξ αηά 50%). Διεύθνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλσης  Αιόλου 86, 10232 Αθήνα, Ελλάδα http:/www.nbg.gr/Ανακοινώζεις -Εκδόζεις/Δμοζιεύμαηα -Εκδόζεις/Κλαδικές Μελέηες   Ελαιόλαδο:  Προώθηση  ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της  Εθνικής Τράπ εζας της  Ελλάδος (+30210) 334 1521, e-mail: [email protected] ΚΛΑΔΙΚΕ  ΜΕΛΕΣΕ  Σεπτέμβριος 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  

Upload: dragandragoon

Post on 07-Oct-2015

6 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Olive Oil 2011

TRANSCRIPT

  • *

    (13%

    2000) (40%) (22%).

    , (

    , 45% 30% ).

    (

    19%

    ),

    :

    3%

    2000 4% 1990.

    20% ,

    .

    ,

    :

    (0,65/ 0,6/

    0,55/ ),

    .

    , (0,19/

    0,16/ ). ,

    , ( ).

    premium .

    ( 0,5 . 1,5

    . ) brands.

    ( 3%

    5% ) (2,6/ 2015 2/ 2009-2010),

    (420 .

    2020 550 . )

    340.000 2015 300.000 2020, 360.000

    2010 ( ).

    . , ,

    : (i) ,

    (ii) ,

    ,

    .

    ,

    ( 1/, 50%).

    86, 10232 ,

    http:/www.nbg.gr/-/-/

    :

    (+30210) 334 1521, e-mail: [email protected]

    2011

  • 2011 1

    ,

    (+30210) 334 1549,

    e-mail: [email protected]

    ,

    (+30210) 334 1646,

    e-mail: [email protected]

    ,

    (+30210) 334 1528,

    e-mail: [email protected]

    11%

    6%5%

    2%

    0%

    3%

    6%

    9%

    12%

    15%

    2000-2

    010

    : Eurostat

    0%

    20%

    40%

    60%

    1986

    1988

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    - -

    : Faostat

    11%

    ( 2% ). ,

    (

    ), 370

    2009, 800

    ., 0,3% ( 0,2%

    0,1% ).

    ,

    . ,

    50%

    (

    )

    ,

    .

    .

    ,

    (76% 70%, ). (,

    )

    .

    ,

    ,

    .

    13% 2000 17%

    1990.

    ,

    , 1,3 . 2009

    ( 0,75 . 1990-1999)

    40% ( 33%

    1990-1999).

    ,

    ,

    22% 2000-2009 ( 25% 1990-

    1999). ,

    () 2000

    1990 ( 25% ).

  • 2011 2

    15,914,0

    11,8

    4,93,4

    1,7 0,9 0,9 0,7

    0

    3

    6

    9

    12

    15

    18

    .

    .

    ..

    /

    2007

    : Faostat

    40%

    55%

    70%

    85%

    100%

    5

    10

    15

    20

    25

    1962

    1967

    1972

    1977

    1982

    1987

    1992

    1997

    2002

    2007

    /

    /

    ( )

    / ( )

    : Faostat

    31%

    56%51%

    0%

    20%

    40%

    60%

    : /

    1986-89 1990-99 2000-08

    : Faostat,

    , 2/3

    ,

    (16 ). ,

    ( 40%

    2007, 15%

    1980),

    ( 16 / 2007, 20

    / 1980). ,

    ,

    12 / 2007 ( 9,5 /

    1980), 14 / 2007 ( 10,5

    / 1980). ,

    ( 75%),

    (

    1/3 1/2 ).

    ,

    .

    ,

    , ,

    ( 31% 2000-2008 41%

    1990-1999).

    , 51%

    ( 39% 1990-1999)

    56% ( 35%

    1990-1999).

    ( ). ,

    , ,

    (20% ,

    1 97% , 55%

    ).

    ,

    1 , (

    ).

  • 2011 3

    0,0

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    3,0

    3,5

    1961

    1965

    1969

    1973

    1977

    1981

    1985

    1989

    1993

    1997

    2001

    2005

    2009

    .

    : Faostat

    29%

    19%

    ...9%

    6%

    4%

    4%

    3%

    2%

    2%

    .

    2%20%

    K E2007

    : Faostat

    . ,

    .

    ,

    --,

    . ,

    ,

    ,

    ,

    . ,

    branding .

    1.

    , ,

    3,1 . 2009,

    60% 1990 (

    1990 1989-1991,

    ).

    ,

    . ,

    : (41%),

    (20%) (12%).

    ,

    ,

    1,3 . 2009, 1990.

    70%

    ,

    9% 15%. ,

    ,

    20 15% (630 .

    2009 540 . 1990) 12%

    (370 . 2009 330 . 1990).

  • 2011 4

    . 1990 2009 1990 2009 1990 2009

    1,52 2,30 0,50 0,84 2,02 3,14

    1,45 1,70 0,58 1,34 2,03 3,04

    - 0,71 0,80 0,43 1,16 1,15 1,97

    - 0,59 0,64 0,10 0,11 0,70 0,75

    - 0,15 0,25 0,04 0,07 0,19 0,32

    *0,23 0,74 0,07 0,30 0,29 1,04

    : Faostat,

    3

    *

    .

    . 1990 2009 1990 2009 1990 2009

    0,65 1,30 0,54 0,63 0,33 0,37

    0,44 0,63 0,74 0,83 0,26 0,24

    - 0,21 0,27 0,45 0,50 0,04 0,04

    - 0,21 0,27 0,24 0,27 0,13 0,11

    - 0,02 0,10 0,05 0,06 0,09 0,09

    0,26 0,72 0,13 0,33 0,11 0,11

    - 0,11 0,40 0,11 0,32 0,01 0,03

    - 0,15 0,32 0,02 0,01 0,10 0,08

    : Faostat,

    ,

    3 : (i)

    (1 . ), (ii)

    (0,8 . ) (iii)

    (1 . )

    .

    1990 0,3 . .

    ,

    (0,4 . ),

    ( ), 0,3 .

    (..

    ).

    .

    15 , 3,8

    0,5

    .

    ,

    ( ).

    ,

    ( 1).

    ...

    260 . ( 10%

    ).

    -

    . ,

    34% 1980, 80%

    1990 19% 2000 (

    3 13%, 3% 5%).

    ,

  • 2011 5

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    .

    (2000-2010)

    ()

    ()

    : Faostat , Eurostat

    1,9 1,9

    3,0

    2,4

    3,1

    0,00

    1,00

    2,00

    3,00

    4,00

    2010(/ )

    : Eurostat,

    -250 -200 -150 -100 -50 -50 100 150 200 -150

    -100

    -50

    -

    50

    100

    150

    1986

    1988

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    - (. )

    ( )

    ( -)

    Corr.=-87%

    : Faostat,

    ( 0,7 1,4 . ),

    (

    ). ,

    , ,

    60% ,

    48%

    1,4 . ( 37% 1990).

    (23% ), .

    .

    --

    740 . 2009 ( 230 .

    1990). ,

    , (

    ) 400 . 2009 ( 270 . 1990).

    , 2/3 40%

    .

    ,

    brand name

    .

    , .

    2/,

    3/

    1/.

    . , :

    ( 87%),

    . ,

  • 2011 6

    -100 200 300 400 500 600 700 800

    -200 400 600 800

    1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

    1986

    1988

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    (. )

    ( ) ( )

    Corr.=71%

    : Faostat,

    -50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

    -100 200 300 400 500 600 700 800 900

    1986

    1988

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    (. )

    + (. ) ( -)

    Corr.=88%

    : Faostat,

    0,0

    0,3

    0,6

    0,9

    1,2

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    2010

    .

    : Faostat,

    ( 71%). ,

    (

    22%). ,

    .

    , ( )

    .

    ( 21).

    ,

    . ,

    ( 45%)

    (

    88%). ,

    ,

    .

    .

    . 3

    ,

    150.000-200.000

    ( ).

    ( 1

    . ) (

    ) : ...,

    . ,

    . ,

    , ,

    2,5 (

    ). , 2009 38%

  • 2011 7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    /

    : Faostat,

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    .

    .

    .

    ..

    : Faostat (2008)

    45 110 61 30 244 52 33 43

    2008 (. ):

    0,5

    0,8

    1,0

    1,3

    1,5

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    2010

    1990=

    1

    ()

    : Faostat, Eurostat, IOOC,

    * (

    ) . 2009-2011

    (), () /().

    ( 37% 1990), 30% ( 36%

    1990), 3% ( 4% 1990).

    (29% 2009,

    22% 1990), 5

    2009 1990).

    ,

    ,

    ...,

    (, , )

    .

    ...

    .

    30%

    ,

    branding. ,

    .

    . (

    ) premium (

    3,1/),

    ( 2,4/).

    , ( )

    ( 60%) (

    73%), (

    100%) ( 70%).

    ,

    .

  • 2011 8

    %**

    (/)%**

    (/)

    46% 2,2 54% 1,8

    33% 2,3 29% 2,0

    21% 2,2 17% 2,2

    100% 2,2 100% 1,9

    : Faostat, Eurostat, IOOC,

    1990* 2009

    **

    .

    * (1989-1991)

    , ,

    (

    supermarkets)

    (1,9/ 2009 2,3/

    2000-2008). ,

    2 3/ 1990-2010,

    .

    .

    ,

    ( 2%). H

    ,

    (

    ).

  • 2011 9

    1:

    )

    ,

    ( )

    , (

    ),

    , . ,

    .

    ,

    , , , , .

    Ancel Keys 1960, 13.000 7

    25 .

    (2,5%

    11% ... )

    . , (

    ) 61% (De Longeril et

    al., 1998). , 41%

    (Samieri et al., 2011).

    21%

    17%

    16%

    8%

    8%

    5%

    3%

    2,5%

    0% 5% 10% 15% 20% 25%

    ...

    %

    7 :

    : " 7 ", Ancel Keys, 1958

    :

    * Keys A. (Ed), (1980), Seven Countries: A multivariate analysis of death and coronary heart disease, Harvard

    University Press, Cambridge, Massachusetts.

    * De Longeril M., Salen P., Martin J.L., Monjaud I., Boucher P., Mamelle N., (1998), Mediterranean dietary pattern in a randomized trial: prolonged survival and possible reduced cancer rate, Arch. Intern. Med., 158, 1181-1187.

    * C. Samieri, C. Fart, C. Proust-Lima, E. Peuchant, C. Tzourio, C. Stapf, C. Berr, P. Barberger-Gateau, (2011), Olive oil consumption, plasma oleic acid, and stroke incidence: The Three-City Study, Neurology.

  • 2011 10

    )

    -

    . , ,

    ( ). ,

    (EC) 1513/2001, (

    , ):

    1. : ,

    . :

    , < 0,8%

    , < 2%

    (lampante), > 2%,

    (

    ) .

    2. : ()

    < 0,3%.

    ,

    .

    3. :

  • 2011 11

    .

    3% ,

    (2%).

    (..

    ).

    .

    (6,5/ 2008) (3,5/) (3,8/),

    .

    /

    21/06/1996

    21/06/1996

    21/06/1996

    21/06/1996

    21/06/1996

    21/06/1996

    21/06/1996

    21/06/1996

    13/06/1997

    13/06/1997

    21/01/1998

    21/01/1998

    11/07/2002

    23/07/2003

    "" 13/07/2007

    12/05/2010

    ()

    : .. / DOOR Database

    ()

  • 2011 12

    0%

    0%

    1%

    4%

    4%

    7%

    8%

    15%

    0% 4% 8% 12% 16%

    / 2007

    : Eurostat

    %

    /

    (i/.)

    30% 3,9

    39% 3,5

    . 69% 3,7

    . 100% 3,0

    81% 3,3

    . 81% 3,3

    . 100% 2,5

    36% 3,3

    30% 5,5

    . 67% 4,0

    . 100% 2,9

    : Eurostat

    2.

    ,

    ,

    :

    ( )

    ( )

    -

    (i) ( )

    ,

    .

    ,

    .

    , 15%

    ( 10%

    ). 2/3

    ,

    ( 30-40% )

    .

    ,

    ( 3

    , 2,5 ),

    (

    )

    .

    ,

    ,

    . ,

    (

    ). , 1/3

    5 ( 6%

  • 2011 13

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    %

    *(2007)

    [ 0 - 5] [5 - 20] [20 - 50] [50 - ...]

    : Eurostat, ,

    * .

    46

    20

    18

    15

    12

    9

    0 20 40 60

    /'/

    2007:

    : Eurostat

    0,0

    0,3

    0,6

    0,9

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    /

    : FADN, Eurostat,

    ),

    .

    ( 50-100

    ),

    .

    , 50

    ( , 6%

    16% ). ,

    (

    , 1),

    . ,

    ,

    ( 200-400

    )

    .

    i)

    , ii) iii)

    (.. ,

    ) . ,

    ( ),

    .

    ,

    ,

    ( ). ,

    45

    ( ),

    15,2 20 .

    ,

    ,

    15% .

    ,

    (

    ). ,

    2000-2008 90%

    ( 480.000

    , 115.000

    )

    ( 60% 80%

  • 2011 14

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    /

    (2000-2004)

    : EC / Farm Accountancy Data Network,Eurostat,

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    /

    (2005-2010)

    : EC / Farm Accountancy Data Network,Eurostat,

    ).

    , 5%

    ,

    4/, 6 8,5 (

    ).

    0,45/

    2010 0,2/ 2000. ,

    (0,35/)

    (0,3/),

    (

    ).

    ( 2/3),

    ,

    . ,

    ,

    (2005-2010) 0,65/

    ( 0,35/ 2000-2004),

    (

    0,6/ ) ,

    (0,55/

    , 0,4/ 2000-2004).

    ,

    (

    ).

    ,

    0,7/ ... (

    0,6/ 2000-2004, :

    FADN ).

    (

  • 2011 15

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    /

    /

    (2000-2004)

    : EC / Farm Accountancy Data Network,Eurostat,

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    /

    /

    (2005-2010)

    : EC / Farm Accountancy Data Network,Eurostat,

    0%

    20%

    40%

    60%

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    : EC / Farm Accountancy Data Network (FADN)

    ),

    . ,

    40% ( ) 30%

    ( ).

    ,

    ,

    ( ).

    ,

    .

    , 0,03/

    ( 0,25/

    2000-2004), 0,1/

    ( 0,06/) 0,13/ (

    0,18/).

    ,

    (

    ), ..

    0,28/ ( 1.500

    2), 0,27/ ( 950 )

    0,29/ ( 1.000 ).

    ,

    (

    ). ,

    :

    i. 5 (

    1/3 )

    (

    ). , -

    .

    ii. 5 20 ,

    2 1.800 .

  • 2011 16

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    [0-2

    ]

    [2-5

    ]

    [5-1

    0]

    [10-2

    0]

    [20-3

    0]

    [30-5

    0]

    [50-1

    00]

    [100-.

    ..]

    /

    (A

    WU

    )*

    ()

    : Eurostat

    * - 1 .

    -30%

    18%

    51%

    -51%

    -6%

    22%

    -80%

    -40%

    0%

    40%

    80%

    < 5 5-20 > 20

    : FADN ( .. 3 2004-2008)

    ( ).

    iii.

    20 , 20%

    ( 70% 35%

    ).

    ,

    ,

    ( )

    . , 1/3

    ,

    ,

    .

    20% ( 35%

    70% ).

    ,

    , ,

    .

    , 2.600 ,

    . ,

    ,

    ,

    . ,

    (

    ).

    (ii) ( )

    ,

  • 2011 17

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    %

    () 3

    2

    : ARE Liguria (Italy), Electronical Technical Transfer Olive Oil Network

    0,190,16

    0,00

    0,05

    0,10

    0,15

    0,20

    0,25

    3 2

    /

    - -

    /

    : ., ,

    , 2010).

    : (i) (ii)

    .

    ,

    3 : (1)

    , (2)

    , (3)

    ( )

    .

    ,

    ,

    (

    ).

    ( )

    ,

    .

    ,

    (

    ).

    . ,

    :

    ( /)

    (

    )

    .

    ,

    (0,16/ 0,19/

    , : .,

    ,

    , 2010).

  • 2011 18

    0%

    5%

    10%

    15%

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    1980

    1984

    1988

    1992

    1996

    2000

    2004

    .

    (. )

    % ( )

    : Faostat

    752

    173120

    0

    200

    400

    600

    800

    (

    )

    : , MARM (Spain), ARE Liguria (Italy)

    20 (

    )

    , . , 87%

    . ,

    3 (80%),

    (47%) (37%).

    (

    )

    /

    (100 21 , 18

    ). ,

    ( 12),

    (0,5

    ). ,

    (

    10% ).

    ,

    .

    3,

    35 . 350 .

    .

    ,

    ,

    , . ,

    2.100 2009,

    170

    ( 750 120

    3

    , .

  • 2011 19

    70%

    50%

    15%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    %

    : IOC (. 2010)

    820

    660

    65

    0

    300

    600

    900

    .

    2009

    : Faostat,

    ).

    .

    ,

    ,

    .

    . ,

    premium

    ,

    (adverse selection free-riding problems),

    .

    ,

    ,

    ( 70%

    ). , , branded

    ,

    15% .

    ( ),

    .

    ,

    ,

    branded

    . ,

    .

    ,

    -

    ( 1).

    ,

    .

  • 2011 20

    . 1990 2009 1990 2009 1990 2009

    0,65 1,30 0,54 0,63 0,33 0,37

    0,44 0,63 0,74 0,83 0,26 0,24

    - 0,21 0,27 0,45 0,50 0,04 0,04

    - 0,21 0,27 0,24 0,27 0,13 0,11

    - 0,02 0,10 0,05 0,06 0,09 0,09

    0,26 0,72 0,13 0,33 0,11 0,11

    - 0,11 0,40 0,11 0,32 0,01 0,03

    - 0,15 0,32 0,02 0,01 0,10 0,08

    : Faostat,

    .

    30%

    -

    35%

    -18%

    -17%

    : , , / /, 2003.

    (iii)

    , .

    (labeled)

    ,

    , .

    20%

    (65 . ),

    (660 . ) 3/44

    (820 . ).

    :

    ( 2/3 ),

    75% .

    - ,

    . 90%

    .

    . ,

    . ,

    ( 2003) 30%

    , 35% , 18%

    17% . ,

    .

    (

    ) (1/3

    ).

    ( 1/3

    ), 75%

    .

    4 , ( ).

  • 2011 21

    68%

    7%

    4%

    ...3%

    3%

    1%

    1%

    .

    1%

    12%

    2010

    : Eurostat

    32%

    25%

    .

    23%

    . / 19%

    : British Food Journal / AC-Nielsen 2007

    ,

    ,

    .

    , 40%

    ,

    .

    (

    ) (

    ),

    . ,

    4 (SOS, Sovena,

    Acesur, Ybarra-Migasa),

    ( ).

    .

    120

    (

    ).

    ,

    . ,

    .

    60%

    20% (private

    label) supermarkets.

    .

    10% 2004-2008,

    , 4%

    , . ,

  • 2011 22

    ,

    ,

    .

    , .

    ,

    .

    ( 100.000

    ) ,

    ... 13%,

    65 . (100.000.000 x 5/ x

    13%).

  • 2011 23

    2:

    ,

    . , SOS

    20%

    (

    ), (Carbonell,

    Koipe) brands (Bertolli, , Carapelli, Sasso)

    .

    ,

    40 . .

    ( ) 60% .

    20%,

    (private label) super markets.

    ,

    45% (30 .

    ), 60% (400 . )

    40% (320 . ). ,

    ( 1 . ) 3%. 40%

    (Nutria, , ),

    .

    :

    10% 2004-

    2008 ( 8%

    ), 16% 2009 (

    5% ). ,

    (, , )

    ( ). ,

    3% 2009,

    -5%

    0%

    5%

    10%

    -15%

    -5%

    5%

    15%

    2002 2004 2006 2008 2010

    %

    %

    . (--)

    - ( ) ( ) ( )

    : Eurostat

    2004-09 2004-07 2008-09*

    %

    4,0% 7,0% -1,0%

    ROE 10,9% 12,7% 4,2%

    ROA 4,8% 5,6% 1,7%

    .

    3,8% 4,5% 1,8%

    .

    9,4% 10,2% 6,8%

    1,32 1,25 1,47

    . 6,28 7,33 2,43

    1,43 1,46 1,24

    1,02 1,05 0,84

    . . . 1,23 1,25 0,96

    . . . . 2,83 2,82 2,39

    : ICAP,

    :

    * 2008-2009 -Unilever

    .

  • 2011 24

    1,6% 0,8%

    . ,

    .

    ,

    . , benchmarks

    (

    )

    .

    , 2004-

    2009 10%

    . ,

    (RO) 5%,

    (3,8%)

    (2,4%),

    .

    ,

    ( 1,3

    1,5 1,7

    ),

    (

    6,3). ,

    .

    2004-

    2009,

    . ,

    (ROA,

    ROE) 2004-07 2008-09. ,

    ( 3

    ), ROA ( 4

    ).

    (-16% 2009, -8%

    ),

    .

    2004-09 2004-07 2008-09

    %

    10,2% 14,5% 3,7%

    ROE 8,7% 10,8% 4,4%

    ROA 3,8% 4,9% 1,7%

    .

    4,0% 5,0% 2,0%

    .

    10,4% 11,5% 8,2%

    1,46 1,19 1,99

    . 3,76 4,73 1,80

    1,25 1,43 0,91

    0,77 0,90 0,51

    . . . 0,92 0,98 0,80

    . . . . 2,22 2,13 2,39

    : Factset,

    :

    2004-09 2004-07 2008-09

    %

    5,4% 7,4% 1,2%

    ROE 6,5% 6,5% 6,6%

    ROA 2,4% 2,5% 2,3%

    .

    2,7% 2,7% 2,7%

    .

    9,7% 10,0% 9,1%

    1,69 1,63 1,81

    . 2,67 2,92 2,16

    1,23 1,22 1,23

    0,86 0,86 0,86

    . . . 0,90 0,92 0,87

    . . . . 2,43 2,42 2,45

    : ICAP,

    :

  • 2011 25

    47%

    23%

    10%

    0%

    20%

    40%

    60%

    %

    : EU-MED AGROPOL Project (2005)

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    /

    *

    : Faostat,

    * : .* : .

    (iv)

    ( ).

    .

    ,

    ,

    (loss leader ). ,

    ( ),

    ,

    . ,

    23%

    ( 50%

    10% ).

    ,

    , 3%

    ( 13%

    8% ).

    ,

    (

    1/, 50% ).

    , :

    , brands ,

    ,

    .

    ,

    ( )

    ,

    .

  • 2011 26

    ...32%

    11%

    8%

    7%

    6%

    .

    6%3%

    2%

    2%

    23%

    * 2010

    : Eurostat

    * .

    17%

    -17%

    ...15%

    .

    8%

    -5%

    3%

    3%

    3%

    2%

    27%

    * 2010

    : Eurostat

    * .

    ( ,

    )

    ,

    , .

    ,

    .

    . ,

    ,

    (

    )

    .

    ,

    ,

    (2,4/

    3/ ).

    , ,

    .

    ,

    ,

    ,

    .

    ,

    ,

    .

    7,5 . 1,5 . ,

    0,5 . (

    ).

  • 2011 27

    0

    2

    4

    6

    8

    0,0

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

    .

    .

    ( ) ( ) ( )

    : Eurostat

    * .

    :

    ,

    .

    ,

    (

    ),

    ( 3/4

    ).

    .

    (i)

    , (ii)

    , (iii)

    (

    )

    (iv)

    brands.

  • 2011 28

    3:

    1. ()

    ,

    .

    - 50 . ( 0,43% ),

    50% ( 70% 1980).

    (, ,

    ), .

    , :

    :

    .

    ().

    : ,

    .

    - (.. 2007-2013)

    ().

    17%

    13%

    13%

    10%

    .

    7%

    7%

    5%

    3%

    3%

    22%

    A 2009: -

    : EU Commission / DG for Agriculture and Rural Development

    .60%

    .12%

    13%

    . (.)15%

    A 2009:

    : EU Commission / DG for Agriculture and Rural Development

    (72% 2009)

    -. (

    1783/2003),

    ,

    .

    (

    2000-2002). ,

  • 2011 29

    .

    ,

    -.

    , .

    , -

    ,

    ,

    ( ).

    , (

    ) , ,

    .

    ,

    :

    i) , ,

    ii) ,

    ( ),

    iii)

    ,

    ( ).

    , 96 .

    2007-2013. 2009

    23 .

    ,

    . ,

    ( ) ( 5%

    2007 10% 2012, , 32),

    -

    ( ).

    5.000 ( 81% -27,

    14,8% ).

    74% 2007-2009 ( 81% 2000-2006),

    15% ( 12% 2000-2006).

    ( )

    (11%

    2007-2009 6,5% 2000-2006).

  • 2011 30

    2.

    i.

    5,2% 2009 ( 6%

    ), 3,1 ., 80%

    ( 72% ).

    ,

    (28% 27 - 13%

    -27 ). 2,5 .

    2009, 2,34 . 2012.

    28%

    13%

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    30%

    35%

    .

    /

    -2

    7 (

    ..)

    (27) : / 2009

    : Eurostat, European Commission / DG-Agriculture

    , 2007-2013 4%

    , 3,7 . .

    2007-2009 850 . .

    ,

    5,9 . 2007-2013.

    ,

    .

    ii.

    ,

    2000-2003,

    550 . 1,5/ ( 23%

    22% ).

    750 . (1,2/ ) 1 . (0,8/ )

    . , , 1/3

    5 ( 90%

    ). ,

    6% ( 50%

  • 2011 31

    50 ).

    3 (

    5% ), ,

    ( 40%) .

    10 . 2010 ( 35/ 2% )

    ,

    ( AGROCERT

    ).

    ,

    ,

    . ,

    ( 30),

    1,71/ (

    1,779/ ).

    3. 2013

    2014-2020 ,

    2007-2013.

    ,

    :

    5 ,

    2014-2020 972,2 .

    925,6 . 2007-2013. ,

    1,03% 2020 1,12%

    2013.

    2007-2013 2014-2020 ( 386,9 ).

    , 2013 (50,2 . 2020 57,4 . 2013),

    (57,4 . 2013 48,8 . 2007).

    , 33%

    2020 ( 40% 2013),

    ( 75%

    ).

    ,

    - ( 2004),

    . ,

    33% 2020,

    5 2011.

  • 2011 32

    10% 2014-2020 ( 5%

    5% ). , 2020,

    (

    )

    3%

    5% . 1 ( 1,3

    2020 2,5 2009), . ,

    ().

    544

    343264

    206

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    -2

    7 (

    ..)

    .

    /

    2013

    : European Center for International Political Economy (Working Paper 08/2009)

    ,

    420 . 2020 550 . (

    ,

    225 .). ,

    600 2020 ( 750 ), 480.

    . ,

    880 2020 ( 1.000 )

    ,

    , 1.050.

    2,0

    2,3

    2,7

    3,0

    30

    40

    50

    60

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    2010

    2012*

    2014*

    2016*

    2018*

    2020*

    .

    .

    ( ) ( )

    : EU Commission/ DG for Agriculture and RuralDevelopment,

    * 2012-2020 2011.

    . / . /** . /**

    550 1,5 420 1,1 225 0,6

    750 1,2 600 0,9 480 0,8

    1.000 0,8 880 0,7 1.050 0,8

    3 2.300 1.900 1.755

    .. 2.720 2.500 2.500

    2009 2020* *

    * 2020

    - . ,

    / (

    -),

    2020. 2020 2011.

    ** , 2009.

  • 2011 33

    7

    10

    13

    16

    19

    22

    25

    1961

    1966

    1971

    1976

    1981

    1986

    1991

    1996

    2001

    2006

    2011

    *

    3

    : Faostat,

    * - (, -, -, )

    -40%

    -25%

    -10%

    5%

    20%-20%

    -15%

    -10%

    -5%

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    1987

    1989

    1991

    1993

    1995

    1997

    1999

    2001

    2003

    2005

    2007

    2009

    -

    / 3 ( ) () ( -)

    : Faostat, Eurostat,

    Corr=-60%

    3.

    ,

    ,

    . ,

    .

    ,

    3

    ,

    (

    ). ,

    (

    ,

    ,

    , )

    .

    :

    ( ) (1,6

    0,7)

    premium (

    ) .

    ( 0,07

    0,1 ).

    ,

    (2,8 0,2 ).

    3

    ( ). ,

    .

  • 2011 34

    -60%

    -30%

    0%

    30%

    60%

    90%

    1987

    1989

    1991

    1993

    1995

    1997

    1999

    2001

    2003

    2005

    2007

    2009

    -

    / 3

    3 ( )

    : Faostat, Eurostat,

    Corr=80%

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

    (1

    995=

    1)

    : Eurostat, , EU-MED AGROPOL Project

    * (-27 )

    1990-

    2000

    2000-

    2010

    2011-

    2015

    - 3 2% 0,2% 1%

    - 2% 1% 2%

    - 3 1,1% -1,3% 2%

    -

    -1% 4% 2%

    - 3

    -1% -1% 0%

    -

    1% 1% 1%

    19% 4% -4%

    -2% 2% 1%

    . 2% -16% 3%

    : Eurostat, Faostat,

    ( )

    ,

    10% 5,5%,

    (

    ) 10% 3,5%.

    (

    ) .

    3

    ,

    .

    ,

    (

    ).

    , () 10%

    () 4,5%. ,

    . ,

    .

    (0,4)

    .

    :

    :

    ,

    (2,5 . 2020 2,9 .

    2013).

    ( ),

    .

  • 2011 35

    t-statistics

    0,7 7,15

    -0,07 2,38

    . 0,2 2,53

    1,6 6,72

    -0,1 2,26

    . 2,8 2,31

    -0,55 2,57

    0,35 2,51

    -0,45 4,48

    .

    0,41 6,19

    :

    :

    3 (R 2=0,93)

    (R 2=0,96)

    3 (R 2=0,90)

    (R 2=0,92)

    2010 2015

    * 3,0 3,5

    3 1,7 1,7

    1,3 1,8

    * 3,2 3,3

    3 2,3 2,3

    0,9 1,0

    ** 1,9 2,6

    * .

    ** : /

    : Eurostat, Faostat,

    1,3% 3

    2,5% .

    ,

    .

    ,

    .

    ,

    ,

    . ,

    3%

    . , 3

    0,6%

    .. ( 0,5% ),

    5%

    .. ( 3% ).

    3

    .

    ,

    2,5 . 2012 ( 2,3 . 2010)

    2,3 . 2015.

    (2,5%), 3,3

    . 2015 ( 3,2 . 2010).

    .

    ,

    2,6/ 2015 ( 2,3/ 1991-2010).

    4.

    3

    27% 1995 21% 2000 16% 2010,

    . ,

  • 2011 36

    y = 0,95x + 0,00R = 0,88

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    0% 5% 10% 15% 20%

    %

    %

    (27):

    : EU Commission / DG for Agriculture and Rural Development

    EL

    RO

    IT ES

    DE

    UK

    FR

    2010 2015

    1,4 1,5

    24% 22%

    2010 2015

    3

    16% 14%

    () 360.000 340.000

    t-statistics

    -0,5 2,35

    1,2 2,51

    : Eurostat, Faostat,

    (R 2=0,87)

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    0,0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    1991

    1994

    1997

    2000

    2003

    2006

    2009

    2012

    2015

    .

    ( )

    ( )

    : Faostat,

    . ,

    10% 5%,

    10%

    12%. ( 8%

    2010 2015)

    ( 10% 2010 2015),

    3

    14% 2015 (340.000 ) 16% 2010 (360.000

    ).

    , 2015

    ,

    ,

    12,5%

    2020 ( 300.000 ),

    1,4/ ( 1,5/ 2010).

    ( 2020),

    8% ( , 1,1/).

    , ,

    , 11%.

    ,

    : (i)

    (ii)

    .

    ,

    . ,

    ( 0,42 . 2020 0,55 . 2010)

    ,

    1/3

    .

  • 2011 37

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    1986

    1988

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    : Faostat

    , ,

    . ,

    ( 1/3

    5 ,

    ).

    ( ),

    .

    (,

    ),

    .

    ( ).

    .

    ( )

    .

    .

    , . ,

    ,

    (1,5

    . 0,5 . ). ,

    .

  • 2011 38

    -

    500

    1.000

    1.500

    2.000

    .

    : Faostat,

    ,

    .

    20%, 35%

    1985-2000), (50% 33%

    ).

    (15%)

    (5%) (3%).

    ,

    ( 10% 3%),

    32%.

    (

    110.000 ) ,

    80 . .

  • 2011 39

    . . . , . .

    2011